경전차 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

경량 탱크 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

경량 탱크 시장은 2025년 18억 6천만 달러 규모에서 2030년까지 25억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 6.09%를 기록할 전망입니다. 이는 전 세계적으로 군대의 재정비 프로그램이 가속화되고 있기 때문입니다. 지정학적 긴장 고조, 최근 고강도 분쟁에서 얻은 교훈, 모듈형 장갑 기술의 발전은 수요를 강화하고 있습니다. 동시에, 예산이 다른 분야에서 긴축되는 상황에서도 신속 배치 플랫폼을 선호하는 조달 프레임워크가 지출을 유지하고 있습니다.

디젤 추진 방식은 전 세계적인 연료 물류 시스템과의 호환성으로 인해 여전히 지배적인 기술로 남아있습니다. 그러나 하이브리드-전기 및 완전 전기 개념은 분쟁 지역에서 조용한 기동성과 낮은 열 신호를 추구하는 군대의 요구에 따라 발전하고 있습니다. 고고도 및 원정 임무는 계속해서 경량화에 대한 설계 우선순위에 영향을 미치고 있으며, 특수 작전 부대는 10톤 미만 플랫폼에 관심을 보이고 있습니다.

한국, 튀르키예, 인도 등 신흥 공급업체들이 수출 시장에 진출하면서 경쟁 강도가 심화되고 있으며, 이는 기존 서방 계약업체들이 현지 생산을 강화하고 경량 탱크 시장에 기술 도입을 가속화하도록 압박하고 있습니다. 첨단 복합재 및 전자 서브시스템의 공급망 지연은 납기 일정에 위협이 되고 있어, 공급원 다변화와 선행 주문 가시성의 필요성이 강조됩니다.

주요 시장 통계 (2025-2030)

* 연구 기간: 2019 – 2030년
* 시장 규모 (2025년): 18억 6천만 달러
* 시장 규모 (2030년): 25억 달러
* 성장률 (2025-2030년): 6.09% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 업체: General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Elbit Systems Ltd., Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (순서 무관)

