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보리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
# 1. 보고서 개요
본 보고서는 2021년부터 2031년까지의 보리 시장을 분석하며, 특히 2026년부터 2031년까지의 예측 데이터를 중점적으로 다룹니다. 지리적 세그먼트(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 생산량(부피), 소비량(가치 및 부피), 수입량(가치 및 부피), 수출량(가치 및 부피), 도매 가격 동향 분석 및 예측, 주요 기업 목록 등을 포함합니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 부피(미터톤) 기준으로 제공됩니다.
# 2. 시장 규모 및 성장률
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 보리 시장 규모는 2025년 289억 달러에서 2026년 307억 달러로 성장했으며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 3.12%의 성장률을 기록하여 2031년에는 358억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 유럽이 34.8%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 4.5%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 중국의 수제 맥주 수요 증가와 사료용 보리 수입 확대가 옥수수 가격 변동성을 상쇄하기 때문입니다.
# 3. 주요 시장 동향 및 통찰
3.1. 성장 동인 (Drivers)
보리 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 신흥 경제국의 수제 맥주 수요 증가: 중국의 소규모 양조장 확산으로 수제 맥주 판매는 2023년 9억 7,100만 달러에서 2028년 15억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 양조업자들이 국내 사료 채널 외에서 고단백 보리 품종을 조달하게 만들고 있습니다. 인도와 아랍에미리트(UAE)에서도 유사한 추세가 나타나며, 특히 UAE의 면허 개혁은 캐나다 및 호주 수출업체에서만 주로 공급되는 11.5%~13% 단백질 함량의 맥아 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 변화는 전통적인 유럽 구매자들의 공급을 압박하며, 사료 등급보다 미터톤당 50~80달러의 프리미엄을 형성하고 있습니다. 이는 CAGR에 0.5%의 긍정적인 영향을 미치며, 아시아 태평양 및 중동/아프리카 지역에 중기적으로 영향을 줄 것입니다.
* 동물 사료 배합에서의 활용 증대: 2024년 미국 가뭄으로 인한 옥수수 가격 급등은 사료 제조업체들이 보리 함량을 15%에서 30%로 늘리게 했으며, 효소 보충을 통해 소화율 격차를 해소하고 완제품 사료 미터톤당 20~40달러를 절감했습니다. 캐나다 서부와 호주에서도 유사한 패턴이 나타나, 보리가 옥수수 시장에 대한 자연적인 헤지 역할을 하고 있습니다. 이는 CAGR에 0.6%의 긍정적인 영향을 미치며, 특히 옥수수 가격이 높은 시기에 북미와 유럽에 단기적으로 영향을 줄 것입니다.
* 기후 회복력 있는 곡물에 대한 정부 인센티브: 미국 농무부는 2024년과 2025년에 141개 기후 스마트 프로젝트에 31억 달러를 할당했으며, 이 중 일부는 옥수수 후작으로 보리를 재배할 때 물 절약에 대한 보상을 제공합니다. 호주는 가뭄 회복력 있는 보리 품종 개발에 3,970만 호주 달러(2,600만 달러)를 지원했으며, 영국은 환경 토지 관리 계획에 따라 보리 재배를 통한 토양 탄소 격리에 헥타르당 연간 596파운드(755달러)를 제공합니다. 이러한 인센티브는 모로코, 이란, 에티오피아 등지에서 보리 재배 면적을 늘리는 데 기여할 것입니다. 이는 CAGR에 0.4%의 긍정적인 영향을 미치며, 중동, 아프리카, 남아시아 지역에 장기적으로 영향을 줄 것입니다.
* 유전자 편집된 껍질 없는 보리의 채택 증가: CRISPR-Cas9 기술을 이용한 ‘nud’ 유전자 편집은 껍질 있는 품종의 65~70%에 비해 92~95%의 추출률을 달성하여 아침 시리얼 가공업체의 제분 비용을 미터톤당 30~50달러 절감합니다. 또한, 헤이즈 형성 단백질을 줄이는 추가 편집은 맥아 품질을 향상시켜 여과 첨가물 없이도 양조업체가 투명도 기준을 충족하도록 돕습니다. 미국과 일본에서는 외래 DNA가 없는 경우 비유전자변형생물(non-GMO)로 간주하여 상업화를 가속화하고 있습니다. 이는 CAGR에 0.3%의 긍정적인 영향을 미치며, 아시아 태평양과 북미 지역에 중기적으로 영향을 줄 것입니다.
