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비만대사수술 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 추세 및 전망 (2026-2031)
본 보고서는 비만대사수술 시장의 규모, 점유율, 성장 추세 및 2026년부터 2031년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 시장은 시술 유형, 기기 유형, 최종 사용자, 환자 연령대 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
# 시장 개요
비만대사수술 시장은 2026년에 29억 4천만 달러 규모로 추정되며, 2031년에는 37억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.16%로 예상됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미 지역입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 비만대사수술 시장은 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 최근 시술 데이터는 위소매절제술(Sleeve Gastrectomy)이 여전히 대다수의 선호를 유지하고 있으며, 위내 풍선(Intragastric balloons) 및 내시경 위소매성형술(Endoscopic Sleeve Gastroplasty)이 점차 주목받고 있음을 보여줍니다. 로봇 시스템, 인공지능 기반 스테이플링 도구, 디지털 사후 관리 플랫폼에 대한 공급업체의 투자는 합병증 위험을 낮추고 회복 시간을 단축하는 데 기여하고 있습니다. 비만 유병률 증가, 고용주 보험 적용 확대, 수술과 장기 GLP-1 치료를 비교한 비용 효율성 연구는 의료 시스템에 대한 비만대사수술의 가치 제안을 강화하고 있습니다. 동시에 외래 수술 센터(ASCs)로의 전환은 보험사들이 당일 시술을 장려함에 따라 비만대사수술 시장을 재편하고 있음을 시사합니다.
# 주요 보고서 요약
* 시술 유형별: 2025년 위소매절제술이 비만대사수술 시장 점유율의 56.58%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 위내 풍선은 2031년까지 5.33%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기기 유형별: 2025년 보조 기기가 비만대사수술 시장 규모의 63.86%를 차지했습니다. 이식형 기기는 2026년부터 2031년까지 5.98%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원 및 전문 클리닉이 비만대사수술 시장 점유율의 70.62%를 차지했습니다. 외래 수술 센터는 2031년까지 5.82%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 환자 연령대별: 2025년 18-64세 성인이 82.55%의 점유율을 차지했습니다. 청소년 시술은 5.65%의 CAGR로 증가하고 있습니다.
# 글로벌 비만대사수술 시장 동향 및 통찰력
시장 성장 동인 분석:
1. 전 세계 비만 유병률 증가: 세계보건기구(WHO)는 2035년까지 비만 인구가 2022년 10억 명에서 15억 3천만 명으로 증가할 것으로 예상하며, 이는 지속적인 체중 감량을 제공하는 수술 솔루션에 대한 수요를 증대시킵니다. 신흥 경제국에서는 도시 식단이 전통적인 영양을 대체하면서 유병률이 가장 가파르게 상승하고 있습니다. 의료 시스템은 당뇨병 및 심혈관 동반 질환과 관련된 급증하는 비용에 직면하고 있으며, 이는 공공 및 민간 보험사들이 비만대사수술을 평생 비용 절감 효과가 있는 시술로 지지하게 만듭니다. 규제 당국은 안전을 유지하면서 혁신을 지원하는 더 빠른 기기 승인 경로로 대응하고 있습니다. 이러한 발전은 모든 소득 수준에서 비만대사수술 시장 성장을 총체적으로 뒷받침합니다.
2. 최소 침습 및 당일 시술 선호도 증가: 2023-2025년 미국 외래 수술 센터(ASCs)에서 외래 비만대사수술 사례가 13% 증가했으며, 이는 환자들의 짧은 입원 기간 선호와 낮은 시설 비용에 대한 보험사의 인센티브를 반영합니다. 내시경 위소매성형술 및 고급 풍선 시스템은 복부 절개 없이 당일 퇴원을 가능하게 하여 회복 시간과 수술 후 통증을 줄입니다. 2024년에 승인된 로봇 플랫폼은 누출 위험을 제한하는 정밀한 스테이플링 및 봉합을 가능하게 합니다. 메디케어 및 주요 상업 보험사들은 외래 대사 수술에 대한 수가를 업데이트하여 ASC 채택을 가속화했습니다.
3. 대사 수술에 대한 보험 적용 확대: 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 고혈압 및 수면 무호흡증 개선을 위한 대사 시술에 대한 전국적인 보험 적용을 확대하여 대상 환자 풀을 넓혔습니다. 대규모 고용주들은 수술적 개입이 동반 질환으로 인한 비용 절감을 통해 3년 이내에 비용을 회수한다는 증거가 나타난 후, 완전 보험 적용이 되는 비만대사수술 번들을 도입했습니다. 유럽에서는 소아과 가이드라인 업데이트에 따라 단일 지불 시스템이 청소년 수술 보험 적용을 추가했습니다.
