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해저 전력망 시스템 시장은 해양 자산의 전력화 가속화, 부유식 해상 풍력 발전 단지의 대규모 개발, 그리고 정부 지원 그리드 강화 이니셔티브에 힘입어 강력한 성장을 보이고 있습니다. Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 이 시장은 2025년 21억 2천만 달러에서 2026년 23억 4천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.19%를 기록하며 2031년에는 37억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 유럽은 현재 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.
시장 성장 동력 및 통찰력
해저 전력망 시스템 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 해상 풍력 발전 단지의 HVDC 송전 케이블 수요 급증: 1GW 이상의 대규모 해상 풍력 프로젝트는 HVDC(고압 직류) 송전 회랑을 채택하며, 500kV 해저 케이블에 대한 기록적인 수요를 촉진하고 있습니다. 이는 더 큰 부하를 더 먼 거리로 더 낮은 선로 손실로 전송할 수 있게 합니다. 유럽의 2030년 해상 풍력 발전 목표는 이러한 HVDC 케이블 수요를 더욱 가속화할 것입니다. 특히 북해 지역의 대규모 해상 풍력 허브 개발 계획은 장거리 HVDC 해저 케이블 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
* 국가 간 전력망 연동 및 에너지 안보 강화: 유럽과 아시아 태평양 지역을 중심으로 국가 간 전력망 연동 프로젝트가 활발히 추진되고 있습니다. 이는 전력 거래를 용이하게 하고, 재생에너지 통합을 촉진하며, 에너지 안보를 강화하는 데 기여합니다. 이러한 프로젝트들은 해저 전력망 시스템에 대한 지속적인 투자를 필요로 합니다.
* 재생에너지 통합 및 전력망 현대화: 전 세계적으로 재생에너지 발전 비중이 증가함에 따라, 간헐적인 재생에너지 출력을 안정적으로 전송하고 관리하기 위한 유연하고 강력한 전력망 시스템의 필요성이 커지고 있습니다. 해저 전력망은 이러한 재생에너지원을 육상 전력망에 연결하고, 전력망의 안정성과 효율성을 높이는 데 필수적인 역할을 합니다.
* 기술 발전 및 비용 효율성 향상: HVDC 기술의 발전, 케이블 제조 기술의 혁신, 그리고 설치 기술의 개선은 해저 전력망 시스템의 건설 및 운영 비용을 점진적으로 낮추고 있습니다. 이는 더 많은 프로젝트의 경제성을 확보하게 하여 시장 성장을 촉진하는 요인으로 작용합니다.
시장 제약 요인
해저 전력망 시스템 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 높은 초기 투자 비용 및 복잡한 인허가 절차: 해저 케이블 설치는 막대한 초기 투자 비용을 요구하며, 환경 영향 평가, 해상 교통 관리, 어업권 등 다양한 이해관계자와의 조율이 필요한 복잡한 인허가 절차를 거쳐야 합니다. 이러한 요인들은 프로젝트 진행을 지연시키고 비용을 증가시키는 원인이 됩니다.
* 기술적 도전 과제 및 유지보수 어려움: 해저 환경은 케이블에 대한 높은 압력, 부식, 해양 생물의 영향 등 다양한 기술적 도전 과제를 안겨줍니다. 또한, 해저 케이블의 고장 발생 시 수리 및 유지보수는 접근성의 어려움과 특수 장비의 필요성으로 인해 매우 복잡하고 비용이 많이 듭니다.
주요 시장 동향
* HVDC 기술의 지배력 강화: 장거리, 대용량 전력 전송에 효율적인 HVDC 기술은 해상 풍력 발전 단지 연결 및 국가 간 전력망 연동 프로젝트에서 표준 기술로 자리 잡고 있습니다. 특히 500kV 이상의 고전압 HVDC 케이블에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 해상 풍력 발전과의 시너지 효과: 해상 풍력 발전 시장의 급격한 성장은 해저 전력망 시스템 시장의 가장 강력한 성장 동력입니다. 대규모 해상 풍력 단지 개발은 필연적으로 장거리 해저 케이블 및 관련 인프라 구축을 수반합니다.
* 디지털화 및 스마트 그리드 통합: 해저 전력망 시스템에도 디지털 기술과 스마트 그리드 솔루션이 도입되어 실시간 모니터링, 예측 유지보수, 효율적인 전력 흐름 관리가 가능해지고 있습니다. 이는 시스템의 신뢰성과 운영 효율성을 크게 향상시킵니다.
