외래수술센터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

외래 수술 센터(ASC) 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요 및 전망

외래 수술 센터(Ambulatory Surgery Center, ASC) 시장은 2026년부터 2031년까지 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2026년 881억 7천만 달러 규모에서 2031년에는 1,131억 8천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.12%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 가치 기반 지불 모델의 확산, 시술 비용 절감에 대한 지불자(payer) 압력, 그리고 병원 외부에서 고난도 시술을 가능하게 하는 기술 발전 등에 의해 가속화되고 있습니다. 정형외과, 안과, 통증 관리 분야가 여전히 주요 시술량을 차지하고 있지만, 새로운 CPT 코드의 외래 수가 적용으로 심혈관 및 척추 시술이 가장 빠르게 확장되고 있습니다. 전문 분야 다각화와 자동화 도구를 결합하는 운영자들은 수가 압박에도 불구하고 수익 마진을 확대하고 있습니다. 사모펀드(private-equity)의 통합으로 인한 경쟁적인 부동산 확보는 장기적인 시장 통합을 시사하지만, 중소 도시 및 새로 규제가 완화된 주에서는 여전히 새로운 시장 기회가 존재합니다.

핵심 보고서 요약

* 센터 유형별: 2025년 외래 수술 센터 시장에서 단일 전문 센터가 61.78%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 반면, 다중 전문 센터는 2031년까지 연평균 8.09%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 모달리티별: 2025년 시장 규모에서 독립형 센터가 66.10%를 차지하며 우위를 점했습니다. 병원 기반 ASC는 2026년부터 2031년까지 연평균 8.76%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 소유권별: 2025년 외래 수술 센터 시장에서 의사 소유 센터가 59.35%의 점유율을 기록했으나, 기업 지원 센터는 연평균 9.74%로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 서비스별: 2025년 외래 수술 센터 시장 점유율에서 수술 서비스가 76.65%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 심혈관 시술은 2031년까지 연평균 9.18%로 증가할 것으로 예측됩니다.
* 전문 분야별: 2025년 외래 수술 센터 시장 점유율에서 정형외과가 29.78%로 선두를 달렸습니다. 심혈관 시술은 2031년까지 연평균 9.18%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 외래 수술 센터 시장 점유율에서 북미가 36.10%로 가장 큰 시장을 형성했습니다. 아시아는 2031년까지 연평균 9.95%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 외래 수술 센터 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Drivers)

* CMS 승인 ASC 시술 목록 확대: 2025년 병원 외래 환자 전향적 지불 시스템(Hospital Outpatient Prospective Payment System, HOPPS) 최종 규칙에 따라 선택적 경피적 관상동맥 시술을 포함한 20가지 복합 시술이 외래 목록에 추가되었습니다. 이는 영상 장비를 업그레이드하고 다학제 팀을 구성한 센터들이 새로운 의뢰 흐름과 상업 계약을 확보하는 데 기여하고 있습니다. 심혈관 시술 처리량은 2030년까지 연평균 9.65% 성장이 예상됩니다.
* Certificate-of-Need(CON) 규제 완화: 조지아, 플로리다, 웨스트버지니아 등 일부 주에서 CON 규제가 완화되면서 신규 센터 설립 장벽이 낮아지고 있습니다. 특히 조지아의 HB 1339 법안은 애틀랜타 지역에서 30개 이상의 신규 센터 설립 신청을 유발하며 시장 진입 기회를 확대하고 있습니다.
* 고액 공제 건강보험 및 가격 투명성: 미국 전역에서 ASC의 상업적 평균 가격은 메디케어의 162% 수준으로, HOPD의 234%에 비해 현저히 낮아 비용에 민감한 환자들에게 상당한 절감 효과를 제공합니다. 병원 가격 공개 의무화와 고용주 지원 투명성 도구는 소비자들이 상대적인 가격 차이를 인지하게 하여, ASC가 전통적인 병원 채널에서 선택적 시술량을 흡수하고 있습니다.
* AI 기반 워크플로우 최적화: AI 기반 스케줄링은 시술 취소율을 27% 감소시키고 정시 시작률을 34% 향상시켰습니다. 안과 분야에서는 컴퓨터 지원 진단 점수화가 수술 전 평가 시간을 41% 단축하여 백내장 센터가 하루에 2~3건의 추가 시술을 수행할 수 있게 합니다. 이는 마진 증대뿐만 아니라 외과 의사의 만족도를 높여 의사 의뢰 충성도를 강화합니다.
* 외래 수술 수요 증가 및 신흥 시장 확장: 전 세계적으로 외래 수술에 대한 수요가 증가하고 있으며, 신흥 시장에서의 확장이 가속화되고 있습니다.
* 환자 편의성 증대: ASC는 병원보다 환자에게 더 편리한 접근성과 효율적인 서비스를 제공하여 수요 증가에 기여합니다.

