배터리 사이클러 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

배터리 사이클러 시장 규모 및 동향 보고서 (2025-2030) 요약

# 1. 시장 개요

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 배터리 사이클러 시장은 전기차(EV) 생산 확대, 그리드 규모 에너지 저장 시스템 도입 증가, 차세대 배터리 화학 연구 개발 활성화에 힘입어 2025년부터 2030년까지 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 정밀한 배터리 형성, 사이클링 및 수명 테스트에 대한 수요가 급증하면서 시장은 기술 혁신과 지역적 확장을 경험하고 있습니다.

배터리 사이클러 시장 규모는 2025년 0.92억 달러에서 2030년 1.83억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.80%에 달할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 자리매김할 것이며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 주요 기업으로는 Arbin Instruments, Chroma ATE Inc., Neware Technology Limited, Bio-Logic Science Instruments SAS, Maccor, Inc. 등이 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 배터리 화학 호환성: 2024년 리튬 이온 제품이 시장 점유율의 69.6%를 차지했으며이는 고에너지 밀도와 긴 수명 덕분에 전기차 및 에너지 저장 시스템(ESS) 분야에서 수요가 급증하고 있기 때문입니다.

* 최종 사용자 산업: 자동차 부문이 2024년 시장 점유율의 40.2%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 전기차(EV) 및 하이브리드 전기차(HEV)의 배터리 테스트 및 검증 수요 증가에 따른 것입니다. 가전제품 및 에너지 저장 시스템(ESS) 부문도 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

* 지역별 분석: 아시아 태평양 지역은 2024년 시장 점유율의 45.3%를 차지하며 가장 큰 시장으로 부상했습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가에서 전기차 생산 및 배터리 제조가 활발하게 이루어지고 있기 때문입니다. 북미와 유럽 시장도 연구 개발 투자 증가와 엄격한 규제 표준으로 인해 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

* 경쟁 환경: 배터리 사이클러 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 소수의 주요 기업이 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 기술 혁신, 제품 포트폴리오 확장, 전략적 파트너십 및 인수합병을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 주요 기업들은 고정밀, 고효율 및 다채널 배터리 사이클러 개발에 집중하고 있습니다.

# 3. 시장 동인 및 과제

3.1 시장 동인

* 전기차(EV) 및 에너지 저장 시스템(ESS) 수요 증가: 전 세계적으로 탄소 배출량 감축 목표와 함께 전기차 보급이 확대되고 있으며, 재생 에너지 발전의 변동성을 보완하기 위한 ESS 구축이 활발해지면서 고성능 배터리 수요가 급증하고 있습니다. 이는 배터리 성능, 안전성 및 수명 테스트를 위한 배터리 사이클러 시장 성장을 견인하는 주요 동인입니다.

* 배터리 기술 발전 및 연구 개발 투자 확대: 리튬 이온 배터리 외에도 차세대 배터리(예: 전고체 배터리, 리튬-황 배터리 등) 기술 개발이 활발하게 진행되면서 새로운 배터리 화학 물질 및 구조에 대한 테스트 수요가 증가하고 있습니다. 정부 및 민간 부문의 연구 개발 투자가 확대되면서 배터리 사이클러 시장의 혁신과 성장이 가속화되고 있습니다.

* 엄격한 규제 표준 및 안전 요구 사항: 배터리 폭발 및 화재 사고에 대한 우려가 커지면서 배터리 안전성 및 신뢰성에 대한 규제 표준이 강화되고 있습니다. 이는 배터리 제조업체가 제품 출시 전 엄격한 테스트 및 검증 절차를 거치도록 요구하며, 고정밀 배터리 사이클러의 도입을 촉진하고 있습니다.

3.2 시장 과제

* 높은 초기 투자 비용: 고성능 배터리 사이클러 시스템은 정밀한 하드웨어와 소프트웨어를 포함하므로 초기 구매 및 설치 비용이 높습니다. 이는 특히 중소기업에게는 시장 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다.

* 기술 복잡성 및 전문 인력 부족: 배터리 사이클러는 다양한 배터리 화학 물질과 테스트 프로토콜을 지원해야 하므로 기술적으로 복잡합니다. 이러한 시스템을 효과적으로 운영하고 유지보수할 수 있는 전문 지식을 갖춘 인력 부족은 시장 성장에 제약을 가할 수 있습니다.

