공압 공구 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

공압 공구 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요 및 분석

공압 공구 시장은 2025년 121억 달러 규모에서 2030년까지 147억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 3.1%를 기록할 전망입니다. 이러한 꾸준한 성장은 시장의 성숙도를 반영함과 동시에, 높은 토크, 스파크 없는 작동, 24시간 연속 사용이 요구되는 환경에서 공압 공구의 지속적인 필수성을 보여줍니다.

시장 수요는 여러 요인에 의해 강화되고 있습니다. 첫째, 공장 디지털화가 가속화되면서 정밀한 공압식 체결이 품질 관리 주기를 단축시키고 있습니다. 둘째, 공공 부문의 인프라 지출 증가는 콘크리트 파쇄, 철골 고정, 배관 작업용 공구 주문을 증가시키고 있습니다. 셋째, 활발한 자동차 수리 활동은 임팩트 렌치 및 래칫과 같은 공압 공구의 수요를 견인하고 있습니다.

에너지 효율 규제 및 진동 노출 제한은 제조업체들이 더 조용하고 가벼우며 손실이 적은 디자인으로 전환하도록 유도하며, 이는 성능과 규제 준수를 모두 충족하는 공급업체에게 차별화된 기회를 제공합니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가되며, 압축기 기술 및 글로벌 서비스 네트워크에서의 규모의 이점은 신규 진입을 억제하지만, 중견 지역 브랜드는 가격 경쟁력과 응용 분야 전문성을 통해 특정 틈새시장에서 성공을 거두고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2024년 기준 핸드헬드 임팩트 렌치가 공압 공구 시장 점유율의 38.7%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 고정식/정지식 공구는 2030년까지 가장 빠른 5.0%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 동력원별: 2024년 기준 직접 공기 압축기 구동 시스템이 공압 공구 시장 규모의 63.1%를 차지했습니다. 배터리 보조 하이브리드 시스템은 2030년까지 4.76%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년 기준 자동차 및 운송 산업이 28.9%의 매출 점유율을 기록했습니다. 항공우주 및 방위 산업은 2030년까지 3.9%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2024년 기준 아시아 태평양 지역이 33.7%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 형성했습니다. 북미 지역은 2030년까지 4.8%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 공압 공구 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 산업 자동화 및 엄격한 품질 관리 주기의 급증 (CAGR +0.8% 영향):
생산 라인에 비전 시스템, 토크 추적성, IoT 지원 밸브가 통합되어 실시간으로 결함률을 줄이고 있습니다. 공기 모터는 과열되지 않고 손상 없이 정지할 수 있어 선호되는 동력 매체로 남아있습니다. 자동차 조립 공장은 센서가 장착된 공압 너트러너와 MES 소프트웨어를 결합하여 조인트 무결성 감사 시간을 단축하고 있습니다. 포장 공장은 열 변동 없이 분당 수백 개의 팩을 처리하는 소형 공기 실린더와 공기 논리 그리퍼를 배치합니다. 이러한 자동화는 조절기, 필터, 씰과 같은 소모품 수요를 지속적으로 뒷받침하며 공구 플랫폼 충성도를 높입니다. 로봇 공학이 확산됨에도 불구하고 로봇 엔드 이펙터에 공기 구동 스크루드라이버 및 드릴이 자주 통합되므로 공압 공구 시장은 계속해서 이점을 얻고 있습니다.

2. 글로벌 건설 및 인프라 자본 지출 증가 (CAGR +0.7% 영향):
미국 건설 착공은 1조 2천억 달러 규모의 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)의 지원을 받아 2025년 1조 2,770억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 대구경 파이프라인, 교량 개조, 공항 활주로 건설에는 배터리 교체 없이 지속적인 토크를 제공하는 치핑 해머, 포장 브레이커, 너트러너가 필수적입니다. 중서부 지역의 2020-2025년 4% 도시 성장률은 고층 주택 현장에서 철근 절단 및 콘크리트 고정 공구 수요를 증가시킵니다. 숙련된 노동력 부족에 시달리는 계약업체들은 작업자당 생산량을 높이는 고강도 에어 네일러 및 프레이밍 공구로 대체하고 있습니다. 결과적으로 공압 공구 시장은 토목 공학 기계화가 정체되었던 곳에서도 새로운 수요를 찾고 있습니다.

