반려견 덴탈 껌 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

다음은 제공된 ‘Market Overview’ 내용을 한국어로 상세하게 요약한 것입니다.

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개 치과용 씹는 간식 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

시장 개요 및 전망
개 치과용 씹는 간식 시장은 2025년 0.78억 달러 규모에서 2030년까지 1.14억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 7.86%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 반려견의 치주 질환 유병률 증가, 반려동물 인본주의(pet humanization) 심화, 그리고 수의학적 인식 제고에 크게 기인합니다. 특히 3세 이상 반려견의 80%가 치주 질환을 앓고 있다는 점이 시장 성장의 중요한 동력으로 작용하고 있습니다.

지역별로는 북미가 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 중국과 인도 반려견 소유주들이 기능성 구강 관리 간식에 대한 지출을 늘리면서 2030년까지 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예측됩니다. 제품 형태별로는 질감 있는 스틱형 간식이 선호되며, 프로바이오틱스 함유 제품이 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 온라인 구독 서비스는 반복 구매 행동을 재편하며 시장에 영향을 미 미치고 있습니다. 반면, 효능 주장에 대한 규제 불확실성과 생가죽(rawhide) 관련 안전성 우려는 제품 개발 및 시장 확장에 지속적인 과제를 제기하고 있습니다.

주요 시장 지표 (2025-2030)
* 조사 기간: 2020년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 0.78억 달러
* 2030년 시장 규모: 1.14억 달러
* 성장률 (2025년 – 2030년): 연평균 7.86%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약
* 제품 형태별: 2024년 개 치과용 씹는 간식 시장 점유율의 38.0%를 질감 있는 스틱형 간식이 차지했으며, 기능성 및 보충제 간식은 2030년까지 연평균 9.80% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 성분 원료별: 2024년에는 동물성 원료가 52.0%의 시장 점유율을 기록했으며, 식물 기반 원료는 2030년까지 연평균 10.90%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 반려견 크기별: 2024년 매출의 44.0%는 소형견 제품이 차지했으나, 대형견용 제품은 2025년부터 2030년까지 연평균 8.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2024년 매출의 41.5%는 반려동물 전문점에서 발생했으며, 온라인 소매 및 구독 상자는 2030년까지 연평균 11.20%의 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미는 2024년 시장 점유율의 42%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 7.6%로 성장할 것입니다.
* 주요 기업: 상위 5개 기업이 2024년 전체 매출의 62.8%를 차지했습니다.

글로벌 개 치과용 씹는 간식 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers)
1. 반려견 치주 질환 유병률 증가 (+2.1% 영향): 반려견의 73% 이상이 치과 문제를 겪고 있으며, 이는 소유주들이 예방적 간식을 전문적인 치과 치료(170~350달러)의 저렴한 대안으로 인식하게 합니다. VOHC(수의 구강 건강 위원회) 인증 제품은 플라그를 20% 이상 감소시켜 의료적 신뢰도를 높이고 수요를 촉진합니다. 치주 질환이 심장, 간, 신장 합병증과 연관되어 있다는 점도 시장 확대에 기여합니다.
2. 반려견 간식의 인본주의 및 고급화 (+1.8% 영향): 반려동물 소유주들은 사람 등급의 재료, 유기농 인증, 세련된 포장을 선호합니다. 프리미엄 라인은 윤리적 소싱 및 지속 가능성에 대한 이야기를 담아내며, 제품을 단순한 간식이 아닌 건강 투자로 인식하게 합니다. 구강 관리와 소화 개선 또는 불안 완화를 결합한 다기능 간식은 밀레니얼 및 Z세대 소유주들이 반려동물을 가족처럼 여기면서 SKU(재고 관리 단위) 다양성과 이윤을 증대시킵니다.
3. 수의학적 추천 및 VOHC 인증 채택 (+1.4% 영향): VOHC 인증은 소비자 신뢰를 높이고 수의사에게 임상적으로 입증된 추천 옵션을 제공합니다. 이러한 추천에 힘입어 동물병원 채널은 2030년까지 연평균 12.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 인증 제품은 가격 하락을 방지하고 R&D 투자를 장려하는 방어적인 해자를 구축합니다.
4. 전자상거래 구독 모델을 통한 반복 구매 가속화 (+1.2% 영향): 구독 배송은 매일 사용하는 간식의 재고 소진 위험을 없애고, 준수율을 높이며, 비정기적인 구매를 안정적인 현금 흐름으로 전환합니다. BARK와 같은 직접 소비자 판매(DTC) 반려동물 전문 기업은 맞춤형 리필 일정과 데이터 기반의 상향 판매를 통해 매출의 상당 부분을 온라인에서 창출하고 있습니다.
5. 기능성 성분(프로바이오틱스, CBD) 주입 (+0.9% 영향): 프로바이오틱스 및 CBD와 같은 기능성 성분의 도입은 제품의 가치를 높이고 새로운 소비자층을 유인합니다.
6. 식물 기반 간식 형태를 향한 지속 가능성 추진 (+0.6% 영향): 환경 의식이 높은 소비자들 사이에서 식물 기반 간식에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제약 요인 (Restraints)
1. 치과 효능 주장에 대한 규제 모호성 (−1.3% 영향): FDA의 AAFCO(미국 사료 관리 협회) 양해각서 철회는 성분 검토를 지연시키고 시장 출시 비용을 증가시킵니다. 제안된 반려동물 영양 성분표 및 라벨링 규정은 규제 준수 비용을 높여 혁신을 저해할 수 있습니다.
2. 생가죽 및 딱딱한 간식에 대한 안전성 우려 (−1.1% 영향): 질식, 장 폐색, 화학 잔류물에 대한 수의학적 경고는 많은 소유주들이 간식 자체를 포기하게 만듭니다. 2024년 그린 트라이프 금속 오염 리콜과 같은 사례는 브랜드 평판 위험을 증폭시킵니다.
3. 특수 천연 원료 공급망 변동성 (−0.8% 영향): 특정 천연 원료의 공급망 불안정성은 생산 비용과 제품 가용성에 영향을 미칩니다.
4. 비만견 간식 사용 제한을 위한 칼로리 검토 (−0.7% 영향): 비만견 증가로 인해 간식의 칼로리 함량에 대한 면밀한 조사가 이루어지면서 간식 사용이 제한될 수 있습니다.

