타이어 비드 와이어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

타이어 비드 와이어 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 (2031년 전망)

# 시장 개요 및 주요 동향

타이어 비드 와이어 시장은 2025년 15억 2천만 달러에서 2026년 15억 8천만 달러로 성장하고, 2031년에는 19억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.21%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장을 형성하며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이 시장은 2020년대 초반의 생산 능력 확장 단계를 넘어, 이제는 고품질 사양, 타이어 공장과의 근접성, 그리고 낮은 탄소 배출을 우선시하는 안정적인 성장 국면으로 진입하고 있습니다. 성장은 크게 세 가지 구조적 요인에 의해 좌우됩니다. 첫째, 성숙 경제권에서 승용차 교체 주기가 길어지고 있습니다. 둘째, 전기차(EV)의 확산으로 더 가볍고 강한 와이어 등급에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 셋째, 글로벌 와이어 로드 공급의 합리화가 지속되고 있습니다.

2024년 전 세계 차량 생산량은 9,250만 대로 기본 수요를 견인하며, 특히 중국과 인도가 3,730만 대를 기여하며 지역 비드 와이어 생산 능력에 강력한 영향을 미치고 있습니다. 또한, 인도와 동남아시아에서 래디얼 타이어 보급률이 증가하고, 차세대 광폭 항공기 타이어 사양이 강화되며, 상업용 EV 차량이 더 무거운 정적 하중을 견디면서도 초저구름 저항을 제공하는 비드 어셈블리를 요구함에 따라 수요의 변화가 감지됩니다.

# 주요 보고서 요약

* 등급별: 고장력 비드 와이어는 2025년 시장 점유율의 57.22%를 차지했으며, 2031년까지 4.75%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 유형별: 래디얼 타이어는 2025년 시장 점유율의 81.31%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 5.10%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 승용차 타이어는 2025년 매출의 79.27%를 차지했지만, 상업용 차량 타이어는 2031년까지 5.29%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율의 40.40%를 차지하며 선두를 달렸고, 2031년까지 5.68%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

# 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 분석:

* 글로벌 차량 생산량 증가 (+0.8% CAGR 영향): 2024년 글로벌 경량 차량 생산량은 9,250만 대로 안정화되었으나, 중국과 인도 자동차 제조업체들이 현지 공급망을 강화하면서 아시아 지역으로 생산이 뚜렷하게 이동했습니다. 자동차 제조업체들은 통화 위험 및 운송 비용 절감을 위해 동일 경제권 내에서 적시 공급이 가능한 비드 와이어 공급업체를 찾고 있습니다. 아폴로 타이어(Apollo Tyres)의 7억 달러 규모 안드라프라데시 확장 프로젝트는 이러한 근접성 프리미엄을 포착하기 위해 새로운 래디얼 타이어 라인이 비드 와이어 공장과 함께 위치하는 방식을 보여줍니다.
* 개발도상국에서의 래디얼 타이어 보급률 급증 (+0.9% CAGR 영향): 래디얼 타이어는 이미 전 세계 생산량의 81.31%를 차지하지만, 인도의 트럭-버스 부문에서는 60% 미만, 인도네시아 오토바이 부문에서는 40% 미만의 보급률을 보입니다. 2029년까지 중국산 타이어 수입에 대한 상계관세와 인도의 자동차 미션 플랜 2047은 ±0.02mm의 더 엄격한 치수 공차를 가진 비드 와이어를 요구하는 국내 생산 능력 증대를 지속적으로 촉진하고 있습니다.
* 항공기 및 항공우주 타이어 수요 확대 (+0.3% CAGR 영향): 2035년까지 확정 주문된 14,000대 이상의 상업용 항공기는 자동차 경기 변동과 무관하게 예측 가능한 비드 와이어 애프터마켓을 의미합니다. 항공우주 등급 와이어는 4,000 MPa 이상의 인장 강도를 달성하고 AS9100D 품질 관리 기준을 준수해야 합니다.
* 초저구름 저항을 위한 EV 전용 비드 설계 (+0.6% CAGR 영향): 배터리 전기차는 더 두꺼운 하중 지수와 더 얇은 비드 번들을 통해 구름 저항을 억제해야 하는 상충되는 요구 사항을 부과합니다. 베카르트(Bekaert)가 2025년에 출시한 엘리타(Elyta) 초고장력 와이어는 3,200-3,500 MPa의 강도를 유지하면서 스트랜드 수를 15-20% 줄여 비드 질량을 8-12% 감소시키고 OEM의 주행 거리 목표를 지원합니다.

