IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 서비스 시장 개요

IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 서비스 시장은 2025년 34억 6천만 달러에서 2026년 39억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 72억 9천만 달러에 달하며 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.24%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 동향 및 통찰

성장 동인:

* LTE 및 VoLTE의 인기 증가와 5G의 부상: 독립형 5G 배포는 음성 서비스를 기존 LTE 앵커에서 분리하여 VoNR(Voice over New Radio) 채택을 촉진하고 있습니다. VoNR은 통화 설정, 코덱 협상 및 서비스 품질(QoS) 보장을 위해 IMS 세션 제어에 의존합니다. IMS 기반 코어는 네트워크 슬라이싱 및 저지연 사용 사례를 지원하여 5G의 수익화를 가속화합니다. 에릭슨과 12개 통신사가 참여한 네트워크 API 벤처는 CAMARA 호환 API를 통해 IMS를 제3자 애플리케이션을 위한 프로그래밍 가능한 자산으로 전환하고 있습니다.
* 기업 메시징에서 RCS(Rich Communication Services) 수요 급증: 2025년 RCS 트래픽은 500억 건에 달했으며, 2029년에는 42억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되어 IMS 기반 메시징이 레거시 SMS의 강력한 대안으로 자리매김하고 있습니다. 애플의 iOS 18 RCS 채택은 안드로이드와 아이폰 생태계 간의 주요 상호 운용성 장벽을 제거하여 기업이 전체 핸드셋 기반에서 읽음 확인, 발신자 ID 확인 및 풍부한 미디어를 활용한 대화형 캠페인을 추진할 수 있게 합니다.
* 클라우드 네이티브 IMS 아키텍처에 대한 통신사 투자 증가: 쿠버네티스(Kubernetes)에서 실행되는 컨테이너화된 IMS 구성 요소는 가상 어플라이언스에 비해 자본 지출(CAPEX)을 30-40% 절감하며, 리소스의 수평적 확장과 무중단 업데이트를 가능하게 합니다. 도이치 텔레콤(Deutsche Telekom)과 텔레포니카 독일(Telefónica Germany)의 사례는 클라우드 기반 IMS가 CAPEX 절감과 혁신 가속화를 가져옴을 보여줍니다. 하이브리드 토폴로지는 제어 기능을 퍼블릭 클라우드에, 사용자 평면 기능을 엣지 노드에 배치하여 지연 시간 요구 사항을 충족합니다.
* 독립형 5G 네트워크에서 VoNR로의 빠른 전환: 통신사들은 병렬 4G 및 5G 음성 코어 운영이 운영 복잡성을 증가시키고 5G 스펙트럼 투자 회수를 지연시킨다는 점을 인식하고 VoNR 배포를 가속화하고 있습니다. e& UAE와 화웨이(Huawei)는 VoNR 오디오와 함께 IMS 데이터 채널을 활용하는 “New Calling” 기능을 선보였으며, 차이나 모바일(China Mobile)은 2024년 말까지 8억 1천만 명의 5G 가입자를 대상으로 VoNR을 확장할 계획입니다.
* 위성 직접-기기 음성 서비스의 출현: FCC의 우주 보충 커버리지(Supplemental Coverage from Space) 규정 승인은 위성 직접-기기 음성 서비스를 가능하게 하여 통신사와 저궤도(LEO) 위성 간의 파트너십을 통해 농촌 지역에서 IMS 기반 통화의 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.
* 정부 주도 스펙트럼 재할당 이니셔티브: 정부의 스펙트럼 재할당 및 2G/3G 서비스 종료일 설정은 통신사들이 음성 워크로드를 IMS로 전환하도록 강제하여 서비스 중단을 방지하고 IMS 업그레이드를 가속화하고 있습니다.

제약 요인:

