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가스 압축기 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 예측 개요 (2026-2031)
# 1. 보고서 개요 및 시장 세분화
본 보고서는 가스 압축기 시장의 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 다루고 있습니다. 가스 압축기 시장은 유형별(용적형 및 동력형), 최종 사용자 산업별(석유 및 가스, 전력 부문, 석유화학 및 화학 산업, 산업용 가스 및 기타 최종 사용자 산업), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다.
# 2. 시장 현황 및 예측
가스 압축기 시장은 예측 기간 동안 연평균 3.08%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 과거부터 예측 기간 동안 석유 및 가스 산업이 가스 압축기 시장을 지배해 왔으며, 이러한 추세는 지속될 것으로 전망됩니다. 특히, 최종 사용자 수요 증가와 여러 국가의 에너지 효율성 표준 변화에 발맞춰 가스 압축기 제조업체들이 에너지 효율성 향상에 주력하고 있어, 이는 향후 시장에 여러 기회를 창출할 것으로 보입니다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 시장을 주도할 것으로 예상되며, 특히 중국과 인도에서 대부분의 수요가 발생할 것으로 분석됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.
주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 예측 데이터 기간: 2026년 – 2031년
* 과거 데이터 기간: 2021년 – 2024년
* 성장률: 연평균 3.08%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Ariel Corporation, Atlas Copco AB, Bauer Compressors Inc., Burckhardt Compression Holding AG, Ingersoll Rand Inc.
# 3. 글로벌 가스 압축기 시장 동향 및 통찰력
3.1. 석유 및 가스 부문의 시장 지배
가스 압축기 시장은 과거부터 예측 기간 동안 석유 및 가스 산업이 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 지난 10년간 환경 인식이 높아지면서 많은 국가들이 석탄 기반 발전에서 가스 기반 에너지 생산으로 전환을 계획했으며, 이는 2010년에서 2020년 사이에 전 세계 천연가스 생산량을 22.3% 증가시키는 데 기여했습니다. 이러한 천연가스 생산 및 전력 생산을 위한 소비 증가는 가스 압축기 수요를 지속적으로 견인할 것입니다.
예를 들어, 2020년 인도 정부는 2024년까지 가스 인프라 구축에 약 600억 달러를 투자하고, 2030년까지 에너지 믹스 내 가스 비중을 6%에서 15%로 확대할 계획을 발표했습니다. 이러한 계획은 예측 기간 동안 가스 압축기 적용을 증가시킬 것으로 기대됩니다.
마찬가지로, 중국 정부는 2060년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 목표를 설정했습니다. 국가의 에너지 전환 계획에 따라 천연가스는 CO2 배출량 감축에 중요한 역할을 할 것이며, 향후 10년간 중국의 최대 에너지원이 될 것으로 예상됩니다.
전 세계적으로 가스 소비가 증가함에 따라 LNG 형태의 국제 가스 무역도 증가했습니다. 2020년 말 기준, 전 세계 총 액화 용량은 22개국에서 약 452.9 MTPA에 달했으며, 2020년에 약 20 MTPA가 추가되었습니다. 2021년 2월 현재, 139.1 MTPA의 액화 용량이 건설 중이거나 개발 승인을 받았습니다.
또한, 2021년 2월 카타르는 북부 가스전 동부 프로젝트(NFE)에 대한 최종 투자 결정(FID)을 내렸습니다. 이 프로젝트는 각각 8 MTPA 규모의 메가 LNG 트레인 4개로 구성되며, 예상 비용은 287.5억 달러입니다. 총 33 MTPA 규모의 이 프로젝트는 2025년 4분기에 생산을 시작하여 2026년 말 또는 2027년 초까지 카타르의 LNG 생산량을 약 110 MTPA로 끌어올릴 것으로 예상됩니다. LNG 수요 증가와 함께 이와 유사한 프로젝트들이 석유 및 가스 부문에서 가스 압축기 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.
따라서 위에서 언급된 요인들로 인해 석유 및 가스 부문은 예측 기간 동안 가스 압축기 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
3.2. 아시아 태평양 지역의 시장 주도
아시아 태평양은 세계에서 가장 빠르게 발전하는 지역 중 하나입니다. 중국, 일본, 인도와 같은 주요 경제국들이 위치한 이 지역은 석유 및 가스, 제조, 발전 등 다양한 산업에서 급속한 발전을 경험하고 있습니다.
