무설탕 식품 및 음료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)

무설탕 식품 및 음료 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 전망

무설탕 식품 및 음료 시장은 2025년 674억 8천만 달러에서 2026년 729억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.15%를 기록하며 2031년에는 1,079억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 당뇨병 유병률 증가, 설탕세 도입 확대, 그리고 지속적인 성분 혁신에 의해 주도되고 있습니다. 특히, 54개국에서 설탕세가 시행되면서 무칼로리 레시피 개발 및 포트폴리오 다각화가 활발히 이루어지고 있습니다. 개인 맞춤형 영양 기술, 특히 연속 혈당 측정기(CGM)와 연동된 식단 앱의 발전은 새로운 제품 개인화 경로를 제시하고 있습니다. 또한, 정부의 천연 고강도 감미료 승인 가속화는 개발 위험을 낮추고 신규 투자를 유치하며, 소매업체들은 자체 브랜드(PB) 제품군을 확대하여 신뢰성과 가격 경쟁력을 바탕으로 시장을 확장하고 있습니다.

주요 시장 스냅샷:
* 조사 기간: 2022년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 729억 8천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 1,079억 4천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 8.15% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: 코카콜라 컴퍼니, 펩시코 Inc., 네슬레 S.A., 몬델레즈 인터내셔널 Inc., 마즈 Inc. 등

2. 주요 시장 동향 및 성장 동력

* 당뇨 및 비만 유병률 증가: 1990년 이후 전 세계 당뇨병 환자 수는 4배 증가하여 현재 8억 명 이상의 성인이 당뇨병을 앓고 있으며, 이는 설탕 섭취량 감소를 공중 보건의 최우선 과제로 만들고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 2050년까지 13억 1천만 명의 당뇨병 환자가 발생할 것으로 예상되어, 경제 상황과 무관하게 무설탕 대체 식품에 대한 수요가 꾸준히 유지될 것입니다. 고용주와 보험사들은 생산성 손실을 줄이기 위해 저설탕 식사 및 웰니스 프로그램을 지원하고 있으며, 2035년까지 전 세계 비만 인구의 약 79%가 저소득 및 중간 소득 국가에 집중될 것으로 예상되어 접근 가능한 무설탕 제품에 대한 소비자 기반이 확대될 것입니다.

* 글로벌 설탕세 입법 및 재구성 가속화: 설탕이 첨가된 음료에 대한 세금 부과는 제조업체들이 높은 세율을 피하기 위해 기존 레시피를 재구성하도록 강력한 재정적 유인을 제공합니다. 영국의 소프트 드링크 산업세는 과세 음료의 리터당 평균 설탕 함량을 43.7% 감소시켰으며, 남아프리카의 건강 증진세는 탄산음료 구매를 29% 감소시켰습니다. 멕시코의 10년 된 소비세는 37%의 판매량 감소를 지속적으로 보여주며 공중 보건 개선에 기여하고 있습니다. 아직 19개 MENA(중동 및 북아프리카) 국가 중 7개국만이 유사한 법률을 채택하여 입법의 여지가 많습니다.

* 천연 고강도 감미료의 지속적인 제품 혁신: 새로운 감미료에 대한 규제 승인은 제품 개발 도구를 확장하고 브랜드가 클린 라벨 요구 사항을 충족하도록 돕습니다. 2024년 8월 호주와 뉴질랜드에서 D-알룰로스가 승인되었으며, 유럽 식품 안전청(EFSA)은 몽크 프루트 추출물을 평가하고 여러 새로운 스테비아 분획을 승인하여 식물 유래 감미료에 대한 개방성을 보여주고 있습니다. 효소 생체 전환 기술은 레바우디오사이드 D 및 M의 생산 비용을 낮춰 쓴맛 없이 설탕에 가까운 맛 프로파일을 개선하고 있습니다.

* 소매업체의 무설탕 자체 브랜드(PB) 제품 확장: 주요 슈퍼마켓 체인들은 자체 브랜드 무설탕 스낵, 음료, 베이커리 믹스를 강조하는 “더 나은 건강” 전용 코너를 운영하고 있습니다. 자체 브랜드 제품의 마진은 브랜드 제품보다 300~400 베이시스 포인트 더 높아, 소매업체들이 자체 R&D 팀과 신속한 감각 테스트 파이프라인에 투자하도록 장려합니다. 소비자 신뢰는 소매업체가 로열티 카드 할인 및 디지털 영양 점수표를 통해 품질 주장을 뒷받침하면서 증가하고 있습니다.

