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망막전위도(Electroretinogram, ERG) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
1. 시장 개요 및 주요 수치
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 망막전위도(Electroretinogram, ERG) 시장은 2025년 6,178만 USD에서 2026년 6,673만 USD로 성장했으며, 2031년에는 9,823만 USD에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 8.02%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 기기 설계(고정형 및 휴대용 시스템), 검사 방식(전안 ERG 등), 적용 분야(임상 진단 등), 최종 사용자(병원 및 클리닉 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.
주요 시장 수치는 다음과 같습니다:
* 조사 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 6,673만 USD
* 2031년 시장 규모: 9,823만 USD
* 성장률 (2026 – 2031): 연평균 8.02% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
2. 시장 분석 및 주요 동향
망막전위도 시장의 지속적인 성장은 일상적인 안과 진료에서 전기생리학의 활용 증가, 유전자 치료 임상 시험의 확대, 그리고 진단 시간을 단축하는 인공지능(AI) 알고리즘의 도입에 힘입은 바 큽니다. 특히 휴대용 시스템은 1차 진료 환경과 의료 소외 지역으로 망막 검사를 확대하는 데 기여하며 주요 수혜자가 되고 있습니다. 반면, 고정형 시스템은 다중 모드 통합, CPT 코드(92273, 92274, 0509T)에 따른 광범위한 보험 적용, 그리고 고급 질병 관리에서 고정밀 기록의 필요성 덕분에 대학 병원에서 입지를 유지하고 있습니다. 또한, 안과 기업들이 전기망막검사를 통합적인 망막 관리 워크플로우에 포함시키면서 기기 제조업체 간의 통합이 가속화되고 있습니다.
주요 보고서 요약:
* 기기 설계별: 2025년 고정형 시스템이 망막전위도 시장 점유율의 61.58%를 차지했으며, 휴대용 플랫폼은 2031년까지 연평균 10.01%로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 적용 분야별: 2025년 임상 진단이 망막전위도 시장 매출의 66.85%를 차지했으며, 연구 및 신약 개발 분야는 2031년까지 연평균 11.05%로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 검사 방식별: 2025년 전안 ERG(Full-field ERG)가 망막전위도 시장의 48.21%를 주도했으며, 다초점 ERG(Multifocal ERG)는 2031년까지 연평균 10.14%로 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원이 망막전위도 시장의 54.08%를 차지했으며, 학술 및 연구 기관은 2031년까지 연평균 10.88%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 망막전위도 시장 점유율의 40.12%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 연평균 9.12%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
3. 글로벌 망막전위도 시장 동향 및 통찰력 (성장 동력)
* 안과 질환 부담 증가 (+2.1%): 당뇨병성 망막병증 및 연령 관련 황반변성 사례가 증가하면서 조기 기능 평가의 중요성이 커지고 있습니다. 망막전위도 검사는 광학 단층 촬영(OCT)으로 구조적 병변이 나타나기 전에 망막 기능 이상을 감지하여조기 진단 및 개입을 가능하게 합니다.
전기망막도(Electroretinogram, ERG) 시장 보고서 요약
본 보고서는 망막 세포의 빛 자극에 대한 전기적 반응을 평가하여 녹내장 및 당뇨병성 망막증 등 다양한 안과 질환 진단에 활용되는 신뢰할 수 있는 비침습적 검사인 전기망막도(ERG) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 시장은 2026년 6,673만 달러 규모에서 연평균 성장률(CAGR) 8.02%를 기록하며 2031년에는 9,823만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
시장 동인 및 제약 요인
시장의 주요 성장 동력으로는 안과 질환의 부담 증가, 우호적인 인구 통계 및 고령화 추세, 현장 진단(Point-of-Care) 망막 진단으로의 전환, 기능성 망막 영상 기술의 혁신, 안과 진단 분야에서의 인공지능(AI) 통합, 그리고 유전자 및 세포 치료 임상 파이프라인의 확장이 꼽힙니다.
