유제품 원료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

유제품 원료 시장 규모, 동향 및 성장 보고서 (2031년 전망)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

유제품 원료 시장은 2025년 650억 1천만 달러에서 2026년 672억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 3.37%의 성장률(CAGR)을 기록하며 2031년에는 793억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 단백질이 풍부한 제품에 대한 소비자 선호도 증가, 확립된 가공 기술, 그리고 식품 안보 프로그램에서 특수 분말의 활용 증대에 기인합니다. 유럽은 규제 품질 요건과 발달된 우유 수집 네트워크에 힘입어 가장 큰 지역 시장을 유지하고 있습니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 소득 수준 향상, 도시 인구 증가, 그리고 우유 생산 및 원료 수요를 증대시키는 우호적인 정부 정책에 힘입어 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 시장 응용 분야는 스포츠 영양 제품, 영유아용 조제분유, 기능성 식품 등으로 확장되고 있으며, 발효 공정 및 자동화된 공장 운영의 발전은 생산 효율성을 개선하고 환경 영향을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

주요 시장 지표 (2026-2031년):
* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 672억 달러
* 2031년 시장 규모: 793억 1천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 3.37%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 유럽
* 시장 집중도: 중간

# 2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 분유는 2025년 매출의 45.02%를 차지하며 시장을 선도했으며, 2031년까지 연평균 3.58%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 성분 특성별: 일반(Conventional) 원료가 2025년 88.10%의 점유율로 지배적이었으나, 유기농(Organic) 제품군은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.71%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 가축 원산지별: 소 유래 제품이 2025년 유제품 원료 시장 점유율의 80.62%를 차지했으며, 염소 유래 원료는 연평균 4.09%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 응용 분야별: 베이커리 및 제과 분야가 2025년 25.55%의 점유율을 기록했으며, 스포츠 및 임상 영양 분야는 2031년까지 연평균 4.45%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 유럽이 2025년 29.55%의 점유율로 가장 큰 시장이었으나, 아시아 태평양은 해당 기간 동안 연평균 5.32%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

# 3. 시장 성장 동인 (Drivers Impact Analysis)

유제품 원료 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 단백질이 풍부한 식품에 대한 수요 증가 (+0.8%): 단백질 시장의 확장은 유제품 원료의 응용 범위를 스포츠 영양을 넘어 주류 식품 및 음료 카테고리로 넓히고 있습니다. 소비자들은 근육 지원, 포만감, 지속적인 에너지 등 기능적 이점을 요구하며, 이는 고단백 음료, 단백질 바, 기능성 유제품 스낵 등의 성장을 촉진합니다. 특히 밀레니얼 및 Z세대 소비자들은 제품 구매 시 단백질 함량을 주요 요인으로 고려합니다.
* 스포츠 영양 제품에서의 채택 증가 (+0.6%): 피트니스 및 웰빙이 소비자 정체성의 필수적인 부분이 되면서 편리하고 고품질의 단백질 공급원에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Arla Foods Ingredients의 Volac 유청 영양 사업부 인수와 같은 전략적 움직임은 이 부문의 성장 잠재력을 보여줍니다. 유청 및 카제인 단백질은 식물성 대체재보다 우수한 아미노산 프로필을 제공하며, 정밀 발효 기술을 통한 혁신도 시장 확장에 기여하고 있습니다.
* 영유아용 조제분유 시장의 확대 (+0.5%): 영유아용 조제분유는 유제품 원료 시장의 중요한 성장 동력입니다. 유청 단백질 가수분해물은 우유 단백질 알레르기를 해결하면서 영양 효능을 유지하는 데 점점 더 정교해지고 있습니다. 아시아 시장, 특히 중국은 품질 중심의 육아 트렌드에 따라 프리미엄 영유아 영양 제품에 대한 수요가 증가하면서 상당한 확장을 주도하고 있습니다.
* 기능성 식품 및 음료 부문에서의 채택 증가 (+0.4%): 건강상의 이점을 제공하는 기능성 식품에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 유제품 원료를 포함한 제품들이 전례 없는 성장을 경험하고 있습니다. 프로바이오틱스 및 발효 유제품 원료가 이러한 변화를 주도하며, 면역 기능, 소화 건강, 인지 능력에 대한 유제품 바이오 활성 성분의 역할에 대한 과학적 증거가 증가하고 있습니다.
* 베이커리 및 제과 산업에서의 사용 급증 (+0.3%): 유제품 원료는 베이커리 및 제과 제품의 질감, 풍미, 유통 기한을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. Puratos의 Taste Tomorrow 2024 보고서에 따르면, 초콜릿에서 영양 균형에 대한 소비자 관심이 높아지면서 단백질과 같은 건강 중심 성분에 대한 수요가 30% 증가할 것으로 예상됩니다.
* 신흥 시장에서의 소비 증가 (+0.7%): 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역의 가처분 소득 증가와 도시화는 유제품 소비 증가를 이끌고 있습니다.

