비파괴 검사 장비 및 소모품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

비파괴 검사(NDT) 장비 및 소모품 시장은 2025년 46억 9천만 달러 규모에서 2030년까지 73억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 9.51%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 규제에 따른 검사 의무 강화, 노후화된 에너지 인프라의 현대화 주기, 그리고 인더스트리 4.0 기반 실시간 검사 플랫폼의 채택 증가에 기인합니다.

2024년 매출의 84.2%를 장비 판매가 차지하며 고정밀 초음파, 방사선, 와전류 시스템의 자본 집약적 특성을 보여주지만, 검사 빈도 증가로 인해 소모품은 가장 빠르게 성장하는 매출원이 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 34.6%의 시장 점유율로 NDT 장비 및 소모품 시장을 선도하며, 대규모 인프라 구축, 전기차 제조 투자, 정부 지원 자동화 프로그램에 힘입어 연평균 10.4%의 가장 강력한 성장 모멘텀을 보이고 있습니다. 현재 경쟁 구도는 전통적인 계측기와 인공지능, 로봇 이동성, 클라우드 분석을 결합한 공급업체에 유리하게 작용하며, 독립형 도구에서 통합 검사 플랫폼으로의 꾸준한 전환을 주도하고 있습니다.

시장 개요 요약:
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 46억 9천만 달러
* 2030년 시장 규모: 73억 9천만 달러
* 성장률 (2025년 – 2030년): 연평균 9.51%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Olympus Corporation, Waygate Technologies (Baker Hughes Company), MISTRAS Group Inc., Eddyfi Technologies, Zetec Inc.

주요 보고서 요약:
* 제공 품목별: 장비는 2024년 매출의 84.2%를 차지했으며, 소모품은 2030년까지 연평균 11.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 검사 방법별: 초음파 검사는 2024년 NDT 시장 점유율의 31.2%를 차지했으며, 와전류 검사는 2030년까지 연평균 11.1% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 휴대성별: 휴대용 및 핸드헬드 장치는 2024년 매출의 46.5%를 차지했으며, 자동화 및 로봇 시스템은 2030년까지 연평균 14.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스 부문은 2024년 매출의 26.2%를 차지하며 시장을 선도했으며, 자동차 및 운송 부문은 2030년까지 연평균 12.8% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 매출의 34.6%를 차지하며 시장을 지배했고, 2030년까지 연평균 10.4% 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰:

성장 동인:
* 규제 주도 검사 의무: 에너지, 항공우주, 화학 시설 전반에 걸쳐 무결성 관리 규제가 강화되면서 자산 소유자는 지속적인 모니터링 및 추적 가능한 검사 기록 유지를 요구받고 있습니다. 미국 석유 협회(API)의 파이프라인 무결성 표준 및 연방 항공청(FAA)의 노후 항공기 지침은 상세한 초음파 두께 측정, 위상 배열 스캔, 디지털 방사선 촬영 문서화를 의무화하여 휴대용 위상 배열 초음파 장치, 컴퓨터 방사선 촬영 시스템, 클라우드 기반 보고 소프트웨어에 대한 수요를 촉진합니다.
* 석유 및 가스 및 전력 부문의 노후 인프라: 1970년대와 1980년대에 설치된 에너지 자산이 설계 수명에 근접하면서, 운영자들은 재료 흐름을 중단하지 않고 균열 성장을 감지하기 위해 유도파 초음파 크롤러 및 음향 방출 센서를 배치하고 있습니다. 예측 유지보수로의 전환은 자산 소유자가 영구적으로 장착된 모니터링 트랜스듀서를 설치하고 데이터를 분석 대시보드에 연결하도록 유도하여 NDT 시장 내 소프트웨어 수익을 증대시킵니다.
* 디지털화 및 인더스트리 4.0 기반 실시간 NDT: 제조 공장은 생산 라인에 직접 검사 센서를 내장하여 결함을 즉시 감지하고 불량률을 최소화합니다. 머신러닝 알고리즘을 탑재한 위상 배열 시스템은 오탐을 40% 줄이고 용접 품질 결정을 가속화합니다. 클라우드 연결은 집계된 결함 데이터를 디지털 트윈에 공급하여 공정 매개변수를 개선하고 유지보수 일정을 최적화하는 피드백 루프를 생성합니다.
* 수소 경제 복합재 탱크 검사 필요성: 수소 인프라는 700bar로 가압된 탄소섬유 복합재 용기에 의존하며, 이는 전통적인 육안 검사로는 표면 아래 균열을 감지하기 어렵게 만듭니다. 초음파 공명, 음향 방출 배열, 고해상도 열화상 기술은 치명적인 파열 전에 섬유 파손 및 투과율 변화를 감지할 수 있는 다중 모드 툴킷을 형성합니다. 유럽의 안전 규정은 이동식 수소 탱크의 주기적인 검사를 의무화하여 새로운 교정 블록, 수소 호환 커플런트 및 특수 프로브에 대한 수요를 촉진합니다.

