생물부하 시험 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031년)

바이오버든 테스트 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 성장 전망

바이오버든 테스트 시장은 2025년 15억 8천만 달러에서 2026년 17억 8천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 32억 6천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.85%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 세포 및 유전자 치료제 파이프라인의 확장, 일회용 바이오프로세싱 시스템의 확산, 그리고 실시간 멸균 감독에 대한 규제 강화에 의해 가속화되고 있습니다. 제조업체들은 이제 검출 시간을 단축하는 자동화된 PCR 기반 기기를 선호하며, 교차 오염 위험을 줄이는 일회용 소모품과 함께 사용하고 있습니다. 신속한 계수 기술은 샘플-결과 도출 시간을 단축하여 연속 제조 라인에 필수적인 요소로 자리 잡으며 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다. 아웃소싱 증가에 따라 계약 개발 및 제조 조직(CDMO)의 채택이 심화되고 있으며, 숙련된 미생물학자 부족은 AI 지원 콜로니 계수 기술에 대한 관심을 촉발하고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 17억 8천만 달러
* 2031년 시장 규모: 32억 6천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 12.85% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2. 시장 동향 및 통찰

2.1. 성장 동력 (Drivers)

* 신속 출시 공급망의 높은 제품 리콜 빈도 (영향: +2.1%, 북미, EU, 단기):
속도 중심의 물류 시스템으로 인해 오염 물질이 일상적인 검사를 통과하는 경우가 발생하며, 이는 잦은 제품 리콜로 이어집니다. 2024년 FDA의 설파메톡사졸/트리메토프림 정제 및 아토바쿠온 현탁액 리콜 사례는 미생물 오염으로 인한 막대한 손실을 보여주었습니다. 제조업체들은 이제 수개월간의 생산 중단과 브랜드 손상보다 예방적 테스트가 더 저렴하다고 인식하고 있으며, 특히 마진이 적은 제네릭 의약품 제조업체에서 이러한 압력이 커져 바이오버든 테스트 시장이 필수적인 품질 관리 관문으로 부상하고 있습니다.

* 멸균 규정 준수를 위한 엄격한 cGMP 및 ISO 13485 감사 (영향: +1.8%, 아시아 태평양, 글로벌, 중기):
2024년 미국 품질 관리 시스템 규정은 국내 규정을 ISO 13485와 일치시켜 문서화 및 실시간 모니터링 기준을 높였습니다. PIC/S Annex 1 개정안은 주기적인 검사 대신 지속적인 감독을 요구합니다. 사노피(Sanofi) 매사추세츠 공장의 20% 생산 불량률은 규제 당국이 과거 오염률을 지적하게 만들었고, 이는 동종 업계 기업들이 자동화된 경고 시스템과 감사 준비가 된 데이터 추적 시스템을 채택하도록 유도하여 바이오버든 테스트 시장 전반에 걸쳐 기기 판매 및 소프트웨어 구독을 확대하고 있습니다.

* 일회용 바이오프로세싱 장비로의 전환 (영향: +1.6%, 북미, EU, 아시아 태평양, 중기):
일회용 바이오리액터, 필터 및 커넥터는 스테인리스 스틸 시스템에 필요한 세척 검증을 피할 수 있지만, 각 로트(lot)에 대한 멸균 증명을 요구합니다. 써모 피셔(Thermo Fisher)와 사토리우스(Sartorius)는 신속 검출 키트와 함께 번들로 제공되는 일회용 어셈블리 주문이 증가했다고 보고했습니다. 따라서 모든 생산 캠페인은 추가적인 로트 출시 테스트를 유발하여 바이오버든 테스트 시장 내 소모품 수요를 증가시킵니다.

* 세포 및 유전자 치료 시설의 바이오리액터 오염 사건 증가 (영향: +1.4%, 북미, EU, 단기):
수백만 달러에 달하는 세포 치료제 배치(batch)는 표준 배양 분석으로는 감지되지 않을 수 있는 단일 미생물 침입으로 인해 손실될 수 있습니다. 업데이트된 FDA 바이러스 안전성 지침은 공정 중 검사와 원료 스크리닝을 강조합니다. 시설들은 이제 생존 가능하지만 배양 불가능한 유기체를 감지하는 연속 센서를 설치하여 차세대 PCR 및 임피던스 플랫폼 구매를 유도하고 있습니다.

* 초저 검출 한계가 필요한 마이크로바이옴 기반 치료제 (영향: +1.2%, 북미, EU, 장기):
마이크로바이옴 기반 치료제는 극도로 낮은 수준의 미생물 오염도 허용하지 않으므로, 기존 방법보다 훨씬 더 민감한 바이오버든 테스트 솔루션이 필요합니다. 이는 고감도 검출 기술 개발 및 채택을 촉진합니다.

