저전압 보호 제어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

저전압 보호 제어 시장 분석 및 전망 (2025-2030)

시장 개요

저전압 보호 제어 시장은 예측 기간 동안 연평균 2.5% 이상의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2020년에는 COVID-19 팬데믹으로 인해 시장이 부정적인 영향을 받았으나, 현재는 팬데믹 이전 수준을 회복한 상태입니다.

본 보고서는 제품 유형(보호 장비, 스위칭 장비, 모니터링 장치), 최종 사용자(주거, 상업, 산업), 그리고 지역(북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석하며, 각 부문의 매출(USD 10억) 기준 시장 규모와 예측을 제공합니다.

시장 성장 동인 및 저해 요인

중기적으로는 전력 소비 증가, 에너지 믹스 내 재생에너지원의 유입 확대, 데이터 센터 및 전기차(EV) 수 증가와 같은 요인들이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히, 전력 시스템의 안정성과 안전성 확보를 위한 보호 및 제어 장비의 필요성이 증대되면서 시장 수요가 촉진될 것입니다.

반면, 모니터링 장치의 높은 비용과 전력 공급 안정성 향상으로 인해 회로 차단기와 같은 스위칭 장비의 필요성이 감소하는 추세는 향후 저전압 보호 제어 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

주요 기회 요인

그럼에도 불구하고, 화석 연료 발전소의 폐쇄 증가, 풍력, 태양광, 소수력 등 재생에너지 기반 발전의 유입 확대, 전기차 및 히트 펌프 수요 증가, 그리고 상호 연결망을 통한 수출 요구 증가는 송배전(T&D) 라인 설치 요구를 증대시켜 주요 기업들에게 다양한 기회를 창출하고 있습니다. 이는 저전압 보호 제어 장비의 새로운 수요를 발생시킬 것입니다.

지역별 시장 동향

최근 몇 년간 아시아 태평양 지역이 저전압 보호 제어 시장을 지배해 왔으며, 예측 기간 동안에도 중국과 인도를 중심으로 상당한 시장 성장을 보이며 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

글로벌 저전압 보호 제어 시장 동향 및 통찰

1. 산업 부문의 시장 지배

산업 부문은 저전압 보호 제어 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 산업 현장에서는 과부하, 로터 잠김, 상 실패 또는 불균형, 장시간의 과도한 부하 또는 높은 듀티 사이클 작업, 과열 등으로 인한 고장이 빈번하게 발생합니다. 이러한 고장을 극복하기 위해 회로 차단기, 단로기, 부하 개폐기, 퓨즈 등 다양한 스위치기어 장비가 필수적으로 사용됩니다.

특히, 전기차 인프라의 확충과 데이터 센터의 설립 및 운영 증가는 저전압 DC 회로 차단기의 수요를 촉진하여 산업 부문의 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 전 세계적으로 디지털화 및 네트워킹 시스템의 성장, 멀티 클라우드 채택, 5G 네트워크 연결의 확산으로 데이터 센터 공간에 대한 수요는 지난 몇 년간 견고하게 유지되었습니다. 글로벌 데이터스피어는 2021년 79 제타바이트에서 2025년에는 181 제타바이트 이상으로 성장할 것으로 전망됩니다.

석유 및 가스, 제약, 금속, 전력, 제지, 데이터 센터 등은 보호 및 제어 장비를 통해 효율적으로 관리될 수 있는 주요 산업 부문으로, 이들 산업의 성장이 시장을 견인할 것으로 보입니다. 예를 들어, 세계철강협회에 따르면 캐나다의 조강 생산량은 2021년 약 1,277만 톤으로 전년 대비 크게 증가했으며, 이는 가스 절연 개폐기 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로 전 세계 산업 및 제조 부문의 성장은 예측 기간 동안 저전압 보호 제어 장치에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배

아시아 태평양 지역은 2021년 저전압 보호 제어 시장을 지배했으며, 향후 몇 년간도 그 지배력을 이어갈 것으로 예상됩니다. 이 지역은 인구 증가, 도시화, 산업화로 인해 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 이에 따라 안정적인 전력 공급에 대한 수요가 매우 높으며, 많은 국가들이 재생에너지 부문과 송배전(T&D) 인프라에 적극적으로 투자하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 중국과 인도를 필두로 재생에너지 배치에 있어서도 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 재생에너지 발전이 급증하면서 그리드에 재생에너지 통합 수준이 높은 국가들에서는 그리드 안정성이 중요한 문제로 부상하고 있으며, 이는 노후화된 T&D 인프라의 현대화를 요구하고 있습니다. 태양광 및 풍력과 같은 재생에너지원은 가변적인 전력 출력을 제공하므로, 기존 T&D 시스템은 재생에너지 송배전에 적합하지 않을 수 있어 업그레이드 또는 개조가 필요합니다.

구체적으로, 중국 정부는 제14차 5개년 계획(2021-2025)에서 최소 570기가와트(GW)의 풍력 및 태양광 발전 용량을 추가하여 5년 만에 설치 용량을 두 배 이상 늘리는 목표를 설정했습니다. 또한, 중국은 데이터 서비스의 신뢰성과 안정성을 보장하기 위해 데이터 센터를 확장하려는 기업들이 늘면서 데이터 센터 건설에서 글로벌 선두를 달리고 있습니다. 2022년 2월, 국가발전개혁위원회(NDRC)는 4개의 추가 데이터 센터 클러스터를 계획하여 정부가 승인한 클러스터 수를 두 배로 늘렸습니다. “동수서산(Eastern Data Western Calculation)” 이니셔티브는 베이징과 같이 제약이 많은 지역에서 시설을 이전하여 경제적으로 낙후되었지만 에너지가 풍부한 서부 지역에 데이터 센터를 건설하는 것을 목표로 합니다.

