섬유강화 폴리머 (FRP) 복합재료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

섬유강화 폴리머(FRP) 복합재 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

이 보고서는 2026년부터 2031년까지의 섬유강화 폴리머(FRP) 복합재 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 시장은 수지 유형, 섬유 유형, 보강재 형태, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화되어 있습니다.

# 시장 개요 및 주요 통계

2026년 섬유강화 폴리머(FRP) 복합재 시장 규모는 831억 7천만 달러로 추정되며, 2031년에는 1,071억 6천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.20%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 낮은 수준입니다.

이러한 성장은 노후화된 교량 및 도로 재건축, 해상 풍력 발전 설비 증가, 전기차(EV) 경량화 추세 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 수지 유형별: 2025년 열경화성 수지가 71.06%의 점유율로 시장을 선도했으나, 열가소성 수지는 2031년까지 6.15%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 섬유 유형별: 2025년 유리섬유강화 폴리머(GFRP)가 91.18%의 매출 점유율을 차지했으며, 탄소섬유강화 폴리머(CFRP)는 2031년까지 11.14%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 보강재 형태별: 2025년 로빙(Rovings)이 섬유강화 폴리머 복합재 시장 규모의 33.72%를 차지했으며, 프리프레그(Prepreg)는 2031년까지 6.26%의 CAGR로 발전하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 운송 부문이 섬유강화 폴리머 복합재 시장 규모의 29.12%를 차지했으며, 2031년까지 5.61%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 45.22%의 매출 점유율을 기록했으며, 2031년까지 6.08%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:
* 부식 방지 철근 및 교량 상판으로의 건설 지출 전환: 미국, 일본, 중동 연안 지역에서 염화물 부식에 강한 유리섬유 및 현무암 섬유 철근의 사용이 증가하고 있습니다. 2025년 기준 미국 교량의 42%가 50년 이상 노후화되었으며, 연간 83억 달러의 부식 수리 비용이 발생하고 있어 GFRP 보강재가 35%의 수명 주기 비용 우위를 제공합니다. 일본은 도쿄만 아쿠아라인에서의 성공적인 노출 테스트 후 해안 고속도로에 FRP 철근 사용을 의무화했으며, 사우디아라비아의 NEOM 프로젝트는 45°C 환경에서 강철 산화를 피하기 위해 콘크리트 구조물의 80%에 GFRP를 채택했습니다.
* 120미터 초과 풍력 터빈 블레이드의 초고강도 GFRP 수요: 터빈 제조업체들이 240m 이상의 로터 직경을 가진 터빈을 배치하면서 블레이드 길이가 120m를 초과하고 있으며, 이는 1,200 MPa 이상의 인장 강도를 가진 스파 캡을 요구합니다. Vestas는 2024년 15MW 터빈에 고탄성 유리섬유를 적용하여 블레이드 질량을 8톤 절감했으며, 중국은 2025년 75GW의 풍력 용량을 설치하며 저공극 수지 이송 성형(RTM)으로 전환했습니다. Siemens Gamesa의 재활용 가능한 블레이드는 95%의 재료 회수를 가능하게 하여 EU의 2028년 재활용 규정에 부합합니다.
* EV 플랫폼 경량화 의무화로 인한 열가소성 CFRP 선호: 유럽의 2025년 차량 CO₂ 배출량 목표(93.6g/km)는 자동차 제조업체들이 EV 플랫폼의 경량화에 집중하도록 만들고 있으며, 이는 열가소성 CFRP와 같은 고성능 복합재료의 채택을 가속화하고 있습니다. 특히 열가소성 CFRP는 기존 금속 대비 50% 이상의 경량화 효과를 제공하면서도, 빠른 성형 주기와 재활용성이라는 장점을 가지고 있어 대량 생산에 적합합니다. BMW는 iX 모델에 CFRP를 적용하여 차체 강성을 높이고 무게를 줄였으며, Audi는 E-Tron GT에 CFRP 루프를 사용하여 무게 중심을 낮추고 주행 성능을 향상시켰습니다. 이러한 추세는 EV 시장의 성장에 따라 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

* 항공우주 분야의 지속적인 CFRP 수요 증가: 항공기 제조업체들은 연료 효율성 향상과 탄소 배출량 감소를 위해 항공기 구조물에 CFRP 적용을 확대하고 있습니다. 보잉 787 드림라이너와 에어버스 A350 XWB는 각각 50% 이상의 CFRP를 사용하여 동체, 날개 등 주요 구조물의 무게를 크게 줄였습니다. 이는 항공기 운항 비용 절감과 더불어 더 긴 비행 거리를 가능하게 합니다. 또한, 차세대 항공기 개발에 있어 CFRP는 더욱 복잡하고 통합된 구조 설계에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 우주 발사체 및 위성 분야에서도 경량화와 고강도 요구사항을 충족하기 위해 CFRP 사용이 증가하고 있으며, 이는 발사 비용 절감과 페이로드(payload) 용량 증대로 이어집니다.

