마이크로 모빌리티 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

마이크로 모빌리티 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 2031년 전망

# 1. 시장 개요 및 예측

글로벌 마이크로 모빌리티 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 16.05%의 높은 성장률을 기록하며, 도시 혼잡 심화, 팬데믹 이후 이동 방식 변화, 리튬 이온 배터리 비용 하락, 지자체 인센티브 등에 힘입어 급격히 확대될 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2031년까지의 시장 규모, 성장 동력, 제약 요인, 세그먼트별 분석 및 지역별 동향을 상세히 다룹니다.

# 2. 시장 규모 및 성장률

마이크로 모빌리티 시장은 2025년 45.3억 달러에서 2026년 52.6억 달러로 성장했으며, 2031년에는 110.7억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 16.05%에 달할 것입니다. 지역별로는 유럽이 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장으로 평가됩니다. 현재 시장 집중도는 낮은 수준입니다.

# 3. 주요 보고서 요약 (2025년 기준)

* 차량 유형별: 전기 자전거가 35.74%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 전기 화물 자전거는 2031년까지 23.65%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배터리 유형별: 리튬 이온 배터리는 82.65%의 점유율로 시장을 지배했으며, 2026년부터 2031년까지 16.62%의 CAGR로 지속 성장할 것입니다.
* 전압 수준별: 36V 세그먼트가 41.92%로 가장 큰 점유율을 보였으나, 48V 카테고리는 예측 기간 동안 18.07%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 공유 모델별: 도크리스(Dockless) 시스템이 시장의 66.58%를 차지했으나, 구독 기반(Subscription-based) 모델은 2026년부터 2031년까지 29.85%의 CAGR로 빠르게 확산될 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 38.05%의 점유율로 시장을 선도했지만, 유럽은 같은 기간 동안 18.1%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

# 4. 시장 동향 및 통찰력

4.1. 성장 동력 (Drivers)

* 급격한 도시 혼잡 및 팬데믹 이후 이동 방식 변화: 2024년 이후 주요 도시의 교통 밀도가 15-20% 증가하면서, 통근자들은 교통 체증을 우회할 수 있는 민첩한 대안을 찾고 있습니다. 마이크로 모빌리티는 팬데믹 이후 대중교통 이용 감소로 인한 서비스 공백을 메우고 있으며, 하이브리드 근무 형태 확산으로 유연한 도어 투 도어(door-to-door) 이동 수단(전기 자전거, 킥 스쿠터 등)의 인기가 높아지고 있습니다. 도시 계획자들은 보호 차선 및 주차 공간을 마스터 플랜에 통합하며 이러한 변화가 구조적인 재편임을 확인하고 있습니다.
* 리튬 이온 배터리 비용 하락: 글로벌 배터리 팩 가격 하락으로 제조업체는 소매가 인상 없이 더 큰 48V 배터리 장치를 설치할 수 있게 되었습니다. 중국의 연간 4,500만 대 이상의 전기 이륜차 생산은 마이크로 모빌리티 시장 전반에 걸쳐 규모의 경제를 창출하고 있습니다. 현대적인 배터리 관리 시스템은 작동 수명을 8년으로 연장하여 총 소유 비용을 절감하고, 공유 차량 운영자들이 수익성 있는 감가상각 일정을 운영할 수 있도록 합니다. 아시아에서 시작되어 유럽으로 확산되는 배터리 교체 네트워크는 충전 시간을 단축하여 배달원과 통근자 모두에게 거의 연속적인 서비스를 제공합니다.
* 지자체 보조금 및 인프라 확충: 2024년 미국 도시에서는 5천만 달러 이상의 전기 자전거 바우처가 지급되었고, 연방 프로그램은 보호 차선 프로젝트에 4,455만 달러를 추가 지원했습니다. 매사추세츠주와 같은 주에서는 소득 자격이 있는 구매자에게 구매 가격의 최대 90%를 지원하여 측정 가능한 형평성 개선을 이루고 있습니다. 팬데믹 회복 기간 동안 시범 운영되었던 임시 “팝업” 차선은 영구적인 통로가 되고 있습니다. 이러한 인센티브는 안전성과 편의성 인식을 개선하여 마이크로 모빌리티 시장의 수요를 가속화하고 있습니다.
* 기업 마이크로 모빌리티 프로그램: 대기업들은 검증 가능한 탄소 절감 및 주차 비용 절감을 추구합니다. 구독 플랫폼은 급여 공제와 차량 유지보수 및 안전 교육을 통합하여, 참여 직원 1인당 주당 6.5회의 자동차 이용을 대체하고 있습니다. 월마트, 아마존, 구글 등은 참여 목표 달성을 위해 전용 충전 허브를 배치하여 운영자 활용도를 높이는 꾸준한 주중 수요 클러스터를 생성하고 있습니다. 유럽의 통근자 혜택을 모델로 한 미국 세법 개정안은 채택을 더욱 증폭시켜 마이크로 모빌리티 시장에 추가적인 상승 압력을 가할 수 있습니다.
* 기타 동력: 중고 경량 전기차(LEV) 시장의 활성화와 AI 기반 차량 관리 분석 기술 발전도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