반면, 높은 초기 자본 지출 및 유지보수 비용, 전 세계적으로 일관성 없는 보험 상환 체계, 전기생리학 검사를 위한 숙련된 인력 부족, 그리고 첨단 망막 영상 기술에 의한 대체 가능성은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
시장 세분화 및 주요 성장 영역
ERG 시장은 장치 설계, 검사 방식, 적용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 장치 설계별: 고정형 ERG 시스템과 휴대용 ERG 시스템으로 나뉘며, 휴대용 ERG 플랫폼은 3차 병원 외 접근성 격차를 해소하며 10.01%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 검사 방식별: 전안방(Full-field) ERG, 다초점(Multifocal) ERG, 패턴(Pattern) ERG, 국소(Focal) ERG로 구분됩니다. 특히 다초점 ERG는 유전자 치료 모니터링에 필수적인 국소 매핑 기능을 제공하며 10.14%의 가장 높은 채택률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 임상 진단, 연구 및 신약 개발, 수술 중 모니터링으로 분류됩니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 클리닉, 안과 센터, 외래 수술 센터, 학술 및 연구 기관을 포함합니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 구분되며, 아시아-태평양 지역은 고령화 인구 증가와 안과 진료 범위 확대로 인해 9.12%의 가장 강력한 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
기술 혁신 및 경쟁 환경
인공지능(AI) 알고리즘은 자동화된 ERG 해석에서 90% 이상의 높은 민감도를 제공하여 검사 처리 시간을 단축하고 현장 진단 배포를 가능하게 함으로써 ERG 활용에 큰 영향을 미치고 있습니다.
주요 시장 리더로는 LKC Technologies, Diagnosys, Roland-consult, Metrovision, Konan Medical USA Inc 등이 있으며, 최근 Carl Zeiss 및 EssilorLuxottica와 같은 인수합병을 통한 대기업들도 기술력과 생태계 통합을 통해 시장을 주도하고 있습니다.
본 보고서는 이러한 시장 동향과 함께 미충족 수요 및 미래 기회를 평가하여 ERG 시장의 전반적인 전망을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 안과 질환의 증가하는 부담
- 4.2.2 유리한 인구 통계 및 고령화 인구
- 4.2.3 현장 진료 망막 진단으로의 전환
- 4.2.4 기능성 망막 영상 기술 혁신
- 4.2.5 안과 진단에 인공지능 통합
- 4.2.6 유전자 및 세포 치료 임상 파이프라인 확장
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 높은 자본 지출 및 유지 보수 비용
- 4.3.2 전 세계적으로 일관성 없는 상환 체계
- 4.3.3 전기생리학적 검사를 위한 숙련된 인력 부족
- 4.3.4 고급 망막 영상 진단법으로의 대체
- 4.4 규제 환경
- 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.5.1 신규 진입자의 위협
- 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.5.3 공급업체의 교섭력
- 4.5.4 대체 제품의 위협
- 4.5.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)
- 5.1 기기 설계별
- 5.1.1 고정형 망막전위도 시스템
- 5.1.2 휴대용 망막전위도 시스템
- 5.2 테스트 방식별
- 5.2.1 전시야 ERG
- 5.2.2 다초점 ERG
- 5.2.3 패턴 ERG
- 5.2.4 국소 ERG
- 5.3 적용 분야별
- 5.3.1 임상 진단
- 5.3.2 연구 & 신약 개발