성장 제약 요인:
* 첨단 장비의 높은 초기 비용: 자동 스캐너와 함께 제공되는 최고급 위상 배열 플랫폼은 20만 달러에서 50만 달러에 달하며, 수중 로봇 크롤러는 200만 달러를 초과합니다. 소규모 검사 서비스 제공업체는 이러한 업그레이드 자금 조달에 어려움을 겪으며, 운영자 인증, 유지보수 계약, 독점 소모품을 고려하면 총 소유 비용이 더욱 증가합니다.
* 인증된 NDT 기술자 부족: 미국 노동통계국은 2033년까지 매년 평균 6,000명의 기술자 일자리가 생길 것으로 예상하지만, 교육 역량은 여전히 제한적입니다. ISO 9712:2022 표준 개정은 추가적인 실습 시간 요구 사항을 부과하여 인증 기간을 연장합니다. 인력 부족에 직면한 기업들은 인적 자원 병목 현상을 완화하기 위해 자동 결함 인식 소프트웨어 및 로봇 검사에 대한 투자를 가속화하고 있습니다.
* RT(방사선 검사)의 방사선 안전 및 규제 준수 문제: 방사선 검사는 복잡한 형상 검사에 여전히 유효하지만, 방사선 안전 및 규제 준수 문제는 시장 확장에 제약으로 작용합니다. 디지털 전환이 이러한 우려를 완화하는 데 도움이 되지만, 엄격한 규제는 여전히 시장 성장에 영향을 미칩니다.
* 특수 트랜스듀서의 공급망 위험: 고주파 및 특수 애플리케이션에 사용되는 특수 트랜스듀서의 공급망 위험은 시장의 안정적인 성장을 저해할 수 있는 요인입니다.

세그먼트 분석:

* 제공 품목별: 장비는 2024년 39억 5천만 달러로 매출의 84.2%를 차지하며 NDT 시장의 주요 가치 창출원임을 입증했습니다. 다채널 위상 배열 장치, 휴대용 디지털 방사선 촬영 장비, 위험 환경용 로봇 크롤러에 대한 자본 지출이 집중됩니다. 모듈형 플랫폼과 자동 결함 인식, 클라우드 대시보드와 같은 디지털 업그레이드는 프리미엄 가격을 형성하고 반복적인 소프트웨어 수익을 창출합니다. 소모품은 엄격한 검사 주기와 예측 유지보수 프로그램으로 인해 연평균 11.3%로 장비보다 빠르게 성장하고 있습니다.
* 검사 방법별: 초음파 검사는 2024년 14억 6천만 달러로 NDT 시장 점유율의 31.2%를 차지하며 두께 측정, 용접 결함 감지, 복합재 검사 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다. 위상 배열 및 전행렬 포착 시스템으로의 전환은 해상도와 스캔 속도를 향상시켜 초음파 검사의 선두 위치를 강화합니다. 와전류 검사는 2030년까지 연평균 11.1%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 로봇 팔에 통합된 비접촉식 코일은 전기차 배터리 하우징 및 항공우주 패스너 구멍의 미세 균열을 고속으로 감지하는 데 탁월합니다.
* 휴대성별: 휴대용 및 핸드헬드 장치는 2024년 21억 8천만 달러로 매출의 46.5%를 차지하며, 현장용 두께 게이지, 결함 탐지기, 비디오스코프가 주도합니다. 리튬 이온 배터리 개선과 소형화된 전자 장치는 2kg 미만의 위상 배열 장치를 가능하게 합니다. 자동화 및 로봇 플랫폼은 안전성 향상과 반복성으로 인해 연평균 14.5%로 빠르게 성장하고 있으며, 자율 수중 차량과 자기 크롤러 로봇이 대표적입니다.
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스 부문은 2024년 매출의 26.2%(약 12억 3천만 달러)를 차지하며 파이프라인, 압력 용기, 해저 인프라의 무결성 관리 프로그램에 의해 주도됩니다. 자동차 및 운송 부문은 연평균 12.8%로 가속화될 것으로 예상되며, 레이저 초음파 및 와전류 시스템이 고속 스탬핑 라인의 용접 품질을 모니터링하고 배터리 셀 제조업체는 고주파 위상 배열 프로브를 사용하여 내부 박리를 감지합니다. 발전, 항공우주 및 방위 부문은 노후 장비 주기와 엄격한 안전 규제로 인해 꾸준한 수요를 유지합니다.