4.2. 제약 요인 (Restraints)

* 파편화된 안전 규제 및 차량 분류 격차: 상이한 속도 제한 및 출력 제한은 운영자들이 지역별로 특화된 차량을 배치하도록 강제하여 규모 확장을 저해합니다. 유럽 위원회는 규제 간소화를 위해 통합 개인 이동 장치(Personal Mobility Device) 범주를 연구 중이며, 미국 주법은 모터 출력 및 헬멧 사용에 대해 여전히 큰 차이를 보입니다. 뉴욕시는 2019년부터 2023년까지 전기 모빌리티 화재 비용이 5억 2천만 달러에 달하자 Local Law 39를 도입했습니다. 이로 인한 보험 불확실성은 보험료를 인상하고 위험 회피적인 소비자를 위축시킵니다.
* 밀집된 도심 내 충전/주차 공간 부족: 차량 대수가 충전 지점을 앞지르면서 개인 소유자에게는 주행 거리 불안감을, 차량 관리자에게는 재배치 문제를 야기합니다. 맨해튼의 시범 배터리 교체 캐비닛과 시카고의 태양광 스마트 도크는 가능성을 보여주지만, 규모는 여전히 제한적입니다. 아시아의 메가시티들은 보도 공간이 부족하여 가장 가파른 부지 선정 문제에 직면해 있습니다. 신뢰할 수 있는 길가 전력 및 안전한 주차 공간 없이는 소비자 관심 증가에도 불구하고 마이크로모빌리티의 광범위한 채택은 어려울 것입니다. 이러한 복합적인 문제들은 마이크로 모빌리티가 도시 교통의 지속 가능한 대안으로 완전히 자리매김하는 데 있어 중대한 과제로 남아 있습니다.

본 보고서는 경량 전동 또는 인력 기반 차량(전기 자전거, 킥 스쿠터, 스케이트보드, 저속 모페드 등)의 판매 및 단기 대여 수익으로 정의되는 마이크로 모빌리티 시장을 분석합니다. 시속 45km 미만, 10km 미만 단거리 이동에 주로 사용되는 이 시장은 2025년 45.3억 달러에서 2030년 96.1억 달러로 연평균 16.2% 성장할 것으로 Mordor Intelligence는 전망합니다. 2026년 기준 시장 규모는 52.6억 달러이며, 2031년까지 16.05%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력은 급격한 도시 혼잡 및 팬데믹 이후 교통수단 전환, 리튬 이온 배터리 비용 하락으로 인한 주행 거리 증대, 지자체의 보조금 및 인프라 확충, 기업의 ESG 목표 달성 프로그램 도입, 중고 LEV 시장 활성화, 그리고 AI 기반 차량 관리 분석을 통한 운영 효율성 증대 등입니다. 반면, 파편화된 안전 규제, 충전/주차 공간 부족, 배터리 화재 사고 증가에 따른 보험료 인상, 도시별 차량당 수수료 및 운행세 증가는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

본 보고서는 시장을 차량 유형(전기 킥 스쿠터, 전기 모페드, 전기 자전거, 전기 스케이트보드, 전기 화물 자전거), 배터리 유형(납축전지, 니켈수소, 리튬 이온), 전압, 공유 모델(도킹형, 도크리스형, 구독형), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화하여 분석합니다.