주요 보고서 요약

* 중량 등급별: 2024년 경량 탱크 시장 점유율의 53.45%를 10~20톤 플랫폼이 차지하며 선두를 달렸습니다. 반면, 10톤 미만 세그먼트는 2030년까지 7.25%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 추진 유형별: 2024년 경량 탱크 시장 규모의 91.25%를 디젤 시스템이 차지했습니다. 완전 전기 개념은 2030년까지 6.75%의 가장 빠른 예상 CAGR을 기록할 것으로 보입니다.
* 최종 사용자별: 2024년 경량 탱크 시장 규모의 67.56%를 정규군이 차지했습니다. 특수 작전 부대는 7.23%의 가장 높은 예상 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.
* 구경 유형별: 2024년 경량 탱크 시장 점유율의 77.67%를 105~120mm 포가 차지했습니다. 그러나 105mm 미만 구성은 경량화가 우선시되면서 7.45%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 경량 탱크 시장의 29.87%를 북미가 차지했습니다. 아시아 태평양은 2030년까지 7.85%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 경량 탱크 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 국방 현대화 이니셔티브 증가: 전 세계적으로 국방 예산이 증가하면서 장갑차 조달이 우선순위에 올랐습니다. 미 육군의 Mobile Protected Firepower(MPF) 계약으로 105mm M10 Booker가 표준 플랫폼으로 자리 잡았으며, 유럽에서는 리투아니아의 Leopard 2A8 주문과 같은 공동 조달 프레임워크가 동맹국 간 상호 운용성을 강화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 인도의 Zorawar 프로그램과 한국의 VT8 수출이 수입 의존도를 줄이고 특정 지형 요구 사항을 충족하는 자체 솔루션으로의 전환을 보여줍니다. AI 기반 상황 인식 시스템을 통합할 수 있는 개방형 아키텍처 베트로닉스에 대한 기대도 현대화 노력을 이끌고 있습니다.
2. 노후 경량 장갑차 교체 프로그램: 냉전 시대의 재고가 노후화되면서 NATO 및 파트너 국가들은 교체 주기를 가속화하고 있습니다. 체코의 T-72에서 Leopard 2A4/2A8로의 전환과 폴란드의 K2 Black Panther 탱크 도입은 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 이러한 프로그램은 능동 방어 시스템, 디지털 백본, 공통 무기 스테이션을 통합하여 역량 격차를 해소하는 데 중점을 둡니다. 우크라이나 지원과 관련된 미 의회 자금 지원도 수요를 증가시키고 있습니다.
3. 고기동 원정 및 신속 배치 부대 수요 증가: C-130 또는 CH-47 수송기로 공수 가능한 신속 대응 부대에 대한 교리적 변화는 중량 규율과 소형 프로필을 우선시하는 성능 기준을 만들고 있습니다. 미 육군의 공수 가능한 직접 화력 지원 요구 사항은 105mm 화력과 20톤 미만의 중량을 균형 있게 갖춘 M10 Booker 설계의 기반이 됩니다. 특수 작전 부대는 헬리콥터 내부 수송을 위해 10톤 미만의 모듈형 장갑을 갖춘 더 가벼운 차량을 요구하며, 이는 해당 세그먼트의 성장을 가속화하고 있습니다.
4. 모듈형 장갑 및 사격 통제 시스템 기술 발전: 임무에 따라 맞춤형 보호 패키지를 통해 승무원은 위협 수준에 따라 장갑 중량을 조절할 수 있게 되었으며, Leopard 2A8 파생형에 Trophy와 같은 능동 방어 시스템이 채택되면서 이러한 개념이 가속화되었습니다. 사격 통제 시스템은 AI 기반 표적 분류 및 센서 융합으로 발전하고 있으며, 이는 M1E3 Abrams 개발 경로에서 볼 수 있듯이 경량 등급으로 기술이 확산될 것으로 예상됩니다.
5. 통합 유무인 경량 탱크 편성으로의 전환: (영향력 +0.4%)
6. 국제 구매자를 위한 수출 신용 및 금융 인센티브 제공: (영향력 +0.3%)

성장 제약 요인:

1. UAV 및 정밀 유도 미사일 시스템으로의 국방 예산 재할당: 무인 시스템과 장거리 화력이 비용 대비 효과적인 비율을 제공함에 따라, 전통적인 장갑차 함대에서 자금이 이동하고 있습니다. 미 국방부의 대(對)드론 무기 및 극초음속 요격기 우선순위는 이러한 내부 자원 경쟁을 보여줍니다.
2. 대전차 유도 미사일(ATGM) 및 드론에 대한 경량 탱크의 취약성 증가: 현대 분쟁의 작전 영상은 잘 보호된 차량조차도 휴대용 미사일과 배회형 탄약에 취약하다는 것을 보여주며, 조달 당국 사이에서 생존성 우려를 높이고 있습니다. 저렴한 미사일과 수백만 달러짜리 차량 간의 비용 불균형은 투자 수익 분석을 복잡하게 만듭니다.
3. 엄격한 글로벌 배출 및 환경 규제로 인한 R&D 비용 증가: (영향력 -0.4%)
4. 첨단 복합 재료 공급망 병목 현상: (영향력 -0.3%)

세그먼트 분석

* 중량 등급별: 전략적 기동성 부각
10~20톤 카테고리는 2024년 경량 탱크 시장 점유율의 53.45%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 중량대는 생존성, 105mm~120mm 화력, 그리고 표준 군용 교량, 철도 차량 또는 C-17 수송기의 적재 한도를 초과하지 않는 기동성을 결합하여 구매자들에게 선호됩니다. 20톤 초과 플랫폼은 고위협 환경에서 운용되는 군대가 두꺼운 복합 장갑과 대구경 포를 위해 전략적 기동성 감소를 수용하면서 2030년까지 7.25%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 반면, 10톤 미만 모델은 공수, 특수 작전, 평화 유지 임무와 같이 신속한 투입, 낮은 지면 압력, 정치적 고려 사항이 최대 보호보다 우선시되는 틈새 시장에서 중요성을 유지합니다.

