증기 보일러 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

증기 보일러 시스템 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 증기 보일러 시스템 시장의 규모, 성장 동향 및 2031년까지의 글로벌 전망을 상세히 분석합니다. 조사 기간은 2021년부터 2031년까지이며, 2026년 시장 규모는 235억 달러, 2031년에는 287억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.12%로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 분석 및 주요 동향

증기 보일러 시스템 시장은 2025년 225억 7천만 달러에서 2026년 235억 달러로 성장하여 2031년에는 287억 5천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 10~150 BHP 규모의 분산형 시스템과 600 BHP 이상의 유틸리티 규모 시스템 모두에서 수요가 발생하며, 특히 후자는 더 높은 열효율을 추구하는 경향이 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 매출 점유율 39.3%와 4.9%의 성장률로 시장을 선도하며 다른 모든 지역을 능가합니다. 기술 우선순위도 변화하여, 수관식 설계가 58.3%의 점유율을 차지하고, 전극/전기 보일러는 6.3%로 시장을 선도하는 성장률을 보이며, 에너지 비용 및 배출 규제 강화로 응축식 장치가 점유율을 확대하고 있습니다. 수소 대응 개조, 디지털 트윈 유지보수, 모듈형 해양 시스템은 공급업체에게 새로운 차별화 기회를 제공하지만, 니켈 및 크롬 부족은 고합금 튜브 공급을 복잡하게 만드는 요인으로 작용합니다.

주요 보고서 요약:

* 보일러 유형별: 수관식 시스템이 2025년 증기 보일러 시스템 시장 점유율의 57.86%를 차지했으며, 전극/전기식 장치는 2031년까지 연평균 6.08%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 연료 유형별: 천연가스 및 바이오매스가 2025년 시장 규모의 41.62%를 차지했으며, 수소 및 합성 연료는 2031년까지 연평균 5.63%로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 용량별: 10-150 BHP 등급이 2025년 시장 규모의 31.18%를 차지했지만, 600 BHP 이상의 설치는 2026-2031년 동안 가장 빠른 5.05%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 기술별: 비응축식 보일러가 2025년 매출의 75.35%를 지배했으며, 응축식 시스템은 2031년까지 가장 빠른 7.28%의 연평균 성장률을 보였습니다.
* 최종 사용자 산업별: 발전이 2025년 증기 보일러 시스템 시장 점유율의 38.12%를 차지했으며, 제약 산업은 2031년까지 연평균 5.43%로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 39.05%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.74%로 다른 모든 지역보다 빠르게 성장하고 있습니다.

# 시장 성장 동인

* 엄격한 배출 규제: 미국 EPA의 NESHAP 의무화(10 MMBtu/h 이상 보일러에 대한 격년 튜닝 및 지속적인 모니터링)와 인도 보일러 법안 2024와 같은 엄격한 배출 규제는 저NOx 버너, 선택적 촉매 환원, 대체 연료 및 자가 진단 제어 시스템에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 이는 청정 연소 또는 전력 가열에 적합한 수관식 및 전극식 보일러 설계에 유리하며, 디지털 트윈 기술을 통해 실시간 성능 검증 및 규제 준수를 지원합니다.
* 식음료 가공 용량 급증: 콜드 체인 투자 및 엄격한 위생 프로토콜은 제약 등급의 순도를 요구하는 요리용 증기 수요를 증가시키고 있습니다. 스키드 장착형 패키지는 설치 시간을 최대 50% 단축하며, IoT 프로브는 실시간 데이터를 제공하여 제품 손상 위험을 줄입니다. 응축식 연관식 보일러와 전극 시스템은 에너지 효율성과 연소 관련 오염 물질 없는 청정 증기 공급에 기여하며 식음료 부문의 시장 확대를 이끌고 있습니다.
* 신흥 아시아 및 아프리카의 발전소 용량 증설: 말레이시아의 1 GW 탄중 빈 T4 프로젝트(270 bar, 600°C에서 40% 이상의 효율 달성)와 사우디아라비아의 얀부 2 가스 전환 프로젝트와 같은 신흥 아시아 및 아프리카 지역의 발전소 용량 증설은 초임계 및 초초임계 보일러 수요를 견인합니다. 이는 평균 판매 가격을 상승시키고, 중국과 인도 제조업체의 수출 역량을 강화합니다.
* 정유 공장의 수소 대응 보일러 개조: 엑손모빌의 베이타운 및 에사르의 스탠로우 정유소 사례처럼 정유 공장의 수소 대응 보일러 개조는 시장을 확대하는 주요 동인입니다. 개조 비용이 신규 교체 비용의 약 3분의 1 수준으로, 운영자들에게 빠른 투자 회수 기회를 제공합니다.
* 디지털 트윈 예측 유지보수: 개발된 시장에서 디지털 트윈 예측 유지보수는 보일러 시스템의 효율성과 신뢰성을 향상시키는 데 기여합니다.
* FPSO(부유식 원유 생산 저장 하역 설비)를 위한 모듈형 해양 증기 발생기: 북해 및 멕시코만 지역에서 모듈형 해양 증기 발생기는 장기적인 성장 동력으로 작용합니다.