3. 자동차 애프터마켓 및 수리 물량 확대 (CAGR +0.5% 영향):
Auto Care Association은 글로벌 애프터마켓이 2024년 수준에서 증가하여 2027년까지 6,173억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 차량 노후화 증가는 서비스 접수를 증가시키며, 타이어, 브레이크, 서스펜션 작업에는 교대 근무 중 수천 번 작동해도 과열되지 않는 에어 임팩트 렌치가 선호됩니다. 차량 운영자들은 라스트 마일 밴의 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 고유량 복합 바디 공구를 갖춘 자체 서비스 베이를 유지합니다. 전기차 채택은 공구 수요를 부분적으로만 감소시키는데, 휠, 섀시, 구조 수리에는 여전히 빠르고 높은 토크의 제거 작업이 필요하기 때문입니다. 부품 복잡성이 증가함에 따라 수리업체들은 재작업률을 줄이는 토크 제어 펄스 공구로 전환하고 있으며, 이는 공압 공구 시장 내에서 프리미엄 가격을 지지합니다.

4. 직업 건강을 위한 저진동 인체공학적 공구로의 전환 (CAGR +0.4% 영향):
EU 지침 2002/44/EC는 일일 손-팔 진동 노출을 5 m/s²로 제한하여 해머, 그라인더, 리베터의 재설계 물결을 촉발했습니다. 미국 OSHA 29 CFR 1910.242 또한 고용주에게 공구를 안전한 작동 상태로 유지하도록 강제합니다. 공급업체들은 진동을 최대 8배까지 줄이는 트윈 호스 진동 감쇠 핸들, 에어 쿠션 클러치, 복합 하우징으로 대응하고 있습니다. 건강 기반 구매 기준은 최저가 입찰에서 벗어나 부가가치 판매를 촉진합니다. 보험사들은 HAVS(손-팔 진동 증후군) 청구를 보험료에 반영하기 시작하여 인체공학적 업그레이드를 더욱 가속화하고 있습니다.

성장 억제 요인:

1. 브러시리스 전기 및 무선 전동 공구 채택 증가 (CAGR -0.6% 영향):
리튬 이온 배터리 팩은 이제 1,200 ft-lb 공압 임팩트와 경쟁하는 해머 드릴 및 로터리 해머를 구동하여 휴대성 면에서 호스 구동 모델을 능가합니다. DEWALT의 POWERSHIFT 라인업은 가스 또는 공기 동등 제품보다 60% 낮은 탄소 배출량을 주장하며 구조용 콘크리트 진동 작업에서 작동 시간을 맞춥니다. Milwaukee Tool은 무선 수요에 힘입어 2024년 11.6%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 플러그 없는 작업 현장에 대한 계약업체의 선호를 반영합니다. 그럼에도 불구하고 엔진 조립 라인과 같은 연속 작업 환경에서는 여전히 상점 공기(shop-air)의 신뢰성을 중요하게 여기므로, 간헐적인 응용 분야로의 대체 위험을 제한합니다. 이는 공압 공구 시장의 전반적인 성장 가속화를 둔화시키지만, 시장 궤도를 이탈시키지는 않습니다.