가스 압축기의 주요 적용 분야 중 하나는 석유 및 가스 산업이며, 중국과 인도는 이 분야에서 세계적인 선두 주자입니다. 이 압축기들은 천연가스 처리, 천연가스 운송, 해상 LNG, 정제 등 석유 및 가스 공급망의 다양한 단계에서 사용되므로, 이 지역의 석유 및 가스 시장 성장과 함께 가스 압축기 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
2015년 이후 이 지역의 천연가스 소비량은 꾸준히 증가했습니다. 2015년 716.4 bcm에서 2020년 861.6 bcm으로, 천연가스 소비량은 연평균 3.76%의 완만한 성장률을 보였습니다. 천연가스 사용 증가는 아시아 태평양 지역 가스 압축기 시장 성장의 핵심 동력 중 하나가 될 것으로 예상되며, 중국과 인도가 이 시나리오에서 가장 큰 기여를 할 것으로 보입니다.
중국의 주요 국영 석유 및 가스 기업인 중국석유천연가스공사(CNPC)에 따르면, 중국은 석탄 기반 에너지 의존도를 줄이기 위해 2020년 8.7%였던 1차 에너지 믹스 내 천연가스 사용 비중을 2030년까지 12%로 늘릴 계획입니다.
마찬가지로 인도 또한 천연가스 포트폴리오를 확장할 예정입니다. 2021년 인도 정부는 2026년까지 석유 및 가스 인프라에 7.5조 INR(인도 루피)를 투자할 계획을 발표했습니다. 정부는 또한 가스 압축기 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상되는 수많은 프로젝트를 공개했습니다. 주목할 만한 프로젝트로는 아삼주의 마쿰(Makum) 가스 압축기 스테이션과 라마나타푸람-투투쿠디(Ramanathapuram-Thoothukudi) 천연가스 파이프라인이 있습니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면, 인도의 국내 천연가스 수요는 2021년에서 2024년 사이에 4.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 2020년 인도 가스 거래소(IGX)의 출범은 국내 천연가스 거래를 활성화하여 천연가스 관련 인프라 수요를 더욱 강화할 것으로 기대됩니다.
따라서 위에서 언급된 요인들로 인해 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가스 압축기 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
# 4. 경쟁 환경
가스 압축기 시장은 중간 정도의 파편화된 경쟁 환경을 보입니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Ariel Corporation, Atlas Copco AB, Bauer Compressors Inc., Burckhardt Compression Holding AG, 그리고 Ingersoll Rand Inc. 등이 있습니다.
# 5. 최근 산업 동향
* 2022년 1월: Burckhardt Compression은 TECNIMONT SpA 및 Tecnimont Private Ltd로부터 인도 비하르(Bihar)에 위치한 인도 Oil Corporation의 폴리프로필렌 플랜트에 솔루션을 제공하는 공급 계약을 수주했습니다. 이 계약에 따라 Burckhardt는 플랜트의 정제 단지에 캐리어 가스 압축기 및 질소 가스 압축기 패키지를 공급할 예정입니다.
* 2021년 4월: Siemens Energy AG는 사우디 아람코의 가스 저장 프로젝트 중 하나인 Hawiyah Unayzah 가스 저장 시설에 20개의 원심 압축 시스템을 공급했습니다. 리야드에서 동쪽으로 260km 떨어진 곳에 위치한 이 시설에 대한 계약 범위에는 20개의 압축기 트레인 공급이 포함되어 있으며, 이는 Siemens Energy의 시장 입지를 강화할 것입니다.
이 보고서는 글로벌 가스 압축기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위, 시장 정의, 연구 가정을 명확히 제시하며 시작하여, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적인 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다.
보고서는 시장 개요를 통해 2027년까지의 시장 규모 및 수요 예측(USD 십억 단위), 최신 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제 등을 상세히 다룹니다. 시장 역학 섹션에서는 주요 성장 동력(Drivers)과 제약 요인(Restraints)을 분석하여 시장의 움직임을 이해하는 데 중점을 둡니다. 또한, 공급망 분석(Supply Chain Analysis)과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s Five Forces Analysis)을 통해 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 그리고 경쟁 강도를 심층적으로 평가합니다.
가스 압축기 시장은 여러 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별(Type): 용적형(Positive Displacement)과 동적형(Dynamic Displacement)으로 구분됩니다.
* 최종 사용자 산업별(End-user Industries): 석유 및 가스(Oil and Gas), 전력 부문(Power Sector), 석유화학 및 화학 산업(Petrochemical and Chemical Industries), 산업용 가스(Industrial Gases), 기타 최종 사용자 산업으로 분류됩니다.
* 지역별(Geography): 북미(North America), 유럽(Europe), 아시아-태평양(Asia-Pacific), 남미(South America), 중동 및 아프리카(Middle-East and Africa) 등 주요 지역 시장을 상세히 다룹니다.