# 시장 제약 요인

* 높은 초기 자본 지출 및 운영 유지보수 비용: 표준 유틸리티 보일러 건설 비용은 톤당 6,000~13,000달러에 달하며, 수처리, 이코노마이저, 사이버 보안 제어 시스템 등으로 인해 수명 주기 비용이 40~60% 증가합니다. 이는 소규모 기업에 부담이 되며, ‘서비스형 증기(steam-as-a-service)’ 계약 모델이 대안으로 제시됩니다. 디지털 트윈 개발 및 데이터 통합 비용도 초기 투자에 3~5%를 추가하여, 자본 비용이 두 자릿수에 달하는 신흥 시장에서는 진입 장벽이 됩니다.
* 천연가스 및 석탄 가격 변동성: 연료비는 운영 비용의 70~80%를 차지하며, 천연가스 및 석탄 가격의 변동성은 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 바이오매스나 수소로의 전환은 새로운 물류 및 저장 비용을 발생시키며, 다중 연료 버너 및 장기 계약, 현장 바이오매스 가스화 장치 도입 등의 전략이 활용됩니다.
* OECD 국가의 숙련된 보일러 기술자 부족: 북미와 유럽 등 OECD 국가에서 숙련된 보일러 기술자 부족은 장기적인 제약 요인으로 작용합니다.
* 니켈 및 크롬 공급 위험: 니켈 및 크롬 공급 위험은 고온 서비스용 고합금 튜브 공급을 복잡하게 만들어 전 세계 시장에 중간 정도의 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

* 보일러 유형별: 수관식 보일러는 2025년 매출의 57.86%를 차지하며 시장을 선도합니다. 600°C 및 270 bar의 고압 서비스를 처리할 수 있어 발전 및 석유화학 단지에 적합합니다. 반면, 전극/전기 보일러는 6.08%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며, 99.9%의 전기-열 효율과 즉각적인 변조 기능을 제공하여 지역 에너지 및 제약 살균 분야에서 각광받고 있습니다. 재생 가능 전력 비용 하락과 함께 전기 보일러의 시장 침투가 심화될 것으로 예상됩니다.
* 연료 유형별: 천연가스 및 바이오매스는 2025년 매출의 41.62%를 차지하며, 파이프라인 접근성과 재생 가능 에너지로서의 이점을 바탕으로 시장을 지배합니다. 수소 및 합성 연료는 5.63%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하고 있으며, Viessmann의 100% 수소 대응 응축 보일러 출시 및 정유 공장의 저비용 수소 공급원 활용이 이를 뒷받침합니다. 하이브리드 버너는 공급 변동성을 완화합니다.
* 용량별: 10-150 BHP 용량 등급은 2025년 매출의 31.18%를 차지하며, 학교, 양조장, 소규모 제조업체에서 모듈성으로 인해 선호됩니다. 그러나 600 BHP 이상의 대용량 설치는 5.05%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 초임계 보일러는 첨단 증기 터빈과 결합 시 45% 이상의 효율을 달성하며, 모듈형 아키텍처는 유틸리티 기업의 자본 지출 주기를 원활하게 합니다.
* 기술별: 비응축식 보일러는 2025년 매출의 75.35%를 차지하며, 200°C 이상의 과열 증기 생산에 필수적입니다. 응축식 설계는 7.28%의 빠른 연평균 성장률을 보이며, 잠열 회수를 통해 90% 이상의 효율을 달성합니다. 디지털 컨트롤러는 연도 가스 재순환 및 급수 산소 조절을 통해 이슬점 목표를 최적화하여 성능 격차를 줄이며, 하이브리드 시스템은 다양한 부하 프로파일에 대한 적용 가능성을 확대합니다.
* 최종 사용자 산업별: 발전 산업은 2025년 매출의 38.12%를 차지하며, 고압 HRSG를 통합한 복합 사이클 가스 터빈이 주도합니다. 제약 산업은 5.43%의 연평균 성장률로 급증하고 있으며, 생물학적 제제 공장에서 USP 규격의 주사용수(WFI)용 청정 증기 수요로 인해 프리미엄 전극 또는 316L 강철로 라이닝된 수관식 보일러 패키지가 필요합니다. 식음료, 화학, 펄프 산업도 꾸준한 성장을 보이며, 섬유 산업은 현장 지속 가능성 목표 달성을 위해 바이오매스 장치를 채택합니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 39.05%를 차지했으며, 2031년까지 4.74%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장합니다. 중국의 정유, 시멘트, 화학 단지와 인도의 ‘Make-in-India’ 프로그램이 기저부하 증기 수요와 중형 패키지 판매를 견인하며, 일본과 한국은 수소 대응 연소 및 초고효율 응축 시스템에 투자하고 이를 아세안 지역으로 수출합니다.
* 북미: 성숙한 교체 수요를 보이며, 저렴한 셰일가스가 수관식 개조를 뒷받침하지만, 캘리포니아 및 북동부 지역의 탈탄소화 정책은 전기 및 수소 파일럿 프로젝트를 추진합니다. 디지털 트윈 서비스 계약은 유틸리티 기업이 운영 데이터를 수익화하면서 인기를 얻고 있습니다.
* 유럽: 석탄에서 벗어나 바이오매스 CHP 및 수소 혼합 가스 보일러에 자금을 재배치하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 산업 다각화와 아프리카 산업화에 힘입어 5% 이상의 성장 궤도를 그립니다.
* 남미: 펄프, 광업, 농업 가공 공장은 꾸준한 주문을 제공하지만, 통화 변동성으로 인해 모듈형 ‘종량제’ 패키지에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