* 건설 및 인프라 분야의 FRP/GFRP 시장 확대: 노후화된 인프라의 보수 및 보강, 그리고 새로운 친환경 건축물의 수요 증가로 인해 건설 분야에서 FRP 및 GFRP의 사용이 확대되고 있습니다. 특히 염해에 강하고 부식되지 않는 특성 때문에 해안 지역 교량, 항만 시설, 터널 등 극한 환경에 노출된 구조물에 강철 대신 FRP 철근이 적용되고 있습니다. 또한, 지진에 강한 내진 보강재로서의 활용도도 높아지고 있습니다. 모듈러 건축 및 프리패브(pre-fab) 공법의 확산과 함께 경량성, 시공 용이성, 내구성 등의 장점을 가진 FRP 복합재료 패널 및 구조 부재의 수요도 증가하고 있습니다. 이는 건설 현장의 생산성 향상과 유지보수 비용 절감에 기여합니다.

* 스포츠 및 레저 분야의 고성능 복합재료 수요: 자전거, 테니스 라켓, 골프 클럽, 스키, 보트 등 고성능 스포츠 장비에서 경량화, 강성, 내구성 향상을 위해 CFRP 및 GFRP의 사용이 일반화되었습니다. 선수들의 경기력 향상과 일반 사용자들의 만족도를 높이기 위해 더욱 가볍고 강하며 유연한 복합재료 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 맞춤형 제작 및 3D 프린팅 기술과의 결합을 통해 개인의 신체 조건과 운동 스타일에 최적화된 장비 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.

이러한 다양한 산업 분야에서의 수요 증가는 복합재료 시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히 친환경성, 경량화, 고성능화라는 메가트렌드와 맞물려 복합재료는 미래 산업의 핵심 소재로 더욱 중요한 역할을 할 것입니다.

본 보고서는 섬유 강화 폴리머(FRP) 복합재 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 범위는 신규 및 순수 고분자 매트릭스(열경화성 또는 열가소성)에 연속 또는 단섬유(유리, 탄소, 아라미드, 현무암, 천연 섬유)를 강화하여 생산되는 복합재를 포함합니다. 이들은 로빙, 직물, 매트, 프리프레그, SMC/BMC와 같은 중간재 형태 또는 최종 성형 부품으로 운송, 건설, 전기, 풍력 에너지 등 최종 사용자 산업에 공급됩니다. 매출은 2025년 불변 달러 기준 제조업체 송장 가치로 추적되며, 금속/세라믹 매트릭스, 재활용 FRP 스크랩, 현장 수리 랩 서비스는 범위에서 제외됩니다.

시장 동인으로는 부식 방지 철근 및 교량 상판으로의 건설 지출 전환, 120m 이상 풍력 터빈 블레이드에 대한 초고강도 GFRP(유리섬유 강화 폴리머) 수요 증가, 전기차 플랫폼의 경량화 요구에 따른 열가소성 CFRP(탄소섬유 강화 폴리머) 선호, 미국, 일본, EU의 노후 교량 FRP 랩 보강, 3D 프린팅 콘크리트 구조물용 모듈형 복합 철근 등이 있습니다. 반면, 탄소섬유 가격의 변동성은 자동차 산업의 비용 목표에 부정적인 영향을 미치며, 금속 및 공학목재 대체재의 가용성, EU의 폐기물 재활용 격차로 인한 매립 제한 등이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 수지 유형(열경화성, 열가소성), 섬유 유형(GFRP, CFRP, 아라미드, 현무암 등), 보강재 형태(로빙, 직물 및 매트, 단섬유, 프리프레그, SMC 및 BMC), 최종 사용자 산업(운송, 건설, 전기 및 전자 등), 그리고 지역별(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화하여 분석됩니다. 특히 2025년 기준 GFRP가 전 세계 복합재 물량의 91.18%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 풍력 에너지 확장 및 대규모 인프라 프로그램에 힘입어 6.08%의 연평균 성장률(CAGR)로 2031년까지 가장 빠른 수요 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 AGY, China Jushi Co., Ltd., Hexcel Corporation, SGL Carbon, TEIJIN LIMITED, TORAY INDUSTRIES, INC. 등 21개 주요 기업의 프로필을 포함합니다. 또한, 미개척 시장 및 미충족 수요 평가와 새로운 첨단 FRP 소재 개발이 주요 시장 기회로 제시됩니다.