* 웨어러블 CGM 기반 식단 개인화: 연속 혈당 측정기(CGM)와 연동된 식단 앱은 개인 맞춤형 제품 개발을 위한 새로운 길을 열어줍니다.

* AI 기반 전자상거래 상품화: AI 기반 전자상거래 상품화는 저설탕 제품에 대한 접근성을 높여 시장 성장에 기여합니다.

3. 시장 제약 요인

* 설탕 함유 제품 대비 높은 가격: 무설탕 제품은 특수 가공 라인, 소량 생산, 엄격한 규제 준수 프로토콜로 인해 설탕 함유 제품보다 15~30% 높은 가격을 형성하고 있습니다. 특히 신흥 시장의 환율 변동과 같은 거시 경제적 역풍은 보조금을 받는 기존 제품에 비해 가격 충격을 증폭시킵니다.

* 일부 인공 감미료에 대한 클린 라벨 반발: 특정 인공 감미료의 안전성에 대한 논란이 소셜 미디어를 통해 확산될 경우, 과학적 합의에도 불구하고 소비자 심리가 빠르게 변하여 관련 제품의 판매 감소로 이어질 수 있습니다. 2025년 미국 식단 가이드라인이 무첨가 설탕을 목표로 할 예정이어서, 모든 비영양 감미료에 대한 조사가 강화될 수 있습니다.

* 희귀 식물성 감미료의 공급 변동성: 희귀 식물성 감미료의 공급 불안정성은 시장 성장에 제약을 가할 수 있습니다.

* 감각적 “맛 피로”로 인한 반복 구매 제한: 무설탕 제품의 맛에 대한 “피로감”은 소비자의 반복 구매를 제한할 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 제품 유형별:
* 음료: 2025년 무설탕 식품 및 음료 시장 점유율의 38.10%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 국가별 설탕세 부과로 인한 적극적인 재구성 노력에 힘입은 결과입니다. 주요 콜라 브랜드들은 무설탕 변형 제품을 계절별 한정판으로 출시하며 두 자릿수 판매량 증가를 기록하고 있습니다. 즉석 음료 차와 기능성 물은 클린 라벨 식물성 성분과 누트로픽(인지 기능 개선) 효능을 내세워 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
* 건강 보조 식품: 2031년까지 7.08%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 혈당 조절을 위한 보조 도구로서 무설탕 제형을 지지하는 임상 의사들의 추천에 힘입은 것입니다. 크롬, 아연, 식물성 폴리페놀이 강화된 기능성 분말은 신진대사 유연성을 추구하는 운동선수들 사이에서 주류로 자리 잡고 있습니다.

* 유통 채널별:
* 슈퍼마켓 및 대형마트: 2025년 무설탕 식품 및 음료 시장 점유율의 46.05%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 광범위한 진열 공간과 시음 행사를 통해 소비자들이 설탕 함유 제품과 동등한 맛을 경험하도록 교육한 결과입니다.
* 온라인 소매: 11.12%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다. 알고리즘 기반의 교차 판매는 무설탕 제품 구매를 자가 보고된 건강 목표와 연계하여 앱 프로필 내에서 이루어지도록 합니다. “무첨가 설탕” 필터 기능은 검색 마찰을 줄이고 장바구니 점유율을 높입니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2025년 무설탕 식품 및 음료 시장에서 32.05%의 점유율로 선두를 차지했습니다. 이는 성숙한 규제 프레임워크, 광범위한 제품 인지도, 그리고 설탕 섭취 회피를 장려하는 보험 지원 영양 상담에 힘입은 것입니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 8.62%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 도시화 증가와 중산층 소득 증가는 고급 무설탕 제품(제과, 유제품 대체품 포함)에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 싱가포르의 Nutri-Grade와 같은 프로그램은 설탕 함량에 따라 색상 라벨을 부여하여 제조업체가 제품을 재구성하도록 장려하고 있습니다.
* 유럽: EFSA의 엄격한 승인 프로토콜이 감미료 주장에 대한 소비자 신뢰를 구축하면서 꾸준한 중저성장률을 유지하고 있습니다.
* 남미: 브라질이 멕시코 모델을 참고하여 단계별 설탕세 도입을 고려하는 등 설탕세 부과가 탄력을 받고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 비전염성 질병에 대한 인식이 높아지고 있지만, 낮은 세금 적용 범위는 시장 가치를 높일 수 있는 정책 변화의 기회를 제공합니다.

