1액형 폴리우레탄 폼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

원액형 폴리우레탄 폼 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

1. 시장 규모 및 성장 전망

원액형 폴리우레탄 폼(One Component Polyurethane Foam, OCPF) 시장은 2025년 38억 6천만 달러에서 2030년 51억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.02%를 기록할 전망입니다. 이러한 견고한 성장세는 에너지 효율성 의무 강화, 건축물 외피 규정 강화, 그리고 단일 구성 요소 형태로 높은 R-값을 제공하는 재료의 능력에 기인합니다. 국제 에너지 보존 코드(IECC) 및 ASHRAE 90.1과 같은 규제는 폼이 최소 열 성능 기준을 충족하거나 초과하면서 현장 물류를 단순화하기 때문에 채택을 가속화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 대규모 생산 능력 투자(예: BASF의 잔장(Zhanjiang) 버분트(Verbund) 복합 단지)는 공급 안정성을 강화하고 지역 건설업체의 리드 타임을 단축합니다. 또한, 이소시아네이트 프리 화학 및 바이오 기반 폴리올 혁신은 적용 범위를 넓히고 규제 위험을 줄여 OCPF 시장의 장기적인 회복력을 강화하고 있습니다. 자본 및 R&D 요구 사항으로 인해 진입 장벽이 높지만, 내화성 및 저지구온난화지수(GWP) 성능을 위한 특수 제형을 가진 파괴적인 틈새 시장 플레이어들이 계속 등장하면서 경쟁 강도는 중간 수준을 유지하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 유형별: 2024년 시장 점유율 44.68%로 전통적인 폼이 우위를 차지했으며, 내화성 등급은 2030년까지 6.68%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2024년 창문 및 문틀 밀봉이 39.73%의 매출 점유율을 기록하며 선두를 달렸고, 지붕 및 벽체 공동 충진은 2030년까지 6.89%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년 주거용 건축이 OCPF 시장 규모의 42.29%를 차지했으며, 산업 및 인프라 부문의 수요는 2030년까지 7.05%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 47.74%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 2030년까지 6.92%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

* 에너지 효율적인 건축물 건설 증가: 엄격한 에너지 규제는 OCPF 시장의 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 폴리우레탄 폼은 미네랄 울 대비 30~50% 낮은 열전도율을 제공하여 더 얇은 벽체 구성으로도 높은 성능을 구현하며, 상업용 건물 개조 사례에서는 기존 단열재를 폐쇄형 셀 폼으로 교체 후 난방 에너지 소비가 최대 80% 감소한 것으로 나타났습니다. 순 제로(Net-zero) 및 LEED v5 목표가 확산됨에 따라, 조달팀은 4세대 하이드로플루오로올레핀(HFO)과 같은 저지구온난화지수(GWP) 발포제를 선호하고 있습니다.
* 개조 프로젝트에서 틈새 충진 및 단열 수요 증가: OCPF 시장은 불규칙한 공동으로 인해 보드 또는 배트 제품 설치가 어려운 노후 건물 개조에 유리합니다. 폼은 팽창하여 빈 공간을 채우고 동시에 기밀 및 방습 기능을 제공합니다. 캐나다, 독일, 일본 등 정부의 친환경 주택 인센티브는 상업용 지붕 개조 및 다세대 주택 리모델링 수요를 촉진하고 있습니다.
* 내화성 및 방습성 폼 기술 확장: NFPA-275를 준수하는 내화성 폼은 보조 피복 없이도 발화 장벽 규정을 충족하여 작업 시간과 프로젝트 기간을 단축합니다. 바이오 기반 난연 시스템(예: 마그네슘-붕산염-수산화물 강화 대두 폼)에 대한 연구는 테스트 중 최대 열 방출률을 40% 이상 낮추는 등 상당한 R&D 진전을 보이고 있습니다. 방습성 화학 물질은 홍수 취약 지역에서 서비스 수명을 연장합니다.
* 창문 및 문틀 설치에서의 사용 증가: 창호용으로 특별히 제작된 저팽창 폼은 프레임 변형 없이 주변을 밀봉하는 데 도움을 주며, 블로어 도어 테스트가 의무화된 주거 지역에서 OCPF 시장의 강력한 수요를 이끌고 있습니다. 단일 구성 요소 캔은 폐기물을 줄이고 2액형 키트에 비해 적용 시간을 약 30% 단축합니다.
* 단열 규정 준수에 대한 규제 압력: 국제 에너지 보존 코드(IECC) 및 ASHRAE 90.1과 같은 규제는 폼이 최소 열 성능 기준을 충족하거나 초과하면서 현장 물류를 단순화하기 때문에 채택을 가속화하고 있습니다.

