항공 인프라 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

항공 인프라 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 항공 인프라 시장 규모, 점유율, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 항공 인프라 시장은 2026년 0.91조 달러에서 2031년 1.17조 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.13%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 아시아 태평양 및 중동 지역의 신규 공항 건설에 대한 정부 투자, 성숙 경제권의 노후 시설 개조 주기, 그리고 항공사의 비접촉식 처리 방식 전환에 따른 터미널 자동화 지출 증가에 힘입어 이루어지고 있습니다.

현재 시장에서는 EPC(설계, 조달, 시공) 계약업체들이 설계-시공-금융 패키지를 중심으로 서비스를 재편하고 있으며, 공항 운영권자들은 항공료와 소매 수익을 결합한 25~30년 장기 임대 계약을 통해 수익 안정성을 추구하고 있습니다. 초기 자본 지출보다는 생애 주기 비용 최적화가 주요 조달 기준으로 부상하면서, 운영 및 유지보수(O&M) 제공업체의 시장 내 위상이 높아지고 있습니다. 단기적으로는 재정 변동성과 숙련 노동자 부족이 성장을 저해할 수 있으나, 중장기적으로는 군용 시설의 민간 전환 및 버티포트(수직 이착륙 비행장) 구축이 새로운 기회를 창출할 것으로 전망됩니다.

1. 시장 세분화

항공 인프라 시장은 다음과 같은 기준으로 세분화됩니다:
* 인프라 유형: 에어사이드(Airside), 랜드사이드(Landside), 보안 및 안전, 항공 교통 관리 시스템, 연료 인프라, 지상 지원.
* 공항 유형: 그린필드(Greenfield, 신규 건설), 브라운필드(Brownfield, 기존 시설 확장 및 개조).
* 서비스 제공업체 유형: EPC 계약업체, 설계 컨설턴트, O&M 제공업체.
* 지역: 북미, 남미, 아시아 태평양, 유럽, 중동, 아프리카.

2. 시장 동향 및 주요 성장 동력

* 아시아 태평양 지역 신규 공항 프로젝트 급증 (CAGR +1.20%, 중기 영향): 베이징 다싱 국제공항의 세 번째 활주로 개통(2025년 초, 1억 명 수용), 인도 나비 뭄바이 국제공항 개장(2025년 10월, 2천만 명 수용, 고속철도 연계), 인도네시아 동칼리만탄 신공항 EPC 계약(42억 달러), 필리핀 불라칸 허브 착공(150억 달러, 지속 가능한 항공 연료(SAF) 혼합 의무화) 등이 대표적인 사례입니다. ICAO의 2027년 SAF 규제 준수 요구는 이 지역 전반에 걸쳐 유사한 사양 채택을 가속화하고 있습니다.
* 노후화된 북미 터미널 현대화 의무 (CAGR +0.80%, 단기 영향): 미국 FAA는 2025년에 공항 인프라 보조금 프로그램으로 32억 달러를 지원하여 30년 이상 된 터미널의 HVAC, 수하물 시스템, 게이트 브릿지 개조를 우선시했습니다. 덴버 국제공항은 7.7억 달러 규모의 확장 프로젝트를 완료하여 보안 검색 시간을 22% 단축했으며, 토론토 피어슨 공항은 캐나다 국경 통제 의무에 따라 생체 인식 출국 시스템을 도입했습니다. TSA의 2025년 1월 지침은 Category X 공항에 2026년 12월까지 3D 스캐너 설치를 의무화하여 조달 및 건설 일정을 단축시키고 있습니다.
* 항공사 주도의 비접촉식 승객 처리 수요 (CAGR +0.60%, 단기 영향): 델타항공은 2025년 15개 미국 허브에서 생체 인식 탑승을 활성화하여 와이드바디 항공편의 게이트 대기 시간을 9분 단축했습니다. 에미레이트 항공은 두바이 터미널 3에서 홍채 인식을 통해 시간당 2,400명의 승객을 처리하며 입국 대기열을 40% 줄였습니다. IATA의 One ID 프레임워크는 2025년 말까지 28개 공항이 참여할 것으로 예상되며, 인력 비용 15% 절감 및 고객 만족도 향상 효과를 보고 있습니다.
* 지역/보조 공항에 대한 국가 부양책 (CAGR +0.50%, 중기 영향): 워싱턴의 인프라 투자 및 일자리 법은 2026년까지 미국 지역 공항에 50억 달러를 지원하여 23개 시설의 활주로 확장을 추진했습니다. 스페인은 14개 지역 공항 업그레이드에 3.51억 유로를 할당했으며, 일본은 8개 보조 터미널 확장에 수십억 달러를 투자하여 하네다 및 나리타 공항의 혼잡을 완화하고 있습니다.
* 군용 이중 사용 인프라의 민간 슬롯 확보 (CAGR +0.40%, 장기 영향):
* eVTOL 버티포트 네트워크 구축 (CAGR +0.30%, 장기 영향):