제약 요인 분석:

* 철강 및 구리 가격 변동성 (-0.4% CAGR 영향): 고탄소 로드는 생산 비용의 65-70%를 차지하며, 2024년에는 분기별 가격 변동이 28%에 달했습니다. 헤징 능력이 부족한 전환업체는 45-60일 지연으로 비용을 전가해야 하므로 가격이 급등할 때 마진이 압박받는 반면, 수직 통합된 업체는 200-300bp의 이점을 누립니다.
* 와이어 드로잉 작업에 대한 배출 규제 강화 (-0.3% CAGR 영향): 유럽의 산업 배출 지침(IED) 2024/1785는 철강 가공업체에 2027년까지 실시간 모니터를 설치하고 2030년까지 전환 계획을 수립하도록 의무화하며, 이는 라인당 200만~500만 유로의 개조 비용을 발생시킵니다. 중국의 MEE도 이러한 제한을 반영하고 있습니다.
* 고탄소 로드 공급의 집중 위험 (-0.2% CAGR 영향): 글로벌 고탄소 로드 공급은 중국에 크게 집중되어 있어 공급망 위험을 내포하고 있습니다.

# 세그먼트 분석

등급별: 고장력 와이어, 경량화 추진을 선도
고장력 등급은 2025년 타이어 비드 와이어 시장 점유율의 57.22%를 차지했으며, 2031년까지 4.75%의 CAGR로 성장할 것입니다. 3,200 MPa 이상의 초고장력 와이어는 타이어 엔지니어가 스트랜드 수를 12-15% 줄여 비드 질량을 8-10% 감소시키고 EV 주행 거리를 1-2km 향상시키는 데 기여합니다. 아르셀로미탈(ArcelorMittal)의 크롬 합금 C90+Cr 로드는 0.2mm 이하로 드로잉 후 4,000 MPa를 초과하여 파열 저항을 손상시키지 않으면서 0.85-0.95mm의 비드 직경을 가능하게 하지만, 10-15%의 프리미엄이 붙습니다. 반면, 일반 장력 등급은 편향 타이어 수요 감소로 인해 시장 점유율이 점차 감소하고 있으며, 주로 애프터마켓 이륜차 및 농업용 타이어 시장에서 잔존하고 있습니다.

유형별: 래디얼 타이어, 구조적 지배력 강화
래디얼 디자인은 2025년 시장 점유율의 81.31%를 차지했으며, 2031년까지 5.10%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 인도와 브라질이 2028년까지 상업용 차량의 편향 타이어 단계적 폐지를 의무화함에 따라 이러한 성장은 더욱 가속화될 것입니다. 래디얼 타이어는 8-10% 낮은 구름 저항과 15-20% 더 긴 트레드 수명을 제공하여 차량 운영자에게 경제적인 이점을 제공합니다. 이에 따라 편향 상업용 트럭 타이어와 관련된 비드 와이어 시장 규모는 연간 약 1.5% 감소할 것으로 예상됩니다.

적용 분야별: 상업용 차량 부문, 가장 빠르게 성장
승용차 타이어는 2025년 시장 매출의 79.27%를 차지했지만, 상업용 차량 타이어는 2031년까지 5.29%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 상반기에 판매된 약 89,000대의 전기 중대형 트럭은 전년 대비 136% 증가했으며, 이는 HL 하중 등급과 20만-70만 km의 수명을 가진 비드 어셈블리를 요구합니다. 중국과 미국의 타이어 제조업체들은 480-780 kWh 배터리 팩으로 인한 추가 차축 중량을 처리하기 위해 3,500 MPa에 달하는 초고장력 번들을 공동 개발하고 있습니다. 이륜차, OTR(Off-the-Road), 농업용, 항공기 타이어를 포함하는 ‘기타 타이어’ 부문은 비드 와이어 전체 물량의 15-18%를 차지하지만, 항공우주용 와이어가 15-20%의 가격 프리미엄을 누리는 등 고마진 틈새시장을 형성하고 있습니다.

