세계의 식용 전분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 ~ 2031년)

식품 전분 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 글로벌 식품 전분 시장은 2026년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 2026년 218.8억 달러 규모에서 2031년에는 274억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.59%에 달할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장률을 보이고, 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 분석 요약

이러한 성장은 가공식품, 제과제빵 제품, 식물성 대체식품에서 질감 향상 성분에 대한 꾸준한 수요에 의해 주도됩니다. 특히 변성 전분은 동결-해동 주기, 고전단 가공 및 장기 보관 중 안정성 덕분에 시장을 지배하고 있습니다. 북미는 가장 큰 소비 지역이지만, 아시아 태평양 시장은 도시화 증가와 포장 식품 채택에 힘입어 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 원자재 가격 변동이라는 도전 과제가 있지만, 제조업체들은 농업 다각화와 클린 라벨 소비자 선호도에 부합하는 개선된 가공 방법을 통해 이를 해결하고 있습니다.

# 주요 시장 통계 (2025년 기준)

* 유형별: 변성 전분이 74.02%의 시장 점유율을 차지했으며, 2031년까지 5.55%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 원료별: 옥수수가 시장의 72.30%를 차지했으며, 감자 전분은 5.28%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 형태별: 분말 형태가 시장의 72.70%를 점유했으나, 액상 형태는 2031년까지 5.00%의 CAGR을 기록할 것입니다.
* 적용 분야별: 제과제빵 및 제과가 33.05%로 가장 큰 점유율을 보였으며, 의약품 분야는 5.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 시장의 31.55%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 5.60%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다.

# 시장 동향 및 성장 동력

1. 편의식품 및 즉석식품 수요 증가: 현대인의 바쁜 생활 방식은 편의식품에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 특히 북미와 유럽에서 두드러집니다. 변성 전분은 전자레인지 가열, 동결-해동 주기 및 장기 보관 시 제품의 안정성을 유지하는 데 필수적인 역할을 합니다. 유럽 식품 및 음료 산업의 막대한 규모(1조 3,798.7억 달러)는 이러한 편의성 지향적 식품 생산으로의 전환을 잘 보여줍니다.
2. 클린 라벨 제품 수요 증가: 소비자들이 투명한 성분 정보를 선호함에 따라, 식품 제조업체들은 화학적 가공이나 E-넘버 분류 없이 변성 전분과 유사한 성능을 제공하는 클린 라벨 전분을 개발하고 있습니다. Tate & Lyle의 CLARIA 기능성 클린 라벨 전분은 탄소 배출량과 물 소비량을 줄이면서도 유사한 기능을 제공합니다. 이는 성분 단순성과 환경 지속 가능성이라는 두 가지 측면을 모두 충족해야 하는 제조업체의 노력을 반영합니다.
3. 제과제빵 제품의 질감 및 품질 향상을 위한 변성 전분 수요 급증: 변성 전분은 제과제빵 산업에서 수분 유지, 구조적 지지, 동결-해동 안정성 및 반죽 취급 특성 개선에 기여하며, 특히 글루텐 프리 제품에서 중요합니다. 냉수 팽윤 전분(cold-water swelling starches)의 개발은 제조 공정을 간소화하고 생산 비용 및 에너지 소비를 절감하는 데 도움을 줍니다.
4. 식물성 및 비건 식단 트렌드의 천연 전분 소비 강화: 식물성 식품 혁명은 전분 생산자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 전분은 식물성 대체육 및 유제품에서 동물성 단백질의 질감과 식감을 모방하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이는 클린 라벨 기준을 유지하면서 동물성 제품과 유사한 기능을 제공할 수 있는 전분 변형 기술 혁신을 주도하고 있습니다.
5. 고성능 변성 전분을 가능하게 하는 향상된 가공 기술: 첨단 가공 기술은 변성 전분의 기능성을 더욱 향상시켜, 식품 제조업체가 특정 요구 사항에 맞춰 전분을 맞춤화할 수 있도록 합니다. 이는 제품 개발의 유연성을 높이고 다양한 식품 응용 분야에서 전분의 활용도를 확장하며, 특히 북미와 유럽에서 초기 채택이 활발합니다.
6. 건강 중심 스낵의 기능성 전분 성분 채택 촉진: 건강에 대한 인식이 높아지면서 기능성 전분 성분을 활용한 스낵 제품이 인기를 얻고 있습니다. 이러한 전분은 영양 프로필을 개선하고 특정 건강상의 이점을 제공하여 소비자의 요구를 충족시키며, 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 영향력이 커지고 있습니다.