* 환경 규제 및 지속 가능성 강조: 해저 전력망 프로젝트는 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 엄격한 규제를 준수해야 합니다. 친환경적인 케이블 소재 개발 및 설치 기술 적용 등 지속 가능한 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
경쟁 환경
해저 전력망 시스템 시장은 소수의 대형 글로벌 기업들이 시장을 주도하는 과점 형태를 보입니다. 주요 기업들은 기술력, 생산 능력, 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 시장 참여자들은 주로 장기 계약, 기술 혁신, 그리고 전략적 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
주요 기업으로는 Prysmian Group, Nexans, Sumitomo Electric Industries, NKT A/S, LS Cable & System 등이 있습니다. 이들 기업은 해저 케이블 제조, 설치, 유지보수 등 전반적인 솔루션을 제공하며 시장을 선도하고 있습니다. 신규 진입 장벽이 높아 경쟁 강도는 중간에서 높은 수준을 유지하고 있습니다.
결론
해저 전력망 시스템 시장은 해상 풍력 발전의 확산, 국가 간 전력망 연동 프로젝트 증가, 그리고 재생에너지 통합의 필요성에 힘입어 앞으로도 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 높은 초기 투자 비용과 기술적 도전 과제는 여전히 존재하지만, 기술 발전과 비용 효율성 향상을 통해 이러한 제약 요인들이 점차 완화될 것으로 보입니다. 특히 HVDC 기술의 발전과 디지털화는 시장의 미래 성장을 이끌 핵심 동력이 될 것입니다.
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해저 전력망 시스템 시장 규모 & 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)
해저 전력망 시스템 시장 보고서는 구성 요소(케이블, 가변 속도 드라이브 등), 발전원(자체 발전, 해상 풍력 등), 설치 깊이(얕은 수심, 심해, 초심해), 전압 등급(중간, 고압, 초고압), 최종 사용자 산업(석유 및 가스 업스트림, 해상 풍력 발전 단지 개발업체 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 분류됩니다.
해저 전력망 시스템 시장 규모 및 점유율
시장 개요
| 연구 기간 | 2021 – 2031 |
|---|---|
| 시장 규모 (2026) | USD 2.34 Billion |
| 시장 규모 (2031) | USD 3.79 Billion |
| 성장률 (2026 – 2031) | 10.19 % CAGR |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 유럽 |
| 시장 집중도 | 중간 |
주요 업체 *면책 조항: 주요 업체는 특정 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따른 출처 표기가 필요합니다. |
모르도르 인텔리전스의 해저 전력망 시스템 시장 분석
해상 자산의 전력화 가속화, 부유식 풍력 발전 단지의 대규모 개발, 정부 지원의 그리드 강화 이니셔티브가 견고한 성장을 이끌고 있습니다. 스코프 1 배출량 감소를 추구하는 운영자들은 선상 발전에서 그리드 연결 솔루션으로 전환하고 있으며, 유럽의 해상 풍력 발전 허가 라운드와 아시아 태평양 지역의 제조 규모는 새로운 용량을 빠르게 온라인으로 가져오고 있습니다. 60m를 초과하는 심해 재생 에너지 프로젝트는 이전에 활용되지 않았던 풍력 자원을 개방하고 있으며, 모듈형 습식 결합 개폐 장치는 설치 비용을 낮추고 잠재 고객 기반을 확대하고 있습니다. 동시에 케이블 공급업체와 통합 시스템 제공업체는 300km 이상의 회랑에서 선로 손실을 최소화하는 초고전압 구성을 설계하기 위해 경쟁하고 있습니다. 원자재 가격 변동과 선박 병목 현상이 단기적인 비용 압박을 가하지만, 기술 혁신과 정책 지원은 해저 전력망 시스템 시장에 대한 중기적으로 확고한 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
보고서 주요 내용
- 구성 요소별로, 케이블은 2025년 해저 전력망 시스템 시장 점유율의 54.45%를 차지했으며, 가변 속도 드라이브는 2025년부터 2031년까지 12.08%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 발전원별로, 자가 발전 장치는 2025년 해저 전력망 시스템 시장 규모의 51.65%를 차지했지만, 해상 풍력은 2031년까지 13.55%의 연평균 성장률(CAGR)로 급증할 것으로 예측됩니다.
- 설치 깊이별로, 얕은 수심 프로젝트(100m 미만)는 2025년 매출의 54.05%를 차지했으며, 심해 프로젝트(100-1,000m)는 같은 기간 동안 11.86%의 연평균 성장률로 확장될 것입니다.
