방수 솔루션 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

글로벌 방수 솔루션 시장: 성장 동향 및 2031년 전망

본 보고서는 글로벌 방수 솔루션 시장의 규모, 성장 동향 및 2031년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 시장은 제품(에폭시 기반, 폴리우레탄 기반, 수성 등 화학물질; 냉간 액상 도포, 열간 액상 도포, 완전 접착 시트, 느슨하게 깔린 시트 등 멤브레인), 최종 사용 부문(상업, 주거, 인프라 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미 등)으로 세분화됩니다. 시장 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

글로벌 방수 솔루션 시장은 2025년 308.3억 달러에서 2026년 324.8억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 421.5억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.35%를 기록할 것으로 전망됩니다. 현재 시장 확장은 단순히 사후 수리에서 벗어나 사전 예방적 건물 외피 보호로의 결정적인 전환을 반영합니다. 이는 친환경 건축 의무, 인프라 복원력 목표, 노동 절약형 건설 방식의 융합에 기인합니다.

액상 도포 멤브레인은 이음매 없이 경화되고 숙련된 설치 인력이 덜 필요하여 신축 및 개조 환경에서 많은 시트 기반 시스템을 대체하고 있습니다. 엄격해진 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제는 화학 코팅의 수성 및 바이오 기반 화학물질로의 재편을 가속화했으며, 공공 부문 조달에서는 초기 비용보다 총 수명 주기 성능을 중요하게 평가하는 추세입니다. 또한, 데이터 센터 냉각 강도, 터널 재건축, 기후 적응 프로젝트 등으로 적용 기반이 확대되어 원자재 변동성에도 불구하고 가격 결정력이 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 제품별: 멤브레인은 2025년 시장 점유율 73.42%로 방수 솔루션 시장을 선도했으며, 2031년까지 5.69%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 시장 점유율을 꾸준히 확대할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 부문별: 인프라 애플리케이션은 2031년까지 5.88%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 전망되며, 주거용 건축은 2025년 매출의 28.10%를 차지했습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 36.70%를 차지하며 가장 큰 시장이었으며, 남미는 2031년까지 6.22%의 가장 빠른 CAGR 궤적을 보일 것으로 예상됩니다.

3. 시장 성장 동인

* 친환경 건축 및 저-VOC 의무 증가: 규제 당국은 많은 방수 제품의 VOC 함량을 50g/L 이하로 제한하여 공공 주택 및 상업 프로젝트에서 용제 기반 코팅의 사용을 줄이고 있습니다. 선진 에멀젼 폴리머 화학 기술을 보유한 제조업체는 용제 기반 멤브레인과 동등하거나 그 이상의 내구성을 제공하는 수성 멤브레인으로 프리미엄 시장을 선점하고 있습니다. LEED 또는 EU 에코라벨 준수 라벨은 건축가들에게 중요한 구매 기준이 되고 있으며, 바이오 기반 수지는 탄소 발자국 감소를 통해 차별화를 제공합니다.
* 빠른 도시화 및 인프라 구축: 아시아 및 남미 지역의 메가시티 확장은 매년 수백만 평방피트의 지붕, 포디움, 지하 표면을 추가하고 있습니다. 대형 댐, 지하철, 홍수 통제 터널에는 지속적인 수압 하에서 작동하는 특수 멤브레인이 필요합니다. 고층 건축물은 실패 시의 결과를 증폭시키므로, 설계팀은 장기 보증이 뒷받침되는 다층 액상 도포 시스템을 지정합니다. 모듈러 조립식 아파트 블록은 현장에서 완전히 경화된 상태로 도착하여 노동 시간을 단축하는 공장 적용 방수 코팅을 선호합니다.
* 하이퍼스케일 데이터 센터 확장: AI 훈련 워크로드는 수냉식 기계 설비를 확장하여 냉각기, 격납 트렌치, 유틸리티 터널 주변의 잠재적 누출 지점을 증가시킵니다. 각 캠퍼스는 5~20MW의 냉각 용량을 필요로 하므로, 열 순환 및 강력한 살생물제 세척에도 견딜 수 있는 초고신뢰성 멤브레인의 필요성이 증대됩니다. 데이터 센터 운영자들은 일정을 단축하고 침입 위험을 줄이는 공장 마감 패널 및 스프레이 도포 엘라스토머를 채택하고 있습니다.
* 공공 인프라 프로젝트의 급증: 국가 경기 부양책은 배수 터널, 교량 상판, 폐수 처리 시설에 기록적인 자금을 투입하고 있습니다. 예를 들어, 디트로이트의 I-94 배수 터널 프로젝트는 증가하는 강우 강도에 견디기 위한 완전한 외피 방수를 의무화합니다. 조달팀은 이제 최저 초기 가격보다는 수명 주기 비용을 기준으로 입찰을 평가하여 최소한의 유지보수로 25년 서비스 수명을 제공하는 고성능 멤브레인을 선호합니다.
* 모듈러 건축에서 액상 도포 멤브레인으로의 전환: 액상 도포 멤브레인은 이음매 없는 경화와 숙련된 설치 인력의 감소라는 장점으로 인해 신축 및 개조 환경에서 많은 시트 기반 시스템을 대체하고 있습니다. 이는 노동 절약형 건설 방식과 시너지를 내며 시장 성장을 견인합니다.

