종이 및 판지 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

종이 및 판지 포장 시장 개요 상세 요약

# 1. 보고서 개요

본 보고서는 종이 및 판지 포장 시장의 규모, 점유율 및 성장 동향을 분석합니다. 연구 기간은 2020년부터 2031년까지이며, 2026년 시장 규모는 4,365억 9천만 달러로 추정됩니다. 2031년에는 5,472억 7천만 달러에 달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.62%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

종이 및 판지 포장 시장의 성장은 유럽 연합의 강화된 재활용 의무, 전자상거래의 보호 포장 형식 수요 증가, 아시아 태평양 지역의 급격한 생산 능력 확충이라는 세 가지 구조적 요인에 의해 주도되고 있습니다. 골판지 상자는 강도 대비 중량 이점과 자동 포장 라인과의 호환성으로 인해 핵심 포장재로 남아 있으며, 액상 카톤은 음료 및 유제품 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 2030년까지 유럽의 재활용률을 70%로 높이고 2040년까지 미국의 문제성 플라스틱을 단계적으로 폐지하려는 규제 기한은 종이 및 판지 포장으로의 전환을 가속화하고 있습니다. Smurfit Kappa와 WestRock의 합병과 같은 업계 통합은 기업들이 변동성이 큰 폐골판지(OCC) 및 버진 펄프 원자재 가격을 관리하는 데 도움이 되는 규모의 경제를 제공합니다. 동시에 섬유 혼합 혁신은 운송 배출량을 줄이고 브랜드의 지속가능성 목표를 지원하는 경량 보드 개발을 가능하게 합니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 액상 카톤 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.54% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 식음료 부문이 2025년 종이 및 판지 포장 시장 점유율의 41.10%를 차지했습니다.
* 포장 형식별: 진열용 포장(Shelf-ready display packs) 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.70% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료 등급별: 재활용 섬유가 2025년 종이 및 판지 포장 시장 점유율의 51.65%를 차지했습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역의 종이 및 판지 포장 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 4.95% 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 종이 및 판지 포장 시장 동향 및 통찰력 (주요 동인):
* 전자상거래 주도의 SKU 폭발적 증가 (+1.2% 영향): 온라인 마켓플레이스에서 수천 가지 제품 변형이 손상 없이 소비자에게 도달해야 하므로, 컨버터들은 짧은 인쇄 주기와 맞춤형 골판지 디자인으로 전환하고 있습니다. Packaging Corporation of America는 2024년 골판지 출하량이 9.2% 증가했으며, 진열용 포장 형식은 연평균 5.81% 성장하고 있습니다. 디지털 인쇄 속도는 소량 주문을 경제적으로 처리할 수 있게 하며, 재활용 의무는 플라스틱 우편물 대신 종이 솔루션을 선호하게 합니다.
* 플라스틱 사용 금지 및 세금 부과 (+0.8% 영향): 정부는 일회용 플라스틱에 대한 전면 금지 또는 세금을 부과하고 있습니다. 유럽에서는 제품 안전 라벨링 규정이 브랜드가 명확한 재활용 로고가 있는 단일 재료 보드를 사용하도록 유도합니다. Billerud의 Performance Brown Barrier 봉투 종이는 산업용 봉투의 폴리에틸렌 코팅을 대체하며, 미국 환경보호청(EPA)은 2040년까지 플라스틱 폐기물 퇴출 로드맵을 제시하여 크라프트 라이너 생산 능력 확대를 뒷받침합니다.
* 2선 도시의 퀵서비스 식품 확장 (+0.6% 영향): 중국 및 라틴 아메리카 2선 도시의 새로운 퀵서비스 매장은 현지 식품 접촉 규범을 충족하는 비용 효율적이고 내유성 포장재를 요구합니다. 중국의 2023년 종이 생산량은 1억 2,965만 톤으로 4.35% 증가했으며, Nine Dragons는 매출의 91.9%를 포장재 등급에 할당하고 있습니다. 재활용 가능한 클램쉘은 미성숙한 도시 폐기물 시스템에서 선호되어 종이 포장 시장이 발포 폴리스티렌 트레이에 비해 우위를 점합니다.
* 산업 퇴비화 표준의 부상 (+0.4% 영향): 지방자치단체 퇴비화 프로그램은 허용 가능한 포장재 투입물을 명시하며, 통제된 호기성 조건에서 분해되는 수성 배리어 코팅에 대한 투자를 유도합니다. 브랜드는 ASTM D6400 또는 EN 13432 로고를 인쇄하여 마케팅 효과를 얻으며, 퇴비화 가능성을 인증하는 공급업체는 매립세에 민감한 식품 서비스 채널에서 더 높은 마진을 확보합니다.
* 소비자 직접 판매(DTC) 의약품 이행 (+0.3% 영향): DTC 의약품 유통의 증가는 안전하고 규제 준수적인 포장 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 지속가능성 중심의 포장 전환 (+1.0% 영향): 전 세계적으로 환경 의식이 높아지면서 지속가능한 포장 솔루션으로의 전환이 가속화되고 있습니다.