- 전압 등급별로, 고전압 시스템(60-150kV)이 2025년 매출의 48.95%를 차지하며 선두를 달렸고, 초고전압 시스템(150kV 초과)은 2031년까지 11.49%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 최종 사용자 산업별로, 상류 석유 및 가스 운영은 2025년 시장 점유율의 45.25%를 차지했으며, 해상 풍력 개발업체는 13.55%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 고객 그룹을 대표했습니다.
- 지역별로, 유럽은 2025년 매출의 40.12%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 12.78%의 선도적인 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
글로벌 해저 전력망 시스템 시장 동향 및 통찰력
동인 영향 분석
| 동인 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 % | 지리적 관련성 | 영향 기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
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해상 풍력 발전소 HVDC 수출 케이블 수요 급증
해상 풍력 발전소 HVDC 수출 케이블 수요 급증 |
2.80% | 유럽, 북미, 아시아 태평양 | 중기 (2-4년) |
(~) CAGR 예측에 미치는 영향 %:2.80%
|
지리적 관련성:유럽, 북미, 아시아 태평양
|
영향 기간:중기 (2-4년)
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해상 석유 및 가스 플랫폼의 전력화로 Scope-1 CO₂ 감축
해상 석유 및 가스 플랫폼의 전력화로 Scope-1 CO₂ 감축 |
2.10% | 전 세계, 북해 및 멕시코만 집중 | 단기 (≤ 2년) | |||
|
부유식 풍력 발전 건설로 60m 이상 수심 활용
부유식 풍력 발전 건설로 60m 이상 수심 활용 |
1.90% | 유럽, 아시아 태평양, 일부 북미 해안 | 장기 (≥ 4년) | |||
|
MW급 전력이 필요한 심해 광물 추출 시범 사업
MW급 전력이 필요한 심해 광물 추출 시범 사업 |
1.40% | 태평양, 대서양으로 파급 | 장기 (≥ 4년) | |||
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국경 간 연계망을 위한 EU-미국 전력망 강화 기금
국경 간 연계망을 위한 EU-미국 전력망 강화 기금 |
1.60% | 북미 및 EU; 동맹국 | 중기 (2-4년) | |||
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모듈형 습식 결합 개폐장치로 설치 OPEX 절감
모듈형 습식 결합 개폐장치로 설치 OPEX 절감 |
1.20% | 전 세계; 성숙한 해상 시장에서 조기 채택 | 단기 (≤ 2년) | |||
| 출처: Mordor Intelligence | ||||||
해상 풍력 발전소 HVDC 수출 케이블 수요 급증
1GW를 초과하는 해상풍력 프로젝트는 HVDC 송전 회랑을 채택하여, 더 긴 거리에 걸쳐 더 큰 부하를 더 낮은 선로 손실로 전송하는 500kV 해저 케이블에 대한 기록적인 수요를 촉진하고 있습니다.[1]VicGrid, “기프스랜드 해상풍력 송전 프로젝트,” windpowermonthly.com 프랑스의 됭케르크 개발과 같은 2GW 클러스터를 개척하는 유럽 유틸리티들은 번들 케이블, 변압기 및 보호 패키지에 대한 다년 계약 입찰을 발행하고 있습니다. 아시아 개발자들은 부유식 풍력이 육지에서 100km 이상 떨어진 더 깊은 해역을 개방함에 따라 이 모델을 복제하고 있습니다. 조달팀은 이제 부품 가격보다 통합 시스템 성능을 중요하게 여기며, 이는 초고압 케이블과 디지털 모니터링, 실시간 고장 감지 및 로봇 수리 솔루션을 결합할 수 있는 공급업체에 이점을 제공하는 변화입니다. 그 결과, 송전 케이블 수요가 해저 개폐기, 습식 결합 커넥터 및 지능형 자산 관리 플랫폼의 혁신을 촉진하고, 이 모든 것이 해저 전력망 시스템 시장을 확장하는 선순환이 이루어지고 있습니다.
