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뎅기열 백신 시장 개요: 성장, 동향 및 예측 (2025-2030)
본 보고서는 뎅기열 백신 시장의 전반적인 현황과 미래 전망을 상세히 분석합니다. 백신 유형(약독화 재조합, 약독화 키메라, DNA 백신, 불활성화 백신, 서브유닛/VLP 백신), 최종 사용자(9-16세 소아, 17세 이상 성인, 여행객 및 군인), 유통 채널(공공 예방접종 프로그램, 개인 클리닉 및 병원, 여행 클리닉 및 기타) 및 지역별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 예측을 제공합니다.
시장 개요 및 주요 통계
뎅기열 백신 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 포함하며, 2025년 0.72억 달러에서 2030년 1.27억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 12.21%에 달할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 높은 수준이며, 주요 기업으로는 Takeda Pharmaceutical, Sanofi, Serum Institute of India, GlaxoSmithKline, Merck & Co. 등이 있습니다.
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 뎅기열 백신 시장은 2025년 0.717억 달러에서 2030년 1.27억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 이는 2025년부터 2030년까지 12.21%의 CAGR을 반영합니다. 이러한 성장은 뎅기열 발병률 증가(2024년에만 1,230만 건의 확진 사례), 기후 변화로 인한 이집트숲모기 서식지 확대, Takeda의 Qdenga 백신에 대한 WHO 사전 자격 인증과 같은 신속한 규제 승인, 그리고 브라질, 인도네시아, 태국 등 정부의 정기 아동 예방접종 일정 편입에 의해 주도되고 있습니다. 제약 회사들은 항체 의존성 강화(ADE)를 억제하고, 콜드체인 부담을 줄이며, 혈청형 업데이트를 가속화하기 위해 단일 용량 제형 및 mRNA 또는 DNA 플랫폼 개발에 집중하고 있습니다.
주요 보고서 요약
* 백신 유형별: 2024년 약독화 재조합 제품이 뎅기열 백신 시장 점유율의 51.23%를 차지했으며, DNA 플랫폼은 2030년까지 15.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 9-16세 소아과 부문이 2024년 시장의 59.36%를 차지했으며, 여행객 및 군인 부문이 2030년까지 14.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 코호트입니다…….
이 보고서는 뎅기열 백신 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 시장 동향, 성장 예측 및 경쟁 환경을 상세히 다룹니다.
시장 개요 및 성장 전망:
2025년 뎅기열 백신 시장 규모는 0.717억 달러로 평가되며, 2030년에는 1.27억 달러에 도달하여 연평균 성장률(CAGR) 12.21%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아-태평양 지역은 오랜 풍토병 유병률과 성숙한 예방접종 네트워크에 힘입어 38.42%의 점유율로 현재 뎅기열 백신 수요를 선도하고 있습니다. 백신 유형 중에서는 CRISPR 기반 단일 용량 잠재력에 힘입어 DNA 기반 플랫폼 백신이 15.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 것으로 나타났습니다.
시장 동인:
시장 성장의 주요 동인으로는 뎅기열의 풍토병 유병률 및 이로 인한 경제적 부담 증가, 규제 승인 및 국가별 출시 확대, 정부 예방접종 프로그램 채택, 국제 여행객 백신 접종 증가, 뎅기열 mRNA/DNA 플랫폼 기술의 가속화, 그리고 기후 변화로 인한 매개체(모기) 서식지 범위 확장 등이 있습니다. 특히 국제 여행객 백신 수요는 예측 CAGR에 1.4%를 추가하며, 북미와 유럽 전역의 개인 클리닉을 통해 가장 빠르게 확장되고 있습니다.
시장 제약:
반면, 1세대 백신의 안전성 및 효능에 대한 우려, 높은 R&D 비용과 복잡한 4가 백신 임상 시험, 다른 신흥 질병 백신으로의 연구 자금 전환, 그리고 저자원 지역에서의 콜드체인(저온 유통망) 제약 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
시장 세분화:
보고서는 백신 유형(약독화 재조합(CYD-TDV), 약독화 키메라(TAK-003), DNA 백신, 불활성화 백신, 서브유닛/VLP 백신), 최종 사용자(소아(9-16세), 성인(17세 이상), 여행객 및 군인), 유통 채널(공공 예방접종 프로그램, 개인 클리닉 및 병원, 여행 클리닉 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 분석합니다.
경쟁 환경 및 주요 기업:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Sanofi, Takeda Pharmaceutical, Instituto Butantan, Serum Institute of India, GlaxoSmithKline, Merck & Co., Pfizer 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 특히 Sanofi는 지속적인 안전성 우려와 필수 사전 백신 접종 스크리닝으로 인한 수요 감소로 인해 2026년까지 Dengvaxia 생산을 중단할 예정입니다.
