알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장: 규모, 점유율 및 기업 분석 보고서 개요

본 보고서는 알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장을 애플리케이션(자동차, 전기 및 전자, 산업용 애플리케이션, 기타 애플리케이션)과 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다. 2019년부터 2030년까지의 과거 데이터와 향후 5년간의 예측을 제공합니다.

# 시장 스냅샷

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장 규모는 2025년 70억 8천만 달러로 추정되며, 2030년에는 89억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.82%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 낮은(파편화된) 특성을 보입니다.

# 시장 분석

2020년 COVID-19 팬데믹 발생 당시 자동차 산업의 전체 공급망은 심각한 영향을 받았으나, 봉쇄 및 제한 조치가 완화되면서 자동차 산업과 알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장은 다시 활력을 되찾았습니다.

이 시장은 다이캐스팅 산업의 공급망 복잡성, 확장되는 자동차 시장, 산업 기계 내 다이캐스팅 부품 침투율 증가, 성장하는 건설 부문, 그리고 전기 및 전자 부문에서의 알루미늄 주조품 활용 증가에 의해 크게 성장하고 있습니다.

중력 다이캐스팅은 가장 오래된 다이캐스팅 방법 중 하나로, 정밀한 치수, 선명한 윤곽, 매끄럽거나 질감 있는 표면의 금속 부품을 생산하는 데 사용됩니다. 주요 장점은 높은 생산 속도입니다.

특히, 자동차 부문에서는 자동차 배출가스 감축 및 연비 향상을 위한 CAFÉ(기업 평균 연비) 표준 및 EPA(환경 보호국) 정책이 자동차 제조업체들로 하여금 경량 금속을 사용하여 차량 중량을 줄이도록 유도하고 있습니다. 이에 따라 경량화 전략의 일환으로 다이캐스팅 부품을 채택하는 것이 시장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

엄격한 EPA 규제 및 CAFÉ 표준이 시장 수요를 견인할 가능성:
유럽과 북미의 자동차 규제 프레임워크는 자동차 산업에서 지속 가능한 환경을 조성하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 2011년에 도입되어 2014년 9월부터 발효된 최신 규제 프레임워크인 유로 6(Euro 6)는 해당 지역 자동차 시장의 역학을 결정하는 데 결정적인 영향을 미쳤습니다. 2013년부터 유럽 위원회(EC)는 유럽 환경청(EEA) 및 유럽 장거리 대기오염물질 모니터링 및 평가 프로그램(EMEP)과 함께 유럽에 등록된 모든 신차의 배출 성능 표준 기록을 유지하고 있습니다.

이러한 배출가스 규제는 자동차 제조업체들을 구속하며, 운송 회사와 차량 소유주들은 평균 배출가스율을 줄일 수 있는 기술을 빠르게 도입하고 있습니다. 이에 따라 배출가스 수준을 낮추기 위한 차량 중량 감소의 필요성이 다이캐스팅 부품의 차량 적용을 크게 장려하고 있습니다.

자동차 제조업체들은 항상 차량 부품의 효율성을 높여 연비를 개선하고 탄소 배출량을 줄이는 방법을 모색하고 있습니다. 효율적이고 비용 최적화된 알루미늄 다이캐스팅 부품을 사용하는 경량 구조는 이러한 목표 달성에 핵심적인 역할을 합니다. Nemak과 같은 기업들은 ‘경량화’ 트렌드에 초점을 맞춰 고압 다이캐스팅(HPDC) 공정으로 제조된 전기차 제품을 자동차 산업에 도입하고 있습니다. 이러한 환경 정책들은 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 점유율 확대 예상:
아시아 태평양 지역은 인도, 중국과 같은 주요 경제국의 존재, 핵심 기업들의 활발한 참여, 그리고 여러 정부 이니셔티브 덕분에 세계에서 가장 큰 자동차 시장입니다. 이는 알루미늄 중력 다이캐스팅 시장의 발전에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다.

중국은 세계 최고의 알루미늄 및 알루미늄 제품 수출국입니다. 2022년 중국의 알루미늄 수출량은 전년 대비 741.4% 증가한 100만 톤을 기록했으며, 2021년 12월 3,969톤에 불과했던 수출량이 2022년 12월에는 57,349톤에 달했습니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계적인 중국 제품 수요에 힘입어 COVID-19 팬데믹의 영향에서 빠르게 회복했습니다. 제조 역량이 성장함에 따라 알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장의 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

2022년 Vedanta(1,696,960톤), Hindalco(969,180톤), Nalco(343,460톤)는 알루미늄 생산의 세 가지 주요 기업이었습니다. 인도는 세계에서 두 번째로 큰 주조 산업 국가로, 국제 표준에 부합하는 광범위한 애플리케이션에 사용되는 중력 다이캐스팅 제품을 생산할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

인도 정부의 ‘Make in India’ 정책, 자동차 산업 발전 노력, 그리고 엄격한 배출가스 규제는 시장 성장을 견인하고 있습니다. 2022-23 회계연도에 총 승용차(PV) 수출량은 662,891대로, 2021-22년의 577,875대와 비교하여 증가했습니다. 현대, 기아, 마루티 스즈키, 폭스바겐과 같은 기업들은 인도에서 저렴한 제조 비용과 부품 공급업체 확보가 용이하다는 이점 때문에 아프리카 지역에 공장을 설립하는 대신 인도에서 생산된 자동차를 수출하고 있습니다. 이러한 모든 요인들이 예측 기간 동안 아시아 태평양 알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장의 전반적인 발전에 기여하고 있습니다.