* 추진 유형별: 전동화 발전 속 디젤의 지속
디젤 엔진은 2024년 경량 탱크 시장 규모의 91.25%를 유지하며 수십 년간의 현장 신뢰성과 기존 공급망과의 호환성을 반영했습니다. 그러나 환경 규제와 무음 감시 요구 사항은 미래 조달 선호도를 변화시키고 있습니다. 하이브리드-전기 시연 모델은 최대 50%의 연료 소모량 절감, 확장된 무음 주행 범위, 낮은 적외선 신호를 보여주며 정찰 및 도시 작전에 매력적인 특성을 제공합니다. 완전 전기 솔루션은 6.75%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 군사 에너지 저장 연구와 함께 발전하고 있습니다.

* 최종 사용자별: 정규군이 물량 주도, 특수 작전 부대가 혁신 주도
정규군 편성은 2024년 67.56%의 점유율로 조달을 지배했으며, 경량 탱크를 사용하여 기계화 보병을 보강하고 중전차가 접근하기 어려운 지형의 틈새를 활용합니다. 미군, 인도, 유럽 동맹국들의 대량 주문은 생산량의 안정적인 기반을 보장합니다. 특수 작전 부대는 절대적인 수는 적지만, 공수 가능한 화력 지원에 대한 임무별 요구 사항으로 인해 7.23%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이들은 최첨단 광학 장비, 경량 장갑, 첨단 C4ISR 시스템을 현장 테스트하는 경향이 있어 기술 성숙을 가속화하고, 이는 이후 정규 부대로 확산됩니다.

* 구경 유형별: 임무 프로필에 따른 살상력 조합 진화
105mm~120mm 포를 장착한 시스템은 2024년 경량 탱크 시장 점유율의 77.67%를 차지하며, 기존 탄약 재고 및 표적 파괴 능력에 대한 군의 신뢰를 확인했습니다. 그러나 최근 추세는 105mm 미만 포탑 솔루션의 성장을 보여주며, 경량 포탑, 도시 전투를 위한 높은 고각, 그리고 감소된 운동 에너지를 상쇄하는 프로그래밍 가능한 공중 폭발 탄약과의 호환성을 추구하면서 7.45%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.

지역 분석

* 북미: 2024년 경량 탱크 시장의 29.87%를 차지했으며, 미 육군의 60억 달러 규모 Mobile Protected Firepower(MPF) 프로그램이 2035년까지 504대의 M10 Booker를 배치하는 것을 지원합니다. 견고한 예산 배정, 성숙한 산업 역량, 그리고 연합 작전 기동을 강조하는 교리가 지속적인 수요를 뒷받침합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 7.85%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 중국의 VT8 배치, 인도의 고고도 Zorawar 이니셔티브, 한국의 활발한 수출 캠페인에 힘입어 성장하고 있습니다. 영토 분쟁과 국방 자급자족 정책 추진에 대응하는 자체 프로그램은 조달 입찰에서 현지 부가가치 기준을 높이고 있습니다.
* 유럽: 독일의 공동 조달 협정(Common Procurement Agreement)과 같은 협력 프레임워크에 힘입어 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 이는 리투아니아의 9억 5천만 유로(11억 1,975만 달러) 규모 Leopard 2A8 인수를 가능하게 했습니다. 폴란드의 K2 탱크 신속 도입은 NATO 동부 전선을 강화하고 기존 공급업체 외에 공급원을 다변화하려는 지역의 긴급성을 보여줍니다.
* 중동 및 아프리카: 안보 비상사태 및 원자재 수익 주기에 따라 간헐적인 기회를 제공합니다. 이집트의 조달 협상과 나이지리아의 IDEX 협상은 잠재적이지만 변동성이 큰 수요 프로필을 보여줍니다.