세그먼트 분석
* 제품 형태별: 기능성 혁신이 프리미엄 성장을 주도
질감 있는 스틱형 간식은 2024년 매출의 38.0%를 차지하며 시장의 주류를 이루고 있습니다. 이는 씹는 시간을 늘리고 기계적으로 플라그를 제거하는 데 효과적이기 때문입니다. 치과용 비스킷은 편리한 양 조절을 원하는 소유주들에게 인기가 있습니다. 생가죽 없는 간식은 안전성 우려로 인해 인기를 얻었으며, 기능성 프로바이오틱스 하위 카테고리가 소비자 선호도에 영향을 미치기 시작했습니다. 기능성 및 보충제 간식은 2030년까지 연평균 9.80%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 유산균 또는 포스트바이오틱스 복합체를 활용하여 소화 균형과 치석 관리를 동시에 제공합니다. 이러한 기능화는 프리미엄 시장을 견인하고 반복 사용을 촉진합니다.

* 성분 원료별: 식물 기반 대안의 성장 모멘텀
2024년에는 동물성 원료가 52.0%의 점유율을 차지하며 본연의 기호성과 육식 동물 포지셔닝을 활용했습니다. 그러나 식물 기반 품종은 2030년까지 연평균 10.90%로 시장 평균을 상회할 것으로 전망됩니다. 다시마, 병아리콩, 고구마 기반 제품은 기계적 마모 효과를 제공하면서 소비자의 지속 가능성 목표와도 부합합니다. 하이브리드 레시피는 닭고기 또는 생선 식사와 업사이클링 채소를 혼합하여 맛과 윤리적 가치를 모두 충족시킵니다. 이러한 변화는 광범위한 인간 식단 트렌드를 반영하며, 질감과 소화율 개선에 힘입어 가속화되고 있습니다.

* 반려견 크기별: 대형견 부문이 성장 동력으로 부상
2024년 지출의 44.0%는 20파운드 미만의 소형견 품종이 차지했습니다. 이는 도시 가구의 소형견 소유 패턴이 지배적이기 때문입니다. 중형견 제품은 대형 소매점에서 표준화된 크기로 판매됩니다. 대형견 품종은 교외 이주와 울타리 있는 마당이 대형견 입양을 촉진하면서 2025년부터 2030년까지 연평균 8.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 대형견용 제품은 높은 재료 비용으로 인해 프리미엄 가격이 책정되어 시장 성장에 기여합니다.

* 유통 채널별: 디지털 전환 가속화
반려동물 전문점은 VOHC 인증 및 성분 차이를 설명할 수 있는 지식 있는 직원 덕분에 2024년 시장 점유율의 41.5%를 유지했습니다. 온라인 플랫폼은 자동 배송 편의성과 구독 번들 인센티브에 힘입어 이미 상당한 점유율을 확보했습니다. 대형 할인점은 가격에 민감한 고객을 대상으로 초기 구강 관리 제품을 제공합니다. 온라인 소매 및 구독 상자는 2030년까지 연평균 11.20%의 성장률을 기록하며 매장 판매 성장을 크게 앞지를 것으로 예상됩니다. 개인화된 랜딩 페이지, 치아 건강 추적 앱, 로열티 포인트는 고객이 반려동물 데이터를 공유하도록 장려하며, 이는 민첩한 R&D를 촉진합니다.