경쟁 환경 섹션에서는 시장 내 주요 기업들의 활동을 조명합니다. 여기에는 인수합병(Mergers and Acquisitions), 합작 투자(Joint Ventures), 협력 및 계약(Collaborations and Agreements)과 같은 전략적 움직임과 선도 기업들이 채택한 전략들이 포함됩니다. 주요 기업 프로필로는 Ariel Corporation, Atlas Copco AB, Bauer Compressors Inc., Burckhardt Compression Holding AG, General Electric Company, HMS Group, Howden Group Ltd, Ingersoll Rand Inc., Siemens Energy AG 등이 상세히 분석되며, 이는 전체 목록의 일부입니다.
보고서는 시장 기회와 미래 동향을 제시하며, 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 핵심 질문에 대한 답변을 통해 다음과 같은 중요한 시장 통찰력을 제공합니다.
* 글로벌 가스 압축기 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 3.08%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 참여자로는 Ariel Corporation, Atlas Copco AB, Bauer Compressors Inc., Burckhardt Compression Holding AG, Ingersoll Rand Inc. 등이 있습니다.
* 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2026-2031년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2026년부터 2031년까지의 시장 규모 예측을 포함합니다.
* 이 보고서는 2026년 1월 30일에 최종 업데이트되었습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 요약
3. 연구 방법론
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2027년까지 시장 규모 및 수요 예측 (USD 10억 단위)
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.2 제약
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 소비자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 유형
- 5.1.1 용적형
- 5.1.2 동적형
- 5.2 최종 사용자 산업
- 5.2.1 석유 및 가스
- 5.2.2 전력 부문
- 5.2.3 석유화학 및 화학 산업
- 5.2.4 산업용 가스
- 5.2.5 기타 최종 사용자 산업
- 5.3 지리
- 5.3.1 북미
- 5.3.2 유럽
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.4 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 주요 기업의 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 Ariel Corporation
- 6.3.2 Atlas Copco AB
- 6.3.3 Bauer Compressors Inc.
- 6.3.4 Burckhardt Compression Holding AG
- 6.3.5 General Electric Company
- 6.3.6 HMS Group
- 6.3.7 Howden Group Ltd
- 6.3.8 Ingersoll Rand Inc.
- 6.3.9 Siemens Energy AG
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
가스 압축기는 기체(가스)의 압력을 높여 부피를 줄이고 에너지를 증가시키는 기계 장치입니다. 이는 주로 유체를 이송하거나 저장, 또는 특정 산업 공정에서 요구되는 압력 조건을 충족시키기 위해 사용됩니다. 기계적 에너지를 사용하여 가스를 압축하며, 이 과정에서 가스의 온도도 상승하는 특징을 가집니다. 가스 압축기는 산업 전반에 걸쳐 필수적인 핵심 설비 중 하나로, 현대 산업 사회의 다양한 분야에서 그 중요성이 강조되고 있습니다.
가스 압축기는 작동 방식에 따라 크게 용적형 압축기와 동력형 압축기로 분류됩니다. 용적형 압축기는 일정량의 가스를 밀폐된 공간에 가두어 부피를 줄여 압축하는 방식으로, 높은 압력비와 유량 변화에 대한 안정성이 특징입니다. 대표적으로 왕복동 압축기는 피스톤의 왕복 운동을 이용하여 가스를 압축하며, 고압 및 저유량에 적합하여 석유화학, 정유, 천연가스 산업에서 널리 사용됩니다. 스크류 압축기는 한 쌍의 회전하는 스크류 로터가 가스를 연속적으로 압축하며, 비교적 낮은 진동과 연속적인 유량이 장점으로 산업용 공기 압축기 및 냉동 시스템에 주로 적용됩니다. 로터리 베인 압축기는 회전하는 로터에 장착된 베인이 원심력을 이용해 가스를 압축하며, 소형 및 중형 시스템에 적합합니다. 루츠 블로워는 두 개의 로브 로터가 회전하며 가스를 이송 및 저압 압축하는 방식으로, 주로 공기 이송이나 폐수 처리 등에 사용됩니다.
동력형 압축기는 회전하는 임펠러의 운동 에너지를 가스에 전달하여 속도를 높인 후, 확산기를 통해 속도 에너지를 압력 에너지로 변환하는 방식입니다. 이는 대유량 및 연속 운전에 적합하며, 진동이 적고 유지보수가 용이하다는 장점이 있습니다. 원심 압축기는 임펠러의 원심력을 이용하여 가스를 압축하며, 대용량 가스 처리 및 연속 공정에 적합하여 석유화학, 발전소, LNG 플랜트 등에서 광범위하게 사용됩니다. 축류 압축기는 가스가 축 방향으로 흐르면서 여러 단의 로터와 스테이터를 통과하며 압축되는 방식으로, 높은 효율과 대유량 처리가 가능하여 항공기 엔진 및 대형 가스터빈 등에 주로 적용됩니다. 이 외에도 구동 방식(전동기, 증기터빈, 가스터빈 구동 등)과 냉각 방식(공랭식, 수랭식)에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다.