# 3. 시장 제약 요인

글로벌 종이 및 판지 포장 시장 동향 및 통찰력 (주요 제약 요인):
* 변동성이 큰 폐골판지(OCC) 및 버진 펄프 가격 (-1.1% 영향): 2024년 펄프 및 재생지 지수가 7.2% 상승하여 헤징 프로그램이 없는 컨버터들을 압박했습니다. Stora Enso는 목재 섬유 인플레이션을 역풍으로 언급했으며, 소규모 제지 공장은 분기별 계약에서 추가 요금을 전가하는 데 어려움을 겪어 플라스틱 대체재에 비해 마진이 축소됩니다.
* 벌목으로 인한 NGO 압력 (-0.4% 영향): 시민 사회 캠페인은 산업적 임업을 생물 다양성 손실과 연결시키며, 산림관리협의회(FSC) 인증을 요구하는 브랜드 감사를 촉발합니다. 민감한 생태계에서 운영되는 제지 공장은 더 엄격한 대출 조건과 평판 위험에 직면하여 생산 능력 확장을 늦출 수 있습니다.
* 대형 전자상거래 기업의 자체 골판지 생산 (-0.6% 영향): 일부 대형 전자상거래 기업들이 자체적으로 골판지 포장을 생산하기 시작하면서 외부 공급업체의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 탄소 국경 조정 비용 (-0.3% 영향): 유럽 연합의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)과 같은 규제는 수입품에 탄소 비용을 부과하여 종이 및 판지 포장 제품의 가격 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

가. 제품 유형별: 골판지 상자가 성장을 주도
* 골판지 상자: 2025년 종이 포장 시장의 42.85%를 차지했으며, 엄격한 전자상거래 취급 표준과 재활용 요구 사항의 혜택을 받았습니다. International Paper의 산업용 포장 마진은 거시 경제 수요 둔화 속에서도 꾸준했습니다. 경량화는 주요 비용 절감 전략으로 남아 있으며, 선도적인 골판지 제조업체들은 더 적은 섬유로 필요한 엣지 크러시 강도를 달성하는 고전분 이중벽 플루트를 사용합니다. Billerud의 14억 SEK(1억 3천만 달러) 규모의 등급 전환 프로그램은 10% 더 낮은 평량의 식품 등급 카톤보드를 생산하는 것을 목표로 합니다.
* 액상 카톤: 비록 전체 물량의 일부에 불과하지만, 유제품 및 음료 브랜드가 다층 플라스틱 파우치를 PEFC(산림인증제도) 인증을 받은 재생 가능한 카톤으로 교체하면서 연평균 5.54% 성장하고 있습니다.
* 접이식 카톤: 화장품 및 의약품 분야에서 여전히 중요하며, 고화질 오프셋 그래픽은 진열 효과를 높입니다. 혁신은 오일과 습기에 강하면서도 제지 공장에서 섬유 회수를 가능하게 하는 수성 배리어에 중점을 둡니다.

