거버넌스, 리스크 및 컴플라이언스 (GRC) 플랫폼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

GRC(거버넌스, 위험 및 규제 준수) 플랫폼 시장 개요

GRC(거버넌스, 위험 및 규제 준수) 플랫폼 시장은 전 세계적으로 규제 복잡성이 심화되고 ESG(환경, 사회, 지배구조) 공시 의무가 확대되며 사이버 보안 보고 의무가 강화됨에 따라 전략적 자산으로 그 중요성이 부각되고 있습니다. AI 기반 예측 분석은 사전 예방적 위험 완화를 가능하게 하여 감사 주기를 단축하고 이사회 의사결정을 가속화하고 있습니다. 특히 클라우드 배포는 분산된 인력과 확장 가능한 아키텍처에 대한 수요 증가에 힘입어 총 소유 비용(TCO)을 최대 35% 절감하며 시장을 주도하고 있습니다. 사모펀드 주도의 통합 움직임은 통합된 거버넌스 생태계에 대한 수요를 충족시키기 위해 플랫폼 통합을 가속화하고 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

GRC 플랫폼 시장은 2025년 514억 3천만 달러에서 2026년 567억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 926억 8천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.31%를 기록할 것으로 전망됩니다. 현재 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 디지털화와 규제 현대화가 맞물려 14.63%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

2. 주요 시장 동인 및 트렌드

* 글로벌 규제의 양적 증가 및 복잡성 심화: 2024년 금융 기관들은 매일 1,200개 이상의 개별 규정과 250개의 규제 업데이트에 직면했으며, 이는 규제 준수를 끊임없는 과제로 만들고 있습니다. SEC의 2024년 사이버 보안 사고 공시 규칙, 유럽의 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD), 캘리포니아의 기후 관련 법률 등은 의무 보고 범위를 확대하고 있습니다. 이러한 규제 환경 속에서 기업들은 수동 프로세스의 한계를 극복하기 위해 자동화된 GRC 워크플로우를 도입하여 감사 노동력을 두 자릿수 비율로 절감하고 있습니다.
* 클라우드 기반 GRC 스위트의 빠른 채택: 팬데믹 시대의 업무 환경 변화로 인해 언제 어디서든 접근 가능한 제어 기능이 중요해지면서 2024년 배포의 67.3%가 클라우드 아키텍처를 통해 이루어졌습니다. 2024년 106억 달러의 구독 매출은 확장 가능한 규제 준수 역량에 대한 높은 수요를 보여줍니다. 클라우드 플랫폼은 AI 엔진을 통합하여 수백만 개의 제어 지점을 매일 스캔하고 몇 초 내에 경고를 발행하며, 중견 기업은 온프레미스 설치 대비 30-35%의 비용 절감 효과를 얻고 있습니다.
* 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 요구 사항 통합: SEC가 침해 보고 기한을 공식화한 이후 사이버 보안은 서버실을 넘어 이사회의 주요 의제로 부상했습니다. 보험사들은 통합 GRC 대시보드를 통해 통제 문서를 입증하는 기업에 보험료 할인을 제공하고 있습니다. GRC 플랫폼은 취약성 지표와 규제 통제 프레임워크를 연결하여 보안 강화가 규제 준수 태세를 개선하는 네트워크 효과를 창출합니다.
* 이사회 차원의 통합 ESG-GRC 보고 요구: 2024년 3월 채택된 기후 위험 공시 의무는 지속가능성 지표가 재무제표와 동일한 중요성을 갖게 되었음을 시사합니다. 이사회는 배출량 데이터, 공급망 노동 지표, 거버넌스 통제를 통합하는 단일 대시보드를 요구하고 있습니다. EY의 2025년 설문조사에 따르면 성숙한 거버넌스 프레임워크를 갖춘 기업은 기후 목표를 달성할 가능성이 두 배 더 높았습니다.
* AI 기반 예측 위험 분석의 부상: AI 기반 예측 위험 분석의 채택이 증가하고 있으며, 이는 기업이 위험을 사전에 식별하고 완화하는 데 도움을 줍니다.
* 입증 가능한 거버넌스에 대한 보험료 인센티브: 기업이 효과적인 거버넌스 체계를 입증할 경우 보험료 할인 혜택을 받을 수 있어 GRC 플랫폼 도입의 유인이 되고 있습니다.

