금융 범죄 및 사기 관리 솔루션 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

금융 범죄 및 사기 관리 솔루션 시장 개요 (2025-2030)

금융 범죄 및 사기 관리 솔루션 시장은 디지털 결제 증가, 규제 강화, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술 도입 가속화에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 2025년 250.6억 달러 규모에서 2030년에는 401.2억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.87%에 달할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 250.6억 달러
* 2030년 시장 규모: 401.2억 달러
* 성장률 (2025-2030): 9.87% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 보고서 요약 (세그먼트 분석)

* 구성 요소별:
* 솔루션: 2024년 시장 점유율 61.24%로 수요의 대부분을 차지했습니다. 거래 모니터링, 행동 생체 인식, 사례 관리 등을 통합한 플랫폼이 선호되며, 사기, 자금세탁방지(AML), 제재 심사를 단일 스택으로 통합하는 추세입니다.
* 서비스: 2030년까지 11.23%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 은행들이 24시간 전문 팀에 경고 분류를 아웃소싱하면서 관리형 탐지 및 대응(MDR) 서비스가 성장하고 있으며, AI 모델 튜닝 및 규제 준수 컨설팅 수요가 높습니다.
* 배포 모드별:
* 온프레미스: 2024년 시장 규모의 56.57%를 차지하며, 기존 인프라 및 데이터 상주 규정을 반영합니다.
* 클라우드: 2030년까지 11.46%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 규제 기관의 아웃소싱 지침 명확화와 GPU 가속이 필요한 모델의 온프레미스 비용 부담 증가가 클라우드 도입을 가속화하고 있습니다. 민감한 데이터는 프라이빗 데이터 센터에 유지하고 이상 징후 점수는 퍼블릭 클라우드에서 실행하는 하이브리드 아키텍처가 부상하고 있습니다.
* 애플리케이션별:
* 결제 사기: 2024년 시장 점유율 44.87%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 범죄자들이 차지백 보호가 없는 즉시 결제 시스템으로 전환하면서 실시간 행동 분석 및 장치 인텔리전스가 핵심 구매 기준이 되고 있습니다.
* 신원 도용 및 계정 탈취: 2030년까지 9.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 합성 ID 및 자격 증명 스터핑 증가에 대응하여 행동 생체 인식 및 연합 신원 신호를 활용하여 정적 데이터가 손상된 경우에도 이상 징후를 인식하는 솔루션 채택이 늘고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별:
* BFSI (은행, 금융 서비스 및 보험): 2024년 매출 점유율 36.34%로 핵심 고객층을 유지하고 있습니다. 사기, AML, 사이버 보안 원격 측정 데이터를 통합하여 사일로화된 프로그램으로 인한 오버헤드를 줄이고 있습니다.
* 핀테크 및 결제 처리업체: 2030년까지 10.13%의 CAGR로 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이들은 API 우선 솔루션을 요구하며, 결제 흐름에 규제 준수 기능을 직접 내장하여 시장 범위를 확장하고 있습니다.
* 지역별:
* 북미: 2024년 시장 점유율 34.79%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 강력한 정보 공유 프레임워크, ISO 20022 조기 전환, 고속 즉시 결제 채택이 성장을 견인하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 예측 기간 동안 10.31%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 금융 포용 정책, 스마트폰 보급률 증가, 디지털 지갑에 대한 KYC(고객 알기 제도) 강화 등이 주요 동인입니다.
* 유럽: GDPR 및 6AMLD와 같은 규제로 인해 데이터 현지화를 지원하면서도 국경 간 제재 의무를 준수하는 ‘프라이버시 바이 디자인’ 솔루션에 대한 수요가 높습니다.