* 숙련된 IMS 전문가 부족: 클라우드 네이티브 IMS는 마이크로서비스 오케스트레이션, CI/CD 파이프라인 및 다중 공급업체 API 통합에 대한 전문 지식을 요구하지만, 대부분의 통신 엔지니어는 이러한 경험이 부족합니다. 이는 마이그레이션 지연이나 공급업체 관리 서비스에 대한 과도한 의존으로 이어져 비용과 위험을 증가시킵니다.
* 레거시 회선 교환 네트워크와의 IMS 통합 복잡성: 기존 통신사들은 전환 기간 동안 IMS와 회선 교환 코어를 병렬로 운영하고, 이중 번호 계획을 유지하며, 이기종 OSS 스택 전반에 걸쳐 청구 데이터를 조정해야 합니다. 이는 통합 프로그램을 지연시키고 서비스 출시를 늦출 수 있습니다.
* 사이버 보안 및 신호 사기 위험 증가: IMS 네트워크는 복잡한 상호 연결로 인해 사이버 공격 및 신호 사기에 취약하며, 이는 서비스 중단, 데이터 유출 및 재정적 손실로 이어질 수 있습니다.
* 신흥 시장의 자본 집약적인 초기 구축 비용: 신흥 시장에서는 IMS 인프라 구축에 필요한 높은 초기 자본 투자가 시장 확장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 서비스별: VoLTE는 2025년 IMS 서비스 시장에서 37.95%의 가장 큰 점유율을 차지하며 음성 연속성의 기반을 유지했습니다. 그러나 RCS 기반 인스턴트 메시징은 2031년까지 연평균 14.41%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애플의 RCS 채택은 파편화를 해소하여 기업이 단일 캠페인으로 전체 스마트폰 사용자에게 도달할 수 있게 합니다.
* 구성 요소별: IMS 코어 장비는 2025년 전체 수익의 71.88%를 차지하며 하드웨어 및 영구 라이선스 중심의 통신 조달 유산을 반영했습니다. 반면, 관리 및 전문 서비스는 통신사들이 설계부터 운영까지 전체 라이프사이클을 아웃소싱함에 따라 연간 14.93%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배포 모델별: 온프레미스 배포는 2025년 설치의 80.42%를 차지했는데, 이는 중국, 러시아 및 중동 일부 지역의 데이터 주권 정책과 대규모 기존 통신사들의 사설 데이터 센터 투자 때문입니다. 그러나 클라우드 기반 모델은 연간 17.35%의 속도로 발전하고 있으며, 소규모 또는 컨버지드 통신사들이 자산 소유권보다 민첩성을 우선시하면서 채택이 증가하고 있습니다.
* 운영자 유형별: 이동통신사(MNO)는 2025년 수익의 74.12%를 창출했으며, 전국적인 VoLTE 도달 범위와 VoNR 업그레이드가 성장을 견인했습니다. 그럼에도 불구하고 유선통신사(FNO)는 노후화된 PSTN 스위치를 교체해야 하고 모바일 가입자 문제의 위험 없이 마이크로서비스를 테스트할 수 있기 때문에 클라우드 네이티브 IMS의 선두 주자인 경우가 많습니다.
* 최종 사용자별: 통신사들은 2025년 IMS 솔루션의 66.05%를 차지했지만, 기업 수요는 공장, 항만 및 응급 서비스가 푸시투톡(Push-to-Talk), 비디오 및 원격 측정을 위한 IMS와 유사한 제어를 요구하는 사설 5G 코어를 배포함에 따라 연간 15.21%의 속도로 성장하고 있습니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 41.26%의 가장 큰 수익 점유율을 유지했습니다. AT&T, T-Mobile, Verizon과 같은 주요 통신사들은 5G 및 Open RAN에 막대한 투자를 하고 있으며, FCC의 위성 직접-기기 음성 서비스 승인은 농촌 지역에서 IMS 기반 통화의 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 14.37%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 차이나 모바일은 8억 1천만 명의 5G 가입자를 보유하고 있으며 IMS 데이터 채널을 활용한 증강 현실 ‘New Calling’ 기능을 시범 운영 중입니다. 인도에서는 릴라이언스 지오(Reliance Jio)가 100만 개 이상의 5G 사이트를 구축하고 네트워크 슬라이싱을 테스트하고 있습니다.
* 유럽: 클라우드 프로젝트를 통해 코어를 현대화하고 있습니다. 텔레포니카 독일과 도이치 텔레콤은 클라우드 네이티브 IMS 계약을 체결했으며, Free Mobile은 2024년 9월 최초의 상업용 VoNR 네트워크를 출시했습니다. EU의 ‘디지털 10년’ 목표는 5G 독립형 트래픽을 지원할 수 있는 올-IP 코어에 상당한 투자를 요구합니다.
* 중동 및 아프리카: 빠른 클라우드화가 진행 중입니다. 사우디 텔레콤 컴퍼니(Saudi Telecom Company)는 음성 가입자의 74%를 클라우드 IMS로 마이그레이션했으며, e& UAE와 du UAE는 IMS 데이터 채널에 의존하는 경험적 서비스를 선보였습니다.
* 남미: CAPEX는 뒤처지지만 클라우드 네이티브 접근 방식을 통해 따라잡고 있습니다. 마베니어(Mavenir)와 화이트스택(Whitestack)은 2024년 8월 익명의 1등급 통신사를 위해 IMS 코어를 출시하여 다중 공급업체 스택이 획득 비용을 절감하고 시장 출시 시간을 단축할 수 있음을 입증했습니다.

