곤충 성장 조절제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

곤충 성장 조절제(IGR) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

곤충 성장 조절제(IGR) 시장은 2025년 13억 5천만 달러에서 2030년 21억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 9.75%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 잔류물 제한 강화, 피레스로이드 및 유기인계 살충제에 대한 저항성 증가, 정밀 농업 기술 통합 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로, 상위 5개 업체가 2024년 전 세계 매출의 57.30%를 차지했습니다.

# 시장 동인 (Drivers)

IGR 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다:

1. 엄격한 최대 잔류 허용량(MRL) 기준 (영향: +1.8%, 중기적, 전 세계적): 규제 기관들은 2024년에 다양한 수출 작물에 대한 잔류 허용량을 강화했으며, 미국 환경보호청(EPA)은 특정 과일 및 채소에 대한 플루피라디푸론 잔류물 상한선을 0.01ppm으로 설정했습니다. 유럽의 네오니코티노이드 잔류물 규제 또한 저독성 화학 물질에 대한 수요를 증폭시키고 있습니다. 키틴 합성 억제제와 같은 IGR은 토양에서 빠르게 분해되면서도 유충 탈피를 방해하여 이러한 이중 목표를 충족합니다. 이는 유기농 및 일반 농산물 채널에서 프리미엄 가격을 받을 수 있게 하여 IGR 채택을 장려합니다.
2. 피레스로이드 및 유기인계 살충제에 대한 저항성 증가 (영향: +2.1%, 단기적, 전 세계적): 아시아 태평양 및 미국 중서부 지역의 현장 보고서에 따르면, 기존 성체 살충제가 주요 딱정벌레목 및 나비목 해충에 대한 효능을 상실하고 있습니다. 이는 농업인들이 잔류 성체 살충제에 대한 선택 압력을 줄이기 위해 IGR을 포함하는 살충제 교체 계획을 채택하도록 유도하고 있습니다. 통합 프로그램을 통해 수확량 손실을 피하는 경제적 이점은 IGR의 비용 프리미엄을 상회합니다.
3. 정밀 농업용 드론 도입 (영향: +1.2%, 중기적, 아시아 태평양 중심): 중국과 동남아시아에서 무인 항공기(UAV)는 2백만 헥타르 이상의 논과 원예 작물에 사용되고 있습니다. 드론은 정밀한 살포를 통해 유충 발생 지점에 IGR을 정확하게 살포하여 활성 성분 사용량을 최대 30%까지 줄이면서도 효과적인 방제를 가능하게 합니다. 이는 살포자 안전을 개선하고 새로운 드론 호환 제품의 규제 승인을 가속화합니다.
4. 잔류물 없는 제어가 필요한 보호 재배 증가 (영향: +0.9%, 장기적, 북미 및 유럽 중심): 2024년 북미 지역의 온실 면적은 6.4% 증가했으며, 수직 농업은 8억 7천만 달러의 벤처 투자를 유치했습니다. 통제된 환경에서는 천연 포식자의 부재와 무농약 브랜드에 대한 프리미엄으로 인해 해충의 생활 주기를 조용히 끊는 발달 억제제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
5. 가축 체중 증가 효율을 높이는 사료 첨가 IGR 포함 (영향: +1.4%, 중기적, 전 세계적): 가축 사료에 IGR을 첨가하는 기술은 가축의 체중 증가 효율을 높이는 데 기여하며, 특히 북미와 남미에서 초기 성과를 보이고 있습니다.
6. 주요 작물에 대한 통합 해충 관리(IPM) 정부 보조금 (영향: +1.1%, 장기적, 아시아 태평양 중심): 많은 국가의 IPM 보조금 제도는 옥수수, 콩, 면화와 같은 주요 작물에 집중되어 있으며, IGR 구매를 직접적으로 촉진하는 비용 분담 바우처를 제공합니다.

# 시장 제약 요인 (Restraints)

IGR 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다:

1. 성체 살충제 대비 느린 살충 효과 (영향: -1.3%, 단기적, 개발도상국 중심): IGR 살포와 해충 사망 사이의 가시적인 지연은 즉각적인 살충 효과를 성공적인 방제로 여기는 농업인들에게 실망감을 줄 수 있습니다. 정찰 자원이 부족한 소규모 농업 시스템에서는 빠른 시각적 피드백의 부재가 불필요한 성체 살충제 살포로 이어져 IGR 채택의 경제성을 저해할 수 있습니다.
2. 나노 캡슐화 IGR 제형에 대한 불확실한 규제 경로 (영향: -0.8%, 중기적, 북미 및 유럽): 폴리머 나노스피어에 캡슐화된 디플루벤주론은 더 긴 잔류 효과와 낮은 침출 가능성을 약속하지만, 미국과 유럽 연합의 규제 기관은 나노 기술 기반 작물 보호제에 대한 위험 평가 프레임워크를 아직 마련 중입니다. 표준화된 토양 및 수생 독성 분석법의 부재는 서류 비용을 증가시키고 시장 출시 기간을 3~5년 지연시킵니다.
3. 딱정벌레목 곡물 해충의 교차 저항성 출현 (영향: -1.1%, 중기적, 아시아 태평양 집중): 특정 딱정벌레목 곡물 해충에서 IGR에 대한 교차 저항성이 나타나고 있어, 장기적인 효능에 대한 우려를 제기하고 있습니다.
4. 중국에서 공급되는 벤조일우레아 중간체의 공급 변동성 (영향: -0.9%, 단기적, 전 세계 공급망): 벤조일우레아 중간체의 주요 공급원인 중국의 공급망 변동성은 IGR 생산에 영향을 미쳐 시장 불안정성을 야기할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 제품 유형별:
* 키틴 합성 억제제(Chitin Synthesis Inhibitors): 2024년 IGR 시장 점유율의 42.0%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 들판 및 저장 곡물 환경에서 나비목 및 딱정벌레목 해충 스펙트럼 전반에 걸친 다용도성 때문입니다. 수십 년간 축적된 잔류물 데이터는 신규 시장 등록을 가속화하며, 지속적인 제형 개선은 광분해를 줄여 살포 간격을 연장합니다.
* 유충 호르몬 유사체(Juvenile Hormone Analogs): 2024년부터 2030년까지 11.80%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 사료 첨가 가축 제품에서의 빠른 채택과 수분 매개자 보호 목표와의 유리한 호환성을 반영합니다.
* 엑디손 작용제(Ecdysone Agonists): 가치는 작지만, 고회전 작물 시스템에서 저항성 축적에 대한 전략적 완충 역할을 하여 통합 프로그램에서 중요한 위치를 차지합니다.

2. 형태별:
* 액상 농축액(Liquid Concentrates): 2024년 매출의 51.30%를 차지하며 지배적입니다. 전 세계적으로 지상 장비, 항공 붐, 드론 탱크에 원활하게 사용될 수 있기 때문입니다. 탄화수소 운반체에 대한 높은 용해도는 엽면 비료 및 생물학적 접종제와의 혼합을 가능하게 하여 단일 통과 효율성을 추구하는 재배자들을 지원합니다.
* 에어로졸 및 포거(Aerosols and Foggers): 판매 점유율은 제한적이지만, 곡물 사일로 및 육계 사육장과 같이 균일한 증기 분포가 중요한 밀폐 환경에서의 가치로 인해 2030년까지 10.50%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 미끼 및 과립(Baits and Granules): 과수원 및 잔디밭 부문에서 서방형 제형에 대한 선호로 인해 꾸준한 점유율을 유지합니다.

3. 적용 분야별:
* 노지 재배 작물(Open Cultivated Crops): 2024년 곤충 성장 조절제 시장 점유율의 46.80%를 차지하며 매출을 주도했습니다. 옥수수, 콩, 면화 생산자들이 복잡한 해충 환경에서 저항성을 완화하기 위해 IGR을 통합하고 있기 때문입니다.
* 보호 재배 작물(Protected Cultivated Crops): 현재 점유율은 제한적이지만, 잔류물 없는 토마토, 고추, 잎채소에 대한 소비자의 지불 의향으로 인해 12.90%의 가장 빠른 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 저장 곡물 및 가축 사육 시설(Stored Grain and Livestock Housing): 계절 내내 지속적인 해충 억제 필요성으로 인해 꾸준한 기본 수요를 유지합니다.

4. 최종 사용자별:
* 농부 및 재배자(Farmers and Growers): 2024년 수요의 50.70%를 차지하며, 직접 조달 습관과 농업 투입재 유통업체와의 오랜 관계를 반영합니다.
* 농업 해충 관리 서비스 제공업체(Agricultural Pest-Management Service Providers): 초기 점유율은 작지만, 대규모 저장 단지, 상업용 온실 및 도시 구조물이 해충 방제를 인증된 전문가에게 아웃소싱하는 경향이 있어 13.50%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 규제 감시 강화와 보험사의 정책 할인 또한 계약자 성장을 가속화합니다.