나. 최종 사용자 산업별: 식음료 부문이 선두 유지
* 식음료: 2025년 매출의 41.10%를 차지했으며, 엄격한 위생 규범과 소비자의 재활용 가능한 테이크아웃 형식 선호도를 반영합니다. Graphic Packaging의 최신 10-K 보고서는 냉동 식품용 판지 트레이의 시장 성장률을 상회하는 성장을 언급했습니다.
* 개인 위생용품: 라미네이트를 천연 포지셔닝을 전달하는 엠보싱 크라프트 슬리브로 대체하면서 이 부문의 CAGR을 6.30%로 끌어올립니다.
* 제약: 위변조 방지 찢김 스트립과 바코드 삽입물 덕분에 일련번호 규제와 원활하게 통합됩니다. 브랜드 소유자들은 공급업체 선정 시 재생 에너지를 우선시하며, Mondi는 현재 매출의 87%가 재사용 또는 재활용 가능한 기준을 충족한다고 보고합니다.

다. 포장 형식별: 운송 포장이 지배적
* 2차 운송 포장: 2025년 매출의 43.60%를 차지했으며, 소포 배송의 지배력을 입증합니다. 자동 케이스 조립 라인은 이전 재고 상자 모델에 비해 30%의 보드 절감 효과를 제공하여 종이 포장 시장을 고부가가치 디자인으로 이끌고 있습니다.
* 진열용 포장(Shelf-ready cases): 연평균 5.70% 성장하며 유통과 진열대 사이의 간극을 메워 소매 노동 비용과 손실을 줄입니다.
* 보호용 삽입재: 전자제품 및 가전제품 배송에서 폴리우레탄 폼 없이 충격 보호를 제공하는 성형 펄프 덕분에 인기를 얻고 있습니다. Sonoco의 Eviosys 인수는 금속 뚜껑과 쉽게 열리는 끝부분을 섬유 본체와 결합하여 하이브리드 형식 제공을 확대합니다.

라. 재료 등급별: 재활용 섬유가 기준점 설정
* 재활용 섬유: 2025년 51.65%의 점유율을 차지하며, 섬유 순환을 성공적으로 마감하는 제지 공장의 성공을 입증합니다. Lee & Man Paper는 폐지에서 93%의 원료를 회수하여 900만 톤의 포장재를 생산합니다. 버진 장섬유와 회수 단섬유를 결합한 하이브리드 혼합물은 운송 포장의 까다로운 파열 강도 사양을 충족하며 연평균 5.98% 성장합니다.
* 버진 크라프트: 내유성 및 고습 강도 응용 분야에서 여전히 중요하지만, 산림 영향에 대한 NGO의 감시가 강화되고 있습니다. Klabin의 Puma II 복합 단지는 조림지, 화학 회수 및 보드 기계를 통합하여 저탄소 버진 기판과 재활용 옵션을 제공합니다. 탈묵 기술이 향상됨에 따라 재활용 섬유는 더 많은 최종 용도에서 버진 섬유를 대체하고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 종이 포장 시장의 46.80%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 중국의 기록적인 1억 2,965만 톤 종이 생산량과 2031년까지 4.95%의 지역 CAGR에 힘입어 성장하고 있습니다. 비용 효율적인 노동력, 통합된 펄프 공급, 폭발적인 전자상거래 물량이 투자를 지속시키고 있습니다. 일본과 한국은 80% 이상의 회수율을 보이는 재활용 시스템으로 이 지역을 보완합니다.
* 북미: 풍부한 산림 자원과 고그래픽 골판지 및 성형 펄프 완충재를 선호하는 첨단 전환 라인을 결합하고 있습니다. Packaging Corporation of America는 2024년 84억 달러의 매출을 기록하며 안정적인 국내 수요를 입증했습니다.
* 유럽: 보다 엄격한 규제 경로를 따릅니다. 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)은 2030년까지 의무 재활용률을 70%로 높여 경량 보드 혁신을 촉진하고 있습니다. Stora Enso의 새로운 핀란드 보드 라인은 순환 경제 점수표를 충족할 수 있는 프리미엄 코팅 등급으로의 자본 재배치를 보여줍니다.
* 라틴 아메리카 및 중동/아프리카: 도시화가 포장 상품 소비를 증가시키는 신흥 시장입니다. Klabin의 산림 통합 모델은 Mercosur 인접 국가로의 경쟁력 있는 운송 비용을 창출하며, 브라질은 수출 라이너보드의 탄소 집약도를 낮출 수 있는 녹색 연료 무역을 모색하고 있습니다. 인프라 격차와 통화 변동성이 즉각적인 성장을 억제하지만, 브랜드 소유자들은 장기적인 물량 증가를 위해 이 지역을 주시하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

