양극재 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

양극재 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 양극재 시장을 재료(리튬인산철, 리튬코발트산화물, 리튬망간산화물 등), 배터리 유형(리튬이온, 납축, 나트륨이온, 흐름전지), 최종 사용자 산업(자동차, 가전제품 등) 및 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요

2025년 391만 톤 규모였던 양극재 시장은 2026년 485만 톤에서 2031년 1,432만 톤으로 성장하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 24.15%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체들이 에너지 밀도보다 BOM(Bill-of-Material) 절감을 우선시하면서 리튬인산철(LFP) 전지로의 전환이 가속화되고 있으며, 정지형 에너지 저장장치 및 이륜차 전동화의 동시 성장이 수요를 견인하고 있습니다. POSCO FUTURE M-GM 및 에코프로비엠-BMW와 같은 전구체 합작 투자는 원료 확보가 규모의 경제를 넘어선 핵심 경쟁 요소가 되었음을 보여줍니다. 지역적으로는 인도네시아의 다운스트림 니켈 의무화와 베트남의 조립 인센티브로 인해 아시아 태평양 지역이 지배력을 유지할 것이며, 북미 지역의 성장은 인플레이션 감축법(IRA) 생산 세액 공제에 달려 있습니다. 신흥 나트륨이온 및 LMFP 화학물질은 양극재 시장의 잠재적 기반을 확장하여, 저비용 제형이 프리미엄 NMC 및 NCA 제품을 보완할 것입니다.

주요 보고서 요약

* 재료별: 리튬인산철은 2025년 양극재 시장 점유율의 41.10%를 차지했으며, 2031년까지 24.97%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 배터리 유형별: 리튬이온은 2025년 수요의 88.20%를 차지했으며, 2031년까지 25.62%의 연평균 성장률로 성장할 것입니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 부문은 2025년 물량 점유율의 54.90%를 차지했으며, 2031년까지 25.18%의 연평균 성장률로 성장할 것입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 물량의 79.10%를 차지했으며, 2031년까지 26.34%의 연평균 성장률로 확장될 예정입니다.

글로벌 양극재 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 전기차 생산량 급증 (CAGR에 6.8% 영향): 2025년 전 세계 전기차 생산량은 1,380만 대에 달했으며, 2028년에는 2,200만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 60kWh 배터리 팩당 8~12kg의 활물질이 필요하므로 이는 양극재 수요를 증가시킵니다. BYD는 2026년까지 400만 대의 플러그인 차량을 생산하여 2024년 대비 두 배의 생산량을 목표로 하고 있으며, CATL의 Qilin과 같은 대형 셀로의 전환은 전극 코팅을 두껍게 하여 차량당 양극재 적재량을 늘립니다. UPS가 2025년에 LFP 기반 배송 밴 1만 대를 주문하는 등 상업용 차량의 전동화도 양극재 시장에 안정적인 수요를 제공합니다.
2. 정부 인센티브 및 배출 규제 (CAGR에 4.3% 영향): 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 45X 조항은 국내 생산 셀에 kWh당 10달러, 모듈에 45달러의 세액 공제를 제공하여 총 550GWh 규모의 18개 기가팩토리 건설 발표를 촉발했습니다. 유럽 배터리 규정은 2027년까지 탄소 발자국 신고를 의무화하고 2030년까지 기준치를 강화하여, 우미코어(Umicore)의 Nysa 공장(풍력 에너지 80% 사용)과 같이 재생 에너지와 연계된 양극재 공장에 유리합니다. 중국은 신에너지차 구매세 면제를 2027년까지 연장하여 세계 최대 전기차 시장의 수요를 유지하고 있습니다. 인도의 24억 달러 규모 첨단 셀 생산 연계 인센티브는 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)와 라제쉬 엑스포트(Rajesh Exports)를 유치하여 남아시아를 새로운 양극재 소비의 중심지로 만들고 있습니다.
3. 규모의 학습을 통한 배터리 팩 비용 하락 (CAGR에 3.6% 영향): 2024년 리튬이온 팩 평균 가격은 kWh당 115달러로 하락했으며, 이는 셀 BOM의 최대 40%를 차지하는 양극재 비용 하락에 부분적으로 기인합니다. BASF의 독일 42,000톤/년 CAM 공장은 연속 공침법을 활용하여 kg당 비용을 18% 절감합니다. 스미토모 금속광산(Sumitomo Metal Mining)의 전용 니켈 황산염 운반선과 같은 물류 효율성은 운송 비용을 12% 절감하며 장기 계약 입찰에 영향을 미칩니다. 유럽에서 2027년으로 예상되는 총 소유 비용(TCO) 균형점에 도달하면, 대중 시장 채택을 충족하기 위해 양극재 물량이 세 배로 증가해야 합니다.
4. 미국 및 EU 양극재 공급망 현지화 (CAGR에 2.9% 영향): 미국 에너지부는 25개 배터리 소재 프로젝트에 35억 달러를 지원했으며, 여기에는 어센드 엘리먼츠(Ascend Elements)의 켄터키 수소-양극재 재활용 허브와 레드우드 머티리얼즈(Redwood Materials)의 네바다 포일 단지가 포함됩니다. 스웨덴 노스볼트(Northvolt)의 Ett 공장은 인접한 BASF 시설에서 NMC 양극재의 60%를 조달하여 리드 타임을 12주에서 3주로 단축했습니다. 유럽은 2030년까지 550GWh의 셀 생산 능력을 목표로 하며, 이는 현재 지역 생산량의 8배에 달하는 110만 톤의 양극재 수요로 이어집니다. 한국은 양극재를 국가 전략 기술로 분류하여 세액 공제를 제공, 포스코퓨처엠(POSCO FUTURE M)이 광양에 10만 톤/년 규모의 공장 건설을 승인하게 했습니다.
5. 나트륨이온 및 LMFP 상용화로 수요 확대 (CAGR에 2.4% 영향): 나트륨이온 및 LMFP 화학물질의 상용화는 양극재 시장의 잠재적 기반을 확장하고 있습니다.

