방사선 투과 검사 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

방사선 촬영 테스트 장비 시장: 규모 및 동향 분석 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 방사선 촬영 테스트 장비 시장은 2026년 15억 2천만 달러 규모에서 2031년에는 26억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.55%를 기록하며 견조한 성장을 보일 전망입니다. 이러한 성장은 파이프라인 무결성에 대한 지속적인 규제 압력, 전 세계 에너지 자산의 노후화, 그리고 디지털 검사 플랫폼의 빠른 도입에 의해 주도되고 있습니다. 특히 고해상도 이미징과 AI 기반 결함 인식을 결합한 지능형 네트워크 지원 시스템으로의 전환이 가속화되고 있습니다.

주요 시장 개요:

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 15억 2천만 달러
* 2031년 시장 규모: 26억 2천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 11.55% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 북미
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: (제공된 텍스트에는 특정 기업명 대신 ‘Major Players’로만 명시되어 있습니다.)

세부 시장 분석:

1. 기술별 분석:
기술별로는 직접 방사선 촬영(Direct Radiography)이 2025년 시장 점유율 45.10%로 여전히 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다. 이는 현장에서의 신뢰성과 효율성 덕분입니다. 그러나 복잡한 형상에 대한 3D 체적 분석으로의 결정적인 전환을 시사하며 컴퓨터 단층 촬영(Computed Tomography)은 2031년까지 12.18%의 가장 높은 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

2. 구성 요소별 분석:
구성 요소별로는 하드웨어/장비가 2025년 시장 규모의 48.40%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 이는 방사선 촬영 장비 자체의 중요성을 반영합니다. 한편, 소프트웨어는 2031년까지 12.05%의 연평균 성장률로 발전할 것으로 예상되며, 이는 디지털화 및 AI 기반 분석 솔루션의 중요성 증대를 나타냅니다.

3. 적용 분야별 분석:
적용 분야에서는 용접 검사(Weld Inspection)가 2025년 시장 매출의 37.40%를 차지하며 선두를 유지하고 있습니다. 이는 다양한 산업에서 구조물의 무결성 확보에 필수적이기 때문입니다. 차세대 항공기 및 재사용 가능한 발사체 개발에 힘입어 복합 재료 검사(Composite-Material Inspection)는 2026년부터 2031년까지 11.95%의 가장 높은 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

4. 최종 사용자 산업별 분석:
최종 사용자 산업별로는 석유 및 가스 부문이 2025년 시장 매출의 30.10%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 이는 파이프라인, 정유 시설 등에서 엄격한 안전 및 무결성 검사가 요구되기 때문입니다. 항공우주 및 방위 산업은 2031년까지 11.78%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 이는 신소재 및 첨단 기술 적용 증가와 관련이 깊습니다.

5. 지역별 분석:
지역별로는 북미가 엄격한 연방 안전 규정 덕분에 2025년 시장 매출의 38.50%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 유지했습니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 전례 없는 인프라 자본 지출 프로그램과 가속화되는 항공우주 공급망에 힘입어 2031년까지 12.30%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 성장 동력 분석:

* 휴대용 디지털 RT 시스템의 채택 증가 (CAGR 영향 +2.8%): 휴대용 디지털 방사선 촬영 시스템은 현장 검사 경제성을 혁신하고 있습니다. 기존의 몇 시간 걸리던 필름 처리 과정을 즉각적인 고대비 이미지로 대체하여 현장에서 미세 균열을 노출시킵니다. 첨단 평판형 검출기는 무선 연결성과 견고한 하우징을 결합하여 파이프라인 작업자나 해양 기술자가 몇 분 안에 용접 무결성을 검증하고 암호화된 결과를 클라우드 서버에 업로드하여 중앙에서 검토할 수 있도록 합니다. 암실과 유해 화학 물질 처리를 없애 규제 준수 비용을 절감하고 탄소 중립 목표에도 부합합니다. 높은 사용 빈도를 가진 사용자에게는 자본 회수 기간이 24개월 미만으로 단축되어, 촉박한 프로젝트 일정을 소화해야 하는 계약업체들에게 쉬운 업그레이드 옵션이 되고 있습니다. 부품 가격 하락과 검출기 감도 향상에 따라 북미 및 유럽의 초기 사용자들로부터 물류적 어려움이 큰 라틴 아메리카 및 동남아시아 에너지 회랑으로 채택이 확산되고 있습니다.