본 보고서의 연구 방법론은 신뢰성을 확보하기 위해 1차 및 2차 연구를 통합합니다. 1차 연구는 아시아 태평양, 유럽, 북미 지역의 수지 제조사, 성형업체, 풍력 블레이드 OEM 엔지니어 등 산업 관계자들과의 심층 인터뷰를 통해 이루어졌습니다. 2차 연구는 미국 지질조사국(USGS), 세계 풍력 에너지 협회, OICA 차량 생산 데이터, UN Comtrade 무역 코드, Eurostat 건설 생산량 등 공개 데이터와 JEC Group, American Composites Manufacturers Association과 같은 협회 백서, 기업 재무 보고서 및 특허 분석을 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 생산 및 무역 데이터를 기반으로 한 하향식 접근 방식과 공급업체 데이터를 통한 상향식 검증을 결합하며, 경량차량 생산 예측, 연간 풍력 설치 용량, 지역별 인프라 투자 지수, 유리섬유 평균 가격, 수지-섬유 혼합 변화, 최종 사용자의 경량화 목표 등 주요 변수를 모델에 반영합니다. 데이터는 3단계 분산 검사, 독립 지표 비교, 동료 검토를 거쳐 검증되며, 보고서는 매년 업데이트되고 중요한 시장 변화 발생 시 수시로 재검토됩니다.

주요 통찰로는 열가소성 복합재가 3분 주기 시간, 재활용성, 용접성 및 15%의 조립 노동력 절감 효과로 전기차 경량화 목표에 부합하며 자동차 애플리케이션에서 점유율을 확대하고 있다는 점이 강조됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 부식 방지 철근 및 교량 상판으로 건설 지출 전환
  • 4.2.2 120M 이상의 풍력 터빈 블레이드 길이로 인한 초고강도 GFRP 수요 증가
  • 4.2.3 EV 플랫폼의 경량화 의무화로 열가소성 CFRP 선호
  • 4.2.4 미국, 일본, EU의 노후 교량 FRP 랩 보강
  • 4.2.5 3D 프린팅 콘크리트 구조물용 모듈형 복합 철근
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 탄소섬유 가격이 자동차 비용 목표에 악영향
  • 4.3.2 금속 및 가공 목재 대체재의 가용성
  • 4.3.3 EU 수명 종료 재활용 격차로 인한 매립 제한
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 수지 유형별
  • 5.1.1 열경화성
  • 5.1.2 열가소성
• 5.2 섬유 유형별
  • 5.2.1 유리섬유 강화 폴리머 (GFRP)
  • 5.2.2 탄소섬유 강화 폴리머 (CFRP)
  • 5.2.3 아라미드 섬유 강화 폴리머
  • 5.2.4 현무암 섬유 강화 폴리머
  • 5.2.5 기타 섬유 유형
• 5.3 보강재 형태별
  • 5.3.1 로빙
  • 5.3.2 직물 및 매트
  • 5.3.3 단섬유
  • 5.3.4 프리프레그
  • 5.3.5 SMC 및 BMC
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 운송
  • 5.4.2 건축 및 건설
  • 5.4.3 전기 및 전자
  • 5.4.4 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 아세안 국가
  • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 이탈리아
  • 5.5.3.4 프랑스
  • 5.5.3.5 북유럽 국가
  • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AGY
  • 6.4.2 China Jushi Co., Ltd.
  • 6.4.3 Exel Composites
  • 6.4.4 Gurit Services AG
  • 6.4.5 Hexcel Corporation
  • 6.4.6 Hitachi, Ltd.
  • 6.4.7 Kineco Limited
  • 6.4.8 Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi
  • 6.4.9 KraussMaffei
  • 6.4.10 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
  • 6.4.11 Nippon Electric Glass Co., Ltd.
  • 6.4.12 Norplex Micarta
  • 6.4.13 Olin Corporation
  • 6.4.14 Owens Corning
  • 6.4.15 Park Aerospace Corp.
  • 6.4.16 SAERTEX GmbH & Co.KG
  • 6.4.17 SGL Carbon
  • 6.4.18 Solvay
  • 6.4.19 Strongwell Corporation
  • 6.4.20 TEIJIN LIMITED
  • 6.4.21 TORAY INDUSTRIES, INC.

7. 시장 기회 및 미래 전망