# 4. 시장 제약 요인 (Restraints Impact Analysis)

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

* 유당 불내증 및 유제품 알레르기 (-0.4%): 2025년 세계 인구 검토 데이터에 따르면 호주인의 44%가 유당 불내증을 겪고 있으며, 특히 락타아제 지속성이 낮은 아시아 시장에서 이러한 문제가 두드러집니다. 이는 유제품 원료 산업에 복잡한 역학 관계를 형성하며, 제조업체들은 락타아제 효소 기술 및 프리바이오틱스 전략을 통해 대응하고 있습니다.
* 식물성 대체재의 인기 증가 (-0.6%): 식물성 유제품 대체재의 인기가 높아지면서 전통적인 유제품 원료와의 경쟁이 심화되고 있습니다. FDA의 식물성 우유 라벨링에 대한 지침은 이러한 제품들이 전통 유제품과 경쟁하는 방식에 영향을 미 미칠 수 있습니다. 이는 유제품 원료 혁신을 촉진하여 더 깨끗한 라벨, 향상된 영양 프로필, 지속 가능성 개선에 집중하게 합니다.
* 원유 가격 변동성 (-0.3%): 원유 가격의 변동성은 유제품 원료 시장에 영향을 미치며, 특히 가격에 민감한 신흥 시장에서 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
* 건강 관련 식단 우려 (-0.2%): 일부 소비자들은 유제품 섭취와 관련된 건강 문제에 대한 우려를 가지고 있으며, 이는 특히 북미와 유럽과 같은 선진 시장에서 유제품 원료 소비에 영향을 미칠 수 있습니다.

# 5. 세부 시장 분석

5.1. 제품 유형별: 분유가 혁신을 주도

분유는 2025년 유제품 원료 시장 점유율의 45.02%를 차지하며, 동시에 제품 유형 중 가장 빠른 연평균 3.58%의 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 다양한 응용 분야에서의 다용도성과 글로벌 식품 안보 이니셔티브에서의 중요한 역할을 반영합니다. 탈지분유와 전지분유가 가장 큰 하위 부문을 형성하며, 식품 안보 프로그램에서 유통 기한 안정성과 영양 밀도가 중요한 신흥 시장의 수요가 증가하고 있습니다. 유청 원료는 두 번째로 큰 카테고리이며, 유청 단백질 농축물 및 분리물은 스포츠 영양 및 기능성 식품 응용 분야에서 강력한 수요를 경험하고 있습니다. 유당 및 그 파생물은 시장 점유율은 작지만 프리바이오틱스 이점을 위한 락툴로스 생산과 같은 혁신적인 응용 분야를 통해 새로운 관심을 받고 있습니다.

5.2. 성분 특성별: 유기농 부문 가속화

일반 유제품 원료는 2025년 88.10%의 시장 점유율을 유지하며 확립된 공급망과 비용 우위를 반영하고 있습니다. 반면, 유기농 원료는 2031년까지 연평균 6.71%로 가장 높은 성장률을 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자들이 인지된 건강 및 환경적 이점을 위해 프리미엄 가격을 지불하려는 의지에 의해 주도됩니다. USDA 보고서에 따르면 2024년 9월 유기농 전유 판매량이 전년 대비 15.5% 증가했으며, 총 유기농 액상 우유 판매량은 2억 4,900만 파운드에 달해 높은 가격에도 불구하고 강력한 소비자 수요를 보여주었습니다.

5.3. 가축 원산지별: 소의 지배력과 대체재의 부상

소 유래 원료는 2025년 80.62%의 시장 점유율을 유지하며 확립된 인프라와 소비자 친숙도를 반영합니다. 반면, 염소 유래 제품은 소 우유 단백질에 비해 소화 용이성 및 낮은 알레르기 유발 가능성에 대한 인식이 높아지면서 연평균 4.09%로 가장 빠른 성장을 달성하고 있습니다. 물소 유래 원료는 특히 물소 사육이 전통적이고 문화적으로 중요한 지역에서 작지만 안정적인 시장 부문을 형성합니다. 염소 우유의 자연적으로 작은 지방구와 다른 단백질 구조는 일부 소비자에게 더 소화하기 쉽게 만들어 영유아 영양 및 특수 건강 제품에서 기회를 창출합니다.