제약 요인 (Restraints)

* 수술 전후 간호사 및 마취 전문 간호사(CRNA) 부족: 특히 농촌 지역에서 CRNA 공급이 수요에 미치지 못하고 있으며, 임금 인상과 번아웃으로 인해 채용 문제가 심화되어 일부 센터는 수요가 있음에도 불구하고 수술 시간을 제한하고 있습니다.
* 복잡한 시술에 대한 HOPD 대비 낮은 수가: CMS가 2025년 ASC 수가를 2.9% 인상했음에도 불구하고, 고난도 코드에 대한 서비스 장소별 차등 수가가 여전히 존재합니다. 자본 집약적인 심장 및 척추 시술은 ASC에서 HOPD보다 마진이 낮을 수 있어 독립 센터들이 시술 구성을 재평가하도록 압박하고 있습니다.
* 높은 초기 설치 비용: ASC 설립 및 운영을 위한 초기 자본 투입이 상당하여 시장 진입에 장벽으로 작용합니다.
* 숙련된 의료 전문가 부족: 특히 신흥 시장에서 숙련된 의료 전문가의 부족은 ASC의 운영 및 확장을 제한하는 요인입니다.

세그먼트 분석

* 센터 유형별: 전문화된 초점 유지 및 다각화 가속화
* 단일 전문 센터: 2025년 매출의 61.78%를 차지하며, 근골격계, 안과, 통증 관리 서비스 라인의 임상적 효율성을 기반으로 합니다. 평균 수술실 회전 시간이 14분 미만으로 의사 충성도를 높이는 핵심 요소입니다.
* 다중 전문 센터: 현재는 규모가 작지만 2031년까지 연평균 8.09%로 단일 전문 센터보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 다양한 시술 구성은 수가 변동성을 완화하고 주중 스케줄 밀도를 높입니다.
* 모달리티별: 독립형 센터 우위, 병원 기반 성장 가속화
* 독립형 센터: 2025년 매출의 66.10%를 차지하며, 병원 캠퍼스로부터의 독립성 덕분에 고소득 교외 지역 및 고용주 밀집 지역 근처에 유연하게 입지를 선정할 수 있습니다.
* 병원 기반 ASC: 매출의 33.90%를 차지했지만, 연평균 8.76%로 성장할 예정입니다. 병원 시스템은 활용도가 낮은 시술실을 외래 센터로 전환하여 의뢰 기반을 방어하고 하류 영상 및 입원 환자량을 확보하고 있습니다.
* 소유권별: 의사 통제 지속, 기업 통합 심화
* 의사 소유 센터: 2025년 매출의 59.35%를 차지하며, 임상적 자율성에 대한 외과 의사의 선호를 반영합니다.
* 기업 및 사모펀드 지원 센터: 7배 EBITDA 인수 레버리지의 이점을 활용하여 연평균 9.74%로 확장하고 있습니다. 규모의 경제는 지불자 계약 협상력, 공급망 리베이트, 공유 수익 주기 서비스 등의 이점을 제공합니다.
* 합작 투자(Joint Venture): 의사 거버넌스와 병원 자본을 결합하는 중간 경로를 제공합니다. Tenet Healthcare의 USPI 포트폴리오는 2021년 438개 센터로 성장했으며 2025년까지 575-600개 센터를 목표로 하고 있습니다.
* 서비스별: 수술 서비스 핵심, 진단 서비스 성장
* 수술 서비스: 2025년 매출의 76.65%를 차지하며, 정형외과 관절 치환술, 백내장 추출술, 통증 주사 등이 주요 시술량을 견인합니다.
* 진단 영상 및 보조 검사: 매출의 23.35%를 차지하며, 연평균 9.18%의 성장이 예상됩니다. 현장 MRI 또는 CT 추가는 스케줄링 통제권을 확보하고 하류 수익을 유지하는 데 도움이 됩니다.
* 전문 분야별: 정형외과 선두, 심혈관 급증
* 정형외과: 2025년 매출의 29.78%를 차지하며 핵심 전문 분야로 남아 있습니다. 예측 가능한 임플란트 가격, 번들 지불 방식의 익숙함, 로봇 보조 무릎 기술 등이 높은 시술량을 유지합니다.
* 심혈관 시술: CMS의 서비스 장소 업데이트로 인해 연평균 9.18%로 성장할 것입니다. 초기 도입자들은 하이브리드 심도자실(cath lab) 및 ICP(Interventional Cardiology Procedure) 자격을 갖춘 간호 인력에 투자하고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 36.10%를 차지하며 선두 위치를 확고히 했습니다. 지속적인 CON 규제 완화와 일관된 CMS 수가 업데이트는 지역 확장을 장려합니다. 로봇 보조 척추 프로그램과 같은 기술 집약적인 고난도 시술에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
* 유럽: 영국, 독일, 프랑스가 개발을 주도하며, 공공-민간 파트너십 프레임워크를 활용하여 접근성 의무와 민간 부문 효율성의 균형을 맞추고 있습니다. 엄격한 수술 후 품질 지표와 통합 치료 경로는 외래 시술량의 꾸준한 전환을 지원합니다.
* 아시아: 2031년까지 연평균 9.95%로 가장 빠른 확장을 보일 것으로 예상됩니다. 중산층 수요 증가, 민간 건강보험 성장, 인프라 구축을 위한 공공 인센티브가 중국과 인도 전역의 건설을 촉진하고 있습니다. 다국적 기업들은 규제 위험을 완화하면서 자가 지불 수요를 포착하기 위해 3차 병원 내에 합작 투자 ASC를 시범 운영하고 있습니다.

