개 아토피 피부염 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

반려견 아토피 피부염 시장 규모, 동향 및 성장 동인 (2031년 전망)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

반려견 아토피 피부염 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 9.92%의 견고한 성장률을 기록하며, 2031년에는 88.8억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 50.3억 달러에서 2026년 55.3억 달러로 성장할 것으로 추정되는 이 시장은 표적 생물학적 제제의 빠른 판매 증가, 반려동물 인본주의(pet humanization) 확산, 수의 보험 적용 범위 확대 등이 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 수의사들은 특정 염증 경로를 다루는 정밀 치료법으로 전환하고 있으며, 반려동물 보호자들은 삶의 질 향상을 위한 투자로 인식하여 프리미엄 치료법에 대한 지불 의사를 높이고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)과 유럽 의약품청(EMA)과 같은 규제 기관은 새로운 피부과 약물의 개발 기간을 단축하는 신속 승인 프로그램을 도입하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 요인들의 결합은 제조업체의 두 자릿수 매출 증가를 지속시키며, 피부과 분야를 반려동물 건강 포트폴리오의 전략적 핵심으로 확고히 자리매김하게 합니다.

주요 시장 통계:
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 55.3억 달러
* 2031년 시장 규모: 88.8억 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 9.92% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아-태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 2. 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

반려견 아토피 피부염 시장의 성장을 이끄는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 반려견 알레르기성 피부 질환 유병률 증가: 전 세계 반려견의 10~15%가 아토피 피부염을 앓고 있으며, 골든 리트리버, 래브라도 리트리버, 저먼 셰퍼드 등 특정 품종에서 높은 유병률을 보입니다. 집먼지 진드기와 같은 환경 알레르겐은 지속적인 가려움증을 유발하며 지속적인 의학적 관리를 필요로 합니다. 기후 변화와 도시화는 알레르겐 부하를 증가시키고 있으며, 진단 복잡성으로 인해 치료 시작이 지연되는 경우가 많습니다. 수의사들이 아토피 피부염을 만성 관리가 필요한 평생 질환으로 재분류함에 따라, 꾸준한 수요가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

* 수의 생물학적 제제에 대한 규제 승인 가속화: 미국 FDA의 ‘동물 및 수의 혁신 의제(Animal and Veterinary Innovation Agenda)’와 유럽 EMA의 유사 이니셔티브는 적응형 임상 설계, 조건부 승인 확대, AI 기반 독성 모델 등을 통해 심사 기간을 단축하고 있습니다. ‘소수 사용 및 소수 종 법(Minor Use and Minor Species Act)’에 따른 조건부 승인은 7년간의 독점권을 부여하여 틈새 피부과 적응증에 대한 혁신을 장려합니다. 이러한 프로그램은 자본 위험을 낮추고 시장 진입을 가속화하여 반려견 아토피 피부염 시장을 직접적으로 확대하고 있습니다.

* 장기 지속형 생물학적 제제 및 표적 소분자 약물 발전: 사이토포인트(Cytopoint)와 같은 월별 주사형 생물학적 제제는 매일 복용하는 경구제에 비해 보호자의 복약 순응도가 우수합니다. 엘랑코(Elanco)의 젠렐리아(Zenrelia)와 같은 JAK 억제제는 전신 면역 억제를 제한하면서 빠른 가려움증 완화를 제공하여 코르티코스테로이드 사용 환자들을 전환시키고 있습니다. R&D 파이프라인은 이제 여러 사이토카인을 동시에 표적하여 시너지 효과를 추구하고 있습니다. 향상된 편의성과 효능은 모든 유형의 진료에서 꾸준한 채택을 촉진하며, 시장의 지속적인 두 자릿수 확장을 지원합니다.

* 정밀 피부과 진단 기술 발전: 현장 진단 영상, AI 기반 병변 점수화, 웨어러블 행동 추적기 등 정밀 진단 기술은 전문가 평가와 87.5%의 일치율을 보이며 조기 치료 시작을 유도합니다. 표준화된 알레르겐 패널은 치료 선택을 정교화하고 맞춤형 면역 요법을 지원합니다. 이러한 도구를 채택하는 병원들은 높은 고객 만족도와 더 나은 임상 결과를 보고하며, 첨단 약물에 대한 수요를 강화하고 있습니다.

# 3. 시장 제약 요인

시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 신규 생물학적 제제의 높은 비용 및 보험 적용 한계: 월별 단일클론항체 주사제는 1회 투여당 100달러를 초과하여 많은 가구의 연간 치료 예산을 넘어섭니다. 보험 적용 범위가 확대되고 있지만, 기존 질환에 대한 제외 조항과 연간 혜택 한도는 여전히 상당한 자비 부담을 남깁니다. 계층별 가격 책정, 환자 지원 프로그램, 온-라벨 제네릭 출시 등이 압력을 완화할 수 있지만, 개발도상국에서는 여전히 경제성이 중요한 제약 요인으로 작용합니다.