해상 석유 및 가스 플랫폼의 전력화로 Scope-1 CO₂ 감축
글로벌 에너지 기업들은 선상 가스 터빈을 계통 전력으로 대체하여 플랫폼 배출량을 최대 80%까지 줄이고 연료 물류 비용을 절감하고 있습니다.[2]Equinor, “해안 전력 팩트 시트,” equinor.com 계통 연결 플랫폼은 과도 현상 동안 전력 품질을 보호하는 해저 강압 변압기, 가변 주파수 드라이브 및 이중화 체계를 필요로 합니다. 완전 전기 생산 시스템은 상부 구조물을 넘어 해저 유정까지 이 추세를 확장하며, 이곳에서 전기 액추에이터와 센서가 실시간 제어를 제공하고 유압유 누출을 줄입니다. Baker Hughes와 같은 OEM은 이제 기존 자산에 원활하게 통합되는 개조 키트를 제공하여 새로운 엄빌리컬의 필요성을 없애고 투자 회수 기간을 단축합니다. 규제 기관이 탄소 가격 책정 제도를 강화함에 따라 해저 전력망 시스템 시장의 사업 타당성이 강화되어 두 자릿수 성장에 대한 전망이 더욱 확고해지고 있습니다.[3]Baker Hughes, “완전 전기 해저 시스템,” bakerhughes.com
60m 이상 수심을 개방하는 부유식 풍력 발전 확대
부유식 기초는 터빈 설치 위치를 대륙붕에서 더 먼 해상의 고수익 풍력 회랑으로 이동시키며, 지속적으로 유연하게 움직이면서도 1kA 이상의 전류를 처리할 수 있는 동적 수출 및 배열 간 케이블을 요구합니다. 보험 데이터에 따르면 케이블 결함이 해상 풍력 청구의 80%를 차지하며, 이는 피로 수명, 온도 안정성 및 부식 방지 외장에 대한 엔지니어링의 주목도를 높이는 수치입니다. 움직임으로 인한 부하를 관리하기 위해 시스템 설계자는 복합 외장과 절연 파괴 전에 핫스팟 형성을 감지하는 분산형 광섬유 센싱을 결합합니다. 이러한 개선은 예기치 않은 정전을 줄이고, 대출 기관의 신뢰를 강화하며, 해저 전력망 시스템 시장을 위한 새로운 투자 풀을 개방합니다.
MW급 해저 전력을 요구하는 심해 광물 추출 파일럿
클라리온-클리퍼턴 존에서 4,000m 깊이로 작동하는 파일럿 준설 장비는 6MW 부유식 변전소와 크롤러 차량으로의 강압 배전에 의존합니다. 10년 서비스 간격을 보장하기 위해 고압 하우징, 실리콘 카바이드 전력 전자 장치 및 이중 냉각 회로가 테스트되고 있습니다. 성공할 경우 견고한 부품과 연속 작동 등급을 요구하는 완전히 새로운 고객 부문인 심해 채굴이 열리며, 장기적으로 해저 전력망 시스템 시장에 점진적인 물량을 추가할 것입니다.
제한 요인 영향 분석
| 제약 요인 | (~) % CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
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XLPE 및 구리 가격 변동성으로 인한 EPC 비용 상승
XLPE 및 구리 가격 변동성으로 인한 EPC 비용 상승 |
-1.80% | 전 세계적; 고용량 시장에서 심각 | 단기 (≤ 2년) |
(~) % CAGR 예측에 미치는 영향:-1.80%
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지리적 관련성:전 세계적; 고용량 시장에서 심각
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영향 기간:단기 (≤ 2년)
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2029년부터 케이블 부설 선박 병목 현상
2029년부터 케이블 부설 선박 병목 현상 |
-2.10% | 전 세계적; 북해 및 아시아 태평양 지역에서 가장 강함 | 중기 (2-4년) | |||
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1kA 초과 동적 배열 간 케이블의 신뢰성 격차
1kA 초과 동적 배열 간 케이블의 신뢰성 격차 |
-1.40% | 유럽, 북미 해상 풍력 지역 | 중기 (2-4년) | |||
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≥320 kV 수출 회랑에 대한 허가 지연
≥320 kV 수출 회랑에 대한 허가 지연 |
-1.20% | 유럽 및 북미; 전 세계적 파급 효과 | 장기 (≥ 4년) | |||
| 출처: Mordor Intelligence | ||||||
XLPE 및 구리 가격 변동성으로 인한 EPC 비용 상승
구리와 XLPE는 400kV 수출 케이블 재료비의 50% 이상을 차지합니다. 구리 가격이 톤당 1,000달러 변동하면 재정 마감 훨씬 이전에 프로젝트 경제성을 왜곡할 수 있습니다. 케이블 제조업체는 선물 헤지를 하지만 일반적으로 에스컬레이션 조항을 통해 잔여 위험을 전가하여 불확실성을 개발업체에 넘깁니다. 가격 급등이 환율 변동과 겹치면 초기 단계 프로젝트가 중단되어 해저 전력망 시스템 시장 파이프라인에 압력을 가합니다.[4]런던 금속 거래소, “구리 가격 대시보드,” lme.com
2029년부터 케이블 부설선 병목 현상
차세대 DP3 케이블 부설선에 대한 전 세계 수주 잔고는 2030년 설치 목표에 비해 부족합니다. 신규 건조에는 36개월과 2억 5천만 달러의 자본 지출이 필요하여 공급 격차를 확대합니다. 북해의 여름 기상 조건에서 병목 현상이 가장 심각하며, 일일 요금은 이미 22만 달러를 초과합니다. 프로젝트 중첩은 그리드 연결을 지연시키고, 수익 흐름을 압박하며, 해저 전력망 시스템 시장의 단기 성장을 억제할 수 있습니다.