* 연속 제조 방식의 채택 (영향: +1.0%, 글로벌, 장기):
연속 제조 방식은 생산 효율성을 높이지만, 실시간 또는 거의 실시간으로 오염을 모니터링하고 제어할 수 있는 신속하고 자동화된 바이오버든 테스트 솔루션을 요구합니다. 이는 시장의 기술 혁신을 이끌고 있습니다.

2.2. 제약 요인 (Restraints)

* 자동화된 계수 플랫폼의 높은 초기 비용 (영향: -1.5%, 신흥 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 단기):
래피드 마이크로 바이오시스템즈(Rapid Micro Biosystems)의 Growth Direct와 같은 시스템은 검증 비용을 제외하고도 50만 달러를 초과합니다. 소규모 제네릭 의약품 공장은 명확한 효율성 향상에도 불구하고 이러한 비용을 상각하는 데 어려움을 겪어 기기 채택이 늦어지고 있습니다. 자금 조달의 어려움은 자본 예산이 빠듯한 인도, 인도네시아 및 아프리카 일부 지역에서 가장 심각합니다.

* 숙련된 미생물학자 부족 (영향: -1.2%, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중기):
바이오버든 테스트는 전문 지식을 요구하지만, 전 세계적으로 숙련된 미생물학자의 공급이 수요를 따라가지 못하고 있습니다. 이는 테스트 처리량과 품질에 영향을 미치며, 자동화 및 AI 기반 솔루션에 대한 의존도를 높입니다.

* 신속 멸균 분석의 위음성 위험 (영향: -0.9%, 북미, EU, 중기):
신속 테스트 방법은 속도 면에서 이점이 있지만, 특정 조건에서 위음성 결과를 초래할 위험이 있습니다. 이는 규제 당국과 제조업체가 신속 테스트의 신뢰성에 대한 우려를 가지게 하여 채택을 주저하게 만들 수 있습니다.

* 고순도 한천 및 시약의 공급 병목 현상 (영향: -0.7%, 글로벌, 단기):
BD BACTEC 병 및 태아 소 혈청(fetal bovine serum)과 같은 소모품 부족으로 인해 2024년 실험실들은 소모품을 배급해야 했습니다. 전 세계적으로 한천 공급업체가 소수에 불과하여, 어떠한 공급 중단도 전 세계적으로 파급되어 리드 타임을 늘리고 비용을 상승시킵니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 제품별 (By Product): 자동화가 소모품 성장을 주도
* 기기(Instruments): 2025년 바이오버든 테스트 시장 매출의 62.95%를 차지하며 여전히 지배적입니다. 고처리량 세포 및 유전자 치료제 파이프라인은 신속하고 정확한 판독을 요구하므로 자동화된 식별 기기가 이점을 얻습니다.
* 소모품(Consumables): 2031년까지 15.61%의 CAGR로 가장 빠른 매출 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 일회용 제조 방식의 증가는 모든 생산 주기에 새로운 배양 배지, 필터 및 신속 테스트 키트를 필요로 하여 물량 수요를 증가시킵니다. 일회용 품목은 교차 오염 잔류물을 제거하여 오염 방지 전략의 핵심이 되고 있습니다. AI 지원 이미징 현미경 및 PCR 모듈은 분석가 작업 시간을 줄이고 데이터 무결성을 높이려는 대규모 공장의 주요 자본 투자 우선순위로 남아 있습니다.

3.2. 계수 방법별 (By Enumeration Method): 신속 기술이 전통적 접근 방식에 도전
* 평판 계수법(Plate Count Techniques): 2025년 바이오버든 테스트 시장 점유율의 39.22%를 차지했습니다.
* 신속 및 대체 방법(Rapid and Alternative Methods): 실시간 제조 요구에 힘입어 2031년까지 13.89%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 유세포 분석 및 ATP 생물발광은 며칠이 아닌 몇 시간 내에 결과를 제공하여 연속 라인을 채택한 시설에 도움이 됩니다. AI 콜로니 카운터는 95%의 정확도를 유지하면서 판독 시간을 30초로 단축하여 분석가 병목 현상을 줄이고 시장 규모 전망을 강화합니다.