6. 경쟁 환경

무설탕 식품 및 음료 시장은 집중도 지수 4/10으로 중간 정도의 분산도를 보이며, 글로벌 선두 기업과 민첩한 신흥 기업 간의 경쟁 균형을 이루고 있습니다. 코카콜라는 유통망을 활용하여 스파클링, 스포츠, 믹서 라인 전반에 걸쳐 제로 슈거 제품을 홍보하고 있으며, 건강에 민감한 마이크로 세그먼트를 대상으로 한 디지털 광고에 65%를 전환했습니다. 펩시코는 마운틴 듀와 게토레이와 같은 주요 프랜차이즈에서 제로 슈거 제품을 확장하며 맛의 동등성에 중점을 둡니다. 마즈의 켈라노바 인수는 건강한 스낵 시장으로의 전략적 전환을 보여주며, 바 및 시리얼 브랜드를 초콜릿 포트폴리오와 통합하여 R&D 시너지를 강화하고 있습니다.

제비아(Zevia)와 같은 신흥 브랜드는 천연 감미료와 친환경 소싱을 활용하여 밀레니얼 세대와 Z세대를 유치하고 있으며, 스테비아와 몽크 프루트를 사용하여 19억 캔 이상을 판매했습니다. 자체 브랜드 제품은 가격 압력을 가하지만, 높은 회전율과 빈번한 맛 업데이트를 통해 카테고리 모멘텀을 유지합니다. 애보트(Abbott)의 FreeStyle Libre CGM과 메드트로닉(Medtronic)의 인슐린 펌프 연동 파트너십은 의료 기기와 식단 제품을 연결하여 브랜드 충성도를 강화합니다.

새로운 감미료가 광범위한 안전성 문서와 다년간의 투자를 요구함에 따라, 성분 규제 강화는 시장 진입 장벽을 높여 규제 전문성을 갖춘 기존 기업에 유리하게 작용합니다. 그러나 다국적 기업들은 스타트업이 기능성 감미 기술을 제안할 수 있는 대회를 개최하여 틈새 시장의 혁신 기업들이 라이선싱을 통해 글로벌 규모로 성장할 기회를 제공하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: 스타벅스는 중국에서 새로운 “무설탕 플레이버” 시럽을 공식 출시하여, 고객들이 헤이즐넛 라떼와 믹스 베리 아메리카노와 같은 인기 음료를 설탕 없이 즐길 수 있도록 했습니다.
* 2025년 2월: 코카콜라 컴퍼니는 최초의 프리바이오틱 소다인 “심플리 팝(Simply Pop)”을 출시했습니다. 실제 과일 주스 농축액으로 만들어졌으며, 설탕 무첨가, 몽크 프루트 추출물로 자연스럽게 단맛을 냈습니다.
* 2024년 3월: 볼빅(Volvic)은 영국 샘물로 만든 새로운 “터치 오브 프루트 스파클링 무설탕(Touch of Fruit Sparkling Sugar Free)”을 출시했으며, 기존 “터치 오브 프루트” 제품군도 리뉴얼했습니다.

이 보고서는 무설탕 식품 및 음료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. FDA 정의에 따르면 무설탕 식품은 첨가당 또는 자연 발생당이 0.5g 미만인 제품을 의미합니다. 본 보고서는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

무설탕 식품 및 음료 시장은 2026년 기준 729억 8천만 달러 규모로 평가되며, 2031년까지 연평균 8.15%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 탄산음료, 기능성 음료, 주스 및 RTD 차/커피를 포함하는 음료 부문이 2025년 매출의 38.10%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 건강 정책 강화와 소득 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 8.62%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 당뇨병 및 비만 유병률 증가, 전 세계적인 설탕세 도입으로 인한 제품 재구성 가속화, 천연 고강도 감미료의 지속적인 제품 혁신이 꼽힙니다. 또한, 소매업체의 무설탕 자체 브랜드(Private-label) 제품 확장과 웨어러블 연속 혈당 측정기(CGM) 기반의 맞춤형 식단 제공, 인공지능(AI) 기반의 저당 제품 전자상거래 머천다이징 역시 수요를 촉진하는 요인입니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 설탕 함유 제품 대비 높은 프리미엄 가격, 일부 인공 감미료에 대한 클린 라벨(Clean-label) 반발, 희귀 식물성 감미료의 공급 불안정성, 그리고 소비자의 ‘맛 피로(flavor fatigue)’로 인한 반복 구매 제한 등이 있습니다.