# 지역 분석

* 북미: 2024년 매출의 33.50%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 강력한 규제 기반과 빠른 기술 채택(특히 정밀 농업용 드론)이 주요 요인입니다. 2025년 4억 5천2백만 달러에서 2030년 6억 4천2백만 달러로 7.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 소 및 유제품 부문에서 사료 첨가 솔루션 채택에 힘입은 것입니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 11.40%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 가장 역동적인 시장입니다. 기계화 및 협동 살포 서비스가 빠르게 확장되고 있으며, 2024년 중국의 특정 고독성 살충제 금지 조치는 IGR 수요를 즉각적으로 증가시켰습니다. 일본, 한국, 베트남 등지의 보호 재배 붐 또한 고순도 유충 호르몬 유사체 수요를 견인합니다.
* 유럽: 엄격한 식품 안전 법규와 소비자 중심의 소매업체 표준에 힘입어 꾸준한 성장을 보입니다. 네덜란드, 스페인, 이탈리아의 온실 채소 생산은 이제 디플루벤주론 포깅 주기를 일상적으로 통합하고 있습니다.
* 남미: 콩, 옥수수, 면화 재배 지역의 저항성 관리 프로그램에 힘입어 8.6%의 CAGR을 기록합니다.
* 아프리카: 새로운 정부 간 이니셔티브 덕분에 초기 단계이지만 유망한 성장을 보입니다.

# 경쟁 환경

곤충 성장 조절제 시장은 중간 정도로 통합되어 있으며, 상위 5개 공급업체가 2024년 전 세계 매출의 57.30%를 차지했습니다. BASF SE가 다양한 포트폴리오로 선두를 달리고 있으며, Bayer AG와 Syngenta Group이 그 뒤를 잇고 있습니다. 경쟁은 주로 제형 과학, 특히 나노 캡슐화, 제어 방출 매트릭스, 잔류 성능을 연장하고 활성 성분 부하를 줄이는 드론 호환 혼합물에 집중되어 있습니다.

선도 기업들은 디지털 농업 플랫폼을 활용하여 IGR을 데이터 기반 자문 모델에 통합하고, 살포 시기와 용량을 안내합니다. Syngenta Group의 Cropwise 시스템은 정찰 이미지와 예측 모델을 결합하여 Advion Trio 교체 시기를 권장합니다. 소규모 지역 제형 업체들은 지역 해충 스펙트럼에 맞춰 특허 만료된 키틴 합성 억제제를 개발하여 틈새시장을 개척하고 있으며, 종종 드론 서비스 제공업체와 유통 제휴를 맺어 소규모 농업 시장에 도달합니다. 공급망 탄력성 또한 전략적 결정에 영향을 미치며, 여러 선도 생산 업체들은 아시아 태평양 지역의 잠재적 생산 충격에 대비하여 동유럽 및 남미에서 대체 벤조일우레아 중간체 생산 능력을 확보하고 있습니다.

주요 산업 리더:
* BASF SE
* Bayer AG
* Syngenta Group
* Corteva Agriscience
* Sumitomo Chemical Co. Ltd.

# 주요 산업 동향

* 2025년 3월: Bayer AG는 차세대 케토에놀 살충제인 Plenexos를 공개했습니다. 이 제품은 잎과 뿌리를 통해 이동하여 면화, 토마토, 상추와 같은 작물을 즙액 흡수 해충으로부터 보호하며, 2026년 다국가 출시를 앞두고 더욱 엄격한 지속 가능성 목표를 충족합니다.
* 2024년 3월: Syngenta Group은 피리프록시펜, 노발루론, 인독사카브를 결합한 최초의 젤인 Advion Trio 바퀴벌레 젤 미끼를 출시했습니다. 이는 해충 관리 전문가들에게 바퀴벌레 성장을 방해하면서 빠른 살충 효과를 제공하는 단일 튜브 솔루션을 제공합니다.

# 결론

곤충 성장 조절제 시장은 환경 규제 강화, 해충 저항성 문제 심화, 정밀 농업 기술 발전 등 복합적인 요인에 힘입어 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 높은 성장 잠재력과 북미 시장의 지속적인 리더십이 주목됩니다. 느린 살충 효과와 규제 불확실성 등의 제약 요인이 존재하지만, 주요 기업들의 혁신적인 제형 개발과 디지털 농업 솔루션 통합 노력은 시장의 긍정적인 전망을 뒷받침할 것입니다.