시장 기회 및 미래 전망:
기후 변화는 기온 상승 및 강우 패턴 변화를 통해 이집트숲모기 서식지를 확장시켜 위험에 처한 인구를 증가시키고 새로운 국가별 출시를 촉진함으로써 미래 백신 수요에 중요한 영향을 미칩니다. 보고서는 또한 시장의 미충족 수요 평가 및 미래 전망을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 풍토병 유병률 & 경제적 부담
- 4.2.2 증가하는 규제 승인 & 국가별 출시
- 4.2.3 정부 예방접종 프로그램 채택
- 4.2.4 국제 여행자 예방접종 증가
- 4.2.5 뎅기열에 대한 mRNA/DNA 플랫폼 가속화
- 4.2.6 기후 변화로 인한 매개체 범위 확장
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 1세대 백신의 안전성 & 효능 우려
- 4.3.2 높은 R&D 비용 및 복잡한 4가 임상시험
- 4.3.3 다른 신흥 질병 백신으로 자금 전환
- 4.3.4 자원 부족 지역의 콜드체인 제약
- 4.4 가치 / 공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 구매자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)
- 5.1 백신 유형별
- 5.1.1 약독화 재조합 (CYD-TDV)
- 5.1.2 약독화 키메라 (TAK-003)
- 5.1.3 DNA 백신
- 5.1.4 불활성화 백신
- 5.1.5 서브유닛 / VLP 백신
- 5.2 최종 사용자별
- 5.2.1 소아과 (9–16세)
- 5.2.2 성인 (≥17세)
- 5.2.3 여행자 및 군인
- 5.3 유통 채널별
- 5.3.1 공공 예방접종 프로그램
- 5.3.2 개인 클리닉 및 병원
- 5.3.3 여행 클리닉 및 기타
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 이탈리아
- 5.4.2.5 스페인
- 5.4.2.6 기타 유럽
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 일본
- 5.4.3.3 인도
- 5.4.3.4 호주
- 5.4.3.5 대한민국
- 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.4.4 중동 및 아프리카
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 남아프리카
- 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.4.5 남미
- 5.4.5.1 브라질
- 5.4.5.2 아르헨티나
- 5.4.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.3.1 Sanofi
- 6.3.2 Takeda Pharmaceutical
- 6.3.3 Instituto Butantan
- 6.3.4 Serum Institute of India
- 6.3.5 GlaxoSmithKline
- 6.3.6 Merck & Co.
- 6.3.7 Pfizer
- 6.3.8 BioNet-Asia
- 6.3.9 Vabiotech
- 6.3.10 GeneOne Life Science
- 6.3.11 Medigen Vaccine Biologics
- 6.3.12 Emergent BioSolutions
- 6.3.13 Bharat Biotech
- 6.3.14 Valneva SE
- 6.3.15 Instituto de Salud Pública de Chile
- 6.3.16 Walter Reed Army Institute of Research
- 6.3.17 National Institute of Allergy & Infectious Diseases (NIAID)
- 6.3.18 Chinese Academy of Medical Sciences
7. 시장 기회 및 미래 전망
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뎅기열 백신은 뎅기 바이러스에 의해 발생하는 모기 매개 감염병인 뎅기열을 예방하기 위해 개발된 의약품입니다. 뎅기열은 전 세계적으로 매년 수억 명의 감염자를 발생시키며, 특히 열대 및 아열대 지역에서 심각한 공중 보건 문제로 대두되고 있습니다. 뎅기 바이러스는 4가지 혈청형(DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4)이 존재하며, 한 혈청형에 감염된 후 회복되면 해당 혈청형에 대한 평생 면역을 얻지만, 다른 혈청형에 재감염될 경우 중증 뎅기열(뎅기 출혈열, 뎅기 쇼크 증후군)로 진행될 위험이 높아지는 특징이 있습니다. 따라서 뎅기열 백신은 이 4가지 혈청형 모두에 대해 효과적인 면역 반응을 유도하여 감염을 예방하고 질병의 중증도를 낮추는 것을 목표로 합니다.
현재 상용화되어 사용되고 있는 뎅기열 백신은 크게 두 가지 종류가 있습니다. 첫째는 사노피 파스퇴르에서 개발한 '뎅그박시아(Dengvaxia, CYD-TDV)'입니다. 이 백신은 4가지 혈청형의 바이러스 유전자를 재조합하여 만든 약독화 생백신으로, 9세에서 45세 사이의 과거 뎅기열 감염 이력이 있는 사람(혈청 양성자)에게 3회 접종하도록 권고됩니다. 뎅그박시아는 혈청 양성자에게는 효과적이지만, 과거 감염 이력이 없는 혈청 음성자에게 접종할 경우 오히려 중증 뎅기열의 위험을 증가시킬 수 있다는 안전성 논란이 제기되어 사용이 제한적입니다. 둘째는 다케다 제약에서 개발한 '큐뎅가(Qdenga, TAK-003)'입니다. 이 백신 역시 약독화 생백신으로, 뎅기열 바이러스 2형을 기반으로 다른 3가지 혈청형의 유전자를 삽입하여 개발되었습니다. 큐뎅가는 4세 이상 모든 연령대에서 과거 감염 이력(혈청 상태)과 관계없이 2회 접종으로 4가지 혈청형 모두에 대한 예방 효과를 제공하며, 최근 유럽, 인도네시아, 태국 등 여러 국가에서 승인되어 뎅그박시아의 단점을 보완하는 차세대 백신으로 주목받고 있습니다. 이 외에도 미국 국립보건원(NIH)과 머크(Merck) 등이 개발 중인 'TV003/TV005'와 같은 약독화 생백신, mRNA 플랫폼을 활용한 백신, 서브유닛 백신, 바이러스 벡터 백신 등 다양한 기전의 백신들이 활발히 연구 개발되고 있습니다.
