이소스테아르산 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

아이소스테아르산 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 3.79%의 성장률을 기록하며 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 2025년 시장 규모는 41.87킬로톤으로 추정되며, 2030년에는 50.43킬로톤에 이를 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 화장품 및 퍼스널 케어, 화학 에스테르, 윤활유 및 그리스 등 주요 응용 분야와 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 지역별 시장을 대상으로 아이소스테아르산의 시장 규모와 점유율을 분석합니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 높은 수준을 보입니다.

시장 동인
아이소스테아르산 시장 성장의 주요 동인은 화장품 및 퍼스널 케어 산업의 지속적인 성장과 윤활유 및 그리스의 사용 증가입니다. 팬데믹 초기에는 제조 및 물류 차질로 생산 및 원자재 운송에 지연이 발생했으나, 이후 건설 및 산업 부문의 회복이 아이소스테아르산 수요를 견인했습니다.

시장 제약 요인
반면, 제한적인 공급으로 인한 아이소스테아르산의 높은 비용과 대체재의 존재는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

시장 기회
바이오 기반 제품에 대한 수요 증가 추세는 아이소스테아르산 시장에 다양한 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰

화장품 및 퍼스널 케어 부문 시장 지배
아이소스테아르산은 화장품 및 퍼스널 케어 제품에서 질감과 효능을 향상시키는 다기능 성분으로 광범위하게 사용됩니다. 화장품에서는 연화제(emollient) 및 증점제(thickening agent) 역할을 하여 제형의 발림성과 농도를 개선하며, 이는 다양한 화장품 및 퍼스널 케어 제품에 필수적인 요소입니다. 또한, 아이소스테아르산은 피부에 영양을 공급하고 수분을 공급하여 부드럽고 촉촉한 느낌을 선사합니다. 다른 화장품 성분과의 뛰어난 호환성은 프리미엄 퍼스널 케어 제형에서 그 중요성을 더욱 부각시킵니다.

아이소스테아르산은 보습제 및 로션, 안티에이징 제품, 자외선 차단제, 목욕 및 샤워 제품, 컨디셔너와 같은 헤어 케어 제품, 헤어 스타일링 제품, 립 컬러 화장품, 파운데이션, 아이라이너 등 다양한 화장품 제형에 널리 활용됩니다.

L’Oréal 보고서에 따르면, 2023년 글로벌 뷰티 시장은 약 2,700억 유로(약 2,922억 5천만 달러)에 달하며 전년 대비 8% 성장했습니다. 북아시아와 북미가 각각 글로벌 뷰티 시장의 29%를 차지했으며, 유럽은 약 24%를 기록했습니다. 글로벌 화장품 시장은 경기 침체와 지정학적 불안정 속에서도 꾸준히 회복력을 보여왔습니다. 이 부문은 품질, 혁신, 의미 있는 구매에 대한 소비자 기대에 맞춰 변화하고 있으며, 전 세계 뷰티 제품의 27%가 온라인으로 판매되는 등 옴니채널화가 가속화되고 있습니다. 전자상거래는 전통적인 소매 채널을 넘어 도달 범위를 확장하며, 많은 국가에서 주요 유통 채널로 자리매김할 잠재력을 가지고 있습니다.

L’Oréal에 따르면, 스킨케어는 글로벌 뷰티 시장의 약 40%를 차지했으며, 헤어케어와 메이크업이 각각 약 21%와 17%를 뒤를 이었습니다. 2030년까지 뷰티 시장은 전 세계적으로 6억 명의 중산층 및 상위 중산층 소비자를 추가로 맞이할 것으로 예상됩니다. 건강 및 안전에 대한 소비자의 높은 관심과 전 세계 인구의 25% 이상에게 영향을 미치는 피부 질환의 유병률 증가, 노화, 기후 변화(오염 및 자외선 노출 포함), 스트레스와 같은 요인으로 인해 더모코스메틱스(dermocosmetics)에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

2024년 8월, 화장품 및 퍼스널 케어 제품 전문 계약 제조업체인 Cosmetics and Cleaners International LLC는 미국 노스캐롤라이나주 하이포인트에 약 840만 달러를 투자하여 최첨단 제조 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이는 회사의 운영을 확장하고 증가하는 시장 수요에 부응하기 위한 중요한 움직임입니다. 이러한 모든 요인으로 인해 아이소스테아르산 시장은 예측 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역 시장 지배
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 아이소스테아르산 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 인도와 중국과 같은 국가에서는 화장품 및 퍼스널 케어, 메틸 에스테르, 윤활유 및 그리스와 같은 다양한 최종 사용자 산업의 수요 증가로 인해 아이소스테아르산 수요가 증가하고 있습니다.