제약 요인:

1. 중국에 집중된 공급망 (CAGR에 -1.9% 영향): 2024년 중국은 전 세계 수산화리튬의 78%와 황산망간의 93%를 정제하여, 국내 공급업체가 현지 수요를 우선시할 경우 서구 자동차 제조업체들이 공급 위험에 노출됩니다. 포드(Ford)는 2024년 리튬 부족 기간 동안 중국 전구체 파트너가 선적을 전환하면서 F-150 라이트닝 확장형 모델 출시를 4개월 연기했습니다. 미국 국방부 평가에 따르면 대만 해협 분쟁은 양극재 흐름을 막을 수 있으며, 폭스바겐(Volkswagen)의 PowerCo와 같은 유럽 기업들은 NMC 전구체의 82%를 중국에 의존하고 있습니다. 2만 톤/년 규모의 전구체 공장 건설에는 1억 5천만 달러와 30개월이 소요되어 다변화를 늦춥니다. 위구르 강제노동 방지법(UFLPA) 준수는 자동차 제조업체에게 다단계 공급업체 추적을 의무화하여 행정 비용을 증가시킵니다.
2. 전고체 배터리의 kWh당 양극재 질량 감소 (CAGR에 -1.4% 영향): 퀀텀스케이프(QuantumScape)의 세라믹 전해질 셀은 4.5V 작동을 허용하며 kWh당 양극재 질량을 28% 줄여, 채택이 가속화될 경우 미래 물량을 억제할 수 있습니다. 토요타(Toyota)의 프로토타입은 오늘날의 2kg 기준과 비교하여 kWh당 1.4kg의 양극재만 사용하여 1,200km의 주행 거리를 제공합니다. 전고체 배터리가널리 채택될 경우 양극재 수요를 크게 감소시킬 잠재력이 있습니다.

이 보고서는 배터리 양극재 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 양극재는 배터리의 에너지 밀도, 전압, 효율성에 결정적인 영향을 미치는 핵심 소재로, 리튬 코발트 산화물(LCO), 리튬 인산철(LFP), 니켈-망간-코발트(NMC) 산화물 등이 대표적입니다.

본 보고서는 양극재 시장을 재료 유형, 배터리 유형, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 재료 유형별로는 LFP, LCO, NMC, LMO, NCA, 이산화납 및 기타 재료(나트륨 인산철 등)를 포함하며, 배터리 유형별로는 리튬 이온, 납축, 나트륨 이온, 흐름 배터리로 구분됩니다. 최종 사용자 산업은 자동차, 가전제품, 전동 공구, 에너지 저장 시스템 및 기타 산업(의료 기기, 항공우주 등)을 다룹니다. 지역별로는 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 22개국에 걸쳐 물량(톤) 기준으로 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

시장 동인: 전기차(EV) 생산량 급증, 정부 인센티브 및 배출 규제 강화, 규모의 경제를 통한 배터리 팩 비용 하락, 미국 및 EU 내 양극재 공급망 현지화 노력, 나트륨 이온 및 LMFP 상용화가 시장 성장을 견인합니다.
시장 제약: 중국에 집중된 공급망, 전고체 배터리의 낮은 양극재 질량/kWh 가능성, 고망간(High-Mn) 화학의 복잡한 가공 난관 등이 시장 성장에 제약으로 작용할 수 있습니다.

