가금 건강 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

가금류 건강 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

본 보고서는 가금류 건강 시장의 현재 상황과 미래 전망을 상세히 분석합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년까지입니다. 역사적 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 이 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 전망되며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

주요 기업으로는 Elanco, Boehringer Ingelheim GmbH, Ceva Sante Animale, Merck & Co. Inc., IDEXX Laboratories, Inc., Megacorp Diagnostik GmbH, Thermo Fisher Scientific Inc., Virbac, Zoetis Inc. 등이 있습니다. (주요 기업 목록은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)

# 시장 분석

가금류 건강 시장은 예측 기간 동안 8.5%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹의 영향:
코로나19 팬데믹은 가금류 건강 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 초기에는 전 세계적인 이동 제한으로 인해 육류, 우유, 계란 등 동물성 제품의 시장 유통에 어려움이 발생하여 공급망이 교란되었습니다. 2022년 3월 MDPI에 발표된 기사에 따르면, 코로나19는 가금류 생산 부문에 심각한 영향을 미쳤으며, 특히 사료, 백신, 의약품 등 필수 물품 수출에 의존하는 개발도상국에서 그 영향이 더욱 컸습니다. 이러한 무역 제한은 경제 위기로 이어져 축산 생산 부문을 포함한 농업 가치 사슬 전반에 걸쳐 가금류 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 코로나19 확진자 수가 감소하면서 무역 및 농업 생산이 증가하였고, 이는 닭의 적절한 관리와 영양 공급으로 이어져 가금류 건강 제품에 대한 수요를 증가시키며 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 요인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 정부 및 동물 복지 단체의 이니셔티브 증가, 인수공통전염병 발생률 상승, 그리고 가금류 유래 식품 제품에 대한 수요 증가가 있습니다.

* 인수공통전염병 발생률 증가: 최근 몇 년간 가금류에서 발생하는 인수공통전염병 사례가 크게 증가했습니다. 예를 들어, 2022년 12월 WHO 업데이트에 따르면, 2022년 11월까지 전 세계 21개국에서 868건의 조류 인플루엔자 A(H5N1) 바이러스 인체 감염 사례가 보고되었으며, 2022년 12월 현재 서태평양 지역 내 4개국에서 총 240건의 인체 감염 사례가 보고되었습니다. 이처럼 조류 인플루엔자 발생률이 증가함에 따라 바이러스가 인간에게 전파될 위험이 커지고 있으며, 이는 조류 내 바이러스 영향을 예방하기 위한 효과적인 진단 및 치료법에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
* 뉴캐슬병(Newcastle Disease)의 높은 유병률: 2021년 11월 Frontiers Media S.A.에 발표된 기사에 따르면, 상업용 육계와 산란계 모두 M 유전자 rRT-PCR을 사용하여 뉴캐슬병 바이러스(NDV)에 양성 반응을 보였습니다. 같은 자료에 따르면, 인도에서는 경미한 호흡기 문제가 있는 닭 무리에서 뉴캐슬병 바이러스 유병률이 15.7%로 가장 높았고, 건강한 닭 무리(9.1%)와 병든 닭 무리(3.0%)가 그 뒤를 이었습니다. 가금류에서 뉴캐슬병의 높은 유병률은 인간으로의 전염을 피하기 위한 질병의 조기 발견 및 치료에 대한 수요를 증가시켜 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
* 기업 활동 및 신제품 출시 증가: 제품 개발 및 신제품 출시에 대한 기업 활동 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 10월 Cargill은 건강한 닭 무리와 최대의 계란 생산을 위한 에센셜 오일 함유 가금류 사료인 Nutrena Naturewise를 출시했습니다. 개선된 Nutrena Naturewise 포뮬러는 뒷마당 닭의 전반적인 건강, 행복 및 생산성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 또한, 2020년 10월 Boehringer Ingelheim Animal Health는 후두기관염, 마렉병, 전염성 부르사병에 대한 VAXXITEK HVT+IBD+ILT 백신을 출시했습니다.