부문 분석
구성 요소별: 드라이브 혁신 속에서 케이블이 지배적
케이블은 2025년 매출의 54.45%를 차지했으며, 이는 해저 전력망 시스템 시장 규모의 11억 5천만 달러에 해당합니다. 가변 속도 드라이브는 기반이 작음에도 불구하고, 운영자들이 지능형 부하 분산 및 에너지 효율적인 부스팅을 추구함에 따라 12.08%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다. 해저 변압기는 더 높은 전압 등급으로의 전환을 고려할 때 10%대 중반의 점유율을 확보하며, 모듈형 개폐기는 습식 결합 아키텍처 덕분에 두 자릿수 성장을 기록합니다.
기술적 모멘텀은 고전압, 고전류 폴리머 절연, 실시간 온도 모니터링 섬유, 그리고 수리 시간을 단축하는 로봇 준비형 종단에 집중되어 있습니다. 하드웨어와 디지털 트윈 캡처 서비스 계약을 묶는 공급업체는 보증 기간을 초과하는 계약을 확보하여 반복 수익을 강화할 수 있습니다. 새로운 프로젝트가 입찰 문서에 예측 유지보수를 명시함에 따라, 단위 개수보다는 구성 요소 통합 깊이가 해저 전력망 시스템 시장 내 미래 리더십을 결정할 것입니다.
발전원별: 풍력이 가스 지배를 뒤흔들다
2025년 지출에서 자가 가스 화력 터빈이 51.65%의 점유율을 유지했지만, 그 역할은 기저부하에서 예비 용량으로 전환되고 있습니다. 2031년까지 해상 풍력의 13.55% 연평균 성장률은 재생에너지를 10년 말까지 거의 동등한 수준으로 끌어올립니다. 초기 단계의 조력 발전 배열과 파력 발전 프로토타입은 현재 미미한 자본을 유치하고 있지만, 부유식 풍력, 조류, 배터리를 혼합한 하이브리드 재생에너지 허브가 새로운 시험대로 부상하고 있습니다.
따라서 시스템 계획자들은 해저 노드에 내장된 다중 소스 동기화, 관성 에뮬레이션 및 고장 통과 알고리즘이 필요합니다. 하나의 제어 계층에서 간헐적인 풍력과 가동 가능한 가스의 상호 작용은 동적 무효 전력 보상에 대한 새로운 요구 사항을 생성합니다. 해저 전력망 시스템 시장이 저탄소 발전 믹스로 전환됨에 따라, 종단 간 에너지 관리를 제공하는 공급업체는 계통 안정성을 유지하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.
참고: 보고서 구매 시 모든 개별 부문의 점유율 확인 가능
설치 수심별: 얕은 수심의 지배에도 불구하고 심해 수심이 증가
수심 100m 미만의 얕은 수심 설치는 여전히 규모의 경제를 누리며, 2025년 해저 전력망 시스템 시장 규모의 절반 이상을 차지합니다. 심해(100-1,000m) 프로젝트는 2031년까지 5억 9,200만 달러의 추가 가치를 창출할 것으로 예상되며, 이는 수심 단계 중 가장 빠른 절대 성장을 나타냅니다. 주요 동인으로는 해안 혼잡을 우회하는 부유식 풍력 및 장거리 HVDC 연계선이 있습니다.
수심 압력에 강한 스플라이스 박스, 페라이트계 스테인리스 스틸 아머, 자가 치유 외부 피복이 표준화되면서 기술적 요구 사항이 급격히 증가하고 있습니다. 설치 작업에는 흔들림 보상 텐셔너와 ROV 지원 터치다운 모니터링이 필요합니다. 브라질 프리솔트 및 노르웨이 우치라 하이 캠페인에서 축적된 전문 지식은 해저 전력망 시스템 시장에서 기존 심해 계약업체의 경쟁 우위를 심화시키는 지식 이전을 제공합니다.
