전원 공급 장치 (PSU) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

전원 공급 장치(PSU) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025년 – 2030년)

시장 개요

전원 공급 장치(PSU) 시장은 2025년 358억 6천만 달러에서 2030년 492억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.57%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 AI 기반 하이퍼스케일 데이터센터 구축, 80 PLUS Titanium 등급 이상의 고효율 제품으로의 지속적인 전환, 그리고 아시아 태평양 지역의 전자제품 현지 생산을 장려하는 정책 등에 힘입은 바 큽니다.

특히 실리콘 카바이드(SiC) 및 갈륨 나이트라이드(GaN) 스위치의 광범위한 채택은 달성 가능한 전력 밀도를 높여 더 작고, 냉각 효율이 좋으며, 신뢰성 높은 시스템을 가능하게 하여 산업 자동화 및 클라우드 운영자 모두에게 매력적입니다. 또한, 게이밍 부문의 ATX 3.0 아키텍처로의 전환은 200% 과도 스파이크를 견딜 수 있는 장치로의 업그레이드를 촉진하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 한편, 국방, 의료, 철도 분야의 엄격한 조달 규정은 규제 준수 전문성을 갖춘 공급업체에 유리하게 작용하고 있습니다. 이러한 복합적인 요인들은 전원 공급 장치(PSU) 시장의 다양한 부문에서 견고한 성장 모멘텀을 시사합니다.

주요 시장 지표

* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 358억 6천만 달러
* 2030년 시장 규모: 492억 9천만 달러
* 성장률 (2025년 – 2030년): 6.57% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음
* 주요 기업: Delta Electronics Inc., Lite-On Technology Corporation, TDK-Lambda Corporation (TDK Corporation), MEAN WELL Enterprises Co., Ltd., Emerson Electric Co. 등

세부 부문별 주요 내용

* 장치 유형별: 2024년 AC-DC 전원 공급 장치가 62.34%의 시장 점유율을 차지했으며, DC-AC 인버터는 2030년까지 11.45%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 폼 팩터별: 2024년 밀폐형/섀시형 공급 장치가 34.56%의 시장 점유율을 기록했으며, 랙 마운트 및 모듈형 설계는 2030년까지 11.45%의 연평균 성장률로 발전할 것으로 전망됩니다.
* 출력 전력 범위별: 2024년 50-250W 등급 모듈이 시장 점유율을 차지했으며, 1000W 초과 카테고리는 2030년까지 11.89%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 데이터센터 및 서버 부문이 11.34%의 연평균 성장률로 가장 빠른 성장세를 보이며, 산업 자동화는 2024년 PSU 시장의 33.45%를 차지했습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 11.56%의 연평균 성장률을 기록하며 북미(2024년 37.65% 점유율)와의 격차를 좁힐 것으로 예상됩니다.

글로벌 PSU 시장 동향 및 통찰력

1. IoT 및 스마트 홈 전자제품 확산: 스마트 홈, 공장, 도시의 확산으로 수많은 센서가 내장되며, 이는 소형 고효율 장치에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. PoE(Power over Ethernet) 지원 조명 및 HVAC 컨트롤러는 케이블링 비용을 절감하고 정밀한 에너지 관리를 가능하게 하여, 디지털 제어 및 통합 통신 포트를 갖춘 전원 공급 장치로 설계 우선순위를 전환시키고 있습니다. IoT 침투가 심화됨에 따라 PSU 시장은 꾸준하고 지리적으로 다각화된 성장 동력을 확보하고 있습니다.

2. 80 PLUS 인증 에너지 효율 PSU 수요 증가: 미국 데이터센터 운영자와 유럽 산업용 OEM은 2024년 이후 15% 이상 상승한 전기료로 인해 Titanium 등급 이상의 효율을 점점 더 요구하고 있습니다. 서버급 모듈은 이제 10% 부하에서도 90% 효율을 달성해야 하므로, GaN 기반 동기식 정류기 및 고급 LLC 토폴로지로의 전환이 촉진되고 있습니다. 이러한 고효율 장치에 대한 프리미엄 가격은 R&D 지출을 지원하며 PSU 시장의 긍정적인 피드백 루프를 강화합니다.