# 시장 제약 요인

1. 전분 작물의 계절적 의존성으로 인한 가용성 및 비용 영향: 전분 시장은 기후 변동성과 계절적 요인에 매우 취약하며, 이는 원자재 가용성과 가격 안정성에 직접적인 영향을 미칩니다. USDA는 옥수수 가격이 2025년 부셸당 3.90달러에서 2030년 4.30달러로 점진적으로 상승할 것으로 예측하며, 이는 전분 생산 비용에 지속적인 변동성을 야기합니다. 기업들은 공급망 다각화와 기후 탄력성 작물 품종에 투자하여 이러한 제약을 해결하고 있습니다.
2. 저탄수화물 및 케토 다이어트의 인기 증가: 저탄수화물 및 케토 다이어트의 지속적인 인기는 전분 시장에 구조적인 도전 과제를 제기합니다. 특히 북미와 유럽에서 이러한 식단이 주류로 자리 잡으면서, 전분 생산자들은 혈당 지수를 낮추고 영양 프로필을 강화한 혁신적인 전분 제형을 개발하고 있습니다. 소화 가능한 탄수화물 대신 식이섬유로 기능하는 저항성 전분(resistant starch) 개발이 그 예입니다.
3. 통곡물 및 신선 식품 선호도 증가: 소비자들이 가공되지 않은 통곡물과 신선 식품을 선호하는 경향이 강해지면서, 전분 함량이 높은 가공식품에 대한 수요가 감소할 수 있습니다. 이는 특히 북미와 유럽에서 두드러지며, 아시아 태평양 지역에서도 점차 영향력을 확대하고 있습니다.
4. 복잡한 연구 개발 및 높은 혁신 비용: 전분 산업의 복잡한 연구 개발 과정과 높은 혁신 비용은 특히 소규모 제조업체에게 진입 장벽으로 작용합니다. 이는 신제품 개발과 시장 경쟁력 확보에 어려움을 초래할 수 있으며, 신흥 시장에 가장 큰 영향을 미 미칩니다.

# 세그먼트 분석

유형별: 변성 전분(Modified Starch)이 부가가치 성장을 주도
변성 전분은 2025년 시장 점유율 74.02%를 차지하며, 2026-2031년 동안 5.55%의 CAGR로 시장 전체 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 이는 동결-해동 안정성, 질감 제어, 가공 조건에 대한 저항성 등 향상된 기능성 덕분입니다. 제조업체들은 프리미엄 가격 책정이 가능한 부가가치 전분 파생 제품에 집중하고 있습니다.
천연 전분(Native Starch)은 최소한의 가공이 필요한 클린 라벨 제품에서 시장 입지를 유지합니다. 유기농 식품 트렌드와 함께 성장하며, 열수분 처리(heat moisture treatment) 및 콜드 플라즈마 기술(cold plasma technology)과 같은 물리적 변형 방법의 발전으로 프리미엄 식품 응용 분야가 확대되고 있습니다.

원료별: 옥수수(Maize)의 지배력과 감자(Potato)의 혁신
옥수수는 2025년 시장 점유율 72.30%로 지배적인 위치를 차지합니다. 이는 비용 효율성, 안정적인 공급, 잘 구축된 가공 인프라 덕분입니다. 유제품 및 대체 유제품용 비유전자변형(non-GMO) 옥수수 전분 제형 개발 등 기술 발전이 성장을 견인합니다.
감자 전분은 2026-2031년 동안 5.28%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 우수한 증점 능력, 중성적인 맛, 높은 결합 강도 등 기능적 특성과 비유전자변형 성분에 대한 수요 증가가 원인입니다.
밀 전분 및 기타 원료(예: 칡 전분)는 특정 시장 부문을 충족시키며, 칡 전분 나노결정을 이용한 식용 바이오플라스틱 빨대 개발은 지속 가능한 대안으로의 전환을 보여줍니다.

형태별: 분말(Powder)의 안정성과 액상(Liquid)의 편의성
분말 형태의 전분은 2025년 시장 점유율 72.70%를 차지하며, 보관 안정성, 긴 유통기한, 확립된 취급 프로토콜이 강점입니다. 최근 혁신은 분산성 개선과 취급 중 분진 감소에 중점을 둡니다. 냉수 팽윤 특성을 가진 분말 전분은 생산 공정을 간소화합니다.
액상 전분 제형은 2026-2031년 동안 5.00%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 고처리량 제조 환경에서의 효율적인 통합과 자동화된 액상 성분 처리 시스템의 채택에 힘입은 바 큽니다. 액상 전분 안정화 기술의 발전은 유통기한과 저온 안정성을 개선하여 즉석식품, 유제품, 음료 분야로의 적용 범위를 확대하고 있습니다.