3. 시장 제약 요인

* PPP 자금 조달 파이프라인 억제하는 재정 긴축 (CAGR -0.70%, 단기 영향): 2025년 유로존 PPP 거래는 금리 인상으로 인해 공항 IRR(내부 수익률)이 연기금 목표치 이하로 떨어지면서 18% 감소했으며, 62억 달러 규모의 프로젝트가 보류되었습니다. 개트윅 공항은 대출 금리가 7.5%를 초과하자 12억 파운드 규모의 두 번째 활주로 계획을 철회했습니다. 인도는 항공 요금 상한선으로 인해 IRR이 6.8%로 하락하자 4개의 신규 공항 입찰을 연기했습니다.
* 전문 에어사이드 건설 분야 숙련 노동자 부족 (CAGR -0.50%, 중기 영향): 미국 계약업체들은 공인 활주로 전기 기술자 및 포장 엔지니어 확보에 14개월을 기다려야 하며, 이는 프로젝트 지연 및 지체 보상금 발생으로 이어집니다. 영국 건설 산업 훈련 위원회는 2025년에 23,000명의 인력 부족을 예상했으며, 호주 활주로 인력은 17%의 임금 프리미엄을 요구하여 계약업체의 비용 부담을 가중시키고 있습니다.
* 변동성 있는 제트 연료 및 터미널 접근 요금으로 인한 공항 CAPEX 투자 의욕 감소 (CAGR -0.40%, 단기 영향):
* 활주로 확장 지연시키는 지역 사회 반대 (CAGR -0.30%, 중기 영향):