지역 분석
* 북미: 2024년 42%의 시장 점유율로 매출을 선도하고 있습니다. 이는 높은 1인당 수의 서비스 및 예방적 반려동물 건강 제품 지출에 힘입은 결과입니다. VOHC 인증, 강력한 동물병원 네트워크, 대규모 시장 교육 캠페인이 일상적인 사용 습관을 확고히 하고 있습니다. 미국은 2030년까지 반려동물 지출이 거의 2,000억 달러에 달할 것으로 예상되며, 치과용 씹는 간식이 이 지출에서 차지하는 비중이 증가하고 있습니다.
* 유럽: 성숙했지만 프리미엄 지향적인 기회를 제공합니다. 이 지역의 291억 유로(317억 달러) 규모의 반려동물 제품 시장은 지속 가능한 포장과 유기농 주장을 선호합니다. 독일은 2024년 68.1억 유로(74억 달러)의 반려동물 제품 판매를 기록했으며, 2029년까지 84억 유로(92억 달러)로 증가할 것으로 예상됩니다. 엄격한 EU 규제는 과학적으로 입증된 제형에 보상을 제공합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 연평균 7.6%로 가장 빠른 성장 궤도를 보입니다. 중국의 2024년 419억 달러 규모의 소비자 반려동물 시장은 연간 7.5% 성장하며, 반려동물 사료가 지출의 절반 이상을 차지하고 미국 공급업체가 프리미엄 포지셔닝으로 69%의 점유율을 유지하고 있습니다. 인도는 기능성 간식에 대한 관심이 높은 초보 반려견 소유주들의 유입에 대비하고 있습니다.

경쟁 환경
개 치과용 씹는 간식 시장은 2024년에 중간 정도의 집중도를 보입니다. Mars, Incorporated는 Greenies 브랜드를 통해 상당한 시장 점유율을 보유하고 있으며, Nestlé(Purina)는 DentaLife로 강력한 입지를 유지하고 있습니다. Virbac S.A., Blue Buffalo Pet Products, Inc. (General Mills, Inc.의 자회사), PetSmart LLC가 상위 5개 기업을 구성하며 시장의 주요 부분을 차지합니다. Mars의 10억 달러 규모 Greenies Canine Dental Check와 같은 AI 진단에 대한 전략적 투자는 기존 기업들이 하드웨어와 데이터 분석을 결합하여 시장 점유율을 방어하는 방식을 보여줍니다.

중견 기업들은 기능성 성분과 식물 기반 레시피로 차별화를 꾀하고 있습니다. Swedencare의 VOHC 승인 PlaqueOff 바이트는 유기농 다시마 분말을 사용하며, Other Half Pet의 포스트바이오틱 베이컨 간식은 다기능적 매력을 확대합니다. 디지털 기반 기업들은 구독 경제를 활용하여 소매 마진을 낮추고 고객 데이터를 활용하여 새로운 맛이나 건강 요구 사항에 신속하게 대응하는 SKU 혁신을 추진합니다.

인수합병(M&A)도 활발합니다. General Mills는 2024년 말 Whitebridge Pet Brands를 인수하여 Blue Buffalo 간식 부문을 강화했으며, Mars는 Cerba Vet 인수를 통해 유럽 진단 사업을 확장했습니다. 장비 공급업체 JBT의 Marel 인수는 기존 및 신흥 간식 브랜드에 대한 제조 지원 인프라를 강화합니다.

주요 산업 리더
* Mars, Incorporated
* Blue Buffalo Pet Products, Inc. (General Mills, Inc.)
* PetSmart LLC
* Virbac S.A.
* Nestlé (Purina)

최근 산업 동향
* 2025년 5월: Mars는 53,000개 이상의 반려견 구강 이미지로 훈련된 AI 기반 도구인 GREENIES Canine Dental Check를 출시하여, 반려견 소유주가 스마트폰 사진으로 치아 건강을 모니터링할 수 있게 했습니다. 이는 예방적 치과 관리에대한 접근성을 높이고, 반려견의 전반적인 건강 증진에 기여할 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 글로벌 반려견 치아 관리용 츄(Dental Chews) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기술 동향, 경쟁 환경 및 미래 성장 전망을 다루고 있습니다.