3. 시장 동향 및 통찰

* 성장 동인:
* 디지털 결제량 증가: 미국 내 즉시 결제 거래는 2025년 74억 건에 달할 것으로 예상되며, 이는 43.4%의 CAGR을 나타냅니다. 실시간 결제의 취소 불가능한 특성으로 인해 의사 결정 시간이 밀리초 단위로 단축되면서 스트리밍 분석에 대한 긴급한 수요가 발생하고 있습니다.
* 규제 강화 (AML/KYC): 유럽의 6AMLD는 규제 준수 업무량을 15-20% 증가시켰고, 미국의 Section 314(b)는 정보 공유 의무 범위를 확대했습니다. 아시아 지역의 디지털 지갑 KYC 강화는 은행들이 지연 없이 즉시 및 배치 흐름을 처리할 수 있는 통합 위험 플랫폼을 배포하도록 강제하고 있습니다.
* AI/ML 기반 실시간 분석 도입: NICE Actimize의 생성형 AI 에이전트는 조사 시간을 단축하고 오탐률을 5% 미만으로 낮추는 데 기여했습니다. BioCatch의 Trust Network는 여러 은행 간 행동 신호를 공유하여 이전에 보지 못했던 사기 패턴에 대해 80%의 정확도를 달성합니다.
* 임베디드 금융 생태계 성장: 2024년 임베디드 금융 거래액은 2.6조 달러에 달했으며, 사기 방지는 BaaS(Banking-as-a-Service) 파트너에게 결정적인 구매 기준이 되고 있습니다.
* 사기, AML, 사이버 보안 스택의 융합: 통합된 접근 방식이 효율성을 높이고 있습니다.
* BaaS (Banking-as-a-Service) 부상: BaaS 모델의 확산은 사기 방지 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 제약 요인:
* 높은 오탐 비용 및 경고 피로: 기존 규칙 엔진은 95% 이상의 경고에서 오탐을 유발하며, 건당 50~200달러의 비용이 발생하고 조사관에게 과도한 부담을 줍니다. 불필요한 보류로 인한 고객 이탈률은 15%에 달합니다.
* 사기 분석 분야 인력 부족: 데이터 과학 및 규제 준수 분야의 융합 기술을 갖춘 사기 분석 전문가의 글로벌 부족 현상이 심각합니다.
* 프라이버시 바이 디자인 및 데이터 주권 장벽: GDPR과 같은 규제는 데이터 현지화 및 국경 간 제재 의무 준수 사이의 균형을 요구하며, 이는 솔루션 설계에 복잡성을 더합니다.
* 교차 채널 자금 세탁 네트워크의 정교화: 범죄 수법이 더욱 정교해지고 교차 채널로 확장되면서 이에 대응하는 솔루션의 개발 및 적용이 더욱 어려워지고 있습니다.

4. 경쟁 환경

금융 범죄 및 사기 관리 솔루션 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. NICE Actimize, FICO, LexisNexis Risk Solutions와 같은 주요 기업들은 광범위한 제품군과 심층적인 규제 콘텐츠를 통해 규모의 이점을 유지하고 있습니다. Visa의 Featurespace 인수(11억 달러)와 Permira의 BioCatch 인수 등은 AI 중심 엔진에 대한 투자자들의 높은 관심을 보여줍니다.

벤더들은 네트워크 효과를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 컨소시엄 데이터가 넓을수록 탐지율이 높아지며, BioCatch가 호주 은행들과 함께 행동 공유 신뢰 네트워크를 구축한 사례가 이를 잘 보여줍니다. Riskified와 Sift 같은 혁신 기업들은 이커머스 남용 및 디지털 플랫폼 사기에 집중하고 있으며, Fiserv의 FIUSD 스테이블코인은 온체인 사기 통제를 도입하여 결제 및 웹3 보안의 융합을 예고합니다. 성공 요인은 클라우드 네이티브 설계, 설명 가능한 AI, 그리고 심층적인 인텔리전스 파트너십에 달려 있습니다.

기존 기업들은 R&D를 가속화하며 대응하고 있습니다. NICE Actimize는 분석가를 위한 비정형 증거를 요약하는 생성형 AI 에이전트에 5천만 달러를 투자했으며, Mastercard는 Feedzai와 협력하여 네트워크 수준 신호를 사기 방지에 적용하고 있습니다. 이러한 움직임은 시장이 실시간, 컨소시엄 기반 방어 모델로 빠르게 전환하고 있음을 시사합니다.

주요 플레이어:

* NICE Ltd. (NICE Actimize)
* Fair Isaac Corporation (FICO)
* RELX PLC – LexisNexis Risk Solutions
* ACI Worldwide Inc.
* SAS Institute Inc.

5. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: NICE Actimize는 2025년 사기 통찰 보고서를 발표하며 사기가 가장 많이 시도되는 사기 수법임을 확인했습니다.
* 2025년 6월: Fiserv는 사기 통제 기능이 내장된 은행 친화적인 스테이블코인 FIUSD를 출시했습니다.
* 2025년 6월: Mastercard는 Fiserv와의 파트너십을 확장하여 FIUSD를 네트워크 전반에 걸쳐 출시하기로 했습니다.
* 2025년 5월: BioCatch는 5개 호주 은행과 함께 BioCatch Trust Network를 출시했습니다.

이 보고서는 글로벌 금융 범죄 및 사기 관리 솔루션 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 방법론을 포함하며, 주요 가정과 시장 동향을 다룹니다.

