세계의 자동차 유체 전달 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자동차 유체 이송 시스템 시장 개요 (2025-2030)

본 보고서는 자동차 유체 이송 시스템 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 시스템 유형(연료 이송 시스템 등), 차량 유형(승용차, 경상용차 등), 추진 유형(내연기관, 배터리 전기차 등), 부품 유형(호스, 튜빙 등), 유통 채널(OEM 및 애프터마켓), 그리고 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장률

자동차 유체 이송 시스템 시장은 2025년 현재 240.1억 달러 규모이며, 2030년에는 282.3억 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.29%를 기록할 것으로 전망됩니다. 전동화 플랫폼에 대한 투자와 강화되는 배출가스 규제가 냉각수, 브레이크, 변속기 및 새로운 유전체 회로에 대한 꾸준한 수요를 유지하는 반면, 기존 연료 라인의 성장은 둔화될 것으로 보입니다. 특히 배터리 전기차(BEV) 및 하이브리드 차량(HEV)에서 다중 루프 열 관리 아키텍처의 복잡성이 증가함에 따라, 호스, 펌프 및 센서 어셈블리를 통합하여 제공할 수 있는 공급업체가 유리한 위치를 차지할 것입니다. 차량 수명이 길어지고 서비스 네트워크가 더욱 복잡한 유체 회로를 다루게 되면서 애프터마켓의 전망은 밝지만, 선도적인 Tier-1 기업들이 포트폴리오를 열 관리 솔루션으로 전환함에 따라 시장 집중도는 중간 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

2. 핵심 보고서 요약

* 시스템 유형별: 2024년 연료 이송 시스템이 자동차 유체 이송 시스템 시장 점유율의 27.04%를 차지했으나, 냉각수 이송 시스템은 2030년까지 3.86%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 2024년 승용차가 62.15%의 시장 점유율을 기록했으며, 중대형 상용차는 2030년까지 4.67%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 추진 유형별: 2024년 내연기관(ICE)이 84.13%의 시장 점유율을 유지했으나, 배터리 전기차(BEV)가 2030년까지 6.49%의 CAGR로 성장을 주도할 것입니다.
* 부품 유형별: 2024년 호스가 47.22%의 시장 점유율로 선두를 달렸으며, 펌프는 2025년부터 2030년까지 5.04%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2024년 OEM이 73.18%의 시장 점유율을 차지했으며, 애프터마켓은 예측 기간 동안 5.23%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 48.33%의 시장 점유율을 기록했으며, 북미는 2025년부터 2030년까지 4.12%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것입니다.

3. 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동력 (Drivers)

* 다중 루프 열 회로 성장: 400V 승용 전기차(EV)의 액체 배터리 냉각은 표준이 되었으며, 350kW 이상의 고속 충전에 필수적입니다. 통합 EV 열 펌프 시스템은 냉매-냉각수 판형 열교환기를 통합하여 배터리 팩, 전력 전자 장치 및 캐빈 시스템을 동시에 예열할 수 있습니다. 이러한 다중 루프 레이아웃은 좁은 공간을 통과하면서 NVH(소음, 진동, 불쾌감) 및 전기화학적 상호작용을 완화할 수 있는 유연한 호스 어셈블리를 요구합니다.
* DPF 및 SCR 유체 라인 수요 증가: 2027년부터 시행되는 Euro 7 규제는 브레이크 미립자 한도 및 SCR 효율성 목표를 강화하여, OEM이 히터 및 품질 센서가 통합된 부식 방지 디젤 배기 유체 회로를 지정하도록 강제합니다. TE Connectivity와 같은 공급업체는 레벨, 온도 및 요소 품질 감지를 결합한 통합 센서 어셈블리를 개발하여 이러한 새로운 진단 요구를 충족합니다.
* 고온 오일 및 냉각수 라인 수요 증가: 터보차저 가솔린 직분사(GDI) 엔진의 높은 연소 압력은 냉각수 최고 온도를 120°C 이상으로 끌어올려, 투과 및 열 순환에 강한 플루오로엘라스토머 및 PPS 호스 층을 요구합니다. Gates Corporation은 230°C 연속 노출에서도 구조적 무결성을 유지하는 터보차저 오일 리턴 호스를 판매합니다.
* 스마트 호스를 통한 예측 유지보수: Eaton의 iHose 플랫폼은 MEMS 온도, 전도도 및 미립자 센서를 냉각수 및 오일 라인에 직접 내장하여 차량 CAN 네트워크로 데이터를 스트리밍하여 상태 기반 유지보수 경고를 제공합니다.
* 레이저 용접 브레이크 튜빙을 통한 경량화: 레이저 용접 브레이크 튜빙은 차량의 무게를 줄이는 데 기여합니다.
* 메가와트 충전의 냉각수 연결 필요성: 메가와트급 충전 시스템은 효율적인 열 관리를 위해 특수 냉각수 연결을 필요로 합니다.

