포장 테스트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

패키지 테스트 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 개요

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 패키지 테스트 시장은 2025년 154.7억 달러(USD 15.47 Billion) 규모에서 2030년에는 258.6억 달러(USD 25.86 Billion)에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.82%를 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽이 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

# 시장 분석

패키지 테스트 산업은 글로벌 무역 자유화와 운송 인프라 개선에 힘입어 크게 발전했으며, 전 세계적으로 제품 운송 및 보호 방식에 근본적인 변화를 가져왔습니다. 국제 공급망의 복잡성 증가는 장거리 운송 및 다양한 환경 조건에서 제품 무결성을 보장하기 위한 더욱 엄격한 포장 검사 프로토콜의 필요성을 야기했습니다. 특히 식품 소매 부문에서 다국적 기업의 글로벌 확장이 두드러지며, 2022년 미국 유기농 포장 식품 소비액이 213.9억 달러에 달하는 등 식품 부문에서 신뢰할 수 있는 포장재 테스트 솔루션의 중요성이 부각되고 있습니다. ASTM 및 ISTA와 같은 표준 기관의 지침에 따라 낙하, 진동, 충격 테스트 등 다양한 정교한 방법을 통해 포장의 신뢰성이 검증됩니다.

이커머스의 급성장 또한 포장 요구사항과 테스트 프로토콜에 혁명을 가져왔습니다. 2022년 2분기 미국 소매 이커머스 매출이 약 1,580억 달러에 달하는 등 이 부문이 포장 수요에 미치는 영향은 상당합니다. 이는 온라인 소매 유통 채널의 고유한 과제를 해결하기 위한 전문화된 이커머스 포장 테스트 절차 개발로 이어졌습니다. 기술 혁신 또한 가속화되어, 2022년 8월 PACORR Testing Instruments는 제지 및 포장 산업 제조업체를 위한 개선된 박스 압축 테스터를 출시했으며, Mondi는 2022년 골판지 포장 시설에 2억 8천만 유로를 투자하는 등 자동화 및 정밀 테스트로의 전환이 이루어지고 있습니다. 환경 지속가능성은 생분해성 및 재활용 포장재 평가를 포함한 패키지 테스트 프로토콜의 핵심 요소로 부상하고 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

1. 엄격한 규제 통제 및 자격 요구사항:
패키지 테스트 시장은 전 세계적으로 점점 더 엄격해지는 규제 프레임워크와 자격 요건에 의해 주로 주도되고 있습니다. 유럽연합의 포장 및 포장 폐기물 지침은 포장이 회수 또는 재사용을 위해 제조되어야 하며, 소각 또는 매립 시 유해 물질 배출을 최소화해야 하는 포괄적인 포장 규정 준수 테스트 프로토콜을 의무화하고 있습니다. 이러한 규제는 기본적인 안전 매개변수를 넘어 위생, 구조적 무결성 및 포장 제품에 대한 소비자 수용 수준을 유지하기 위한 특정 요구사항을 포함합니다. ISO(국제표준화기구) 및 ISTA(국제안전운송협회)와 같은 여러 산업별 표준의 구현은 제조업체가 준수해야 할 복잡한 규제망을 형성했습니다.

지능형 포장, 활성 포장, 변형 대기 포장 등 포장 기술의 발전은 정교한 테스트 프로토콜의 필요성을 더욱 증대시켰습니다. 예를 들어, 식품 접촉 재료는 포괄적인 이주 테스트를 거치며, 의약품 포장은 멸균 유지 및 차단 특성 검증이 필요합니다. 네슬레가 2024년 3월 출시한 지속가능한 KitKat 포장 사례에서 보듯이, 지속가능한 포장 이니셔티브에 대한 규제 환경은 특히 까다로워졌습니다. 이러한 엄격한 요구사항으로 인해 패키지 테스트는 모든 산업에서 제품 개발 및 상용화 과정의 필수적인 부분이 되었습니다.

2. 다양한 조건에서의 제품 유통기한 연장 및 포장/지속가능 제품 수요 증가:
다양한 조건에서 제품의 유통기한 연장에 대한 수요와 포장 및 지속가능한 제품에 대한 수요 증가는 포장 규정 준수 테스트 방법론의 상당한 혁신을 이끌고 있습니다. 편의성과 최소한의 폐기물에 대한 소비자 요구는 다양한 환경 조건에서 제품 무결성을 유지하는 능력을 검증하기 위한 광범위한 테스트를 요구하는 정교한 포장 솔루션 개발로 이어졌습니다. 유기농 식품 부문에서 이러한 추세는 특히 두드러지며, 포장은 제품 신선도를 보존할 뿐만 아니라 유기농 인증 표준을 유지해야 합니다. 유기농 무역 협회에 따르면, 미국 내 포장 유기농 식품 소비는 2021년 212.6억 달러에서 2025년까지 250억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다.