한편, 인도의 데이터 센터 및 통신 산업도 번성하고 있습니다. 인도는 여러 데이터 센터 클러스터를 보유하고 있으며, 뭄바이, 방갈로르, 첸나이, 하이데라바드, 뉴델리가 주요 코로케이션 데이터 센터 시장입니다. 2022년 1월, 아다니 그룹은 인도 우타르프라데시(UP) 주에 두 개의 데이터 센터 프로젝트에 6억 2,058만 달러 이상을 투자할 계획을 발표했습니다. 정부에 따르면 이 두 데이터 센터는 노이다 62번 및 80번 구역에 건설될 예정입니다. 아다니 그룹은 또한 뭄바이에 데이터 센터를 건설하기 위해 아다니-엣지코넥스 인도 합작 투자 회사를 설립했습니다. 이 회사는 향후 10년 동안 첸나이, 나비 뭄바이, 노이다, 비자그, 하이데라바드 등 인도 여러 도시에 1GW 규모의 데이터 센터 용량을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 프로젝트들은 향후 저전압 보호 제어 시장의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

따라서 이러한 요인들로 인해 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 저전압 보호 제어 수요를 크게 촉진할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경

저전압 보호 제어 시장은 파편화된(fragmented) 특성을 보입니다. 주요 시장 참여 기업으로는 ABB Ltd, Eaton Corporation PLC, Fuji Electric Co. Ltd, Rockwell Automation Inc., Toshiba Corporation 등이 있습니다 (순서는 무작위입니다).

최근 산업 동향

* 2021년 12월: 미쓰비시 전기(Mitsubishi Electric Corporation)는 건물 및 공장의 저전압 배전 시스템을 보호하는 스위칭 장치인 저전압 공기 회로 차단기 “world super AE V Series C-class”로 미국 R&D World의 2021 R&D 100 Award를 수상했다고 발표했습니다.
* 2021년 11월: ABB는 차세대 안전 기능과 Industry 4.0 디지털 기능을 결합한 IEC 저전압 스위치기어 포트폴리오인 “NeoGear 4극 및 690V 버전”을 출시했습니다.

이 보고서는 저전압 보호 제어(Low Voltage Protection Control, LVR) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 저전압 보호 제어 장치는 일시적인 전력 손실 후 재활성화가 필요하거나, 단락, 루프, 낙뢰 등으로 인한 수백만 볼트의 전압 충격으로부터 전력 공급을 보호하는 데 필수적인 장비입니다. 본 연구는 시장의 범위, 정의, 가정 및 연구 방법론을 명확히 제시합니다.

시장 개요 및 전망:
저전압 보호 제어 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 2.5% 이상의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 규모 및 수요는 2027년까지 USD 수십억 달러 규모로 예측됩니다. 보고서는 최근 동향 및 개발 사항, 정부 정책 및 규제, 시장 역학(동인 및 제약 요인), 공급망 분석, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 전반적인 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장 세분화:
시장은 크게 세 가지 기준으로 세분화됩니다.
1. 제품 유형별: 보호 장비(Protection Equipment), 스위칭 장비(Switching Equipment), 모니터링 장치(Monitoring Devices)로 나뉩니다.
2. 최종 사용자별: 주거용(Residential), 상업용(Commercial), 산업용(Industrial)으로 구분됩니다.
3. 지역별: 북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 규모와 예측을 제공합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 매출(USD 십억)을 기준으로 합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 그리고 선도 기업들이 채택한 전략들을 상세히 다룹니다. 시장의 주요 플레이어로는 ABB Ltd, Eaton Corporation PLC, Fuji Electric Co. Ltd, Rockwell Automation Inc., Toshiba Corporation, Schneider Electric SE, Siemens AG, Yaskawa Electric Corp., Weg SA, Emerson Electric Co., Fanox Electronic SL 등이 있으며, 이들 기업의 프로필도 함께 제시됩니다.

시장 기회 및 미래 동향:
보고서는 시장 내 잠재적인 기회와 미래 동향에 대해서도 분석하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

주요 요약:
* 예측 기간: 2025-2030년 (역사적 데이터: 2021-2024년 포함).
* 예상 CAGR: 2.5% 이상.
* 주요 기업: ABB Ltd, Eaton Corporation PLC, Fuji Electric Co Ltd, Rockwell Automation, Inc., Toshiba Corporation 등.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양.
* 가장 큰 시장 점유율 지역: 2025년 기준 아시아 태평양.

이 보고서는 저전압 보호 제어 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공하며, 관련 산업 참여자들에게 귀중한 정보를 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2027년까지 시장 규모 및 수요 예측 (USD 10억 단위)
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.2 제약
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 보호 장비
  • 5.1.2 스위칭 장비
  • 5.1.3 모니터링 장치
• 5.2 최종 사용자
  • 5.2.1 주거용
  • 5.2.2 상업용
  • 5.2.3 산업용
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.2 아시아-태평양
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업의 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 ABB Ltd
  • 6.3.2 Eaton Corporation PLC
  • 6.3.3 Fuji Electric Co. Ltd
  • 6.3.4 Rockwell Automation Inc.
  • 6.3.5 Toshiba Corporation
  • 6.3.6 Schneider Electric SE
  • 6.3.7 Siemens AG
  • 6.3.8 Yaskawa Electric Corp.
  • 6.3.9 Weg SA
  • 6.3.10 Emerson Electric Co.
  • 6.3.11 Fanox Electronic SL
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향