3.2. 제약 요인 (Restraints)

* 내연기관(ICE) 단계적 폐지: 유럽 연합의 2035년 신규 경량 ICE 등록 금지 계획은 호스 및 튜브 공급업체의 전략적 포트폴리오 전환을 유발하여, 가솔린 및 디젤 라인에서 열 루프 및 수소 도관으로 이동하게 합니다.
* PA-12 공급 불안정성으로 인한 고성능 폴리머 비용 상승: 소수의 아시아 및 유럽 생산자들이 PA-12 생산의 대부분을 집중하고 있어, 주요 공장의 화재와 같은 불가항력적인 사건은 브레이크 및 연료 라인 BOM(자재 명세서) 전반에 걸쳐 가격 급등을 초래합니다.
* 낮은 교체율로 인한 애프터마켓 수익 제한: 일부 시장에서는 유체 이송 시스템 부품의 교체 주기가 길어 애프터마켓 수익 성장을 제한할 수 있습니다.
* 직접 침지 냉각 기술의 호스 사용량 감소: 프리미엄 EV에 적용되는 직접 침지 냉각 기술은 기존의 호스 기반 냉각 시스템보다 호스 사용량을 줄일 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 시스템 유형별: 냉각 시스템이 열 관리 혁신 주도

* 연료 이송 시스템: 2024년에도 전 세계적으로 가솔린 및 디젤 플랫폼이 지배적이었기 때문에 가장 큰 시장 점유율(27.04%)을 유지했습니다.
* 냉각수 이송 시스템: 배터리, 전력 전자 장치 및 캐빈 열 관리의 핵심 역할로 인해 2030년까지 3.86%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 많은 OEM은 이제 인버터-모터 스트링용 글리콜-물 회로와 팩 침지용 별도의 유전체 분기라는 이중 냉각수 루프를 지정합니다.
* 변속기, 브레이크, 오일 회로: 여전히 상당한 규모이지만 성숙 시장이며, 펌프 전동화가 주요 가치 창출 요소입니다. 고토크 BEV의 자동 변속기는 견인 모터가 꺼져 있을 때 윤활을 가능하게 하는 전기 오일 펌프를 채택합니다.

4.2. 차량 유형별: 상용차의 전동화 가속

* 승용차: 중국, 인도, 유럽 전역의 소형 및 중형 모델 대량 생산에 힘입어 2024년 자동차 유체 이송 시스템 시장의 62.15%를 차지했습니다.
* 중대형 상용차: 총 소유 비용 및 규제 목표를 충족하기 위해 차량이 전동화됨에 따라 2025-2030년 동안 4.67%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. Class 8 트랙터는 메가와트급 충전 세션 동안 인버터 및 충전기 열을 관리하기 위해 더 큰 구경의 유전체 냉각수 호스를 필요로 합니다.
* 경상용 밴: 전자상거래 배송용 경상용 밴은 캐빈 및 배터리 루프에 연결된 소형 열 펌프 모듈을 통합하여 바닥 아래 냉각수 라우팅의 복잡성을 증가시킵니다.