# 경쟁 환경

증기 보일러 시스템 시장은 중간 정도로 통합되어 있으며, 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 약 40%를 차지하지만, 틈새 전문 기업들도 번성하고 있습니다. 2024년 Miura의 Cleaver-Brooks 인수는 수관식 하드웨어와 북미 서비스 네트워크를 결합하여 일회성 장비 판매에서 수명 주기 계약으로의 전환을 시사합니다.

기술은 경쟁 우위를 결정하는 핵심 요소입니다. Babcock & Wilcox는 수소 서비스용 BrightGen 포트폴리오를, Doosan Enerbility는 용접을 25% 줄여 건설을 가속화하는 유틸리티 규모의 초임계 패키지를 제공합니다. AtmosZero와 같은 스타트업은 산업용 전기 보일러를 확장하여 배출 및 설치 공간 측면에서 기존 기업에 도전하고 있습니다.

서비스 차별화는 이제 AI 분석, 부품 3D 프린팅, 원격 운영 센터를 중심으로 이루어집니다. 97%의 가용성을 보장하고 위약금 조항이포함된 서비스 계약은 고객 충성도를 높이는 데 필수적입니다. 또한, 예측 유지보수 프로그램과 맞춤형 솔루션 제공은 고객의 특정 요구 사항을 충족시키고 장기적인 관계를 구축하는 데 기여합니다. 신속한 현장 지원 및 기술 컨설팅 역시 서비스 차별화의 중요한 요소로 작용합니다.

본 보고서는 증기 보일러 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 증기 보일러 시스템은 열에너지를 증기로 전환하여 증기 엔진 또는 터빈에 동력을 공급하는 장치로, 전 세계 에너지 소비 증가에 따라 수요가 증대될 것으로 예상됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 2026년 기준 235억 달러 규모였던 시장은 2031년까지 287.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 전체 매출의 39.05%를 차지하며 4.74%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 보일러 유형 중에서는 산업 전반의 전력화 가속화에 힘입어 전극/전기 보일러가 6.08%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보이고 있으며, 최종 사용 산업 중에서는 청정 증기 수요 증가로 인해 제약 부문이 연간 5.43% 성장하고 있습니다. 탈탄소화 정책에 따라 수소 및 합성 연료 부문은 5.63%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 동인으로는 엄격한 배출 규제, 코로나19 이후 콜드체인 붐에 따른 식음료 가공 능력 증대, 아시아 및 아프리카 신흥국의 발전소 용량 증설, 정유 공장의 수소 대응 보일러 개조, 디지털 트윈 기반 예측 유지보수 도입, FPSO(부유식 원유 생산·저장·하역 설비)용 모듈형 해상 증기 발생기 등이 있습니다. 반면, 높은 초기 자본 지출 및 운영 유지보수 비용, 천연가스 및 석탄 가격의 변동성, OECD 국가 내 숙련된 보일러 기술자 부족, 고합금 튜브용 니켈 및 크롬 공급 위험 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