전압 등급별: 초고전압이 그리드 진화를 가속화
60-150kV 대역의 시스템은 2025년 매출의 거의 절반을 창출했지만, 초고전압(150kV 이상)으로의 전환은 대륙 규모의 전송 최적화를 가능하게 합니다. 500kV Sea Link 선택은 100kV 증가할 때마다 저항 손실이 줄어들고 전달 용량이 증가한다는 것을 증명하며, 이는 대규모 풍력 수출에 유리한 비용-편익입니다.
더 높은 전기장 스트레스 하에서 부품 설계 마진이 더욱 엄격해지면서 나노 충전 XLPE, 가스 절연 개폐 장치 및 상태 기반 모니터링의 채택이 가속화되고 있습니다. 반복 가능한 공장 접합 품질 관리가 가능한 제조업체는 유틸리티가 부분 방전 없는 성능을 지정함에 따라 점유율을 확보할 것입니다. 이러한 추세는 프리미엄 부문의 두 자릿수 CAGR을 강화하고 해저 전력망 시스템 시장을 기술 집약화로 이끌고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 모든 개별 부문의 시장 점유율 확인 가능
최종 사용자 산업별: 풍력 개발업체, 석유 및 가스 리더십에 도전
2025년 석유 및 가스 상류 부문 고객은 0.96억 달러를 지출했습니다. 그러나 풍력 개발업체는 다중 기가와트 규모의 임대 계약에 힘입어 5년 이내에 격차를 좁힐 것으로 예상됩니다. 해양 재생 에너지, 심해 채굴 및 방위 산업은 전체적으로 10% 미만을 유지하고 있지만, 시범 운영은 신뢰성 문제가 해결되면 대규모 주문으로 이어질 것임을 예고합니다.
고객 다변화는 전통적으로 유가와 연관된 주기적인 변동을 완화하여 해저 전력망 시스템 시장에 보다 균형 잡힌 수요 프로필을 제공합니다. 그럼에도 불구하고, 각 사용자 부문은 고유한 기술 요구 사항을 가지고 있습니다: 석유 및 가스 부문의 폭발성 대기 인증, 풍력 부문의 MWh당 비용 임계값, 광업 부문의 극한 깊이 견고성. 따라서 통합업체는 경쟁력을 유지하기 위해 공급망 영향력을 보존하면서 참조 설계를 맞춤화해야 합니다.
지리 분석
유럽은 북해의 성숙한 공급망, 지원 정책, 지속적인 풍력 임대 경매에 힘입어 2025년 매출의 40.12%를 차지했습니다. 독일의 550km SuedLink DC4와 영국의 2GW Sea Link는 각각 2030년과 2045년의 탈탄소화 목표를 뒷받침하는 그리드 강화에 대한 이 지역의 열망을 강조합니다. Greenlink, Viking, NeuConnect와 같은 국경 간 연결망은 지역 간 균형을 더욱 확장하여 고전압, 경량 수출 케이블 조달을 강제합니다. 유럽이 얕은 부지 지역을 소진함에 따라 스페인, 프랑스, 노르웨이 연안의 부유식 시범 사업은 동적 케이블에 대한 수요를 증가시켜 해저 전력망 시스템 시장의 장기적인 성장을 고정할 것입니다.
아시아 태평양 지역은 중국의 대규모 제조와 태즈메이니아를 본토 재생 에너지 부하와 연결하는 호주의 Marinus Link HVDC 프로젝트에 힘입어 2031년까지 12.78%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 한국 LS전선 시스템의 확장과 일본이 지원하는 대만 해상 풍력 투자는 지역 자급자족의 증가를 보여줍니다. 정부가 의무화한 현지 콘텐츠 할당량은 입찰 평가를 재편하여 유럽의 노하우와 아시아의 비용 최적화를 결합한 합작 투자를 선호합니다. 해안 수요 중심지가 메가시티에 집중됨에 따라 해저 케이블은 육상 회랑에 비해 혼잡 완화를 제공하여 장기적으로 공략 가능한 시장을 확대합니다.
