질소산화물(NOx) 제어 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

질소산화물(NOx) 제어 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 질소산화물(NOx) 제어 시스템 시장 규모는 2025년 71억 5천만 달러로 추정되며, 2030년에는 101억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.15%로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역이며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동향

이러한 꾸준한 성장세는 발전, 운송, 해양 부문의 동시적인 배출 규제 강화에 기인하며, 이는 기술 업그레이드를 가속화하고 있습니다. 선택적 촉매 환원(SCR)은 규제 준수를 위한 핵심 기술로 자리매김하고 있으며, 촉매 혁신을 통해 암모니아 소비를 줄이고 서비스 수명을 연장하고 있습니다. 발전소 개조, Tier III 규제 준수 선박 증가, 중공업 분야의 저NOx 버너 보급 확대가 수요 안정성을 강화합니다. 반면, 요소 가격 변동성과 도로 운송의 초기 단계 전동화는 성장을 다소 억제하지만, 산업 및 해양 분야는 전동화의 영향을 덜 받아 장기적인 전망을 유지합니다.

주요 보고서 요약에 따르면, 2024년 기준 SCR 기술은 55.2%의 매출 점유율을 차지했으며, 2030년까지 8.2%의 CAGR로 성장이 가속화될 것입니다. 적용 분야에서는 발전이 38.5%로 가장 큰 비중을 차지했으나, 해양 엔진은 2030년까지 9.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 산업에서는 에너지 및 유틸리티가 42.8%를 차지했으며, 운송 부문이 2030년까지 8.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 전 세계 매출의 44.1%를 차지했으며, 2030년까지 7.9%의 CAGR로 확장될 것입니다.

# 3. 시장 성장 동력 (Drivers)

* 다중 부문 NOx 배출 규제 강화 (CAGR 2.10% 영향, 글로벌, 중기): 미국, 유럽연합, 국제해사기구(IMO)의 동시적인 정책 변화는 규제 준수 기한을 단축시키고 있습니다. 미국의 ‘Good Neighbor Rule’은 2026년까지 발전소의 NOx 배출량을 최대 70% 감축하도록 요구하며, Euro VII 표준은 2025년부터 대형 엔진의 배출 한도를 200mg/kWh로 강화합니다. IMO Tier III 규제(3.4g/kWh)는 대상 선박을 확대하여 고효율 촉매 시스템의 주문량을 증가시키고 있습니다.
* 발전소 SCR 개조 가속화 (CAGR 1.80% 영향, 글로벌, 단기): 발전사들은 SCR을 선택적 업그레이드이 아닌 필수적인 사업 비용으로 인식하고 있습니다. 듀크 에너지(Duke Energy)는 석탄 발전소에서 80-90%의 NOx 제거율을 보고했으며, 오클라호마의 Grand River Energy Center는 501JAC 가스 터빈에 세계 최대 규모의 SCR을 도입하여 규모의 경제를 입증했습니다. 촉매 가격 하락과 규제 미준수 시의 강력한 벌금은 2027년 이전에 정점에 달할 것으로 예상되는 개조 물결을 강화하고 있습니다.
* 디젤 차량 재고로 인한 DEF 소비 지속 (CAGR 1.40% 영향, 북미/유럽 중심, 장기): 장거리 트럭, 비도로용 차량 등 기존 디젤 차량의 재고가 여전히 많아 DEF(요소수) 소비가 꾸준히 이어질 것입니다. 이는 특히 북미와 유럽 지역에서 두드러지며, 엄격한 배출가스 규제가 적용되는 신흥 시장에서도 유사한 추세가 나타나고 있습니다.

* 해양 산업의 탈탄소화 노력 (CAGR 1.20% 영향, 글로벌, 중기): 해양 산업은 IMO의 2050년 탄소 중립 목표 달성을 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. LNG 이중 연료 엔진, 메탄올, 암모니아 등 대체 연료 추진 선박의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 기존 SCR 시스템의 적용 범위를 확장하거나 새로운 형태의 배출가스 저감 기술 개발을 촉진할 것입니다. 특히, LNG 추진 선박의 경우 메탄 슬립(Methane Slip) 저감을 위한 추가적인 기술이 요구될 수 있습니다.

* 산업용 보일러 및 소각로의 SCR 도입 증가 (CAGR 1.00% 영향, 아시아 태평양 중심, 중기): 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도에서는 급격한 산업화와 도시화로 인해 대기 오염 문제가 심화되고 있습니다. 이에 따라 산업용 보일러, 소각로, 유리 용해로 등 다양한 산업 시설에서 NOx 배출 규제가 강화되고 있으며, SCR 시스템 도입이 의무화되는 추세입니다. 이는 해당 지역의 SCR 시장 성장을 견인하는 주요 요인이 될 것입니다.