4.3. 추진 유형별: BEV 성장이 열 관리 요구사항 재편

* 내연기관(ICE): 2024년에도 자동차 유체 이송 시스템 시장 점유율의 84.13%를 차지하며 연료, 오일 및 터보 냉각수 라인에 대한 기본 수요를 유지했습니다.
* 배터리 전기차(BEV): 2030년까지 6.49%의 CAGR로 다른 모든 파워트레인을 능가할 것입니다. 각 BEV는 별도의 냉각수 루프를 가지므로 단위당 호스 볼륨이 증가합니다.
* 플러그인 하이브리드(PHEV): 기존 연료 시스템과 고전압 냉각 및 캐빈 열 펌프 배관을 혼합하여 가장 큰 복잡성을 야기합니다.
* 수소 연료전지차(FCEV): 틈새시장이지만 수소 순환 및 가습기 물 루프를 추가하여 폴리머 튜빙 전문가에게 새로운 사업 라인을 제시합니다.

4.4. 부품 유형별: 펌프가 능동 시스템 채택 주도

* 호스: 모든 회로에서 보편적인 기능으로 인해 2024년 자동차 유체 이송 시스템 시장 점유율의 47.22%를 차지했습니다.
* 펌프: OEM이 벨트 구동 방식에서 브러시리스 DC 유닛으로 전환하여 가변 유량을 가능하게 함에 따라 2030년까지 5.04%의 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. Cooper Standard의 eCoFlow Switch Pump는 통합 로직 제어가 회로 간 유량을 어떻게 재조정하여 부품 수와 기생 부하를 줄이는지 보여줍니다.
* 기타 부품 (전자 밸브, 스마트 저장소, 센서 모듈): 지능형 유체 네트워크로의 점진적인 전환을 뒷받침하며 상당한 성장을 기록합니다.
* 튜빙: 연속 압출 알루미늄 라인이 낮은 투과성과 조립 용이성을 제공하는 곳에서 호스에서 점유율을 가져옵니다.

4.5. 유통 채널별: 애프터마켓 복잡성이 성장 견인

* OEM 공급: 대부분의 호스 어셈블리 및 펌프가 차량 공장에서 처음 설치되기 때문에 2024년 자동차 유체 이송 시스템 시장의 73.18%를 차지했습니다.
* 애프터마켓: 차량이 예측 유지보수를 추구하고 EV 소유자가 차량을 더 오래 유지함에 따라 5.23%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 전문 서비스 센터는 누출 감지 스캐너 및 유체 분석기에 투자하여 데이터 기반으로 호스를 사전에 교체할 수 있습니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 중국, 일본, 한국, 인도의 집중된 차량 생산 센터와 통합된 고무 및 폴리머 공급망에 힘입어 2024년 자동차 유체 이송 시스템 시장 점유율의 48.33%를 차지했습니다. 중국의 배터리 제조량은 냉각수 호스 수요를 빠르게 증가시키고, 인도의 ICE 수출은 견고한 연료 라인 주문을 유지합니다.
* 북미: 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 연방 인센티브가 EV 조립 투자를 촉진함에 따라 4.12%의 가장 빠른 CAGR을 기록합니다. Class 8 전기 트럭 개발업체는 콘텐츠 규정을 충족하기 위해 미시간 및 온타리오 공장에서 대구경 유전체 호스를 조달합니다.
* 유럽: 꾸준한 시장 존재감을 유지하지만 최첨단 유체 아키텍처를 선보입니다. 독일 럭셔리 브랜드는 프랑스 및 이탈리아 호스 전문업체가 공급하는 열 펌프 기반 다중 루프 모듈을 통합합니다. 동유럽의 비용 우위는 펌프 생산을 유인합니다.