* 항공우주 복합재료 검사량의 급증 (CAGR 영향 +2.1%): 민간 발사체 제공업체와 상업용 항공기 OEM들은 주요 하중 지지 탄소 섬유 부품에 대한 컴퓨터 단층 촬영(CT) 스캔을 표준화하여, 항공기당 총 스캔 시간을 기록적인 수준으로 높이고 있습니다. 이는 차세대 항공기 및 재사용 가능한 발사체 개발과 맞물려 복합 재료 검사 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

* 석유 및 가스 파이프라인 전반에 걸친 용접 무결성에 대한 규제 의무 (CAGR 영향 +1.9%): 전 세계적으로 파이프라인 안전에 대한 규제가 강화되면서 용접부 검사의 중요성이 커지고 있으며, 이는 방사선 촬영 테스트 장비 수요를 증가시키는 단기적 요인으로 작용합니다.

* 노후화된 글로벌 에너지 인프라의 수명 연장 비파괴 검사(NDT) 수요 (CAGR 영향 +2.3%): 전 세계적으로 노후화된 발전소, 정유 시설 등 에너지 인프라의 안전한 운영을 위한 수명 연장 NDT 검사 수요가 증가하고 있으며, 이는 장기적인 시장 성장을 뒷받침합니다.

* AI 기반 결함 인식 소프트웨어와 RT 하드웨어의 번들링 (CAGR 영향 +1.7%): 인공지능 기술이 방사선 촬영 이미지 분석에 통합되면서 결함 감지 정확도와 효율성이 향상되고 있습니다. 이는 장비와 소프트웨어의 통합 솔루션 채택을 촉진하며 시장 성장에 기여합니다.

* SpaceX와 같은 민간 발사 프로그램으로 인한 새로운 RT 활용 사례 발생 (CAGR 영향 +0.9%): 민간 우주 산업의 성장은 새로운 재료 및 구조물에 대한 엄격한 검사 요구사항을 발생시키며, 이는 방사선 촬영 테스트 장비 시장에 새로운 기회를 제공합니다.

결론:
방사선 촬영 테스트 장비 시장은 규제 준수 강화, 노후 인프라 유지보수 수요, 그리고 디지털화 및 인공지능 기술 통합이라는 강력한 동력에 힘입어 향후 몇 년간 상당한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 특히 휴대용 디지털 시스템과 항공우주 복합 재료 검사 기술의 발전이 시장의 주요 트렌드를 형성하며 혁신을 주도할 것입니다.

이 보고서는 전 세계 방사선 촬영(Radiography) 테스트 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 방사선 촬영은 X선 또는 감마선을 활용하여 구성 요소의 손상 없이 내부 구조를 검사하는 비파괴 검사(NDT) 기술입니다. 이는 높은 반복성과 다용성을 특징으로 하며, 시멘트, 아스팔트, 역청질 암석 등 다양한 재료의 내부 결함(예: 균열)을 안전하게 식별할 수 있어 침습적인 파괴 검사의 필요성을 없앱니다. 본 연구는 방사선 촬영 테스트 장비 판매로 발생하는 수익, 주요 시장 매개변수, 성장 영향 요인, 주요 공급업체 및 거시 경제 요인의 전반적인 영향을 추적합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 방사선 촬영 테스트 장비 시장은 2026년 기준 15억 2천만 달러(USD 1.52 billion) 규모이며, 2031년에는 26억 2천만 달러(USD 2.62 billion)에 도달하여 연평균 성장률(CAGR) 11.55%를 기록할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 휴대용 디지털 RT 시스템의 채택 증가, 항공우주 복합 재료 검사량 급증, 석유 및 가스 파이프라인 용접 무결성에 대한 규제 의무 강화, 노후화된 글로벌 에너지 인프라의 수명 연장 NDT 수요, AI 기반 결함 인식 소프트웨어와 RT 하드웨어의 번들링, 그리고 SpaceX와 같은 민간 발사 프로그램으로 인한 새로운 RT 활용 사례의 등장이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 특히 CT 스캐너의 높은 소유 비용, 방사선 노출 위험 및 강화되는 안전 규제, 공인 Level-III RT 인력 부족, 그리고 네트워크 RT 시스템의 사이버 보안 취약성 등이 지적됩니다.

