양식 수산물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

양식 제품 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 보고서에 따르면, 글로벌 양식 제품 시장은 2025년 2,270억 달러 규모에서 2026년 2,384억 2천만 달러로 성장하기 시작하여 2031년에는 3,046억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.03%로 예상됩니다.

이러한 시장 성장은 해산물 소비 증가, 자연산 어획량 감소, 그리고 단위 비용을 절감하고 생물 보안을 강화하는 기술 기반 양식 시스템으로의 빠른 전환에 의해 강력하게 뒷받침되고 있습니다. 특히 사료는 생산 비용의 60-70%를 차지하는 가장 큰 단일 비용 항목이므로, 원료 및 정밀 영양 분야의 지속적인 혁신은 투입 가격 변동에도 불구하고 마진을 확대하는 데 기여하고 있습니다. 순환 여과 양식 시스템(RAS)과 인공지능 기반 사료 공급 플랫폼은 시험 단계를 넘어 상업적 규모로 전환되며 생존율을 향상시키고 최종 시장에 더 가까운 생산을 가능하게 합니다. 또한, 폐쇄형 양식 설계 및 지속 가능한 조달 기준을 선호하는 규제 인센티브는 양식 제품 시장으로의 자본 유입을 더욱 가속화하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양이 2025년 시장 점유율의 31.70%로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아프리카는 2031년까지 연평균 7.06%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 기업들은 수직 통합과 기술 혁신을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 사료는 2025년 양식 제품 시장 가치의 43.40%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 비료는 2031년까지 연평균 7.09%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 양식 환경별: 담수 양식은 2025년 가치의 61.35%를 차지하며 지배적이었으나, 해수 시스템은 2031년까지 연평균 6.18%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 어종별: 잉어는 2025년 36.45%의 점유율로 선두를 달렸으며, 새우 및 대하 생산은 2031년까지 연평균 7.28%로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2025년 양식 제품 시장 점유율의 31.70%로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아프리카는 2031년까지 연평균 7.06%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 3. 글로벌 양식 제품 시장 동향 및 통찰력

3.1. 성장 동인

* 해산물 단백질 수요 증가: 소비자들이 저렴하고 오메가-3가 풍부한 단백질을 붉은 육류보다 선호함에 따라 전 세계 1인당 어류 소비량은 계속 증가하고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)는 2032년까지 양식이 전체 어류 생산량의 54%를 공급할 것으로 예상하며, 이는 2022년 51%에서 증가한 수치입니다. 나이지리아, 케냐와 같은 신흥 경제국들은 심각한 단백질 부족을 겪고 있어 새로운 연못 및 가두리 양식장에 대한 공공-민간 투자를 촉진하고 있습니다. 소매업체들은 부가가치 제품 라인을 확장하고 있으며, 레스토랑들은 지속 가능한 양식 어종을 특징으로 하는 메뉴를 재구성하여 책임 있는 조달과의 연계를 강화하고 있습니다.
* 자연산 어획량 감소: 많은 상업 어종이 최대 지속 가능 어획량을 초과하여 어획되고 있어 북대서양, 지중해, 멕시코만 전역에서 어획 할당량이 강화되고 있습니다. 2024년 미국 해산물 무역 적자는 170억 달러에 달하여 정책 입안자들이 양식을 식량 안보 솔루션으로 인식하게 했습니다. 노르웨이는 할당량 부족을 활용하여 육상 연어 프로젝트에 투자를 유도하고 있으며, 글로벌 사료 제조업체들도 자연산 먹이 어종에서 파생된 어분 의존도를 줄이기 위해 배합을 재구성하고 있습니다.
* 지속 가능한 양식에 대한 정부 인센티브: 세금 감면부터 저금리 인프라 대출에 이르는 재정적 인센티브는 현대식 부화장 및 사료 공장의 투자 회수 기간을 단축하고 있습니다. 미국 국립 양식 이니셔티브는 2025-2026 회계연도에 해안 프로젝트에 500만 달러를 배정했으며, 중국은 적격 양식 기업에 대해 소득의 절반에만 세금을 부과합니다. 아프리카에서는 다자간 대출 기관이 연못 복원, 콜드체인 물류, 직업 훈련을 지원하여 포괄적인 농촌 고용을 촉진하고 있습니다. 이러한 프로그램들은 진입 장벽을 낮추고 기술 이전을 가속화하며 양식 제품 시장의 고객 기반을 확대합니다.
* 순환 여과 양식 시스템(RAS)의 기술 채택: RAS는 물의 최대 99%를 재활용하고 이상적인 온도, 산소, pH를 유지하여 질병 발생률과 항생제 사용을 크게 줄일 수 있습니다. 전 세계적으로 240만 톤 이상의 예정된 생산 능력에 대한 프로젝트가 밀려 있지만, 높은 자본 지출로 인해 일부 건설이 지연되고 있습니다. 아이슬란드 기반의 First Water는 2028년까지 연간 50,000톤의 생산량을 목표로 하는 지열 발전 연어 시설 확장을 위해 8,200만 유로(8,900만 달러)를 확보했습니다. 정부는 민감한 해안선을 따라 영양분 배출을 줄이기 위해 폐쇄형양식 시스템의 도입을 장려하고 있습니다. 이러한 시스템은 환경 영향을 최소화하면서 지속 가능한 수산물 생산을 가능하게 합니다. 또한, 인공지능(AI) 기반 모니터링 및 자동화 기술의 발전은 RAS 운영 효율성을 더욱 높이고 있습니다. 센서와 데이터 분석을 통해 수질, 사료 공급, 어류 건강 상태를 실시간으로 관리하여 생산성을 극대화하고 인건비를 절감할 수 있습니다. 이러한 기술 혁신은 높은 초기 투자 비용이라는 장벽을 점차 낮추고 있으며, 장기적으로는 더욱 광범위한 RAS 채택을 촉진할 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 글로벌 수산양식 제품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의와 연구 가정을 바탕으로 현재 시장 현황, 성장 동력, 제약 요인, 규제 환경, 기술 전망 및 경쟁 구도를 심층적으로 다룹니다.