경쟁 환경

외래 수술 센터 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 상위 5개 다중 시설 그룹이 더 높은 매출 점유율을 차지하고 있지만, 독립 센터를 위한 충분한 공간이 남아 있습니다. Tenet의 USPI 사업부는 2025년까지 최대 600개 센터를 목표로 하며, 시스템 제휴를 활용하여 의사 협력을 확보하고 있습니다.

전통적으로 병원 중심의 의료기기 회사들은 ASC 성장을 지원하기 위해 전략을 전환하고 있습니다. 2024년 6월, Zimmer Biomet은 Becker’s ASC와 함께 맞춤형 관절 치환 교육 모듈을 출시하여 임플란트와 워크플로우 컨설팅을 함께 제공하고 있습니다. 재고 금융 및 서비스형 임플란트 모델을 제공하는 의료 기술 공급업체는 비용에 민감한 관리자들 사이에서 선호 공급업체 지위를 얻고 있습니다.

클라우드 기반 수익 주기 플랫폼 및 AI 기반 스케줄링 SaaS 공급업체와 같은 기술 기반 혁신 기업들이 등장하여 단일 센터 의사들의 행정 부담을 줄이고 있습니다. 초기 도입자들은 2% 미만의 거부율과 20% 이상의 직원 생산성 향상을 보고하며, 이러한 효율성은 소규모 운영자들이 통합되는 시장에서 독립성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

주요 시장 참여자: AMSURG, Tenet Healthcare, HCA Healthcare, Surgical Care Affiliates, Cerner Corporation 등 (순서는 무순)