2. 압축 공기 에너지 손실로 인한 운영 비용(OPEX) 검토 강화 (CAGR -0.4% 영향):
산업 감사 결과, 노후화된 분배 헤더에서 20-30%의 누출 손실이 발생하는 것으로 나타났습니다. 압축 공기가 조립 작업에서 공장 전력의 최대 40%를 소비함에 따라, 효율성 프로젝트는 자본 예산에서 공구 업그레이드와 직접 경쟁합니다. 소유주들은 압축기 규제 준수 비용과 공구 교체 비용을 모두 고려하며, 때로는 개조 주기에서 전기 구동 방식을 선호하기도 합니다. 12 scfm에서 동등한 토크를 제공하는 15 scfm급 공구를 시연할 수 있는 공급업체는 이러한 제약을 완화하고 공압 공구 시장에서 점유율을 유지할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별: 자동화로 인한 고정식 시스템의 이점
제조업체들이 무인 생산으로 전환하면서 고정식/정지식 설치가 증가하여 2030년까지 5.0%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 핸드헬드 임팩트 렌치는 서비스 베이 및 철골 구조물 설치에서의 다용도성 덕분에 2024년 기준 공압 공구 시장 점유율의 38.7%를 여전히 차지하고 있습니다. 자동 나사 공급 장치 및 프레스는 라인 PLC와 통합되어 개별 패스너까지 부품 추적성을 가능하게 하며, 이는 고정식 공구의 성장 스토리를 더욱 공고히 합니다. 두 가지 유형 모두에서 진동 감쇠 하우징, 퀵 체인지 앤빌, 스마트 토크 센서가 다음 경쟁의 최전선을 형성합니다. 원격 진단 및 예측 유지보수 대시보드를 패키징하는 제조업체는 공압 공구 시장에서 마진을 확대할 가능성이 높습니다.
고정식 시스템의 확장은 가전제품, HVAC, 배터리 팩 조립 라인에서 동기화된 다중 스핀들 장치에 대한 수요와 맞물립니다. 한편, 항공우주 부품 공장은 복합재 적층 시 박리 없이 작업할 수 있는 슬림 바디 공압 드릴을 채택합니다. 따라서 고정식 스테이션에 기인하는 공압 공구 시장 규모는 무선 침투가 다른 곳에서 증가하더라도 휴대용 범주를 능가할 것입니다. 대조적으로, 샌더, 네일러, 스테이플러는 경량 작업에서 브러시리스 전기 공구와의 경쟁이 심화되어 공압 공급업체들은 낮은 평생 운영 비용과 견고한 작업 주기를 강조하고 있습니다.

동력원별: 하이브리드 시스템, 틈새시장 개척
직접 압축기 공급 시스템은 2024년 매출의 63.1%를 차지했으며, 24시간 연중무휴 가동 시간 덕분에 대규모 공장의 중추로 남아있습니다. 그러나 배터리 보조 하이브리드 장치에 기인하는 공압 공구 시장 규모는 밀폐되거나 높은 작업 구역에서의 호스 없는 생산성에 힘입어 2030년까지 4.76%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다. 하이브리드 디자인은 온보드 마이크로 압축기에 의해 재가압되는 소형 공기 탱크를 사용하여 피크 토크 전달을 원활하게 하면서 호스 의존도를 줄입니다. 질소 및 CO₂ 카트리지는 오염에 민감한 식품 및 제약 분야를 대상으로 하지만, 그 규모는 더 작습니다.
현장 서비스 조직은 하이브리드 시스템이 대형 이동식 압축기의 소음을 우회하면서도 700-900 Nm의 토크를 출력한다는 점을 높이 평가합니다. 시립 유틸리티 작업반과 풍력 터빈 기술자들이 초기 채택자 그룹을 형성합니다. 이러한 특징은 공압 공구 시장이 완전 전기식 침범에 맞서 방어하는 데 도움이 되며 프리미엄 평균 판매 가격(ASP)을 자극합니다.

