❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
실험실 물류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 실험실 물류 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 서비스(운송, 보관, 부가 가치 서비스), 최종 사용자(의료 실험실, 생물학 실험실 및 기타 최종 사용자), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다. 가치(USD) 기준으로 시장 규모와 예측이 제공되며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미와 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 시장 집중도는 높은 편입니다.
# 시장 개요 및 중요성
실험실 물류는 전 세계 실험실에서 특히 검체 운송에 있어 매우 중요한 역할을 수행합니다. COVID-19와 같은 감염병이 빠르게 확산되는 현재의 글로벌 환경에서 안전하고 효율적인 샘플 이동을 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 실험실 택배 서비스의 중요성은 그 어느 때보다 커지고 있습니다.
미국의 실험실 물류 산업 비용은 9.3조 달러에 달하며, 이는 유럽 시장 비용의 거의 두 배에 해당합니다. 전 세계적으로 실험실 물류 시장이 지속적으로 성장함에 따라, 향후 실험실 운영에 미칠 영향을 이해하는 것이 필수적입니다.
헬스케어 및 연구 개발(R&D) 부문의 다양한 요인들이 실험실 샘플 관리 및 물류 시장 성장에 기여했습니다. 신제품 테스트, 솔루션 개발 및 기타 관련 활동을 위한 연구 개발 활동의 증가는 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 제약 산업의 성공 또한 실험실 샘플 관리 및 물류 시장 확장에 중요한 역할을 했으며, 산업 내 기술 발전은 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
# 글로벌 실험실 물류 시장 동향 및 통찰
1. 보관 시장의 성장
휘발성 화학물질, 인체 조직 및 기타 생체 기반 물질의 경우, 샘플이 안정적으로 유지되고 시간이 지나도 손상되지 않도록 특수 보관 절차가 필요합니다. 각 샘플은 고유한 특성을 가지므로, 적절한 보관 솔루션을 개발하기 위해서는 이러한 특성을 이해하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, 장기간 보관되는 DNA 물질은 핵산 분해를 방지하기 위해 -80°C 이하의 초저온 냉동고에 보관해야 합니다.
최적의 보관 방법에는 특수 장비가 필요하며, 독일-스위스 기업인 Lieberrer는 실험실, 병원 및 수술 클리닉에서 사용되는 과학용 냉장 제품의 선도적인 제조업체 중 하나입니다. 또한, IISc의 연구팀은 기존 진단 실험실 서비스의 최적 활용을 위한 검체 보존 격차를 해소하는 솔루션으로 ‘검체 운송 튜브(PT tube)’를 개발했습니다. 이 튜브는 1ml 이상의 대량 액체 검체를 건조 안정화(DST)하여 중앙 실험실로 운송할 수 있도록 합니다.
2. 북미 시장의 선두 위치
모든 지역 중 북미는 실험실 샘플 물류 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 북미의 성공은 주로 강력한 헬스케어 산업, 제약 산업의 성장, 그리고 특히 이 지역의 실험실 샘플 관리 및 물류 서비스 수요를 견인하는 활발한 연구 개발(R&D) 활동에 기인합니다. 산업의 디지털화 증가 또한 북미 시장의 빠른 성장을 설명하는 요인입니다.
이 지역은 품질 조달 및 계획 시스템에 투자하고 있으며, 네트워크 내 재고 수준 및 재고 일수를 늘리고 있습니다. 이러한 투자 중 하나로 2023년 초 오하이오 중부에 약 60만 평방피트 규모의 새로운 유통 센터가 개설되었습니다.
3. 유럽 및 미국의 시장 역할
유럽은 실험실 샘플 물류 시장에서 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 반면, 미국은 기술 혁신이 시장 성장을 주도하는 곳이며, 미국의 제약 실험실 개선이 시장 성장의 원동력입니다.
# 경쟁 환경
실험실 물류 시장은 Q2 Solutions, Yourway, Intertek, CSM, LabConnect와 같은 기업들이 주요 플레이어로 참여하며 상대적으로 세분화되어 있습니다. 주요 시장 참여자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다른 기업들과 협력합니다. 많은 기업들이 포트폴리오 확장을 위해 신제품 출시에 투자하고 있으며, 인수합병(M&A) 또한 제품 포트폴리오를 확장하기 위한 핵심 전략 중 하나입니다.
# 최근 산업 동향
* 2024년 1월: 전 세계 산업에 토탈 품질 보증을 제공하는 선도 기업인 Intertek은 더 빠른 시장 접근을 용이하게 하는 표준 및 규제 솔루션을 제공하는 Intertek Inform을 출시했습니다.
