글루탐산나트륨 (MSG) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

MSG(글루탐산나트륨) 시장 개요

모노나트륨 글루탐산염(MSG) 시장은 2025년 63억 9천만 달러로 평가되었으며, 2026년 66억 8천만 달러에서 2031년 83억 1천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.49%를 기록하며 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 포장 식품의 나트륨 함량을 줄이기 위한 규제 압력 증가, 풀서비스 및 퀵서비스 레스토랑의 회복, 발효 기술에 대한 지속적인 투자가 MSG 시장의 확장을 이끌고 있습니다.

주요 시장 특징 및 동향

MSG 제조업체들은 맛 증진제이자 부분적인 나트륨 대체제로서 MSG의 이중 역할을 활용하여, 북미와 유럽에서 강화되는 전면 포장 라벨링 규정을 준수하면서도 맛을 유지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 여전히 제조 규모에서 우위를 점하고 있지만, 푸드서비스 체인을 통한 서구권의 MSG 채택 증가는 수요의 지리적 재균형을 시사합니다. 캡슐화 기술, AI 기반 생물 반응기, 검증된 탄소 저감 경로는 경쟁의 초점을 단순한 생산량에서 마진이 높은 특정 응용 분야용 MSG 시스템으로 전환시키고 있습니다. 선도적인 생산자들은 반덤핑 관세를 회피하고 물류 경로를 단축하기 위해 지역 공장에 투자하며 산업 통합을 가속화하고 있으며, 이는 무역 마찰에 직면하여 공급을 보호하는 역할을 합니다.

보고서 주요 요약

* 제품 형태별: 2025년 MSG 시장에서 분말/결정 형태가 51.67%의 가장 큰 점유율을 차지했으며, 미세 캡슐화 MSG는 2031년까지 5.12%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 응용 분야별: 2025년 MSG 시장 규모에서 식품 가공이 47.85%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 푸드서비스 부문은 2031년까지 6.05%로 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 61.55%의 MSG 시장 점유율로 선두를 달렸으며, 북미 지역은 2031년까지 6.21%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 시장 집중도: 중간 수준입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 북미
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양

글로벌 MSG 시장 동향 및 통찰력 (주요 동인)

MSG 시장의 성장을 이끄는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

1. 다양한 식품 제품에서 MSG 적용 증가 (+1.2% CAGR 영향, 글로벌, 중기):
제조업체들은 향상된 맛과 영양적 우선순위를 동시에 충족시키기 위해 MSG를 전략적으로 활용하고 있습니다. 식품 가공업체들은 MSG를 사용하여 맛을 향상시킬 뿐만 아니라 재구성된 제품의 나트륨 함량을 최대 30%까지 줄여 건강에 민감한 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 최근 연구에 따르면 MSG는 채소의 기호도를 개선하여 제조업체가 소비자 만족도를 저해하지 않으면서 제품 내 채소 함량을 늘릴 수 있도록 돕습니다. MSG의 적용은 전통적인 아시아 요리를 넘어 즉석식품, 스낵, 식물성 단백질 대체품과 같은 주류 서양 식품 범주로 확장되었습니다. 미국 식품의약국(FDA)이 MSG를 ‘일반적으로 안전하다고 인정되는 물질(GRAS)’로 분류함에 따라, 제조업체는 광범위한 안전성 문서 없이도 새로운 제품 제형에 MSG를 통합할 수 있게 되었습니다. 기능성 식품 및 영양 보조제 분야에서의 새로운 용도는 MSG의 역할이 맛 향상을 넘어 특히 미각 감수성이 저하된 고령 소비자를 위한 제품에서 영양 최적화로 진화하고 있음을 보여줍니다.

2. 나트륨 저감화 재구성에서 소금 대체재로서 MSG 활용 증가 (+1.5% CAGR 영향, 북미 및 EU, 장기):
선진 시장의 나트륨 저감화 의무는 MSG를 직접적인 소금 대체재로 활용하려는 수요를 촉진하고 있습니다. 규제 기관들은 MSG와 같은 감칠맛 증진을 실행 가능한 공중 보건 전략으로 점점 더 인식하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 나트륨 저감 목표와 전면 포장 라벨링 요구사항은 식품 제조업체들이 제품을 재구성하도록 유도하고 있습니다. MSG 기반 솔루션을 통합함으로써 제조업체는 규제 표준을 충족하면서 제품의 맛을 유지할 수 있습니다. 2024년 임상 연구에 따르면 MSG가 풍부한 조미료를 사용하는 베트남 인구는 전통적인 소금 기반 조미료에 의존하는 인구에 비해 나트륨 섭취량이 현저히 낮고 수축기 혈압이 감소했습니다. 이러한 증거는 MSG가 단순한 맛 증진제가 아닌 기능성 성분으로서의 수용도를 강화하며, 주요 시장에서 건강 강조 표시를 위한 기회를 창출합니다. 경제적 관점에서 MSG 채택은 비용이 많이 드는 성분 대체나 복잡한 재구성 없이 나트륨 저감 목표를 달성할 수 있게 하여 제조업체에 유리합니다. 또한, 첨단 효소 생산 기술을 통해 식품 가공업체는 글루탐산을 현장에서 생산할 수 있게 되어, 소비자 선호도에 부합하는 클린 라벨 대안을 제공하면서도 동일한 감칠맛을 제공합니다.