기술적 관점에서는 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 수소 대응 소재 등이 중요한 미래 기술 동향으로 제시됩니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 보일러 유형별로는 수관식, 연관식, 코일/관류식, 전극/전기식으로 구분됩니다. 연료 유형별로는 천연가스 및 바이오매스, 석유, 석탄, 수소 및 합성 연료를 다룹니다. 용량별(BHP)로는 10~150 BHP, 151~300 BHP, 301~600 BHP, 600 BHP 초과/유틸리티 규모로 분류됩니다. 기술별로는 응축식과 비응축식으로 나뉘며, 최종 사용 산업별로는 발전, 정유 및 석유화학, 식음료, 화학, 펄프 및 제지, 제약, 기타(섬유, 고무 등) 부문을 포함합니다. 지역별 분석은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주, 아세안 국가 등), 남미(아르헨티나, 브라질 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 공화국, 이집트 등)로 상세하게 구분됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 상위 5개 기업이 전체 매출의 약 40%를 차지하는 중간 정도의 통합된 시장 구조를 보이며, 혁신 주도형 경쟁이 이루어지고 있음을 명시합니다. 주요 기업들의 시장 점유율, 전략적 움직임(M&A, 파트너십 등), 그리고 Bosch Industriekessel, Babcock & Wilcox Enterprises, Mitsubishi Heavy Industries, Siemens Energy 등 20개 주요 기업에 대한 상세 프로필이 포함되어 있습니다.

결론적으로, 본 보고서는 증기 보일러 시스템 시장의 현재와 미래를 다각도로 조명하며, 시장 기회 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 향후 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 배출 규제
  • 4.2.2 급증하는 식음료 가공 능력 (코로나19 이후 콜드체인 붐)
  • 4.2.3 신흥 아시아 및 아프리카의 발전소 용량 증설
  • 4.2.4 정유 공장의 수소 대응 보일러 개조
  • 4.2.5 디지털 트윈 기반 예측 유지보수
  • 4.2.6 FPSO용 모듈형 해상 증기 발생기
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 자본 지출 및 O&M 비용
  • 4.3.2 불안정한 천연가스 및 석탄 가격
  • 4.3.3 OECD 국가의 공인 보일러 제작자 부족
  • 4.3.4 고합금 튜브용 니켈 및 크롬 공급 위험
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망 (AI, IoT, 수소 대응 재료)
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 보일러 유형별
  • 5.1.1 수관식
  • 5.1.2 연관식
  • 5.1.3 코일/관류식
  • 5.1.4 전극/전기식
• 5.2 연료 유형별
  • 5.2.1 천연가스 및 바이오매스
  • 5.2.2 석유
  • 5.2.3 석탄
  • 5.2.4 수소 및 합성 연료
• 5.3 용량별 (BHP)
  • 5.3.1 10 ~ 150 BHP
  • 5.3.2 151 ~ 300 BHP
  • 5.3.3 301 ~ 600 BHP
  • 5.3.4 600 BHP 이상/유틸리티 규모
• 5.4 기술별
  • 5.4.1 응축식
  • 5.4.2 비응축식
• 5.5 최종 사용 산업별
  • 5.5.1 발전
  • 5.5.2 정유 및 석유화학
  • 5.5.3 식음료
  • 5.5.4 화학
  • 5.5.5 펄프 및 제지
  • 5.5.6 제약
  • 5.5.7 기타 (섬유, 고무 등)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 아세안 국가
  • 5.6.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 아르헨티나
  • 5.6.4.2 브라질
  • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 남아프리카
  • 5.6.5.4 이집트
  • 5.6.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 보쉬 인더스트리케셀
  • 6.4.2 밥콕 & 윌콕스 엔터프라이즈
  • 6.4.3 미쓰비시 중공업
  • 6.4.4 지멘스 에너지
  • 6.4.5 클리버-브룩스
  • 6.4.6 풀턴 보일러 웍스
  • 6.4.7 허스트 보일러 & 용접
  • 6.4.8 제너럴 일렉트릭
  • 6.4.9 안드리츠 AG
  • 6.4.10 포브스 마샬
  • 6.4.11 써맥스 Ltd.
  • 6.4.12 미우라 Co., Ltd.
  • 6.4.13 IHI 코퍼레이션
  • 6.4.14 존스턴 보일러 컴퍼니
  • 6.4.15 하얼빈 전기 보일러 Co.
  • 6.4.16 장자강 퓨처 보일러
  • 6.4.17 비스만 그룹
  • 6.4.18 수페리어 보일러
  • 6.4.19 리밍 에너지 장비
  • 6.4.20 동방 보일러 그룹

7. 시장 기회 & 미래 전망