이커머스의 급증과 변화하는 소매 역학 또한 견고한 포장 무결성 테스트의 필요성을 증폭시켰습니다. Census.gov 보고서에 따르면, 비점포 소매업체는 전년 대비 6.8% 증가했으며, 식품 서비스 및 주류 판매업소는 2023년 5월 기준 3.8% 증가했습니다. 이러한 소비자 구매 패턴의 변화는 다양한 유통 문제를 견디면서 제품 품질과 안전을 유지할 수 있는 포장 솔루션 개발을 필요로 했습니다. 산업계는 지속가능성 목표를 충족하면서 확장된 공급망 전반에 걸쳐 제품을 보호할 수 있도록 차단 특성 테스트, 밀봉 무결성 검증 및 환경 스트레스 테스트의 혁신으로 대응했습니다. 이는 종이 기반 및 기타 친환경 포장 솔루션의 채택으로 이어졌으며, 각각 보호 기능과 환경적 자격 증명을 모두 검증하기 위한 전문 테스트 프로토콜이 필요합니다.

# 세그먼트 분석

1. 주요 재료별:
* 플라스틱: 2024년 시장 점유율 약 51%로 패키지 테스트 시장을 지배합니다. 다양한 포장 응용 분야에서 광범위하게 사용되며, 경량성, 내화학성, 산소 및 수분 차단 특성 덕분입니다. 지속가능하고 생분해성 플라스틱 포장 솔루션에 대한 관심도 높습니다.
* 종이: 2024-2029년 약 13%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 카테고리입니다. 지속가능한 포장 솔루션 채택 증가와 환경 의식 고취가 주된 요인입니다. 방습 및 내구성 있는 종이 제품 개발 등 혁신이 성장을 견인하며, 안정성 테스트의 중요성이 커지고 있습니다.
* 기타(유리, 금속): 유리 및 금속 부문도 제약, 음료, 프리미엄 제품, 장기 보관 식품 등 특정 산업에서 중요한 역할을 합니다. 경량화 및 재활용 기술 혁신으로 인해 포괄적인 테스트 서비스 수요가 지속됩니다.

2. 유형별:
* 낙하 테스트: 2024년 시장 점유율 약 25%로 지배적인 테스트 유형입니다. 운송 및 취급 중 발생할 수 있는 실제 낙하 및 충격을 시뮬레이션하는 데 중요합니다. 아마존과 같은 주요 소매업체도 특정 낙하 테스트 요구사항을 포함하고 있으며, 자동화된 시스템 도입이 증가하고 있습니다.
* 온도 테스트: 2024-2029년 약 14%의 성장률로 가장 빠르게 성장합니다. 의약품 및 식품 산업에서 제품 무결성을 위한 온도 검증이 필수적이기 때문입니다. 콜드 체인 검증 프로세스 및 온도 민감 제품 운송 증가가 성장을 주도합니다.
* 기타(진동 테스트, 충격 테스트 등): 진동 테스트는 운송 조건 및 기계적 스트레스를 시뮬레이션하고, 충격 테스트는 갑작스러운 충격에 대한 포장 저항력을 평가합니다. 이 외에도 다양한 전문 테스트 방법이 있으며, 포장 내 누출 감지의 중요성도 강조됩니다.