4. 세그먼트 분석

* 인프라 유형별: 랜드사이드 시설의 성장 주도
* 2025년 에어사이드 시설이 항공 인프라 시장 점유율의 39.85%를 차지했지만, 랜드사이드 시설은 2026년부터 2031년까지 5.95%의 CAGR로 성장하여 에어사이드 업그레이드를 능가할 것으로 예상됩니다. 이는 공항이 소매점, 프리미엄 주차, 자동화된 수하물 시스템(홍콩 국제공항에서 수하물 오처리율 28% 감소)을 통해 항공료 압력을 상쇄하려는 노력에 기인합니다.
* AISC 표준에 따라 2024년에 표준화된 모듈식 터미널 건설은 현장 인력을 35% 절감하고 공사 기간을 1/3 단축합니다. 보안 인프라는 TSA의 3D 스캐너 의무화에 따라 가속화되고 있으며, EASA의 10만 평방미터 이상 터미널에 대한 엄격한 화재 진압 규정은 개조 노력을 강화하고 있습니다. 암스테르담 스키폴 공항의 4,500만 유로 규모 소화전 시스템 업그레이드는 모든 게이트에서 30% SAF 혼합을 가능하게 하여 탄소 감축 약속을 한 항공사들을 유치하고 있습니다.
* 공항 유형별: 브라운필드 확장 가속화
* 2025년 지출의 52.78%를 그린필드 프로젝트가 차지했지만, 브라운필드 업그레이드는 2031년까지 5.76%의 CAGR로 그린필드를 능가할 것으로 예상됩니다. 히드로 공항의 23억 파운드 규모 터미널 2 확장과 파리-CDG 공항의 16억 유로 규모 터미널 1 업그레이드는 기존 에어사이드 시설을 활용하여 장기적인 토지 사용 검토를 피하고 있습니다. 브라운필드 프로젝트의 야간 작업 프리미엄으로 인건비가 22% 증가하지만, 이는 그린필드 제안에 직면한 다년간의 허가 주기보다 여전히 유리합니다.
* 적응형 재사용이 트렌드로 부상하고 있으며, 시카고 오헤어 공항은 1960년대 화물 창고를 9개 게이트 콩코스로 전환하여 1.4억 달러를 절감하고 역사적 구조물을 보존했습니다.
* 서비스 제공업체 유형별: O&M 제공업체의 수명 주기 가치 확보
* 2025년 서비스 매출의 41.45%를 설계 컨설팅이 차지했지만, O&M 전문가는 2026-2031년 동안 연간 6.11%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 양허 모델이 최저가 건설 방식보다 수명 주기 성능을 우선시하기 때문입니다. VINCI의 벨그라드 30년 양허와 Ferrovial의 달라만 25년 양허는 이러한 변화를 보여주며, 수익이 고정된 가용성 지불보다는 승객 처리량 및 소매 수입과 연동됩니다.
* Bechtel과 같은 주요 EPC 업체들은 2025년 8월 JFK 공항 제안에서 보듯이 금융 및 20년 유지보수 보증을 번들로 제공하며 이에 대응하고 있습니다. Fraport의 IoT 센서와 같은 예측 유지보수 도입은 수하물 컨베이어 가동 중단 시간을 34% 단축하여 O&M의 가치 제안을 입증하고 서비스 중심의 마진 프로필을 뒷받침합니다.
* 지역 분석: 중동 지역의 빠른 성장
* 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 가치의 37.87%를 차지했지만, 항공 인프라 시장의 성장은 2031년까지 6.23%의 CAGR로 중동 지역으로 이동할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아의 58억 달러 규모 킹 살만 국제공항 계약은 2035년까지 1.2억 명의 승객을 수용하고 전용 성지순례 터미널과 SAF 공장을 특징으로 합니다. UAE의 350억 달러 규모 알 막툼 공항 확장은 2033년까지 3개의 활주로와 900만 평방미터의 터미널을 추가하여 두바이를 연간 2.6억 명의 승객을 처리하는 허브로 만들 것입니다.
* 북미는 덴버와 댈러스-포트워스 공항의 FAA 보조금 지원 개조 덕분에 2025년 두 번째로 큰 점유율을 기록했습니다. 유럽의 22% 점유율은 히드로, CDG, 프랑크푸르트와 같은 소음 제약이 있는 브라운필드 프로젝트에 집중되어 있습니다. 남미와 아프리카는 합쳐서 12%를 차지했지만, 비라코포스 및 킹 샤카 프로젝트와 같은 다자간 지원을 받았습니다.

5. 경쟁 환경

항공 인프라 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 10개 EPC 및 운영 그룹이 계약 가치의 약 45%를 차지합니다. Hensel Phelps, Turner, AECOM은 FAA 설계-시공 프레임워크 하에 북미 터미널 시장을 지배하고 있으며, VINCI와 Ferrovial은 25~30년 연금 흐름을 확보하기 위해 양허 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 중국 국영 기업(SOE)들은 턴키 EPC와 상업 대출보다 150~200bp 낮은 금리의 중국 개발 은행 양허 금융을 결합하여 일대일로 공항 건설을 가속화하고 있습니다.

기술은 중요한 경쟁 우위 요소입니다. Bechtel의 조립식 터미널 모듈에 대한 14개 특허는 현장 인력을 40% 절감하고 공사 기간을 22개월로 단축합니다. 싱가포르 창이 공항의 디지털 트윈은 게이트 할당을 재최적화하여 항공기 활용률을 7% 높였습니다. Skyports는 8,500만 달러의 시리즈 B 투자를 유치하여 런던, 로스앤젤레스, 싱가포르 전역의 버티포트 네트워크에서 선두 주자로 자리매김했습니다. Royal BAM이 중동 JV의 60% 지분을 인수한 사례에서 보듯이 시장 통합도 가속화되고 있습니다.