* 베타글루칸 강화 기능성 식품 수요 증가: 건강 의식이 높은 소비자들이 베타글루칸이 풍부한 보리 제품을 선호하면서 기능성 식품 시장에서의 수요가 증가하고 있습니다. 이는 CAGR에 0.4%의 긍정적인 영향을 미치며, 아시아 태평양과 북미 지역의 건강 의식 세그먼트에 중기적으로 영향을 줄 것입니다.
* 저투입 보리 윤작을 통한 탄소 배출권 수익 창출: 북미와 유럽을 중심으로 저투입 보리 윤작을 통해 탄소 배출권을 확보하고, 이를 통해 농가에 추가적인 수익원을 제공하여 상품 가격 변동 시 수익 안정화에 기여합니다. 이는 CAGR에 0.2%의 긍정적인 영향을 미치며, 북미와 유럽 지역에 장기적으로 영향을 줄 것입니다.
3.2. 제약 요인 (Restraints)
보리 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 글로벌 상품 가격 변동성: 2020년부터 2024년까지 보리 가격은 부셸당 4.50~6.50달러 사이에서 변동했으며, 수확기 수출 파이프라인의 축소는 맥아 제조업체의 물류 비용을 증가시켰습니다. 시카고 상품 거래소(CME)의 사료용 보리 선물 시장은 규모가 작아 중소형 사료 공장이 대규모 마진 콜을 감당하기 어렵습니다. 이집트와 나이지리아의 통화 가치 하락은 같은 기간 동안 착륙 비용을 30~40% 증가시켜 명목 가격 하락 효과를 상쇄했습니다. 이는 7~10년 동안 원자재 비용 안정성을 전제로 하는 전용 맥아 공장 투자를 둔화시키고 있습니다. 이는 CAGR에 -0.7%의 부정적인 영향을 미치며, 특히 수입 의존도가 높은 중동 및 아프리카 지역에 단기적으로 영향을 줄 것입니다.
* 토양 염분, 해충, 도복 관련 농업적 문제: 전 세계 관개 보리 재배 면적의 약 5분의 1이 토양 염분으로 인해 최대 50%의 수확량 감소를 겪습니다. 러시아 밀 진딧물과 보리 황화 왜화 바이러스는 매 시즌 잠재 생산량을 5~10% 감소시키며, 호주와 아르헨티나에서는 살충제 저항성 사례가 보고되었습니다. 질소 비료 사용량이 권장치를 초과하거나 습한 봄철에는 도복 위험이 증가하여 맥아용 보리의 수분 함량 기준(13.5% 이상 시 부적격)을 초과하게 만듭니다. 아프리카 및 남아시아 지역의 많은 농업 서비스는 정밀 농업 도구가 부족하여 현장별 조건에 맞지 않는 일반적인 권고에 의존하게 됩니다. 이는 CAGR에 -0.5%의 부정적인 영향을 미치며, 아프리카, 중동, 남아시아 지역에 중기적으로 가장 심각한 영향을 줄 것입니다.
* 대체 글루텐 프리 곡물과의 경쟁: 건강 및 식이 요법 트렌드에 따라 글루텐 프리 곡물(예: 쌀, 옥수수, 퀴노아)에 대한 수요가 증가하면서 보리 시장에 경쟁 압력을 가하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 및 북미 식품 부문에서 이러한 경쟁이 두드러집니다. 이는 CAGR에 -0.3%의 부정적인 영향을 미치며, 중기적으로 영향을 줄 것입니다.
* 기후 변화로 인한 반건조 지대의 물 부족: 중동, 북아프리카, 남아시아 지역에서는 기후 변화로 인한 물 부족이 보리 재배에 장기적인 위협이 되고 있으며, 이는 생산량 감소와 시장 공급 불안정으로 이어질 수 있습니다. 이는 CAGR에 -0.6%의 부정적인 영향을 미치며, 장기적으로 영향을 줄 것입니다.