* 신흥 시장의 수의 피부과 전문의 부족: 유럽 수의사 연맹(Federation of Veterinarians of Europe)은 선진국 내에서도 전문의 부족을 지적하며, 아시아-태평양 및 라틴 아메리카와 같은 신흥 시장에서는 이 문제가 더욱 심각합니다. 전문의 접근성 제한은 정확한 진단을 늦추고, 생물학적 제제 처방을 억제하며, 지역 시장의 채택률을 저하시킵니다.

* 생물학적 제제의 콜드체인 및 생산 병목 현상: 생물학적 제제의 콜드체인 및 최종 충전(fill-finish) 용량 병목 현상은 전 세계적으로, 특히 기온 변화가 심한 지역에서 심각한 문제입니다. 이는 공급망 효율성을 저해하고 시장 확장을 제한할 수 있습니다.

* 장기 면역 조절제 안전성에 대한 우려: 장기 면역 조절제의 안전성에 대한 지속적인 조사는 전 세계 규제 기관, 특히 선진국에서 엄격하게 이루어지고 있으며, 이는 신제품 개발 및 시장 진입에 영향을 미칠 수 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

* 치료 등급별:
* 단일클론항체(Monoclonal Antibodies)는 2025년 매출의 37.66%를 차지하며 반려견 아토피 피부염 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
* 줄기세포 및 엑소좀 치료법은 2031년까지 12.12%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 전신 부작용 없이 피부 장벽 무결성을 개선하는 데이터 덕분에 차세대 혁신 물결로 간주됩니다.
* 전통적인 글루코코르티코이드는 급성 발작 관리에서 여전히 사용되지만, 수의사들이 표적 면역 조절을 선호함에 따라 점차 대체되고 있습니다.
* 사이클로스포린과 같은 면역억제제는 더 빠른 가려움증 완화와 적은 대사 효과를 제공하는 선택적 JAK 억제제의 압력을 받고 있습니다.

* 투여 경로별:
* 경구 투여 제형은 2025년 매출의 51.92%를 차지하며, 일상적인 루틴에 맞는 친숙한 알약 또는 씹어 먹는 형태에 대한 반려동물 보호자의 선호를 보여줍니다.
* 주사제는 장기 지속형 생물학적 제제가 월별 완화를 제공하고 투여 누락을 줄여줌에 따라 2031년까지 11.05%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 국소 제제는 국소 병변에 유용하지만, 전신 질환에는 거의 충분하지 않습니다.

* 분자 유형별:
* 생물학적 제제는 2025년 매출의 59.48%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 10.34% 성장할 것으로 전망되며 시장에서 우위를 점하고 있습니다.
* 소분자 약물은 비용에 민감한 고객과 빠른 발현이 필요한 경우에 여전히 관련성이 있지만, 그 비중은 점차 감소하고 있습니다. 바이오시밀러의 등장은 시간이 지남에 따라 생물학적 제제의 가격을 완화할 수 있지만, 복잡한 제조 과정은 상품화에 대한 장벽을 유지합니다.

* 유통 채널별:
* 수의과 병원(Veterinary Clinics)은 2025년 매출의 44.03%를 유지하며, 1차 진료 제공자로서의 역할을 반영합니다.
* 수의과 병원 및 전문 센터(Veterinary Hospitals & Referral Centers)는 생물학적 제제 요법이 고급 진단, 후속 용량 조절 및 약물 감시를 필요로 함에 따라 2031년까지 12.78%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 소매 및 온라인 약국은 재처방 편의성과 가격 경쟁력을 제공하지만, 처방약 판매에는 여전히 수의사의 감독이 필요합니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 41.88%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 383억 달러 규모의 반려동물 의료 지출과 많은 수의 피부과 전문의 풀의 혜택을 받고 있습니다. 또한, 이 지역은 선도적인 제조업체와 강력한 임상 시험 인프라를 보유하고 있어 최초 출시 생물학적 제제의 빠른 채택을 촉진합니다. FDA의 수의 혁신 프로그램(Veterinary Innovation Program)에 따른 규제 민첩성은 북미의 시장 지배력을 더욱 공고히 합니다.

* 아시아-태평양: 중국의 420억 달러 규모 반려동물 관리 부문의 지속적인 성장과 인도, 일본, 동남아시아 중산층의 확대로 2031년까지 11.21%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 도시화, 가처분 소득 증가, 수의 인프라 개선이 제품 접근성을 확대하는 데 기여합니다. 그러나 전문의 부족과 분산된 유통망은 제조업체가 현지 교육 및 강력한 콜드체인 투자를 통해 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.

