수술 로봇 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

수술용 로봇 시장 개요: 성장 동향 및 2031년 전망

수술용 로봇 시장은 2025년 83억 1천만 달러에서 2026년 90억 5천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.96%를 기록하며 2031년에는 139억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 높은 편입니다.

시장 분석 요약

이러한 성장은 고령화 인구의 정밀 관절 치환술 수요 증가, 병원 통합으로 인한 고활용 플랫폼 선호, 미국과 중국의 신속한 보험 적용 확대에 기인합니다. 인공지능(AI) 모듈은 연조직, 신경외과, 심장 수술 분야로 로봇의 적용 범위를 넓히고 있으며, 휴대용 디자인은 외래 수술 센터(ASC) 환경에서의 활용 가능성을 높이고 있습니다. Karl Storz의 Asensus Surgical 인수와 같은 통합 움직임은 성능 기반 및 데이터 중심 시스템으로 향하는 경쟁 환경의 성숙을 시사합니다. EU 의료기기 규정(MDR)에 따른 규제 비용과 주기적인 기기 리콜은 신중함을 요구하지만, 전반적인 시장 모멘텀은 긍정적입니다.

주요 보고서 요약

* 구성 요소별: 2025년 매출의 64.35%를 수술 시스템이 차지했으며, 서비스 부문은 2031년까지 12.28%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 수술 분야별: 2025년 부인과 수술이 31.45%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 정형외과는 2031년까지 12.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원이 수술용 로봇 시장 점유율의 84.30%를 차지했으며, 외래 수술 센터(ASC)는 2031년까지 14.72%의 CAGR로 급성장할 것으로 예상됩니다.
* 제품 이동성별: 2025년 비휴대용 플랫폼이 89.20%의 매출을 기록했으며, 휴대용 솔루션은 2031년까지 23.95%의 CAGR로 급성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 전체 매출의 44.10%를 기여했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 11.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 수술용 로봇 시장 동인 및 통찰력

1. 유럽 및 일본 고령화 인구에 따른 정형외과 로봇 채택 급증: 독일은 2040년까지 무릎 관절 치환술이 55% 증가할 것으로 예상하며, 로봇 플랫폼의 정밀한 임플란트 배치가 중요해지고 있습니다. 일본 병원들도 고령화 압력으로 Stryker의 Mako 설치를 확대하고 있습니다. 이는 고령층의 재수술 위험을 줄여주며, 높은 시술량은 투자 회수 기간을 단축시켜 정형외과 로봇 시장의 구조적인 성장을 견인합니다.
2. AI 기반 비전 및 햅틱 기술로 복잡한 연조직 수술 적응증 확대: 컴퓨터 비전은 실시간으로 중요한 해부학적 구조를 식별하고, 힘 피드백 센서는 조직 손상을 최소화하기 위해 그립을 조절합니다. 존스 홉킨스 엔지니어들은 로봇이 비디오를 통해 인간 수준의 봉합 능력을 학습할 수 있음을 입증했습니다. 이러한 기능은 과거에는 어려웠던 신경외과 및 심장 수술 분야로 로봇의 적용을 확대하며, 오류를 사전에 감지하는 예측 분석 기능은 가치 기반 의료의 필수 요소로 자리 잡고 있습니다.
3. 미국 CMS 및 중국 NRDL 보험 적용 승인으로 ROI 개선: UnitedHealthcare는 로봇 보조 수술을 핵심 시술의 필수적인 부분으로 정의하여 별도 청구의 모호성을 제거했습니다. 중국의 국가 의약품 목록(NRDL) 또한 주요 도시에서 로봇 수술에 대한 보험 적용을 시작했으며, 2024년 배치된 장치의 64%가 국내 제조업체에서 공급되었습니다. 이는 병원들이 예측 가능한 지불 일정을 확보하여 다중 플랫폼 구매를 가능하게 하며, 고소득 및 중소득 국가 전반에 걸쳐 수술용 로봇 시장 규모를 확장하는 주요 장벽을 제거합니다.
4. 병원 통합 예산, 고활용 로봇 플랫폼 선호: HCA와 같은 대형 시스템은 대량 구매 계약을 통해 시술당 비용을 절감하고 교육 효율성을 높입니다. Intuitive는 2024년에 263만 건의 da Vinci 수술을 보고했으며, 이는 정기적인 자본 업그레이드를 정당화하는 규모입니다. 통합된 조달 방식은 기능이 풍부한 시스템의 시장 지배력을 강화하고, 특정 분야의 도전자들이 여러 전문 분야에서 활용될 수 있음을 입증하지 못하면 어려움을 겪게 합니다.
5. 미국 ASC로의 전환, 소형 로봇 수요 촉진: 지불자들이 경증 시술을 입원 환경에서 외래 환경으로 전환함에 따라 외래 수술 센터(ASC)는 2031년까지 14.72%의 CAGR을 보이며 급증할 것으로 예상됩니다. Sg2는 2034년까지 4,400만 건의 ASC 시술을 예측합니다. 휴대용 로봇은 빠른 수술실 회전율과 제한된 공간이라는 ASC의 요구 사항을 충족하며, 제조업체들이 소형의 비용 효율적인 구성을 개발하도록 장려합니다. ASC 침투율 증가는 전체 수술용 로봇 시장 성장에 상당한 증분적 상승 효과를 제공할 것입니다.
6. 의료 기술 현지화 자금 지원으로 제조 촉진: 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 제도와 EU의 IPCEI(Important Project of Common European Interest) Med4Cure 프로그램은 관세와 보조금을 결합하여 로봇 서브시스템의 신흥 수출 허브를 육성하고 있습니다. 이는 장기적으로 수술용 로봇 시장의 성장을 뒷받침합니다.