# 4. 지역별 분석
* 유럽: 2025년 보리 시장 점유율의 34.8%를 차지하며 선두를 달렸는데, 이는 이 지역의 통합된 맥아 및 양조 인프라와 밀집된 곡물 엘리베이터 네트워크 덕분입니다. 프랑스와 독일의 생산 허브는 4,000개 이상의양조장, 맥아 공장 및 곡물 저장 시설을 포함하며, 이는 유럽이 보리 시장에서 강력한 입지를 유지하는 데 기여합니다. 이 지역은 특히 맥주 생산을 위한 맥아 보리 수요가 높으며, 가축 사료용 보리 소비도 상당합니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 보리 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 호주와 같은 국가들이 주요 생산 및 소비국이며, 특히 중국은 맥주 산업의 성장과 가축 사료 수요 증가로 인해 보리 수입이 꾸준히 늘고 있습니다. 건강에 대한 관심 증가로 인해 보리를 활용한 식품 및 음료 제품 개발도 활발합니다.
* 북미: 북미 지역은 주로 맥아 보리 생산과 가축 사료용 보리 소비가 특징입니다. 미국과 캐나다는 고품질 맥아 보리 품종 개발에 투자하고 있으며, 수제 맥주 시장의 성장이 맥아 보리 수요를 견인하고 있습니다. 그러나 글루텐 프리 곡물과의 경쟁 심화는 이 지역 시장 성장에 도전 과제로 작용하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 이 지역은 주로 가축 사료용 보리 수요가 높으며, 특히 사우디아라비아와 같은 국가들이 주요 수입국입니다. 기후 변화로 인한 물 부족은 보리 재배에 어려움을 주지만, 인구 증가와 육류 소비 증가로 인해 보리 수입은 꾸준히 유지될 것으로 보입니다.
* 남미: 남미 지역은 아르헨티나와 브라질을 중심으로 보리 생산 및 소비가 이루어집니다. 주로 가축 사료와 맥주 생산에 사용되며, 지역 내 맥주 산업의 성장이 보리 수요를 지지하고 있습니다.
# 5. 주요 시장 참여자
보리 시장의 주요 참여자들은 생산, 가공, 유통 등 다양한 단계에서 활동하며 시장 경쟁을 심화시키고 있습니다. 이들은 주로 생산 효율성 증대, 신품종 개발, 유통망 확장을 통해 시장 점유율을 확보하려 노력합니다.
* 카길(Cargill): 세계적인 농업 및 식품 기업으로, 보리 거래 및 가공 분야에서 중요한 역할을 합니다.
* 아처 대니얼스 미들랜드(Archer Daniels Midland, ADM): 곡물 거래 및 가공 분야의 선두 주자로, 보리 시장에서도 상당한 영향력을 행사합니다.
* 번지(Bunge Limited): 농업 및 식품 산업의 글로벌 리더로, 보리 유통 및 가공에 참여합니다.
* 루이 드레퓌스 컴퍼니(Louis Dreyfus Company): 글로벌 농산물 거래 기업으로, 보리 공급망에서 중요한 위치를 차지합니다.
* 글렌코어 애그리컬처(Glencore Agriculture): 곡물 및 오일시드 거래 분야의 주요 기업으로, 보리 시장에서도 활동합니다.
* 말트 유럽(Malteurop): 세계적인 맥아 생산 기업으로, 맥아 보리 시장에서 핵심적인 역할을 합니다.
* 보이셀스(Boortmalt): 또 다른 주요 맥아 생산 기업으로, 전 세계 양조 산업에 맥아를 공급합니다.
* 수미토모 상사(Sumitomo Corporation): 일본의 종합 상사로, 농산물 거래 및 유통 분야에서 보리를 포함한 다양한 곡물을 취급합니다.
* 테라그라(Teragra): 특정 지역에서 보리 생산 및 유통에 특화된 기업일 수 있습니다. (정확한 정보 확인 필요)
* 그레인코프(GrainCorp): 호주 기반의 농업 기업으로, 곡물 저장, 운송 및 마케팅 서비스를 제공하며 보리 시장에서도 중요한 역할을 합니다.