* 2023년 4월: Q2 Solutions는 최첨단 실험실 시설인 Innovation Laboratories에 Illumina의 NovaSeq™ X Plus 시퀀싱 시스템을 도입했다고 발표했습니다.
본 보고서는 글로벌 실험실 물류 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 실험실 물류는 조달, 보관, 유통을 위한 물류 데이터를 활용하여 실험실 상품을 체계적이고 표준화된 방식으로 관리하는 개념을 포괄합니다.
보고서는 연구 가정, 범위, 방법론을 포함하여 시장 개요, 동인, 제약, 기회 등 시장 통찰력 및 역학을 심층적으로 분석합니다. 주요 시장 동인으로는 헬스케어 산업의 발전과 운송 산업의 신뢰성 증대가 강조됩니다. 반면, 경쟁 심화는 시장 가치 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 지목됩니다. 또한, 가치 사슬/공급망 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 기술 동향, 정부 규제 및 주요 이니셔티브, 그리고 COVID-19 팬데믹이 시장에 미친 영향 또한 상세히 다루어집니다.
시장 세분화는 서비스, 최종 사용자, 지역을 기준으로 이루어집니다. 서비스 부문은 운송, 보관, 부가 가치 서비스로 분류되며, 최종 사용자 부문은 의료 실험실, 생물학 실험실 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카가 포함됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 가치(USD) 기준으로 제시됩니다.
주요 분석 결과, 글로벌 실험실 물류 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.60%를 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Q2 solutions, Yourway, Intertek, CSM, LabConnect 등이 있으며, Eurofins, Parexel, Navigate BioPharma, Johnsons Laboratory Logistics, Accelerated Laboratory Logistics, Cardinal Health, Aport Global 등 다양한 기업들이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.
지역별 분석에서는 아시아-태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 기준, 북미와 유럽이 실험실 물류 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 확보할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 제공하여 시장의 현재와 미래 동향을 종합적으로 조망합니다.
경쟁 환경 섹션에서는 시장 경쟁 개요와 주요 기업들의 상세 프로필을 제공하며, 시장의 미래 전망 또한 제시됩니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력 및 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 역학
- 4.2.1 시장 동인
- 4.2.1.1 의료 산업 발전
- 4.2.1.2 운송 산업의 신뢰성 증대
- 4.2.2 시장 제약
- 4.2.2.1 시장 가치를 저해하는 경쟁 심화
- 4.2.3 시장 기회
- 4.3 가치 사슬 / 공급망 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 협상력
- 4.4.3 공급업체의 협상력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
- 4.5 기술 스냅샷
- 4.6 정부 규제 & 주요 이니셔티브
- 4.7 COVID-19가 시장에 미치는 영향
5. 시장 세분화
- 5.1 서비스별
- 5.1.1 운송
- 5.1.2 보관
- 5.1.3 부가 가치 서비스
- 5.2 최종 사용자별
- 5.2.1 의료 연구소
- 5.2.2 생물학 연구소
- 5.2.3 기타 최종 사용자
- 5.3 지역별
- 5.3.1 북미
- 5.3.2 남미
- 5.3.3 유럽
- 5.3.4 아시아 태평양
- 5.3.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 경쟁 개요
- 6.2 회사 프로필
- 6.2.1 Q2 solutions
- 6.2.2 Yourway
- 6.2.3 Intertek
- 6.2.4 CSM
- 6.2.5 LabConnect
- 6.2.6 Eurofins
- 6.2.7 Parexel
- 6.2.8 Navigate BioPharma
- 6.2.9 Johnsons Laboratory Logistics
- 6.2.10 Accelerated Laboratory Logistics
- 6.2.11 Cardinal Health
- 6.2.12 Aport Global*
- *목록은 전체가 아님
- 6.3 기타 회사
7. 시장의 미래
8. 부록
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
실험실 물류는 연구 개발, 품질 관리, 진단 등 실험실 환경에서 발생하는 시료, 시약, 장비, 소모품, 폐기물 등 모든 물질의 이동, 보관, 관리 과정을 효율적으로 최적화하는 전문 시스템 및 활동을 의미합니다. 이는 단순 운송을 넘어 시료 무결성 유지, 온도 및 습도 제어, 추적 가능성 확보, 엄격한 규제 준수 등 복합적 요구사항을 충족시키며, 궁극적으로 실험의 정확성, 안전성, 효율성을 극대화하고 연구 생산성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
실험실 물류는 그 특성에 따라 여러 유형으로 분류될 수 있습니다. 첫째, 시료 물류는 생체 시료나 화학 시료와 같이 민감한 물질의 수집, 운송, 보관, 분배를 다루며, 온도 민감성 관리와 오염 방지가 핵심입니다. 둘째, 시약 및 소모품 물류는 실험에 필요한 시약, 배지, 일회용품 등의 재고 관리, 주문, 입고, 보관, 공급을 포함하며, 유통기한 관리와 적정 재고 유지가 중요합니다. 셋째, 장비 물류는 고가 정밀 실험 장비의 운송, 설치, 유지보수 부품 공급을 담당하며, 특수 운송 및 전문 설치 인력이 요구됩니다. 넷째, 폐기물 물류는 실험 과정에서 발생하는 유해 폐기물, 의료 폐기물 등의 안전한 수집, 분류, 운송, 처리를 포함하며, 엄격한 법규 준수와 환경 보호가 필수적입니다. 마지막으로, 콜드체인 물류는 특정 온도 범위 유지가 필수적인 시료 및 시약의 운송 및 보관에 특화되어 있으며, 드라이아이스, 액체질소, 냉장/냉동 컨테이너 등 특수 장비와 기술이 요구됩니다.