# 지역 분석

아시아 태평양: 2025년 타이어 비드 와이어 시장 점유율의 40.40%를 차지하며 선두를 달렸고, 인도, 베트남, 태국에서 새로운 래디얼 생산 라인이 가동됨에 따라 2031년까지 5.68%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 2024년 중국의 3,128만 대 차량 생산량은 타이어 공장 가동률을 80% 이상으로 유지했으며, 미국과 유럽으로의 타이어 수출은 전년 대비 20% 증가하여 지역 비드 와이어 수요를 견인했습니다. 인도의 타이어 부문 매출은 2025 회계연도에 1,000억 루피(120억 달러)에 달했으며, 50%의 교체 수요와 2024 회계연도 230억 7,300만 루피(27억 7천만 달러)의 기록적인 수출에 힘입어 7-8%의 성장을 지속하고 있습니다.

북미: 상업용 전기차의 확장이 승용차 타이어 물량의 부진을 상쇄하고 있습니다.

유럽: 높은 에너지 비용과 EU IED 2024/1785 개조 비용에 직면해 있으며, 이는 2028년까지 비드 와이어 생산 능력의 8-12%를 폐쇄시킬 수 있습니다. 아폴로 타이어(Apollo Tyres)는 비용 인플레이션과 저가 수입품을 이유로 2026년 여름까지 네덜란드 엔스헤데 공장을 폐쇄할 예정입니다. 베카르트(Bekaert)가 브리지스톤(Bridgestone)의 선양 및 라용 공장을 6천만 유로에 인수한 것은 아시아로의 전략적 전환을 보여줍니다.

남미 및 중동 아프리카: 브라질의 2028년까지 편향 타이어 단계적 폐지 법안이 링롱(Linglong)의 12억 달러 규모 폰타 그로사 신규 공장 건설을 촉진했으며, 이 공장은 연간 25,000-30,000톤의 새로운 비드 와이어를 필요로 할 것입니다. 중동의 항공 허브는 다년간의 항공우주용 와이어 계약을 확보하고 있으며, 사하라 이남 아프리카의 농업 기계화는 단기 결제 조건으로 인해 높은 운전자본 집약도에도 불구하고 꾸준한 래디얼 타이어 성장을 제공합니다.

# 경쟁 환경

타이어 비드 와이어 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 기술과 지속가능성이 기업의 성공을 좌우하는 핵심 요소입니다. 장쑤 싱다(Jiangsu Xingda)는 2030년까지 40%의 재활용 콘텐츠 목표를 설정하고 2022년 중국 최초의 와이어 부문 디지털 제품 여권을 발행했습니다. 베카르트(Bekaert)의 엘리타(Elyta) 메가-인장 라인은 비드당 스트랜드 수를 15-20% 줄이는 기술로 2025년 타이어 기술 엑스포(Tire Tech Expo)에서 재료 혁신상을 수상했습니다. 인도의 라즈라탄(Rajratan)과 아르티 스틸(Aarti Steel)은 2027년까지 총 24만 톤의 생산 능력을 계획하며 비용 리더십을 추구하고 있으며, 기존 업체보다 8-12% 낮은생산 비용을 목표로 합니다. 이러한 경쟁 환경 속에서 기업들은 기술 혁신, 지속 가능한 생산 방식, 그리고 비용 효율성을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

타이어 비드 와이어 시장 보고서 요약

본 보고서는 타이어 비드 와이어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 다룹니다. 타이어 비드 와이어는 고탄소 청동 코팅 강선으로, 높은 강도, 우수한 유연성 및 피로 특성을 지니며, 자동차, 경트럭, 화물트럭, 중장비, 항공기 타이어 등 다양한 타이어 비드의 핵심 보강재로 활용됩니다.

