강화 플라스틱 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

강화 플라스틱 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 보고서 요약

본 보고서는 강화 플라스틱 시장의 전반적인 현황과 미래 전망을 상세히 분석합니다. 시장은 유형(유리섬유 강화 플라스틱, 탄소섬유 강화 플라스틱, 아라미드 섬유 강화 플라스틱 등), 최종 사용자 산업(자동차, 해양, 항공우주 및 방위, 에너지 및 전력 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미 등)으로 세분화되어 있습니다.

# 시장 스냅샷

강화 플라스틱 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 2025년에는 563만 달러, 2030년에는 718만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.00%로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역이며, 시장 집중도는 낮은(분산된) 것으로 나타났습니다. 주요 기업으로는 BASF SE, Celanese Corporation, Present Advanced Composites Inc., Solvay, Toray Industries, Inc. 등이 있습니다.

# 시장 분석

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 강화 플라스틱 시장은 2025년 563만 달러에서 2030년 718만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 5% 미만의 CAGR을 보일 것입니다.

COVID-19 팬데믹은 초기에는 여러 국가의 봉쇄 조치와 사회적 거리두기로 인한 노동력 부족으로 자동차 제조 시설이 폐쇄되면서 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 이후 자동차, 항공우주, 방위, 건설 산업의 수요 증가로 시장은 성공적으로 회복되었습니다.

시장을 견인하는 주요 요인으로는 항공우주 산업의 성장하는 수요와 연료 효율적이고 경량화된 차량에 대한 수요 증가가 있습니다. 반면, 강화 플라스틱의 비분해성 특성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 예측 기간 동안 풍력 에너지에 대한 수요 증가는 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 아시아 태평양 지역은 건설, 방위, 운송 산업의 수요 증가로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

자동차 부문 시장 지배

자동차 산업은 전 세계 강화 플라스틱의 핵심 소비처입니다. 강화 플라스틱은 자동차, 트럭 등에서 금속 대체재로 널리 사용됩니다. 경량 소재에 대한 수요 증가와 기존 소재보다 높은 파괴 강도는 자동차 제조업체들이 강화 플라스틱에 주목하게 만드는 요인입니다. 적용 분야로는 매니폴드, 가스, 클러치 페달 등 엔진 부품이 포함됩니다.

자동차 생산량 증가는 강화 플라스틱 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. OICA(세계자동차산업연합회)에 따르면, 2022년 전 세계 자동차 생산량은 8,502만 대로 2021년 8,020만 대 대비 6% 성장했습니다. 중국, 미국, 인도는 전 세계적으로 가장 중요한 자동차 시장입니다.

미국은 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 자동차 시장으로, 2022년 자동차 생산량은 1,006만 대로 2021년 915만 대 대비 9% 증가했습니다. 미국은 캐나다, 멕시코, 한국 등으로 차량을 수출하는 주요 글로벌 자동차 제조업체들의 본거지입니다. 독일 자동차 제조 산업은 유럽 지역 전체 자동차 생산량에서 중요한 비중을 차지하며, 2022년 승용차 및 경상용차 총 생산량은 367만 대로 2021년 330만 대 대비 11% 성장했습니다.

또한, 전 세계 전기차 시장이 크게 확장되고 있으며, 2022년에는 약 1,050만 대의 배터리 전기차(BEV) 및 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)가 판매되어 전년 대비 55%의 성장률을 기록했습니다. 이러한 요인들로 인해 자동차 최종 사용자 산업은 예측 기간 동안 강화 플라스틱 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역 시장 주도

아시아 태평양 지역은 시장을 지배했으며, 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가에서 자동차, 건설, 에너지, 항공 부문이 성장함에 따라 강화 플라스틱 소비가 증가하고 있습니다.

중국은 이 지역에서 가장 큰 자동차 제조업체로, 2022년 자동차 생산량은 총 2,702만 대로 전년 대비 3% 증가했습니다. 또한, 중국은 전 세계 건설 투자의 20%를 차지하는 세계 최대 건설 시장이며, 2030년까지 건물 및 건설에 약 13조 달러를 지출할 것으로 예상됩니다. 이는 국내 강화 플라스틱 시장에 긍정적인 전망을 제시합니다.

인도 정부는 약 13억 명의 인구에게 주택을 제공하기 위해 주택 건설을 적극적으로 추진하고 있으며, 향후 7년간 주택에 약 1조 3천억 달러를 투자하여 6천만 채의 신규 주택을 건설할 것으로 예상됩니다. 인도의 저렴한 주택 공급은 2024년까지 약 70% 증가할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 지역의 항공우주 시장도 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 보잉 상업 전망 2023-2042에 따르면, 2042년까지 중국에 약 8,560대의 신규 항공기가 인도되어 총 항공기 수는 9,590대에 이를 것입니다. 중국 상업항공기공사(COMAC)는 2022년 9월 첫 국산 여객기를 인도했으며, 5년 내에 연간 약 150대의 C919 항공기를 생산할 계획입니다.

인도 항공 산업은 향후 4년간 35,000억 루피(약 49억 9천만 달러)의 투자를 유치할 것으로 예상되며, 에어 인디아는 2023년 2월 에어버스 및 보잉으로부터 470대의 항공기를 주문하여 약 800억 달러 규모의 대규모 계약을 체결했습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 이 지역의 강화 플라스틱 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

강화 플라스틱 시장은 분산된(fragmented) 특성을 보입니다. 주요 시장 참여자로는 (순서와 무관하게) BASF SE, Celanese Corporation, Present Advanced Composites Inc., Solvay, Toray Industries, Inc. 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2023년 3월: Cabot Corporation은 지속 가능한 강화 탄소 기술 플랫폼인 EVOLVE 지속 가능한 솔루션을 출시했습니다.
* 2022년 4월: Dow와 Aska의 합작 투자사인 DowAksa는 터키 얄로바에 새로운 통합 탄소섬유 복합재 생산 공장을 가동하여 생산 능력을 확대했습니다.