6. 최근 산업 동향

* 2026년 1월: Vinci Airports는 2025년에 카보베르데 공항 현대화 프로그램 1A단계를 완료하여 8천만 유로(9,337만 달러) 규모의 활주로, 터미널, 계류장, 디지털 및 탈탄소화 업그레이드를 제공했습니다. 또한 2022년 이후 60% 증가한 교통량 성장을 지원하기 위한 추가 투자를 발표했습니다.
* 2025년 9월: Hensel Phelps는 최대 7억 달러 예산으로 보이지 공항의 A 콩코스 및 터미널 개선 프로젝트의 건설 관리/종합 계약자(CM/GC)로 선정되었습니다. 2029년 완료 예정인 이 프로젝트에는 게이트 추가, 수하물 처리 시스템 확장, 중앙 유틸리티 플랜트 건설, 터미널 용량 및 승객 흐름 개선이 포함됩니다.

글로벌 항공 인프라 시장 보고서는 공항 및 항공 항행 운영에 필수적인 물리적 및 시스템 기반 인프라의 계획, 설계, 건설, 업그레이드 및 현대화를 위한 자본 투자 및 계약 서비스에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 시장은 항공기, 항공사 운영 및 비인프라 항공 서비스는 제외하며, 에어사이드(활주로, 유도로, 계류장, 게이트 및 에어브릿지, 비행장 조명 및 항행 보조 시설), 랜드사이드(여객 터미널 시설, 수하물 처리 시스템, 지상 접근 및 주차 인프라, 소매 및 상업 시설), 보안 및 안전 인프라(보안 검색 시스템, 세관 및 출입국 시설, 소방 및 구조대), 항공 교통 관리 시스템, 연료 인프라, 지상 지원 장비 및 관련 시설을 포괄합니다.

보고서에 따르면, 2026년 항공 인프라 시장 규모는 0.91조 달러로 평가되며, 2031년까지 연평균 5.13%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장은 신규 공항(Greenfield)과 기존 공항(Brownfield) 모두에서의 인프라 개발을 포함하며, EPC 계약자, 설계 및 엔지니어링 컨설턴트, 운영 및 유지보수 제공업체 등 다양한 서비스 제공업체의 활동을 다룹니다. 지리적 범위는 상업, 지역 및 복합 용도의 민간 항공 시설을 포함하는 전 세계를 대상으로 합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 아시아 태평양 지역의 신규 공항 프로젝트 급증, 노후화된 북미 터미널의 현대화 의무, 비접촉식 승객 처리 방식에 대한 항공사 주도의 수요, 지역/보조 공항에 대한 국가 지원, 군사 겸용 인프라를 통한 민간 슬롯 확보, 그리고 eVTOL(전기 수직 이착륙 항공기) 버티포트 네트워크 구축 등이 있습니다. 반면, 재정 긴축으로 인한 PPP(민관협력) 자금 조달 파이프라인 축소, 전문 항공 분야 건설 인력 부족, 지역 사회 반대로 인한 활주로 확장 지연, 변동성이 큰 제트 연료/TAC 요금으로 인한 공항 CAPEX(자본 지출) 투자 심리 위축 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

주요 시장 동향 및 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.
* 지역별 성장: 중동 지역은 사우디아라비아, UAE, 카타르의 메가 허브 투자에 힘입어 6.23%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 랜드사이드 시설 투자 확대: 공항들이 소매, 주차, 자동화된 수하물 시스템을 통한 비항공 수익 증대를 목표로 함에 따라, 랜드사이드 시설 투자가 에어사이드 지출을 앞지를 것으로 예상되며, 랜드사이드 부문은 5.95%의 연평균 성장률을 보일 것입니다.
* 신규 공항 프로젝트 비중: 2025년 전체 투자액의 52.78%가 중국, 인도, 사우디아라비아의 대규모 건설 프로젝트에 힘입어 신규 공항 프로젝트에 집중되었습니다.
* 서비스 제공업체 역학: 장기 양허 계약은 자산의 수명 주기 운영 및 유지보수에 중점을 두게 되면서 운영 및 유지보수(O&M) 전문업체의 중요성을 높이며, 이 부문은 2031년까지 연간 6.11% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 자금 조달 위험: 높은 금리는 PPP 거래 흐름을 감소시켜 일부 프로젝트를 투자 수익률 임계점 이하로 만들고 62억 달러 규모의 확장 계획을 지연시키는 주요 자금 조달 위험으로 작용합니다.
* 버티포트의 부상: eVTOL 서비스에 대한 규제 승인은 두바이, 로스앤젤레스, 뮌헨 공항이 전용 버티포트 건설을 위한 토지 및 자본을 할당하도록 유도하고 있습니다.