적용 분야별: 제과제빵(Bakery)의 선두와 의약품(Pharmaceutical)의 성장
제과제빵 및 제과 분야는 2025년 변성 전분 시장의 33.05%를 차지합니다. 변성 전분은 질감 개선, 수분 조절, 유통기한 연장에 중요한 역할을 하며, 특히 글루텐 프리 제품에서 필수적입니다. 영국의 케이크, 빵, 페이스트리 주당 평균 구매량(161g)은 이 분야의 꾸준한 소비를 보여줍니다.
의약품 분야는 2026-2031년 동안 5.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 변성 전분은 약물 전달 시스템 및 부형제(binding agent, disintegrant, film-forming material)로 사용되어 약물 방출 속도 제어, 정제 압축 개선, 의약품 안정성 향상에 기여합니다.
스낵, 수프, 소스, 드레싱, 유제품, 육류 제품 등에서도 변성 전분은 증점제, 안정제, 질감 조절제 역할을 하며 제품의 일관성과 품질에 기여합니다.

# 지역 분석

북미는 2025년 글로벌 식품 전분 시장의 31.55%를 차지하며, 선진 식품 가공 인프라와 혁신 생태계에 힘입어 시장을 선도합니다. 클린 라벨 선호도가 제품 개발을 주도하며, 기능성 천연 전분에 대한 관심이 높습니다. 안정적인 옥수수 공급과 정부의 나노기술 연구 지원도 시장 성장에 기여합니다.
아시아 태평양은 2026-2031년 동안 5.60%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 도시화, 중산층 인구 증가, 가공 및 편의식품 선호도 변화가 주요 원인입니다. 지역 식품 제조업체들은 현지 응용 분야에 특화된 전분 제형을 개발하고 있으며, 식량 안보 및 영양 강화 이니셔티브도 변성 전분 수요를 증가시킵니다.
유럽은 지속 가능성과 클린 라벨 혁신에 중점을 두어 상당한 시장 점유율을 유지합니다. 유기농 전분 생산에 강점을 보이며, Tereos와 같은 기업들은 2050년까지 순 제로 온실가스 배출 목표를 설정하는 등 지속 가능성 이니셔티브를 추진하고 있습니다.
남미 및 중동 아프리카 지역은 식품 가공 역량 확대와 소비자 구매력 증가에 따라 성장 잠재력을 보입니다.

# 경쟁 환경

글로벌 식품 전분 시장은 중간 정도의 파편화(moderate fragmentation)를 보이며, 지역 전문 기업들이 다국적 기업과 효과적으로 경쟁할 수 있는 구조입니다. 주요 기업으로는 Cargill, Incorporated, Roquette Frères, Ingredion Inc., Archer Daniels Midland Company, Tate & Lyle Plc 등이 있습니다.
시장 전반적으로 클린 라벨 및 기능성 전분으로의 전환이 이루어지고 있으며, 질감 및 건강 지향 솔루션에 대한 상당한 투자와 인수합병이 활발합니다. 특히 의약품 부형제 및 생분해성 포장재와 같은 특수 응용 분야에서 전분 특성이 새로운 요구 사항을 효과적으로 충족시키면서 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다. 기업들은 지속 가능한 공급망, 에너지효율성 개선 및 새로운 전분 응용 분야 개발에 중점을 두며 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 식품 전분 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2026년 218.8억 달러 규모였던 시장은 2031년까지 연평균 4.59% 성장하여 274억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 유형별로는 변성 전분(Modified Starch)이 2025년 기준 74.02%로 가장 큰 비중을 차지하며, 2031년까지 연평균 5.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 보고서는 천연 전분, 변성 전분, 전분 유도체, 전분 감미료 등으로 유형을 세분화하여 분석하며, 변성 전분은 올리고당, 당 폴리올, 전분당 등으로 더 상세히 구분됩니다.

원료별로는 옥수수, 밀, 감자, 카사바 등이 있으며, 형태별로는 분말과 액상으로 구분됩니다. 응용 분야는 베이커리 및 제과, 스낵, 수프/소스/드레싱, 유제품, 육류 및 육가공품, 음료 등 다양한 식품 및 음료 부문을 포함합니다.