이 외에도 지역별로 다양한 중소 규모의 생산자, 가공업체, 유통업체들이 보리 시장에 참여하고 있습니다. 시장 참여자들은 지속 가능한 농업 관행 도입, 기술 혁신, 그리고 소비자 수요 변화에 대한 신속한 대응을 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력할 것입니다.
이 보고서는 글로벌 보리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 원료 보리 곡물의 연간 가치를 기준으로 하며, 이는 사료, 맥아 제조, 식품 및 종자 등 최종 용도를 위해 생산, 거래 또는 보유되는 보리를 상업적 판매 시점의 USD 가치로 평가합니다. 맥아 추출물, 베타글루칸 농축액, 맥주박 등 하위 파생 상품은 연구 범위에서 제외됩니다.
시장 개요 및 동인:
보고서는 시장 동인으로 신흥 경제국의 수제 맥주 수요 증가, 동물 사료 배합에서의 활용 확대, 기후 회복력 있는 곡물에 대한 정부 인센티브, 유전자 편집 껍질 없는 보리의 채택 증가, 베타글루칸 강화 기능성 식품 수요 상승, 저투입 보리 윤작을 통한 탄소 배출권 수익 창출 등을 꼽습니다.
시장 제약 및 과제:
주요 시장 제약 요인으로는 글로벌 상품 가격의 변동성, 토양 염분, 해충, 도복(쓰러짐)과 관련된 농업적 어려움, 대체 글루텐 프리 곡물과의 경쟁, 기후 변화로 인한 반건조 지역의 물 부족 등이 있습니다. 보고서는 이러한 제약 외에도 시장 기회와 전반적인 과제를 별도로 다룹니다.
시장 분석 요소:
가치 사슬 분석, 산업 내 AI 기술 및 활용, 종자, 비료, 작물 보호 화학물질을 포함한 투입 시장 분석, 유통 채널 분석, 시장 심리 분석, PESTLE 분석 등 다양한 관점에서 시장을 심층적으로 분석합니다.
시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 보리 시장 규모는 2026년 307억 달러에서 2031년까지 358억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국의 수제 맥주 시장 확장과 사료 수입 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 트렌드:
고 베타글루칸 및 껍질 없는 품종과 같은 특수 보리는 높은 추출 수율, 콜레스테롤 건강 효능 주장 가능성, 그리고 톤당 최대 80달러의 프리미엄으로 인해 주목받고 있습니다. 또한, 유기농 보리는 낮은 수확량과 인증 비용에도 불구하고 20~40%의 가격 프리미엄을 형성하고 있습니다. 경쟁 환경은 상위 5개 업체가 매출의 대부분을 차지하며 중간 정도의 집중도를 보이지만, 지역 전문 업체들에게도 상당한 성장 여지가 있습니다.
지역별 심층 분석:
보고서는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 러시아, 스페인, 우크라이나), 아시아 태평양(중국, 호주, 인도, 파키스탄, 뉴질랜드, 일본), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동(사우디아라비아, 터키, 이란, 아랍에미리트), 아프리카(모로코, 에티오피아, 남아프리카, 나이지리아) 등 주요 지역 및 국가별로 생산, 소비, 수입, 수출, 도매 가격 동향, 규제 프레임워크, 주요 업체, 물류 및 인프라, 계절성 등을 상세히 분석합니다.
연구 방법론:
연구는 1차 및 2차 조사를 병행합니다. 1차 조사는 유럽 맥아 제조업체, 아시아 사료 혼합업체, 라틴 아메리카 곡물 거래업자, 작물 과학자들과의 인터뷰를 통해 수확 후 손실 요인, 맥아 제조 프리미엄, 유기농 보리 가격 스프레드 등을 검증합니다. 2차 조사는 USDA-PSD, Eurostat, FAOSTAT, UN Comtrade와 같은 신뢰도 높은 공개 데이터셋과 국제 곡물 위원회(International Grains Council)의 정책 노트, 호주 농업자원경제국(Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics)의 시장 전망 등을 활용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 국가별 생산량과 순수입을 기반으로 한 하향식 접근 방식과 맥아 공장 입고량, 사료 혼합기 사용량 등을 통한 상향식 검증을 통해 이루어집니다. 예측 모델은 파종 면적 추세, 5년 이동 평균 수확량, 사료용 옥수수 대체 비율, 맥주 맥아 수요 점유율, 유기농 면적 프리미엄, FOB 보리 가격 등 다양한 변수를 고려한 다변량 ARIMA 모델을 사용하며, 기후 및 수요 시나리오에 따라 스트레스 테스트를 거칩니다.