핵심 요약에 따르면, 금융 범죄 및 사기 관리 솔루션 시장은 2025년 250억 6천만 달러 규모에서 9.87%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 2030년에는 401억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 디지털 결제 채택의 급증과 KYC(고객 알기 제도) 규정의 진화에 힘입어 10.31%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 현재 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하는 부문은 솔루션으로, 통합 탐지 스위트에 대한 기관들의 선호로 인해 전체 매출의 61.24%를 차지하고 있습니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 디지털 결제량 증가, AML(자금세탁방지)/KYC 규제 강화, AI/ML 기반 실시간 분석 도입, 임베디드 금융 생태계의 성장, 사기/AML/사이버 보안 스택의 융합, 그리고 BaaS(서비스형 뱅킹)/임베디드 금융의 부상이 있습니다. 반면, 시장의 제약 요인으로는 높은 오탐 비용과 경고 피로도, 사기 분석 분야의 인재 부족, 프라이버시 바이 디자인(Privacy-by-design) 및 데이터 주권 장벽, 그리고 교차 채널 자금 세탁 네트워크의 정교화 등이 지적됩니다. 특히, 기존 규칙 엔진은 95% 이상의 양성 경고를 오탐으로 분류하여 조사 비용을 증가시키고 고객 이탈을 유발하는 주요 원인으로 작용합니다. 그러나 AI는 행동 생체 인식과 컨소시엄 인텔리전스를 결합하여 오탐률을 10% 미만으로 낮추며 사기 탐지 정확도를 크게 향상시키고 있습니다.

보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 탐구합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 구성 요소별: 솔루션과 서비스로 나뉘며, 솔루션 부문이 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
* 배포 모드별: 온프레미스 및 클라우드 배포 방식으로 구분됩니다.
* 애플리케이션별: 결제 사기, 신원 도용 및 계정 탈취, 보험 청구 사기, 자금 세탁 및 테러 자금 조달, 내부/직원 사기 등 광범위한 사기 유형을 다룹니다.
* 최종 사용자 산업별: 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 핀테크 및 결제 처리업체, 전자상거래 및 소매, 헬스케어, 정부 및 공공 부문 등 다양한 산업 분야에서의 적용을 분석합니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등)로 세분화하여 지역별 시장 특성과 성장 동력을 평가합니다. 특히 아시아-태평양 지역은 디지털 결제 채택률 증가와 KYC 규정 강화로 인해 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. NICE Ltd. (NICE Actimize), Fair Isaac Corporation (FICO), RELX PLC – LexisNexis Risk Solutions, ACI Worldwide Inc., SAS Institute Inc. 등 주요 20개 기업의 프로필을 상세히 다루며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 제공합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 화이트 스페이스 및 미충족 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장의 잠재적 성장 영역을 탐색합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 디지털 결제량
  • 4.2.2 강화되는 규제 (AML/KYC)
  • 4.2.3 AI/ML 기반 실시간 분석 도입
  • 4.2.4 임베디드 금융 생태계의 성장
  • 4.2.5 사기, AML 및 사이버 보안 스택의 융합
  • 4.2.6 서비스형 뱅킹(BaaS) / 임베디드 금융의 부상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 오탐 비용 및 경고 피로
  • 4.3.2 사기 분석 분야 인재 부족
  • 4.3.3 설계 단계부터의 프라이버시 및 데이터 주권 장벽
  • 4.3.4 교차 채널 자금 세탁 네트워크의 정교화
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 솔루션
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 결제 사기
  • 5.3.2 신분 도용 및 계정 탈취
  • 5.3.3 보험 청구 사기
  • 5.3.4 자금 세탁 및 테러 자금 조달
  • 5.3.5 내부/직원 사기
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
  • 5.4.2 핀테크 및 결제 처리업체
  • 5.4.3 전자상거래 및 소매
  • 5.4.4 의료
  • 5.4.5 정부 및 공공 부문
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 러시아
    • 5.5.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 호주
    • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
    • 5.5.4.1 중동
      • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.4.1.3 중동 기타 지역
    • 5.5.4.2 아프리카
      • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.4.2.2 이집트
      • 5.5.4.2.3 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
    • 5.5.5.1 브라질
    • 5.5.5.2 아르헨티나
    • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 NICE Ltd. (NICE Actimize)
  • 6.4.2 Fair Isaac Corporation (FICO)
  • 6.4.3 RELX PLC – LexisNexis Risk Solutions
  • 6.4.4 ACI Worldwide Inc.
  • 6.4.5 SAS Institute Inc.
  • 6.4.6 BAE Systems Applied Intelligence Ltd.
  • 6.4.7 Oracle Corporation
  • 6.4.8 Fiserv Inc.
  • 6.4.9 Experian plc
  • 6.4.10 TransUnion LLC
  • 6.4.11 BioCatch Ltd.
  • 6.4.12 Feedzai Inc.
  • 6.4.13 Featurespace Limited
  • 6.4.14 Riskified Ltd.
  • 6.4.15 Sift Science Inc.
  • 6.4.16 Signifyd Inc.
  • 6.4.17 Kount LLC (an Equifax company)
  • 6.4.18 ClearSale S.A.
  • 6.4.19 DataVisor Inc.
  • 6.4.20 ACTICO GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망