경쟁 환경

경량 탱크 시장은 General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.와 같은 전통적인 기업들이 기술 깊이와 글로벌 서비스 네트워크를 유지하며 중간 정도의 집중도를 보입니다. General Dynamics가 미 MPF 계약에 선정된 것은 기존 전투 차량 경험과 디지털 시대 업그레이드를 결합한 이점을 강조합니다.

Otokar, 인도의 DRDO-L&T 컨소시엄과 같은 신흥 생산 업체들은 비용 경쟁력 있는 제안과 적극적인 기술 이전 패키지를 통해 글로벌 입지를 확장하고 있습니다. 튀르키예 및 인도 플랫폼은 서방 기준보다 저렴하면서도 수출 규정을 준수하는 서브시스템을 갖추고 있어, 역량과 경제성 사이에서 균형을 맞추는 중소득 구매자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

전략적으로 OEM들은 개방형 시스템, 예비 부품을 위한 적층 제조, 그리고 분쟁이 있는 공급 환경에서 작전 준비 태세를 보장하는 수명 주기 서비스 계약을 강조합니다. 국내 전자 회사와의 파트너십은 주권 C4ISR 시스템을 묶어 국방 상쇄 정책을 충족시키면서 입찰을 차별화할 수 있게 합니다. 경쟁 우위는 점점 더 방어용 대(對)UAS 키트, 예측 유지보수 알고리즘, 전기 구동 개조 기술 통합에 달려 있으며, 이 모든 것이 순수한 장갑 두께나 주포 구경보다 가치 제안을 더 명확하게 정의합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 5월: 필리핀은 필리핀군 현대화 프로그램의 두 번째 단계의 일환으로 이스라엘 방위산업체 Elbit Systems Ltd.로부터 세 번째 Sabrah 경량 탱크 배치와 ASCOD-2 장갑 복구 차량을 해상 운송으로 인도받았습니다.
* 2024년 7월: 인도 국방 연구 개발 기구(DRDO)는 인도의 자체 경량 탱크 시제품인 Zorawar를 종합 테스트를 위해 공개했습니다. 이 탱크는 공수 능력, 고각 사격 시스템, 보조 포병 기능을 통합하여 전술 및 작전 기동성을 향상시킵니다.

본 보고서는 글로벌 경전차 시장의 현재와 미래를 심층적으로 분석한 종합 연구 결과입니다. 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 도전 과제를 다각도로 조명하며, 전략적 의사 결정을 위한 핵심 통찰력을 제공합니다.

1. 연구 방법론 및 개요
본 연구는 엄격한 연구 방법론을 기반으로 시장 정의 및 연구 가정을 설정하고, 광범위한 데이터 수집 및 분석을 통해 신뢰성 높은 결과를 도출하였습니다. 보고서는 서론, 연구 방법론, 요약 보고서로 구성되어 있으며, 시장 환경에 대한 포괄적인 이해를 돕습니다.

2. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 경전차 시장은 2025년 18억 6천만 달러 규모에서 연평균 성장률(CAGR) 6.09%를 기록하며 2030년에는 25억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 중국, 인도, 한국 등 주요 국가의 국방 현대화 프로그램에 힘입어 7.85%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동인 및 제약 요인
시장 동인:
* 전 세계적인 국방 현대화 이니셔티브 증가
* 노후화된 경장갑차(LAV) 함대의 교체 프로그램
* 고기동성 및 신속 전개군에 대한 수요 상승
* 모듈형 장갑 및 사격 통제 시스템 등 기술 발전
* 유인-무인 통합 경전차 편제로의 전환 추세
* 국제 구매자를 위한 수출 신용 및 금융 인센티브 제공
이러한 요인들이 시장 성장을 강력하게 견인하고 있습니다.