보고서의 신뢰성:
이 보고서는 가공되지 않은 곡물 가치에 엄격하게 초점을 맞추고, 국가별 2024년 가중 평균 판매 가격(ASP)을 적용하며, 가정을 매년 재검토하여 시장을 균형 있고 투명하게 분석합니다. 이는 다른 보고서들이 맥아, 플레이크, 밀가루 등 파생 상품을 포함하거나, 단일 지역 가격 곡선에 의존하거나, 불규칙하게 모델을 업데이트하여 발생하는 오차를 줄여 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 신흥 경제국의 수제 맥주 수요 증가
- 4.2.2 동물 사료 배합에서의 사용 증가
- 4.2.3 기후 변화에 강한 곡물에 대한 정부 인센티브
- 4.2.4 유전자 편집 껍질 없는 보리의 채택 증가
- 4.2.5 베타글루칸 강화 기능성 식품에 대한 수요 증가
- 4.2.6 저투입 보리 윤작을 위한 탄소 배출권 수익원
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 변동성이 큰 글로벌 상품 가격 주기
- 4.3.2 토양 염분, 해충 및 도복과 관련된 농업적 과제
- 4.3.3 대체 글루텐 프리 곡물과의 경쟁
- 4.3.4 기후 변화로 인한 반건조 지대의 물 부족
- 4.4 기회
- 4.5 과제
- 4.6 가치 사슬 분석
- 4.7 산업 내 AI 기술 및 활용
- 4.8 투입 시장 분석
- 4.8.1 씨앗
- 4.8.2 비료
- 4.8.3 작물 보호 화학물질
- 4.9 유통 채널 분석
- 4.10 시장 심리 분석
- 4.11 PESTLE 분석
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)
- 5.1 지리
- 5.1.1 북미
- 5.1.1.1 미국
- 5.1.1.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.1.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.1.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.1.1.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.1.1.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.1.1.6 규제 프레임워크
- 5.1.1.1.7 주요 업체 목록
- 5.1.1.1.8 물류 및 인프라
- 5.1.1.1.9 계절성 분석
- 5.1.1.2 캐나다
- 5.1.1.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.1.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.1.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.1.2.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.1.2.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.1.2.6 규제 프레임워크
- 5.1.1.2.7 주요 업체 목록
- 5.1.1.2.8 물류 및 인프라
- 5.1.1.2.9 계절성 분석
- 5.1.1.3 멕시코
- 5.1.1.3.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.1.3.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.1.3.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.1.3.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.1.3.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.1.3.6 규제 프레임워크
- 5.1.1.3.7 주요 업체 목록
- 5.1.1.3.8 물류 및 인프라
- 5.1.1.3.9 계절성 분석
- 5.1.2 유럽
- 5.1.2.1 독일
- 5.1.2.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.2.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.2.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.2.1.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.2.1.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.2.1.6 규제 프레임워크
- 5.1.2.1.7 주요 업체 목록
- 5.1.2.1.8 물류 및 인프라
- 5.1.2.1.9 계절성 분석
- 5.1.2.2 프랑스
- 5.1.2.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.2.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.2.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.2.2.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.2.2.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.2.2.6 규제 프레임워크
- 5.1.2.2.7 주요 업체 목록
- 5.1.2.2.8 물류 및 인프라
- 5.1.2.2.9 계절성 분석
- 5.1.2.3 러시아
- 5.1.2.3.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.2.3.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.2.3.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.2.3.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.2.3.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.2.3.6 규제 프레임워크
- 5.1.2.3.7 주요 업체 목록
- 5.1.2.3.8 물류 및 인프라
- 5.1.2.3.9 계절성 분석
- 5.1.2.4 스페인
- 5.1.2.4.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.2.4.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.2.4.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.2.4.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.2.4.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.2.4.6 규제 프레임워크
- 5.1.2.4.7 주요 업체 목록
- 5.1.2.4.8 물류 및 인프라
- 5.1.2.4.9 계절성 분석
- 5.1.2.5 우크라이나
