헬스케어 유통 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

헬스케어 유통 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 헬스케어 유통 시장의 규모, 동향, 점유율 분석 및 2026년부터 2031년까지의 성장 예측을 상세히 다루고 있습니다. 헬스케어 유통 시장은 2025년 11억 1천만 달러에서 2026년 11억 8천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 16억 1천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.37%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 의약품 지출 증가, 생물학적 제제(biologics)로의 빠른 전환, 추적 및 추적 기술을 선호하는 규제 의무화, 전자상거래 및 우편 주문 약국의 확산, 의료 서비스 제공자의 통합, 그리고 수직적 통합과 같은 복합적인 요인에 의해 주도되고 있습니다.

주요 시장 동인 및 영향:

* 전 세계 의약품 지출 증가 (+1.1% CAGR 영향): 2024년 전 세계 의약품 지출은 1조 4,800억 달러에 달했으며, 의약품 지출 1달러당 약 0.15달러의 유통 수익이 발생합니다. 특히 고가치, 저용량의 특수 의약품(전체 지출의 54% 차지)은 GDP(Good Distribution Practice) 인증 콜드체인 시설을 운영하는 유통업체에 프리미엄 취급 수수료를 제공합니다. 가치 기반 의료 모델은 공급망 분석 및 재고 최적화에 대한 수요를 증가시켜 폐기물을 줄이고 환자 순응도를 개선합니다.
* 생물학적 제제 및 특수 치료제 확대 (+1.8% CAGR 영향): 2024년 생물학적 제제 매출은 4,510억 달러를 초과했으며, 이들은 -80°C와 같은 극저온 보관 온도를 요구하여 기존 의약품 대비 취급 비용을 3배까지 증가시킬 수 있습니다. 세포 및 유전자 치료제는 단일 맞춤형 배송의 제품 가치가 200만~300만 달러에 달하며, 엄격한 시간 내 도착이 필수적이므로 복잡성을 더욱 높입니다. DHL과 같은 시장 선두 기업들은 새로운 의약품 허브, 콜드룸, 디지털 모니터링 솔루션에 대규모 투자를 단행하고 있으며, 이는 소규모 유통업체의 시장 진입 장벽을 높여 시장 통합을 가속화하고 있습니다.
* 고령화 인구 및 의약품 수요 증가 (+2.1% CAGR 영향): 고령화 인구는 만성 질환의 유병률을 높여 의약품 수요를 지속적으로 증가시키고 있으며, 이는 유통 시장의 안정적인 성장을 견인합니다.
* 전자상거래 및 우편 주문 약국 성장 (+1.2% CAGR 영향): 온라인 처방약 물량은 연간 38%씩 증가하며, 대량 매장 보충 대신 소량, 빈번하고 추적 가능한 소포 배송에 대한 라스트 마일 요구사항을 변화시키고 있습니다. 아마존 약국의 시장 진입은 2일 또는 당일 배송에 대한 경쟁 압력을 강조하며, 중앙 집중식 자동화 및 실시간 수요 감지 시스템을 갖춘 유통업체에 유리하게 작용합니다.
* 공급망 보안에 대한 규제 강화 (+0.9% CAGR 영향): 2024년부터 미국에서 전면 시행된 의약품 공급망 보안법(DSCSA)은 모든 판매 가능한 단위에 대한 전자 검증을 의무화합니다. EU 및 일부 아시아 태평양 시장의 유사한 일련화(serialization) 규정은 상호 운용 가능한 추적 및 추적 플랫폼 설치를 강제하며, 블록체인 및 AI 기반 이상 감지 기술이 위조 위험을 줄이는 데 기여합니다.
* 의료 서비스 제공자 통합 (+0.8% CAGR 영향): 2024년 49건의 병원 합병이 완료되어, 연간 10억 달러 이상을 의약품에 지출하는 시스템이 탄생했습니다. 이들은 제조업체와 직접 협상하고 유통을 단일 성과 연동 계약으로 아웃소싱하는 경향이 있습니다. 유통업체는 가치 기반 의료를 지원하기 위해 임상 교육, 처방집 조정 및 데이터 분석을 통합해야 하며, 의사 그룹이나 전문 클리닉 인수를 통한 수직적 통합을 추구하기도 합니다.