* 유럽: 꾸준한 기여를 하고 있습니다. 중앙 집중식 EMA 승인으로 지역 전반에 걸친 출시가 가능하며, 높은 동물 복지 기준이 장기 코르티코스테로이드 사용을 피하는 치료법에 대한 관심을 높이고 있습니다. 인력 부족과 브렉시트 관련 물류 문제는 성장을 약간 억제하지만, 꾸준한 보험 적용 범위와 높은 보호자 인지도는 프리미엄 옵션에 대한 지속적인 수요를 보장합니다.

# 6. 경쟁 환경

반려견 아토피 피부염 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Zoetis Inc.는 전 세계 동물 건강 매출의 약 16.0%를 차지하며, 아포퀼(Apoquel)과 사이토포인트(Cytopoint)와 같은 피부과 제품이 회사 매출의 18.0%를 차지합니다. Elanco Animal Health는 12.0%를 차지하며, 경쟁력 있는 가격의 JAK 억제제인 젠렐리아(Zenrelia)로 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. Boehringer Ingelheim과 Merck Animal Health는 각각 약 13.0%와 12.0%를 차지하며 상위권을 형성하고 있습니다.

주요 전략에는 씹어 먹는 형태, 소아 적응증, 복합 생물학적 제제 제공을 통한 주력 브랜드의 수명 연장이 포함됩니다. AI 기반 진단 플랫폼과 같은 디지털 건강 부가 기능은 서비스 포트폴리오를 차별화하고 브랜드 충성도를 강화합니다. Virbac 및 Nextmune과 같은 중견 기업들은 지역 중심 또는 틈새 생물학적 제제 전략을 추구하며, 종종 파트너십 또는 인수를 목표로 합니다. R&D 및 유통의 규모 효율성이 경쟁 우위를 뒷받침함에 따라 통합 모멘텀은 여전히 강합니다.

주요 시장 참여자:
* Zoetis Inc.
* Elanco Animal Health
* Virbac
* Ceva Santé Animale
* Dechra Pharmaceuticals

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Medicus Pharma는 마이크로니들 어레이 치료제에 대한 ‘주요 종의 소수 사용(Minor Use in Major Species)’ 지정을 획득하여 7년간의 독점권을 확보했습니다.
* 2025년 5월: Merck Animal Health는 MOMETAMAX Single에 대한 FDA 승인을 받아 피부과 제품군을 확장했습니다.
* 2025년 4월: FDA는 AI 기반 모델을 선호하여 단일클론항체 동물 실험을 단계적으로 폐지할 계획을 발표했습니다.
* 2025년 2월: Elanco는 브라질, 캐나다, 일본에서 젠렐리아(Zenrelia) 승인을 언급하며 2024년 매출 44.39억 달러를 보고했습니다.
* 2025년 2월: Zoetis는 2024년 매출에서 피부과 제품이 18%를 기여했다고 밝히고 AI 발견 투자 증액을 약속했습니다.
* 2025년 1월: Kane Biotech은 STEM Animal Health 사업부를 Dechra에 1,250만 달러에 매각하며 지속적인 부문 통합을 시사했습니다.

개 알레르기성 피부염 치료 시장 보고서 요약

본 보고서는 개 알레르기성 피부염 치료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 개에게 발생하는 알레르기 유발 피부 염증을 예방, 완화 또는 치료하기 위해 승인된 처방 및 일반의약품(OTC) 약물 또는 생물학적 제제의 글로벌 매출을 포함하며, 투여 경로 및 분자 유형에 관계없이 모든 관련 치료법을 다룹니다. 단, 비약물성 샴푸, 고양이 전용 제품 및 진료 서비스 수수료는 연구 범위에서 제외됩니다.

연구 방법론:
본 연구는 북미, 유럽, 아시아-태평양 지역의 수의 피부과 전문의, 병원 구매자, 유통업체와의 심층 인터뷰를 포함하는 1차 조사와 FDA, EMA, PubMed, AVMA 등 광범위한 2차 조사를 통해 데이터를 수집했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식(유병률-치료 풀) 및 하향식(ASP x 볼륨) 방식을 병행하여 진행되었으며, 개체 수, 보험 가입률, 생물학적 제제 가격, 복약 순응도 등 다양한 변수를 고려했습니다. 데이터는 자동화된 스크립트, 동료 검토 및 고위 경영진의 승인을 거쳐 엄격한 검증 절차를 거치며 매년 업데이트됩니다.