수산양식 제품 시장은 2026년 2,384억 2천만 달러 규모에서 2031년까지 3,046억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 해산물 단백질 수요 증가, 야생 어류 자원 감소, 지속 가능한 양식에 대한 정부 인센티브, 순환여과양식(RAS) 시스템 기술 채택, AI 기반 정밀 급여 기술의 발전, 곤충 기반 사료 성분 확산 등 다양한 요인에 의해 주도됩니다.

반면, 질병 발생 및 생물보안 비용, 어분 및 콩 등 원자재 가격 변동성, ESG 투자자들의 사회적 라이선스 압력, 해양 의약품 규제 승인 부족 등은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다.

기술적 측면에서는 순환여과양식 시스템, 머신 비전 급여 플랫폼, 곤충 기반 사료 성분, 폐쇄형 해상 가두리 양식 등이 향후 5년간 생산 효율성과 지속가능성 표준을 재정의할 핵심 기술로 부상하고 있습니다.

시장은 제품 유형(사료, 장비, 비료, 화학물질 및 첨가제), 양식 환경(담수, 해수, 기수), 어종(잉어, 연어, 틸라피아, 새우, 갑각류, 기타) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 특히 아프리카는 단백질 수요 증가, 부화장 및 사료 공장에 대한 다자간 자금 지원, 틸라피아 및 메기 양식에 유리한 기후 조건에 힘입어 7.06%의 지역 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 미래 확장의 주요 거점으로 주목받고 있습니다.

경쟁 환경은 상위 5개 기업이 전체 매출의 약 15%를 차지하는 등 비교적 분산된 양상을 보이며, 이는 통합 및 틈새 전문화의 여지가 있음을 시사합니다. 사료는 변동 비용의 최대 70%를 차지하므로, 대체 단백질 및 AI 기반 정밀 급여와 같은 사료 혁신은 수산양식 제품 시장 전반의 수익성을 직접적으로 향상시키는 중요한 요소입니다. 보고서는 Mowi ASA, Nutreco, Cargill Animal Nutrition 등 주요 기업들의 프로필과 시장 점유율 분석을 포함하여 경쟁 구도를 상세히 제시합니다.

본 보고서는 수산양식 제품 시장의 현재 가치, 미래 성장 동력, 주요 기술 동향, 지역별 확장 잠재력, 그리고 경쟁 구도에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 해산물 단백질 수요 증가
  • 4.2.2 야생 어획 어류 자원 감소
  • 4.2.3 지속 가능한 양식업에 대한 정부 인센티브
  • 4.2.4 순환 여과 양식 시스템의 기술 채택
  • 4.2.5 AI 기반 정밀 급여의 성장
  • 4.2.6 곤충 기반 사료 성분 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 질병 발생 및 생물 보안 비용
  • 4.3.2 어분 및 콩의 원자재 가격 변동성
  • 4.3.3 ESG 투자자로부터의 사회적 허가 압력
  • 4.3.4 해양 의약품 규제 승인의 부족
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 사료
  • 5.1.2 장비
  • 5.1.3 비료
  • 5.1.4 화학 물질 및 첨가제
• 5.2 양식 환경별
  • 5.2.1 담수
  • 5.2.2 해수
  • 5.2.3 기수
• 5.3 어종별
  • 5.3.1 잉어
  • 5.3.2 연어과
  • 5.3.3 틸라피아
  • 5.3.4 새우 및 대하
  • 5.3.5 연체동물
  • 5.3.6 기타 (메기, 농어 등)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 기타 북미
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 에콰도르
  • 5.4.2.3 기타 남미
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 노르웨이
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 기타 유럽
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 기타 아시아 태평양
  • 5.4.5 중동
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 기타 중동
  • 5.4.6 아프리카
  • 5.4.6.1 이집트
  • 5.4.6.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.6.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Mowi ASA
  • 6.4.2 Nutreco
  • 6.4.3 Cargill Animal Nutrition
  • 6.4.4 BioMar Group
  • 6.4.5 Xylem
  • 6.4.6 Pentair
  • 6.4.7 AKVA Group
  • 6.4.8 Thai Union Group
  • 6.4.9 Cooke Aquaculture
  • 6.4.10 Cermaq Group
  • 6.4.11 Tassal Group
  • 6.4.12 Aller Aqua
  • 6.4.13 Elanco Animal Health
  • 6.4.14 BASF
  • 6.4.15 Alltech
  • 6.4.16 Ridley Corporation
  • 6.4.17 Innovasea
  • 6.4.18 AquaBounty Technologies
  • 6.4.19 Benchmark Holdings

7. 시장 기회 및 미래 전망