4. 로봇 및 내시경 비만대사 기술의 빠른 도입: 2025년 클리블랜드 클리닉은 자기 유도 로봇 위소매절제술을 최초로 시행하여 기구 충돌 감소 및 인체공학적 개선을 입증했습니다. 새로운 다중 포트 및 단일 포트 시스템에 대한 FDA 승인은 병원의 접근성을 확대하고 증강 현실 안내를 통해 학습 곡선을 단축했습니다. 기기 제조사들은 실시간 조직 피드백을 기반으로 스테이플 높이를 최적화하는 머신러닝 알고리즘을 통합하여 수술의 정확성과 안전성을 높였습니다.
5. 비만대사수술의 장기적 효과에 대한 인식 증가: 2025년에는 비만대사수술이 제2형 당뇨병, 고혈압, 수면 무호흡증과 같은 동반 질환을 해결하는 데 있어 약물 치료보다 우수하다는 장기적인 증거가 더욱 확고해졌습니다. 특히, 수술 후 10년 이상 추적 관찰한 연구에서 심혈관 질환 발생률 및 사망률 감소 효과가 명확히 입증되어, 비만대사수술이 단순한 체중 감량을 넘어 전반적인 건강 개선에 기여하는 중요한 치료법으로 자리매김했습니다. 이러한 결과는 환자뿐만 아니라 의료 제공자 및 정책 입안자들에게 비만대사수술의 가치를 재확인시켜 주었습니다.
이 보고서는 비만 치료의 주요 수단인 비만대사수술(Bariatric Surgery) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 다른 체중 감량 방법이 실패한 환자에게 적용되는 이 수술은 위 크기를 줄이거나 위 밴드를 사용하는 방식으로 진행됩니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위를 명확히 설정하고 체계적인 방법론을 기반으로 합니다.
보고서는 Executive Summary를 통해 주요 내용을 요약하며, 시장 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다.
시장 동인: 전 세계적인 비만 유병률 증가, 최소 침습 및 당일 시술 선호도 증대, 대사 수술에 대한 보험 적용 확대, 로봇 및 내시경 비만대사 기술의 빠른 도입이 시장 성장을 견인합니다. 특히, 비만대사수술이 GLP-1 약물보다 비용 효율적이라는 인식과 고용주 후원 비만대사수술 보장 및 건강 증진 인센티브도 긍정적인 영향을 미칩니다.
시장 제약: 높은 초기 시술 및 기기 비용, 수술 후 합병증 및 장기적인 사후 관리 부담, GLP-1 체중 감량 약물의 채택 증가, 외과 의사의 수용 능력 및 전문 센터의 볼륨 요구 사항 등이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.
기타 분석: 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 공급자의 교섭력, 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 다각도로 분석합니다.
글로벌 비만대사수술 시장은 2025년 29.4억 달러 규모로 추정되며, 2026년에도 동일한 규모를 유지할 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 5.16%로 성장하여 2031년에는 37.9억 달러에 도달할 것으로 전망됩니다.
시장 세분화: 시장은 시술 유형(위 소매 절제술, 루앙와이 위 우회술, 조절형 위 밴드술, 내시경 위 소매 성형술 등), 기기 유형(보조 기기, 이식형 기기 등), 최종 사용자(병원 및 전문 클리닉, 비만대사수술 센터 등), 환자 연령 그룹(청소년, 성인, 노인), 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
지역별 통찰: 지역별로는 북미가 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2026-2031년) 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율, 그리고 Medtronic, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Intuitive Surgical, Olympus 등 주요 16개 기업의 상세 프로필을 포함합니다. 각 기업 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 다룹니다. 보고서는 또한 시장의 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2026년부터 2031년까지의 시장 규모를 예측하여 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 전 세계 비만 유병률 증가
- 4.2.2 최소 침습 및 당일 시술 선호
- 4.2.3 대사 수술에 대한 보험 적용 확대
- 4.2.4 로봇 및 내시경 비만 기술의 빠른 채택
- 4.2.5 비만 수술이 GLP-1 약물보다 비용 효율적임이 입증됨
- 4.2.6 고용주 후원 비만 수술 보장 및 건강 증진 인센티브
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 높은 초기 시술 및 기기 비용