3. 하이퍼스케일 및 엣지 데이터센터의 급속한 확장: AI 훈련 랙은 일반적으로 50kW 이상을 소비하며, 이는 기존 15kW 코로케이션 캐비닛을 압도하여 운영자들이 전체 전력 시스템을 재설계하도록 강요하고 있습니다. 액체 냉각 백플레인은 고습 환경에서도 성능 저하 없이 작동할 수 있는 부식 방지 전력 모듈을 요구합니다. 동시에 통신 제공업체는 5G 타워 근처에 마이크로 엣지 사이트를 구축하며, 3kW-12kW 범위의 견고하고 원격 관리가 가능한 모듈을 선호합니다. 실리콘 카바이드 MOSFET 기반 솔루션은 동등한 실리콘 부품보다 스위칭 손실이 50% 낮아 데이터센터 소유자의 냉각 비용을 직접적으로 절감해주므로 빠르게 채택되고 있습니다.

4. 게이밍 및 워크스테이션 PC의 ATX 3.0 / PCIe 5.1 업그레이드 주기: 그래픽 카드에 600W를 공급할 수 있는 12V-2×6 커넥터의 등장은 열성 사용자 및 디지털 콘텐츠 스튜디오 사이에서 교체 물결을 촉발했습니다. 소매업체들은 새로운 하이엔드 GPU 판매 시 ATX 3.0 지원 전원 공급 장치의 부착률이 85%에 달한다고 보고하며, 이는 과거 평균을 크게 상회합니다. 이러한 효과는 구매자들이 미래를 대비한 빌드를 구축하면서 주류 시장으로 확산되어 평균 판매 가격을 상승시키고 있습니다. 이는 표준 개정이 단위 성장 없이도 매출을 가속화할 수 있음을 보여주며 PSU 시장 내 가격 결정력을 강화합니다.

시장 성장 저해 요인 분석

* 엄격한 글로벌 EMI 및 안전 인증 비용: 의료, 국방, 철도 프로젝트는 새로운 플랫폼당 최대 30만 달러의 테스트 비용을 추가할 수 있는 다중 표준 준수를 요구합니다. 이는 엔지니어링 주기를 연장하고 혁신 대신 문서화에 자본을 투입하게 만듭니다. 이러한 인증획득에 필요한 시간과 비용은 특히 중소기업에게 큰 부담으로 작용하며, 시장 진입을 어렵게 만들고 혁신적인 제품의 출시를 지연시키는 요인이 됩니다.

* 원자재 가격 변동성: 구리, 알루미늄, 실리콘과 같은 핵심 부품의 가격은 지정학적 사건, 공급망 중단, 에너지 비용 변동에 따라 크게 달라집니다. 이러한 변동성은 PSU 제조업체의 생산 비용을 예측하기 어렵게 만들고, 이는 결국 최종 제품 가격에 반영되어 소비자에게 부담을 전가합니다. 특히, 고성능 PSU에 사용되는 고급 부품은 이러한 가격 변동에 더욱 민감하게 반응하여 마진 압박을 심화시킵니다.

* 경쟁 심화 및 가격 압박: PSU 시장은 다수의 제조업체가 경쟁하는 포화 상태에 있습니다. 이는 특히 주류 및 보급형 시장에서 가격 경쟁을 심화시켜 제조업체의 수익성을 저해합니다. 신규 진입자들은 종종 공격적인 가격 전략을 사용하여 시장 점유율을 확보하려 하며, 이는 기존 업체들에게도 가격 인하 압력으로 작용합니다. 이러한 환경에서는 기술 혁신이나 브랜드 가치 없이는 지속적인 성장이 어렵습니다.