시장 기회 및 도전 과제

기회:

* 기술 혁신: 저온 SCR 촉매, 비귀금속 촉매, 통합형 SCR 시스템 등 효율성과 비용 효율성을 개선하는 기술 혁신은 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다.
* 신흥 시장 성장: 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카 등 신흥 시장의 산업화 및 환경 규제 강화는 SCR 시장에 새로운 기회를 제공합니다.
* 수소 경제 전환: 장기적으로 수소 연료 전지 차량 및 발전 시스템이 보편화될 경우, NOx 배출이 크게 줄어들 수 있지만, 과도기적으로는 수소 생산 과정에서의 NOx 저감 기술 수요가 발생할 수 있습니다.

도전 과제:

* 초기 투자 비용: SCR 시스템의 높은 초기 설치 비용은 특히 중소기업에게 부담으로 작용할 수 있습니다.
* 유지보수 및 운영 비용: 촉매 교체, 요소수 보충 등 지속적인 유지보수 및 운영 비용은 총 소유 비용(TCO)을 증가시키는 요인입니다.
* 대체 기술의 부상: EGR(배기가스 재순환), LNT(희박 NOx 트랩) 등 다른 NOx 저감 기술과의 경쟁은 SCR 시장에 압력으로 작용할 수 있습니다.
* 글로벌 공급망 불안정: 촉매 생산에 필요한 희귀 금속 및 기타 원자재의 공급망 불안정은 생산 비용 상승 및 시장 변동성을 야기할 수 있습니다.

결론

전 세계적으로 강화되는 환경 규제와 대기 오염에 대한 인식 증가는 SCR 시장의 지속적인 성장을 이끌 것입니다. 특히 발전소, 해양 선박, 산업용 시설 및 디젤 차량 부문에서의 수요가 견고할 것으로 예상됩니다. 기술 혁신과 신흥 시장의 성장은 새로운 기회를 제공하지만, 높은 초기 투자 및 운영 비용, 그리고 대체 기술과의 경쟁은 시장 참여자들이 극복해야 할 과제입니다. 이러한 요인들을 종합적으로 고려할 때, SCR 시장은 향후 몇 년간 꾸준히 성장하며 대기 질 개선에 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다.

질소산화물(NOx) 제어 시스템 시장 분석 보고서 요약

본 보고서는 질소산화물(NOx) 제어 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2024년 기준 66.4억 달러 규모의 시장은 2030년까지 101억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 환경 규제 강화와 산업 전반의 기술 채택 증가에 기인합니다.

1. 시장 동인
NOx 제어 시스템 시장 성장의 주요 동인은 다음과 같습니다.
* 규제 강화: 미국 Good Neighbor, EU Euro VII, IMO Tier III 등 다분야에 걸쳐 NOx 배출 상한선이 엄격해지고 있습니다. 이는 발전, 산업, 운송 등 다양한 부문에서 NOx 저감 기술 도입을 의무화하고 있습니다.
* 산업별 채택 가속화: 석탄 화력 및 가스 터빈 발전소의 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템 개조가 가속화되고 있으며, 디젤 차량 재고는 요소수(DEF) 소비 및 도로용 SCR 채택을 견인하고 있습니다. 또한, 화학 및 시멘트 산업에서는 산업용 보일러의 저-NOx 버너 개조가 활발히 이루어지고 있습니다.
* 기술 발전: AI 기반 원격 OBD(On-Board Diagnostics) 준수를 통해 탄소 배출권 보조금 확보가 가능해지고 있으며, 수소 기반 저온 SCR 촉매 기술이 실험실 연구 단계를 넘어 파일럿 적용 단계로 진입하는 등 혁신적인 기술 발전이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

2. 시장 제약
시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음이 있습니다.
* 높은 비용 부담: SCR 및 선택적 비촉매 환원(SNCR) 솔루션의 높은 초기 투자(CAPEX) 및 운영 비용(OPEX)은 특히 신흥 시장에서 도입을 주저하게 만드는 요인입니다.
* 원자재 가격 변동성: 요소수(urea/DEF) 가격의 불안정성은 최종 사용자 예산에 부담을 주어 시장 확대를 제약합니다.
* 기술적 한계: 암모니아 슬립(ammonia-slip) 제한으로 인한 추가적인 2차 처리 비용 발생은 전체 시스템 비용을 증가시킵니다.
* 미래 수요 감소: 차량 전동화 추세는 미래 운송 부문의 NOx 저감 시스템 수요를 일부 감소시킬 것으로 예상됩니다.