최종 사용자 산업별: 항공우주 산업의 가속화
자동차 및 운송 산업은 높은 수리 주기와 지속적인 차량 생산에 힘입어 2024년 매출의 28.9%를 차지했습니다. 그러나 항공우주 및 방위 산업은 글로벌 군사 예산 2조 4,400억 달러와 상업용 항공기 복구 일정에 맞춰 가장 빠른 3.9%의 연평균 성장률을 기록할 것입니다. 엄격한 공차의 항공기 동체 조립에는 토크 추적 가능한 펄스 공구와 각도 감지 리벳팅 시스템이 필요하며, 이는 중량 대비 출력 비율에서 공압 기술이 전기 공구보다 우위를 점하게 합니다. 일반 제조업은 로봇 셀에 공압 너트러너를 내장하여 중간 한 자릿수 성장을 유지합니다.
석유 및 가스 현장은 유지보수를 점점 더 디지털화하여 AI 스케줄링 모듈과 연결된 센서 장착 공기 공구를 배치함으로써 80%의 비용 절감을 달성하고 있습니다. 건설 산업은 경기 순환적이지만 공공 인프라 보조금에 힘입어 안정적인 주문량을 유지합니다. 생명 과학 분야의 틈새 채택자들은 GMP 감사 요건을 충족하는 스테인리스 스틸, 오일 프리 디자인을 선호하여 공압 공구 산업에 탄력성을 더합니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 33.7%의 점유율로 가장 큰 시장을 유지했습니다. 이는 중국의 기계류 수출, 인도의 자동차 부품 허브 확장, 동남아시아의 전자 산업 클러스터링에 힘입은 것입니다. 스마트 공장 업그레이드를 위한 지방 정부 보조금은 공구 교체를 포함하는 압축 공기 최적화 프로젝트를 장려합니다. Atlas Copco는 글로벌 매출의 40%를 이 지역에서 창출하며 설치 기반 충성도를 확보하기 위해 현지 서비스 센터를 계속 구축하고 있습니다. 중국의 국내 경쟁업체들은 15-20% 낮은 가격으로 보급형 제품을 제공하지만, 다국적 기업들은 보증, 정밀도, 안전 인증을 통해 시장을 방어하며 공압 공구 시장의 프리미엄 부문을 유지합니다.
* 북미: 공공 사업 지출이 정점에 달하고 첨단 제조 리쇼어링이 탄력을 받으면서 2030년까지 4.8%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 425억 달러로 추정되는 미국 파이프-밸브-피팅 수요는 플랜지 스프레더, 토크 멀티플라이어, 절단 공구의 소비 증가로 이어질 것입니다. OSHA 진동 및 DOE 압축기 규정은 비준수 수입품에 대한 전환 비용을 높여 기존 브랜드를 간접적으로 보호합니다.
* 유럽: 성숙한 설치 기반은 여전히 교체 수요를 견인하지만, 엄격한 진동 및 에너지 지침은 인체공학적이고 누출이 적은 모델로의 교체 주기를 촉진합니다. 2024년 프랑스의 574억 유로 규모 항공우주 생산량(82% 수출)은 고정밀 공압 드릴에 대한 지역 수요를 높게 유지합니다. 한편, 중동 및 아프리카, 남미는 정치적 위험이 성장을 억제하는 개척지이지만, 국영 석유 및 광업 프로젝트는 주기적으로 고강도 공구 주문의 급증을 제공합니다.

# 경쟁 환경

산업 집중도는 중간 수준입니다. Atlas Copco는 2025년 3월 한국의 경원기계(Kyungwon Machinery)를 4억 6,500만 달러에 인수하여 스크루 압축기 라인을 강화하고 아시아 생산 능력을 추가함으로써 리더십을 공고히 했습니다. Ingersoll Rand는 2024-2025년에 걸쳐 APSCO, Blutek, UT Pumps, Friulair를 총 2억 8,100만 달러에 인수하여 여과, 질소 생성 및 유압 솔루션을 공기 공구 제품군에 추가했습니다. Milwaukee Tool의 모회사인 Techtronic Industries는 2024년 146억 달러의 매출을 기록했으며, 무선 혁신에 힘입어 공압 공구 시장의 기존 업체들을 압박하고 있습니다.

제품 차별화는 이제 단순히 강력한 토크를 넘어 내장 진단, 진동 완화, 공기 사용 효율성에 달려 있습니다. 프리미엄 너트러너의 IoT 게이트웨이는 사이클 수 및 누출률 데이터를 ERP 대시보드로 스트리밍하여 예측 교체를 가능하게 합니다. 중견 아시아 진입업체들은 가격에 중점을 두지만, 규제 산업의 조달 관리자들은 여전히 인증된 진동 값과 CE/UL 규정 준수를 제공하는 브랜드를 선호합니다.

틈새시장 기회는 하이브리드 동력 모듈, 오일 프리 무소음 압축기, 누출 감사와 공구 재정비를 묶는 서비스 구독에 있습니다. 압축기, 유통 및 공구 전문 지식을 아우를 수 있는 시장 참여자들은 공압 공구 시장의 궤도를 계속해서 형성할 것입니다.