강화 플라스틱 시장 보고서 요약

본 보고서는 강화 플라스틱 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 강화 플라스틱은 탄소, 금속 및 비금속 섬유와 같은 다양한 유형의 섬유로 플라스틱을 강화하여 제조되는 복합 재료입니다. 이러한 재료는 경량성이라는 독특한 특성으로 인해 자동차 및 항공우주 산업에서 광범위하게 활용되고 있습니다.

1. 연구 범위 및 방법론
본 연구는 강화 플라스틱 시장의 주요 가정과 범위를 명확히 설정하고 있으며, 시장의 현재 상태와 미래 전망을 정확하게 평가하기 위한 체계적인 연구 방법론을 따릅니다.

2. 시장 개요 및 주요 수치
강화 플라스틱 시장은 2024년 535만 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 563만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 5% 미만의 성장률을 기록하며 2030년에는 718만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 시장의 주요 기업으로는 BASF SE, Celanese Corporation, Present Advanced Composites Inc., Solvay, Toray Industries, Inc. 등이 있습니다.

3. 시장 동향 (Market Dynamics)
* 성장 동인: 항공우주 산업의 수요 증가와 연료 효율적이고 경량인 차량에 대한 수요 증가는 강화 플라스틱 시장의 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 이 외에도 다양한 요인들이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 시장 제약: 강화 플라스틱의 비분해성 특성은 시장 성장에 있어 주요 제약 요인 중 하나로 지목됩니다.
* 산업 분석: 본 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 함께 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체의 교섭력, 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

4. 시장 세분화 (Market Segmentation)
강화 플라스틱 시장은 다음 세 가지 주요 기준으로 세분화되어 분석됩니다. 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 합니다.
* 유형별: 유리 섬유 강화 플라스틱, 탄소 섬유 강화 플라스틱, 아라미드 섬유 강화 플라스틱, 기타 유형(목재 섬유 강화 플라스틱, 석면 섬유 강화 플라스틱)으로 나뉩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차, 해양, 항공우주 및 방위, 에너지 및 전력, 건축 및 건설, 기타 최종 사용자 산업(전기, 화학 등)으로 분류됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 15개 주요 국가를 포함하여 광범위하게 분석됩니다.

5. 경쟁 환경 (Competitive Landscape)
경쟁 환경 섹션에서는 시장 내 주요 기업들의 전략적 활동을 상세히 다룹니다. 여기에는 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 및 순위 분석, 선도 기업들이 채택한 전략 등이 포함됩니다. Ahlstrom, BASF SE, Cabot Corporation, Celanese Corporation, Dow, Formosa Plastics Corporation, Gulf Reinforced Plastics, Hexcel Corporation, Jiangsu QIYI Technology Co., Ltd., Nikkiso Co., Ltd., PPG Industries Inc, Present Advanced Composites Inc., RBJ Reinforced Plastics Ltd, Relaince Industries Ltd., Solvay, Teijin Limited, Toray Industries, Inc. 등 다수의 주요 기업 프로필이 제시됩니다.

6. 시장 기회 및 미래 동향 (Market Opportunities and Future Trends)
풍력 에너지 산업에서의 수요 증가는 강화 플라스틱 시장의 중요한 기회 요인으로 부각되고 있습니다. 이 외에도 다양한 새로운 기회와 미래 동향이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 강화 플라스틱 시장의 과거 데이터(2019-2024년)와 미래 예측(2025-2030년)을 제공하여 시장 참여자들이 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 항공우주 산업의 수요 증가
  • 4.1.2 연료 효율적이고 경량 차량에 대한 수요 증가
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 강화 플라스틱의 비분해성 특성
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 유리 섬유 강화 플라스틱
  • 5.1.2 탄소 섬유 강화 플라스틱
  • 5.1.3 아라미드 섬유 강화 플라스틱
  • 5.1.4 기타 유형 (목재 섬유 강화 플라스틱, 석면 섬유 강화 플라스틱)
• 5.2 최종 사용자 산업
  • 5.2.1 자동차
  • 5.2.2 해양
  • 5.2.3 항공우주 및 방위
  • 5.2.4 에너지 및 전력
  • 5.2.5 건축 및 건설
  • 5.2.6 기타 최종 사용자 산업 (전기, 화학 등)
• 5.3 지리
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 프랑스
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Ahlstrom
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Cabot Corporation
  • 6.4.4 Celanese Corporation
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 Formosa Plastics Corporation
  • 6.4.7 Gulf Reinforced Plastics
  • 6.4.8 Hexcel Corporation
  • 6.4.9 Jiangsu QIYI Technology Co., Ltd.
  • 6.4.10 Nikkiso Co., Ltd.
  • 6.4.11 PPG Industries Inc
  • 6.4.12 Present Advanced Composites Inc.
  • 6.4.13 RBJ Reinforced Plastics Ltd
  • 6.4.14 Relaince Industries Ltd.
  • 6.4.15 Solvay
  • 6.4.16 Teijin Limited
  • 6.4.17 Toray Industries, Inc
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 풍력 에너지로부터의 수요 증가
• 7.2 기타 기회