본 보고서는 기술(필름 방사선 촬영, 컴퓨터 방사선 촬영, 직접 방사선 촬영, 컴퓨터 단층 촬영), 구성 요소(하드웨어/장비, 소프트웨어, 서비스), 애플리케이션(용접 검사, 부식 및 침식 모니터링, 주조 및 단조 검사, 복합 재료 검사 등), 최종 사용자 산업(항공우주 및 방위, 에너지 및 전력, 석유 및 가스, 자동차, 건설 및 인프라, 제조 및 중공업 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 12.30%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기술 부문에서는 완전 3D 검사 수요에 힘입어 컴퓨터 단층 촬영(Computed Tomography)이 12.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 애플리케이션 부문에서는 항공우주 산업의 채택 증가에 따라 복합 재료 검사가 11.95%의 CAGR로 높은 성장 잠재력을 보입니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 공급업체 순위 분석 및 Baker Hughes Co. (Waygate Technologies), GE Vernova – Measurement and Control, Canon Inc., Nikon Metrology Inc., Comet AG (Yxlon International), Teledyne DALSA Inc., Hitachi Ltd., Fujifilm Holdings Corp., Hamamatsu Photonics K.K., Shimadzu Corp. 등 주요 기업들의 프로필이 포함되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 휴대용 디지털 RT 시스템 채택 증가

  • 4.2.2 항공우주 복합재료 검사량 급증

  • 4.2.3 석유 및 가스 파이프라인 용접 무결성에 대한 규제 의무

  • 4.2.4 수명 연장 NDT를 요구하는 노후화된 글로벌 에너지 인프라

  • 4.2.5 RT 하드웨어와 번들로 제공되는 AI 기반 결함 인식 소프트웨어

  • 4.2.6 새로운 RT 사용 사례를 창출하는 SpaceX 유형의 민간 발사 프로그램

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 특히 CT 스캐너의 높은 소유 비용

  • 4.3.2 방사선 노출 위험 및 강화되는 안전 허가

  • 4.3.3 인증된 Level-III RT 인력 부족

  • 4.3.4 네트워크 RT 시스템의 사이버 보안 취약점

• 4.4 산업 가치 사슬 분석

• 4.5 거시적 동향이 시장에 미치는 영향

• 4.6 규제 환경

• 4.7 기술 전망

• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력

  • 4.8.2 구매자의 교섭력

  • 4.8.3 신규 진입자의 위협

  • 4.8.4 대체재의 위협

  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 필름 방사선 촬영

  • 5.1.2 컴퓨터 방사선 촬영

  • 5.1.3 직접 방사선 촬영

  • 5.1.4 컴퓨터 단층 촬영

• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어/장비

  • 5.2.2 소프트웨어

  • 5.2.3 서비스

• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 용접 검사

  • 5.3.2 부식 및 침식 모니터링

  • 5.3.3 주조 및 단조 검사

  • 5.3.4 복합 재료 검사

  • 5.3.5 기타 애플리케이션

• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 항공우주 및 방위

  • 5.4.2 에너지 및 전력

  • 5.4.3 석유 및 가스

  • 5.4.4 자동차

  • 5.4.5 건설 및 인프라

  • 5.4.6 제조 및 중공업

  • 5.4.7 기타 최종 사용자 산업

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 칠레

  • 5.5.2.4 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 네덜란드

  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 인도

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 중동

  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.1.3 튀르키예

  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역

  • 5.5.5.2 아프리카

  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2.2 나이지리아

  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 행보

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 공급업체 순위 분석

• 6.5 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.5.1 베이커 휴즈 (웨이게이트 테크놀로지스)

  • 6.5.2 GE 베르노바 – 측정 및 제어

  • 6.5.3 캐논

  • 6.5.4 니콘 계측

  • 6.5.5 코멧 AG (익슬론 인터내셔널)

  • 6.5.6 텔레다인 달사

  • 6.5.7 히타치

  • 6.5.8 후지필름 홀딩스

  • 6.5.9 하마마쓰 포토닉스

  • 6.5.10 시마즈

  • 6.5.11 케어스트림 NDT (케어스트림 헬스)

  • 6.5.12 리가쿠

  • 6.5.13 노스 스타 이미징

  • 6.5.14 비디스코

  • 6.5.15 뒤르 NDT GmbH & Co. KG

  • 6.5.16 소나테스트

  • 6.5.17 바렉스 이미징

  • 6.5.18 보셀로 하이 테크놀로지 srl

  • 6.5.19 디온도 GmbH

  • 6.5.20 펙스레이테크 Oy

  • 6.5.21 산업 제어 엑스레이 (ICXR)

  • 6.5.22 미스트라스 그룹

  • 6.5.23 올림푸스 코퍼레이션

  • 6.5.24 튜보스코프 NDT 서비스 (NOV)

  • 6.5.25 제텍

7. 시장 기회 및 미래 전망