글로벌 반려견 치아 관리용 츄 시장은 2025년 0.78억 달러에서 2030년 1.14억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.86%를 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 반려견의 치주 질환 유병률 증가, 반려견의 인간화 및 프리미엄 간식 선호 현상 심화, 수의사 추천 및 VOHC(Veterinary Oral Health Council) 인증 제품 채택 확대, 전자상거래 구독 모델을 통한 반복 구매 가속화가 있습니다. 또한, 프로바이오틱스, CBD 등 기능성 성분 첨가와 식물성 츄 형태를 통한 지속가능성 추구 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 치아 효능 주장에 대한 규제 불확실성, 생가죽(rawhide) 및 딱딱한 츄에 대한 안전성 우려, 특수 천연 원료의 공급망 불안정성, 비만견에 대한 칼로리 제한으로 인한 간식 사용 감소 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화 및 주요 동향을 살펴보면 다음과 같습니다.
제품 형태별로는 텍스처 스틱 츄(Textured Stick Chews)가 2024년 매출의 38.0%를 차지하며 현재 시장을 선도하고 있습니다. 소화기 건강 지원 등 구강 관리 외 기능성을 결합한 기능성 및 보충제 츄(Functional and Supplement Chews)는 9.80%의 가장 높은 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 성분 원료별로는 동물성, 식물성, 하이브리드 성분으로 분류되며, 반려견 크기별로는 소형, 중형, 대형견 시장으로 나뉩니다. 유통 채널별로는 반려동물 전문점, 대형 할인점, 동물병원, 온라인 소매 및 구독 박스 등이 주요 채널입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국과 인도의 중산층 반려동물 소유 증가에 힘입어 7.6%의 CAGR로 가장 강력한 성장 모멘텀을 보이고 있으며, 북미, 유럽, 남미, 중동, 아프리카 지역 또한 분석 대상입니다.

경쟁 환경은 중간 정도의 통합도를 보이며, 상위 5개 제조업체가 전체 매출의 62.8%를 점유하고 있습니다. 주요 기업으로는 Mars, Nestlé (Purina), Virbac S.A., Blue Buffalo Pet Products, Inc., Hill’s Pet Nutrition, Inc. 등이 있으며, 보고서는 이들 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 상세히 다룹니다.

본 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 통해 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 개 치주 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 반려견 간식의 인간화 및 고급화
  • 4.2.3 수의사 추천 및 수의 구강 건강 협의회(VOHC) 인증 마크 채택
  • 4.2.4 전자상거래 구독 모델을 통한 반복 구매 가속화
  • 4.2.5 기능성 성분(프로바이오틱스, CBD)의 주입
  • 4.2.6 식물성 씹는 간식 형태를 향한 지속 가능성 추진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 치아 효능 주장에 대한 규제 모호성
  • 4.3.2 생가죽 및 딱딱한 씹는 간식에 대한 안전성 우려
  • 4.3.3 특수 천연 원료의 공급망 변동성
  • 4.3.4 비만견의 간식 섭취를 제한하는 칼로리 검토
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 형태별
  • 5.1.1 질감 있는 스틱 츄
  • 5.1.2 치아 비스킷
  • 5.1.3 생가죽 없는 츄
  • 5.1.4 기능성 및 보충제 츄
• 5.2 성분 원료별
  • 5.2.1 동물성
  • 5.2.2 식물성
  • 5.2.3 하이브리드 성분
• 5.3 개 크기별
  • 5.3.1 소형 (20파운드 미만)
  • 5.3.2 중형 (21-50파운드)
  • 5.3.3 대형 (50파운드 초과)
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 반려동물 전문점
  • 5.4.2 대형 판매점
  • 5.4.3 동물 병원
  • 5.4.4 온라인 소매 및 구독 상자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카
  • 5.5.6.2 이집트
  • 5.5.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Mars, Incorporated
  • 6.4.2 Nestlé (Purina)
  • 6.4.3 Virbac S.A.
  • 6.4.4 Blue Buffalo Pet Products, Inc. (General Mills, Inc.)
  • 6.4.5 Hill’s Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)
  • 6.4.6 PetIQ, Inc.
  • 6.4.7 Wellness Pet Company (Clearlake Capital Group, L.P.)
  • 6.4.8 Benebone LLC
  • 6.4.9 Ark Naturals Company
  • 6.4.10 Swedencare AB (publ)
  • 6.4.11 PetSmart LLC
  • 6.4.12 Diamond Pet Foods, Inc. (Schell & Kampeter, Inc.)
  • 6.4.13 Viozois S.A.
  • 6.4.14 Native Pet, Inc.
  • 6.4.15 Milk-Bone Company (Post Holdings, Inc.)

7. 시장 기회 및 미래 전망