시장 성장을 저해하는 요인:
그러나 위조 의약품 사용, 수의사 부족, 숙련된 농장 노동자 부족 등은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 가금류 건강 시장 동향 및 통찰력

백신 부문, 예측 기간 동안 더 나은 성장 기대:
백신 부문은 닭고기 생산 증가, 인수공통전염병 유병률 상승, 그리고 주요 기업들의 인수공통전염병 예방을 위한 백신 개발 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가금류 건강 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 농무부 해외농업국(USDA, Foreign Agricultural Service)의 2023년 1월 보고서에 따르면, 2023년 전 세계 닭고기 생산량은 영국, 태국, 멕시코의 상향 조정으로 1억 290만 톤에 이를 것으로 추정됩니다. 마찬가지로, 2023년 전 세계 닭고기 수출량은 1,400만 톤으로 추정되었습니다. 닭고기 생산이 증가함에 따라 가금류 질병 예방을 위한 예방 백신 선택의 필요성도 증가하여 해당 부문의 성장을 도울 것으로 예상됩니다.

또한, 가금류를 감염 및 질병으로부터 보호하기 위한 백신 개발에 대한 기업 활동 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 1월 Zoetis는 전염성 부르사병(IBD)으로부터 가금류를 보호하기 위한 Poulvac Procerta HVT-IBD 백신을 출시했습니다. 또한, 2021년 5월 Elanco Health Incorporated는 EVAH Corp.와 동물 건강 기술 인수 및 개발을 위한 4건의 계약을 체결했습니다. EVAH와 Elanco 간의 4건의 계약은 연어, 돼지, 가금류 세 가지 종을 대상으로 하는 개발 중인 4가지 제품(사료 첨가제 2개, 백신 2개)과 관련이 있습니다.

북미 지역, 예측 기간 동안 상당한 시장 성장:
북미 지역은 가금류 유래 식품 제품에 대한 수요 증가와 인수공통전염병 발생률 상승 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 전 세계 가금류 건강 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 농무부 해외농업국(USDA, Foreign Agricultural Service)의 2023년 1월 보고서에 따르면, 미국의 닭고기 생산량은 2021년 20,391톤에서 2022년 20,845톤으로 증가했으며, 멕시코의 닭고기 생산량은 2021년 3,815톤에서 2022년 3,900톤으로 증가했습니다. 가금류 생산이 증가함에 따라 질병에 걸리는 가금류의 수도 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 대응하여 농부들은 가금류 건강 관리를 선택할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것입니다.

또한, 2022년 1월 식품의약품관리협회(Association of Food and Drug Officials)에 발표된 기사에 따르면, 조류 인플루엔자 바이러스가 캐나다 뉴펀들랜드 래브라도주의 대서양 연안에서 발견되었습니다. 특정 예방 조치가 즉시 취해지지 않으면 메인주가 이 조류 인플루엔자의 다음 핫스팟이 될 가능성이 있습니다. 질병 확산을 막고 가금류를 감염으로부터 보호하기 위해 수의사들은 건강 관리 조치를 제안하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

더 나아가, 이 지역의 신제품 출시 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 8월 Huvepharma Canada Corporation Inc.는 캐나다에서 새로운 백신인 Clostridium Perfringens Type A 생백신을 출시했습니다. 이 백신은 육계의 Clostridium perfringens type A로 인한 괴사성 장염(NE)에 대해 부화 당일 또는 그 이후에 투여할 수 있습니다. 또한, 2020년 1월 Boehringer Ingelheim의 미국 동물 건강 사업부는 인도에서 마렉병, 전염성 부르사병(고전적 및 변이형), 뉴캐슬병 세 가지 질병으로부터 가금류를 보호하기 위한 VAXXITEK HVT+IBD+ND 백신을 출시했습니다. 이 백신은 강력한 면역 기반과 최적화된 보호 기능을 제공합니다.