북미는 20억 달러 규모의 연방 그리드 복원력 프로그램, 동해안의 8개 상업용 풍력 임대, 캐나다 수력 발전을 뉴욕시로 수입하는 1,250MW Champlain Hudson Power Express의 혜택을 받습니다. 30~50m 깊이는 고정식 하부 기초를 가능하게 하여 단기 설치를 가속화하는 반면, 캘리포니아의 900m 이상 부지는 이 10년 후반에 부유식 기술을 추진할 것입니다. 사우스캐롤라이나와 매사추세츠의 케이블 공장 투자는 리드 타임을 단축하지만, 존스법(Jones Act) 선박 제한으로 인해 설치를 위한 대서양 횡단 협력이 여전히 필요합니다. 종합적으로 이러한 요인들은 2031년까지 북미를 해저 전력망 시스템 시장에서 6억 9,500만 달러 규모의 기회로 만듭니다.
경쟁 환경
시장 집중도
시장은 여전히 적당히 집중되어 있으며, 5대 주요 공급업체가 수주 잔고의 약 65%를 공동으로 통제하여 시장 집중도 점수는 6점입니다. 프리즈미안 그룹(Prysmian Group)은 독일 송전 프로젝트에서만 50억 유로를 확보하여 제조 처리량과 엔지니어링 지원 모두에서 규모의 이점을 강화했습니다. 베이커 휴즈(Baker Hughes)는 25%의 해저 트리 설치 기반을 활용하여 전력화 업그레이드를 교차 판매하고 있으며, 히타치 에너지(Hitachi Energy)는 DolWin1 및 Marinus Link와 같은 HVDC 참조 프로젝트를 통해 변환소 틈새 시장을 확보하고 있습니다.
대한전선, LS전선, 스미토모 전기 등 아시아 기업들이 새로운 525kV 압출 라인을 가동하고 유럽 EPC 파트너를 유치하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 케이블, 변압기, 드라이브 및 디지털 트윈을 통합한 패키지는 가격을 넘어선 입찰 차별화를 제공하며, 특히 유틸리티가 턴키 보증을 요구하는 경우 더욱 그렇습니다. 이에 대응하여 서구 공급업체들은 합작 투자를 설립하고, 선박 건조에 공동 자금을 지원하며, 구리 가격 변동을 완충하기 위한 재료 대체 방안을 모색하고 있습니다.
동적 케이블 피로 수명, 복합 장갑, 자율 검사를 목표로 하는 스타트업은 부유식 풍력 및 심해 채굴과 같은 새로운 부문의 위험을 줄이려는 기존 기업에게 인수 대상이 됩니다. 스마트 그리드 분석 분야의 특허 활동은 2025년에 전년 대비 5.7% 증가하여 거시 경제적 역풍에도 불구하고 지속적인 R&D 지출을 나타냈습니다. 예측 기간 동안 공급망 복원력, 설치 생산성 및 통합 자산 관리 소프트웨어는 해저 전력망 시스템 시장 내 점유율 변화를 좌우할 가능성이 높습니다.
해저 전력망 시스템 산업 선두 기업
*면책 조항: 주요 기업은 특정 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 동향
- 2025년 7월: 대한전선은 유럽의 대표적인 해상 풍력 발전소에 수출 케이블 설치를 완료하며 확장된 525kV 역량을 선보였습니다.
- 2025년 4월: 베이커 휴즈는 업계 최초의 완전 전기 해저 생산 시스템과 두 가지 다른 전기화 기술을 공개했습니다.
- 2025년 4월: SLB는 시추공 밸브에 지속적인 전력과 실시간 데이터를 공급하는 EWC 전기 유정 제어 기술을 선보였습니다.
- 2025년 3월: 헬레닉 케이블즈와 아소.서브씨는 덩케르크 수출 케이블 EPC 계약을 수주하며 프랑스의 2GW 해상 프로그램에서 그들의 역할을 확고히 했습니다.