경쟁 환경 및 산업 발전:

화웨이(Huawei)는 전 세계적으로 420개 이상의 코어를 구축하고 17억 명 이상의 VoLTE 사용자를 서비스하며 IMS 네트워크의 최대 공급업체로 남아 있습니다. 그러나 지정학적 제약은 서구 공급업체들에게 기회를 제공하고 있습니다. 마베니어는 텔레포니카 독일과 5년 계약을 갱신하며 클라우드 네이티브 대안으로 자리매김했습니다. 에릭슨(Ericsson), 노키아(Nokia), 시스코(Cisco)는 IMS를 무선 및 전송 장비와 번들로 제공하여 국가 계약을 확보하고 있습니다.

스타트업들은 프라이빗 5G 시장에서 기회를 보고 있습니다. 에크리오(Ecrio)는 카사 시스템즈(Casa Systems)의 소형 셀 및 교세라(Kyocera)의 견고한 장치와 소형 IMS 서버를 통합하여 미션 크리티컬 통신을 제공합니다. 하이퍼스케일러들은 전략을 재조정하여 마이크로소프트(Microsoft)는 네트워크 기능 소프트웨어에서 애저(Azure) 인프라 서비스에 집중하고 있습니다. TM 포럼의 Open Digital Architecture 인증은 통합 위험을 줄이고 경쟁을 촉진하여 최적의 솔루션 채택을 가속화할 것입니다. 위성 직접-기기 통화 분야에서도 스타링크(Starlink), AST 스페이스모바일(AST SpaceMobile), 링크(Lynk)와 같은 기업들이 글로벌 로밍 계약을 목표로 하고 있으며, AI 기반 자동화는 필수적인 요소로 부상하고 있습니다.

최근 산업 발전:

* 2025년 2월: 마베니어와 O2 텔레포니카 독일은 VoLTE와 VoNR을 단일 코어에 통합하는 5년 클라우드 네이티브 IMS 확장 계약을 체결했습니다.
* 2025년 2월: 교세라, 아타야(Ataya), 에크리오는 응급 구조원을 대상으로 미션 크리티컬 VoNR 및 RCS를 포함하는 프라이빗 5G 키트를 공개했습니다.
* 2025년 1월: 알리안자(Alianza)는 마이크로소프트로부터 메타스위치(Metaswitch) 인수를 완료할 예정입니다.
* 2024년 11월: 스위스콤(Swisscom)과 에릭슨은 스위스 기업을 위한 완전 독립형 프라이빗 5G 네트워크 서비스를 출시했습니다.

본 보고서는 글로벌 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 서비스 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위 등을 다루며, 엄격한 연구 방법론을 기반으로 주요 내용을 요약한 경영진 요약(Executive Summary)을 포함합니다.

시장 환경 섹션에서는 시장 개요, 주요 성장 동인 및 제약 요인을 상세히 분석합니다. 주요 성장 동인으로는 LTE 및 VoLTE의 확산과 5G의 등장, 기업 메시징 분야에서의 RCS(Rich Communication Services) 수요 급증, 클라우드 네이티브 IMS 아키텍처에 대한 통신사 투자 증가, 독립형 5G 네트워크에서의 VoNR(Voice over New Radio)로의 빠른 전환, 위성 직접-기기 음성 서비스의 출현, 그리고 정부 지원 스펙트럼 재편성 이니셔티브를 통한 IMS 업그레이드 가속화 등이 있습니다. 반면, 숙련된 IMS 전문가 부족, 레거시 회선 교환 네트워크와의 IMS 통합 복잡성, 사이버 보안 및 신호 사기 위험 증가, 신흥 시장에서의 초기 구축 비용 부담 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

또한, 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자 및 공급자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 그리고 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향에 대해서도 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측 섹션에서는 IMS 서비스 시장의 가치(USD)를 기준으로 2026년 39.2억 달러에서 2031년 72.9억 달러로 성장할 것으로 전망합니다. 시장은 서비스(인스턴트 메시징, VoIP, VoLTE, VoWiFi, 기타), 구성 요소(제품, 서비스), 배포 모델(온프레미스, 클라우드 기반), 통신사 유형(이동통신사, 유선통신사), 최종 사용자(통신 사업자, 기업, 긴급 서비스) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