4. 시장 성장 저해 요인

* 석유 기반 수지 원자재 가격 변동성: 에폭시, 폴리우레탄, PVC 원료는 원유 가격 변동에 따라 분기별로 완제품 가격에 영향을 미칩니다. 2024년에서 2025년 사이에 천연고무 부족으로 원자재 비용이 15-20% 상승하여 제조업체들은 재고 헤징 및 신속한 추가 요금 통지를 발행해야 했습니다. 구매력이 제한적인 소규모 제조업체들은 공급 확보에 어려움을 겪으며 시장 점유율을 대기업에 내주었습니다.
* 전문 시공 인력 부족: 건설 회사들이 지붕, 외관, 콘크리트 수리 분야에서 인력 확보를 위해 경쟁함에 따라, 숙련된 방수 시공 인력은 높은 임금을 요구합니다. 복잡한 다층 멤브레인 시스템은 집중적인 훈련을 필요로 하며, 인력이 더 높은 마진의 부문으로 재배치될 경우 프로젝트 지연이 발생합니다. 공급업체들은 설치 단계를 최대 30%까지 줄여 숙련도 장벽을 낮추는 단일 구성 요소 스프레이 등급 제품으로 대응하고 있습니다.
* 미세 플라스틱 규제 부담: EU 및 북미 지역에서 미세 플라스틱 규제가 강화되면서 제조업체들은 제품 재구성을 위한 연구 개발에 투자해야 합니다. 이는 장기적으로 제품 개발 비용 증가 및 시장 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다.

5. 세그먼트 분석

* 제품별: 멤브레인의 고성능 채택 지속
멤브레인은 2025년 매출의 73.42%를 차지하며, 균일한 두께와 빠른 설치를 제공하는 시트 및 액상 시스템의 방수 솔루션 시장 지배력을 반영합니다. 멤브레인 부문은 2031년까지 5.69%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 모듈러 건축의 성장과 맞물려 냉간 액상 도포 폴리우레탄이 모듈 주변에 이음매 없는 외피를 형성하는 데 기여합니다. 열간 스프레이 폴리우레아는 즉각적인 경화로 습한 기후에서도 몇 시간 내에 교통 재개를 가능하게 하여 토목 구조물에 선호됩니다. 완전 접착 시트는 ASTM 테스트 이력 덕분에 저경사 지붕에서 여전히 선두를 달리고 있으며, 느슨하게 깔린 조립품은 녹색 지붕 및 광장 데크 설계에서 생태학적 틈새시장을 찾고 있습니다. 제조업체들은 콘크리트에서 금속 또는 열가소성 수지로의 전환을 단순화하기 위해 이질적인 기판에 접착되는 프라이머를 개발하고 있습니다.
* 최종 사용 부문별: 인프라가 성장을 주도
인프라 애플리케이션은 5.88%의 가장 빠른 성장률을 보입니다. 정부의 경기 부양책은 기후 복원력 자산에 중점을 두어 주기적인 하중 및 화학 물질 노출에도 방수 기능을 유지하는 멤브레인을 요구합니다. 터널 계약에서는 25-30년의 장기 보증이 표준이 되어 공급업체들이 EN 1504 내구성 지표에 따라 제품을 인증하도록 유도합니다. 주거용 건축은 단독 주택 및 다가구 프로젝트의 지하실 및 포디움 방수를 기반으로 여전히 매출의 28.10%를 차지했습니다. 상업용 건물, 특히 사무실 및 소매 쇼핑몰은 재지붕 주기에 의존하며, 병원 및 대학과 같은 기관 캠퍼스는 내부 지속 가능성 목표를 충족하기 위해 저-VOC 시스템을 점점 더 많이 지정하고 있습니다. 산업 수요는 절대 가치는 작지만, 제약 및 식품 가공 공장이 GMP 및 HACCP 프로토콜을 준수하기 위해 화학 저항성 멤브레인을 설치하면서 꾸준히 유지되고 있습니다.

6. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 36.70%를 차지하며 압도적인 시장 점유율을 유지했습니다. 중국, 인도, 동남아시아가 주택, 고속도로, 수력 발전 프로젝트를 지속적으로 추진하고 있습니다. 대규모 공공-민간 파트너십은 프로젝트 허브 근처에 지역 창고 및 기술 인력을 구축할 수 있는 공급업체에게 유리한 대규모 계약을 뒷받침합니다. 일본과 한국은 엄격한 건축 법규를 통해 고사양 액상 멤브레인을 일찍 채택하여 신흥 이웃 국가들의 벤치마크가 되었습니다.
* 남미: 브라질의 도시 이동성 자금 재개와 콜롬비아의 안데스 횡단 터널 완공으로 2031년까지 6.22%의 가장 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 환율 변동은 폴리머 수지의 현지 생산을 장려하여 다국적 기업에게 합작 투자 기회를 제공합니다. 아르헨티나의 점진적인 회복은 억눌렸던 주거 수요를 촉진하여 유통업체들이 노동력이 부족한 현장에 적합한 속경화 아크릴 멤브레인을 비축하도록 유도합니다.
* 북미 및 유럽: 성숙한 시장으로 한 자릿수 낮은 성장을 보이지만, 글로벌 기술 발전을 선도합니다. 미국의 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)은 교량 상판 오버레이 및 빗물 터널에 수십억 달러를 투입하여 프리미엄 공급업체에게 견고한 기반을 제공합니다. 유럽의 그린 딜(Green Deal)은 완전히 재활용 가능하거나 바이오 기반 레이어로 사양을 전환하여 석유화학 기반 제형에 압력을 가하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 걸프만 메가 프로젝트에 수요가 집중되며, 극한의 더위는 UV 안정성 폴리우레아의 채택을 촉진합니다. 남아프리카의 도시 재생은 개발 은행의 자금 지원을 받아 저소득층 주택 방수에 자금을 할당하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

방수 솔루션 시장은 파편화되어 있습니다. 기술 경쟁은 경화 속도를 희생하지 않으면서 무용제 화학을 달성하는 데 중점을 둡니다. 2024-2025년에 출원된 특허는 EU 미세 플라스틱 지침을 목표로 하는 새로운 이소시아네이트 프리 폴리우레탄 하이브리드를 보여줍니다. 디지털 현장 품질 플랫폼은 계약자들이 멤브레인 두께 스캔 및 습도 측정값을 클라우드 대시보드에 업로드하여 보증 유효성을 검사함으로써 서비스 제공을 차별화합니다. 현지 전문가들은 틈새 기후에 맞는 복합 시트를 맞춤 제작하거나 단일 지붕 아래에서 턴키 설치를 제공하여 생존합니다. ASTM 04.04 준수는 공공 계약의 문지기 역할을 하며, 공인 테스트 연구소를 보유한 기존 기업에 유리합니다. 고객의 영향력은 상세 도면을 공동 작성하고 현장 엔지니어를 상시 제공할 준비가 된 멤브레인 공급업체를 찾는 설계-시공 계약자로 이동하고 있습니다. 따라서 수직 통합은 애플리케이션 서비스로까지 확장되어 진입 장벽을 높이고 있습니다. 그러나 브랜드 인지도보다는 기술 노하우가 궁극적으로 사양 결정에 영향을 미치는 미개척 신흥 시장에는 여전히 기회가 존재합니다.

8. 주요 기업

* Sika AG
* Saint-Gobain
* Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
* RPM International Inc.
* Hongyuan Waterproof Technology Group Co., Ltd.

9. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.는 홍콩 기반의 건축 자재 및 방수 제품 유통 및 직접 판매 전문 기업인 Man Cheong Metals and Building Materials 및 Specialist Products를 인수하며 첫 해외 인수를 완료했습니다. 이는 회사의 국제 확장 전략에 중요한 이정표가 되며 방수 부문에서의 입지를 강화합니다.
* 2025년 2월: Saint-Gobain은 건설 화학 분야의 저명한 글로벌 기업인 Fosroc 인수를 완료하여 인도, 중동 및 아시아 태평양 지역에서의 입지를 크게 강화했습니다. 2024년 6월에 발표되어 2025년 2월에 완료된 이 전략적 움직임은 방수 멤브레인을 포함한 Saint-Gobain의 건설 화학 포트폴리오를 확장하는 중요한 전환점이 됩니다.