상위 기업들은 통합되고 있습니다. Smurfit WestRock은 2024년 7월 340억 달러의 매출과 4억 달러의 시너지 목표를 가지고 출범하여 40개국 500개 공장으로 사업을 확장했습니다. International Paper의 DS Smith에 대한 72억 달러 규모의 주식 교환 합의는 유럽 골판지 시장에서의 입지를 강화하고 4년 이내에 5억 1,400만 달러의 현금 시너지를 약속합니다. 이러한 인수 합병은 소매업체의 수직 통합에 대응하고 대규모 재활용 섬유 접근성을 확보합니다.

주요 차별화 요소:
* 지속가능성: Sonoco는 전력의 72%를 재생 에너지로 생산하고 전환 제품에 사용되는 섬유의 100%를 재활용합니다. Mondi는 매출의 87%를 재활용 또는 퇴비화 가능한 재료로 분류하여 과학 기반 목표에 묶인 소비자 브랜드 조달 팀을 유치하고 있습니다.
* 기술 투자: 디지털 인쇄기, 머신러닝 기반 보드 테스트, 폐쇄 루프 수자원 시스템에 중점을 둡니다.
* 혁신: 바이오 기반 배리어 코팅, 나노셀룰로스 강화, 리필 프로그램을 위한 QR 코드를 내장한 지능형 팩에 대한 화이트 스페이스 혁신이 이루어지고 있습니다. 리그닌 기반 수지를 전문으로 하는 스타트업들은 기존 제지 공장과 협력하여 가정용 퇴비화 가능한 커피 캡슐 뚜껑을 공동 개발하고 있습니다.

지역 챔피언들이 틈새 역량을 확보하고 고객 포트폴리오를 확장하려는 움직임으로 인해 M&A에 대한 욕구는 여전히 높으며, 이는 종이 포장 시장이 역동적인 경쟁 긴장을 유지하도록 보장합니다.

종이 및 판지 포장 산업 리더:
* International Paper Company
* Smurfit Westrock plc
* Mondi plc
* Packaging Corporation of America
* Stora Enso Oyj

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Mayr-Melnhof Karton은 2025년 1분기 EBITDA가 26.2% 증가한 1억 1,930만 유로(1억 2,910만 달러)를 기록했다고 발표했습니다.
* 2025년 3월: Sonoco는 Eviosys를 36억 유로(38억 달러)에 인수하여 금속 포장 전문 지식을 섬유 포트폴리오로 확장했습니다.
* 2025년 3월: Billerud는 14억 SEK(1억 3천만 달러) 규모의 미국 카톤보드 전환 프로그램을 공개했습니다.
* 2025년 2월: PCA는 Greif 컨테이너보드 자산 자금 조달을 위해 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했습니다.

전 세계 종이 및 판지 포장 시장 보고서 요약

이 보고서는 전 세계 종이 및 판지 포장 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 종이 및 판지 포장은 다양한 최종 사용자 산업에서 제품 포장에 널리 사용되며, 재활용 및 재사용이 용이하여 친환경적이고 경제적인 포장재로 각광받고 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 전 세계 종이 포장 시장은 2026년 4,365억 9천만 달러에 도달했으며, 2031년까지 연평균 4.62% 성장하여 5,472억 7천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.