3.3. 적용 분야별 (By Application): 환경 모니터링에 대한 규제 강조 증가
* 공정 중 바이오프로세스 테스트(In-process Bioprocess Testing): 2025년 바이오버든 테스트 시장 규모의 34.45%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
* 환경 모니터링(Environmental Monitoring): EU의 Annex 1 개정 이후 14.12%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 클린룸을 넘어 가운 착용실, 창고 및 인력 구역으로 공기 및 표면 샘플링을 확대하고 있습니다. bioMérieux 3P ENTERPRISE 플랫폼은 자동화된 샘플 캡처와 클라우드 분석을 통합하여 감사 준비가 된 대시보드를 제공하며, 이는 오염 제어를 강화하고 시장의 장기적인 확장을 뒷받침합니다.

3.4. 최종 사용자별 (By End-User): CRO 및 CMO가 아웃소싱 추세 주도
* 제약 및 바이오제약 제조업체(Pharmaceutical and Biopharmaceutical Manufacturers): 2025년 수요의 49.12%를 차지했습니다.
* CRO 및 CMO(CROs and CMOs): 아웃소싱 모멘텀에 힘입어 2031년까지 15.19%의 CAGR 성장이 예상됩니다. 특히 세포 치료제 스폰서들은 직접적인 자본 지출 없이 초저 바이오버든 한계를 충족하는 전용 스위트를 제공하기 위해 CDMO에 의존합니다. 학술 연구소는 초기 단계 분석 혁신을 지원하며, 의료 기기 제조업체는 최종 멸균을 거칠 수 없는 이식형 기기에 대한 맞춤형 프로토콜을 요청합니다. 이러한 전문화 증가는 서비스 백로그를 확대하여 바이오버든 테스트 시장 전반의 지속적인 성장을 촉진합니다.

4. 지역 분석

* 북미(North America): 2025년 전 세계 매출의 38.18%를 차지하며 시장을 선도했습니다. FDA 규제 조화와 고부가가치 생물학적 제제 공장의 밀집된 네트워크가 첨단 검출 투자에 유리하게 작용했습니다. 캐나다와 멕시코는 시설을 미국 규제 수준으로 업그레이드하여 신속 계수 공급업체의 고객 기반을 확대함으로써 지역 총계를 강화하고 있습니다.

* 아시아 태평양(Asia-Pacific): 중국, 인도, 한국, 싱가포르에 힘입어 2031년까지 14.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. GMP 준수 강화와 생물학적 제제 생산 능력 증가는 자동화된 인큐베이터, PCR 키트 및 일회용 배지 팩에 대한 대량 주문을 촉발합니다. 공공-민간 교육 이니셔티브는 미생물학자 부족을 해소하는 것을 목표로 하지만, 동남아시아 대부분 지역에서 수요가 여전히 인력 공급을 초과하여 바이오버든 테스트 시장 내 AI 지원 테스트 모듈의 전망을 확대하고 있습니다.

* 유럽(Europe): 지속적인 시설 모니터링을 의무화하는 엄격한 Annex 1 시행을 통해 성장을 유지하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스는 인라인 센서 및 클라우드 데이터 관리 스위트에 상당한 자본 예산을 승인하고 있습니다.

* 중동, 아프리카 및 남미(Middle East, Africa, and South America): 제네릭 중심 제조 허브가 기본적인 평판 계수 능력에 투자하고 점진적으로 더 빠른 분자 분석으로 전환함에 따라 점진적인 성장을 기록하고 있습니다.

5. 경쟁 환경

바이오버든 테스트 시장은 중간 정도의 파편화된 상태를 유지하고 있습니다. 벡톤 디킨슨(Becton Dickinson), 사토리우스(Sartorius), 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific), 바이오메리유(bioMérieux)는 기기, 배지 및 분석을 번들로 제공하는 통합 생태계를 제공하며 전 세계 매출의 약 42%를 차지하고 있습니다. 래피드 마이크로 바이오시스템즈(Rapid Micro Biosystems)는 공정 방법론을 변경하지 않고도 출시 시간을 절반으로 단축하는 완전 자동화된 배양 검출 기술로 시장을 혁신하고 있습니다.

전략적 움직임은 AI 및 머신러닝을 강조하고 있습니다. BD가 바이오사이언스 및 진단 솔루션 사업부를 34억 달러 규모의 독립적인 생명 과학 회사로 분사하려는 계획은 성장 틈새 시장에 대한 집중을 보여줍니다. 사토리우스는 2025년 5월 Octet R8e 시스템을 출시하여 세포 및 유전자 치료제 QC를 위한 실시간 생체 분자 상호 작용 분석의 민감도 기준을 높였습니다.