지역별 분석에서는 북미가 2025년 글로벌 매출의 31.55%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 반면, 아시아-태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.60%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역에 대한 상세한 분석도 제공됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 편의식품 및 즉석식품 수요 증가, 클린 라벨 제품에 대한 관심 증대, 베이커리 제품의 식감 및 품질 향상을 위한 변성 전분 수요 급증, 식물성 및 비건 식단 트렌드에 따른 천연 전분 소비 증가, 고성능 변성 전분을 가능하게 하는 가공 기술 발전, 건강 지향적 스낵 트렌드에 따른 기능성 전분 성분 채택 확대 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 전분 작물의 계절적 의존성으로 인한 가용성 및 비용 변동, 저탄수화물 및 케토 다이어트의 인기 상승, 통곡물 및 신선 식품 대안에 대한 소비자 선호도 증가, 복잡한 연구 개발 및 높은 혁신 비용으로 인한 소규모 제조업체의 진입 장벽 등이 언급됩니다.

특히, 클린 라벨 요구사항은 제품 제형에 큰 영향을 미치고 있습니다. 식품 제조업체들은 기존 변성 전분과 유사한 성능을 제공하면서도 라벨에 친숙하고 화학 성분이 없는 재료로 표시될 수 있는 물리적 또는 효소적으로 변성된 천연 전분으로 전환하고 있습니다.

보고서는 또한 Archer Daniels Midland Company, Cargill, Ingredion Inc. 등 주요 시장 참여 기업들의 경쟁 환경, 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 순위 분석 및 상세 기업 프로필을 포함합니다. 연구 방법론, 시장 개요, 공급망 분석, 규제 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 기회 및 미래 전망 등 종합적인 보고서 구성을 통해 시장에 대한 깊이 있는 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 편의식품 및 즉석식품에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 클린 라벨 제품에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 베이커리 제품의 식감 및 품질 향상을 위한 변성 전분 수요 급증
  • 4.2.4 식물성 및 비건 식단 트렌드가 천연 전분 소비를 강화
  • 4.2.5 향상된 가공 기술로 고성능 변성 전분 가능
  • 4.2.6 건강 중심 스낵이 기능성 전분 성분 채택을 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전분 작물의 계절적 의존성이 가용성 및 비용에 영향
  • 4.3.2 저탄수화물 및 케토 다이어트의 인기 상승이 주요 과제 제기
  • 4.3.3 통곡물 및 신선한 대안에 대한 소비자 선호
  • 4.3.4 복잡한 연구 개발 및 비용이 많이 드는 혁신이 소규모 제조업체를 저해
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 천연 전분
  • 5.1.2 변성 전분
• 5.2 원료별
  • 5.2.1 옥수수
  • 5.2.2 밀
  • 5.2.3 감자
  • 5.2.4 기타
• 5.3 형태별
  • 5.3.1 분말
  • 5.3.2 액체
• 5.4 용도별
  • 5.4.1 베이커리 및 제과
  • 5.4.2 스낵
  • 5.4.3 수프, 소스 및 드레싱
  • 5.4.4 유제품
  • 5.4.5 육류 및 육가공품
  • 5.4.6 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 북미 기타
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 영국
  • 5.5.2.4 스페인
  • 5.5.2.5 네덜란드
  • 5.5.2.6 이탈리아
  • 5.5.2.7 스웨덴
  • 5.5.2.8 폴란드
  • 5.5.2.9 벨기에
  • 5.5.2.10 유럽 기타
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 인도네시아
  • 5.5.3.7 태국
  • 5.5.3.8 싱가포르
  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 칠레
  • 5.5.4.4 콜롬비아
  • 5.5.4.5 페루
  • 5.5.4.6 남미 기타
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.3 나이지리아
  • 5.5.5.4 사우디아라비아
  • 5.5.5.5 이집트
  • 5.5.5.6 모로코
  • 5.5.5.7 튀르키예
  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Archer Daniels Midland Company
  • 6.4.2 Cargill, Incorporated
  • 6.4.3 Ingredion Inc.
  • 6.4.4 Tate & Lyle Plc
  • 6.4.5 Roquette Freres
  • 6.4.6 Agrana
  • 6.4.7 HL Agro Products Pvt. Ltd.
  • 6.4.8 Angel Starch
  • 6.4.9 Grain Processing Corporation
  • 6.4.10 Tereos SA
  • 6.4.11 Gulshan Polyols
  • 6.4.12 Regaal Resources Limited
  • 6.4.13 Emsland Group
  • 6.4.14 Zhucheng Xingmao
  • 6.4.15 Everest Starch India Pvt Ltd
  • 6.4.16 Shandong Fuyang
  • 6.4.17 Sunar Group
  • 6.4.18 Siam Modified Starch
  • 6.4.19 Sudzucker AG
  • 6.4.20 Vedan International

7. 시장 기회 및 미래 전망