가스 압축기의 용도는 매우 광범위합니다. 산업용 공기 압축기로서 공장 자동화, 공압 공구, 도장, 청소 등 일반 산업 현장에서 필수적으로 사용됩니다. 석유 및 가스 산업에서는 천연가스 채굴, 운송(파이프라인, LNG), 정제, 저장 과정에서 압력 유지 및 이송에 핵심적인 역할을 수행합니다. 화학 및 석유화학 산업에서는 반응 공정의 압력 유지, 원료 가스 이송, 제품 분리 및 정제 등에 활용됩니다. 냉동 및 공조 시스템에서는 냉매 압축을 통해 냉동 사이클을 구동하여 냉장, 냉동, 공조 기능을 제공합니다. 발전 산업에서는 가스터빈 발전의 핵심 부품으로, 연소에 필요한 공기를 압축하여 공급합니다. 최근에는 수소 생산, 저장, 운송, 충전소 등 수소 경제 전반에 걸쳐 고압 수소 압축에 필수적인 장비로 부상하고 있습니다. 또한 폐수 처리 및 환경 산업에서는 공기 블로워 형태로 폐수 처리장의 폭기조에 공기를 공급하거나, 매립가스 회수 등에 사용되며, 의료 및 제약 산업에서는 무균 공기 공급 및 의료용 가스 압축 등에 활용됩니다.
가스 압축기 관련 기술은 다양한 분야와 연계되어 발전하고 있습니다. 고압, 고온, 부식성 환경에 견딜 수 있는 특수 합금 및 세라믹 재료 개발과 같은 재료 공학 기술은 압축기의 내구성과 성능을 향상시킵니다. 압축 효율을 극대화하고 소음 및 진동을 최소화하기 위한 임펠러, 로터, 케이싱 등의 최적 설계 기술은 유체 역학 및 공력 설계 분야에서 중요하게 다루어집니다. 압축기 운전 상태 모니터링, 부하 조절, 에너지 효율 최적화를 위한 스마트 제어 시스템은 제어 및 자동화 기술의 핵심입니다. 산업 현장의 작업 환경 개선 및 장비 수명 연장을 위한 소음 및 진동 저감 기술, 고속 회전 및 고압 환경에서 마찰을 줄이고 장비 수명을 연장하는 윤활 기술, 그리고 가스 누출 방지 및 효율 유지를 위한 고성능 밀봉 기술 또한 압축기 성능에 결정적인 영향을 미칩니다. 압축 과정에서 발생하는 폐열을 회수하여 재활용하는 에너지 회수 기술은 에너지 효율성 증대에 기여합니다.
글로벌 가스 압축기 시장은 산업화, 에너지 수요 증가, 인프라 투자 확대에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 석유 및 가스, 화학, 발전, HVAC(냉난방 공조) 산업이 주요 수요처이며, 최근에는 환경 규제 강화와 에너지 효율에 대한 관심 증대로 고효율, 저소음, 친환경 압축기 개발이 가속화되고 있습니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Atlas Copco, Ingersoll Rand, Siemens Energy, GE, Mitsubishi Heavy Industries, Doosan Enerbility 등이 있으며, 국내에서는 한화파워시스템, 터보테크 등이 경쟁력을 확보하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 산업 성장과 인프라 투자로 인해 가장 큰 시장 중 하나로 부상하고 있습니다.
미래 가스 압축기 시장은 에너지 효율성 증대, 친환경 및 저탄소 기술, 수소 경제와의 연계, 디지털화 및 스마트화, 모듈화 및 소형화 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다. 탄소 중립 목표 달성을 위해 압축 효율을 극대화하고 에너지 손실을 최소화하는 기술 개발이 지속될 것이며, 인버터 제어, 스마트 센서 기반의 최적 운전 시스템 도입이 확대될 것입니다. 오일 프리(Oil-free) 압축기, 저소음/저진동 설계, 그리고 이산화탄소 포집 및 활용(CCUS) 공정에 사용되는 압축기 기술의 중요성이 더욱 커질 것입니다. 수소 생산, 운송, 저장, 활용에 필수적인 고압 수소 압축기 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 예상되며, 특히 수소 충전소 및 수소 연료전지 발전용 압축기 수요가 증가할 것입니다. IoT, 빅데이터, 인공지능(AI) 기술을 활용한 예지 보전(Predictive Maintenance), 원격 모니터링, 자율 운전 시스템이 도입되어 압축기 운영의 효율성과 안정성이 향상될 것입니다. 또한 설치 공간 제약이 있는 환경을 위해 모듈형, 소형 압축기 개발이 활발해질 것으로 보입니다. 이러한 기술 발전과 시장 변화는 가스 압축기가 미래 산업의 핵심 동력원으로서 그 역할을 더욱 공고히 할 것임을 시사합니다.