* 데이터 관리 및 분석의 어려움: 배터리 사이클러는 방대한 양의 데이터를 생성하며, 이 데이터를 효율적으로 관리하고 분석하여 유의미한 통찰력을 도출하는 것은 중요한 과제입니다. 데이터 저장, 처리 및 분석을 위한 고급 소프트웨어 솔루션의 필요성이 증가하고 있습니다.

# 4. 시장 세분화

4.1 배터리 화학 호환성별

* 리튬 이온 배터리: 전기차, 휴대용 전자기기, ESS 등 다양한 응용 분야에서 가장 널리 사용되며, 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
* 납산 배터리: 자동차 시동용 배터리, 비상 전원 공급 장치 등에 사용되며, 꾸준한 수요를 보입니다.
* 니켈 기반 배터리: 일부 산업용 및 특수 응용 분야에서 사용됩니다.
* 기타(전고체 배터리, 리튬-황 배터리 등): 차세대 배터리 기술 개발과 함께 성장 잠재력이 높습니다.

4.2 최종 사용자 산업별

* 자동차: 전기차(EV), 하이브리드 전기차(HEV)의 배터리 연구 개발, 생산 및 품질 관리에 사용됩니다.
* 가전제품: 스마트폰, 노트북, 태블릿 등 휴대용 전자기기의 배터리 테스트에 활용됩니다.
* 에너지 저장 시스템(ESS): 대규모 전력망, 상업용 및 주거용 ESS의 배터리 성능 및 수명 평가에 사용됩니다.
* 연구 개발 및 교육 기관: 대학, 연구소 등에서 새로운 배터리 기술 개발 및 교육 목적으로 사용됩니다.
* 기타: 의료 기기, 항공 우주, 국방 등 특수 응용 분야에 사용됩니다.

4.3 채널 수별

* 단일 채널: 소규모 연구 개발 또는 특정 배터리 테스트에 적합합니다.
* 다중 채널: 대규모 생산 라인, 여러 배터리를 동시에 테스트해야 하는 응용 분야에 적합하며, 효율성을 높입니다.

4.4 전력 범위별

* 저전력(100W 미만): 소형 배터리, 코인 셀 등 저전력 응용 분야에 사용됩니다.
* 중전력(100W~1kW): 휴대용 전자기기, 소형 ESS 등에 사용됩니다.
* 고전력(1kW 이상): 전기차 배터리 팩, 대규모 ESS 등 고전력 응용 분야에 사용됩니다.

# 5. 지역 분석

5.1 아시아 태평양

* 중국: 세계 최대 전기차 시장이자 배터리 생산 기지로서 배터리 사이클러 시장 성장을 주도하고 있습니다. 정부의 강력한 지원 정책과 대규모 투자가 이루어지고 있습니다.
* 일본: 첨단 배터리 기술 연구 개발 및 고품질 배터리 생산에 중점을 두며, 정밀한 테스트 장비 수요가 높습니다.
* 한국: 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 글로벌 배터리 제조업체가 위치하여 배터리 사이클러 시장의 주요 거점입니다.
* 인도: 전기차 시장의 잠재적 성장과 함께 배터리 제조 및 테스트 인프라 구축이 확대될 것으로 예상됩니다.

5.2 북미

* 미국: 전기차 생산 확대, 에너지 저장 시스템 투자 증가, 배터리 연구 개발 활성화에 힘입어 시장이 성장하고 있습니다. 정부의 인센티브 정책도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 캐나다: 배터리 원자재 공급 및 배터리 제조 생태계 구축에 대한 관심이 높아지면서 관련 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

5.3 유럽

* 독일: 자동차 산업의 강국으로서 전기차 전환이 가속화되면서 배터리 테스트 장비 수요가 증가하고 있습니다.
* 프랑스: 배터리 연구 개발 및 생산 시설 투자가 확대되면서 시장 성장에 기여하고 있습니다.
* 영국: 전기차 충전 인프라 확충 및 배터리 기술 혁신에 대한 투자가 이루어지고 있습니다.

