다목적 항공기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

유틸리티 항공기 시장 규모, 점유율 및 예측 분석 (2025-2030)

본 보고서는 유틸리티 항공기 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 항공기 유형(로터크래프트: 경량, 중형, 중량; 고정익: 터보프롭, 터보샤프트), 적용 유형(군사, 민간 및 상업), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 시장 가치(USD)를 기준으로 규모와 예측을 제공합니다.

시장 스냅샷 및 주요 수치:
* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 2,124억 9천만 달러
* 2030년 시장 규모: 2,709억 4천만 달러
* 예측 기간(2025-2030년) 연평균 성장률(CAGR): 4.98%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음 (파편화된 시장)

시장 개요

유틸리티 항공기는 상황별 수요에 따라 인력 및 물자 수송 등 다양한 방식으로 활용될 수 있다는 장점 덕분에 시장 수요를 견인하고 있습니다. 특히 대형 및 특수 항공기를 사용할 수 없을 때 그 대안으로 활용될 수 있습니다.

시장의 주요 성장 동력은 여러 국가의 군 현대화 프로그램과 노후 항공기 교체 및 항공기 전력 강화를 위한 국방비 지출 증가입니다. 또한 소방, 농업, 스포츠 활동 등 다양한 분야에서 유틸리티 항공기의 활용이 확대되고 있는 점도 성장을 촉진하고 있습니다.

반면, 유틸리티 항공기는 운항 인증을 위해 엄격한 안전 및 환경 규제를 충족해야 합니다. 이러한 규제 준수는 비용과 시간이 많이 소요되며, 생산 가능한 항공기 수를 제한하여 시장 성장의 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

전자상거래 기업의 물류 파트너 또는 부서는 빠른 배송에 대한 증가하는 수요에 발맞춰 경쟁 우위를 유지하기 위해 유틸리티 항공기를 활용하여 배송 역량을 강화하고 있습니다. 또한 정부는 시민들에게 익일 배송 서비스를 제공하기 위해 유틸리티 항공기를 사용하기 시작했으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.

주요 시장 동향 및 통찰

로터크래프트(Rotorcraft) 부문의 시장 점유율 지배
군사 분쟁, 테러리즘, 국경 분쟁, 영토 침범 및 위반 등으로 인해 로터크래프트(회전익 항공기)의 사용이 증가하고 있습니다. 여러 국가들은 작전 능력 강화, 안전 기준 향상, 연합군과의 상호 운용성 확보를 위해 헬리콥터를 조달하고 첨단 플랫폼으로 업그레이드하고 있습니다.

예를 들어, 2021년 12월, 프랑스 국방획득총국(DGA)은 에어버스 헬리콥터와 경량 합동 헬리콥터 프로그램(Light Joint Helicopter program)에 따라 169대의 H160M 유틸리티 헬리콥터 구매 계약을 체결했으며, 2027년부터 인도가 시작될 예정입니다. 또한 2021년 3월, 사우디아라비아는 사우디아라비아 국가방위대(SANG)를 위해 시코르스키로부터 25대의 UH-60M 유틸리티 헬리콥터 계약을 체결했으며, 모든 헬리콥터는 2024년 10월 이전에 인도되어 공중 강습, 의료 후송(MEDEVAC), 전투 수색 및 구조(CSAR), 지휘 통제, VIP 수송 등 광범위한 임무에 사용될 예정입니다.

로터크래프트는 수직 이착륙(VTOL)이 가능하여 다용도로 활용될 수 있으며, 고정익 항공기보다 가격이 저렴하다는 장점도 있어 예측 기간 동안 해당 부문에 긍정적인 전망을 제공합니다.

아시아 태평양 지역의 높은 성장률
국방 기술 현대화 프로그램에 따른 노후 기술 교체를 위한 정부의 국방비 지출 증가와 지역 내 경제 상황 및 활동의 기술 발전으로 인해 아시아 태평양 지역의 유틸리티 항공기 시장은 전 세계 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

2022년 아시아 태평양 지역의 총 군사비 지출은 5,720억 달러에 달했습니다. 지난 몇 년간 아프가니스탄, 파키스탄, 인도, 필리핀 등지에서 테러 활동이 증가함에 따라 국내외 테러에 맞서기 위한 대테러 자금 지원이 확대되고 있습니다.

2022년 8월, 인도 국방부는 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 이니셔티브에 따라 힌두스탄 항공(HAL)으로부터 12대의 경량 유틸리티 헬리콥터(LUH) 구매를 승인했습니다. 이 항공기는 대잠수함전, 대수상전, 전투 수색 및 구조 등 다양한 전투 임무를 수행할 것으로 기대됩니다. 2020년 6월, 일본은 벨 헬리콥터에 150대의 벨 412 UH-X 수송 헬리콥터를 주문했으며, 2021년까지 3대가 인도되었고 나머지 항공기는 2039년까지 인도될 예정입니다. 이 다목적 헬리콥터는 일본 육상자위대(JGSDF)의 기존 UH-1J 항공기 전력을 대체하기 위해 주문되었습니다.

