유기농 커피 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

유기농 커피 시장은 2026년 87.3억 달러에서 2031년 141.2억 달러 규모로 연평균 10.09%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 지속 가능한 음료에 대한 소비자 수요 증가, 유럽연합 삼림 벌채 규제(EU Deforestation Regulation)와 같은 환경 규제 강화, 그리고 건강 의식 고취 등에 힘입은 결과입니다. 유럽은 독일과 네덜란드를 재수출 허브로 하여 여전히 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 중국과 인도를 중심으로 새로운 카페 개장이 급증하면서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 온트레이드(On-Trade) 채널이 여전히 가치 창출의 주요 동력이지만, 직접 소비자 판매(DTC) 구독 서비스와 온라인 식료품 플랫폼이 오프라인(Off-Trade) 시장의 도달 범위를 빠르게 확장하며 총마진 역학을 변화시키고 있습니다. 아라비카 원두는 스페셜티 커피의 핵심으로 남아있지만, 베트남과 인도네시아에서 유기농 로부스타 인증에 대한 투자가 가속화되면서 에스프레소 블렌드로의 전환이 주목할 만한 변화로 나타나고 있습니다. 이러한 블렌드는 우유 및 설탕과의 조합이 용이하여 남유럽과 동아시아에서 선호되며, 시장의 변화하는 추세를 보여줍니다.

주요 보고서 요약:
* 원산지별: 2025년 아라비카 원두가 유기농 커피 시장 점유율의 65.98%를 차지했으며, 로부스타는 2031년까지 10.87%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 제품 형태별: 2025년 분쇄 커피가 매출의 34.87%를 차지했으며, 포드 및 캡슐은 2031년까지 11.24%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 포장 형태별: 2025년 파우치가 판매량의 43.37%를 차지했으나, 유리병은 2031년까지 12.56%의 연평균 성장률로 상승할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 온트레이드 매장이 매출의 76.83%를 창출했으며, 오프라인 채널은 7.98%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 매출의 34.90%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 9.62%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

글로벌 유기농 커피 시장 동향 및 통찰력:

성장 동인:
* 선진국 소비자의 프리미엄 가격 수용: 2025년 미국, 캐나다, 독일, 프랑스 등 선진국 소비자들은 유기농 제품에 대해 25~40%의 프리미엄 가격을 기꺼이 지불했습니다. 스타벅스와 네슬레가 도입한 투명한 공급망 내러티브와 QR 코드 추적성 이니셔티브는 이러한 추세를 강화하며, 소비자들이 검증된 제품에 더 많은 비용을 지불하려는 경향을 보입니다.
* 유기농 재배 확대를 위한 정부 인센티브: 브라질은 2028년까지 5만 헥타르의 일반 커피 농장을 유기농으로 전환하기 위해 5억 브라질 헤알(약 1억 달러)의 보조금을 할당했습니다. 아시아 개발은행은 인도, 인도네시아, 파푸아뉴기니, 베트남의 소규모 농가를 지원하기 위해 1억 달러를 대출했습니다. 이러한 정부 이니셔티브는 원산지 국가의 공급 곡선을 안정화하고 인증 원두에 대한 다국적 기업의 프리미엄 지불을 줄이는 데 기여합니다.
* 1회용(싱글 서브) 유기농 커피 형태의 성장: 큐리그(Keurig) 및 네스프레소(Nespresso) 플랫폼과 호환되는 포드 및 캡슐은 편리함과 친환경적인 폐기 옵션에 대한 강한 수요에 힘입어 2031년까지 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 퇴비화 가능한 캡슐 소재의 발전은 폐기물에 대한 소비자 우려를 완화하고 있습니다.
* 클린 라벨 카페 메뉴 채택: 일회용 플라스틱 금지 및 성분 원산지에 대한 소비자 관심 증가는 독립 카페와 글로벌 체인 모두에서 클린 라벨 메뉴 채택을 촉진하고 있습니다. 스타벅스는 2027년까지 전체 커피 물량의 20%를 유기농으로 조달할 계획이며, 블루 보틀 커피는 2026년 1월부터 미국 내 모든 제품을 유기농 원두로 전환했습니다.
* 저산도 SKU(재고 관리 단위)가 스페셜티 소매 수요를 촉진: 북미 및 북유럽에서 저산도 유기농 커피 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 온트레이드 매장의 100% 유기농 원두 전환: 유럽, 북미, 아시아 태평양 도시 지역의 온트레이드 매장들이 100% 유기농 원두로 전환하는 추세가 나타나고 있습니다.

