지상 군용 전자광학 및 적외선 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

지상 기반 군용 전자광학 및 적외선(EO/IR) 시스템 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 전망

지상 기반 군용 전자광학 및 적외선(EO/IR) 시스템 시장은 전 세계적인 안보 우려 증대와 지속적인 기술 발전이 맞물려 상당한 변화를 겪고 있습니다. 본 시장은 2025년에 16억 6천만 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 19억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.05%로 예상됩니다. 이러한 성장은 현대 군사 작전에서 우수한 상황 인식 및 표적 획득 능력을 제공하는 첨단 광학 시스템에 대한 전 세계적인 수요 증가에 기인합니다.

# 2. 주요 시장 동인 및 트렌드

가. 국방비 지출 증가:
국제 전략 환경의 심오한 변화는 전 세계 국방비 지출의 상당한 증가로 이어지고 있습니다. 패권주의, 일방주의, 강대국 정치의 부상, 그리고 지속적인 글로벌 분쟁은 국제 안보 시스템의 기반을 약화시켰으며, 이는 각국이 군사 역량과 정보, 감시, 정찰(ISR) 시스템을 강화하도록 강제하고 있습니다. 중동 지역의 사우디-이란 긴장과 같은 영토권 불확실성은 지정학적 불안정을 야기하는 주요 원인 중 하나이며, 정부들이 안보 상황 개선을 위해 국방비 지출을 늘리도록 유도하고 있습니다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면, 2022년 전 세계 군사비 지출은 2조 2,400억 달러에 달하여 2021년 대비 6% 증가했으며, 미국, 중국, 인도, 러시아, 사우디아라비아가 전 세계 지출의 62%를 차지했습니다. 이러한 지출 증가는 특히 지상 기반 플랫폼을 위한 군사 감시 및 표적 시스템 분야에서 군대의 상황 인식을 향상시키기 위한 조달 프로그램으로 직접 이어지고 있습니다.

나. 군 현대화 및 첨단 기술 통합:
첨단 광학 시스템은 장갑차의 전투 효율성을 높이는 데 필수적인 요소가 되었습니다. 전 세계 군대는 지상 차량과 보병 모두를 위한 열화상, 360도 시야, 향상된 야간 투시 능력에 중점을 두고 있습니다. 2023년 9월 미 육군이 콩스버그(Kongsberg)에 9,400만 달러 규모로 409개의 원격 조작 무기 스테이션(CROWS)을 발주한 사례나, 2023년 7월 RTX Corporation에 3세대 전방 감시 적외선(3GEN FLIR) B-Kit 센서에 대해 1억 1,750만 달러 규모의 계약을 체결한 사례는 첨단 기술 통합의 증거입니다. 원격 무기 시스템(RWS)의 현대화는 자동 표적 추적, 정확한 탄도 계산을 위한 레이저 거리 측정기, 마지막 탄환 경고, 수동 백업 기능 등 정교한 기능의 통합으로 상당한 기술 발전을 이루었습니다. 또한, 마이크로소프트의 군용 홀로렌즈 2 증강 현실 시스템 조달과 같은 이니셔티브는 전투 효율성 향상을 위한 최첨단 시각화 기술 통합에 대한 군의 의지를 보여줍니다.

다. 무인 및 자율 시스템 통합:
EO/IR 역량을 갖춘 무인 및 자율 시스템으로의 전환이 두드러지고 있습니다. 군사 조직은 정찰 및 감시 임무를 위해 정교한 전자광학 센서를 장착한 무인 지상 차량(UGV)에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 승무원 요구 사항을 줄이고 자율 기능을 강화한 차세대 전투 차량의 개발은 센서 기술 혁신을 주도하고 있습니다. 이러한 시스템은 다양한 환경 조건에서 효과적으로 작동하도록 설계되어 인명 위험을 줄이면서 군대에 향상된 전술적 이점을 제공합니다.

라. SWaP(크기, 무게, 전력) 특성 개선:
최근 기술 개발은 군사 플랫폼에서 EO/IR 시스템의 통합 및 효율성 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 환경 조건에서 표적 탐지, 인식 및 식별 능력이 향상된 첨단 센서 제품군이 개발되고 있습니다. 성능을 유지하거나 향상시키면서 크기, 무게 및 전력(SWaP) 특성을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 발전은 군대가 복잡한 전장 환경에서 모든 기상 조건과 조명 시나리오에서 위협을 탐지, 추적 및 교전하는 능력을 향상시켜 더욱 효과적으로 작전할 수 있도록 합니다.