보고서는 또한 Hensel Phelps, Turner Construction Company, AECOM, VINCI Airports, Samsung C&T Corporation 등 20여 개 주요 기업의 프로필을 포함하여 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 등 경쟁 환경에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 태평양 지역의 신규 공항 프로젝트 급증
  • 4.2.2 노후화된 북미 터미널 현대화 의무
  • 4.2.3 항공사 주도의 비접촉 승객 처리 수요
  • 4.2.4 지역/보조 공항에 대한 국가 부양책
  • 4.2.5 민간 슬롯을 확보하는 군용 이중 사용 인프라
  • 4.2.6 eVTOL 버티포트 네트워크 구축
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 재정 긴축으로 인한 PPP 자금 조달 파이프라인 축소
  • 4.3.2 전문 항공기 측면 건설 분야의 숙련 노동자 부족
  • 4.3.3 활주로 확장 지연을 초래하는 지역 사회 반대
  • 4.3.4 변동성 있는 제트 연료/TAC 요금으로 인한 공항 CAPEX 투자 의향 감소
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 인프라 유형별
  • 5.1.1 에어사이드 인프라
  • 5.1.1.1 활주로
  • 5.1.1.2 유도로
  • 5.1.1.3 계류장
  • 5.1.1.4 게이트 및 에어 브릿지
  • 5.1.1.5 비행장 조명 및 항행 보조시설
  • 5.1.2 랜드사이드 인프라
  • 5.1.2.1 여객 터미널 시설
  • 5.1.2.2 소매 및 상업 시설
  • 5.1.2.3 지상 접근 및 주차 인프라
  • 5.1.2.4 수하물 처리 시스템
  • 5.1.3 보안 및 안전 인프라
  • 5.1.3.1 보안 검색 시스템
  • 5.1.3.2 세관 및 출입국 시설
  • 5.1.3.3 소방 및 구조대
  • 5.1.4 항공 교통 관리 시스템
  • 5.1.5 연료 인프라
  • 5.1.6 지상 지원 장비 및 서비스
• 5.2 공항 유형별
  • 5.2.1 신설 공항
  • 5.2.2 기존 공항
• 5.3 서비스 제공업체 유형별
  • 5.3.1 EPC 계약업체
  • 5.3.2 설계 및 엔지니어링 컨설턴트
  • 5.3.3 운영 및 유지보수 제공업체
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 뉴질랜드
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.3 카타르
  • 5.4.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Hensel Phelps
  • 6.4.2 Turner Construction Company
  • 6.4.3 Austin Industries
  • 6.4.4 AECOM
  • 6.4.5 The Walsh Group
  • 6.4.6 McCarthy Building Companies, Inc.
  • 6.4.7 J.E. Dunn Construction Company
  • 6.4.8 PCL Constructors Inc
  • 6.4.9 Skanska USA Commercial Development Inc.
  • 6.4.10 Royal BAM Group nv
  • 6.4.11 ALEC Engineering and Contracting
  • 6.4.12 Manhattan Construction Group, Inc.
  • 6.4.13 Hill International, Inc.
  • 6.4.14 Sundt Companies, Inc.
  • 6.4.15 VINCI Airports
  • 6.4.16 FERROVIAL SE
  • 6.4.17 Bechtel Corporation
  • 6.4.18 Fluor Corporation
  • 6.4.19 GMR Group
  • 6.4.20 Larsen & Toubro Limited
  • 6.4.21 China State Construction Engineering Corporation (CSCEC)
  • 6.4.22 삼성물산
  • 6.4.23 Taisei Corporation
  • 6.4.24 Bouygues Construction

7. 시장 기회 및 미래 전망