제약 요인:
* 중앙아메리카의 유기농 비료 부족: 2025년 과테말라, 온두라스, 니카라과 등 중앙아메리카 국가들은 유기농 경작지 증가에 비해 퇴비 생산 능력이 부족하여 USDA 규격 퇴비 부족을 겪었습니다. 이는 수확량 감소로 이어져 중앙아메리카와 남아메리카 유기농 원두 간의 가격 격차를 확대할 수 있습니다.
* 카페인 섭취에 대한 소비자 우려 증가: 북미 및 북유럽 소비자들 사이에서 카페인 섭취를 줄이려는 경향이 증가하고 있습니다. 이는 디카페인 및 저카페인 유기농 제품의 수요를 증가시키지만, 생산량 제한과 높은 가공 비용이 제약 요인으로 작용합니다.
* 기능성 RTD(Ready-To-Drink) 음료로의 대체: 기능성 RTD 음료의 인기가 유기농 커피 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
* 일반 커피 대비 높은 가격 변동성: 유기농 커피는 일반 커피에 비해 가격 변동성이 높아 시장의 불확실성을 증가시킬 수 있습니다.

세그먼트 분석:
* 원산지별: 아라비카는 콜롬비아, 에티오피아 등 고산지대 프리미엄 제품과 독특한 풍미 프로필, 추적성 보장으로 2025년까지 글로벌 유기농 커피 시장의 65.98%를 차지하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 로부스타는 베트남과 인도네시아 생산자들의 인증 노력 강화에 힘입어 2031년까지 10.87%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 유럽 로스터들은 비용 효율성과 풍부한 크레마를 위해 유기농 로부스타를 에스프레소 블렌드에 활용하고 있습니다.
* 제품 형태별: 2025년 분쇄 커피는 다양한 추출 방식과 전통적인 선호도로 전체 가치의 34.87%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 포드 및 캡슐은 편리함과 지속 가능성 요구에 힘입어 2031년까지 11.24%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 퇴비화 가능 및 바이오 기반 캡슐 소재의 발전이 환경 우려를 완화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 혁신적인 동결 건조 제품이 한국 판매를 34% 증가시키는 등 인스턴트 유기농 커피도 편리함으로 인해 성장하고 있습니다.
* 포장 형태별: 2025년 파우치는 가벼움, 재밀봉성, 비용 효율적인 배송으로 전체 판매량의 43.37%를 차지하며 유기농 커피 포장 시장을 선도했습니다. 유리병은 소비자들이 유리병을 장인 정신과 재사용 가능성과 연관시키면서 12.56%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 포장 형태입니다. JDE 피츠의 유리병 출시와 스타벅스의 유리병 회수 이니셔티브는 이러한 추세를 가속화하고 있습니다.
* 유통 채널별: 2025년 온트레이드 채널은 이탈리아, 일본 등 뿌리 깊은 카페 문화에 힘입어 전체 판매량의 76.83%를 차지하며 유기농 커피 시장을 지배했습니다. 오프라인 채널은 온라인 식료품 쇼핑, 가정 배달, 구독 서비스의 급속한 성장에 힘입어 7.98%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 소규모 로스터들의 직접 배송을 통한 높은 마진 확보와 슈퍼마켓의 유기농 제품 진열 공간 확대가 성장을 견인합니다.

지역 분석:
* 유럽: 2025년 글로벌 매출의 34.90%를 차지하며 최대 시장입니다. 독일과 네덜란드는 중남미 및 아프리카 원두의 재수출 허브 역할을 합니다. 영국과 프랑스의 스페셜티 카페 메뉴 확장, 이탈리아의 유기농 블렌드 인기가 특징입니다. EUDR 준수 문제로 일시적인 공급 부족과 가격 상승이 있었으나, 추적성에 대한 소비자 인식을 높였습니다.
* 아시아 태평양: 9.62%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국 상하이의 스페셜티 카페 증가, 인도의 유기농 SKU 확장, 일본의 싱글 오리진 원두 수입 증가가 주요 동인입니다. 한국에서는 인스턴트 유기농 커피가 인기를 끌고 있으며, 호주는 밀레니얼 세대의 공정 무역 선호로 소매 판매가 22% 증가했습니다.
* 북미: 2025년 28%의 점유율을 차지했으며, 미국이 지역 매출의 82%를 차지합니다. 홀푸드, 코스트코, 트레이더 조와 같은 소매 대기업들은 윤리적 소싱과 품질을 강조하는 직접 거래 라인을 도입했습니다. 2025년 3분기에는 온라인 판매가 외식 서비스를 처음으로 추월하며 가격 투명성과 구독 서비스 성장을 촉진했습니다.
* 남미: 글로벌 판매의 12%를 차지합니다. 브라질과 콜롬비아에서는 중산층의 유기농 제품 선호로 국내 소비가 수출 성장과 균형을 이루고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 전체 시장의 8%를 차지하지만, UAE와 남아프리카 공화국에서 재수출 및 자체 브랜드(PB) 이니셔티브에 힘입어 활발한 성장을 보입니다.