- 5.3.3 수술 중 모니터링
- 5.4 최종 사용자별
- 5.4.1 병원 & 의원
- 5.4.2 안과 센터
- 5.4.3 외래 수술 센터
- 5.4.4 학술 & 연구 기관
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 유럽
- 5.5.2.1 독일
- 5.5.2.2 영국
- 5.5.2.3 프랑스
- 5.5.2.4 이탈리아
- 5.5.2.5 스페인
- 5.5.2.6 기타 유럽
- 5.5.3 아시아 태평양
- 5.5.3.1 중국
- 5.5.3.2 일본
- 5.5.3.3 인도
- 5.5.3.4 호주
- 5.5.3.5 대한민국
- 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.5.4 중동 & 아프리카
- 5.5.4.1 GCC
- 5.5.4.2 남아프리카
- 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
- 5.5.5 남미
- 5.5.5.1 브라질
- 5.5.5.2 아르헨티나
- 5.5.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.3.1 LKC Technologies
- 6.3.2 Diagnosys LLC
- 6.3.3 Roland-consult
- 6.3.4 Metrovision
- 6.3.5 Konan Medical USA Inc
- 6.3.6 Electro-Diagnostic Imaging Inc
- 6.3.7 Neurosoft
- 6.3.8 CSO Italia
- 6.3.9 LumiThera
- 6.3.10 EvokeDx (OCULUS)
- 6.3.11 Diopsys
- 6.3.12 Tomey Corporation
- 6.3.13 Optos plc
- 6.3.14 RetEval (LKC)
- 6.3.15 Heidelberg Engineering
- 6.3.16 Welch Allyn (Hillrom)
- 6.3.17 Topcon Corporation
- 6.3.18 Nidek Co Ltd
- 6.3.19 Zhejiang Medicom
- 6.3.20 Phoenix Technology Group
7. 시장 기회 & 미래 전망
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망막전위도(Electroretinography, ERG)는 망막의 시세포 및 내측 망막 세포의 전기적 활동을 측정하여 망막의 기능을 객관적으로 평가하는 중요한 안과 검사입니다. 이는 빛 자극에 대한 망막의 반응을 기록함으로써 망막 기능의 이상 유무를 진단하고 질병의 진행 경과를 추적하는 데 활용됩니다. 검사는 주로 각막에 부착하는 전극과 기준 전극, 접지 전극을 사용하여 망막에서 발생하는 미세한 전기 신호를 증폭하고 기록하는 방식으로 이루어집니다. 기록된 파형은 A파(광수용체 반응), B파(양극성 세포 및 뮬러 세포 반응), C파(망막색소상피 반응) 등으로 구성되며, 각 파형의 진폭과 잠복기를 분석하여 망막의 특정 세포층 기능을 평가합니다.
망막전위도는 측정 방식과 평가 대상에 따라 여러 종류로 분류됩니다. 첫째, 전신 망막전위도(Full-field ERG, ffERG)는 전체 망막의 기능을 종합적으로 평가하는 표준 검사입니다. 국제 표준(ISCEV) 프로토콜에 따라 암순응 및 명순응 상태에서 측정하며, 암순응 반응은 주로 간상세포의 기능을, 명순응 반응은 원추세포 및 망막 내측 세포의 기능을 반영합니다. 둘째, 다초점 망막전위도(Multifocal ERG, mfERG)는 망막의 특정 부위, 특히 황반 및 후극부의 기능을 국소적으로 평가하는 데 사용됩니다. 이는 황반변성이나 황반부 이영양증과 같은 중심 시야 관련 질환의 진단에 유용합니다. 셋째, 패턴 망막전위도(Pattern ERG, PERG)는 망막 신경절 세포의 기능을 선택적으로 평가하는 검사로, 녹내장이나 시신경 질환과 같이 망막 신경절 세포에 영향을 미치는 질환의 진단 및 경과 관찰에 활용됩니다. 이 외에도 특정 세포의 반응을 더욱 세밀하게 평가하기 위한 암순응 망막전위도와 명순응 망막전위도 등이 있습니다.