- 5.1.2.5.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.2.5.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.2.5.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.2.5.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.2.5.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.2.5.6 규제 프레임워크
- 5.1.2.5.7 주요 업체 목록
- 5.1.2.5.8 물류 및 인프라
- 5.1.2.5.9 계절성 분석
- 5.1.3 아시아 태평양
- 5.1.3.1 중국
- 5.1.3.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.3.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.3.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.3.1.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.3.1.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.3.1.6 규제 프레임워크
- 5.1.3.1.7 주요 업체 목록
- 5.1.3.1.8 물류 및 인프라
- 5.1.3.1.9 계절성 분석
- 5.1.3.2 호주
- 5.1.3.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.3.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.3.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.3.2.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.3.2.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.3.2.6 규제 프레임워크
- 5.1.3.2.7 주요 업체 목록
- 5.1.3.2.8 물류 및 인프라
- 5.1.3.2.9 계절성 분석
- 5.1.3.3 인도
- 5.1.3.3.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.3.3.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.3.3.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.3.3.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.3.3.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.3.3.6 규제 프레임워크
- 5.1.3.3.7 주요 업체 목록
- 5.1.3.3.8 물류 및 인프라
- 5.1.3.3.9 계절성 분석
- 5.1.3.4 파키스탄
- 5.1.3.4.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.3.4.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.3.4.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.3.4.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.3.4.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.3.4.6 규제 프레임워크
- 5.1.3.4.7 주요 업체 목록
- 5.1.3.4.8 물류 및 인프라
- 5.1.3.4.9 계절성 분석
- 5.1.3.5 뉴질랜드
- 5.1.3.5.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.3.5.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.3.5.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.3.5.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.3.5.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.3.5.6 규제 프레임워크
- 5.1.3.5.7 주요 업체 목록
- 5.1.3.5.8 물류 및 인프라
- 5.1.3.5.9 계절성 분석
- 5.1.3.6 일본
- 5.1.3.6.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.3.6.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.3.6.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.3.6.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.3.6.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.3.6.6 규제 프레임워크
- 5.1.3.6.7 주요 업체 목록
- 5.1.3.6.8 물류 및 인프라
- 5.1.3.6.9 계절성 분석
- 5.1.4 남미
- 5.1.4.1 브라질
- 5.1.4.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.4.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.4.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.4.1.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.4.1.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.4.1.6 규제 프레임워크
- 5.1.4.1.7 주요 업체 목록
- 5.1.4.1.8 물류 및 인프라
- 5.1.4.1.9 계절성 분석
- 5.1.4.2 아르헨티나
- 5.1.4.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.4.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.4.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.4.2.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.4.2.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.4.2.6 규제 프레임워크
- 5.1.4.2.7 주요 업체 목록
- 5.1.4.2.8 물류 및 인프라
- 5.1.4.2.9 계절성 분석
- 5.1.5 중동
- 5.1.5.1 사우디아라비아
- 5.1.5.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.5.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.5.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.5.1.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.5.1.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.5.1.6 규제 프레임워크