경쟁 환경

유틸리티 항공기 시장은 파편화되어 있으며, 다수의 기업들이 작은 시장 점유율을 차지하며 제품 제공 및 가격 전략을 기반으로 경쟁하고 있습니다. 시장 참여자들은 고객 기반을 확장하고 시장 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이들 기업은 현재 및 미래 항공기에 사용될 수 있는 첨단 제품 및 기술 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 타이어 제조업체와 항공기 OEM은 일반적으로 장기 계약을 선호합니다.

예를 들어, 2022년 6월, 미국 정부와 록히드 마틴(Lockheed Martin)의 시코르스키(Sikorsky)는 미 육군 및 해외 군사 판매(FMS) 고객에게 총 255대까지 인도할 수 있는 옵션을 포함하여 120대의 H-60M 블랙 호크 헬리콥터에 대한 5년 계약을 체결했습니다. 예상 인도 물량에 대한 계약 가치는 약 23억 달러이며, 추가 항공기 옵션이 모두 행사될 경우 최대 44억 달러에 이를 수 있습니다. 인도는 7월에 시작되어 2027년까지 계속될 예정입니다.

주요 유틸리티 항공기 산업 리더:
* Bombardier Inc.
* Leonardo S.p.A.
* Textron Inc.
* Airbus SE
* The Boeing Company

최근 산업 동향

* 2023년 3월: 인도 국방부는 힌두스탄 항공(HAL)에 6대의 도르니어(Dornier) 항공기 조달 계약을 체결했습니다. 이 6대의 항공기는 업그레이드된 연료 효율적인 엔진과 5엽 복합재 프로펠러를 장착할 예정입니다.
* 2022년 7월: 폴란드는 육군 항공대를 위해 32대의 최신 AW149 헬리콥터를 주문했습니다. 32대의 AW149 헬리콥터 구매 계약은 82억 5천만 폴란드 즐로티(약 18억 2천만 달러)에 달하며, 헬리콥터는 2029년까지 인도될 예정입니다.

본 보고서는 전 세계 다목적 항공기(Utility Aircraft) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 다목적 항공기는 화물 및 승객 운송, 평화 유지, 농업, 소방, 인도적 지원 등 다양한 민간 및 상업적 용도와 군수 물류, 공중 강습, 지휘 통제, 병력 수송 등 군사적 용도로 활용되는 일반 목적의 항공기를 의미하며, 대부분 제한된 수송 능력을 가집니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 전 세계 다목적 항공기 시장은 2024년 2,019억 1천만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 2,124억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 4.98%의 견고한 성장률을 기록하며 2030년에는 2,709억 4천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장은 항공기 유형, 적용 유형, 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 항공기 유형별로는 로터크래프트(경량, 중형, 중량)와 고정익 항공기(터보프롭, 터보샤프트)로 구분됩니다. 적용 유형별로는 군사(Military) 및 민간/상업(Civil & Commercial) 부문으로 나뉩니다. 지역별 분석은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 기타 유럽), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아 태평양), 라틴 아메리카(멕시코, 브라질, 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(카타르, 아랍에미리트, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카)를 포함하며, 각 세그먼트별 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

주요 지역 분석 결과, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며, 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 측면에서는 Bombardier Inc., Leonardo S.p.A., Textron Inc., Airbus SE, The Boeing Company 등이 주요 시장 참여자로 언급되며, Lockheed Martin Corporation, Hindustan Aeronautics Limited, Aviation Industry Corporation of China, United Aircraft Corporation 등도 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 보고서는 벤더 시장 점유율 및 주요 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

본 보고서는 연구 가정 및 범위, 연구 방법론을 명시하고, 시장 동인 및 제약 요인을 포함한 시장 역학을 분석합니다. 특히 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자 교섭력, 신규 진입자 및 대체재 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 평가합니다. 또한, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.3.1 공급업체의 교섭력
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 항공기 유형
  • 5.1.1 회전익 항공기
  • 5.1.1.1 경량
  • 5.1.1.2 중형
  • 5.1.1.3 중량
  • 5.1.2 고정익 항공기
  • 5.1.2.1 터보프롭
  • 5.1.2.2 터보샤프트
• 5.2 적용 유형
  • 5.2.1 군용
  • 5.2.2 민간 & 상업용
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 인도
  • 5.3.3.2 중국
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 라틴 아메리카
  • 5.3.4.1 멕시코
  • 5.3.4.2 브라질
  • 5.3.4.3 기타 라틴 아메리카
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 카타르
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 6.2.2 에어버스 SE
  • 6.2.3 봄바디어 Inc.
  • 6.2.4 텍스트론 Inc.
  • 6.2.5 힌두스탄 항공 주식회사
  • 6.2.6 레오나르도 S.p.A.
  • 6.2.7 중국항공공업집단공사
  • 6.2.8 통합항공기제작사
  • 6.2.9 보잉 컴퍼니
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향