주요 시장 제약 요인 및 영향:

* 가격 투명성 이니셔티브로 인한 마진 압박 (-1.2% CAGR 영향): 의약품 순 가격 공개를 요구하는 연방 및 주 규정은 전통적인 리베이트 경제를 침식하고 유통 마진을 축소하며, 서비스 수수료 계약으로의 전환을 촉진합니다. 상위 3개 PBM(Pharmacy Benefit Manager)은 미국 처방약 청구의 약 80%를 차지하며, 규모의 경제를 활용하여 유통 수수료를 낮춥니다.
* 공급망 중단 및 지정학적 불안정성 (-0.7% CAGR 영향): 활성 의약품 성분(API)의 87%가 중국과 인도에서 공급되므로, 무역 마찰이나 공장 폐쇄는 전 세계적으로 영향을 미칩니다. 2024년 295개 의약품에서 부족 현상이 발생했으며, 이는 유통업체에게 더 높은 안전 재고 및 이중 공급 전략을 요구하여 운전자본 수요를 증가시킵니다.
* 엄격한 온도 제어 물류 요구사항 (-0.6% CAGR 영향): 생물학적 제제 및 특수 치료제의 증가로 인한 엄격한 온도 제어 요구사항은 물류 비용과 복잡성을 가중시킵니다.
* 운송 및 창고 인력 부족 (-0.5% CAGR 영향): 운송 및 창고 부문의 인력 부족은 운영 효율성을 저해하고 비용을 증가시키는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석:

* 제품 유형별: 2025년 의약품 유통 서비스가 67.02%의 매출 점유율로 시장을 선도했으나, 생물학적 제제 유통 서비스는 8.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 단일클론 항체 및 세포 치료제와 같은 생물학적 제제는 엄격한 온도 제어 및 일련화된 포장을 요구하며, 2031년까지 전체 시장 가치의 43% 이상인 7억 6백만 달러를 초과할 것으로 전망됩니다.
* 서비스 유형별: 2025년 창고 및 보관 서비스가 46.05%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으나, 콜드체인 물류는 8.41%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 바이오시밀러, mRNA 백신, 세포 치료제 출시 증가에 기인하며, 유통업체들은 검증된 포장, GPS 지원 데이터 로거, GDP 인증 크로스 도크 등 엔드 투 엔드 온도 관리에 투자하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 소매 약국이 53.78%의 매출 점유율을 유지했으나, 만성 질환 처방이 재택 배송 플랫폼으로 전환되면서 점유율이 감소할 것으로 예상됩니다. 병원 약국은 9.45%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하며, 통합된 구매력을 활용하여 중간 단계를 줄이는 직접 조달 계약을 확보하고 있습니다. 2031년까지 병원 채널의 시장 규모는 5억 3,600만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 전통적인 종합 도매업체가 33.02%의 점유율을 차지했으나, 전문 유통업체는 9.31%의 CAGR로 빠르게 성장하며 종양학, 면역학, 희귀 질환 치료제와 같은 중요 치료제에 집중하고 있습니다. 제조업체들은 임상 교육, 상환 지원, 순응도 추적을 물리적 배송과 결합하는 전문 유통업체를 선호합니다.
* 배송 모드별: 2025년 비콜드체인 서비스가 79.64%의 매출로 지배적이었으나, 콜드체인 배송은 9.06%의 CAGR로 성장하고 있습니다. -80°C까지의 극저온 서비스는 세포 및 유전자 치료제 출시에 필수적이며, IoT 센서는 실시간으로 온도 데이터를 전송하여 이탈 위험 시 비상 경로를 자동 트리거합니다. 2031년까지 콜드체인 시장 규모는 3억 2,800만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

지역별 분석:

* 북미: 2025년 매출의 43.21%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 미국은 5천억 달러를 초과하는 처방약 지출과 DSCSA 규제 준수가 소규모 기업에 진입 장벽으로 작용합니다. 2031년까지 북미 헬스케어 유통 시장 규모는 7억 5백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
* 아시아 태평양: 7.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 고령화 인구와 확대된 보험 적용 범위는 시장 규모를 확대하며, 인도의 제네릭 의약품 지배력은 비용 통제를 강조하는 물량 중심의 물류 모델을 촉진합니다. 일본의 성숙한 생물학적 제제 파이프라인은 엄격한 온도 보증을 요구합니다.
* 유럽: 위조 의약품 지침(FMD)에 의해 뒷받침되는 꾸준한 확장을 보이며, 27개 회원국 전반에 걸쳐 고유 식별자 및 안전 봉인을 의무화하여 규제 준수 요구사항을 조화시킵니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 주권 이니셔티브에 의해 자금 지원되는 인프라 업그레이드와 메르코수르(Mercosur) 관세 구조의 혜택을 받으며 성장하고 있습니다.

경쟁 환경 및 산업 동향:

McKesson, Cardinal Health, Cencora(AmerisourceBergen) 등 상위 3개 기업이 전 세계 매출의 약 65%를 차지하며 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 그러나 기술 중심의 신규 진입자와 수직 통합된 제조업체가 전통적인 중간 단계를 우회하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 기존 기업들은 예측 분석, 블록체인 추적성, 로봇 자동화 등을 도입하여 서비스 신뢰성을 높이고 단위 비용을 절감하고 있습니다.

전략적 인수합병은 이러한 변화를 잘 보여줍니다. Cardinal Health는 2024년 GI Alliance 및 Advanced Diabetes Supply Group 인수에 39억 달러를 지출하여 전문 질환 분야 및 환자 직접 접점을 강화했습니다. DHL은 2030년까지 의약품 허브 업그레이드 및 CRYOPDP 인수에 20억 유로를 투자하여 임상 시험 물류 분야에서의 입지를 확장했습니다. UPS는 Frigo-Trans 및 BPL을 인수하여 유럽 콜드체인 역량을 강화했습니다.

AI 기반 수요 예측, 디지털 트윈을 통한 위험 모델링, 창고 로봇 자동화, 블록체인 파일럿 프로그램 등 기술 채택은 핵심적인 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 이러한 시스템을 대규모로 배포하는 기업은 운영 효율성을 마진 방어로 전환하여 지속적인 가격 투명성 압박을 상쇄하고 있습니다. 따라서 자본 집약도와 디지털 역량이 미래 헬스케어 유통 시장의 승자를 결정하는 중요한 요소가 될 것입니다.

주요 기업: McKesson Corporation, Cardinal Health, Cencora (AmerisourceBergen), Owens & Minor, PHOENIX Group 등이 있습니다.

(참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)본 보고서는 헬스케어 유통 시장의 주요 동향과 미래 전망을 종합적으로 분석하여 이해관계자들에게 중요한 시사점을 제공합니다.

이 보고서는 글로벌 헬스케어 유통 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 헬스케어 유통은 기업 자원 관리, 고객 관계 관리, 의료 및 약국 용품 공급, 의약품 도매 및 관련 서비스를 포함하는 광범위한 유통 관행을 의미합니다. 본 보고서는 제품 유형(의약품, 바이오의약품, 의료기기), 서비스 유형(창고 및 보관, 운송, 콜드체인 물류, 역물류), 최종 사용자(소매 약국, 병원 약국 등), 유통 채널, 배송 방식 및 지역별 시장 세분화를 통해 시장의 현재 가치와 미래 성장 전망을 다룹니다.