본 시장은 제품 유형별로 음료, 유제품 및 유제품 대체품, 제과류, 베이커리 제품, 건강 보조 식품, 짭짤한 스낵 및 기타 제품으로 세분화됩니다. 유통 채널별로는 슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 전문 건강 및 웰니스 매장, 온라인 소매, 기타 채널로 나뉩니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 구분되어 각 지역별 시장 규모와 예측이 제공됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. The Hershey Company, Nestle S.A., PepsiCo Inc., The Coca-Cola Company, Mondel?z International Inc., Danone S.A., Abbott Laboratories, Unilever plc 등 글로벌 주요 식품 및 음료 기업들이 이 시장에서 활발히 활동하고 있으며, 각 기업의 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 및 최근 개발 사항이 보고서에 상세히 다루어집니다.

소매업체들은 자체 브랜드 제품군을 확장하고 데이터 기반 프로모션을 통해 시장 성장을 지원하며, 온라인 플랫폼은 개인 맞춤형 추천 및 구독 모델을 통해 소비자 접근성을 높이고 있습니다. 이러한 노력은 시장의 지속적인 성장 기회와 긍정적인 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 당뇨병 및 비만 유병률이 수요를 촉진

  • 4.2.2 글로벌 설탕세 법안이 재배합을 가속화

  • 4.2.3 천연 고강도 감미료의 지속적인 제품 혁신

  • 4.2.4 무설탕 SKU에서 소매업체 자체 브랜드 확장

  • 4.2.5 웨어러블 CGM 기반 식단 개인화

  • 4.2.6 저당 제품을 위한 AI 기반 전자상거래 머천다이징

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 설탕 함유 제품 대비 프리미엄 가격

  • 4.3.2 일부 인공 감미료에 대한 클린 라벨 반발

  • 4.3.3 희귀 식물성 감미료의 공급 변동성

  • 4.3.4 반복 구매를 제한하는 감각적 ‘맛 피로’

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력

  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 음료

  • 5.1.1.1 탄산음료

  • 5.1.1.2 기능성 음료

  • 5.1.1.3 주스 & RTD 차/커피

  • 5.1.2 유제품 & 유제품 대체품

  • 5.1.2.1 우유 음료

  • 5.1.2.2 요거트

  • 5.1.2.3 아이스크림

  • 5.1.3 제과

  • 5.1.3.1 초콜릿

  • 5.1.3.2 껌 & 민트

  • 5.1.4 베이커리 제품

  • 5.1.5 건강 보조 식품

  • 5.1.6 짭짤한 스낵

  • 5.1.7 기타

• 5.2 유통 채널별
  • 5.2.1 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓

  • 5.2.2 편의점 & 식료품점

  • 5.2.3 전문 건강 및 웰니스 매장

  • 5.2.4 온라인 소매

  • 5.2.5 기타

• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미

  • 5.3.1.1 미국

  • 5.3.1.2 캐나다

  • 5.3.1.3 멕시코

  • 5.3.1.4 북미 기타 지역

  • 5.3.2 유럽

  • 5.3.2.1 영국

  • 5.3.2.2 독일

  • 5.3.2.3 프랑스

  • 5.3.2.4 이탈리아

  • 5.3.2.5 스페인

  • 5.3.2.6 러시아

  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.3.3 아시아 태평양

  • 5.3.3.1 중국

  • 5.3.3.2 일본

  • 5.3.3.3 인도

  • 5.3.3.4 호주

  • 5.3.3.5 동남아시아

  • 5.3.3.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 아르헨티나

  • 5.3.4.3 남미 기타 지역

  • 5.3.5 중동 & 아프리카

  • 5.3.5.1 사우디아라비아

  • 5.3.5.2 남아프리카

  • 5.3.5.3 UAE

  • 5.3.5.4 MEA 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 The Hershey Company

  • 6.4.2 Nestle S.A.

  • 6.4.3 Kellanova

  • 6.4.4 Mars Incorporated

  • 6.4.5 PepsiCo Inc.

  • 6.4.6 The Coca-Cola Company

  • 6.4.7 The Kraft Heinz Company

  • 6.4.8 Hostess Brands Inc.

  • 6.4.9 Mondel?z International Inc.

  • 6.4.10 Strauss Group Ltd.

  • 6.4.11 Danone S.A.

  • 6.4.12 General Mills Inc.

  • 6.4.13 Abbott Laboratories

  • 6.4.14 Chobani LLC

  • 6.4.15 Lakanto (Saraya Co.)

  • 6.4.16 Unilever plc

  • 6.4.17 Conagra Brands Inc.

  • 6.4.18 Tate & Lyle plc

  • 6.4.19 No Sugar Company Inc.

  • 6.4.20 Kind LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망