데브섹옵스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

DevSecOps 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 89억 1천만 달러였던 시장 규모는 2026년 108억 8천만 달러로 성장하고, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 22.10%를 기록하며 2031년에는 295억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석 및 주요 동인

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, DevSecOps 시장은 기업들이 매일 또는 시간 단위로 이루어지는 코드 배포 속도를 분기별 보안 검증이 따라가지 못하면서 채택이 가속화되고 있습니다. 미국 행정명령 14028과 유럽 NIS2 지침과 같은 규제 압력은 조직들이 다운스트림 감사에 의존하기보다는 소프트웨어 전달 파이프라인에 직접 보안 제어를 내장하도록 강제하고 있습니다. 애플리케이션 보안 테스트, 규정 준수 자동화, AI 기반 분석을 통합 플랫폼으로 융합하는 공급업체들이 명확한 견인력을 얻고 있으며, 전문 인력이부족한 상황에서 이러한 통합 솔루션은 기업들에게 더욱 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다.

주요 시장 동향 및 과제

DevSecOps 시장은 클라우드 기반 솔루션의 채택 증가와 함께 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 컨테이너 및 서버리스 아키텍처의 확산은 보안을 개발 프로세스 초기에 통합하는 DevSecOps의 필요성을 더욱 증대시키고 있습니다. 그러나 숙련된 DevSecOps 전문가의 부족은 시장 성장을 저해하는 주요 과제 중 하나로 꼽힙니다. 또한, 기존의 레거시 시스템과의 통합 문제와 보안 문화의 변화를 이끌어내는 것도 중요한 도전 과제입니다.

경쟁 환경

DevSecOps 시장은 다양한 규모의 기업들이 경쟁하는 역동적인 환경을 가지고 있습니다. 주요 기업으로는 IBM, Microsoft, Broadcom (Symantec), GitLab, Checkmarx, Snyk, Sonatype, Contrast Security, Aqua Security 등이 있습니다. 이들 기업은 애플리케이션 보안 테스트(AST), 클라우드 보안, 규정 준수 자동화, 위협 인텔리전스 등 다양한 영역에서 솔루션을 제공하며 시장 점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 인수합병(M&A) 또한 시장 내 경쟁 구도를 변화시키는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

결론

DevSecOps 시장은 디지털 전환 가속화와 규제 강화에 힘입어 앞으로도 높은 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 보안을 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 통합하는 DevSecOps 접근 방식은 기업들이 빠르게 변화하는 위협 환경에 대응하고 혁신을 가속화하는 데 필수적인 요소가 되고 있습니다. 전문 인력 부족과 같은 과제를 해결하기 위한 노력과 함께, 통합 플랫폼 및 자동화 기술의 발전은 시장 성장을 더욱 견인할 것입니다.

보고서 요약: DevSecOps 시장 분석

본 보고서는 DevSecOps 시장의 정의, 범위, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 예측, 경쟁 환경 및 미래 동향을 포괄적으로 분석합니다. DevSecOps 시장은 클라우드 및 온프레미스 환경에서 지속적인 통합 및 지속적인 제공(CI/CD) 파이프라인 내에 자동화된 보안 점검을 내장하는 모든 소프트웨어 도구 및 관련 관리형 서비스를 포함합니다. 이는 “Shift-Left” 보안을 가능하게 하는 통합 플랫폼, 독립형 테스트 솔루션, 구현 및 모니터링 서비스를 아우르며, CI/CD 워크플로우에 통합되지 않은 순수 전통적인 AppSec 테스트 스위트는 연구 범위에서 제외됩니다.

1. 시장 동인 및 제약 요인
DevSecOps 시장의 주요 성장 동인은 다음과 같습니다: 보안 및 규제 준수에 대한 관심 증대, 지속적이고 자동화된 애플리케이션 제공의 필요성, 클라우드 네이티브 및 마이크로서비스 아키텍처로의 전환 가속화, AI 생성 코드의 확산으로 인한 공격 표면 확대, 소프트웨어 자재 명세서(SBOM) 의무화, 그리고 생성형 AI(GenAI) 기반 보안 자동화의 이점입니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 보안 설계(secure-by-design) 관행에 대한 문화적 및 기술적 격차, 복잡한 툴체인 및 통합의 어려움, 플랫폼 통합으로 인한 예산 압박, 그리고 고도로 규제되는 부문에서의 레거시 프로세스 관성 등이 존재합니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측
DevSecOps 시장은 2031년까지 연평균 22.10%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 규제 의무 강화, 클라우드 네이티브 아키텍처로의 전환, 그리고 일상적인 소프트웨어 릴리스에서 자동화된 보안의 필요성에 의해 주도됩니다.