* 기술 발전의 빠른 속도와 투자 부담: 새로운 CPU 및 GPU 아키텍처는 더 높은 전력 효율성과 안정성을 요구하며, 이는 PSU 제조업체가 지속적으로 연구 개발에 투자해야 함을 의미합니다. ATX 3.0 및 PCIe 5.1과 같은 새로운 표준의 등장은 기존 제품 라인을 빠르게 구식으로 만들 수 있으며, 새로운 표준에 맞춰 제품을 설계하고 생산하는 데 막대한 자본 투자가 필요합니다. 이러한 기술 발전 속도는 특히 중소기업에게 큰 재정적 부담으로 작용할 수 있습니다.

* 글로벌 공급망의 복잡성 및 취약성: PSU 생산은 전 세계 여러 지역에서 조달되는 다양한 부품에 의존합니다. 팬, 커패시터, 변압기, 반도체 등 핵심 부품의 공급망은 자연재해, 팬데믹, 무역 분쟁과 같은 외부 요인에 매우 취약합니다. 이러한 공급망 중단은 생산 지연, 비용 증가, 시장 수요 충족의 어려움으로 이어져 시장 성장을 저해하는 주요 요인이 됩니다.

* 소비자 인식 및 교육 부족: 많은 일반 소비자는 PSU의 중요성을 간과하고, PC 조립 시 그래픽 카드나 CPU에 비해 PSU에 대한 투자를 소홀히 하는 경향이 있습니다. 저렴한 PSU를 선택하는 경향은 장기적으로 시스템 안정성 저하, 부품 손상 위험 증가로 이어질 수 있음에도 불구하고, PSU의 품질과 성능에 대한 소비자 교육이 부족하여 고품질 PSU 시장의 성장을 저해합니다. 이는 특히 프리미엄 PSU 시장의 확장에 걸림돌이 됩니다.

본 보고서는 전원 공급 장치(PSU) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. PSU는 다양한 전원(전력망, 배터리, 연료 전지, 발전기, 태양광 등)으로부터 전력을 공급받아 부하에 필요한 적절한 전압, 전류 및 주파수로 변환하는 핵심 전기 장치입니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 전원 공급 장치 시장은 2030년까지 492.9억 달러 규모에 도달할 것으로 전망되며, 2025년부터 연평균 6.57%의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 IoT 및 스마트홈 전자기기의 확산, 80 PLUS 인증을 받은 에너지 효율적인 PSU에 대한 수요 증가, 하이퍼스케일 및 엣지 데이터센터의 급속한 확장, 게이밍 및 워크스테이션 PC의 ATX 3.0 / PCIe 5.1 업그레이드 주기, SiC(탄화규소) 및 GaN(질화갈륨) 토폴로지 채택을 통한 초소형 설계 가능성, 그리고 전력 전자 제품 현지 생산에 대한 정부 인센티브 등이 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 더욱 엄격해지는 글로벌 EMI 및 안전 인증 비용 증가, 자성 재료 및 반도체 원자재 가격 변동성, 지역별로 파편화된 에코 디자인/EPS 효율 라벨링 규제, 그리고 고전압 SiC 기판의 공급망 병목 현상 등이 지목됩니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 장치 유형별: AC-DC 전원 공급 장치, DC-DC 컨버터, DC-AC 인버터.
* 폼 팩터별: 오픈 프레임, 인클로즈드/섀시, DIN-Rail, 브릭, 랙마운트/모듈러. 특히 하이퍼스케일 데이터센터의 N+1 이중화 및 유지보수 용이성 덕분에 모듈형 랙마운트 전원 공급 장치가 연평균 11.45%로 가장 빠르게 성장하는 폼 팩터로 부상하고 있습니다.
* 출력 전력 범위별: 50W 미만, 50-250W, 250-1000W, 1000W 초과.
* 최종 사용자 산업별: 산업 자동화 및 기계, 통신 및 통신, 가전 및 모바일, 자동차(ICE 및 EV), 운송(철도, 항공전자, 해양), 의료 기기 및 헬스케어, LED 및 조명, 데이터센터 및 서버, 국방 및 항공우주.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카. 특히 아시아 태평양 지역은 강력한 전자 제품 제조 인센티브에 힘입어 2030년까지 연평균 11.56%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