- 4.3.2 수술 후 합병증 및 장기 추적 관찰 부담
- 4.3.3 GLP-1 체중 감량 약물 채택 증가
- 4.3.4 외과 의사 역량 및 우수 센터의 시술량 요구 사항
- 4.4 가치 / 공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 공급업체의 교섭력
- 4.7.3 구매자의 교섭력
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측
- 5.1 시술 유형별, 가치
- 5.1.1 위 소매 절제술
- 5.1.2 루앙와이 위 우회술
- 5.1.3 조절형 위 밴드술
- 5.1.4 십이지장 전환을 동반한 담췌관 우회술
- 5.1.5 단일 문합 위 우회술
- 5.1.6 내시경 위 소매 성형술
- 5.1.7 기타 시술
- 5.2 기기 유형별, 가치
- 5.2.1 보조 기기
- 5.2.1.1 봉합 기기
- 5.2.1.2 폐쇄 기기
- 5.2.1.3 스테이플링 기기
- 5.2.1.4 트로카
- 5.2.1.5 기타 보조 기기
- 5.2.2 이식형 기기
- 5.2.2.1 위 밴드
- 5.2.2.2 전기 자극 기기
- 5.2.2.3 위 풍선
- 5.2.2.4 위 배출
- 5.2.3 기타 기기
- 5.3 최종 사용자별, 가치
- 5.3.1 병원 & 전문 클리닉
- 5.3.2 비만 수술 센터
- 5.3.3 외래 수술 센터
- 5.3.4 기타
- 5.4 환자 연령 그룹별, 가치
- 5.4.1 청소년 (12–17세)
- 5.4.2 성인 (18–64세)
- 5.4.3 노인 (65세 이상)
- 5.5 지역별, 가치
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 유럽
- 5.5.2.1 독일
- 5.5.2.2 영국
- 5.5.2.3 프랑스
- 5.5.2.4 이탈리아
- 5.5.2.5 스페인
- 5.5.2.6 기타 유럽
- 5.5.3 아시아 태평양
- 5.5.3.1 중국
- 5.5.3.2 인도
- 5.5.3.3 일본
- 5.5.3.4 대한민국
- 5.5.3.5 호주
- 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.5.4 남미
- 5.5.4.1 브라질
- 5.5.4.2 아르헨티나
- 5.5.4.3 기타 남미
- 5.5.5 중동 및 아프리카
- 5.5.5.1 GCC
- 5.5.5.2 남아프리카
- 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)}
- 6.3.1 메드트로닉 plc
- 6.3.2 존슨앤드존슨 (에티콘)
- 6.3.3 보스턴 사이언티픽 Corp.
- 6.3.4 인튜이티브 서지컬 Inc.
- 6.3.5 올림푸스 Corp.
- 6.3.6 텔레플렉스 Incorporated
- 6.3.7 콘메드 Corp.
- 6.3.8 칼 스톨츠 SE & Co. KG
- 6.3.9 스트라이커 Corp.
- 6.3.10 리셰이프 라이프사이언스 Inc.
- 6.3.11 알루리온 테크놀로지스 Inc.
- 6.3.12 스패츠 메디컬 Ltd.
- 6.3.13 GI 다이내믹스 Inc.
- 6.3.14 스탠다드 비만수술 (—텔레플렉스)
- 6.3.15 쿠쟁 서저리 SAS
- 6.3.16 프랙틸 헬스 Inc.
7. 시장 기회 & 미래 전망
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비만대사수술은 고도 비만 및 이와 관련된 다양한 대사 질환, 특히 제2형 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증 등을 효과적으로 치료하기 위해 위장관의 해부학적 구조를 변경하는 외과적 시술을 총칭합니다. 이는 단순히 체중 감량을 넘어, 위장관 호르몬의 변화를 유도하여 식욕 조절 기능을 개선하고 인슐린 저항성을 감소시키는 등 근본적인 대사 기능 회복을 목표로 합니다. 비만대사수술은 비수술적 치료로 체중 감량에 실패한 고도 비만 환자들에게 장기적인 체중 감량과 대사 질환 개선에 있어 가장 효과적인 치료법으로 인정받고 있습니다.
비만대사수술의 주요 종류로는 위 소매 절제술, 루와이 위우회술, 그리고 과거에 많이 시행되었던 위 밴드술 등이 있습니다. 위 소매 절제술은 위의 약 70~80%를 절제하여 바나나 모양으로 축소시키는 방법으로, 위 용량을 줄여 음식 섭취량을 제한하고 식욕을 자극하는 호르몬인 그렐린의 분비를 감소시켜 체중 감량 효과를 유도합니다. 이는 현재 가장 보편적으로 시행되는 수술법입니다. 루와이 위우회술은 위를 작게 만들어 소장과 직접 연결하고, 나머지 위와 십이지장을 우회시켜 음식물이 소장의 특정 부위를 건너뛰도록 하는 복잡한 수술입니다. 이 방법은 음식물 흡수를 제한하고 장 호르몬 변화를 통해 강력한 체중 감량 및 제2형 당뇨병 관해 효과를 보입니다. 담췌관 우회술은 가장 강력한 체중 감량 및 대사 개선 효과를 나타내지만, 영양 결핍 위험이 높아 제한적으로 시행됩니다.