# 경쟁 환경

알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장은 여러 국가에 걸쳐 수많은 지역 중소기업 및 대규모/국제 기업들이 존재하여 파편화된 특성을 보입니다.

주요 기업들은 다양한 합병, 확장, 파트너십, 합작 투자 및 인수를 통해 글로벌 운영을 확대해 왔습니다. 이들 주요 기업들은 더 나은 생산 공정과 합금을 개발하기 위해 R&D에 투자를 집중하고 있습니다. 이러한 전략은 글로벌 자동차 및 산업 부문을 위한 프리미엄 품질의 다이캐스팅 부품 생산에 기여할 수 있습니다.

# 주요 기업

* Endurance Technologies
* Minda Corporation Limited
* Sundaram Clayton Limited
* Rockman Industries
* CIE Automotive

# 최근 산업 동향

* 2022년 11월: Anderton Castings는 알루미늄 고압 다이캐스팅, 기계 가공, 용접 및 조립 역량을 증대하여 즉각적인 리소스 프로젝트를 지원할 수 있게 되었습니다.
* 2022년 8월: Wencan Group Co. Ltd는 안후이성 루안 경제기술개발구에 신에너지차(NEV)용 알루미늄 다이캐스팅 부품 생산 기지를 건설할 계획이라고 발표했습니다.

이 보고서는 알루미늄 부품 중력 다이캐스팅(Gravity Die Casting) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 중력 다이캐스팅은 용융 금속을 용기에서 주형으로 중력만을 이용하여 붓는 영구 주형 주조 공정으로, 주형 기울기를 통해 충전을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 본 연구는 시장의 최신 동향과 혁신을 상세히 다루며, 애플리케이션 유형 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

시장 동인으로는 자동차 및 항공우주 부문에서 경량 소재에 대한 지속적인 강조가 핵심적인 역할을 합니다. 반면, 제한된 설계 유연성은 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다. 산업의 매력도는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 심층적으로 평가됩니다.

시장 세분화는 크게 애플리케이션과 지역으로 나뉩니다. 애플리케이션 측면에서는 자동차(부품 및 구성 요소: 변속기, 엔진, 브레이크 등; 차량 유형: 승용차, 상용차 등), 전기 및 전자, 산업용 애플리케이션, 기타 애플리케이션으로 분류됩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(남아프리카, 터키) 등 주요 권역으로 구분되며, 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 가치(USD 십억) 기준으로 제시됩니다.

알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장 규모는 2024년 67.4억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 70.8억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 4.82%로 꾸준히 성장하여 2030년에는 89.5억 달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 핵심 지역입니다.

경쟁 환경 분석에서는 Endurance Technologies, Minda Corporation Limited, Sundaram Clayton Limited, Rockman Industries, CIE Automotive 등이 주요 시장 참여자로 언급됩니다.

향후 시장 기회 및 트렌드로는 전기차(EV) 채택의 증가와 더불어 툴링 설계, 컴퓨터 지원 시뮬레이션 및 공정 제어 시스템의 지속적인 개선이 강조됩니다. 이러한 요소들은 시장의 성장 잠재력을 더욱 확대할 것으로 기대됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 자동차 및 항공우주 부문에서 경량 소재 강조
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 제한된 설계 유연성
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (시장 규모: 가치 기준, 십억 USD)

• 5.1 적용 분야
  • 5.1.1 자동차
  • 5.1.1.1 부품 및 구성 요소
  • 5.1.1.1.1 변속기 부품
  • 5.1.1.1.2 엔진 부품
  • 5.1.1.1.3 브레이크 부품
  • 5.1.1.1.4 기타 부품 및 구성 요소
  • 5.1.1.2 차량 유형
  • 5.1.1.2.1 승용차
  • 5.1.1.2.2 상용차
  • 5.1.1.2.3 기타 차량
  • 5.1.2 전기 및 전자
  • 5.1.3 산업 응용 분야
  • 5.1.4 기타 응용 분야
• 5.2 지역
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 북미 기타 지역
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 독일
  • 5.2.2.2 영국
  • 5.2.2.3 프랑스
  • 5.2.2.4 이탈리아
  • 5.2.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 일본
  • 5.2.3.3 인도
  • 5.2.3.4 대한민국
  • 5.2.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 남미 기타 지역
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.2.5.2 터키
  • 5.2.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필
  • 6.2.1 록맨 인더스트리
  • 6.2.2 인듀어런스 테크놀로지스 리미티드
  • 6.2.3 민다 코퍼레이션 리미티드
  • 6.2.4 히타치 메탈즈 주식회사
  • 6.2.5 MAN 그룹 주식회사
  • 6.2.6 MRT 캐스팅스 주식회사
  • 6.2.7 해리슨 캐스팅스 리미티드
  • 6.2.8 보스터만스 컴퍼니즈
  • 6.2.9 CIE 오토모티브
  • 6.2.10 순다람 클레이튼 주식회사
  • 6.2.11 GWP 제조 서비스 AG
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 전기차 채택 증가
• 7.2 개선된 툴링 설계, 컴퓨터 지원 시뮬레이션 및 공정 제어 시스템