3. 기술 및 애플리케이션 동향
* 주요 기술: 선택적 촉매 환원(SCR) 기술이 2024년 매출 점유율 55.2%로 시장을 주도하며, 연평균 8.2%의 성장률을 보이고 있습니다. 이 외에도 SNCR, 저-NOx 버너, 배기가스 재순환(Flue Gas Recirculation), 스크러버 및 하이브리드 시스템 등이 활용됩니다.
* 성장 애플리케이션: IMO Tier III 규제 강화로 해양 엔진 부문이 연평균 9.8%의 가장 빠른 성장률을 기록하며 SCR 설치를 견인하고 있습니다. 경량 차량의 전동화가 자동차 부문 수요를 일부 감소시키지만, 장거리 트럭 및 해양 자산은 향후 10년간 SCR 사용을 유지할 것으로 전망됩니다.
* 주요 적용 분야: 발전, 산업용 보일러 및 용광로, 시멘트 제조, 화학 및 석유화학, 도로 및 비도로용 자동차, 해양 엔진 등이 주요 적용 분야입니다.

4. 지역별 시장 분석
아시아-태평양 지역은 전 세계 매출의 44.1%를 차지하며 7.9%의 연평균 성장률로 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 중요한 시장으로 분석됩니다.

5. 경쟁 환경 및 미래 전망
보고서는 시장 집중도, M&A, 파트너십 등 주요 기업들의 전략적 움직임을 분석합니다. Johnson Matthey, Babcock & Wilcox Enterprises, Mitsubishi Heavy Industries, GE Vernova, Siemens Energy, Yara International, BASF Catalysts 등 20개 주요 기업의 프로필을 포함하여 경쟁 구도를 상세히 다룹니다. 또한, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항 평가를 통해 미래 시장 기회를 모색하고 있습니다.

본 보고서는 NOx 제어 시스템 시장의 현재 가치, 성장 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 기술 및 지역별 동향, 그리고 경쟁 환경에 대한 심층적인 이해를 제공하여 관련 산업 참여자들에게 전략적 의사결정을 위한 중요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 다중 부문 NOx 배출 상한선 강화 (미국 Good Neighbor, EU Euro VII, IMO Tier III)
  • 4.2.2 석탄 화력 및 가스 터빈 발전소의 SCR 개조 가속화
  • 4.2.3 디젤 차량 재고가 DEF 소비 및 도로 SCR 채택을 주도
  • 4.2.4 화학 및 시멘트 산업 보일러의 저-NOx 버너 개조
  • 4.2.5 AI 기반 원격-OBD 준수를 통한 탄소 배출권 보조금 확보 (과소 보고됨)
  • 4.2.6 수소 기반 저온 SCR 촉매가 실험실에서 파일럿 단계로 이동 (과소 보고됨)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 SCR 및 SNCR 솔루션의 높은 CAPEX/OPEX
  • 4.3.2 불안정한 요소/DEF 가격이 최종 사용자 예산을 압박
  • 4.3.3 암모니아 슬립 제한으로 인한 2차 저감 비용 추가 (과소 보고됨)
  • 4.3.4 차량 전동화가 미래 운송 NOx 수요를 억제 (과소 보고됨)
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 선택적 촉매 환원 (SCR)
  • 5.1.2 선택적 비촉매 환원 (SNCR)
  • 5.1.3 저NOx 버너
  • 5.1.4 배기가스 재순환
  • 5.1.5 스크러버 및 하이브리드 시스템
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 발전
  • 5.2.2 산업용 보일러 및 용광로
  • 5.2.3 시멘트 제조
  • 5.2.4 화학 및 석유화학
  • 5.2.5 도로용 및 비도로용 자동차
  • 5.2.6 선박 엔진
• 5.3 최종 사용 산업별
  • 5.3.1 에너지 및 유틸리티
  • 5.3.2 제조 및 공정 산업
  • 5.3.3 운송 (도로, 철도, 해상)
  • 5.3.4 기타 (지방자치단체, 상업)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 영국
  • 5.4.2.2 독일
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 스페인
  • 5.4.2.5 북유럽 국가
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아세안 국가
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Johnson Matthey
  • 6.4.2 Babcock & Wilcox Enterprises
  • 6.4.3 Mitsubishi Heavy Industries
  • 6.4.4 GE Vernova (GE Power)
  • 6.4.5 Hitachi Zosen Corporation
  • 6.4.6 Siemens Energy
  • 6.4.7 Valmet
  • 6.4.8 Andritz AG
  • 6.4.9 Ducon Technologies
  • 6.4.10 CECO Environmental
  • 6.4.11 Yara International
  • 6.4.12 BASF Catalysts
  • 6.4.13 Cummins
  • 6.4.14 Caterpillar
  • 6.4.15 Clean Diesel Technologies
  • 6.4.16 FLSmidth
  • 6.4.17 Doosan Lentjes
  • 6.4.18 IHI Corporation
  • 6.4.19 DCL International
  • 6.4.20 Alfa Laval

7. 시장 기회 및 미래 전망