시장은 다양한 기준으로 세분화됩니다.
* 제품 유형별: 접이식 상자(Folding Cartons), 골판지 포장(Corrugated Packaging), 액체 용기(Liquid Cartons) 및 기타 유형으로 분류됩니다. 특히 골판지 포장은 강도와 재활용성 덕분에 2025년 시장 점유율 42.85%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
* 최종 사용자 산업별: 식음료, 헬스케어 및 제약, 퍼스널 케어 및 화장품, 전기 및 전자, 산업 및 자동차 부문으로 나뉩니다.
* 포장 형식별: 1차 소매 포장, 2차 운송 포장, 진열대용/디스플레이 포장, 보호용 삽입물 및 완충재로 구분됩니다.
* 재료 등급별: 버진 섬유, 재활용 섬유, 하이브리드/혼합 섬유로 구성됩니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역은 전자상거래 확장과 신규 제지 공장 증설에 힘입어 2031년까지 연평균 4.95%의 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 전자상거래 확대로 인한 SKU(재고 관리 단위) 폭증, 플라스틱 사용 금지 및 세금 부과, 2선 도시에서의 퀵서비스 식품 확장, 산업 퇴비화 표준의 부상, D2C(소비자 직접 판매) 제약 유통 증가, 그리고 지속가능성 중심의 포장 전환 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 OCC(고지) 및 버진 펄프 가격의 변동성, 삼림 벌채로 인한 NGO 압력, 대형 전자상거래 기업의 자체 골판지 생산, 탄소 국경 조정 비용 등이 지목됩니다.

보고서는 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다. 또한 HS 코드 4819를 중심으로 주요 국가의 수출입 데이터를 2021년부터 2024년까지 물량 및 가치 측면에서 분석합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 상세 기업 프로필을 제공합니다. International Paper Company, Smurfit Westrock plc, Mondi plc, DS Smith plc 등 주요 글로벌 기업들의 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 시장 순위 및 최근 동향이 포함됩니다. 펄프 가격 변동성에 대응하기 위해 선도적인 제지 회사들은 수직 통합을 추구하고, 섬유 비용을 헤지하며, 판지 중량을 줄여 마진을 유지하는 전략을 사용하고 있습니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 백지 공간(White-space) 및 미충족 수요 평가를 통해 시장의 잠재력을 탐색합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자상거래 주도 SKU 폭증
  • 4.2.2 플라스틱 사용 금지 및 세금
  • 4.2.3 2선 도시의 퀵서비스 식품 확장
  • 4.2.4 산업 퇴비화 표준의 부상
  • 4.2.5 소비자 직접 판매 의약품 이행
  • 4.2.6 지속가능성 중심의 포장 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 OCC 및 버진 펄프 가격
  • 4.3.2 삼림 벌채로 인한 NGO 압력
  • 4.3.3 대형 전자상거래 업체의 자체 골판지 생산
  • 4.3.4 탄소 국경 조정 비용
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 무역 시나리오 (HS 코드 – 4819)
  • 4.8.1 주요 국가의 수출입 데이터, 물량, 2021-2024
  • 4.8.2 주요 국가의 수출입 데이터, 가치, 2021-2024

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 접이식 상자
  • 5.1.2 골판지 포장
  • 5.1.3 액체 카톤
  • 5.1.4 기타 제품 유형
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 식음료
  • 5.2.2 의료 및 제약
  • 5.2.3 개인 관리 및 화장품
  • 5.2.4 전기 및 전자
  • 5.2.5 산업 및 자동차
• 5.3 포장 형식별
  • 5.3.1 1차 소매 포장
  • 5.3.2 2차 운송 포장
  • 5.3.3 진열 준비/디스플레이 포장
  • 5.3.4 보호 삽입물 및 완충재
• 5.4 재료 등급별
  • 5.4.1 천연 섬유
  • 5.4.2 재활용 섬유
  • 5.4.3 하이브리드/혼합 섬유
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 말레이시아
  • 5.5.4.7 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 International Paper Company
  • 6.4.2 Smurfit Westrock plc
  • 6.4.3 Mondi plc
  • 6.4.4 DS Smith plc
  • 6.4.5 Packaging Corporation of America
  • 6.4.6 Stora Enso Oyj
  • 6.4.7 Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • 6.4.8 Oji Holdings Corporation
  • 6.4.9 Billerud AB
  • 6.4.10 Sonoco Products Company
  • 6.4.11 Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd.
  • 6.4.12 Svenska Cellulosa AB (SCA)
  • 6.4.13 Rengo Co., Ltd.
  • 6.4.14 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
  • 6.4.15 Mayr-Melnhof Karton AG
  • 6.4.16 Pratt Industries Inc.
  • 6.4.17 Klabin S.A.
  • 6.4.18 Georgia-Pacific LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망