3. 최종 사용자 산업별:
* 식음료(F&B): 2024년 시장 점유율 약 25%로 패키지 테스트 시장을 지배합니다. 소비자들의 식품 안전 인식 증가와 엄격한 포장 및 라벨링 규제가 주요 원인입니다. 포장 및 가공 식품 소비 증가, 유통기한 연장, 지속가능한 포장 솔루션 채택, 이커머스 확장이 테스트 수요를 견인합니다.
* 헬스케어: 2024-2029년 상당한 성장이 예상되는 빠르게 확장되는 분야입니다. 의료 기기 및 의약품 포장에 대한 엄격한 규제, 특히 멸균 유지 및 제품 안전에 대한 요구사항이 성장을 주도합니다. ISO 11607과 같은 국제 표준 준수를 위한 정교한 테스트 프로토콜이 필요하며, 스마트 포장 등 혁신적인 솔루션 수요가 증가합니다.
* 기타(산업, 가정용품 & 개인 위생용품 등): 산업 및 가정용품 & 개인 위생용품 부문도 시장에서 중요한 부분을 차지합니다. 산업 부문은 중장비, 화학 물질, 산업 부품 포장의 내구성 및 안전에 중점을 두며, 가정용품 & 개인 위생용품 부문은 화장품, 개인 위생용품, 가정용품 포장의 소비자 안전 및 제품 보존에 초점을 맞춥니다. 자동차, 전자제품, 농업 등 기타 최종 사용자 산업도 특정 산업 표준 및 환경 요구사항을 충족하기 위한 전문 테스트 서비스를 필요로 합니다.

# 지역별 분석

* 북미: 2024년 글로벌 시장 점유율 약 32%로 지배적인 위치를 유지합니다. 미국과 캐나다의 엄격한 규제 프레임워크, 식음료 및 헬스케어 산업의 수요 증가, 견고한 이커머스 생태계가 성장을 견인합니다. 주요 테스트 서비스 제공업체의 존재와 지속가능한 포장 솔루션에 대한 강조도 시장 확장에 기여합니다.
* 유럽: 2019년부터 2024년까지 연평균 약 13%의 견고한 성장을 보인 성숙 시장입니다. 엄격한 EU 규제, 선진 테스트 인프라, 순환 경제 이니셔티브가 특징입니다. 제약 및 의료 기기 부문, 식품 안전에 대한 강조, 스마트 포장 및 이커머스 확장이 시장 성장에 기여합니다.
* 아시아 태평양: 2024년부터 2029년까지 연평균 약 13%의 탁월한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 급속한 산업화, 제조업 확장, 제품 안전 및 품질에 대한 소비자 인식 증가, 이커머스 부문의 성장이 주요 동인입니다. 중국, 일본, 인도가 제약 및 식품 가공 산업 확장을 통해 시장 성장을 주도하며, 국제 품질 표준 채택 및 중산층 증가도 기여합니다.
* 기타 지역(중동, 아프리카, 라틴 아메리카): 패키지 테스트 시장에서 성장 잠재력을 보여줍니다. 국제 포장 표준 및 품질 프로토콜 채택 증가, 제약 및 식품 가공 부문의 수요, 이커머스 확장, 수출 품질 표준에 대한 관심 증가가 시장 성장에 기여합니다. 개발도상국의 규제 프레임워크와 지속가능한 포장에 대한 인식도 시장 발전에 영향을 미칩니다.

# 경쟁 환경

Intertek Group PLC, Eurofins Scientific SE, SGS SA, Bureau Veritas SA, TÜV SÜD AG와 같은 주요 기업들이 첨단 테스트 역량과 디지털 전환을 통해 혁신을 주도하고 있습니다. 이들은 ISTA 인증 연구소, 자동화된 테스트 시설에 투자하고, APASS(Amazon Packaging Support and Supplier Network)와 같은 이커머스 파트너십을 통해 서비스 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 지속가능한 포장 인증 솔루션 개발에도 적극적입니다.

패키지 테스트 시장 구조는 광범위한 글로벌 네트워크와 포괄적인 서비스 포트폴리오를 갖춘 대규모 다국적 기업들이 지배하고 있습니다. 이들은 인수합병(M&A)을 통해 서비스 범위를 확장하고 기술 역량을 강화하며 시장 리더십을 공고히 하고 있습니다. 또한, 신흥 시장 진출과 디지털 솔루션 도입을 통해 경쟁 우위를 확보하려는 노력을 지속하고 있습니다. 이러한 시장 구조 속에서 기업들은 고객의 변화하는 요구에 맞춰 맞춤형 솔루션을 제공하고, 규제 준수 및 지속가능성 목표 달성을 지원하는 데 중점을 두고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 패키지 테스트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 패키지 테스트는 포장재, 구성 요소, 1차 포장, 운송 용기, 단위 적재물 및 관련 공정에 관련된 특성 또는 속성을 측정하는 것을 의미합니다. 본 연구는 예측 기간 동안 시장 추정치와 성장률을 뒷받침하는 주요 시장 매개변수, 근본적인 성장 영향 요인 및 업계 주요 공급업체를 추적하며, 거시 경제 요인이 생태계에 미치는 전반적인 영향도 분석합니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 패키지 테스트 시장은 2024년 138억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 154억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.82%로 성장하여 2030년에는 258억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