5.4. 응용 분야별: 스포츠 영양이 성장을 주도

2025년 베이커리 및 제과 응용 분야는 유제품 원료 시장에서 25.55%의 점유율로 지배적이며, 질감, 풍미 및 유통 기한 향상에 유제품 원료가 중요한 역할을 함을 강조합니다. Puratos의 Taste Tomorrow 2024 보고서는 초콜릿에서 영양 균형에 대한 소비자 관심이 증가하고 있음을 강조하며, 단백질과 같은 건강 중심 성분에 대한 수요가 30% 급증할 것으로 예측합니다. 스포츠 영양 시장은 활동적인 라이프스타일을 위한 고품질 단백질 및 기능성 영양소에 대한 소비자의 요구로 인해 유제품 원료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유제품 원료 시장에서 스포츠 및 임상 영양 부문은 연평균 4.45%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

# 6. 지역별 시장 분석

* 유럽: 2025년 29.55%로 가장 큰 지역 시장 점유율을 차지하고 있으며, 선진 가공 인프라, 엄격한 품질 표준, 프리미엄 유제품에 대한 강력한 소비자 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 영국의 2024년 총 우유 생산량은 148억 9천만 리터에 달했습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 5.32%로 가장 높은 성장률을 보이며, 가처분 소득 증가, 인구 확장, 건강 의식 증가에 의해 주도됩니다. 인도의 우유 생산량은 2025년 2억 1,650만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.
* 북미: 유제품 원료 시장에서 선진 가공 기술과 단백질이 풍부한 제품에 대한 강력한 국내 수요의 이점을 누리고 있지만, 도시 시장에서는 식물성 대체재와의 경쟁이 심화되고 있습니다.
* 남미 및 중동, 아프리카: 가처분 소득 증가와 도시화가 유제품 소비 증가를 이끌면서 새로운 기회를 제공하지만, 인프라 한계와 가격 민감성이 프리미엄 원료 침투에 어려움을 줍니다.

# 7. 경쟁 환경 및 주요 기업

유제품 원료 시장은 적당한 통합을 보이며, 확립된 다국적 기업들이 지역 플레이어 및 기술 중심 기업들과 함께 운영되고 있습니다. Arla Foods Ingredients의 Volac 유청 영양 사업부 인수(2024-2025)와 같은 최근 시장 변화는 유청 단백질 분리물 생산 능력을 강화하고 있습니다. 기업들은 진화하는 시장 환경에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 연구 개발에 점점 더 집중하고 있습니다. 정밀 발효, AI 기반 공정, 지속 가능한 생산 방법 등 기술 발전을 통해 차별화를 꾀하고 있으며, 지속 가능한 생산 방법에 대한 투자는 환경 의식이 있는 시장 부문을 확보하기 위한 핵심 전략으로 부상했습니다. DairyX, NewMoo, Future Cow와 같은 기업들은 가축 없이 카제인 단백질을 생산하거나 식물성 원료에서 유제품과 동일한 단백질을 만드는 등 정밀 발효 분야에서 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다.

주요 기업:
* Arla Foods amba
* Fonterra Co-Operative Group Limited
* Saputo Inc.
* Groupe Lactalis
* Royal Friesland Campina N.V.

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 뉴욕 기반 식품 생명공학 기업 Pureture는 대체 카제인 단백질의 상업 생산을 시작했습니다. 이 단백질은 껌, 증점제, 안정제 없이 자연적인 유화 기능을 제공하며, 유제품 프리, 유당 프리, 알레르기 프리, 첨가물 프리, 비GMO 등 다양한 식단 요구 사항을 충족합니다.
* 2025년 3월: 네덜란드 원료 기업 Vivici는 정밀 발효를 통해 생산된 유제품 단백질인 Vivitein BLG를 출시했습니다. 이 단백질은 비건에게 적합하며 단백질 파우더, 영양 음료 및 다양한 식품 응용 분야에 통합될 수 있습니다.
* 2025년 2월: Expana는 두 가지 우유 농축물과 두 가지 유청 투과물을 출시했습니다. 초여과 및 한외여과 공정을 사용하여 제조된 이 제품들은 기능성 식품 및 기타 응용 분야에 적합합니다.
* 2023년 11월: 핀란드 유제품 기업 Valio는 유당 프리 우유 단백질 농축물인 Valio Eila MPC 65를 출시했습니다. 이 제품은 푸딩, 쉐이크, 아이스크림 및 음료의 소화 편의성을 높이고 단백질 함량을 증가시킵니다.