이 보고서는 해충 성장 조절제(Insect Growth Regulators, IGRs) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 방법론, 시장 범위 등을 포함하며, 시장의 현재 상황과 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
해충 성장 조절제 시장은 2025년 13억 5천만 달러에서 2030년까지 21억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 특히 키틴 합성 억제제가 2024년 기준 42.0%의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 기술 채택 및 규제 변화에 힘입어 2025년부터 2030년까지 연평균 11.40%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동인
해충 성장 조절제는 기존 성충 살충제(adulticides) 대비 낮은 잔류물 프로파일, 저항성 축적 감소, 통합 해충 관리(IPM) 프로그램과의 부합성, 그리고 유충 단계에 대한 효과적인 방제 능력으로 선호되고 있습니다. 주요 시장 동인은 다음과 같습니다:
* 엄격한 최대 잔류 허용량(MRL) 기준: 저독성 IGRs에 대한 선호도 증가를 유도합니다.
* 기존 살충제(피레스로이드, 유기인계)에 대한 저항성 발현: IGRs로의 교체 수요를 증대시킵니다.
* 정밀 농업 스프레이 드론 도입: 고가 IGRs의 정밀하고 가변적인 살포를 가능하게 하여 비용 효율성을 높이고 파편화된 농경지에서의 채택을 가속화합니다.
* 보호 재배(온실 및 수직 농장)의 성장: 잔류물 없는 방제 솔루션의 필요성을 증대시킵니다.
* 가축 사료 첨가용 IGRs 포함: 분뇨 내 파리 발생을 억제하여 가축의 체중 증가 및 사료 전환 효율을 개선하고, 동물에 직접 살포할 필요성을 줄입니다.
* 주요 작물 통합 해충 관리에 대한 정부 보조금: IGRs 사용을 장려합니다.

3. 시장 제약
시장 성장을 저해하는 요인으로는 성충 살충제 대비 느린 살충 효과로 인한 농민 수용도 제한, 나노 캡슐화 IGRs 제형에 대한 불분명한 규제 경로, 딱정벌레목 곡물 해충에서 나타나는 교차 저항성, 그리고 중국에서 공급되는 벤조일우레아 중간체의 공급 변동성 등이 있습니다.

4. 시장 세분화
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.
* 제품 유형별: 키틴 합성 억제제, 유약 호르몬 유사체, 엑디손 작용제.
* 형태별: 액상 농축액, 미끼 및 과립, 에어로졸 및 포거.
* 적용 분야별: 노지 재배 작물, 보호 재배 작물, 곡물 저장 시설, 가축 사육 시설 및 사료 첨가.
* 최종 사용자별: 농업 해충 관리 서비스 제공업체, 농부 및 재배자, 비육장 및 낙농업자.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 호주 등), 중동(사우디아라비아, 터키 등), 아프리카(남아프리카, 케냐 등).

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. BASF SE, Bayer AG, Syngenta AG, Corteva Agriscience, Sumitomo Chemical Co. Ltd. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 역학을 평가합니다.

6. 기술 및 규제 동향
기술적 전망과 규제 환경에 대한 분석은 시장의 미래 방향성과 혁신 동력을 제시합니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 해충 성장 조절제 시장의 잠재적 기회와 긍정적인 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 최대 잔류 허용량으로 인해 저독성 IGR 선호
  • 4.2.2 피레스로이드 및 유기인계 살충제에 대한 저항성으로 IGR로의 전환 유도
  • 4.2.3 정밀 농업용 살포 드론 도입으로 IGR의 표적 사용 가능
  • 4.2.4 잔류물 없는 방제가 필요한 보호 재배(온실 및 수직 농장)의 성장
  • 4.2.5 가축 체중 증가 효율을 높이기 위한 사료 첨가 IGR 포함
  • 4.2.6 주요 작물 통합 해충 관리(IPM)에 대한 정부 보조금
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 성충 살충제 대비 느린 살충 효과로 농민 수용도 제한
  • 4.3.2 나노 캡슐화 IGR 제형에 대한 불분명한 규제 경로
  • 4.3.3 딱정벌레목 곡물 해충에서 나타나는 교차 저항성
  • 4.3.4 중국에서 조달되는 벤조일우레아 중간체의 공급 변동성
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급자의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 키틴 합성 억제제
  • 5.1.2 유약 호르몬 유사체
  • 5.1.3 엑디손 작용제
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 액상 농축액
  • 5.2.2 미끼 및 과립
  • 5.2.3 에어로졸 및 분무기
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 노지 재배 작물
  • 5.3.2 보호 재배 작물
  • 5.3.3 곡물 저장 시설
  • 5.3.4 가축 사육장 및 사료 첨가제
• 5.4 최종 용도별
  • 5.4.1 농업 해충 관리 서비스 제공업체
  • 5.4.2 농부 및 재배자
  • 5.4.3 비육장 및 낙농업자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 기타 북미 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 프랑스
  • 5.5.3.3 영국
  • 5.5.3.4 러시아
  • 5.5.3.5 기타 유럽 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 호주
  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 터키
  • 5.5.5.3 기타 중동 지역
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 케냐
  • 5.5.6.3 기타 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Bayer AG
  • 6.4.3 Syngenta AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 Sumitomo Chemical Co. Ltd.
  • 6.4.6 UPL Limited
  • 6.4.7 Nufarm Limited
  • 6.4.8 Gowan Company LLC
  • 6.4.9 Central Life Sciences
  • 6.4.10 Tagros Chemicals India Private Limited
  • 6.4.11 Nippon Soda Co. Ltd.
  • 6.4.12 Lanxess AG
  • 6.4.13 Russell IPM Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망