기술적 관점에서는 GaN 및 SiC 광대역 스위치가 전력 밀도와 효율성을 크게 향상시켜, 80 PLUS Titanium 및 Ruby 기준을 충족하는 더 작고 발열이 적은 장치 설계를 가능하게 합니다. 규제 환경 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 역학 관계를 심층적으로 다룹니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공하며, Delta Electronics Inc., Lite-On Technology Corporation, TDK-Lambda Corporation, MEAN WELL Enterprises Co., Ltd. 등 20개 이상의 주요 기업 프로필을 상세히 다룹니다. 이 프로필에는 기업 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 동향을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 특히 의료 및 국방 부문에서 증가하는 EMI 및 안전 인증 비용은 자체 연구소를 보유한 기업에게 유리하게 작용할 수 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 IoT 및 스마트 홈 전자기기의 확산
  • 4.2.2 80 PLUS 인증 에너지 효율 PSU에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 하이퍼스케일 및 엣지 데이터 센터의 급속한 확장
  • 4.2.4 게임 및 워크스테이션 PC의 ATX 3.0 / PCIe 5.1 업그레이드 주기
  • 4.2.5 초소형 설계를 가능하게 하는 SiC 및 GaN 토폴로지 채택
  • 4.2.6 전력 전자 제품 현지 생산에 대한 정부 인센티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 더욱 엄격해진 글로벌 EMI 및 안전 인증 비용
  • 4.3.2 자성 재료 및 반도체 원자재 가격 변동성
  • 4.3.3 분산된 지역별 에코 디자인 / EPS 효율 라벨링
  • 4.3.4 고전압 SiC 기판 공급망 병목 현상
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 장치 유형별
  • 5.1.1 AC-DC 전원 공급 장치
  • 5.1.2 DC-DC 컨버터
  • 5.1.3 DC-AC 인버터
• 5.2 폼 팩터별
  • 5.2.1 오픈 프레임
  • 5.2.2 밀폐형 / 섀시
  • 5.2.3 DIN 레일
  • 5.2.4 브릭
  • 5.2.5 랙 마운트 / 모듈형
• 5.3 출력 전력 범위별
  • 5.3.1 50W 미만
  • 5.3.2 50 – 250W
  • 5.3.3 250 – 1000W
  • 5.3.4 1000W 초과
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 산업 자동화 및 기계
  • 5.4.2 통신 및 텔레콤
  • 5.4.3 가전제품 및 모바일
  • 5.4.4 자동차 (내연기관 및 전기차)
  • 5.4.5 운송 (철도, 항공전자, 해양)
  • 5.4.6 의료 기기 및 헬스케어
  • 5.4.7 LED 및 조명
  • 5.4.8 데이터 센터 및 서버
  • 5.4.9 국방 및 항공우주
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 대한민국
  • 5.5.4.4 인도
  • 5.5.4.5 동남아시아
  • 5.5.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 이집트
  • 5.5.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Delta Electronics Inc.
  • 6.4.2 Lite-On Technology Corporation
  • 6.4.3 TDK-Lambda Corporation (TDK Corporation)
  • 6.4.4 MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.
  • 6.4.5 Emerson Electric Co.
  • 6.4.6 ABB Ltd.
  • 6.4.7 Schneider Electric SE
  • 6.4.8 Siemens AG
  • 6.4.9 XP Power Limited
  • 6.4.10 Advanced Energy Industries, Inc.
  • 6.4.11 AcBel Polytech Inc.
  • 6.4.12 Salcomp Plc
  • 6.4.13 CUI Inc.
  • 6.4.14 Keysight Technologies, Inc.
  • 6.4.15 Vicor Corporation
  • 6.4.16 Seasonic Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.17 Thermaltake Technology Co., Ltd.
  • 6.4.18 Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
  • 6.4.19 COS​​EL Co., Ltd.
  • 6.4.20 Bel Fuse Inc.
  • 6.4.21 FSP Technology Inc. (FSP Group)

7. 시장 기회 및 미래 동향