헬스케어 유통 시장은 2026년 11억 8천만 달러에서 2031년까지 16억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 성장 동력으로는 전 세계 의약품 지출 증가, 생물학적 제제 및 특수 치료제의 확장, 고령화 인구 및 의약품 수요 증가, 전자상거래 및 우편 주문 약국의 성장, 공급망 보안에 대한 규제 강화, 그리고 대량 구매를 촉진하는 의료 서비스 제공자 통합 등이 있습니다. 반면, 가격 투명성 이니셔티브로 인한 마진 압박, 공급망 중단 및 지정학적 불안정성, 엄격한 온도 제어 물류 요구사항, 운송 및 창고 부문의 인력 부족 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 7.32%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며, 이는 의료 인프라 개선과 의약품 소비 증가에 기인합니다. 서비스 유형 중에서는 창고 및 보관 서비스가 46.05%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 있으나, 콜드체인 물류는 8.41%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이는 생물학적 제제, 세포 치료제 및 백신이 엄격한 온도 제어를 요구하기 때문이며, 관련 인프라 투자 확대로 이어지고 있습니다.

가격 투명성 규제는 불투명한 리베이트 구조와 관련된 마진 기회를 감소시켜, 유통업체들이 수익성 유지를 위해 서비스별 요금 모델 및 자동화 도입을 추진하게 합니다. 기술은 경쟁 차별화에 중요한 역할을 하며, AI 기반 예측, 블록체인 기반 일련화, 로봇 자동화는 정확성과 규정 준수를 향상시켜 유통업체가 장기 계약을 확보하고 마진 압박을 상쇄하는 데 기여합니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석과 McKesson Corporation, Cardinal Health, Cencora 등 주요 기업들의 시장 점유율 및 프로필을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다.

이 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 평가를 통해 헬스케어 유통 시장의 복잡한 역학 관계를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 의약품 지출 증가
  • 4.2.2 생물학적 제제 및 특수 치료법의 확대
  • 4.2.3 고령화 인구 및 의약품 수요 증가
  • 4.2.4 전자상거래 및 우편 주문 약국의 성장
  • 4.2.5 공급망 보안에 대한 규제 강조
  • 4.2.6 대량 구매를 유도하는 의료 서비스 제공자 통합
• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 가격 투명성 이니셔티브로 인한 마진 압박
  • 4.3.2 공급망 중단 및 지정학적 불안정
  • 4.3.3 엄격한 온도 제어 물류 요구 사항
  • 4.3.4 운송 및 창고업 인력 부족
• 4.4 규제 환경
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 의약품 유통 서비스
  • 5.1.1.1 일반의약품
  • 5.1.1.2 제네릭 의약품
  • 5.1.1.3 브랜드 의약품
  • 5.1.2 바이오의약품 유통 서비스
  • 5.1.2.1 재조합 단백질
  • 5.1.2.2 단일클론 항체
  • 5.1.2.3 백신
  • 5.1.3 의료기기 유통 서비스
• 5.2 서비스 유형별
  • 5.2.1 창고 보관 및 저장
  • 5.2.2 운송 및 화물 (비냉장)
  • 5.2.3 콜드체인 물류
  • 5.2.4 역물류 및 반품
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 소매 약국
  • 5.3.2 병원 약국
  • 5.3.3 기타 최종 사용자
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 전통적인 종합 도매업체
  • 5.4.2 전문 유통업체
  • 5.4.3 우편 주문 / 온라인 약국
  • 5.4.4 병원 직배송 (제조업체에서 공급자에게)
• 5.5 배송 방식별
  • 5.5.1 비냉장
  • 5.5.2 냉장
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 대한민국
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 McKesson Corporation
  • 6.3.2 Cardinal Health
  • 6.3.3 Cencora (AmerisourceBergen)
  • 6.3.4 Owens & Minor
  • 6.3.5 PHOENIX Group
  • 6.3.6 Shanghai Pharmaceuticals Holding
  • 6.3.7 Medline Industries
  • 6.3.8 DHL Supply Chain & GF (생명 과학)
  • 6.3.9 UPS Healthcare
  • 6.3.10 FedEx HealthCare Solutions
  • 6.3.11 Zuellig Pharma
  • 6.3.12 Patterson Companies
  • 6.3.13 Morris & Dickson
  • 6.3.14 Smith Drug Company
  • 6.3.15 CuraScript SD
  • 6.3.16 Mutual Drug
  • 6.3.17 Alfresa Holdings
  • 6.3.18 Walgreens Boots Alliance (도매 부문)

7. 시장 기회 & 미래 전망