4. 시장 제약 요인

* MDI 및 폴리올 원료 가격 변동성: 분기별 15~25%의 가격 변동은 계약업체의 예산을 압박하여 저사양 작업에서 일시적인 대체재 사용을 유발했습니다. 2024년 물류 차질은 디이소시아네이트 전용 탱커 선단의 취약성을 부각시켰습니다. 2026년 미국 걸프만 지역에 새로운 MDI 생산 시설이 가동되면 수지 가격이 안정화되어 OCPF 시장 성장의 단기적 제약 요인이 완화될 것으로 예상됩니다.
* 이소시아네이트 배출 및 작업자 안전에 대한 엄격한 규제: OSHA의 국가 중점 프로그램은 환기 시스템, 전면형 공기 공급 호흡기, 주기적인 폐 기능 검사를 의무화하여 미국 내 프로젝트 간접비를 최대 6% 증가시켰습니다. 유럽에서는 디이소시아네이트 사용자가 공인된 e-러닝을 이수하고 5년마다 자격증을 갱신해야 합니다. 이러한 요구 사항은 OCPF 시장이 비이소시아네이트 경로(예: 고리형 탄산염 화학)에 대한 연구를 가속화하도록 장려하고 있습니다.
* 대체 밀봉재 및 단열 방법의 가용성: 다양한 대체 밀봉재 및 단열 방법의 존재는 시장 경쟁을 심화시키는 요인으로 작용합니다.

5. 세그먼트 분석

* 유형별 분석: 혁신 압력 속 전통 폼의 지배력
2024년 OCPF 시장에서 전통적인 폼은 44.68%의 점유율을 차지하며 확고한 공급망과 설치자의 익숙함을 바탕으로 선두를 유지했습니다. 고층 프로젝트의 보험료 인상에 힘입어 내화성 폼은 6.68%의 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 안전 중심 혁신이 OCPF 시장을 어떻게 재편하는지 보여줍니다. 저팽창 폼은 치수 제약이 중요한 창호 틈새에 특화되어 있으며, 고팽창 폼은 개조 주택의 다락방 공동 충진에 사용됩니다. 새로운 비이소시아네이트 기술은 기존 캔과 동등한 가공성을 약속하며 시장에 잠재적인 변화를 예고합니다. 내화성 폼 시장 규모는 2025년 약 7억 5천만 달러로 추정되며, NFPA 조항이 주 법규로 확대됨에 따라 2030년까지 두 배로 증가할 수 있습니다.
* 적용 분야별 분석: 밀봉 분야의 리더십과 지붕 분야의 성장 모멘텀
창문 및 문틀 밀봉은 2024년 매출의 39.73%를 차지하며 OCPF 시장에서 최고 위치를 확보했습니다. 이는 건물 공기 누출 테스트가 밀봉이 불량한 개구부에 대해 점점 더 불이익을 주기 때문입니다. HVAC 및 파이프라인 단열은 특히 결로 제어가 중요한 반도체 제조 시설에서 신뢰할 수 있는 틈새 시장으로 남아 있습니다. 지붕 및 벽체 공동 스프레이는 2025년에서 2030년 사이에 5억 3천만 달러의 추가 OCPF 시장 규모를 창출할 것으로 예상됩니다. 이는 단일 겹 멤브레인이 스프레이 적용 폼과 결합하여 FM 1-90을 초과하는 풍압 상승 등급을 달성하기 때문입니다.
* 최종 사용자 산업별 분석: 주거용의 안정성과 산업용의 가속화
주거용 건축은 2024년 전 세계 물량의 42.29%를 차지했으며, 이는 선진 경제국의 지속적인 교외 주택 착공과 에너지 개조 인센티브를 반영합니다. 산업 및 인프라 사용자는 2030년까지 7.05%의 CAGR로 가장 높은 증분 이득을 기여할 것으로 예상됩니다. 석유화학 단지는 단열재 아래 부식을 완화하기 위해 파이프 랙에 폐쇄형 셀 스프레이 폼을 지정하며, 고속 철도 터널은 진동을 억제하기 위해 현장 발포 충진재를 사용합니다. Toyota와 같은 자동차 OEM은 전기차 배터리 케이스에 구조용 폼을 삽입하여 단열을 제공하며, 이는 OCPF 시장이 핵심 건설 용도를 넘어 수익성 있는 교차 부문 확장을 시사합니다.

6. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2024년 OCPF 시장에서 47.74%의 압도적인 점유율을 차지했으며, 2030년까지 6.92%의 CAGR을 기록할 예정입니다. 중국의 서부 도시 클러스터 계획은 새로운 시민 센터에 공공 지출을 집중시키고 있으며, 각 센터는 1등급 단열 표준을 채택하여 1인당 폼 소비를 증가시키고 있습니다. 동남아시아 국가들은 의료 시설 건설의 두 자릿수 성장으로 이를 보완하며 지역 수요를 활성화하고 OCPF 시장의 리더십을 강화하고 있습니다.
* 북미: 성숙했지만 기술적으로 진보된 시장으로, 탈탄소화 목표가 지속적인 사양 업그레이드를 강제합니다. OCPF 시장은 고성능 외피에 대한 세금 공제를 할당하는 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 혜택을 받아 개조 폼의 투자 회수 기간을 단축합니다. 멕시코가 니어쇼어링 허브로 부상하면서 자동차 투자가 창고 및 공급업체 단지 건설로 이어져 빠른 경화 벽체 공동 폼에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 규제는 OCPF 시장에 도전이자 촉매 역할을 합니다. Dow의 폴리우레탄 생산 능력에 대한 전략적 검토는 EU 지속가능성을 위한 화학 물질 전략(Chemicals Strategy for Sustainability)이 제기하는 규제 압력을 보여줍니다. 그러나 시장 참여자들은 이러한 규제를 활용하여 에코 라벨 및 순환 모델을 출시하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 전 세계 매출의 10% 미만을 차지하지만, 도시화 및 건축 코드 조화가 진행됨에 따라 높은 한 자릿수 성장을 기록하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

OCPF 시장은 중간 정도의 파편화(fragmentation)를 보입니다. 주요 기업들은 통합된 원료 공급망과 다지역 제조 거점을 활용하여 운송 비용을 제한하고 원자재 변동성을 완화합니다. BASF는 연간 R&D 예산의 40%를 지속 가능한 폴리우레탄에 투자하며, 최근에는 성능 저하 없이 20% 이상의 재생 가능한 함량을 가진 피마자유 기반 폼을 공개했습니다. Sika는 인수 중심의 확장 전략을 추구하며 2024년에 세 건의 소규모 인수를 완료하고 베트남과 인도네시아에 두 개의 공장을 개설하여 폼 캐니스터 생산을 현지화했습니다.

Covestro는 IoT 기반 키트를 제공하여 현장 온도 및 습도를 추적하고 최적의 셀 구조를 위해 노즐 선택을 자동으로 조정하는 등 디지털 서비스로 차별화합니다. Dow는 2023년 독일에서 시작된 폐쇄 루프 캐니스터 재활용 프로그램을 통해 250톤의 강철 용기를 회수하는 등 제품 관리(product stewardship)를 강조합니다. 이탈리아 스타트업 Greentech PolyFoam과 같은 틈새 시장 경쟁자들은 석유 기반 제품보다 탄소 집약도가 35% 낮은 설탕 유래 폴리올을 판매하여 BREEAM Outstanding 인증을 추구하는 건축가들에게 어필합니다.

원자재 가격 하락기에는 가격 경쟁이 심화되지만, 성능 차별화는 상품화를 제한합니다. 지붕 시스템에 대한 25년 보증 연장은 자산 소유자의 전환 비용을 높여 공급업체 고착 효과를강화합니다. 이는 신규 진입자의 시장 진입 장벽을 높이고 기존 공급업체의 안정적인 수익 기반을 확보하는 데 도움이 됩니다.

건설 부문은 단열재 수요의 주요 동인으로 남아 있으며, 에너지 효율 규제 강화와 지속 가능한 건축 관행에 대한 관심 증가는 고성능 폼 캐니스터 제품의 성장을 촉진할 것입니다. 특히 유럽과 북미 지역에서는 노후 건물 개보수 프로젝트가 활발히 진행되면서 단열재 시장의 꾸준한 확대를 이끌고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 급속한 도시화와 인프라 개발이 새로운 건설 프로젝트를 견인하며 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 폼 캐니스터 제조업체들에게 지속적인 기회를 제공할 것입니다.