3. 저나트륨 식품 제형으로의 전환 (동인으로 상세 설명):
전 세계적으로 저나트륨 식품 제형으로의 전환은 높은 나트륨 섭취와 심혈관 질환 간의 연관성에 대한 증거 증가와 전 세계 보건 당국의 규제 압력에 의해 주도되는 산업의 중요한 변화를 의미합니다. 식품 제조업체들은 전통적인 나트륨 저감 방법이 종종 맛을 손상시킨다는 것을 인식하고 있으며, 이는 영양 목표를 충족하면서 맛을 유지하는 MSG 기반 솔루션에 대한 기회를 창출합니다. 최근 조미료 재구성에 대한 연구에 따르면 미세 캡슐화된 성분은 감각 품질에 영향을 미치지 않으면서 나트륨을 25-52% 줄일 수 있으며, MSG는 소비자들이 즐거운 맛 경험과 연관시키는 감칠맛을 보존하는 데 중요한 역할을 합니다. 유럽 연합의 나트륨 저감 지침 및 북미의 유사한 이니셔티브와 같은 규제 프레임워크는 상업적 실행 가능성을 훼손하지 않고 규정 준수를 달성하기 위한 실용적인 솔루션으로 MSG 채택을 지원합니다. 프리미엄 식품 부문에서는 저나트륨 인증이 핵심 차별화 요소로 점점 더 마케팅되고 있으며, 소비자들은 재구성 및 성분 대체 비용을 상쇄하는 프리미엄을 지불할 의향이 있습니다. 이러한 추세는 푸드서비스 응용 분야로도 확장되어, 레스토랑 및 기관 식품 공급업체는 건강에 민감한 소비자의 요구를 충족시키면서 메뉴 전반에 걸쳐 맛의 일관성과 운영 효율성을 유지하고자 합니다.

4. 맛 향상에 대한 비용 효율성 (+0.6% CAGR 영향, 글로벌, 장기):
MSG의 우수한 비용 대비 성능은 인플레이션과 공급망 혼란으로 인한 마진 압력에 시달리는 식품 제조업체에게 지속 가능한 경쟁 우위를 제공합니다. 경제 분석에 따르면 MSG는 천연 향료 대체품에 비해 1회 제공량당 약 60% 낮은 비용으로 동등한 감칠맛 향상을 제공하여, 제조업체가 투입 비용 인플레이션을 관리하면서 제품 품질을 유지할 수 있도록 합니다. MSG의 안정성과 연장된 유통 기한은 재고 유지 비용과 폐기물 발생을 줄여 고용량 생산 환경에서 시간이 지남에 따라 추가적인 경제적 이점을 창출합니다. 소규모 식품 가공업체들은 성분 조달 및 가공 효율성에서 규모의 경제를 누리는 대규모 제조업체와 경쟁하기 위해 MSG 기반 제형을 점점 더 채택하고 있습니다. 특히 중국산 MSG에 대한 반덤핑 조치가 지리적 시장 전반에 걸쳐 가격 불균형을 초래함에 따라, 지역별 가격 차이는 유연한 공급망 구성을 가진 제조업체에게 차익 거래 기회를 제공합니다.

이 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 2026년 1월 현재 사용 가능한 최신 데이터 및 통찰력을 반영하여 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었습니다.

본 보고서는 글로벌 글루탐산나트륨(MSG) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. MSG는 레스토랑 음식, 통조림 채소, 수프, 델리 육류 등 다양한 식품에 풍미를 증진시키는 데 사용되는 핵심 성분입니다.

보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망 등 주요 섹션으로 구성되어 있습니다.

시장 환경 분석:
MSG 시장의 주요 성장 동력으로는 다양한 식품 제품에서의 MSG 적용 확대, 나트륨 저감 재구성 시 소금 대체재로서의 MSG 활용 증대, 생산 기술 발전, 푸드서비스 산업의 지속적인 확장, 향미 증진의 비용 효율성, 그리고 저나트륨 식품 제형으로의 전환 추세 등이 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 MSG에 대한 건강 우려 및 부정적인 인식, 각국의 엄격한 규제 정책, 천연 대체재의 가용성, 그리고 원자재 가격의 변동성 등이 지적됩니다.
또한, 보고서는 공급망 분석, 규제 환경 전망, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도) 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 조명합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 MSG 시장은 2026년 66억 8천만 달러 규모에서 2031년까지 83억 1천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 상당한 성장 잠재력을 시사합니다.
제품 형태별로는 분말/결정, 과립, 미세 캡슐화(저분진), 액상 MSG 솔루션으로 분류됩니다. 특히 미세 캡슐화 MSG는 분진 제어 및 제어 방출의 이점으로 인해 연평균 5.12%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
적용 분야는 식품 가공(면류, 수프 및 육수, 육류 제품, 조미료 및 드레싱, 소스 및 양념, 기타), 푸드서비스/QSR 및 케이터링, 가정/소매, 동물 사료 및 반려동물 사료, 의약품 등 광범위합니다.
지역별 분석에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 시장을 다룹니다. 특히 북미 지역은 나트륨 저감 의무화 정책과 푸드서비스 산업의 회복에 힘입어 2031년까지 연평균 6.21%의 가장 높은 성장률을 보이며 시장 성장을 주도할 것으로 예측됩니다. MSG는 소금의 일부를 대체함으로써 총 나트륨 함량을 최대 30%까지 줄이면서도 풍미를 유지하여, 강화되는 식품 라벨링 규제 준수에 효과적인 솔루션을 제공합니다.