이러한 실험실 물류는 연구 개발 효율성 증대, 실험 결과의 신뢰성 확보, 안전성 강화, 비용 절감, 그리고 규제 준수라는 다각적인 측면에서 중요한 역할을 수행합니다. 필요한 시료와 시약을 적시에 공급하여 연구 지연을 방지하고, 시료의 무결성을 유지하여 실험 결과의 정확성과 재현성을 높입니다. 또한, 유해 물질 및 폐기물의 안전한 취급 및 처리를 통해 연구원과 환경의 안전을 보장하며, 재고 최적화와 운송 경로 효율화를 통해 운영 비용을 절감합니다. 특히 생명과학 및 제약 분야의 엄격한 규제(예: GLP, GMP)를 준수하며 감사에 대비할 수 있도록 지원하는 핵심 기능입니다.
실험실 물류의 효율성을 극대화하기 위해 다양한 첨단 기술이 활용되고 있습니다. 사물 인터넷(IoT)은 온도, 습도, 위치 등 시료 및 장비의 실시간 모니터링을 통해 콜드체인 관리 및 자산 추적을 강화합니다. 블록체인은 시료의 이동 경로, 보관 이력 등 모든 정보를 투명하고 위변조 불가능하게 기록하여 신뢰성을 확보합니다. 인공지능(AI) 및 빅데이터는 시료 및 시약의 수요 예측, 재고 최적화, 운송 경로 최적화 등에 활용됩니다. 로봇을 이용한 시료 피킹, 분류, 보관 등 자동화 시스템은 인적 오류를 줄이고 효율성을 높이며, 클라우드 기반 플랫폼은 실험실 정보 관리 시스템(LIMS) 등과의 연동을 통해 통합적인 물류 관리를 가능하게 합니다. RFID 및 바코드 시스템은 시료 및 자산의 정확한 식별 및 추적을 위한 기본 기술로 광범위하게 사용됩니다.
시장 배경을 살펴보면, 생명공학 및 제약 산업의 지속적인 성장, 정밀 의학 및 맞춤형 치료법 개발 증가, 임상 시험의 복잡성 증대, 그리고 엄격해지는 규제 환경 등이 실험실 물류 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 민감한 시료의 무결성 유지, 복잡한 규제 준수, 높은 초기 투자 비용, 전문 인력 부족, 글로벌 공급망의 복잡성 등은 여전히 주요 도전 과제로 남아 있습니다. 현재 전문 물류 기업, 제약 및 바이오 기업의 자체 물류 부서, IT 솔루션 제공업체 등 다양한 플레이어가 경쟁하며 시장을 형성하고 있습니다.
미래 전망에 있어서 실험실 물류는 디지털 전환 가속화와 함께 더욱 발전할 것으로 예상됩니다. IoT, AI, 블록체인 등 첨단 기술의 도입이 더욱 활발해져 물류 프로세스의 투명성, 효율성, 예측 가능성이 크게 향상될 것입니다. 또한, 인력 의존도를 줄이고 오류를 최소화하기 위한 자동화 및 로봇 도입이 확대될 것이며, 실험실 정보 관리 시스템(LIMS)과 물류 관리 시스템(WMS, TMS)의 통합을 통해 엔드-투-엔드(end-to-end) 가시성을 확보하고 효율적인 의사결정을 지원하는 통합 플랫폼 구축이 가속화될 것입니다. 친환경 운송 수단, 에너지 효율적인 보관 시설 등 환경적 지속 가능성을 고려한 물류 솔루션의 중요성도 커질 것입니다. 궁극적으로 실험실 물류는 단순한 지원 기능을 넘어 연구 개발의 핵심 경쟁력으로 자리매김하며, 기술 혁신과 함께 지속적으로 발전할 것으로 전망됩니다.