시장 현황 및 동향:
개 알레르기성 피부염 시장은 2026년 55.3억 달러에서 2031년 88.8억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.
주요 성장 동력은 개 알레르기성 피부 질환 유병률 증가, 반려동물 헬스케어 지출 및 보험 적용 확대, 수의학 생물학적 제제 규제 경로 가속화, 처방약 접근성 및 복약 순응도를 개선하는 펫 이커머스 확장, 장기 지속형 생물학적 제제 및 표적 소분자 약물 발전, 그리고 조기 개입을 가능하게 하는 정밀 피부과 진단 기술 발전 등입니다.
반면, 신규 생물학적 제제의 높은 비용과 불완전한 보험 적용, 신흥 시장의 수의 피부과 전문의 부족, 생물학적 제제 콜드체인 및 충전-완성(fill-finish) 생산 병목 현상, 그리고 개 면역 조절제의 장기 안전성에 대한 감시 강화 등이 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다.

시장 세분화:
* 치료제 분류: 단일클론항체가 2025년 매출의 37.66%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 이는 표적 생물학적 제제로의 전환을 강조합니다. 이 외에도 글루코코르티코이드, 면역억제제, 줄기세포/엑소좀 치료제 등이 포함됩니다.
* 투여 경로: 장기 지속형 주사제 생물학적 제제가 적은 투여 횟수로 인해 보호자의 복약 순응도를 높여 11.05%의 연평균 성장률(CAGR)로 경구제보다 빠르게 성장하고 있습니다. 국소제, 경구제도 중요한 부분을 차지합니다.
* 분자 유형: 소분자 약물과 생물학적 제제로 구분됩니다.
* 유통 채널: 동물병원 및 전문 진료센터, 동물병원, 소매 및 반려동물 약국, 온라인 펫 약국을 통해 유통됩니다.

지역별 분석:
아시아-태평양 지역은 반려동물 소유 증가, 중산층 확대, 수의 인프라 개선에 힘입어 11.21%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 지역도 중요한 시장을 형성하고 있습니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에 따르면, Zoetis, Elanco Animal Health, Boehringer Ingelheim, Merck Animal Health가 시장의 최상위 기업을 형성하며 글로벌 매출의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 통해 시장 내 입지를 강화하고 있습니다.

시장 기회 및 전망:
본 보고서는 미충족 수요(white-space) 및 잠재 시장에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회를 제시합니다. 높은 생물학적 제제 치료 비용과 불완전한 보험 적용은 특히 가격에 민감한 시장에서 가장 중요한 제약 요인으로 남아있지만, 지속적인 연구 개발과 규제 완화를 통해 새로운 치료법의 접근성이 향상될 것으로 기대됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 개 알레르기성 피부 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 반려동물 의료비 지출 및 보험 적용 범위 증가
  • 4.2.3 수의학 생물학적 제제에 대한 규제 경로 가속화
  • 4.2.4 반려동물 전자상거래 확장으로 처방 접근성 및 순응도 향상
  • 4.2.5 장기 지속형 생물학적 제제 및 표적 소분자 발전
  • 4.2.6 정밀 피부과 진단으로 조기 개입 가능
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신규 생물학적 제제의 높은 비용 및 상환 격차
  • 4.3.2 신흥 시장의 수의 피부과 전문의 부족
  • 4.3.3 생물학적 제제 콜드체인 및 충전-완성 용량 병목 현상
  • 4.3.4 개에서 장기 면역 조절제 안전성에 대한 감시 강화
• 4.4 규제 환경
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 치료 등급별
  • 5.1.1 글루코코르티코이드
  • 5.1.2 면역억제제
  • 5.1.3 단일클론항체
  • 5.1.4 줄기세포/엑소좀 치료법
  • 5.1.5 기타 치료 등급
• 5.2 투여 경로별
  • 5.2.1 국소
  • 5.2.2 경구
  • 5.2.3 주사
• 5.3 분자 유형별
  • 5.3.1 저분자 의약품
  • 5.3.2 생물학적 제제
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 동물 병원 및 의뢰 센터
  • 5.4.2 동물 병원
  • 5.4.3 소매 및 반려동물 약국
  • 5.4.4 온라인 반려동물 약국
• 5.5 지리
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Zoetis Inc.
  • 6.3.2 Elanco Animal Health
  • 6.3.3 Virbac
  • 6.3.4 Ceva Sant Animale
  • 6.3.5 Dechra Pharmaceuticals
  • 6.3.6 Toray Industries Inc.
  • 6.3.7 Nextmune (Vimian)
  • 6.3.8 Vetoquinol
  • 6.3.9 Phibro Animal Health Corp.
  • 6.3.10 Bioiberica SAU
  • 6.3.11 Boehringer Ingelheim
  • 6.3.12 Merck Animal Health
  • 6.3.13 Bioceltix
  • 6.3.14 Animal Dermatology Group
  • 6.3.15 Kindred Biosciences
  • 6.3.16 Aratana Therapeutics
  • 6.3.17 Stonehaven Incubate
  • 6.3.18 Biogal Galed Labs
  • 6.3.19 Zomedica
  • 6.3.20 PetMedix

7. 시장 기회 및 미래 전망