보고서의 핵심 질문 답변 섹션에서는 시장의 주요 동향과 전망을 제시합니다. 독립형 5G 네트워크 구축 시 VoNR(Voice over New Radio) 및 세션 제어를 위한 IMS의 필수적인 역할이 가장 큰 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 통신사들은 컨테이너화된 마이크로서비스를 통해 자본 지출을 최대 40% 절감하고 신규 기능 출시 기간을 단축하기 위해 IMS 워크로드를 클라우드로 전환하고 있습니다. 서비스 카테고리 중에서는 기업의 풍부한 비즈니스 메시징 채택으로 인해 RCS를 활용한 인스턴트 메시징이 2031년까지 연평균 14.41%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 대규모 5G 채택과 네트워크 API 수익화 계획에 힘입어 아시아 태평양 지역이 2031년까지 연평균 14.37%의 가장 높은 IMS 매출 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 또한, 기업들이 온프레미스 5G 코어를 구현하면서 푸시투톡, 비디오 및 서비스 품질(QoS)을 위한 IMS와 유사한 제어 기능이 필요해짐에 따라 소형 세션 컨트롤러 공급업체의 매출이 증가하고 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. 주요 기업으로는 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Cisco Systems, Inc., Nokia Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd., International Business Machines Corporation, ZTE Corporation, Ribbon Communications Inc., Samsung Electronics Co., Ltd. (Networks Division), Oracle Corporation, NEC Corporation, Mavenir Systems, Inc. 등이 포함되며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 다루어집니다.

마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 LTE 및 VoLTE의 인기 증가와 5G의 등장
  • 4.2.2 비즈니스 메시징에서 리치 커뮤니케이션 서비스(RCS)에 대한 수요 급증
  • 4.2.3 클라우드 네이티브 IMS 아키텍처에 대한 통신사 투자 급증
  • 4.2.4 독립형 5G 네트워크에서 VoNR(Voice over New Radio)로의 빠른 전환
  • 4.2.5 위성 직접-기기 음성 서비스의 등장
  • 4.2.6 IMS 업그레이드를 가속화하는 정부 지원 스펙트럼 재편성 이니셔티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 숙련된 IMS 전문가 부족
  • 4.3.2 IMS를 레거시 회선 교환 네트워크와 통합하는 복잡성
  • 4.3.3 사이버 보안 및 신호 사기 위험 증가
  • 4.3.4 신흥 시장에서 자본 집약적인 초기 배포 비용
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스별
  • 5.1.1 인스턴트 메시징
  • 5.1.2 VoIP
  • 5.1.3 VoLTE
  • 5.1.4 VoWiFi
  • 5.1.5 기타 서비스
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 제품
  • 5.2.2 서비스
• 5.3 배포 모델별
  • 5.3.1 온프레미스
  • 5.3.2 클라우드 기반
• 5.4 운영자 유형별
  • 5.4.1 이동통신 사업자
  • 5.4.2 유선 네트워크 사업자
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 통신 사업자
  • 5.5.2 기업
  • 5.5.3 긴급 서비스
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 멕시코
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 스페인
  • 5.6.3.5 이탈리아
  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 호주
  • 5.6.4.5 대한민국
  • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 카타르
  • 5.6.5.1.4 튀르키예
  • 5.6.5.1.5 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 6.4.2 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.3 Nokia Corporation
  • 6.4.4 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.5 International Business Machines Corporation
  • 6.4.6 ZTE Corporation
  • 6.4.7 Ribbon Communications Inc.
  • 6.4.8 Samsung Electronics Co., Ltd. (네트워크 사업부)
  • 6.4.9 Oracle Corporation
  • 6.4.10 NEC Corporation
  • 6.4.11 Mavenir Systems, Inc.
  • 6.4.12 Metaswitch Networks Ltd. (Microsoft Corp.)
  • 6.4.13 Athonet S.p.A.
  • 6.4.14 Cirpack SAS
  • 6.4.15 Italtel S.p.A.
  • 6.4.16 Mitel Networks Corporation
  • 6.4.17 Amdocs Ltd.
  • 6.4.18 Juniper Networks, Inc.
  • 6.4.19 Hewlett Packard Enterprise Company
  • 6.4.20 Fujitsu Ltd.
  • 6.4.21 Dialogic Corporation
  • 6.4.22 Enghouse Systems Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망