해저 전력망 시스템 산업 보고서 목차
1. 서론
- 1.1연구 가정 및 시장 정의
- 1.2연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1시장 개요
- 4.2시장 동인
- 4.2.1해상 풍력 발전소 HVDC 수출 케이블 수요 급증
- 4.2.2해상 석유 및 가스 플랫폼의 전력화로 Scope-1 CO? 감축
- 4.2.360m 이상 수심을 개방하는 부유식 풍력 발전 구축 (2025년 이후)
- 4.2.4MW급 해저 전력을 필요로 하는 심해 광물 추출 시범 사업
- 4.2.5국경 간 연계망을 위한 EU-미국 전력망 강화 기금
- 4.2.6설치 OPEX를 낮추는 모듈형 습식 결합 개폐 장치
- 4.3시장 제약 요인
- 4.3.1XLPE 및 구리 가격 변동성으로 인한 EPC 비용 상승
- 4.3.22029년 이후 케이블 부설 선박 병목 현상
- 4.3.31kA 이상 동적 배열 간 케이블의 신뢰성 격차
- 4.3.4320kV 초과 수출 회랑에 대한 허가 지연
- 4.4공급망 분석
- 4.5규제 환경
- 4.6기술 전망
- 4.7포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1공급자의 협상력
- 4.7.2구매자의 협상력
- 4.7.3신규 진입자의 위협
- 4.7.4대체재의 위협
- 4.7.5경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측
- 5.1구성 요소별
- 5.1.1케이블
- 5.1.2변압기
- 5.1.3개폐장치
- 5.1.4가변 속도 드라이브
- 5.1.5기타 (커넥터, 센서, 컨트롤러)
- 5.2발전원별
- 5.2.1자가 발전 (가스/디젤)
- 5.2.2해상 풍력
- 5.2.3파력 및 조력
- 5.2.4하이브리드 재생 에너지 허브
- 5.3설치 깊이별
- 5.3.1얕은 수심 (100m 미만)
- 5.3.2심해 (100m ~ 1,000m)
- 5.3.3초심해 (1,000m 초과)
- 5.4전압 등급별
- 5.4.1중전압 (60kV 이하)
- 5.4.2고전압 (60kV ~ 150kV)
- 5.4.3초고전압 (150kV 초과)
- 5.5최종 사용자 산업별
- 5.5.1석유 및 가스 상류 부문
- 5.5.2해상 풍력 발전 단지 개발업체
- 5.5.3해양 재생 에너지 (파력/조력)
- 5.5.4심해 채굴 및 방위
- 5.6지역별
- 5.6.1북미
- 5.6.1.1미국
- 5.6.1.2캐나다
- 5.6.1.3멕시코
- 5.6.2유럽
- 5.6.2.1독일
- 5.6.2.2영국
- 5.6.2.3노르웨이
- 5.6.2.4러시아
- 5.6.2.5기타 유럽
- 5.6.3아시아 태평양
- 5.6.3.1중국
- 5.6.3.2인도
- 5.6.3.3호주
- 5.6.3.4아세안 국가
- 5.6.3.5기타 아시아 태평양
- 5.6.4남미
- 5.6.4.1브라질
- 5.6.4.2아르헨티나
- 5.6.4.3콜롬비아
- 5.6.4.4기타 남미
- 5.6.5중동 및 아프리카
- 5.6.5.1사우디아라비아
- 5.6.5.2아랍에미리트
- 5.6.5.3카타르
- 5.6.5.4이집트
- 5.6.5.5나이지리아
- 5.6.5.6기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1시장 집중도
- 6.2전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
- 6.3시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
- 6.4기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1ABB Ltd
- 6.4.2프리즈미안 그룹
- 6.4.3넥상스 SA
- 6.4.4NKT A/S
- 6.4.5제너럴 일렉트릭 (GE 베르노바)
- 6.4.6지멘스 에너지 AG
- 6.4.7히타치 에너지 Ltd
- 6.4.8아커 솔루션스 ASA
- 6.4.9테크닙FMC plc
- 6.4.10서브씨 7 SA
- 6.4.11LS전선 Ltd
- 6.4.12스미토모 전기공업 Ltd
- 6.4.13사우스와이어 컴퍼니 LLC
- 6.4.14슈나이더 일렉트릭 SE
- 6.4.15베이커 휴즈 Co.
- 6.4.16할리버튼 Co.
- 6.4.17아부다비 국영 에너지 (TAQA)
- 6.4.18지멘스 가메사 재생 에너지 SA
- 6.4.19베스타스 풍력 시스템 A/S
- 6.4.20마렐코 그룹
7. 시장 기회 및 미래 전망
- 7.1여백 및 미충족 요구 평가
글로벌 해저 전력망 시스템 시장 보고서 범위
해저 전력망은 해저 지역에서 전기를 운송하고 분배하는 데 사용되는 전력 케이블 및 관련 기계 네트워크를 의미합니다.
해저 전력망 시스템 시장은 발전 유형 및 지리적 위치에 따라 세분화됩니다. 발전 유형별로는 자가 발전, 풍력 에너지 및 기타로 시장이 세분화됩니다. 이 보고서는 또한 주요 지역에 걸친 해저 전력망 시스템 시장의 규모 및 예측을 다룹니다. 각 세그먼트에 대해 시장 규모 및 예측은 수익(USD 10억)을 기준으로 합니다.