최근 산업 동향

* 2025년 1월: CMS는 전통적인 메디케어 수혜자의 53.4%가 책임 진료 관계에 있으며, 2030년까지 100% 달성을 목표로 한다고 발표하여 비용 효율적인 ASC 환경을 선호하는 가치 기반 진료 모델에 대한 지속적인 강조를 시사했습니다.
* 2024년 12월: CMS는 ASC 목록에 새로운 시술을 추가하는 지명 절차를 개선하여 이해관계자 제안에 대한 개방성을 나타냈습니다.
* 2024년 11월: 조지아주는 HB 1339를 시행하여 필요 증명서(Certificate of Need) 절차를 개정하고 2024년 7월 1일부터 ASC에 대한 새로운 면제를 도입하여 이전에 제한되었던 지역에 즉각적인 시장 진입 기회를 창출했습니다.
* 2024년 8월: CMS는 소규모 병원이 필수 의약품을 비축할 수 있도록 별도 지불을 승인하여 ASC 공급망을 간접적으로 안정화했습니다.
* 2024년 8월: CMS는 2025 회계연도에 대한 개정된 메디케어 IPPS(Inpatient Prospective Payment System) 임금 지수 값의 시행을 발표하여 병원 소유 ASC의 지불율에 영향을 미치고 병원 소유 시설과 독립 시설 간의 경쟁 역학을 잠재적으로 변화시켰습니다.

이 보고서는 외래 수술 센터(Ambulatory Surgery Center, ASC) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. ASC는 당일 수술, 진단 또는 예방 시술을 제공하는 독립형 비병원 시설로 정의되며, 병원 외래 부서나 사무실 기반 시술실은 본 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 동인:
ASC 시장의 성장을 가속화하는 주요 요인으로는 ▲CMS(Centers for Medicare & Medicaid Services) 승인 ASC 시술 목록의 확대와 이에 따른 고난도 시술의 ASC 전환 가속화 ▲Certificate-of-Need(CON) 규제 완화로 인한 ASC 신설 및 확장 용이성 증대 ▲고액 공제 건강보험 및 가격 투명성 규정으로 환자들이 저비용 ASC를 선호하는 경향 심화 ▲AI 기반 워크플로우 및 내비게이션 솔루션 도입을 통한 안과 및 정형외과 ASC의 처리량 증대 ▲외래 수술에 대한 전반적인 수요 증가 ▲환자 편의성 증대 및 신흥 시장으로의 확장 등이 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲수술 전후 간호사 및 마취과 의사 부족으로 인한 수술실 활용률 제한 ▲병원 외래 부서(Hospital Outpatient Department, HOPD) 대비 낮은 수가로 인한 심장 및 척추 시술의 마진 잠식 ▲높은 초기 설치 비용 ▲숙련된 의료 전문가 부족 등이 지적됩니다.

시장 세분화:
본 보고서는 ASC 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 센터 유형별로는 단일 전문 센터(소화기내과, 안과, 정형외과, 통증 관리, 심장내과, 미용 성형 등)와 다중 전문 센터로 구분됩니다. 운영 방식별로는 병원 기반 ASC와 독립형 ASC로, 소유권별로는 의사 소유, 병원 소유, 기업/사모펀드 소유, 합작 투자 형태로 분류됩니다. 서비스별로는 수술 서비스와 진단 및 영상 서비스로, 전문 분야별로는 소화기, 안과, 정형외과, 통증/신경, 심혈관, 이비인후과, 비뇨기과, 부인과, 성형 및 재건 등으로 나뉩니다. 또한, 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역별 시장 분석도 포함됩니다.

주요 분석 결과 및 전망:
* 심혈관 시술의 급성장: 2025년 CMS ASC 승인 시술 목록에 고난도 심장 시술이 추가되면서, 심혈관 시술은 2031년까지 연평균 9.18%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 독립형 vs. 병원 기반 ASC: 2025년 기준 독립형 시설이 전체 매출의 66.10%를 차지하며 낮은 간접비의 이점을 누리고 있습니다. 병원 기반 ASC는 병원 시스템이 미사용 외래 공간을 재활용함에 따라 연평균 8.76%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 다중 전문 ASC의 빠른 성장: 다중 전문 센터는 다양한 시술 구성으로 수가 위험을 완화하고 스케줄링 밀도를 높여, 단일 전문 센터보다 빠른 연평균 8.09%의 성장률을 기록할 것으로 분석됩니다.
* 인력 부족의 영향: 수술 전후 간호사 및 CRNA(Certified Registered Nurse Anesthetist) 부족은 수술실 활용률을 제한하고 임금 압력을 가중시켜, 단기적으로 전체 시장의 연평균 성장률을 1.4%p 감소시킬 것으로 추정됩니다.
* 진단 서비스의 중요성 증대: 진단 및 영상 서비스는 현재 ASC 매출의 23.35%를 차지하며 연간 9.18% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 센터가 포괄적인 치료를 제공하고 스케줄링 효율성을 개선하는 데 기여합니다.