식물 유래 성분인 아이소스테아르산은 화장품 및 퍼스널 케어 산업에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 바디 케어 제품, 비누, 얼굴 및 목 스킨케어, 헤어 및 립 컬러, 자외선 차단 로션 등 다양한 제형에 통합되고 있습니다.

중국은 상당한 규모의 뷰티 및 퍼스널 케어 시장을 자랑합니다. Jing Beauty Newsletter의 2023년 12월 보고서에 따르면, 중국의 뷰티 및 스킨케어 시장은 약 671억 8천만 달러로 평가되며, 이는 글로벌 시장의 약 17%를 차지합니다. 이 시장은 Z세대 소비자의 급증과 변화하는 경제 환경에 힘입어 연간 5%의 속도로 확장되고 있습니다. 또한, 약 850억 7천만 달러 규모의 중국 뷰티 및 퍼스널 케어 시장은 글로벌 뷰티 판매의 약 6분의 1을 차지했습니다.

중국 뷰티 시장의 빠른 성장에도 불구하고, 유기농 및 천연 화장품 제품은 여전히 틈새시장에 머물러 있습니다. 그러나 특히 1선 도시의 Z세대와 밀레니얼 세대 사이에서 유기농 및 천연 제품에 대한 관심이 싹트고 있습니다. L’Occitane, Origins, Jurlique와 같은 브랜드들이 친환경 화장품 성분으로의 전환을 활용하여 소비자 신뢰를 구축하고 있는 것이 이러한 추세를 보여줍니다. 이는 예측 기간 동안 아이소스테아르산이 함유된 제품의 수요 증가에 대한 새로운 기회를 제시합니다.

전 세계 섬유 부문의 성장 또한 연구 대상 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 산업정보기술부(Ministry of Industry and Information Technology)에 따르면, 2023년 12월 섬유 및 의류 수출은 전년 대비 2.6% 증가한 253억 달러를 기록하며 반등했습니다. 2024년 첫 두 달 동안 섬유 및 의류 수출은 451억 달러로 급증하여 전년 대비 14.3%의 상당한 성장을 기록했습니다. 관세청에 따르면, 이 성장률은 2023년 같은 기간보다 32.8% 높았으며, 전체 상품 무역 수출 성장률을 7.2% 앞질렀습니다.

인도의 섬유 산업은 GDP의 2.3%, 산업 생산의 13%, 수출의 12%를 차지합니다. Indian Brand Equity Foundation에 따르면, 2023년 4월부터 10월까지 인도의 섬유 및 의류 수출(수공예품 포함)은 211억 5천만 달러에 달했으며, 2025-26년까지 1,900억 달러를 목표로 하고 있습니다. 또한, 2022-23년 인도의 섬유 생산량은 215만 톤, 같은 기간 동안 원사 생산량은 5,185백만 kg을 기록했습니다. 천연 섬유는 인도 섬유 산업의 중추로 간주되며, 2025년까지 1,380억 달러에서 1,950억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 섬유 부문의 이러한 견고한 성장은 연구 대상 시장의 수요를 견인할 것으로 보입니다.

위에 언급된 요인들과 정부 지원이 결합되어 예측 기간 동안 아이소스테아르산 수요 증가에 기여하고 있습니다.

경쟁 환경
아이소스테아르산 시장은 상위 기업들이 시장의 주요 점유율을 차지하는 통합된(consolidated) 형태를 보입니다. 시장의 주요 기업으로는 Croda International Plc, KLK Emmerich GmbH, Oleon NV., Foreverest Resources Ltd., Emery Oleochemicals 등이 있습니다.