비만대사수술의 주요 적용 대상은 체질량지수(BMI) 35kg/m² 이상인 고도 비만 환자이거나, BMI 30kg/m² 이상이면서 제2형 당뇨병, 고혈압, 수면 무호흡증 등 비만 관련 심각한 합병증을 동반한 환자입니다. 수술의 효과는 매우 광범위합니다. 환자들은 장기적이고 지속적인 체중 감량을 경험하며, 특히 제2형 당뇨병의 경우 약 60~80%에서 관해 또는 현저한 개선을 보입니다. 또한 고혈압, 이상지질혈증, 수면 무호흡증, 관절염 등 다양한 비만 관련 합병증이 호전되어 전반적인 삶의 질이 향상되고 사망률이 감소하는 것으로 보고됩니다.
비만대사수술의 발전에 기여한 관련 기술로는 최소 침습 수술 기법인 복강경 수술이 가장 대표적입니다. 복강경 수술은 작은 절개를 통해 수술을 진행하여 환자의 통증을 줄이고 회복 기간을 단축시키며, 수술 후 합병증 위험을 감소시키는 장점이 있습니다. 현재 대부분의 비만대사수술은 복강경으로 시행되고 있습니다. 최근에는 다빈치 로봇 시스템과 같은 로봇 수술 기술이 도입되어 더욱 정교하고 안정적인 수술이 가능해졌으며, 복잡한 재건술이나 고난도 수술에 활용되고 있습니다. 이 외에도 수술 전후 환자의 영양 상태, 심리적 안정, 운동 능력 등을 종합적으로 관리하는 다학제적 접근 시스템과 정밀한 영상 진단 기술 또한 수술의 성공률을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
비만대사수술 시장은 전 세계적인 비만 유병률 증가와 비만 관련 합병증에 대한 사회적 인식 증대, 그리고 수술 기술의 발전 및 안전성 향상에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 미국과 유럽 등 선진국에서는 이미 활발히 시행되고 있으며, 아시아 지역에서도 점차 수술 건수가 증가하는 추세입니다. 대한민국에서는 2019년 1월부터 비만대사수술에 건강보험이 적용되면서 환자들의 접근성이 크게 개선되었고, 이에 따라 수술 건수가 급증하였습니다. 그러나 여전히 높은 수술 비용(비급여 부분), 수술 후 발생할 수 있는 영양 결핍 및 장기적인 합병증 관리의 중요성, 그리고 수술에 대한 사회적 편견과 인식 개선의 필요성 등은 시장 성장의 도전 과제로 남아 있습니다. 수술 장비 제조사, 전문 병원 및 클리닉이 주요 시장 참여자입니다.
미래 비만대사수술은 더욱 발전된 기술과 통합적인 접근 방식을 통해 진화할 것으로 전망됩니다. 최소 침습 수술은 단일공 수술이나 내시경을 이용한 수술 등 더욱 발전된 형태로 나아갈 것이며, 인공지능(AI)과 빅데이터를 활용하여 환자 개개인에게 최적화된 맞춤형 수술 계획을 수립하고 수술 후 예후를 예측하는 기술이 도입될 것입니다. 또한 비만대사수술의 적응증이 점차 확대되어, 현재보다 낮은 BMI를 가진 환자나 비만 관련 질환의 초기 단계에서도 수술이 고려될 수 있습니다. GLP-1 작용제와 같은 새로운 비만 치료 약물과의 병용 요법에 대한 연구도 활발히 진행되어 시너지 효과를 창출할 것으로 기대됩니다. 수술 후 장기적인 영양 관리, 심리적 지원, 그리고 합병증 예방을 위한 통합적인 환자 관리 시스템 구축은 더욱 중요해질 것이며, 건강보험 적용 범위 확대 및 수가 조정 등을 통해 환자 접근성이 더욱 개선될 여지가 있습니다. 이러한 발전은 비만대사수술이 고도 비만 및 대사 질환 치료의 핵심적인 축으로 자리매김하는 데 기여할 것입니다.