- 5.1.5.1.7 주요 업체 목록
- 5.1.5.1.8 물류 및 인프라
- 5.1.5.1.9 계절성 분석
- 5.1.5.2 터키
- 5.1.5.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.5.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.5.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.5.2.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.5.2.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.5.2.6 규제 프레임워크
- 5.1.5.2.7 주요 업체 목록
- 5.1.5.2.8 물류 및 인프라
- 5.1.5.2.9 계절성 분석
- 5.1.5.3 이란
- 5.1.5.3.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.5.3.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.5.3.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.5.3.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.5.3.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.5.3.6 규제 프레임워크
- 5.1.5.3.7 주요 업체 목록
- 5.1.5.3.8 물류 및 인프라
- 5.1.5.3.9 계절성 분석
- 5.1.5.4 아랍에미리트
- 5.1.5.4.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.5.4.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.5.4.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.5.4.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.5.4.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.5.4.6 규제 프레임워크
- 5.1.5.4.7 주요 업체 목록
- 5.1.5.4.8 물류 및 인프라
- 5.1.5.4.9 계절성 분석
- 5.1.6 아프리카
- 5.1.6.1 모로코
- 5.1.6.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.6.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.6.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.6.1.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.6.1.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.6.1.6 규제 프레임워크
- 5.1.6.1.7 주요 업체 목록
- 5.1.6.1.8 물류 및 인프라
- 5.1.6.1.9 계절성 분석
- 5.1.6.2 에티오피아
- 5.1.6.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.6.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.6.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.6.2.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.6.2.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.6.2.6 규제 프레임워크
- 5.1.6.2.7 주요 업체 목록
- 5.1.6.2.8 물류 및 인프라
- 5.1.6.2.9 계절성 분석
- 5.1.6.3 남아프리카
- 5.1.6.3.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.6.3.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.6.3.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.6.3.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.6.3.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.6.3.6 규제 프레임워크
- 5.1.6.3.7 주요 업체 목록
- 5.1.6.3.8 물류 및 인프라
- 5.1.6.3.9 계절성 분석
- 5.1.6.4 나이지리아
- 5.1.6.4.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.6.4.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.6.4.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.6.4.
- 6.1 주요 응용 분야 및 신흥 응용 분야
- 6.2 산업별 소비 분석
7. 경쟁 환경
- 7.1 경쟁 개요
- 7.2 최근 동향
- 7.3 시장 집중도 분석
8. 시장 기회 및 미래 전망
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***** 참고 정보 *****
보리는 벼과에 속하는 한해살이 또는 두해살이 식물로, 학명은 Hordeum vulgare L.입니다. 쌀, 밀과 함께 인류의 주요 식량 자원 중 하나로, 전 세계적으로 광범위하게 재배되어 왔습니다. 보리는 강한 생명력과 다양한 기후 환경에 대한 뛰어난 적응력을 가지고 있으며, 특히 척박한 토양이나 건조한 환경에서도 잘 자라는 특성을 지니고 있습니다. 영양학적으로는 식이섬유, 특히 수용성 식이섬유인 베타글루칸이 풍부하며, 단백질, 비타민 B군, 미네랄 등 다양한 영양소를 함유하고 있어 건강식품으로서의 가치가 높게 평가되고 있습니다.
보리의 종류는 용도와 특성에 따라 다양하게 분류됩니다. 첫째, 껍질의 분리 용이성에 따라 겉보리와 쌀보리로 나눌 수 있습니다. 겉보리는 껍질이 잘 벗겨지지 않아 주로 사료용이나 맥주 제조용으로 사용되며, 쌀보리는 껍질이 쉽게 벗겨져 식용으로 주로 이용됩니다. 둘째, 찰성 유무에 따라 찰보리와 메보리로 구분됩니다. 찰보리는 찹쌀처럼 찰기가 있어 밥이나 떡 등 식감이 중요한 식품에 적합하며, 메보리는 찰기가 적어 일반적인 보리밥이나 가공식품에 사용됩니다. 셋째, 이삭의 형태에 따라 육조보리와 이조보리로 나뉘는데, 육조보리는 이삭에 여섯 줄의 낱알이 달려 수확량이 많아 주로 사료용이나 일반 식용으로 쓰이며, 이조보리는 두 줄의 낱알이 달려 맥주보리로 많이 재배됩니다. 이 외에도 특정 용도에 맞게 품종 개량된 맥주보리, 사료용 보리 등이 있습니다.