뎅기열 백신의 주요 용도는 뎅기열 풍토병 지역에 거주하는 주민이나 해당 지역으로 여행하는 사람들의 뎅기열 감염을 예방하고, 특히 중증 뎅기열로의 진행 위험을 감소시키는 것입니다. 백신 접종은 개인의 건강을 보호할 뿐만 아니라, 지역사회 내 뎅기열 발생률과 사망률을 낮추어 공중 보건 부담을 경감하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 뎅기열은 기후 변화와 도시화로 인해 발생 지역이 점차 확대되고 있어, 백신을 통한 예방의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
뎅기열 백신 개발에는 여러 첨단 기술이 활용됩니다. 약독화 생백신의 경우, 바이러스 배양 및 약독화 기술이 핵심으로, 바이러스의 병원성을 약화시키면서도 충분한 면역원성을 유지하는 것이 중요합니다. 유전자 재조합 기술은 특정 바이러스 항원을 발현시키거나 바이러스 벡터를 활용하여 백신을 설계하는 데 사용됩니다. 뎅기 바이러스의 복잡한 면역 반응, 특히 항체 의존성 증강(Antibody-Dependent Enhancement, ADE) 현상을 이해하고 이를 회피하는 백신을 설계하기 위한 면역학 연구는 백신 개발의 필수적인 부분입니다. 최근에는 mRNA 플랫폼 기술이 코로나19 백신 개발에 성공적으로 적용되면서, 뎅기열 백신 개발에도 신속한 개발 및 생산 가능성으로 주목받고 있습니다. 또한, 백신 접종 전 뎅기열 감염 이력을 확인하는 진단 기술, 특히 4가지 혈청형을 구분하는 진단 기술도 백신 접종 전략 수립에 중요한 역할을 합니다.
뎅기열 백신 시장은 높은 미충족 수요를 가지고 있습니다. 전 세계 인구의 절반 이상이 뎅기열 위험 지역에 거주하며, 매년 수억 명의 감염자가 발생하고 수만 명이 사망하는 상황에서 효과적인 예방 수단에 대한 요구는 매우 큽니다. 주요 시장은 동남아시아, 라틴 아메리카, 아프리카 등 뎅기열 풍토병 지역이며, 이들 지역의 정부 및 국제 보건 기구들이 주요 구매자가 됩니다. 사노피 파스퇴르의 뎅그박시아가 최초 승인 백신이었으나, 혈청 음성자에게의 안전성 논란으로 시장 확대에 제약이 있었습니다. 이후 다케다 제약의 큐뎅가가 혈청 상태와 무관하게 접종 가능한 백신으로 등장하면서 시장 경쟁이 심화되고 있습니다. 뎅기열 백신 시장의 주요 도전 과제로는 4가지 혈청형 모두에 대한 효과적인 방어 능력 확보, 항체 의존성 증강(ADE) 현상 회피, 접종 연령 및 과거 감염 이력에 따른 복잡한 접종 지침의 단순화, 백신 가격 및 접근성 문제 해결 등이 있습니다. 또한, 백신 접종만으로는 뎅기열을 완전히 통제하기 어렵기 때문에 모기 방제 노력과의 병행이 필수적입니다.
미래 뎅기열 백신 시장은 차세대 백신 개발을 통해 더욱 발전할 것으로 전망됩니다. 모든 연령대와 혈청 상태에 안전하고 효과적인 범용 백신 개발이 궁극적인 목표이며, 1회 접종으로 충분한 면역을 제공하는 백신에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. mRNA 백신 플랫폼은 신속한 개발, 대량 생산, 그리고 다양한 혈청형에 대한 동시 방어 가능성으로 인해 뎅기열 백신 개발의 유망한 대안으로 주목받고 있습니다. 백신 효과 및 안전성 데이터가 축적됨에 따라 접종 대상 및 방식이 더욱 명확해지고, 국가별 보건 정책에 따라 최적화된 접종 전략이 수립될 것입니다. 뎅기열은 기후 변화와 도시화로 인해 확산될 가능성이 높아, 국제적인 협력과 투자가 더욱 중요해질 전망입니다. 세계보건기구(WHO)와 같은 국제 보건 기구들은 뎅기열 백신의 공평한 접근성을 확보하고, 백신 접종과 함께 모기 방제, 조기 진단 및 치료 등 통합적인 뎅기열 관리 전략을 지속적으로 강조할 것입니다. 이러한 노력들을 통해 뎅기열로 인한 전 세계적인 질병 부담이 점차 경감될 것으로 기대됩니다.