본 보고서는 글로벌 방수 솔루션 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위 등을 명확히 제시합니다. 2026년 기준 글로벌 방수 솔루션 시장 규모는 324억 8천만 달러로 평가되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.35%를 기록하여 2031년에는 421억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동력으로는 친환경 건축물의 저(低)VOC(휘발성 유기 화합물) 의무 규제 강화, 급격한 도시화 및 인프라 구축 확대, 하이퍼스케일 데이터 센터의 확장, 공공 인프라 프로젝트의 빠른 성장, 그리고 모듈러 건설 분야에서 액상 도포 멤브레인으로의 강력한 전환 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 불안정한 석유수지 원자재 가격 변동성, 전문 시공 인력 부족, 그리고 미세 플라스틱 관련 규제 준수 부담 등이 언급됩니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석, 규제 환경, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 산업 내 경쟁)을 통해 시장 역학을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화는 제품, 최종 사용 부문, 지역별로 상세히 이루어집니다. 제품별로는 화학물질(에폭시 기반, 폴리우레탄 기반, 수성 기반, 기타 기술)과 멤브레인(냉간 액상 도포, 열간 액상 도포, 완전 접착 시트, 느슨하게 깔린 시트)으로 구분됩니다. 특히 멤브레인 부문은 2025년 매출의 73.42%를 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 가장 빠른 연평균 성장률(5.69%)을 보일 것으로 예상됩니다. 최종 사용 부문별로는 상업, 산업 및 기관, 인프라, 주거 부문으로 나뉘어 분석되며, 각 부문에서의 방수 솔루션 소비 동향을 파악합니다. 지역별로는 아시아 태평양(호주, 중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(캐나다, 멕시코, 미국), 유럽(프랑스, 독일, 이탈리아, 영국 등), 남미(아르헨티나, 브라질 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE 등) 시장을 포괄합니다. 이 중 남미 지역은 인프라 현대화 가속화에 힘입어 6.22%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석이 포함됩니다. Ardex Group, Arkema (Bostik), Asian Paints Ltd., Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd., Kingspan Group, Nippon Paint Holdings Co., Ltd., RPM International Inc., Saint-Gobain, Sika AG, Soprema 등 주요 글로벌 기업들의 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등이 상세히 다루어집니다.

본 보고서는 주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종화, 연구 결과 도출의 4단계 방법론을 따르며, 데스크 리서치 및 문헌 검토, 전문가 인터뷰를 통해 수집된 정량적 및 정성적 데이터를 활용합니다. 산업 전반에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 한 상향식(Bottom-Up) 접근 방식을 채택하고 있으며, 45개국 및 150개 이상의 기업에 걸쳐 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하여 방대한 데이터를 기반으로 분석을 수행합니다. 또한, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 잠재적 성장 영역을 제시하며, CEO를 위한 핵심 전략적 질문들을 포함하여 의사 결정에 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 친환경 건축물 저-VOC 의무화 증가
  • 4.2.2 급속한 도시화 및 인프라 구축
  • 4.2.3 하이퍼스케일 데이터 센터 확장
  • 4.2.4 공공 인프라 프로젝트의 급속한 성장
  • 4.2.5 모듈러 건축에서 액상 도포 멤브레인으로의 강력한 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불안정한 석유수지 원료 가격
  • 4.3.2 전문 설치 인력 부족
  • 4.3.3 미세 플라스틱 규제 준수 부담
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 화학물질
  • 5.1.1.1 에폭시 기반
  • 5.1.1.2 폴리우레탄 기반
  • 5.1.1.3 수성
  • 5.1.1.4 기타 기술
  • 5.1.2 멤브레인
  • 5.1.2.1 저온 액상 도포
  • 5.1.2.2 고온 액상 도포
  • 5.1.2.3 완전 접착 시트
  • 5.1.2.4 느슨하게 깔린 시트
• 5.2 최종 용도 부문별
  • 5.2.1 상업용
  • 5.2.2 산업 및 기관용
  • 5.2.3 인프라
  • 5.2.4 주거용
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 호주
  • 5.3.1.2 중국
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 인도네시아
  • 5.3.1.5 일본
  • 5.3.1.6 말레이시아
  • 5.3.1.7 대한민국
  • 5.3.1.8 태국
  • 5.3.1.9 베트남
  • 5.3.1.10 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 캐나다
  • 5.3.2.2 멕시코
  • 5.3.2.3 미국
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 프랑스
  • 5.3.3.2 독일
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 러시아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 영국
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 아르헨티나
  • 5.3.4.2 브라질
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Ardex 그룹
  • 6.4.2 Arkema (Bostik)
  • 6.4.3 Asian Paints Ltd.
  • 6.4.4 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
  • 6.4.5 Hongyuan Waterproof Technology Group Co., Ltd.
  • 6.4.6 Keshun Waterproof Technology Co., Ltd.
  • 6.4.7 Kingspan 그룹
  • 6.4.8 Minerals Technologies Inc.
  • 6.4.9 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.10 Pidilite Industries Ltd.
  • 6.4.11 RPM International Inc.
  • 6.4.12 Saint-Gobain
  • 6.4.13 Sika AG
  • 6.4.14 Soprema
  • 6.4.15 Thermax Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망