6. 경쟁 환경

자동차 유체 이송 시스템 시장은 중간 정도의 집중도를 유지합니다. Continental, Gates, Cooper-Standard는 글로벌 엔지니어링 역량을 바탕으로 시장을 선도하며, Hanon Systems 및 TI Fluid Systems는 특수 열 관리 솔루션을 제공합니다. 전략적 활동은 센싱 및 제어 통합에 집중됩니다. Eaton은 냉각수 저장소에 유전율 프로브를 내장하여 예측 유지보수 기능을 강화하기 위해 체코 센서 스타트업을 인수했습니다. TI Fluid Systems는 BMW와 알루미늄-폴리머 융합 브레이크 튜브를 시험하여 경량화를 통해 프리미엄 EV 계약을 따내려 합니다. 한편, Jinfei Hose와 같은 중국 신규 진입자들은 저비용 압출 기술과 현지 OEM 관계를 결합하여 국내 EV 부문에서 점유율을 확보하고 있습니다. 재료 혁신 또한 또 다른 경쟁 분야입니다. Tier-1 기업들은 호스, 펌프, 매니폴드 및 제어 소프트웨어를 번들로 제공하는 완전한 유체 처리 모듈을 제공하기 위해 경쟁하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Stellantis는 엔진 공회전 없이 자동 변속기 유체 배출 및 재충전 프로세스를 향상시키는 전기 구동 보조 오일 펌프에 대한 미국 특허를 획득했습니다.
* 2024년 9월: TI Automotive Aftermarket은 센서리스 6단계 정류 또는 FOC(Field-Oriented Control) 드라이브 프로파일을 위해 설계된 자사 최고 유량의 인탱크 연료 펌프 키트인 BKS1002를 출시했습니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 유체 이송 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 가정 및 연구 범위 등을 포함합니다.

시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 자동차 유체 이송 시스템 시장은 2030년까지 282억 3천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 전기차(BEV/HEV) 판매의 급증, 엄격해지는 배기가스 및 연비 규제, 그리고 터보-GDI 엔진의 확산 등 여러 요인에 의해 주도됩니다. 특히, 전동화 파워트레인은 배터리, 전력 전자 장치 및 실내 온도 관리를 위한 다중 루프 열 관리 유체 회로의 필요성을 증대시켜 냉각수 이송 시스템의 중요성을 부각시키고 있습니다.

주요 시장 동인:
* 전기차(BEV/HEV) 판매 증가: 다중 루프 열 관리 유체 회로 수요를 창출합니다.
* 배기가스 및 연비 규제 강화: DPF/SCR 유체 라인 채택을 가속화합니다.
* 터보-GDI 엔진 확산: 고온 오일 및 냉각수 라인 수요를 증가시킵니다.
* 스마트 호스 기술 발전: 유체 품질 센서가 내장된 스마트 호스가 예측 유지보수를 가능하게 합니다.
* 경량화 기술: 레이저 용접 다층 나일론-알루미늄 브레이크 튜빙은 30%의 중량 감소를 실현합니다.
* 전기 트럭 메가와트 충전: 유전체 냉각 퀵 커넥트 시스템을 촉진합니다.

시장 제약 요인:
내연기관(ICE) 단계적 폐지 목표는 장기적으로 연료 및 오일 이송 라인 수요를 억제할 수 있습니다. 또한, PA-12 공급의 불안정성은 고성능 폴리머 비용을 상승시키며, 낮은 교체율은 애프터마켓 수익을 제한합니다. 차세대 전기차의 직접 침지 배터리 냉각 방식은 개별 냉각수 호스의 필요성을 없앨 수 있습니다.

세분화 분석:
* 시스템 유형별: 연료, 오일, 브레이크, 변속기, 냉각수 이송 시스템으로 구분되며, 특히 전기차의 영향으로 냉각수 이송 시스템의 비중이 커지고 있습니다.
* 차량 유형별: 승용차, 경상용차(LCV), 중대형 상용차(M&HCV), 버스 및 코치로 나뉘며, 중대형 상용차 부문이 연평균 성장률 4.67%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 추진 유형별: 내연기관(ICE), 배터리 전기차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 하이브리드 전기차(HEV), 연료전지 전기차(FCEV)를 포함하며, 전동화 차량의 특수 유체 이송 시스템 수요가 중요합니다.
* 부품 유형별: 호스, 튜빙, 커넥터, 클램프, 저장소, 펌프 등으로 구성됩니다.
* 유통 채널별: OEM 및 애프터마켓으로 구분됩니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카로 분류되며, 북미 지역이 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률 4.12%로 가장 빠른 시장 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 Cooper-Standard Holdings Inc., TI Automotive, Continental AG 등 주요 시장 참여자들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 상세 기업 프로필을 제공합니다.