3. 시장 성장 저해 요인

* 높은 구현 및 레거시 시스템 통합 비용: 기업들은 데이터 마이그레이션, 프로세스 재설계, 직원 교육 필요성을 과소평가하여 예산이 40-60% 초과되는 경우가 많습니다. 복잡한 레거시 시스템은 배포 기간을 연장시키는 인터페이스 계층을 필요로 합니다.
* 숙련된 GRC 전문가 부족: 규제 변화의 속도가 인력 개발을 앞지르면서 AI 모델 거버넌스 및 다중 관할권 규칙 매핑 분야에서 전문가 부족 현상이 발생하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역에서 인력 공급이 부족합니다.
* 벤더 통합에 따른 플랫폼 종속 우려: 시장 내 벤더 통합이 가속화되면서 특정 플랫폼에 대한 종속성(lock-in)에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
* AI 알고리즘 투명성 검토로 인한 거래 지연: AI 알고리즘의 투명성에 대한 규제 당국의 검토가 강화되면서 관련 거래가 지연되는 경우가 발생하고 있습니다.

4. 세그먼트별 분석

* 구성 요소별: 소프트웨어 플랫폼은 2025년 GRC 플랫폼 시장 수요의 78.02%를 차지하며 통합 워크플로우를 통해 포인트 솔루션을 대체하는 기반을 제공합니다. 반면 서비스 부문은 2031년까지 12.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 많은 조직이 감사 예산을 AI 모델 미세 조정 및 규제 라이브러리 유지 관리를 위한 관리형 서비스로 재할당하고 있습니다.
* 배포 모드별: 클라우드 솔루션은 2025년 시장 점유율 66.88%를 차지했으며, 14.16%의 CAGR로 온프레미스 배포를 능가할 것입니다. 멀티테넌트 아키텍처는 유지보수 오버헤드를 줄이고 즉각적인 기능 업데이트를 제공하며 전 세계에 분산된 팀을 지원합니다. 온프레미스 설치는 국방 및 중요 인프라와 같이 엄격한 데이터 현지화 또는 에어갭 보안 정책을 가진 기업에서 여전히 유지되고 있지만, 하이브리드 모델도 시도되고 있습니다.
* 조직 규모별: 대기업은 복잡한 규제 의무와 충분한 예산에 힘입어 2025년 시장 점유율 61.72%를 차지했습니다. 그러나 중소기업(SME)은 클라우드 구독 가격, 사전 구성된 산업 템플릿, 로우코드 맞춤화 덕분에 진입 장벽이 낮아지면서 14.89%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 산업 수직별: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문은 정교한 위험 문화와 지속적인 규제 감독으로 2025년 매출 점유율 24.88%로 선두를 유지했습니다. 헬스케어 및 생명과학 부문은 환자 데이터 프라이버시, 임상 시험 무결성, 공급망 투명성 요구에 힘입어 15.58%의 CAGR로 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 제조, 에너지, 정부 부문 또한 ESG, 사이버 복원력, 반부패 법률 확대로 채택이 가속화되고 있습니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 40.85%의 시장 점유율을 유지하며 선두를 달리고 있습니다. 정교한 규제 프레임워크와 풍부한 기업 IT 예산이 성장을 견인하고 있습니다. SEC의 사이버 보안 사고 규칙 및 기후 보고 의무는 투자를 촉진했습니다.
* 아시아 태평양: 14.63%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 호주, 싱가포르 등 국가에서 반부패 법규가 강화되고 데이터 보호 시행이 확대되면서 기업들은 규제 준수 자동화를 초기부터 도입하고 있습니다. 벤더들은 다국어 인터페이스와 지역별 규칙 세트를 제공하며 현지 클라우드 존에 호스팅하고 있습니다.
* 유럽: 지속가능성 및 데이터 프라이버시 정책 리더십의 중심에 있습니다. 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD) 및 기업 지속가능성 실사 지침(CS3D)은 의무 공시를 확대하여 기업들이 환경 지표와 재무 보고서를 조화시키도록 강제하고 있습니다. 데이터 주권 문제로 인해 역내 호스팅 및 알고리즘 설명 가능성이 요구됩니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 정부가 글로벌 표준에 부합하는 사이버 보안 및 자금 세탁 방지 법규를 도입하면서 신흥 유망 시장으로 부상하고 있습니다. 이 지역에서 사업을 운영하는 다국적 기업들은 그룹 전체의 통제 일관성을 보장하기 위해 GRC 스위트를 배포하며, 이는 간접적으로 국내 채택을 촉진하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

시장은 통합이 가속화되고 있음에도 불구하고 여전히 적당히 분산되어 있습니다. Hg의 AuditBoard 인수(30억 달러 이상), Goldman Sachs-Blackstone의 NAVEX 투자, Hg의 Ideagen 인수(10.5억 파운드)와 같은 주요 인수합병은 반복적인 규제 준수 지출에 대한 투자자들의 확신을 보여줍니다. 이러한 거래를 통한 규모의 경제는 AI 개발, 국제 영업팀, 수직 솔루션 패키지에 자금을 지원합니다.