경쟁 환경:
유기농 커피 시장은 네슬레, JDE 피츠, 스타벅스와 같은 글로벌 대기업과 지역 장인 기업, 수직 통합 협동조합이 경쟁하는 중간 정도의 집중도를 보입니다. 네슬레는 블루 보틀의 소싱 네트워크 인수를 통해 조달 비용을 절감하고 공급망 통제를 강화했습니다. JDE 피츠는 과테말라에 습식 가공 공장을 설립하여 생산 과정을 간소화하고 유럽으로의 배송 리드 타임을 단축했습니다. 스타벅스와 IBM은 유럽 매장에 블록체인 기술을 도입하여 농장 데이터에 대한 접근성을 제공하며 투명성을 핵심 차별화 요소로 활용하고 있습니다.

드리프트어웨이 커피(Driftaway Coffee)와 같은 기술 스타트업은 로스팅 날짜와 농부 프로필을 강조하며 구독 서비스의 신선도를 우선시합니다. 소규모 로스터들은 질소 충전 기술 특허를 통해 퇴비화 가능한 포드의 유통 기한을 알루미늄 캡슐과 유사하게 만들어 대기업의 이점을 약화시키고 있습니다. 슈퍼마켓 자체 브랜드(PB)가 2025년 유기농 제품 단위 판매의 18%를 차지하며 가격 경쟁을 심화시키고 있으며, 이에 브랜드 기업들은 디지털 로열티 프로그램, 독점 마이크로 로트, 카페 이벤트 등에 투자하여 고객 참여를 유도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 공급망 투명성 부족으로 직접 거래 계약을 맺는 틈새 시장 플레이어들이 성장하고 있습니다. 중앙아메리카 협동조합은 ESG 펀드와 협력하여 유기농 전환을 추진하고 최소 가격을 보장하는 선구매 계약을 확보하고 있습니다. 요약하자면, 업계는 수직 통합, 추적 기술, 프리미엄 세분화를 통해 자체 브랜드 경쟁 심화 속에서도 가격 결정력을 유지하려 합니다.

최근 산업 동향:
* 2026년 2월: 비치 시티 커피(Beach City Coffee)가 랄프스(Ralphs)를 포함한 350개 이상의 크로거(Kroger) 매장에 공정 무역 유기농 홀빈 커피를 출시하며 소매 유통망을 확장했습니다.
* 2025년 4월: 포 시그매틱(Four Sigmatic)이 소니 픽처스 컨슈머 프로덕츠와 협력하여 HBO 드라마 “더 라스트 오브 어스” 출시와 맞춰 유기농 아라비카 다크 로스트 원두에 동충하초, 사자 갈기 버섯, 비타민 B12 등을 첨가한 스페셜 블렌드 커피를 선보였습니다.
* 2025년 2월: 밴쿠버 기반의 커피 로스터 및 카페 체인인 아르티지아노(Artigiano)가 유기농 및 지속 가능한 커피 생산에 중점을 둔 솔트 스프링 커피(Salt Spring Coffee)를 인수했습니다. 이로써 아르티지아노는 캐나다에서 두 번째로 큰 유기농 인증 커피 로스터가 되었으며, 재생 유기농 인증(Regenerative Organic Certified®) 원두를 공급하는 유일한 업체가 되었습니다.
* 2024년 2월: 네스프레소 프로페셔널(Nespresso Professional)이 브라질 유기농 캡슐을 출시하며 오리진스 오가닉(Origins Organic) 라인업을 확장했습니다. 이 제품은 네스프레소의 AAA 지속 가능한 품질 프로그램(AAA Sustainable Quality Program)에 따라 유기농 및 재생 농업 방식으로 재배된 원두를 사용합니다.

이 보고서는 글로벌 유기농 커피 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 연구 개요 및 방법론
보고서는 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 상세히 설명하여 분석의 기반을 마련합니다.

2. 시장 환경 분석
시장 개요와 함께 주요 성장 동인 및 시장 제약 요인을 심층적으로 다룹니다.
* 주요 성장 동인: 선진국에서의 프리미엄 가격 수용 증가, 유기농 커피 재배 확대를 위한 정부 인센티브, 싱글 서브 유기농 커피 형식의 확산, 클린 라벨 카페 메뉴 채택 증가, 저산도(Low-acid) SKU를 통한 전문 소매 수요 증대, 온트레이드(On-trade) 매장의 100% 유기농 원두 전환 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 주요 제약 요인: 중앙아메리카 지역의 유기농 비료 부족, 카페인 섭취에 대한 소비자 우려 증대, 기능성 즉석 음료(Ready-to-Drink)로의 대체 가능성, 일반 커피 대비 높은 가격 변동성 등이 시장 성장을 저해하는 요소로 작용합니다.
이 외에도 공급망 분석, 규제 및 기술 전망, 커피 생산자 및 제조업체의 전문 인증 현황, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자 위협, 구매자 및 공급자 교섭력, 대체재 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 파악합니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측
보고서는 원산지(아라비카, 로부스타), 제품 형태(원두, 분쇄, 인스턴트, 포드/캡슐), 포장 형식(사셰, 파우치, 병), 유통 채널(온트레이드, 오프라인 소매점 – 슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다.