망막전위도는 다양한 안과 질환의 진단 및 관리에 광범위하게 활용됩니다. 주요 활용 분야로는 망막색소변성증, 선천성 정지성 야맹증, 원추세포 이영양증, 스타가르트병 등과 같은 유전성 망막 질환의 확진 및 분류가 있습니다. 또한 당뇨망막병증, 망막 혈관 폐쇄, 약물 유발 망막 독성(예: 하이드록시클로로퀸), 급성 후천성 망막병증 등 후천성 망막 질환의 진단과 치료 효과 모니터링에도 필수적입니다. 망막 수술 전후의 기능 평가, 망막 이식 후 기능 모니터링, 그리고 시신경염과 망막 질환의 감별 진단에도 중요한 정보를 제공합니다. 특히 언어 소통이 어려운 영유아나 소아 환자의 시력 저하 원인을 객관적으로 규명하는 데 매우 유용한 검사로 평가받고 있습니다.
망막전위도와 관련된 기술로는 망막의 구조적 이상을 고해상도로 보여주는 광간섭성 단층촬영(OCT), 망막의 육안적 변화를 기록하는 안저 촬영, 망막 및 맥락막 혈관의 이상을 평가하는 형광 안저 혈관 조영술(FAG) 등이 있습니다. 이들 기술은 ERG가 제공하는 기능적 정보와 상호 보완적으로 작용하여 망막 질환에 대한 포괄적인 이해를 돕습니다. 또한 시각 경로의 뇌 피질 반응을 측정하는 시유발전위(VEP)는 ERG가 망막 자체의 기능을 평가하는 것과 달리 시신경 및 뇌의 시각 처리 기능을 평가하여 시각 경로 전체의 이상 유무를 파악하는 데 기여합니다. 미세시야검사(Microperimetry)는 망막의 특정 부위별 시야 민감도를 측정하며, 적응 광학(Adaptive Optics) 기술은 망막 세포 수준의 고해상도 이미징을 가능하게 하여 미세한 구조 변화를 관찰하는 데 활용됩니다.
현재 망막전위도 시장은 고령화 사회 진입과 당뇨병 등 만성 질환 유병률 증가로 망막 질환 환자가 꾸준히 증가함에 따라 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 특히 유전성 망막 질환에 대한 관심이 높아지고 유전자 치료 및 줄기세포 치료와 같은 새로운 치료법이 개발되면서, ERG의 진단 및 치료 효과 모니터링 도구로서의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 진단 장비 시장은 주로 LKC Technologies, Diagnosys LLC, Roland Consult와 같은 소수의 글로벌 기업들이 주도하고 있으며, 국내외 연구기관 및 대학병원 중심으로 활용되고 있습니다. 최근에는 환자의 편의성을 높이고 검사 접근성을 개선하기 위한 휴대용 및 무선 ERG 장비 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 또한 인공지능(AI) 기반의 데이터 분석 기술 도입을 통해 진단 정확도 향상 및 효율성 증대가 기대되고 있습니다.
미래 전망에 있어 망막전위도는 정밀 진단 및 개인 맞춤형 치료 시대의 핵심 도구로 더욱 중요해질 것입니다. 유전자 치료, 줄기세포 치료 등 새로운 치료법의 개발과 상용화에 따라 ERG는 치료 효과를 객관적으로 평가하고 환자 맞춤형 치료 전략을 수립하는 데 필수적인 역할을 수행할 것입니다. 또한 광간섭성 단층촬영(OCT), 인공지능(AI) 등 다른 진단 기술과의 융합을 통해 망막 질환의 통합적이고 다각적인 분석이 가능해질 것으로 예상됩니다. 환자의 편의성을 높이고 검사 접근성을 개선하기 위한 비침습적이고 휴대 가능한 ERG 장비 개발은 더욱 가속화될 것이며, 이는 일차 의료기관이나 원격 진료 환경에서의 활용 가능성을 넓힐 것입니다. 대규모 ERG 데이터를 축적하고 AI를 활용하여 질병의 조기 진단 마커를 발굴하고, 예후를 예측하며, 치료 반응을 정밀하게 모니터링하는 등 새로운 임상적 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 나아가 망막 신경절 세포 기능 평가를 넘어, 망막 내 다양한 세포층의 미세한 기능 변화를 더욱 정밀하게 측정하는 기술이 발전하여 신경망막 기능 평가의 범위가 확장될 것으로 전망됩니다.