이 보고서는 원액형 폴리우레탄 폼(One-Component Polyurethane Foam, OCF) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 시장 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경 분석, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 포괄합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
원액형 폴리우레탄 폼 시장은 2025년 38억 6천만 달러 규모에서 2030년까지 51억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)을 통해 견고한 성장이 예상됩니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
* 주요 동인: 에너지 효율적인 건물 건설의 증가, 개조 프로젝트에서 틈새 충진 및 단열 수요의 상승, 내화성 및 방습성 폼 기술의 확장, 창문 및 문틀 설치에서의 활용 증대, 그리고 단열 규제 준수에 대한 압력 강화 등이 시장 성장을 견인하는 핵심 요소입니다.
* 주요 제약: MDI 및 폴리올과 같은 원료 가격의 변동성, 이소시아네이트 배출 및 작업자 안전에 대한 엄격한 규제, 그리고 대체 실란트 및 단열 방법의 존재가 시장 성장에 도전 과제로 작용하고 있습니다.

3. 시장 세분화 및 예측
* 유형별: 전통적인 원액형 폴리우레탄 폼이 여전히 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으나, 내화성 원액형 폴리우레탄 폼이 연평균 6.68%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 저팽창 및 고팽창 폼, 기타 특수 폼도 시장을 구성합니다.
* 용도별: 창문 및 문틀 밀봉, HVAC 및 파이프라인 단열, 틈새 충진 및 균열 밀봉, 지붕 및 벽 공동 단열 등이 주요 용도이며, 특히 지붕 및 벽 공동 단열 부문이 연평균 6.89%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 주거용 건설, 상업용 건설, 산업 및 인프라, 자동차 및 운송 부문에서 광범위하게 활용됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 전 세계 수요의 47.74%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2030년까지 연평균 6.92%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 이 지역 내 주요 국가로는 중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가 등이 있습니다. 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 중요한 시장을 형성하고 있습니다.

4. 경쟁 환경
보고서는 Akfix, Arkema, BASF, Covestro AG, Dow, fischer Group, Huntsman International LLC, ICP Building Solutions Group, QUILOSA – Selena Iberia S.L.U., SEKISUI CHEMICAL CO., LTD., Shanghai Haohai Chemical Co.,Ltd., Sika AG, Soudal Group, Trelleborg AB, Wanhua 등 주요 시장 참여자들의 경쟁 구도를 분석합니다. 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 각 기업의 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 다룹니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
미래 시장 기회로는 조립식 건물용 고성능 OCF 개발, 저-VOC(휘발성 유기 화합물) 폼에 대한 친환경 건물 인증 수요 증가, 그리고 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가 등이 제시됩니다.

이 보고서는 원액형 폴리우레탄 폼 시장의 현재 가치, 주요 성장 동력, 지역별 및 용도별 성장 추세, 그리고 주요 경쟁 환경에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 관련 산업의 전략적 의사 결정에 중요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 에너지 효율적인 건물 건설 증가
  • 4.2.2 개조 프로젝트에서 틈새 충전 및 단열재 수요 증가
  • 4.2.3 내화 및 방습 폼 기술의 확장
  • 4.2.4 창문 및 문틀 설치에서의 사용 증가
  • 4.2.5 단열 규정 준수에 대한 규제 압력
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 MDI 및 폴리올 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 이소시아네이트 배출 및 작업자 안전에 대한 엄격한 규정
  • 4.3.3 대체 실란트 및 단열 방법의 가용성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 전통적인 1액형 폴리우레탄 폼
  • 5.1.2 내화성 1액형 폴리우레탄 폼
  • 5.1.3 저팽창 1액형 폴리우레탄 폼
  • 5.1.4 고팽창 1액형 폴리우레탄 폼
  • 5.1.5 기타 유형 (특수 폼)
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 창문 및 문틀 밀봉
  • 5.2.2 HVAC 및 파이프라인 단열
  • 5.2.3 틈새 충진 및 균열 밀봉
  • 5.2.4 지붕 및 벽 공동
  • 5.2.5 기타 용도 (건설 및 산업 등)
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 주거용 건설
  • 5.3.2 상업용 건설
  • 5.3.3 산업 및 인프라
  • 5.3.4 자동차 및 운송
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 북유럽 국가
  • 5.4.3.8 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Akfix
  • 6.4.2 Arkema
  • 6.4.3 BASF
  • 6.4.4 Covestro AG
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 fischer Group of Companies
  • 6.4.7 Huntsman International LLC
  • 6.4.8 ICP Building Solutions Group
  • 6.4.9 QUILOSA – Selena Iberia S.L.U.
  • 6.4.10 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
  • 6.4.11 Shanghai Haohai Chemical Co.,Ltd.
  • 6.4.12 Sika AG
  • 6.4.13 Soudal Group
  • 6.4.14 Trelleborg AB
  • 6.4.15 Wanhua

7. 시장 기회 및 미래 전망