기술 차별화는 인공지능에 집중되어 있습니다. MetricStream의 AiSPIRE는 대규모 언어 모델(LLM) 추론을 사용하여 통제를 권장하며, AuditBoard의 위험 분석은 고객 기반에서 2천만 시간의 수동 작업 시간을 절약했다고 주장합니다. 벤더들은 알고리즘 투명성에 대한 새로운 규제 검토에 대응하기 위해 모델 출력을 기본 데이터 소스로 추적하는 설명 가능 대시보드를 내장하고 있습니다.

전략적 움직임은 점점 더 생태계 파트너십을 반영하고 있습니다. ServiceNow는 클라우드 보안 태세 관리 도구와 통합하여 IT, 위험 및 규제 준수 전반에 걸쳐 단일 가시성을 제공합니다. AuditBoard와 Protiviti는 ERP 데이터를 감사 워크플로우와 병합하는 커넥터를 출시하여 현장 작업 주기를 단축했습니다.

7. 주요 산업 리더

* Diligent Corporation
* NAVEX Global, Inc.
* MetricStream, Inc.
* Archer Integrated Risk Management
* ServiceNow, Inc.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: Goldman Sachs Alternatives와 Blackstone이 NAVEX의 대다수 지분을 인수하여 플랫폼 확장을 가속화했습니다.
* 2025년 7월: Hg는 Ideagen을 10억 5천만 파운드(13억 3천만 달러)에 인수 완료했으며, 제품 및 M&A 투자에 자금을 할당했습니다.
* 2025년 6월: Scytale은 AudITech를 인수하여 SOX ITGC(정보 기술 일반 통제) 자동화 기능을 규제 준수 스위트에 추가했습니다.
* 2025년 2월: AuditBoard는 G2의 2025년 최고 소프트웨어 어워드에 선정되어 고객 만족도를 입증했습니다.

결론적으로, GRC 플랫폼 시장은 복잡한 규제 환경과 디지털 전환의 가속화 속에서 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 클라우드 기반 솔루션과 AI 기술의 통합은 시장의 핵심 동력이 될 것이며, 기업들은 규제 준수 및 위험 관리 역량을 강화하기 위해 GRC 플랫폼에 대한 투자를 확대할 것입니다.

본 보고서는 거버넌스, 리스크 및 컴플라이언스(GRC) 플랫폼 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하며, 시장의 현재 상황과 미래 전망을 심층적으로 다룹니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
GRC 플랫폼 시장은 2026년 567.3억 달러 규모에서 2031년까지 926.8억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 규제 현대화 및 디지털화의 가속화에 힘입어 2031년까지 14.63%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 글로벌 규제의 양과 복잡성 증가: 기업들이 다양한 규제 준수 요구사항에 직면하면서 GRC 솔루션의 필요성이 증대되고 있습니다.
* 클라우드 기반 GRC 스위트의 빠른 채택: 유연성과 확장성을 제공하는 클라우드 솔루션으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
* 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 의무 통합: 강화되는 사이버 보안 및 데이터 보호 규제에 대한 통합 관리가 중요해지고 있습니다.
* 이사회 차원의 통합 ESG-GRC 보고 요구: 환경, 사회, 지배구조(ESG) 관련 보고의 중요성이 커지면서 GRC와의 통합 요구가 증가하고 있습니다.
* AI 기반 예측 리스크 분석 도입: 인공지능을 활용한 예측적 리스크 분석이 의사결정의 정확성을 높이고 있습니다.
* 입증 가능한 거버넌스에 대한 보험료 인센티브: 강력한 거버넌스 체계를 갖춘 기업에 대한 보험료 혜택이 시장 성장을 촉진합니다.

3. 시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 높은 구현 및 레거시 시스템 통합 비용: GRC 솔루션 도입 시 발생하는 높은 초기 비용과 기존 시스템과의 통합 난이도가 주요 제약으로 작용하며, 이는 프로젝트 예산의 40-60%를 추가할 수 있습니다.
* 숙련된 GRC 전문가 부족: 복잡한 GRC 시스템을 운영하고 관리할 수 있는 전문 인력의 부족이 시장 확대를 저해합니다.
* 벤더 통합에 따른 플랫폼 종속 우려: 시장 내 벤더 통합이 진행되면서 특정 플랫폼에 대한 종속성 우려가 제기됩니다.
* AI 알고리즘 투명성 검토로 인한 거래 지연: AI 기반 솔루션의 투명성 및 설명 가능성에 대한 요구가 높아지면서 도입 결정이 지연되는 경우가 있습니다.