최근 산업 동향
* 2023년 12월: Oleon NV는 2018년에 시작된 글로벌 투자 계획의 일환으로 벨기에 에르트벨데(Ertvelde)에 위치한 아이소스테아르산 및 다이머 생산 시설의 생산 능력을 2024년 말까지 두 배로 늘릴 것이라고 발표했습니다. 이로써 Oleon은 연간 14,125톤을 처리할 수 있게 되어 산업 시장에서의 성장과 경쟁력을 강화할 계획입니다.
* 2023년 4월: KLK Emmerich GmbH는 재생 가능한 원료에서 에스테르를 생산하는 올레오케미컬 전문 기업인 Temix Oleo SpA를 인수했습니다. Temix Oleo의 솔루션은 윤활유, 화장품, 세라믹, 코팅, 고무 및 플라스틱 산업에 사용됩니다. 이번 인수는 KLK Emmerich GmbH의 제품 다각화, 고객 접근성 향상 및 유럽 제품 전문성 강화를 위한 전략과 일치합니다.

이 보고서는 아이소스테아르산(Isostearic Acid) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 아이소스테아르산은 우수한 내열성 및 내취성을 지닌 완전 포화 분지형 지방산으로, 연화제, 안정화제, 컨디셔닝제 특성 덕분에 화장품 및 퍼스널 케어 제품의 핵심 성분으로 활용됩니다.

아이소스테아르산 시장 규모는 2024년 40.28킬로톤으로 추정되며, 2025년에는 41.87킬로톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.79%로 성장하여 2030년에는 50.43킬로톤 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 화장품 및 퍼스널 케어 산업의 지속적인 성장과 윤활유 및 그리스 분야에서의 사용 증가가 꼽힙니다. 반면, 아이소스테아르산의 높은 비용과 대체재의 가용성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

시장은 크게 적용 분야와 지역으로 세분화됩니다.
* 적용 분야: 화장품 및 퍼스널 케어, 윤활유 및 그리스, 기타 응용 분야(섬유, 탈지, 고무 및 폴리머, 산업 및 기관 세정, 의약품 제조, 식품 포장 등)로 나뉩니다. 각 부문의 시장 규모 및 예측은 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.
* 지역: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 5개 주요 지역 내 15개 국가를 포함합니다.

특히 아시아 태평양 지역은 2025년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 핵심 지역입니다.

경쟁 환경 분석에는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 순위 분석, 선도 기업들의 전략 등이 포함됩니다. 주요 기업으로는 Croda International Plc, Oleon NV, Emery Oleochemicals, KLK Emmerich GmbH, Foreverest Resources Ltd. 등이 있습니다.

향후 시장 기회 및 트렌드로는 바이오 기반 제품에 대한 수요 증가가 중요한 요소로 부각되고 있습니다.

보고서는 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론을 명시하여 분석의 신뢰성을 확보합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 성장하는 화장품 및 퍼스널 케어 산업
  • 4.1.2 윤활유 및 그리스에서의 사용 증가
• 4.2 제약
  • 4.2.1 아이소스테아르산의 높은 비용
  • 4.2.2 대체재의 가용성
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)

• 5.1 응용 분야
  • 5.1.1 화장품 및 퍼스널 케어
  • 5.1.2 윤활유 및 그리스
  • 5.1.3 기타 응용 분야
• 5.2 지역
  • 5.2.1 아시아 태평양
  • 5.2.1.1 중국
  • 5.2.1.2 인도
  • 5.2.1.3 일본
  • 5.2.1.4 대한민국
  • 5.2.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.2.2 북미
  • 5.2.2.1 미국
  • 5.2.2.2 캐나다
  • 5.2.2.3 멕시코
  • 5.2.3 유럽
  • 5.2.3.1 독일
  • 5.2.3.2 영국
  • 5.2.3.3 이탈리아
  • 5.2.3.4 프랑스
  • 5.2.3.5 기타 유럽
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 기타 남미
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 사우디아라비아
  • 5.2.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.2.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 순위 분석
• 6.3 주요 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Croda International Plc
  • 6.4.2 Emery Oleochemicals
  • 6.4.3 Fairchem Organics Limited
  • 6.4.4 Foreverest Resources Ltd.
  • 6.4.5 Klk Emmerich Gmbh
  • 6.4.6 Kokyu Alcohol Kogyo Co., Ltd.
  • 6.4.7 Nissan Chemical Corporation
  • 6.4.8 Oleon NV (AVRIL)
  • 6.4.9 Vantage Specialty Chemicals, Inc. (H.I.G. Capital, Llc)
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 바이오 기반 제품에 대한 수요 증가
• 7.2 기타 기회