# 3. 유형별 세그먼트 분석

가. 차량 탑재(Vehicle Mounted) 시스템:
이 부문은 2024년 전체 시장 점유율의 약 86%를 차지하며 지상 기반 군용 EO/IR 시스템 시장을 지배하고 있습니다. 장갑차의 전투 효율성을 높이기 위한 첨단 광학 시스템의 통합이 증가하면서 이러한 지배력이 강화되고 있습니다. 차량 탑재 EO/IR 시스템은 열화상, 360도 시야, 향상된 군용 야간 투시 시스템 등 다양한 기술을 포함하며, 현대 군사 작전에 필수적입니다. 고화질 비냉각 카메라, 확장 시야 다기능 기능, 악천후 및 주야간 작전에서 효과적으로 작동할 수 있는 정교한 센서 제품군을 포함합니다. 원격 무기 시스템(RWS) 및 기타 차량 방어 시스템과의 통합은 현대 군사 작전에서 그 중요성을 더욱 확고히 합니다.

나. 개인 휴대(Man Portable) 시스템:
개인 휴대 시스템은 현대 보병 작전의 중요한 구성 요소입니다. 주로 경계 보안, 감시, 병력 보호, 단거리에서 중거리 위협 탐지, 추적 및 표적화, 훈련 및 테스트 애플리케이션에 사용됩니다. 고성능 기능을 유지하면서 EO/IR 장비의 크기와 무게를 줄이는 기술 발전이 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 조정 가능한 디옵터, 수동 게인 조정, 개별 회전 단안 기능, 통합 적외선 조명기 등 향상된 기능을 갖춘 현대식 휴대용 시스템이 개발되고 있습니다. 여러 시스템을 단일 장치로 통합하고 배터리 용량을 개선하며 전체 시스템 무게를 줄이려는 지속적인 노력은 이 부문의 혁신을 이끌고 있습니다.

# 4. 지역별 세그먼트 분석

가. 북미:
북미는 지상 기반 군용 EO/IR 시스템 시장에서 지배적인 위치를 차지하며, 상당한 국방 현대화 프로그램과 기술 발전이 성장을 주도합니다. 미국과 캐나다가 이 지역 시장의 주요 기여자이며, 양국 모두 기존 군사 플랫폼을 첨단 EO/IR 시스템으로 업그레이드하는 데 중점을 둡니다. 주요 방위 산업 계약업체의 존재와 지속적인 연구 개발 활동이 이 지역의 시장 지위를 더욱 강화합니다.

나. 미국:
미국은 북미 시장에서 약 86%의 점유율을 차지하는 가장 큰 시장입니다. 광범위한 군사 현대화 이니셔티브와 상당한 국방 예산 할당이 이러한 지배력의 원인입니다. 미 육군의 차세대 전투 차량(NGCV) 및 유인 전투 차량(OMFV)과 같은 프로그램을 통한 전투 차량 역량 강화 노력은 시장 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다. 미국은 2024-2029년 동안 약 3%의 CAGR로 북미에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 야간 투시 능력, 열화상 시스템, 통합 차량 보호 시스템 강화에 중점을 두며, 다기능 EO/IR 시스템과 인공지능 및 머신러닝 기술의 통합이 이러한 성장 궤도를 더욱 뒷받침합니다.

다. 아시아 태평양:
아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목됩니다.

# 5. 경쟁 환경

가. 주요 플레이어:
시장은 BAE Systems, Elbit Systems, FLIR Systems, Israel Aerospace Industries, Rheinmetall AG, Saab AB, Thales Group, HENSOLDT AG, L3Harris Technologies, Leonardo S.p.A., Teledyne Technologies Incorporated 등과 같은 확고한 플레이어들이 특징입니다. 이들 기업은 첨단 센서 기술, 향상된 이미징 기능 및 통합 솔루션의 지속적인 개발을 통해 혁신에 전념하고 있습니다.

나. 시장 구조 및 진입 장벽:
시장은 전 세계 군사 조직 및 정부와 확고한 관계를 맺고 있는 대형 방위 산업 대기업이 지배합니다. 이들 기업은 광범위한 R&D 역량, 제조 인프라 및 오랜 산업 전문 지식을 활용하여 시장 지위를 유지합니다. 시장은 중등도에서 높은 수준의 통합을 보이며, 주요 업체들이 포괄적인 제품 포트폴리오와 글로벌 입지를 통해 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 합병 및 인수 활동이 활발하며, 기업들은 보완 기술에 접근하고, 새로운 지리적 시장에 진출하며, 기존 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 노력합니다.

다. 미래 성공 요인:
이 시장에서의 성공은 여러 감지 기술을 결합하면서 크기, 무게 및 전력 소비를 줄이는 통합 솔루션을 개발하는 기업의 능력에 달려 있습니다. 기업들은 향상된 전장 상황 인식, 개선된 표적 탐지 능력, 기존 군사 플랫폼과의 원활한 통합을 제공하는 제품 개발에 중점을 두어야 합니다. 포괄적인 애프터 서비스 지원, 정기적인 업그레이드 및 맞춤형 옵션을 제공하는 것이 장기적인 고객 관계 유지 및 반복 주문 확보에 중요합니다. 인공지능, 센서 융합, 첨단 소재와 같은 신흥 기술에 대한 투자는 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다. 또한, 복잡한 규제 환경을 탐색하고 국방 조달 기관과 강력한 관계를 유지하는 것이 중요하며, 신뢰할 수 있는 공급망, 사이버 보안 규정 준수 및 국내 제조 역량을 입증할 수 있는 기업은 경쟁 우위를 가질 것입니다.