4. 시장 세분화 및 주요 트렌드
* 구성 요소별: 소프트웨어 플랫폼과 서비스로 구분되며, 서비스 부문은 구현 전문성, 관리 모니터링, AI 모델 튜닝에 대한 수요 증가로 인해 12.74%의 CAGR을 기록하며 소프트웨어보다 빠르게 성장하고 있습니다.
* 배포 모드별: 클라우드 배포가 2025년 수요의 66.88%를 차지하며 온프레미스 솔루션을 압도하고 있습니다.
* 조직 규모별: 대기업과 중소기업(SMEs) 모두 GRC 솔루션을 도입하고 있습니다.
* 산업 수직별: 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 정보 기술 및 통신, 헬스케어 및 생명 과학, 제조, 정부 및 공공 부문, 에너지 및 유틸리티 등 다양한 산업에서 활용됩니다. 특히 헬스케어 및 생명 과학 부문은 데이터 프라이버시 및 임상 거버넌스 의무에 힘입어 15.58%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 전 세계적으로 시장이 형성되어 있습니다.

5. 경쟁 환경 및 기타 분석
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Diligent Corporation, NAVEX Global, MetricStream, Archer Integrated Risk Management, ServiceNow 등 주요 벤더들의 프로필을 제공합니다. 또한, 거시 경제 요인의 영향, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자 및 공급자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도) 등을 통해 시장에 대한 다각적인 시각을 제시합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
미개척 시장(White-Space) 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 발전 방향을 모색합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 규제의 증가하는 양과 복잡성
  • 4.2.2 클라우드 기반 GRC 스위트의 빠른 채택
  • 4.2.3 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 의무 통합
  • 4.2.4 통합 ESG-GRC 보고에 대한 이사회 수준의 요구
  • 4.2.5 AI 기반 예측 위험 분석 채택
  • 4.2.6 입증 가능한 거버넌스에 대한 보험료 인센티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 구현 및 레거시 통합 비용
  • 4.3.2 숙련된 GRC 전문가 부족
  • 4.3.3 공급업체 통합 속 플랫폼 종속 우려
  • 4.3.4 AI 알고리즘 투명성 조사로 인한 거래 지연
• 4.4 거시 경제 요인의 영향
• 4.5 가치 사슬 분석
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 구매자의 교섭력
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 소프트웨어 플랫폼
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드
• 5.3 조직 규모별
  • 5.3.1 대기업
  • 5.3.2 중소기업 (SMEs)
• 5.4 산업 수직별
  • 5.4.1 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
  • 5.4.2 정보 기술 및 통신
  • 5.4.3 의료 및 생명 과학
  • 5.4.4 제조
  • 5.4.5 정부 및 공공 부문
  • 5.4.6 에너지 및 유틸리티
  • 5.4.7 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 동남아시아
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Diligent Corporation
  • 6.4.2 NAVEX Global, Inc.
  • 6.4.3 MetricStream, Inc.
  • 6.4.4 Archer Integrated Risk Management (RSA Security LLC)
  • 6.4.5 ServiceNow, Inc.
  • 6.4.6 LogicManager, Inc.
  • 6.4.7 AuditBoard, Inc.
  • 6.4.8 LogicGate, Inc.
  • 6.4.9 Riskonnect, Inc.
  • 6.4.10 OneTrust, LLC
  • 6.4.11 SAI360 Inc.
  • 6.4.12 Ideagen Plc
  • 6.4.13 IsoMetrix Software (Pty) Ltd.
  • 6.4.14 360factors, Inc. (Predict360)
  • 6.4.15 Wolters Kluwer N.V. (OneSumX)
  • 6.4.16 Galvanize (Diligent Canada Inc.)
  • 6.4.17 Resolver Inc.
  • 6.4.18 Quantivate, LLC
  • 6.4.19 ComplianceQuest, Inc.
  • 6.4.20 Enablon S.A. (Wolters Kluwer)
  • 6.4.21 Convercent by OneTrust
  • 6.4.22 RiskWatch International, LLC
  • 6.4.23 Sword GRC Limited
  • 6.4.24 Intelex Technologies, ULC
  • 6.4.25 RiskOptics, Inc. (formerly Reciprocity)

7. 시장 기회 및 미래 전망