미개척 기회는 살아있는 바이오치료제 제품 분석, 연속 제조 통합 및 서비스가 부족한 신흥 시장에 집중되어 있습니다. 최종 사용자들이 독립형 도구보다는 턴키 오염 제어 프로그램을 점점 더 많이 찾고 있기 때문에 하드웨어와 검증 컨설팅을 모두 제공할 수 있는 공급업체가 경쟁 우위를 가집니다. 데이터 무결성 제공을 강화하기 위해 중견 기업이 틈새 소프트웨어 기업을 인수함에 따라 시장 통합이 예상됩니다.

주요 산업 리더:
* Becton, Dickinson and Company
* Charles River Laboratories Inc.
* Merck KGaA
* Thermo Fisher Scientific
* bioMérieux SA

최근 산업 발전:
* 2025년 5월: 사토리우스는 세포 및 유전자 치료제 QC를 위한 고감도 실시간 상호 작용 분석을 제공하는 Octet R8e 바이오레이어 간섭계 시스템을 출시했습니다.
* 2025년 2월: BD는 바이오사이언스 및 진단 솔루션 사업부를 34억 달러 매출의 독립적인 생명 과학 회사로 분리할 계획을 발표했습니다.
* 2024년 11월: 바이오메리유는 자동화된 샘플링과 클라우드 기반 배양 관리를 통합한 3P ENTERPRISE 환경 모니터링 스위트를 출시했습니다.
* 2024년 10월: 메리유 뉴트리사이언스(Mérieux NutriSciences)는 3억 6천만 유로에 뷰로 베리타스(Bureau Veritas)의 식품 테스트 사업부를 인수하여 캐나다 및 아시아 태평양 지역에서의 입지를 두 배로 늘리고 미생물 서비스 깊이를 강화했습니다.

이 보고서는 바이오버든 테스트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 바이오버든 테스트 시장은 최종 멸균 전 원료, 공정 중 샘플, 완제품 의료기기 및 클린룸 환경에 존재하는 생존 가능한 호기성 미생물을 정량화하는 데 사용되는 기기 및 소모품의 가치를 의미합니다. 본 연구 범위에는 멤브레인 여과, 평판 계수법, 최확수법(MPN), 신속/대체 방법(유세포 분석, ATP)이 포함되며, 바이러스 부하, 내독소, 발열원 테스트는 제외됩니다.

시장 동인:
시장은 여러 핵심 동인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다. 첫째, 급속 출시 글로벌 공급망의 확산으로 제품 리콜 빈도가 높아져 테스트 수요가 증가하고 있습니다. 둘째, 무균 준수를 위한 엄격한 cGMP 및 ISO 13485 감사 요구사항이 시장 성장을 견인합니다. 셋째, 일회용 바이오프로세싱 장비로의 전환이 테스트 볼륨을 증대시키고 있으며, 세포 및 유전자 치료 시설에서의 생물반응기 오염 사례 증가는 바이오버든 테스트의 중요성을 부각시키고 있습니다. 또한, 초저 검출 한계를 요구하는 마이크로바이옴 기반 치료제의 부상과 기존 샘플링 방식에 도전하는 연속 제조 방식의 채택도 시장 성장의 주요 동인으로 작용합니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인도 존재합니다. 자동화된 미생물 계수 플랫폼의 높은 초기 비용과 신흥 시장에서의 숙련된 미생물학자 부족이 주요 제약 요인입니다. 또한, 신속 무균 검사의 위음성 위험은 규제 승인을 지연시킬 수 있으며, 고순도 한천 및 시약의 공급 병목 현상도 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
바이오버든 테스트 시장은 2026년 17억 8천만 달러를 기록했으며, 2031년에는 32억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 매출의 62.95%를 차지하는 기기 부문은 자동화된 미생물 식별 및 PCR 플랫폼에 대한 지속적인 투자로 인해 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 신속 계수 방법은 결과 도출 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축시켜 연속 제조 라인에 필수적인 요소로 인기를 얻고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 GMP 준수 강화와 생물학적 제제 생산 능력 확대로 인해 2031년까지 연평균 14.2%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 세분화:
시장은 제품(기기: 자동 미생물 식별 시스템, PCR 시스템, 현미경 등; 소모품: 배양 배지 및 시약 등), 계수 방법(멤브레인 여과, 평판 계수법, 최확수법, 신속/대체 방법), 적용 분야(원료 테스트, 공정 중 테스트, 완제품 의료기기 테스트, 장비 세척 검증, 환경 모니터링), 최종 사용자(제약 및 바이오제약 제조업체, 의료기기 제조업체, CRO/CMO, 학술 및 연구 기관), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 주요 기업으로는 Becton, Dickinson and Company (BD), Sartorius AG, Merck KGaA (MilliporeSigma), Thermo Fisher Scientific, bioMérieux SA, Rapid Micro Biosystems, Danahar 등이 있습니다.