2. 시장 세분화:
시장은 다음과 같은 주요 기준에 따라 세분화됩니다.
* 주요 재료별: 유리, 종이, 플라스틱, 금속.
* 유형별: 낙하 테스트, 진동 테스트, 충격 테스트, 온도 테스트 및 기타 유형(압축 테스트, 유통기한 테스트, 대기 온도 테스트).
* 최종 사용자 산업별: 식음료, 산업, 헬스케어, 가정 및 개인 위생용품, 기타 최종 사용자 산업.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양(아시아, 호주 및 뉴질랜드 포함), 기타 지역(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 포함).
각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 USD 가치로 제공됩니다.

3. 시장 동인 및 제약:
* 시장 동인: 엄격한 규제 및 관리 요구사항, 제품의 다양한 조건 하에서의 유통기한 연장 요구, 포장 및 지속 가능한 제품에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 시장 제약: 패키지 테스트와 관련된 높은 비용은 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다.

4. 시장 통찰력:
* 산업 매력도: Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.
* 기술 스냅샷: 패키지 무결성 테스트, 패키지 강도 테스트, 패키지 유통기한 연구, 패키지 유효성 검사 등 주요 기술 동향을 다룹니다.
* 거시 경제 요인 및 산업 정책: 시장에 미치는 거시 경제 요인의 영향과 ASTM, ISO, STA 표준과 같은 산업 정책을 평가합니다.

5. 경쟁 환경:
Intertek Group PLC, Eurofins Scientific SE, SGS SA, Bureau Veritas SA, TÜV SÜD AG 등이 주요 시장 참여자로 활동하고 있으며, 보고서에는 이들 기업에 대한 프로필이 포함됩니다.

6. 지역별 분석:
* 가장 큰 시장 점유율: 2025년 기준 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 가장 빠른 성장 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 제공하며, 투자 분석 및 시장의 미래에 대한 통찰력도 포함하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 교섭력
  • 4.2.2 구매자의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체 제품의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 기술 스냅샷
  • 4.3.1 포장 무결성 테스트
  • 4.3.2 포장 강도 테스트
  • 4.3.3 포장 유통기한 연구
  • 4.3.4 포장 유효성 검사
• 4.4 시장에 대한 거시 경제 요인 평가
• 4.5 산업 정책
  • 4.5.1 ASTM 표준
  • 4.5.2 ISO 표준
  • 4.5.3 STA 표준

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 엄격한 통제 규정 및 관리, 자격 요건
  • 5.1.2 다양한 조건에서 제품의 더 긴 유통기한에 대한 수요 및 포장 및 지속 가능한 제품에 대한 수요 증가
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 포장 테스트와 관련된 높은 비용

6. 시장 세분화

• 6.1 주요 재료별
  • 6.1.1 유리
  • 6.1.2 종이
  • 6.1.3 플라스틱
  • 6.1.4 금속
• 6.2 유형별
  • 6.2.1 낙하 테스트
  • 6.2.2 진동 테스트
  • 6.2.3 충격 테스트
  • 6.2.4 온도 테스트
  • 6.2.5 기타 유형 (압축 테스트, 유통기한 테스트, 대기 온도 테스트)
• 6.3 최종 사용자 산업별
  • 6.3.1 식음료
  • 6.3.2 산업
  • 6.3.3 헬스케어
  • 6.3.4 가정 및 개인 위생용품
  • 6.3.5 기타 최종 사용자 산업
• 6.4 지역별*
  • 6.4.1 북미
  • 6.4.2 유럽
  • 6.4.3 아시아
  • 6.4.4 호주 및 뉴질랜드
  • 6.4.5 라틴 아메리카
  • 6.4.6 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 회사 프로필*
  • 7.1.1 Intertek Group PLC
  • 7.1.2 Eurofins Scientific SE
  • 7.1.3 SGS SA
  • 7.1.4 Bureau Veritas SA
  • 7.1.5 TUV SUD AG
  • 7.1.6 Campden BRI
  • 7.1.7 IFP Institute for Product Quality GmbH
  • 7.1.8 DDL Inc. (Integreon Global)
  • 7.1.9 Turner Packaging Limited
  • 7.1.10 Nefab Group

8. 투자 분석

9. 시장의 미래