주요 분석 결과, 아시아-태평양 지역이 중국과 인도의 높은 이륜차 보급률에 힘입어 38.05%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 유럽은 2026-2031년 18.1%의 CAGR로 가장 빠른 성장이 예상됩니다. 차량 유형별로는 라스트 마일 배송 수요에 힘입어 전기 화물 자전거가 23.65%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 배터리 기술은 리튬 이온이 비용 하락과 수명 연장 이점으로 전체 시장의 82.65%를 점유하며 지배적입니다. 비즈니스 모델 중 도크리스 공유 모델이 여전히 66.58%의 수익을 차지하나, 기업 ESG 목표를 위한 구독 서비스가 29.85%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 전략, 시장 점유율 및 주요 기업(Lime, Bird Global Inc., Tier Mobility 등) 프로필을 포함합니다. 연구 방법론은 공유 차량 운영사, 배터리 공급업체, 지자체 관계자 등과의 1차 인터뷰와 공공 데이터, 무역 통계, 기업 재무 정보 등을 활용한 2차 연구를 병행하여 신뢰성을 확보했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 검증되었으며, 리튬 이온 팩 비용 곡선, 통근자의 전환 의지, 도시별 보조금 예산 등 다양한 변수를 고려한 다변량 회귀 모델을 활용합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급격한 도시 혼잡 & 팬데믹 이후 교통수단 전환
  • 4.2.2 리튬 이온 배터리 비용 하락으로 주행 거리 & 사용 주기 연장
  • 4.2.3 능동형 모빌리티를 위한 지자체 보조금 & 임시 인프라
  • 4.2.4 직원 ESG 목표를 위한 기업 마이크로모빌리티 프로그램
  • 4.2.5 중고 LEV 시장 활성화로 진입 가격 하락
  • 4.2.6 AI 기반 차량 관리 분석으로 운영 중단 시간 & 비용 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 파편화된 안전 규정 & 차량 분류 격차
  • 4.3.2 번화가 도심의 불충분한 충전 / 주차 공간
  • 4.3.3 배터리 화재 사고 이후 보험료 인상
  • 4.3.4 도시별 차량당 수수료 & 운행세 증가
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD) 및 물량 (단위))

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 전동 킥보드
  • 5.1.2 전동 모페드
  • 5.1.3 전기 자전거
  • 5.1.4 전동 스케이트보드
  • 5.1.5 전기 화물 자전거
• 5.2 배터리 유형별
  • 5.2.1 밀폐형 납축전지
  • 5.2.2 니켈 수소
  • 5.2.3 리튬 이온
• 5.3 전압별
  • 5.3.1 24V 미만
  • 5.3.2 36V
  • 5.3.3 48V
  • 5.3.4 48V 초과
• 5.4 공유 모델별
  • 5.4.1 도킹형
  • 5.4.2 도크리스형
  • 5.4.3 구독 기반
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 뉴질랜드
  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 & 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 튀르키예
  • 5.5.5.1.3 이스라엘
  • 5.5.5.1.4 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.5 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 케냐
  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 라임
  • 6.4.2 버드 글로벌 Inc.
  • 6.4.3 티어 모빌리티
  • 6.4.4 도트
  • 6.4.5 보이 테크놀로지
  • 6.4.6 빔 모빌리티
  • 6.4.7 율루 바이크
  • 6.4.8 헬비즈
  • 6.4.9 슈퍼페데스트리안
  • 6.4.10 스핀
  • 6.4.11 볼트 테크놀로지스
  • 6.4.12 뉴런 모빌리티
  • 6.4.13 스쿠터슨
  • 6.4.14 세그웨이-나인봇
  • 6.4.15 NIU 테크놀로지스
  • 6.4.16 래드 파워 바이크
  • 6.4.17 카우보이
  • 6.4.18 주모
  • 6.4.19 라이드판다

7. 시장 기회 및 미래 전망