글로벌 수술용 로봇 시장 제약 요인

1. 중동 및 아프리카 저용량 병원의 긴 자본 회수 기간: 아프리카의 자원 제약적인 환경에서는 로봇 소유를 정당화하는 연간 200건의 시술 임계치에 도달하기 어려워, 다른 투자 우선순위를 고려하게 됩니다. 서비스 계약에 해외 엔지니어가 포함되는 경우가 많아 운영 비용이 증가합니다.
2. 기기 리콜 사건(2022-24)으로 외과 의사 신뢰 저하: Asensus Senhance, Zimmer Biomet ROSA, Stryker Mako는 소프트웨어 또는 운동학적 결함으로 인해 Class I 또는 Class II 리콜을 겪었습니다.

본 보고서는 글로벌 수술 로봇 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 성장 예측 및 경쟁 환경을 다룹니다. 수술 로봇은 최소 침습 수술을 가능하게 하여 출혈 감소, 입원 기간 단축, 빠른 회복 등 환자에게 여러 이점을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 규모 예측
글로벌 수술 로봇 시장은 2026년 90억 5천만 달러에서 2031년까지 139억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 11.88%를 상회하는 높은 성장세를 나타냅니다.

2. 시장 성장 동인
* 고령화 인구 증가: 유럽과 일본의 고령화 인구 증가가 정형외과 로봇 채택을 가속화하고 있습니다.
* AI 기술 발전: AI 기반 비전 및 햅틱 기술은 복잡한 연조직 수술 분야로 로봇 적용 범위를 확장하고 있습니다.
* 재정적 인센티브 및 상환 승인: 미국 CMS(메디케어 및 메디케이드 서비스 센터) 및 중국 NRDL(국가 의약품 목록)의 로봇 수술 상환 승인은 투자 수익률(ROI)을 개선하여 시장 성장을 촉진합니다.
* 병원 통합 및 예산: 병원 통합 추세는 활용도가 높은 로봇 플랫폼에 대한 예산 편성을 선호합니다.
* 미국 ASC(외래 수술 센터)로의 전환: 미국 내 ASC로의 수술 전환은 소형 로봇에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 의료 기술 현지화 정책: 인도 PLI(생산 연계 인센티브) 및 EU IPCEI(유럽 공동 이익을 위한 중요 프로젝트)와 같은 현지화 자금은 국내 제조를 활성화하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인
* 긴 자본 회수 기간: 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 낮은 수술량 병원에서는 자본 회수 기간이 길어 채택을 저해합니다.
* 기기 리콜 사건: 2022년부터 2024년까지 발생한 기기 리콜 사건은 외과 의사의 신뢰를 손상시켰습니다.
* 숙련된 로봇 외과 의사 부족: 2등급 도시를 중심으로 로봇 수술 훈련을 받은 외과 의사 부족이 확산에 걸림돌이 됩니다.
* 규제 준수 비용: EU-MDR 2017/745 준수 비용은 신제품 출시를 지연시키는 요인으로 작용합니다.