# 6. 최근 산업 동향

* 2023년 6월: 미 공군 생명주기 관리 센터와 RTX Corporation은 단거리 공중 위협으로부터 보호할 수 있는 공군 최초의 팔레트형 고에너지 레이저 무기를 성공적으로 시험했습니다.
* 2023년 6월: Leonardo S.p.A.의 자회사인 Leonardo DRS Inc는 미 육군 보병 저격수를 위한 차세대 적외선 무기 조준경을 공급하기 위해 9,400만 달러 규모의 계약을체결했습니다.
* 2023년 5월: BAE Systems는 영국 국방부와 차세대 전투기 프로그램인 ‘템페스트(Tempest)’ 개발을 위한 다년간의 계약을 체결하며, 인공지능 및 스텔스 기술 통합에 집중할 것이라고 발표했습니다.
* 2023년 4월: 이스라엘 항공우주산업(IAI)은 인공지능 기반의 자율 비행 드론 시스템을 개발하여 국경 감시 및 정찰 임무에 활용할 계획을 공개했습니다.
* 2023년 3월: 독일의 Rheinmetall AG는 유럽 연합의 국방 기금 지원을 받아 차세대 지상 전투 차량용 모듈식 포탑 시스템 개발 프로젝트를 시작했습니다.

# 7. 결론

국방 및 보안 산업은 끊임없이 진화하는 위협 환경과 기술 발전으로 인해 역동적인 변화를 겪고 있습니다. 인공지능, 사이버 보안, 드론 기술, 첨단 소재 등 혁신적인 기술에 대한 투자는 미래 경쟁력을 확보하는 데 필수적입니다. 또한, 복잡한 규제 환경을 성공적으로 탐색하고, 강력한 공급망을 구축하며, 국제 협력을 강화하는 것이 중요합니다. 이러한 요소들을 효과적으로 관리하는 기업은 지속적인 성장을 달성하고 글로벌 안보에 기여할 수 있을 것입니다.

이 보고서는 ‘글로벌 지상 기반 군용 전자광학 및 적외선 시스템 시장’에 대한 상세 분석을 제공합니다. 전자광학 및 적외선(EO/IR) 시스템은 표적과 임무에 따라 다양한 기술을 포괄하며, 가시 스펙트럼 및 적외선 센서를 모두 포함하여 주야간, 저조도 조건에서도 완벽한 상황 인식을 제공합니다. 이러한 지상 기반 군용 EO/IR 센서는 차량 장착형과 휴대형으로 다양하게 배치될 수 있습니다.

보고서에 따르면, 지상 기반 군용 EO/IR 시스템 시장 규모는 2024년 16.1억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 16.6억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.05%로 성장하여 2030년에는 19.3억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장은 크게 유형별과 지역별로 세분화됩니다. 유형별로는 ‘차량 장착형(Vehicle-mounted)’과 ‘휴대형(Man-portable)’으로 나뉩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 프랑스, 독일, 러시아 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아-태평양), 라틴 아메리카(브라질 및 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 아랍에미리트, 이스라엘 및 기타 중동 및 아프리카)로 구분하여 각 주요 국가별 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

주요 시장 동향으로는, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아-태평양 지역이 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 BAE Systems plc, Leonardo S.p.A, Teledyne Technologies Incorporated, L3Harris Technologies, Inc., THALES 등을 포함한 주요 기업들의 프로필을 다루고 있습니다. 이 외에도 Elbit Systems Ltd., Israel Aerospace Industries Ltd., Rheinmetall AG, Saab AB, HENSOLDT AG 등 다수의 기업들이 시장에서 활동하고 있습니다.

본 보고서는 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론, 시장 개요, 시장 동인 및 제약, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도), 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등 포괄적인 내용을 담고 있어, 시장에 대한 깊이 있는 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 대체 제품의 위협
  • 4.4.4 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 차량 장착형
  • 5.1.2 휴대용
• 5.2 지역
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 영국
  • 5.2.2.2 프랑스
  • 5.2.2.3 독일
  • 5.2.2.4 러시아
  • 5.2.2.5 기타 유럽
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 인도
  • 5.2.3.3 일본
  • 5.2.3.4 대한민국
  • 5.2.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.2.4 라틴 아메리카
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 기타 라틴 아메리카
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 사우디아라비아
  • 5.2.5.2 아랍에미리트
  • 5.2.5.3 이스라엘
  • 5.2.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 BAE Systems plc
  • 6.1.2 Elbit Systems Ltd.
  • 6.1.3 Teledyne Technologies Incorporated
  • 6.1.4 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.1.5 Rheinmetall AG
  • 6.1.6 Saab AB
  • 6.1.7 THALES
  • 6.1.8 HENSOLDT AG
  • 6.1.9 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.1.10 Leonardo S.p.A.
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향