연구 방법론 및 데이터 신뢰성:
Mordor Intelligence는 상향식 및 하향식 혼합 모델을 채택하여 시장 규모를 추정하고 예측합니다. 1차 연구(품질 보증 책임자, 계약 미생물 연구소, 클린룸 컨설턴트와의 인터뷰, 감염 관리 전문가 설문조사)와 2차 연구(규제 저장소, 무역 기관, 통계 포털, 기업 공시 자료, 동료 심사 논문 등)를 통해 데이터를 수집하고 검증합니다. 특히, Mordor Intelligence의 보고서는 엄격한 세분화, 연간 통화 재조정, 인터뷰를 통해 검증된 침투율을 통해 데이터 왜곡을 최소화하며, 감사된 생산 통계에 기반한 투명하고 균형 잡힌 기준선을 제공하여 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 정보를 얻을 수 있도록 합니다. 데이터는 자동화된 분산 스캔, 동료 분석가 검토, 선임 리더 승인 등 3단계 검증을 거치며, 매년 업데이트되고 주요 사건 발생 시 중간 수정이 이루어집니다.

결론:
이 보고서는 바이오버든 테스트 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 시장 동인, 제약, 세분화, 경쟁 환경 및 성장 전망에 대한 심층적인 분석을 통해 관련 산업 참여자들에게 전략적 의사 결정을 위한 견고한 기반을 마련해 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신속 출시 글로벌 공급망의 등장으로 인한 잦은 제품 리콜
  • 4.2.2 무균 준수를 위한 엄격한 cGMP & ISO 13485 감사
  • 4.2.3 일회용 바이오프로세싱 장비로의 전환으로 인한 테스트 물량 증가
  • 4.2.4 세포 및 유전자 치료 시설에서 증가하는 생물반응기 오염 사례
  • 4.2.5 초저 검출 한계가 필요한 마이크로바이옴 기반 치료제
  • 4.2.6 연속 제조 채택으로 인한 기존 샘플링 기간의 어려움
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 자동화된 계수 플랫폼의 높은 초기 비용
  • 4.3.2 신흥 시장의 숙련된 미생물학자 부족
  • 4.3.3 신속 무균 검사에서의 위음성 위험으로 인한 규제 승인 지연
  • 4.3.4 고순도 한천 및 시약 공급 병목 현상
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 기기
  • 5.1.1.1 자동 미생물 식별 시스템
  • 5.1.1.2 중합효소 연쇄 반응 (PCR) 시스템
  • 5.1.1.3 현미경
  • 5.1.1.4 기타 기기
  • 5.1.2 소모품
  • 5.1.2.1 배양 배지 & 시약
  • 5.1.2.2 기타 소모품
• 5.2 계수 방법별
  • 5.2.1 막 여과
  • 5.2.2 평판 계수법
  • 5.2.3 최확수 (MPN)
  • 5.2.4 신속/대체 방법 (유세포 분석, ATP)
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 원료 테스트
  • 5.3.2 공정 중 (생물공정) 테스트
  • 5.3.3 완제품 의료기기 테스트
  • 5.3.4 장비 세척 유효성 검사
  • 5.3.5 환경 모니터링 면봉 & RODAC 플레이트
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 제약 & 바이오제약 제조업체
  • 5.4.2 의료기기 제조업체
  • 5.4.3 계약 연구 & 제조 기관 (CROs/CMOs)
  • 5.4.4 학술 & 연구 실험실
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니 (BD)
  • 6.3.2 사토리우스 AG
  • 6.3.3 머크 KGaA (밀리포어시그마)
  • 6.3.4 써모 피셔 사이언티픽
  • 6.3.5 바이오메리유 SA
  • 6.3.6 래피드 마이크로 바이오시스템즈
  • 6.3.7 다나하
  • 6.3.8 솔벤텀
  • 6.3.9 하디 다이아그노스틱스
  • 6.3.10 메사 래버러토리스
  • 6.3.11 신바이오시스 (SDI)
  • 6.3.12 마이크로바이오로직스
  • 6.3.13 돈 휘틀리 사이언티픽
  • 6.3.14 론자 그룹
  • 6.3.15 어드밴스드 인스트루먼츠
  • 6.3.16 처웰 래버러토리스
  • 6.3.17 스테리스
  • 6.3.18 하이지나

7. 시장 기회 및 미래 전망