주요 공압 공구 산업 리더:
* Atlas Copco AB
* Ingersoll Rand Inc.
* Stanley Black & Decker Inc.
* Snap-on Incorporated
* Makita Corporation

# 최근 산업 동향

* 2025년 3월: Atlas Copco는 경원기계공업을 4억 6,500만 달러에 인수하여 오일 주입식 및 오일 프리 스크루 압축기 포트폴리오를 강화했습니다.
* 2025년 2월: Ingersoll Rand는 2024년 71억 6백만 달러의 주문과 산업 기술 및 서비스 부문에서 30.3%의 EBITDA 마진을 보고하며 공기 시스템의 가격 규율을 강조했습니다.
* 2025년 1월: 오일 플러디드 로터리 압축기에 대한 새로운 DOE 효율성 규정이 발효되어 35-1,250 cfm 모델에 대한 최소 등엔트로피 목표를 설정했습니다.
* 2024년 11월: DEWALT는 POWERSHIFT 무선 장비 시스템을 출시하며 가스 또는 공기 동등 제품 대비 60%의 CO₂ 감소를 주장했습니다.
* 2024년 10월: Ingersoll Rand는 1억 3,500만 달러 규모의 세 건의 볼트온(bolt-on) 거래를 완료하여 특수 트럭 유압 장치 및 압축 공기 발생기를 추가했습니다.

글로벌 공압 공구 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 공압 공구 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 규모, 성장 동력, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 규모 및 성장 예측
글로벌 공압 공구 시장은 2025년 121억 달러 규모에서 2030년까지 147억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR)을 통해 꾸준한 성장을 나타냅니다.

2. 시장 동력 (Market Drivers)
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 산업 자동화 및 품질 관리 강화: 산업 전반의 자동화 증가와 엄격해지는 품질 관리 주기가 공압 공구의 수요를 촉진합니다.
* 글로벌 건설 및 인프라 투자 확대: 전 세계적인 건설 및 인프라 프로젝트에 대한 자본 지출(CAPEX) 증가는 공압 공구 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 자동차 애프터서비스 및 수리 물량 증가: 자동차 산업의 애프터서비스 및 수리 수요 증가는 관련 공압 공구 사용을 확대합니다.
* 작업자 건강 중심의 저진동 인체공학적 공구로의 전환: 작업자의 건강과 안전을 고려한 저진동 인체공학적 공구에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
* 하이브리드 배터리 보조 공압 시스템의 무선 이동성 제공: 배터리 보조 공압 시스템의 등장은 무선 이동성을 제공하여 공압 공구의 활용 범위를 넓힙니다.
* 압축 공기 탈탄소화 의무화: 오일 프리 및 에너지 효율적인 압축기를 통한 압축 공기 시스템의 탈탄소화 요구가 시장에 영향을 미칩니다.

3. 시장 제약 요인 (Market Restraints)
시장의 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 브러시리스 전동 및 무선 전동 공구의 채택 증가: 효율성과 편의성을 앞세운 무선 전동 공구의 확산은 공압 공구 시장에 경쟁 압력으로 작용합니다.
* 압축 공기 에너지 손실로 인한 운영 비용(OPEX) 증가: 압축 공기 시스템의 에너지 손실은 운영 비용을 증가시켜 기업의 면밀한 검토 대상이 됩니다.
* 소음 및 진동에 대한 엄격한 작업자 노출 한도: 작업 환경 규제 강화로 인한 소음 및 진동 제한은 공압 공구 설계 및 사용에 제약을 가합니다.
* 글로벌 헬륨 부족으로 인한 공구 제조 누출 테스트 비용 상승: 헬륨 부족 현상은 공구 제조 과정에서의 누출 테스트 비용을 증가시키는 요인입니다.

4. 시장 세분화 및 성장 전망
* 제품 유형별: 고정식/정지형 시스템(예: 전단기, 프레스, 스크류 피더)은 공장 자동화 투자에 힘입어 2030년까지 5.0%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 휴대용 공구(예: 임팩트 렌치, 래칫, 그라인더, 샌더, 네일러, 스테이플러) 또한 중요한 비중을 차지합니다.
* 동력원별: 직접 공기 압축기 구동 방식이 주를 이루며, 배터리 보조 하이브리드 공압 시스템 및 기타 가스 구동 방식(예: 질소, CO₂)도 포함됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 및 운송, 일반 제조, 건설 및 인프라, 석유 및 가스/석유화학, 항공우주 및 방위 산업 등이 주요 최종 사용자입니다.
* 지역별: 북미 지역은 인프라 지출 증가와 첨단 제조업의 리쇼어링에 힘입어 2030년까지 4.8%의 가장 강력한 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 분석 대상입니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Atlas Copco AB, Ingersoll Rand Inc., Stanley Black & Decker Inc., Makita Corporation 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 제공되며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