결론:
자동차 유체 이송 시스템 시장은 전동화 전환, 엄격한 환경 규제, 그리고 기술 혁신에 힘입어 역동적인 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화는 새로운 기회를 창출하는 동시에 기존 시장 구조에 대한 도전을 제시하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 BEV/HEV 판매의 급격한 증가로 다중 루프 열 관리 유체 회로 생성
  • 4.2.2 배출 및 연비 규제 강화로 DPF/SCR 유체 라인 채택 가속화
  • 4.2.3 터보-GDI 엔진 확산으로 고온 오일 및 냉각수 라인 수요 증가
  • 4.2.4 유체 품질 센서가 내장된 스마트 호스로 예측 유지보수 가능
  • 4.2.5 레이저 용접 다층 나일론-알루미늄 브레이크 튜빙으로 30% 중량 감소 가능
  • 4.2.6 전기 트럭용 메가와트급 충전소 충전으로 유전체 냉각수 퀵 커넥트 시스템 구동
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 내연기관(ICE) 단계적 폐지 목표로 연료 및 오일 이송 라인에 대한 장기 수요 억제
  • 4.3.2 불안정한 PA-12 공급으로 고성능 폴리머 비용 상승
  • 4.3.3 낮은 교체율로 애프터마켓 수익 제한
  • 4.3.4 차세대 EV에서 직접 침지 배터리 냉각으로 개별 냉각수 호스 제거
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 시스템 유형별
  • 5.1.1 연료 이송 시스템
  • 5.1.2 오일 이송 시스템
  • 5.1.3 브레이크액 시스템
  • 5.1.4 변속기 오일 시스템
  • 5.1.5 냉각수 이송 시스템
• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차
  • 5.2.2 경상용차 (LCV)
  • 5.2.3 중대형 상용차 (M&HCV)
  • 5.2.4 버스 및 코치
• 5.3 추진 유형별
  • 5.3.1 내연기관 (ICE)
  • 5.3.2 배터리 전기차 (BEV)
  • 5.3.3 플러그인 하이브리드 전기차 (PHEV)
  • 5.3.4 하이브리드 전기차 (HEV)
  • 5.3.5 연료전지 전기차 (FCEV)
• 5.4 부품 유형별
  • 5.4.1 호스
  • 5.4.2 튜빙
  • 5.4.3 커넥터
  • 5.4.4 클램프
  • 5.4.5 저장소
  • 5.4.6 펌프
  • 5.4.7 기타
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 OEM
  • 5.5.2 애프터마켓
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 북미 기타 지역
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 스페인
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 프랑스
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 인도
  • 5.6.4.2 중국
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 이집트
  • 5.6.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cooper-Standard Holdings Inc.
  • 6.4.2 TI Automotive (TI Fluid Systems)
  • 6.4.3 Continental AG (ContiTech)
  • 6.4.4 Gates Corporation
  • 6.4.5 Kongsberg Automotive
  • 6.4.6 Akwel Group
  • 6.4.7 Hutchinson SA
  • 6.4.8 Tristone Flowtech
  • 6.4.9 Lander Automotive
  • 6.4.10 Castello Italia
  • 6.4.11 Parker Hannifin Corporation
  • 6.4.12 Sanoh Industrial Co., Ltd.
  • 6.4.13 Delfingen
  • 6.4.14 Eaton Corporation
  • 6.4.15 Kuriyama Holdings Corporation
  • 6.4.16 Transfer Oil S.p.A.
  • 6.4.17 Toyoda Gosei
  • 6.4.18 Manuli Hydraulics
  • 6.4.19 Trelleborg AB

7. 시장 기회 & 미래 전망