해상 전투 무기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 해상 전투 무기 시장은 예측 기간 동안 연평균 4.00%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 플랫폼 유형(수중 기반 해상 전투 무기, 수상 기반 전투 무기), 적용 분야(소형 순찰정, 대형 항공모함, 잠수함), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 USD 백만 단위의 시장 규모와 예측을 제공합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터는 2025년부터 2030년, 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목됩니다.

코로나19 팬데믹은 해상 전투 무기 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 여러 무기 제조 기업들은 생산에 큰 타격을 입었으며, 봉쇄 조치로 인해 공급망과 해상 전투 무기 생산에 차질이 발생했습니다. 전 세계적으로 해상 전투 무기 주문량이 감소하는 현상이 나타났습니다.

그러나 예측 기간 동안 해상 전투 무기 수요는 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 빅데이터 분석과 같은 첨단 기술에 대한 해상 전투 무기 제조업체들의 투자 증가에 기인합니다. 해군 전력은 함정의 자위 임무를 지원하기 위해 고에너지 레이저(HEL) 무기 시스템과 인공지능의 개발 및 통합을 통해 빠르게 발전하고 있습니다.

최근 몇 년간 여러 국가의 국방비 지출 및 조달 프로그램의 상당한 증가는 향후 시장 성장을 촉진할 수 있습니다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)가 발표한 데이터에 따르면, 2021년 세계 군사비 지출은 전년 대비 0.7% 증가한 2조 1천억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 또한, 전 세계적으로 증가하는 해상 긴장은 여러 국가가 신기술(예: 소리를 통한 적 탐지 및 제거)로 개발된 전투 무기로 해군 함대를 현대화하고 업그레이드하도록 이끌고 있습니다. 전투 목적의 첨단 해상 무기 기술에 대한 이러한 투자 증가는 향후 시장 성장을 가속화할 것입니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

잠수함 부문의 상당한 성장
잠수함 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 이는 해군 전력의 함대 확장 및 기존 잠수함 현대화에 대한 국방비 지출 증가에 힘입은 바가 큽니다. 해군 역량 강화에 대한 집중과 신형 잠수함 조달 증가는 시장 성장을 촉진합니다. 2021년 4월, Progeny Systems Corporation은 잠수함 승무원이 미사일, 어뢰, 무인 수중 차량(UUV), 기뢰와 같은 잠수함 전투 무기를 제어하는 데 도움이 되는 통합 시스템을 구축하고 업그레이드할 것이라고 발표했습니다. 또한, 2019년 말 미국 해군은 새로운 W76-2 저위력 트라이던트 잠수함 탄두를 배치했습니다.

미국 해군은 2028년까지 공격 잠수함에 극초음속 무기를 배치할 예정입니다. 최초의 줌왈트급 구축함은 2025년에, 최초의 버지니아급 잠수함은 2028년에 극초음속 무기를 탑재할 것입니다. 나아가, 주요 기업들은 대잠수함전 임무를 위한 인공지능에 막대한 투자를 하고 있으며, AI 기술이 탑재된 센서가 소음을 기반으로 적 잠수함을 탐지하고 제거하는 기술 또한 인기를 얻고 있습니다. 이처럼 해군 부문 개선을 위한 지출 증가와 잠수함에 첨단 무기 설치가 늘어나는 추세는 시장 성장을 견인할 것입니다.

아시아-태평양 지역의 현저한 성장
아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 현저한 성장을 보일 것입니다. 이는 중국, 인도, 한국, 일본 등 여러 국가의 국방비 지출 증가에 기인합니다. 특히 중국은 해상 전투 무기 시스템 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 현재 중국 인민해방군 해군(PLAN)은 전 세계 해군 중 가장 많은 주요 수상 전투함을 보유하고 있습니다. 2020년 중국 군사력 보고서에 따르면, 중국은 약 350척의 수상함 및 잠수함을 포함하여 130척 이상의 주요 수상 전투함을 갖춘 세계 최대 규모의 해군을 보유하고 있습니다. 또한, 중국은 대만 근처에 두 척의 운용 가능한 항공모함을 배치했으며, 세 번째 항공모함을 진수했습니다. 미 국방부는 중국의 전체 해군 함대가 현재 350척에서 2026년까지 420척으로 증가할 것으로 추정하고 있습니다. 또한, 미 국방부의 추정치에 따르면 중국은 핵탄두 미사일 시스템을 장착한 잠수함 110척을 추가할 예정입니다.