지역 분석:
* 아시아 태평양: 2024년 16억 2천만 달러로 매출의 34.6%를 차지하며, 2030년까지 연평균 10.4%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 일대일로 파이프라인 프로젝트와 고속철도 확장, 일본의 로봇 NDT 투자, 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 제도가 성장을 견인합니다.
* 북미: 기술 업그레이드 시장으로, 송유관 교체 프로그램과 항공기 노후화 규제가 첨단 와전류 및 디지털 방사선 촬영 시스템 수요를 촉진합니다. 클라우드 분석 채택이 다른 지역보다 빠르며, 서비스 제공업체는 검사 데이터를 기업 자산 관리 플랫폼과 통합하여 소프트웨어 구독 수익을 강화합니다.
* 유럽: 지속 가능성 목표와 자산 수명 연장의 균형을 추구합니다. 풍력 터빈 블레이드 검사, 변압기 업그레이드, 수소 저장 시험에 대한 투자가 특수 초음파, 음향 방출, 열화상 장비 구매를 유도합니다.
* 중동 및 아프리카: 정유 공장 개조, LNG 확장, 담수화 프로젝트가 부식 방지 검사 장비 수요를 창출합니다.
* 남미: 심해 유전 탐사 및 중장비 모니터링에 중점을 두어 선택적이지만 고부가가치 조달을 발생시킵니다.

경쟁 환경:
NDT 시장의 집중도는 중간 수준이며, 상위 5개 공급업체가 2024년 매출의 상당 부분을 차지합니다. Olympus, Waygate Technologies, MISTRAS Group은 광범위한 검사 방법 포트폴리오와 글로벌 서비스 네트워크를 보유하고 있습니다. Eddyfi Technologies는 NDT Global 인수를 통해 인라인 검사 노하우와 첨단 와전류 기술을 결합하여 규모를 확장했습니다. SPIE의 GIE HORUS 인수는 프랑스 내 지역 서비스 깊이를 강화하며, 장비, 인증된 인력, 데이터 분석을 묶는 턴키 검사 솔루션 제공 추세를 반영합니다. 제품 차별화는 이제 소프트웨어에 달려 있습니다. Evident의 AI 지원 결함 인식은 기술자 해석 편차를 줄이고, Waygate의 클라우드 플랫폼은 규제 준수 보고서를 자동화합니다. Saipem과 같은 로봇 혁신 기업은 자율 드론을 해저 자산 모니터링에 배치하여 선박 기반 방식 대비 시간과 배출량을 50% 절감한다고 주장합니다. 수소 호환 센서 또는 엣지 AI 분석에 중점을 둔 스타트업은 기존 기업이 다루지 않는 틈새시장을 공략하고 있습니다. ATEX Zone 1 및 ISO 9712 인력 표준과 같은 인증 장벽은 기존 기업에게 방어적인 위치를 제공하며, 신흥 부문에서 자격을 갖춘 특수 기업의 인수 가치를 높입니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 7월: Atlas Copco는 National Tank and Equipment LLC를 2억 1,800만 달러에 인수하여 미국 유체 이송 검사 렌탈 사업을 확장했습니다.
* 2025년 5월: Fiberscope.net은 마이크로 부품 검사용 1mm 프로브를 갖춘 NANORAY X35 마이크로 비디오스코프를 공개했습니다.
* 2025년 3월: Creaform (AMETEK)은 검사 스위트에 레이저 프로젝션을 추가하여 스캔-분석-프로젝트 워크플로우를 가능하게 했습니다.
* 2025년 3월: 3D Infotech는 코봇과 통합된 AI 기반 로봇 측정 시스템을 도입했습니다.

비파괴 검사(NDT) 장비 및 소모품 시장 보고서는 제품이나 부품을 영구적으로 손상시키거나 변경하지 않고 결함, 부식 및 기타 재료 상태를 스캔, 검사 및 정량화하는 데 사용되는 NDT 기기에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. NDT 장비는 결함 탐지기, 두께 게이지, 재료 상태 테스터, 육안 검사 장치, 음향 방출 테스터, 와전류 기기 등 광범위한 장비를 포함합니다.

본 보고서에 따르면, 비파괴 검사 장비 및 소모품 시장은 2025년에 46억 9천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 전체 매출의 34.6%를 차지하며 10.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 시장 성장을 주도하고 있습니다. 검사 방법 중에서는 초음파 검사가 2024년 매출의 31.2%를 차지하며 현재 수요를 지배하고 있습니다. 소모품 부문은 규제 기관의 잦은 검사 의무화로 인해 침투제, 자분, 접촉매 등이 지속적으로 보충되면서 장비보다 빠른 11.3%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