본 보고서는 글로벌 유제품 원료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유제품 원료는 우유 분말, 유단백 농축물, 유청 단백질, 카제인 등을 포함하며, 단백질, 아미노산, 탄수화물, 미네랄, 프로바이오틱스와 같은 필수 영양소의 풍부한 공급원입니다. 이들은 베이커리, 제과, 스포츠 영양 제품, 유아용 조제분유 등 다양한 식품 및 음료 산업에서 광범위하게 활용됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 단백질이 풍부한 식품에 대한 수요 증가, 스포츠 영양 제품에서의 채택 확대, 유아용 조제분유 시장의 성장, 기능성 식품 및 음료 부문에서의 활용 증대, 베이커리 및 제과 산업에서의 사용 급증, 그리고 신흥 시장에서의 소비 증가 등이 있습니다. 반면, 유당 불내증 및 유제품 알레르기, 식물성 대체재의 인기 상승, 원유 가격의 변동성, 건강 관련 식이 우려 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장은 제품 유형(우유 분말, 유단백 농축물 및 분리물, 유청 원료, 유당 및 파생물, 카제인 및 카제인염 등), 특성(일반/유기농), 가축 원산지(소/물소/염소 및 양), 적용 분야(베이커리 및 제과, 유제품, 유아용 조제분유, 스포츠 및 임상 영양, 간편식 및 즉석식품 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

보고서에 따르면, 글로벌 유제품 원료 시장은 2026년 672억 달러 규모에서 2031년까지 793억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 우유 분말이 2025년 시장 점유율 45.02%로 가장 큰 비중을 차지하며, 2031년까지 연평균 3.58%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 카테고리가 될 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 소득 수준 증가와 우유 인프라에 대한 정부 투자에 힘입어 연평균 5.32%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 특히 염소 유래 원료는 우수한 소화율과 낮은 알레르기 유발 가능성으로 인해 민감한 소비자층에게 어필하며 연평균 4.09%의 성장률을 기록할 것으로 기대됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 및 점유율이 다루어지며, Arla Foods amba, Fonterra Co-operative Group Ltd, Royal FrieslandCampina N.V., Groupe Lactalis, Kerry Group plc, Dairy Farmers of America Inc., Saputo Inc., Glanbia plc, Nestlé S.A., Danone S.A. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 포함됩니다. 본 보고서는 이러한 분석을 바탕으로 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 단백질 풍부 식품에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 스포츠 영양 제품에서의 채택 증가

  • 4.2.3 유아용 조제분유 시장의 확대

  • 4.2.4 기능성 식품 및 음료 부문에서의 채택 증가

  • 4.2.5 베이커리 및 제과 산업에서의 사용 급증

  • 4.2.6 신흥 시장에서의 소비 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유당 불내증 및 유제품 알레르기

  • 4.3.2 식물성 대체품의 인기 증가

  • 4.3.3 원유 가격 변동성

  • 4.3.4 건강 관련 식이 문제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 분유

  • 5.1.1.1 탈지분유

  • 5.1.1.2 전지분유

  • 5.1.1.3 기타

  • 5.1.2 유단백 농축물 및 분리물

  • 5.1.3 유청 성분

  • 5.1.3.1 유청 단백질 농축물

  • 5.1.3.2 유청 단백질 분리물

  • 5.1.3.3 가수분해 유청 단백질

  • 5.1.4 유당 및 유도체

  • 5.1.5 카제인 및 카제인산염

  • 5.1.6 기타

• 5.2 성질별
  • 5.2.1 일반

  • 5.2.2 유기농

• 5.3 가축 원산지별
  • 5.3.1 소

  • 5.3.2 물소

  • 5.3.3 염소 및 양

• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 베이커리 및 제과

  • 5.4.2 유제품

  • 5.4.3 영유아용 조제분유

  • 5.4.4 스포츠 및 임상 영양

  • 5.4.5 편의식품 및 즉석식품

  • 5.4.6 기타 적용 분야

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 영국

  • 5.5.2.2 독일

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 페루

  • 5.5.4.5 칠레

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Arla Foods amba

  • 6.4.2 Fonterra Co-operative Group Ltd

  • 6.4.3 Royal FrieslandCampina N.V.

  • 6.4.4 Groupe Lactalis (Lactalis Ingredients)

  • 6.4.5 Kerry Group plc

  • 6.4.6 Dairy Farmers of America Inc.

  • 6.4.7 Saputo Inc.

  • 6.4.8 Glanbia plc

  • 6.4.9 Nestlé S.A.

  • 6.4.10 Danone S.A.

  • 6.4.11 Agropur Co-operative

  • 6.4.12 Hilmar Cheese Company Inc.

  • 6.4.13 Cargill Inc.

  • 6.4.14 Sodiaal Group

  • 6.4.15 Volac International Ltd

  • 6.4.16 Hoogwegt International B.V.

  • 6.4.17 Kanegrade Ltd

  • 6.4.18 Valio Ltd

  • 6.4.19 DMK Group

  • 6.4.20 Meggle Group

7. 시장 기회 및 미래 전망