조사 방법론:
본 보고서는 1차 조사(ASC 관리자, 수가 담당자, 장비 유통업체 인터뷰)와 2차 조사(CMS, Eurostat 등 공개 자료, WHO 지출표, 학술지 등)를 병행하여 데이터를 수집합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근법을 혼합하여 사용하며, 시술량, 수가 업데이트, 규제 변화, 인플레이션, 자본 갱신 주기 등을 주요 변수로 다변량 회귀 분석을 수행합니다. 데이터는 분산 검사, 동료 검토, 경영진 승인을 통해 검증되며, 정책 변화나 M&A 발생 시 조기 업데이트를 포함하여 매년 갱신됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 CMS 승인 ASC 시술 목록 확대, 고난도 시술 전환 가속화
  • 4.2.2 필요성 증명서(CON) 규제 완화로 ASC 신속한 구축 가능
  • 4.2.3 고액 공제 건강 보험 및 가격 투명성 규정으로 환자들이 저비용 ASC로 이동
  • 4.2.4 AI 기반 워크플로우/내비게이션 솔루션으로 안과 및 정형외과 ASC 처리량 증가
  • 4.2.5 외래 수술 수요 증가
  • 4.2.6 환자 편의성 및 신흥 시장 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 수술 전후 간호사 및 마취과 의사 부족으로 수술실 활용률 제한
  • 4.3.2 HOPD 대비 낮은 수가로 심장 및 척추 수술 마진 감소
  • 4.3.3 높은 초기 설치 비용
  • 4.3.4 숙련된 의료 전문가 부족
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 센터 유형별
  • 5.1.1 단일 전문 센터
  • 5.1.1.1 위장병 센터
  • 5.1.1.2 안과 센터
  • 5.1.1.3 정형외과 센터
  • 5.1.1.4 통증 관리 센터
  • 5.1.1.5 심장병 센터
  • 5.1.1.6 성형외과 센터
  • 5.1.1.7 기타 단일 전문
  • 5.1.2 다중 전문 센터
• 5.2 방식별
  • 5.2.1 병원 기반 ASC
  • 5.2.2 독립형 ASC
• 5.3 소유권별
  • 5.3.1 의사 소유
  • 5.3.2 병원 소유
  • 5.3.3 기업 / 사모펀드 소유
  • 5.3.4 합작 투자
• 5.4 서비스별
  • 5.4.1 수술 서비스
  • 5.4.2 진단 및 영상 서비스
• 5.5 전문 분야별
  • 5.5.1 위장병학
  • 5.5.2 안과학
  • 5.5.3 정형외과
  • 5.5.4 통증 / 신경학
  • 5.5.5 심혈관
  • 5.5.6 이비인후과
  • 5.5.7 비뇨기과
  • 5.5.8 부인과
  • 5.5.9 성형 및 재건
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 AMSURG
  • 6.3.2 United Surgical Partners International
  • 6.3.3 HCA Healthcare
  • 6.3.4 Surgery Partners
  • 6.3.5 Surgical Care Affiliates (Optum)
  • 6.3.6 Envision Healthcare
  • 6.3.7 SurgCenter Development
  • 6.3.8 Regent Surgical Health
  • 6.3.9 PE GI Solutions
  • 6.3.10 NueHealth / ValueHealth
  • 6.3.11 NorthStar Healthcare
  • 6.3.12 TriasMD
  • 6.3.13 Vision Integrated Partners
  • 6.3.14 Nobilis Health
  • 6.3.15 Covenant Physician Partners
  • 6.3.16 Mednax Services
  • 6.3.17 TeamHealth
  • 6.3.18 SCA Health International
  • 6.3.19 St. George Surgical Center
  • 6.3.20 Muve Health (ValueHealth)

7. 시장 기회 및 미래 전망