보고서는 시장을 제품(장비, 소모품), 검사 방법(초음파, 방사선, 자분, 침투, 육안, 와전류, 음향 방출, 열화상/적외선, 컴퓨터 단층 촬영), 휴대성(휴대용/핸드헬드, 고정식/벤치탑, 자동/로봇), 최종 사용자 산업(석유 및 가스, 발전, 항공우주, 국방, 자동차 및 운송, 제조 및 중공업, 건설 및 인프라, 화학 및 석유화학, 해양 및 조선, 전자 및 반도체, 광업, 의료 기기 등), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화하여 분석합니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 규제 기반의 의무 검사, 석유 및 가스 및 전력 부문의 노후화된 인프라, 디지털화 및 인더스트리 4.0 기반의 실시간 NDT 기술 도입, 보험 연계 예방 유지보수 인센티브, 수소 경제 복합 탱크 검사 필요성, 그리고 자율 드론/로봇 기반 해양 자산 NDT의 발전 등이 있습니다. 반면, 시장의 제약 요인으로는 첨단 장비의 높은 초기 비용, 공인 NDT 기술자 부족, 방사선 검사(RT)의 방사선 안전 및 규정 준수 문제, 특수 변환기(transducer)에 대한 공급망 위험 등이 언급됩니다.

기술적 관점에서는 디지털화와 인더스트리 4.0이 실시간 NDT를 가능하게 하며, 로봇 크롤러 및 AI 기반 결함 인식 소프트웨어와 같은 자동화 기술은 공인 기술자 부족 문제를 완화하고 안전성 및 검사 처리량을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 특히 자동차 및 운송 부문은 전기차 배터리 및 경량 소재 검사 필요성에 힘입어 2030년까지 12.8%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

보고서는 또한 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Olympus Corporation, Waygate Technologies, MISTRAS Group Inc. 등 주요 20여 개 기업의 상세 프로필을 포함한 경쟁 환경을 다룹니다. 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 규제 기반 검사 의무
  • 4.2.2 석유 및 가스, 전력 부문의 노후화된 인프라
  • 4.2.3 디지털화 및 인더스트리 4.0 기반 실시간 비파괴 검사(NDT)
  • 4.2.4 보험 연계 예방 유지보수 인센티브
  • 4.2.5 수소 경제 복합 탱크 검사 필요성
  • 4.2.6 자율 드론/로봇 기반 해양 자산 비파괴 검사(NDT)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 장비의 높은 초기 비용
  • 4.3.2 공인 비파괴 검사(NDT) 기술자 부족
  • 4.3.3 방사선 검사(RT)의 방사선 안전 및 규정 준수 문제
  • 4.3.4 특수 변환기 공급망 위험
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제공 방식별
  • 5.1.1 장비
  • 5.1.2 소모품
• 5.2 검사 방법별
  • 5.2.1 초음파 검사
  • 5.2.2 방사선 검사
  • 5.2.3 자분 탐상 검사
  • 5.2.4 침투 탐상 검사
  • 5.2.5 육안 검사
  • 5.2.6 와전류 검사
  • 5.2.7 음향 방출 검사
  • 5.2.8 열화상/적외선 검사
  • 5.2.9 컴퓨터 단층 촬영 검사
• 5.3 휴대성별
  • 5.3.1 휴대용/핸드헬드
  • 5.3.2 고정형/벤치탑
  • 5.3.3 자동화/로봇
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 석유 및 가스
  • 5.4.2 발전
  • 5.4.3 항공우주
  • 5.4.4 국방
  • 5.4.5 자동차 및 운송
  • 5.4.6 제조 및 중공업
  • 5.4.7 건설 및 인프라
  • 5.4.8 화학 및 석유화학
  • 5.4.9 해양 및 조선
  • 5.4.10 전자 및 반도체
  • 5.4.11 광업
  • 5.4.12 의료 기기
  • 5.4.13 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 동남아시아
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Olympus Corporation
  • 6.4.2 Waygate Technologies (Baker Hughes Company)
  • 6.4.3 MISTRAS Group Inc.
  • 6.4.4 Eddyfi Technologies
  • 6.4.5 Zetec Inc.
  • 6.4.6 Sonatest Ltd.
  • 6.4.7 Magnaflux (Illinois Tool Works)
  • 6.4.8 Ashtead Technology Ltd.
  • 6.4.9 NDT Global GmbH
  • 6.4.10 Cygnus Instruments Ltd.
  • 6.4.11 LynX Inspection Inc.
  • 6.4.12 Sonotron NDT
  • 6.4.13 TecScan Systems Inc.
  • 6.4.14 Applus+ Laboratories (Applus Services SA)
  • 6.4.15 Intertek Group plc
  • 6.4.16 SGS SA
  • 6.4.17 Bureau Veritas SA
  • 6.4.18 DÜRR NDT GmbH and Co. KG
  • 6.4.19 RINA S.p.A.
  • 6.4.20 ROSEN Group
  • 6.4.21 ScanMaster Systems (IRT) Ltd.
  • 6.4.22 YXLON International GmbH
  • 6.4.23 Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG
  • 6.4.24 TWI Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망