5.4 기타 지역

* 남미: 전기차 시장의 초기 단계에 있으나, 장기적으로 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 재생 에너지 프로젝트 및 ESS 구축이 확대되면서 배터리 사이클러 수요가 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업 분석

배터리 사이클러 시장은 Arbin Instruments, Chroma ATE Inc., Neware Technology Limited, Bio-Logic Science Instruments SAS, Maccor, Inc. 등 소수의 주요 기업이 시장을 주도하는 중간 정도의 집중도를 보입니다. 이들 기업은 다음과 같은 전략을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

* 기술 혁신 및 제품 개발: 고정밀, 고효율, 다채널 및 넓은 전력 범위를 지원하는 배터리 사이클러 개발에 집중하고 있습니다. 특히, 차세대 배터리(예: 전고체 배터리) 테스트를 위한 솔루션 개발에 주력하고 있습니다.
* 글로벌 확장: 아시아 태평양 지역과 같은 성장 시장에 대한 투자를 확대하고, 현지 파트너십을 통해 시장 점유율을 높이고 있습니다.
* 전략적 파트너십 및 인수합병: 다른 기술 기업과의 협력을 통해 솔루션 포트폴리오를 강화하거나, 경쟁사를 인수하여 시장 지배력을 확대하고 있습니다.
* 고객 맞춤형 솔루션 제공: 특정 산업 또는 고객의 요구 사항에 맞춰 맞춤형 테스트 솔루션 및 소프트웨어를 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다.

6.1 주요 기업 프로필

* Arbin Instruments: 고정밀, 고성능 배터리 테스트 시스템 분야의 선두 주자입니다. 다양한 배터리 화학 물질 및 응용 분야를 위한 솔루션을 제공합니다.
* Chroma ATE Inc.: 전력 전자 테스트 솔루션 분야의 글로벌 기업으로, 배터리 테스트 시스템, 전력 공급 장치 등을 제공합니다.
* Neware Technology Limited: 중국 기반의 배터리 테스트 장비 제조업체로, 비용 효율적인 솔루션과 광범위한 제품 포트폴리오를 강점으로 합니다.
* Bio-Logic Science Instruments SAS: 전기화학 측정 장비 전문 기업으로, 배터리 연구 개발을 위한 고정밀 포텐시오스탯/갈바노스탯 및 배터리 사이클러를 제공합니다.
* Maccor, Inc.: 배터리 테스트 시스템 분야의 오랜 경험을 가진 기업으로, 신뢰성 높은 제품과 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
* 기타 주요 기업: Keysight Technologies, Inc., Bitrode Corporation, Digatron Power Electronics GmbH, PEC NV, Kikusui Electronics Corp. 등이 있습니다.

# 7. 결론 및 전망

배터리 사이클러 시장은 전기차 및 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 폭발적인 성장, 배터리 기술 발전 및 엄격한 안전 규제 강화에 힘입어 2025년부터 2030년까지 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 시장 성장을 주도할 것이며, 리튬 이온 배터리 테스트가 시장의 가장 큰 부분을 차지할 것입니다.

시장 참여자들은 기술 혁신, 글로벌 시장 확장, 전략적 파트너십을 통해 경쟁력을 강화하고, 차세대 배터리 기술에 대한 테스트 솔루션 개발에 집중해야 할 것입니다. 높은 초기 투자 비용과 기술 복잡성은 여전히 과제로 남아 있지만, 지속적인 연구 개발과 효율적인 솔루션 제공을 통해 극복될 수 있을 것으로 보입니다. 배터리 사이클러 시장은 미래 에너지 산업의 핵심 인프라로서 그 중요성이 더욱 커질 것입니다.

배터리 사이클러 시장 보고서 요약

본 보고서는 배터리 사이클러 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 가정 및 연구 범위를 명확히 합니다.

1. 주요 요약
글로벌 배터리 사이클러 시장은 2025년 0.92억 달러 규모로 평가되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.8%로 성장하여 2030년에는 상당한 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 43.7%의 매출 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 16.2%의 가장 빠른 CAGR을 보이고 있습니다. 최종 사용자 산업 중에서는 그리드 스케일 에너지 저장 시스템 배포에 힘입어 에너지 및 전력 부문이 15.9%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기능의 통합은 예측 분석을 통해 테스트 주기를 최대 95%까지 단축하고 정확도를 높여 개발 시간과 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 합니다. 반면, 고전력 사이클러(100A 이상) 채택의 가장 큰 제약은 높은 초기 자본 지출로, 단기적으로는 소규모 제조업체의 접근성을 제한합니다.