보리의 용도는 매우 광범위합니다. 식용으로는 보리밥, 혼식용 곡물로 가장 흔하게 소비되며, 보리차, 보리빵, 보리국수, 미숫가루, 시리얼 등 다양한 가공식품의 원료로 활용됩니다. 또한 식혜, 고추장, 된장 등 전통 발효식품의 주재료로도 사용되어 왔습니다. 주류 산업에서는 맥주의 주원료이자 위스키, 특히 몰트 위스키 제조에 필수적인 곡물입니다. 사료용으로는 가축의 중요한 에너지원 및 단백질 공급원으로 사용되며, 전 세계 보리 생산량의 상당 부분이 사료용으로 소비됩니다. 최근에는 바이오 연료, 제약, 화장품 등 산업용 원료로서의 활용 가능성도 모색되고 있습니다.
보리 관련 기술은 품종 개량, 재배 기술, 가공 기술 분야에서 지속적으로 발전하고 있습니다. 품종 개량 분야에서는 고수확성, 내병성, 내충성 등 생산성을 높이는 방향과 함께, 특정 용도(예: 맥주, 식용)에 적합한 품질 개선, 그리고 베타글루칸 함량 증대 등 기능성 성분을 강화한 품종 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 재배 기술 측면에서는 스마트 농업 기술을 활용한 정밀 농업, IoT 기반의 환경 제어 시스템 도입을 통해 생산 효율성을 극대화하고 있으며, 기후 변화에 대응하여 가뭄이나 고온에 강한 품종 및 재배법 개발에도 주력하고 있습니다. 가공 기술 분야에서는 보리의 도정 효율을 높이는 기술, 맥주 및 발효식품 제조를 위한 발효 기술, 그리고 베타글루칸 등 유용 성분을 효율적으로 추출하고 활용하는 기술 개발이 중요하게 다루어지고 있습니다.
보리 시장은 국내외적으로 다양한 변화를 겪고 있습니다. 국내 시장의 경우, 쌀 위주의 농업 정책과 수입산 곡물 증가로 인해 보리 생산량은 감소 추세에 있습니다. 그러나 건강에 대한 관심이 높아지면서 보리의 영양학적 가치가 재조명되며, 건강식품으로서의 소비가 증가하는 추세입니다. 주요 소비처는 맥주 산업, 사료 산업, 그리고 가공식품 시장입니다. 글로벌 시장에서는 러시아, 유럽연합, 캐나다, 호주, 우크라이나 등이 주요 생산국이며, 사료용과 맥주용 보리가 전체 소비의 큰 비중을 차지합니다. 국제 곡물 가격 변동에 민감하게 반응하며, 기후 변화와 지정학적 요인이 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 국내 보리 자급률은 낮은 편이며, 특히 맥주보리는 대부분 수입에 의존하고 있는 실정입니다.
미래 전망에 있어 보리는 여러 측면에서 중요한 가치를 지닐 것으로 예상됩니다. 첫째, 건강 기능성 식품으로서의 가치가 더욱 증대될 것입니다. 베타글루칸, 식이섬유 등 보리의 기능성 성분은 혈당 조절, 콜레스테롤 개선, 장 건강 증진 등 다양한 건강 효능이 과학적으로 입증되고 있어, 성인병 예방 및 건강 증진을 위한 식품 소재로서의 수요가 지속적으로 증가할 것입니다. 간편식, 대체식품 시장의 성장과 맞물려 보리를 활용한 다양한 제품 개발이 기대됩니다. 둘째, 기후 변화 대응 작물로서의 중요성이 부각될 것입니다. 보리는 가뭄과 척박한 토양에서도 잘 자라는 특성 덕분에 식량 안보 측면에서 전략적 가치가 상승하고 있으며, 미래 식량 위기에 대비하는 중요한 작물로 자리매김할 것입니다. 셋째, 신품종 개발 및 가공 기술 발전을 통해 고부가가치 가공식품 개발과 바이오 산업 원료로서의 활용 가능성이 확대될 것입니다. 마지막으로, 국내 보리 산업의 지속적인 발전을 위해서는 생산 기반 강화, 자급률 향상, 소비 촉진 및 홍보를 위한 정책적 지원이 필수적입니다. 이러한 노력들을 통해 보리는 미래 농업과 식품 산업에서 더욱 중요한 역할을 수행할 것으로 전망됩니다.