* 지역별 분석: 북미는 초기 기업 채택과 연방 SBOM 요구사항으로 인해 2025년 매출의 35.88%를 차지하며 시장을 선도할 것으로 전망됩니다.
* 제공 유형별 분석: 서비스 부문(전문 서비스 및 관리형 서비스 포함)은 기업의 기술 격차와 통합 복잡성 문제 해결을 위한 수요 증가로 인해 25.4%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* AI의 영향: AI 코딩 어시스턴트는 기계 생성 코드로 공격 표면을 확대하는 동시에 실시간 취약점 탐지를 제공하여, 조직이 AI 생성 코드를 파이프라인에서 평가할 수 있는 플랫폼을 채택하도록 유도하고 있습니다.

시장은 제공 유형(솔루션, 서비스), 배포 모델(클라우드, 온프레미스, 하이브리드), 최종 사용자 기업 규모(중소기업, 대기업), 최종 사용자 산업(IT 및 통신, BFSI, 헬스케어 및 생명 과학, 정부 및 공공 부문, 제조, 소매 및 전자상거래 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

3. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Aqua Security Software Ltd., Amazon Web Services, Inc., Checkmarx Ltd., Cisco Systems, Inc., GitLab Inc., IBM Corporation, Microsoft Corporation, Palo Alto Networks, Inc., Snyk Limited, Synopsys, Inc., Veracode, Inc. 등 22개 주요 기업에 대한 프로필이 제공됩니다.

4. 조사 방법론
본 보고서의 조사 방법론은 CISO, DevOps 책임자, 플랫폼 아키텍트 등과의 1차 인터뷰와 NIST, OWASP, CNCF 등의 공개 데이터 및 유료 데이터베이스를 활용한 2차 조사를 포함합니다. 시장 규모는 글로벌 소프트웨어 지출을 기반으로 한 하향식 모델과 공급업체 수익 및 채널 점검을 통한 상향식 검증을 결합하여 산정됩니다. 데이터는 연간 재구축 및 주요 시장 변화 발생 시 중간 업데이트를 통해 지속적으로 검증 및 업데이트되어 신뢰성 높은 정보를 제공합니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향
보고서는 시장 내 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 주요 트렌드를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 시장 정의 및 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 보안 및 규제 준수에 대한 관심 증가
  • 4.2.2 지속적이고 자동화된 애플리케이션 제공의 필요성
  • 4.2.3 클라우드 네이티브 및 마이크로 서비스 아키텍처로의 전환
  • 4.2.4 AI 생성 코드의 공격 표면 확장
  • 4.2.5 소프트웨어 자재 명세서(SBOM) 의무화
  • 4.2.6 GenAI 기반 보안 자동화의 이점
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 설계 단계부터 보안을 고려하는 관행의 문화적 및 기술적 격차
  • 4.3.2 도구 체인 확산 및 통합 복잡성
  • 4.3.3 플랫폼 통합 속 예산 압박
  • 4.3.4 규제가 심한 부문의 레거시 프로세스 관성
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 주요 규제 프레임워크 평가
• 4.6 주요 이해관계자 영향 평가
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 소비자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도
• 4.9 거시 경제 요인의 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제공 방식별
  • 5.1.1 솔루션
  • 5.1.2 서비스
  • 5.1.2.1 전문 서비스
  • 5.1.2.2 관리형 서비스
• 5.2 배포 모델별
  • 5.2.1 클라우드
  • 5.2.2 온프레미스
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 최종 사용자 기업 규모별
  • 5.3.1 중소기업
  • 5.3.2 대기업
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 IT 및 통신
  • 5.4.2 BFSI
  • 5.4.3 의료 및 생명 과학
  • 5.4.4 정부 및 공공 부문
  • 5.4.5 제조
  • 5.4.6 소매 및 전자상거래
  • 5.4.7 기타 (에너지, 교육 등)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 이집트
  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 Aqua Security Software Ltd.
  • 6.4.2 Amazon Web Services, Inc.
  • 6.4.3 Black Duck Software (by Synopsys, Inc.)
  • 6.4.4 Checkmarx Ltd.
  • 6.4.5 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.6 Contrast Security, Inc.
  • 6.4.7 Dynatrace, Inc.
  • 6.4.8 Fortinet, Inc.
  • 6.4.9 GitLab Inc.
  • 6.4.10 IBM Corporation
  • 6.4.11 Imperva, Inc.
  • 6.4.12 Invicti Security Corp.
  • 6.4.13 JFrog Ltd.
  • 6.4.14 Microsoft Corporation
  • 6.4.15 Datadog, Inc.
  • 6.4.16 Palo Alto Networks, Inc.
  • 6.4.17 Qualys, Inc.
  • 6.4.18 Rapid7, Inc.
  • 6.4.19 Snyk Limited
  • 6.4.20 SonarSource SA
  • 6.4.21 Synopsys, Inc.
  • 6.4.22 Veracode, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가