전략국제문제연구소(CSIS)에 따르면, 중국의 군사 예산 증가는 전반적인 경제 성장을 능가하고 있으며, 중국은 미국을 제외한 다른 어떤 국가보다 군사비에 더 많은 지출을 하고 있습니다. 시진핑 주석의 2035년까지 중국군 현대화 명령에 따라 첨단 기술을 적용한 해상 전투 무기 생산에 다양한 발전이 있었습니다. 또한, 중국이 함정과 잠수함에 첨단 해상 전투 무기를 개조하기 위해 체결한 여러 계약들은 예측 기간 동안 상당한 성장을 이끌 것입니다.

경쟁 환경
군사 통신 시장은 중간 정도의 통합도를 보입니다. Terma, Leonardo S.p.A, Thales Group, L3 Harris Corporation, General Dynamics Corporation 등이 해상 전투 무기 시장의 주요 기업들입니다. 이들 기업은 해상 전투 무기 제품 포트폴리오를 개선하고, 각국 해군이 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 첨단 기술이 적용된 무기를 제조하는 데 주력하고 있습니다. 소리를 통해 적 잠수함이나 함정을 탐지하고 격리한 후 제거하는 것과 같은 새로운 개념은 전 세계 여러 기업에서 연구 및 개발되고 있습니다. 또한, 대응책 옵션을 제공하기 위해 해상 전투 무기에 인공지능을 통합하는 것 또한 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다.

최근 산업 동향
* 2022년 5월: Raytheon Technologies는 미국 해군의 함정 방어 요구 사항을 충족하는 장거리 타격 미사일 제조를 위해 9,950만 달러 규모의 계약을 수주했다고 발표했습니다. 이 회사의 방위 및 미사일 부문은 발사 메커니즘과 사격 통제 시스템을 포함하는 OTH(Over-the-Horizon) 무기 시스템을 2년 옵션 행사 하에 제조할 예정입니다.
* 2022년 3월: 미사일 시스템 개발 회사인 MBDA는 그리스로부터 해군 및 항공기 무기 관련 두 건의 계약을 수주했다고 발표했습니다. 그리스 국방부 국방 투자 및 군비 총국과 체결된 이 계약은 세 척의 방어 및 개입 호위함에 Aster 30 B1 지역 대공 방어 미사일과 MM40 Exocet 블록 3C 대함 미사일을 공급하는 내용을 포함합니다.

본 보고서는 글로벌 해군 전투 무기 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 해군 전투 무기는 해군이 전투 상황에서 사용하는 모든 시스템과 장비를 포함하며, 전술적 임무 수행 및 적에 대한 경쟁 우위 확보를 위해 다양한 유형의 전투 무기가 활용됩니다.

보고서는 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론, 시장 개요, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등의 주요 섹션으로 구성되어 있습니다. 시장 역학 섹션에서는 시장 개요, 시장 동인, 시장 제약 요인뿐만 아니라 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

해군 전투 무기 시장은 플랫폼 유형, 애플리케이션 및 지역별로 세분화됩니다.
* 플랫폼 유형: 수중 기반 해군 전투 무기와 수상 기반 전투 무기로 나뉩니다.
* 애플리케이션: 소형 순찰정, 대형 항공모함, 잠수함으로 분류됩니다.
* 지역: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본 및 기타 아시아 태평양), 라틴 아메리카(브라질 및 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카)로 광범위하게 구분됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체의 시장 점유율과 기업 프로필을 상세히 다룹니다. 주요 기업으로는 Terma, Leonardo SpA, Thales Corporation, L3 Harris Corporation, General Dynamics Corporation, SAAB AB, Elbit Systems, Kongsberg Gruppen, Raytheon Corporation, Lockheed Martin Corporation, BAE Systems Plc, QinetiQ Group 등이 있습니다.

보고서에 따르면, 글로벌 해군 전투 무기 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4%를 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여자로는 Terma, Leonardo, Thales SA, L3 Harris Corporation, General Dynamics 등이 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 플랫폼 유형
  • 5.1.1 수중 기반 해군 전투 무기
  • 5.1.2 수상 기반 전투 무기
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 소형 순찰정
  • 5.2.2 대형 항공모함
  • 5.2.3 잠수함
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 인도
  • 5.3.3.2 중국
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 라틴 아메리카
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 기타 라틴 아메리카
  • 5.3.5 중동
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 남아프리카
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필
  • 6.2.1 테르마
  • 6.2.2 레오나르도 SpA
  • 6.2.3 탈레스 코퍼레이션
  • 6.2.4 L3 해리스 코퍼레이션
  • 6.2.5 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션
  • 6.2.6 사브 AB
  • 6.2.7 엘빗 시스템즈
  • 6.2.8 콩스버그 그룹펜
  • 6.2.9 레이시온 코퍼레이션
  • 6.2.10 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 6.2.11 BAE 시스템즈 Plc
  • 6.2.12 퀴네티크 그룹
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향