핵심 시장 전망:
* 글로벌 유기농 커피 시장은 2031년까지 141억 2천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.09%를 기록할 전망입니다.
* 원산지별로는 아라비카가 2025년 출하량의 65.98%를 차지하며 물량 측면에서 선두를 유지하고 있으나, 로부스타가 더 빠른 성장세를 보이고 있습니다.
* 제품 형태 중에서는 싱글 서브 포드 및 캡슐이 2031년까지 연평균 11.24%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 지역별로는 아시아-태평양 지역이 중국과 인도의 급속한 카페 확장에 힘입어 2031년까지 연평균 9.62%로 가장 높은 성장 모멘텀을 보일 것으로 예측됩니다.

4. 경쟁 환경
시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, JDE Peet’s N.V., Nestle S.A., Keurig Dr Pepper Inc., Starbucks Corporation, Luigi Lavazza S.p.A. 등 글로벌 주요 기업 20곳에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공합니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 잠재적 기회와 향후 전망에 대한 통찰력을 제시하며, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 선진국에서의 프리미엄 가격 수용
  • 4.2.2 유기농 커피 재배 확대를 위한 정부 인센티브
  • 4.2.3 1회용 유기농 커피 형식의 성장
  • 4.2.4 클린 라벨 카페 메뉴 도입
  • 4.2.5 저산성 SKU가 전문 소매 수요를 촉진
  • 4.2.6 온트레이드 매장의 100% 유기농 원두 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중앙아메리카의 유기농 비료 부족
  • 4.3.2 카페인 섭취에 대한 소비자 우려 증가
  • 4.3.3 기능성 RTD(즉석 음료)로의 대체
  • 4.3.4 일반 커피 대비 높은 가격 변동성
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 커피 생산자 및 제조업체의 전문 인증
• 4.8 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 원산지별
  • 5.1.1 아라비카
  • 5.1.2 로부스타
• 5.2 제품 형태별
  • 5.2.1 원두
  • 5.2.2 분쇄
  • 5.2.3 인스턴트
  • 5.2.4 포드/캡슐
• 5.3 포장 형태별
  • 5.3.1 사셰
  • 5.3.2 파우치
  • 5.3.3 병
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 온트레이드
  • 5.4.2 오프트레이드
  • 5.4.2.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.4.2.2 편의점/식료품점
  • 5.4.2.3 온라인 소매
  • 5.4.2.4 기타 오프트레이드 채널
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 기타 북미
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 영국
  • 5.5.2.4 스페인
  • 5.5.2.5 네덜란드
  • 5.5.2.6 이탈리아
  • 5.5.2.7 스웨덴
  • 5.5.2.8 폴란드
  • 5.5.2.9 벨기에
  • 5.5.2.10 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 인도네시아
  • 5.5.3.7 태국
  • 5.5.3.8 싱가포르
  • 5.5.3.9 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 칠레
  • 5.5.4.4 콜롬비아
  • 5.5.4.5 페루
  • 5.5.4.6 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 나이지리아
  • 5.5.5.4 사우디아라비아
  • 5.5.5.5 이집트
  • 5.5.5.6 모로코
  • 5.5.5.7 튀르키예
  • 5.5.5.8 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 JDE Peet’s N.V.
  • 6.4.2 Nestle S.A.
  • 6.4.3 Keurig Dr Pepper Inc.
  • 6.4.4 Starbucks Corporation
  • 6.4.5 Luigi Lavazza S.p.A.
  • 6.4.6 Kicking Horse Coffee Co.
  • 6.4.7 Ecotone
  • 6.4.8 Tru Bru Coffee
  • 6.4.9 Burke Brands (Don Pablo)
  • 6.4.10 Rogers Family Co. (Organic Coffee Co.)
  • 6.4.11 Death Wish Coffee Co.
  • 6.4.12 Jim’s Organic Coffee
  • 6.4.13 Dean’s Beans Organic Coffee Co.
  • 6.4.14 Volcanica Coffee
  • 6.4.15 Camano Island Coffee Roasters
  • 6.4.16 Ethical Bean Coffee
  • 6.4.17 Fresh Roasted Coffee LLC
  • 6.4.18 West Berkshire Roastery
  • 6.4.19 Balance Coffee LTD.
  • 6.4.20 Cafe direct Group (Grumpy Mule)

7. 시장 기회 및 미래 전망