전 세계 양극재 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 24.15%의 높은 성장률(CAGR)을 기록하여, 2026년 485만 톤에서 2031년에는 1,432만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 리튬 인산철(LFP)은 모든 재료 유형 중 가장 빠른 연평균 24.97%의 성장률로 물량 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
지역별 공급망 다변화도 중요한 추세입니다. 미국 Section 45X 및 EU 배터리 규제 인센티브에 힘입어 북미와 유럽은 500GWh 이상의 셀 생산 능력을 추가하며, 이는 미국, 캐나다, 스웨덴, 폴란드 등지에 새로운 양극재 공장 설립을 뒷받침하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에 따르면, 상위 5개 생산자가 전 세계 생산 능력의 약 52%를 차지하며, 이는 중간 정도의 시장 집중도를 나타내어 중견 기업 및 재활용 기반 신규 진입자들에게 기회를 제공합니다. 주요 기업으로는 BASF, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), Ecopro BM, LG Chem, POSCO FUTURE M, Umicore 등이 포함되어 있으며, 이들의 글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등이 상세히 분석됩니다.

본 보고서는 또한 가치 사슬 분석, 규제 환경, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다루며, 시장 기회 및 미래 전망에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급증하는 EV 생산량
  • 4.2.2 정부 인센티브 및 배출 규제
  • 4.2.3 규모의 학습으로 인한 배터리 팩 비용 하락
  • 4.2.4 미국 및 EU 내 양극재 공급망 현지화
  • 4.2.5 나트륨 이온 및 LMFP 상용화로 수요 확대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중국 내 공급망 집중
  • 4.3.2 전고체 배터리의 낮은 양극재 질량/kWh
  • 4.3.3 고망간 화학물질의 가공 난관
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 재료별
  • 5.1.1 리튬인산철
  • 5.1.2 리튬코발트산화물
  • 5.1.3 리튬-니켈 망간 코발트
  • 5.1.4 리튬망간산화물
  • 5.1.5 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물
  • 5.1.6 이산화납
  • 5.1.7 기타 재료 (인산철나트륨, 옥시수산화물, 흑연)
• 5.2 배터리 유형별
  • 5.2.1 리튬 이온
  • 5.2.2 납축
  • 5.2.3 나트륨 이온
  • 5.2.4 흐름 전지
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 자동차
  • 5.3.2 가전제품
  • 5.3.3 전동 공구
  • 5.3.4 에너지 저장
  • 5.3.5 기타 최종 사용자 산업 (의료 기기, 항공 우주 등)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 일본
  • 5.4.1.3 대한민국
  • 5.4.1.4 인도
  • 5.4.1.5 인도네시아
  • 5.4.1.6 베트남
  • 5.4.1.7 태국
  • 5.4.1.8 말레이시아
  • 5.4.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 북유럽 국가
  • 5.4.3.7 튀르키예
  • 5.4.3.8 러시아
  • 5.4.3.9 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF
  • 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co., Limited
  • 6.4.3 에코프로비엠
  • 6.4.4 Eramet (Sandouville)
  • 6.4.5 Guangxi CNGR Advanced Material
  • 6.4.6 Himadri Speciality Chemical Ltd
  • 6.4.7 Huayou Cobalt Co., Ltd.
  • 6.4.8 IBU-tec
  • 6.4.9 LANDF CORP
  • 6.4.10 LG화학
  • 6.4.11 MITSUI MINING & SMELTING CO.,LTD.
  • 6.4.12 NICHIA CORPORATION
  • 6.4.13 Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.
  • 6.4.14 포스코퓨처엠
  • 6.4.15 Shenzhen Dynanonic Co., Ltd.
  • 6.4.16 Showa Denko Materials
  • 6.4.17 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
  • 6.4.18 Targray
  • 6.4.19 Umicore
  • 6.4.20 XTC New Energy Materials

7. 시장 기회 및 미래 전망