1. 시장 개요 및 전망
타이어 비드 와이어 시장은 2031년까지 19억 4천만 달러(USD 1.94 billion) 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.19%를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 고장력(High-Tensile Strength) 와이어 부문은 2025년 시장 점유율 57.22%로 시장을 지배하고 있으며, 2031년까지 4.75%의 연평균 성장률로 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 상용차 타이어(Commercial Vehicle Tires) 애플리케이션은 전자상거래 물류 증가 및 전기 중대형 트럭 수요 급증에 힘입어 5.29%의 연평균 성장률로 높은 성장이 기대됩니다. 지역별로는 아시아-태평양(Asia-Pacific) 지역이 인도, 베트남, 태국 등에서의 신규 타이어 생산 능력 확장에 힘입어 5.68%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

2. 시장 동인
시장의 주요 성장 동력으로는 전 세계 차량 생산량 증가, 개발도상국의 래디얼 타이어 보급 가속화, 항공기 및 항공우주 타이어 수요 확대, 초저구름저항을 위한 전기차(EV) 전용 비드 설계, 그리고 전기차 하중 한계를 위한 경량 고강도 미세합금 와이어 개발 등이 있습니다.

3. 시장 제약 요인
반면, 철강 및 구리 가격 변동성, 와이어 인발 공정에 대한 배출 규제 강화, 고탄소 와이어 로드 공급의 집중 위험 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

4. 시장 세분화
시장은 등급(고장력, 일반장력), 유형(래디얼 타이어, 바이어스 타이어), 애플리케이션(승용차 타이어, 상용차 타이어, 기타 타이어), 그리고 지리(아시아-태평양, 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 수익(USD)을 기준으로 하며, 지리적 분석은 15개 주요 국가를 포함합니다.

5. 가치 사슬 및 경쟁 환경 분석
가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인(공급업체의 교섭력, 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도) 분석을 통해 시장 구조와 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. Arcelor Mittal, Bekaert, 효성첨단소재(HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS), Kiswire Ltd., Jiangsu Xingda Steel Tyre Cord Co., Ltd. 등 주요 14개 기업의 상세 프로필이 제공됩니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 잠재적 성장 동력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 차량 생산 증가
  • 4.2.2 개발도상국의 급속한 래디얼 타이어 보급
  • 4.2.3 항공기 및 항공우주 타이어 수요 증가
  • 4.2.4 초저구름 저항을 위한 EV 전용 비드 설계
  • 4.2.5 EV 하중 한계를 위한 경량 고강도 미세 합금 와이어
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 강철 및 구리 가격
  • 4.3.2 와이어 인발 작업에 대한 배출 기준 강화
  • 4.3.3 고탄소 와이어 로드 공급의 집중 위험
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 등급별
  • 5.1.1 고장력
  • 5.1.2 일반 장력
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 래디얼 타이어
  • 5.2.2 바이어스 타이어
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 승용차 타이어
  • 5.3.2 상용차 타이어
  • 5.3.3 기타 타이어
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 남미
  • 5.4.3.1 브라질
  • 5.4.3.2 아르헨티나
  • 5.4.3.3 기타 남미
  • 5.4.4 유럽
  • 5.4.4.1 독일
  • 5.4.4.2 영국
  • 5.4.4.3 프랑스
  • 5.4.4.4 이탈리아
  • 5.4.4.5 기타 유럽
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Aarti Steel International Limited
  • 6.4.2 Arcelor Mittal
  • 6.4.3 Bekaert
  • 6.4.4 Shandong Daye Co., Ltd.
  • 6.4.5 HBT RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD
  • 6.4.6 HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
  • 6.4.7 Jiangsu Xingda Steel Tyre Cord Co., Ltd.
  • 6.4.8 Kiswire Ltd.
  • 6.4.9 Rajratan Global Wire Limited
  • 6.4.10 Shandong Xinhao Tire Materials Co., Ltd.
  • 6.4.11 Shanghai Metal Corporation
  • 6.4.12 SNTAI INDUSTRIAL GROUP LTD.
  • 6.4.13 TIANJIN BLADDER TECHNOLOGY CO.,LTD
  • 6.4.14 WireCo

7. 시장 기회 및 미래 전망