시장 제약 요인:
* 무인항공기(UAV) 및 정밀 유도 미사일 시스템으로의 국방 예산 재배분
* 대전차 유도 미사일(ATGM) 및 드론 공격에 대한 경전차의 높은 취약성
* 엄격해지는 글로벌 배출 및 환경 규제로 인한 연구 개발(R&D) 비용 증가
* 첨단 복합 재료 공급망의 병목 현상
이러한 도전 과제들은 시장 성장에 잠재적인 제약을 가하고 있습니다.

4. 시장 환경 분석
보고서는 공급망 분석, 기술 전망, 규제 환경, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자 및 공급자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 역학 관계를 심층적으로 분석합니다.

5. 시장 세분화 및 주요 통찰
* 중량 등급별: 10톤에서 20톤 사이의 플랫폼이 2024년 시장 점유율의 53.45%를 차지하며 지배적입니다. 이는 공중 수송 능력과 105mm 화력의 균형을 제공하기 때문입니다.
* 추진 유형별: 하이브리드-전기 및 완전 전기 구동계는 조용한 기동성, 낮은 열 신호, 연료 물류 감소, 환경 규제 준수 등의 이점으로 인해 군사 부문에서 주목받고 있습니다.
* 최종 사용자별: 육군, 해병대, 특수 작전 부대 등 다양한 최종 사용자의 수요를 분석합니다.
* 구경 유형별: 105mm에서 120mm 사이의 주포가 2024년 시장 점유율의 77.67%를 차지하며 가장 보편적으로 사용됩니다. 이는 확립된 탄약 공급망과 다양한 표적 교전 프로필 덕분입니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 규모와 성장률을 상세히 분석하며, 각 지역 내 주요 국가별 세분화도 포함합니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, NORINCO Group, Elbit Systems Ltd., Leonardo S.p.A. 등 글로벌 주요 기업들의 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-Need) 평가를 통해 새로운 시장 기회를 식별하고, 글로벌 경전차 시장의 미래 방향성에 대한 심층적인 통찰을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 국방 현대화 이니셔티브 증가
  • 4.2.2 조달 프로그램을 통한 노후 경장갑차량 교체
  • 4.2.3 고기동성 원정 및 신속 배치 병력에 대한 수요 증가
  • 4.2.4 모듈형 장갑 및 사격 통제 시스템의 기술 발전
  • 4.2.5 유무인 통합 경전차 편대로의 전환
  • 4.2.6 국제 구매자를 위한 수출 신용 및 금융 인센티브 제공
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 UAV 및 정밀 유도 미사일 시스템으로의 국방 예산 재배치
  • 4.3.2 대전차 유도 미사일(ATGM) 및 드론에 대한 경전차의 취약성 증가
  • 4.3.3 엄격한 글로벌 배출 및 환경 규제로 인한 R&D 비용 증가
  • 4.3.4 첨단 복합 재료의 공급망 병목 현상
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 규제 환경
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 중량 등급별
  • 5.1.1 10톤 미만
  • 5.1.2 10톤 ~ 20톤
  • 5.1.3 20톤 초과
• 5.2 추진 유형별
  • 5.2.1 디젤
  • 5.2.2 하이브리드-전기
  • 5.2.3 완전 전기
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 육군
  • 5.3.2 해병대
  • 5.3.3 특수 작전 부대
• 5.4 구경 유형별
  • 5.4.1 105mm 미만
  • 5.4.2 105mm ~ 120mm
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아-태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션
  • 6.4.2 BAE 시스템즈 plc
  • 6.4.3 노린코 그룹
  • 6.4.4 FNSS 사분마 시스템레리 A.Ş.
  • 6.4.5 텍스트론 시스템즈 코퍼레이션 (텍스트론 Inc.)
  • 6.4.6 PT 핀다드 (페르세로)
  • 6.4.7 오토카 오토모티브 베 사분마 사나이 A.Ş
  • 6.4.8 엘비트 시스템즈 Ltd.
  • 6.4.9 레오나르도 S.p.A.
  • 6.4.10 존 코커릴 S.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망