6. 공압 공구의 지속적인 선호 이유
무선 대안 공구의 부상에도 불구하고 공압 공구는 다음과 같은 이유로 여전히 선호됩니다.
* 지속적인 고토크 제공: 중장비 작업 및 고강도 환경에서 필요한 지속적인 고토크를 안정적으로 제공합니다.
* 스파크 발생 위험 지역에서의 안전한 작동: 스파크에 민감한 환경에서 안전하게 작동할 수 있어 특정 산업 분야에서 필수적입니다.
* 배터리 다운타임 없음: 배터리 충전으로 인한 작업 중단 없이 연속 작업이 가능하여 생산성을 유지합니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 산업 자동화 증가 및 품질 관리 주기 강화
  • 4.2.2 글로벌 건설 및 인프라 CAPEX 성장
  • 4.2.3 자동차 애프터 서비스 및 수리 물량 증가
  • 4.2.4 산업 보건에 따른 저진동 인체공학적 도구로의 전환
  • 4.2.5 하이브리드 배터리 지원 공압 시스템으로 무선 이동성 확보
  • 4.2.6 압축 공기 탈탄소화 의무 (오일 프리, 에너지 효율적인 압축기)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 브러시리스 전기 및 무선 전동 공구 채택 증가
  • 4.3.2 압축 공기 에너지 손실로 인한 운영 비용(OPEX) 면밀한 검토
  • 4.3.3 소음 및 진동에 대한 엄격한 작업자 노출 한도
  • 4.3.4 전 세계 헬륨 부족으로 인한 공구 제조 누출 테스트 비용 상승
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 협상력
  • 4.8.3 구매자의 협상력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 산업 내 경쟁
• 4.9 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 휴대용 (임팩트 렌치, 래칫, 그라인더, 샌더, 네일러, 스테이플러)
  • 5.1.2 고정식 / 정지식 (전단기, 프레스, 스크류 피더)
• 5.2 동력원별
  • 5.2.1 직접 공기 압축기 구동
  • 5.2.2 배터리 보조 공압 (하이브리드)
  • 5.2.3 기타 가스 구동 (예: 질소, CO₂)
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 자동차 및 운송
  • 5.3.2 일반 제조
  • 5.3.3 건설 및 인프라
  • 5.3.4 석유 및 가스 / 석유화학
  • 5.3.5 항공우주 및 방위
  • 5.3.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 러시아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 인도
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 호주
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 이집트
  • 5.4.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 아틀라스콥코 AB
  • 6.4.2 잉거솔랜드 Inc.
  • 6.4.3 스탠리 블랙 & 데커 Inc.
  • 6.4.4 스냅온 인코퍼레이티드
  • 6.4.5 마키타 코퍼레이션
  • 6.4.6 테크트로닉 인더스트리즈 Co. Ltd. (밀워키)
  • 6.4.7 하이코키 파워 툴즈 코퍼레이션
  • 6.4.8 로버트 보쉬 GmbH (공압 시리즈)
  • 6.4.9 시카고 뉴매틱 툴 컴퍼니 LLC
  • 6.4.10 로드크래프트 SRL
  • 6.4.11 토쿠 뉴매틱 툴 Mfg. Co. Ltd.
  • 6.4.12 후지 산업 기술 Inc.
  • 6.4.13 데수터 산업용 도구
  • 6.4.14 우류 세이사쿠 Ltd.
  • 6.4.15 수마케 산업 Co. Ltd.
  • 6.4.16 다이나브레이드 Inc.
  • 6.4.17 클레코 생산 도구 Inc.
  • 6.4.18 킹 토니 툴즈 Co. Ltd.
  • 6.4.19 플로리다 뉴매틱 매뉴팩처링 Corp.
  • 6.4.20 JET 툴즈 (JPW 인더스트리즈)
  • 6.4.21 메타보 HPT (히타치 코키 USA)
  • 6.4.22 시나노 Inc.
  • 6.4.23 수 툴즈 Inc.
  • 6.4.24 로드크래프트 인더스트리베르크초이게 GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망