경쟁 환경:
주요 시장 참여 기업으로는 Ajinomoto Co. Inc., Fufeng Group, Meihua Holdings Group Co. Ltd., Ningxia Eppen Biotech Co. Ltd., Cargill Inc., COFCO (China Agri), Daesang Corporation, Vedan International, CJ CheilJedang Corp. 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 순위 분석 및 상세 기업 프로필을 통해 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
본 보고서는 MSG 시장의 향후 성장 기회와 잠재적 도전 과제를 분석하며, 특히 건강 및 규제 관련 우려를 해소하고 저나트륨 식품 솔루션으로서의 MSG 가치를 효과적으로 전달하는 전략이 시장 성공에 중요함을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 다양한 식품 제품에서 MSG 적용 증가

  • 4.2.2 나트륨 저감 재구성에서 소금을 MSG로 대체하는 경향 증가

  • 4.2.3 생산 기술 발전:

  • 4.2.4 푸드 서비스 산업의 확장

  • 4.2.5 풍미 향상에서의 비용 효율성

  • 4.2.6 저나트륨 식품 제형으로의 전환

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 건강 문제 및 부정적인 인식:

  • 4.3.2 엄격한 규제 정책

  • 4.3.3 천연 대체재의 가용성

  • 4.3.4 원자재 가격 변동성:

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 형태별
  • 5.1.1 분말/결정형

  • 5.1.2 과립

  • 5.1.3 마이크로캡슐형 (저분진)

  • 5.1.4 액상 MSG 용액

• 5.2 용도별
  • 5.2.1 식품 가공

  • 5.2.1.1 면, 수프 및 육수

  • 5.2.1.2 육류 제품

  • 5.2.1.3 조미료 및 드레싱

  • 5.2.1.4 소스 및 양념

  • 5.2.1.5 기타

  • 5.2.2 푸드 서비스/QSR 및 케이터링

  • 5.2.3 가정/소매

  • 5.2.4 동물 사료 및 반려동물 사료

  • 5.2.5 의약품

• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미

  • 5.3.1.1 미국

  • 5.3.1.2 캐나다

  • 5.3.1.3 멕시코

  • 5.3.1.4 북미 기타 지역

  • 5.3.2 유럽

  • 5.3.2.1 독일

  • 5.3.2.2 영국

  • 5.3.2.3 이탈리아

  • 5.3.2.4 프랑스

  • 5.3.2.5 스페인

  • 5.3.2.6 네덜란드

  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.3.3 아시아 태평양

  • 5.3.3.1 중국

  • 5.3.3.2 인도

  • 5.3.3.3 일본

  • 5.3.3.4 호주

  • 5.3.3.5 인도네시아

  • 5.3.3.6 대한민국

  • 5.3.3.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 아르헨티나

  • 5.3.4.3 남미 기타 지역

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.3.5.2 사우디아라비아

  • 5.3.5.3 아랍에미리트

  • 5.3.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 아지노모토 주식회사

  • 6.4.2 푸펑 그룹

  • 6.4.3 메이화 홀딩스 그룹 주식회사

  • 6.4.4 닝샤 에펜 바이오테크 주식회사

  • 6.4.5 카길 주식회사

  • 6.4.6 COFCO (차이나 아그리)

  • 6.4.7 대상 주식회사

  • 6.4.8 베단 인터내셔널

  • 6.4.9 그레마운트 인터내셔널 주식회사

  • 6.4.10 산둥 치루 바이오테크놀로지 그룹

  • 6.4.11 허난 로터스 플라워 고메 파우더

  • 6.4.12 산둥 신러 MSG

  • 6.4.13 CJ 제일제당 주식회사

  • 6.4.14 PT 제일제당 인도네시아

  • 6.4.15 쿄와 학코 바이오 주식회사

  • 6.4.16 후이 창 정밀 화학

  • 6.4.17 산허 호프풀 곡물 & 오일

  • 6.4.18 테이트 앤 라일 PLC (SAVORIA™ 제품군)

  • 6.4.19 BASF SE (글루탐산 유도체)

  • 6.4.20 아처 대니얼스 미들랜드 주식회사 (와일드 플레이버)

  • 6.4.21 뉴트라사이언스 랩스

7. 시장 기회 및 미래 전망