2. 시장 동향 및 성장 동력
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전기차(EV) 배터리 생산 능력의 급증, 배터리 안전 및 내구성 테스트 표준에 대한 규제 강화, 그리드 스케일 배터리용 에너지 저장 사이클러의 채택 증가, 전력 전자 기술 발전으로 인한 다채널 사이클러 비용 하락, 예측 분석을 가능하게 하는 AI/ML의 사이클러 소프트웨어 통합, 그리고 고체 배터리 R&D에서 고정밀 사이클러의 필요성 증가 등이 있습니다.

3. 시장 제약 요인
시장 성장을 저해하는 요인으로는 고전류 사이클러에 대한 높은 자본 지출, 800V 이상 테스트 시 열 관리 및 안전 문제, 초정밀 측정 부품의 공급망 제약, 그리고 가상 BMS-in-the-loop 시뮬레이션으로 인한 물리적 사이클링 수요 감소 등이 있습니다.

4. 시장 세분화 및 예측
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석하고 예측합니다.
* 배터리 화학 호환성: 리튬 이온, 니켈 기반, 납산, 고체 및 신흥 화학 물질.
* 채널 수: 단일 채널, 2-7 채널, 8개 이상 채널.
* 전력 범위 (채널당 최대 전류): 저전력(10A 미만), 중전력(10-100A), 고전력(100A 초과).
* 최종 사용자 산업: 자동차, 가전제품, 에너지 및 전력, 연구 및 학술, 항공우주 및 방위.
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 한국, 인도 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE 등).

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Arbin Instruments, Chroma ATE, Neware Technology, Bio-Logic Science Instruments, Maccor, Keysight Technologies 등 다수의 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함되어 있습니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급증하는 EV 배터리 생산 능력 확장
  • 4.2.2 배터리 안전 및 내구성 테스트 표준에 대한 규제 강화
  • 4.2.3 그리드 규모 배터리용 에너지 저장 사이클러 채택 증가
  • 4.2.4 전력 전자 기술 발전으로 인한 다채널 사이클러 비용 하락
  • 4.2.5 예측 분석을 가능하게 하는 사이클러 소프트웨어의 AI/ML 통합
  • 4.2.6 고체 배터리 R&D에서 고정밀 사이클러의 필요성 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고전류 사이클러에 대한 높은 자본 지출
  • 4.3.2 800V 이상 테스트 시 열 관리 및 안전 문제
  • 4.3.3 초정밀 측정 부품에 대한 공급망 제약
  • 4.3.4 물리적 사이클링 수요를 줄이는 가상 BMS-in-the-loop 시뮬레이션
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 배터리 화학 호환성별
  • 5.1.1 리튬 이온
  • 5.1.2 니켈 기반
  • 5.1.3 납산
  • 5.1.4 전고체 및 신흥 화학
• 5.2 채널 수별
  • 5.2.1 단일 채널
  • 5.2.2 2-7 채널
  • 5.2.3 8개 이상 채널
• 5.3 전력 범위별 (최대 전류 / 채널)
  • 5.3.1 저전력 (10 A 미만)
  • 5.3.2 중전력 (10 – 100 A)
  • 5.3.3 고전력 (100 A 초과)
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 자동차
  • 5.4.2 가전제품
  • 5.4.3 에너지 및 전력
  • 5.4.4 연구 및 학술
  • 5.4.5 항공우주 및 방위
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 프랑스
    • 5.5.3.3 영국
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 대한민국
    • 5.5.4.4 인도
    • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.5.2.2 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Arbin Instruments, Inc.
  • 6.4.2 Chroma ATE Inc.
  • 6.4.3 Neware Technology Limited
  • 6.4.4 Bio-Logic Science Instruments SAS
  • 6.4.5 Maccor, Inc.
  • 6.4.6 Gamry Instruments, Inc.
  • 6.4.7 Keysight Technologies, Inc.
  • 6.4.8 Bitrode Corporation
  • 6.4.9 Digatron Power Electronics GmbH
  • 6.4.10 Hioki E.E. Corporation
  • 6.4.11 Landt Instruments, LLC
  • 6.4.12 Venable Instruments, Inc.
  • 6.4.13 PEC NV
  • 6.4.14 Shenzhen DK Technology Co., Ltd.
  • 6.4.15 National Instruments Corporation
  • 6.4.16 Scribner Associates, Inc.
  • 6.4.17 Tesvolt AG
  • 6.4.18 A&D Technology, Inc.
  • 6.4.19 AVL List GmbH
  • 6.4.20 Dynapower Company, LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망