4. 시장 세분화 및 주요 부문
보고서는 시장을 다음 기준에 따라 세분화하여 분석합니다.
* 구성 요소별: 수술 시스템, 기구 및 액세서리, 교육, 서비스(유지보수).
* 수술 영역별: 부인과, 비뇨기과, 정형외과, 신경외과, 심혈관, 일반 및 복강경, 흉부, 기타 전문 분야. 이 중 부인과 수술은 확립된 최소 침습 프로토콜과 강력한 임상 증거에 힘입어 2025년 매출의 31.45%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지합니다.
* 최종 사용자별: 병원, 외래 수술 센터(ASC), 전문 클리닉. ASC는 예측 가능한 상환 프레임워크와 소형 플랫폼 설계 덕분에 고정밀 시술을 제공하며 빠른 수술실 회전율을 유지하여 로봇 채택이 빠르게 증가하고 있습니다.
* 제품 이동성별: 비휴대용 시스템, 휴대용/카트 기반 시스템.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 남미.

5. 지역별 성장 기회
아시아 태평양 지역은 중국의 국내 제조 급증, 인도의 PLI 인센티브, 일본의 고령화 인구에 힘입어 2031년까지 11.88%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

6. 경쟁 환경
시장은 Intuitive Surgical Inc., Stryker Corporation, Johnson and Johnson, Medtronic PLC 등 주요 글로벌 기업들이 경쟁하고 있습니다. 대형 의료 시스템의 통합은 데이터가 풍부하고 다중 전문 분야 및 높은 처리량을 지원할 수 있는 플랫폼을 선호하며, 이는 시장 점유율을 특정 공급업체로 집중시키는 경향이 있습니다.

7. 기술적 영향
AI는 수술 로봇의 비전, 햅틱 및 예측 분석 기능을 향상시켜 해부학적 구조를 인식하고 실시간으로 힘을 조절하며 잠재적인 오류를 사전에 감지하는 데 중요한 역할을 합니다.

본 보고서는 수술 로봇 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 제공하며, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 담고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
  • 1.1.1 연구 범위
  • 1.1.2 연구 방법론
  • 1.1.3 요약

2. 시장 환경

• 2.1 시장 개요
• 2.2 시장 동인
  • 2.2.1 유럽 및 일본의 고령화 인구에 따른 정형외과 로봇 채택 급증
  • 2.2.2 AI 기반 비전 및 햅틱 기술로 복잡한 연조직 적응증 확대
  • 2.2.3 미국 CMS 및 중국 NRDL 상환 승인으로 ROI 개선
  • 2.2.4 병원 통합 예산이 고활용 로봇 플랫폼에 유리
  • 2.2.5 미국 ASC 전환으로 소형 로봇 수요 증가
  • 2.2.6 의료 기술 현지화 자금(인도 PLI, EU IPCEI)으로 제조 촉진
• 2.3 시장 제약
  • 2.3.1 MEA 지역 저수술량 병원의 긴 자본 회수 기간
  • 2.3.2 기기 리콜 사건(2022-24)으로 외과 의사 신뢰도 하락
  • 2.3.3 2등급 도시의 연수 과정을 거친 로봇 외과 의사 부족
  • 2.3.4 EU-MDR 2017/745 규정 준수 비용으로 출시 지연
• 2.4 가치 사슬 분석
• 2.5 규제 및 기술 전망
• 2.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 2.6.1 구매자의 교섭력
  • 2.6.2 공급자의 교섭력
  • 2.6.3 신규 진입자의 위협
  • 2.6.4 대체재의 위협
  • 2.6.5 경쟁 강도
• 2.7 투자 및 자금 조달 환경

3. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 3.1 구성 요소별
  • 3.1.1 수술 시스템
  • 3.1.2 기구 및 액세서리
  • 3.1.3 교육
  • 3.1.4 서비스 (유지보수
• 3.2 수술 분야별
  • 3.2.1 부인과
  • 3.2.2 비뇨기과
  • 3.2.3 정형외과
  • 3.2.4 신경외과
  • 3.2.5 심혈관
  • 3.2.6 일반 및 복강경
  • 3.2.7 흉부
  • 3.2.8 기타 전문 분야
• 3.3 최종 사용자별
  • 3.3.1 병원
  • 3.3.2 외래 수술 센터
  • 3.3.3 전문 클리닉
• 3.4 제품별
  • 3.4.1 이동성
  • 3.4.2 비휴대용 시스템
  • 3.4.3 휴대용/카트 기반 시스템
• 3.5 지역별
  • 3.5.1 북미
  • 3.5.1.1 미국
  • 3.5.1.2 캐나다
  • 3.5.1.3 멕시코
  • 3.5.2 유럽
  • 3.5.2.1 영국
  • 3.5.2.2 독일
  • 3.5.2.3 프랑스
  • 3.5.2.4 이탈리아
  • 3.5.2.5 기타 유럽
  • 3.5.3 아시아 태평양
  • 3.5.3.1 중국
  • 3.5.3.2 일본
  • 3.5.3.3 인도
  • 3.5.3.4 대한민국
  • 3.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 3.5.4 중동
  • 3.5.4.1 이스라엘
  • 3.5.4.2 사우디아라비아
  • 3.5.4.3 아랍에미리트
  • 3.5.4.4 튀르키예
  • 3.5.4.5 기타 중동
  • 3.5.5 아프리카
  • 3.5.5.1 남아프리카 공화국
  • 3.5.5.2 이집트
  • 3.5.5.3 기타 아프리카
  • 3.5.6 남미
  • 3.5.6.1 브라질
  • 3.5.6.2 아르헨티나
  • 3.5.6.3 기타 남미

4. 경쟁 환경

• 4.1 시장 집중도
• 4.2 전략적 움직임
• 4.3 시장 점유율 분석
• 4.4 기업 프로필
  • 4.4.1 Intuitive Surgical Inc.
  • 4.4.2 Stryker Corporation
  • 4.4.3 Johnson and Johnson (Ethicon Auris Health)
  • 4.4.4 Medtronic PLC
  • 4.4.5 Zimmer Biomet Holdings Inc.
  • 4.4.6 CMR Surgical Ltd.
  • 4.4.7 Accuray Incorporated
  • 4.4.8 Renishaw PLC
  • 4.4.9 THINK Surgical Inc.
  • 4.4.10 Titan Medical Inc.
  • 4.4.11 Smith and Nephew PLC
  • 4.4.12 Asensus Surgical Inc.
  • 4.4.13 EchoNous Inc.
  • 4.4.14 Hocoma AG
  • 4.4.15 Verb Surgical (Alphabet/JandJ JV)
  • 4.4.16 MicroPort MedBot (China)
  • 4.4.17 Meere Company
  • 4.4.18 Vicarious Surgical Inc.
  • 4.4.19 Apollo Endosurgery Inc.
  • 4.4.20 Beijing TINAVI Medical Technologies Inc.
• *목록은 전체가 아님

5. 시장 기회 및 미래 전망