# 경쟁 환경

가금류 건강 시장은 전 세계 및 지역적으로 활동하는 기업들의 존재로 인해 중간 정도의 집중도를 보입니다. 주요 기업으로는 Elanco, Boehringer Ingelheim GmbH, Ceva Sante Animale, Merck & Co. Inc., IDEXX Laboratories, Inc., Megacorp Diagnostik GmbH, Thermo Fisher Scientific Inc., Virbac, Zoetis Inc. 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2022년 5월: 캐나다는 비상 관리 역량을 강화하고 질병 발생을 완화하기 위한 위험 평가 및 전략을 개발하는 두 가지 프로젝트에 300만 달러 이상을 투자했습니다. 이 프로젝트는 캐나다 축산 및 가금류 산업의 비상 관리 역량을 강화하여 불리한 사건과 지속적으로 진화하는 질병 환경에 대비할 수 있도록 도울 것입니다.
* 2022년 4월: Ceva Animal Health는 인도에서 조류 전염성 기관지염 바이러스 변이주(strain 1/96 포함)에 대한 닭의 능동 면역을 위한 약독화 동결건조 생백신인 CEVAC IBird를 출시했습니다.

이 보고서는 전 세계 가금류 건강 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 가금류는 닭, 오리, 칠면조, 거위, 메추리 등 인간이 사육하는 가금류 동물을 의미하며, 가금류 산업은 축산업에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나입니다. 본 보고서는 가금류 동물 건강 관리의 중요성을 강조하며, 수의사가 가금류 건강 및 복지 개선에 있어 핵심적인 역할을 한다고 명시합니다.

시장 동인으로는 정부 및 동물 복지 협회의 이니셔티브 증가, 인수공통전염병 발생 증가, 가금류 유래 식품 제품 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 반면, 위조 의약품 사용, 수의사 부족 및 숙련된 농장 작업자 부족은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 포터의 5가지 경쟁요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화는 제품 유형별(백신, 살충제, 항감염제, 의료용 사료 첨가제 및 기타), 테스트 유형별(ELISA 테스트, PCR 테스트, 분자 진단 테스트 및 기타), 그리고 지역별로 이루어집니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미)로 세분화됩니다. 보고서는 전 세계 주요 지역의 17개국에 대한 시장 규모와 동향을 USD 백만 단위로 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Thermo Fisher Scientific Inc., Boehringer Ingelheim GmbH, Ceva Sante Animale, Merck & Co. Inc., IDEXX Laboratories, Inc., Elanco, Zoetis Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 다루며, 이들의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항을 포함합니다.

주요 시장 전망에 따르면, 전 세계 가금류 건강 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 8.5%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다. 주요 시장 참여자로는 Boehringer Ingelheim GmbH, Ceva Santé Animale, IDEXX Laboratories, Inc., Zoetis Inc., Elanco 등이 있습니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다. 또한, 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석도 포함되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정부 및 동물 복지 협회의 이니셔티브 증가
  • 4.2.2 인수공통전염병 발생 증가
  • 4.2.3 가금류 유래 식품 제품 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위조 의약품 사용
  • 4.3.2 수의사 부족 및 숙련된 농장 노동자 부족
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 백신
  • 5.1.2 구충제
  • 5.1.3 항감염제
  • 5.1.4 의료용 사료 첨가제
  • 5.1.5 기타 제품 유형
• 5.2 테스트 유형별
  • 5.2.1 ELISA (효소결합면역흡착법) 테스트
  • 5.2.2 PCR (중합효소 연쇄 반응) 테스트
  • 5.2.3 분자 진단 테스트
  • 5.2.4 기타 테스트 유형
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카
  • 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 써모 피셔 사이언티픽 Inc.
  • 6.1.2 베링거 인겔하임 GmbH
  • 6.1.3 세바 상떼 아니말
  • 6.1.4 머크 & Co. Inc.
  • 6.1.5 아이덱스 래버러토리스, Inc.
  • 6.1.6 메가코어 진단 GmbH
  • 6.1.7 엘랑코
  • 6.1.8 조에티스 Inc.
  • 6.1.9 헤스터 바이오사이언스 리미티드
  • 6.1.10 인도백스
  • 6.1.11 프로벳 파마 프라이빗 리미티드
  • 6.1.12 비메다, Inc.
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향